Holitech Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2015

Mar 26, 2015

证券代码：002217 证券简称：*ST 合泰 公告编号：2015-024

合力泰科技股份有限公司

关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司非公开发行限售股份本次解除限售数量为 100,342,800 股，占公司股 份总数的9.30%。

2、 本次限售股份可上市流通日为 2015 年 3 月31 日（星期二）。

一、公司非公开发行和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］274 号）核准： 1、2014 年 3 月 20 日，公司向文开福发行 307,679,854 股股份、向曾力发行 57,095,255 股股份、向陈运发行 52,337,265 股股份、向深圳市创新投资集团有限 公司发行 45,154,260 股股份、向泰和县行建投资有限公司发行股份 39,802,644 股股份、向马娟娥发行 33,305,517 股股份、向泰和县易泰投资有限公司发行 28,430,460 股股份、向张永明发行 26,758,080 股股份、向光大资本投资有限公司 发行 20,068,560 股股份、向尹宪章发行 16,652,758 股股份、向李三君发行 14,273,763 股股份、向余达发行 9,515,842 股股份、向南昌红土创新资本创业投 资有限公司发行 8,361,900 股股份、向曾小利发行 4,757,921 股股份、向唐美姣发 行 4,757,921 股股份购买相关资产，每股面值 1 元，发行价格为 4.14 元/股。

本次非公开发行股份于 2014 年 3 月 31 日在深圳证券交易所上市，总股本由 334,476,000 股增加至 1,003,428,000 股。

2、2014 年 6 月 27 日，公司向尹江发行 30,000,000 股股份、向上海星通生 态农业投资合伙企业（有限合伙）发行 15,000,000 股股份、向王凯发行 15,000,000

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

股股份、向李铁骥发行 15,000,000 股股份募集配套资金以提高重组整合绩效，每 股面值 1 元，发行价格为 4.14 元/股。

本次非公开发行股份于 2014 年 7 月 11 日在深圳证券交易所上市，总股本由 1,003,428,000 股增加至 1,078,428,000 股。

截至目前，因本次非公开发行即发行股份购买资产并募集配套资金事宜公司

新增的尚未解除限售的股份数量合计为 743,952,000 股。

• 二、本次限售股份可上市流通安排

• 1、本次限售股份可上市流通时间为2015年3月31日（星期二）；

• 2、本公司股东深圳市创新投资集团有限公司（持股45,154,260股）、张永

明（持股26,758,080股）、光大资本投资有限公司（持股20,068,560股）、南昌 红土创新资本创业投资有限公司（持股8,361,900股）承诺：自股票上市之日起 十二个月内，不转让其持有的公司股份。

按照公司非公开发行时承诺，本次解除限售数量为100,342,800股，占公司股 份总数的9.3045%。

3、各限售股份持有人本次解除限售条件股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份 总数(股)	本次解除限售数 量（股）	备注
1	深圳市创新投资集团有 限公司	45,154,260	45,154,260	非公开发行后机 构类限售股
2	张永明	26,758,080	26,758,080	非公开发行后个 人类限售股
3	光大资本投资有限公司	20,068,560	20,068,560	非公开发行后机 构类限售股
4	南昌红土创新资本创业 投资有限公司	8,361,900	8,361,900	非公开发行后机 构类限售股
	合计	100,342,800	100,342,800

4、截止本公告日，深圳市创新投资集团有限公司、张永明、光大资本投资 有限公司、南昌红土创新资本创业投资有限公司持有的本公司股份不存在质押冻 结的情况。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

三、本次可上市流通限售股份持有人新股发行时做出的各项承诺及履行情

况

公司本次发行股份购买资产并募集配套发行对象中：

1、文开福、曾力、陈运、泰和县行建投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰 投资有限公司、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣承诺其因本次发行取得 的上市公司股份自新增股份上市首日起三十六个月内不得以任何方式转让。

2、深圳市创新投资集团有限公司、光大资本投资有限公司、南昌红土创新 资本创业投资有限公司、张永明承诺其因本次发行取得的上市公司股份自新增股 份上市首日起十二个月内不得以任何方式转让。

3、尹江、上海星通生态农业投资合伙企业（有限合伙）、王凯、李铁骥承诺 其因本次发行取得的上市公司股份自新增股份上市首日起三十六个月内不得以 任何方式转让。

截至本公告披露日，深圳市创新投资集团有限公司、光大资本投资有限公司、 南昌红土创新资本创业投资有限公司、张永明四名股东取得的上市公司股份限售 期已满，上述四名股东已严格履行前述锁定承诺，且并不存在非经营性占用公司 资金的情形，公司也未对其提供担保。

四、股份变动情况表

单位：股

				单位：股
股份类型	本次限售股份 上市流通前	本次变动		本次限售股份 上市流通后
		增加	减少
一、有限售条件股份	810,176,851		100,342,800	709,834,051
1、国家持股
2、国有法人持股
3、境内非国有法人 持股	156,817,824		73,584,720	83,233,104
4、境内自然人持股	587,134,176		26,758,080	560,376,096
5、境外法人持股

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6、境外自然人持股
7、内部职工股
8、高管股份	66,224,851			66,224,851
9、向投资者配售股 份
10、基金、产品及其 他
二、无限售条件股份	268,251,149	100,342,800		368,593,949
1、人民币普通股	268,251,149	100,342,800		368,593,949
2、境内上市的外资 股
3、境外上市的外资 股
4、其他
三、股份总数	1,078,428,000			1,078,428,000

五、独立财务顾问核查报告的结论性意见

1、合力泰本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板板上市公司规 范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；

2、截至本核查意见出具之日，合力泰对本次限售股份流通上市的信息披露 真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在发行前所做出的承 诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

独立财务顾问对合力泰本次限售股份上市流通无异议。

六、其他事项

• 1.本次限售股份不存在垫付对价情形及偿还情况；

• 2.申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

资金占用及上市公司对该股东违规担保的情况；

• 3.限售股份持有人出售股份不存在因其他限制而导致本次可上市流通股份

数低于本次解除限售股份数的情况。

七、备查文件

1. 限售股份上市流通申请表

2. 独立财务顾问核查报告

3. 深交所要求的其他文件

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2015 年3 月27 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==