Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 8, 2021

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.

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[2021]904

中诚信国际关于关注合力泰科技股份有限公司出售资产事项的公告

合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）发行的公开存 续债券“20 合力 01”由福建省电子信息（集团）有限责任公司提供全额无条件 不可撤销的连带责任保证担保，由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称 “中诚信国际”）进行相关评级工作。

根据公司 2021 年 10 月末以来陆续披露的关于筹划出售资产及其进展的相 关公告，公司拟通过公开挂牌竞价转让方式出售持有的山东合力泰化工有限公 司（以下简称“合力泰化工”）和淄博新联化物流有限公司（以下简称“新联化 物流”）两家标的公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。2021 年 1~9 月，合 力泰化工和新联化物流分别实现净利润 11,738.94 万元和 130.26 万元，合计占公 司净利润的 171.43%。截至 2021 年 9 月末，合力泰化工和新联化物流的账面净 资产分别为 57,906.13 万元和 1,129.99 万元。公司聘请福建联合中和资产评估土 地房地产估价有限公司就本次交易涉及标的以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日 进行资产评估，合力泰化工和新联化物流股东全部权益评估备案价值分别为 93,200.00 万元和 1,320.00 万元。公司于 11 月 29 日收到深圳证券交易所关注函， 并于 12 月 4 日披露《合力泰科技股份有限公司关于深圳证券交易所对公司关注 函的回复的公告》（以下简称“《公告》”）。根据《公告》，公司主营业务为电子行

北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼 邮编：100010 电话：（8610）6642 8877 传真：（8610）6642 6100 Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue, Dongcheng District,Beijing, 100010

业，化工资产为公司 2013 年重大资产重组前的经营主业，目前公司债务规模较 大，出售化工资产有利于公司集中精力和资源聚焦主营业务，有利于回笼资金。 同时，经公司初步测算，本次交易对公司合并财务报表增加投资收益 35,337 万 元，考虑相关税费后，本次交易对公司净利润的影响约 26,310 万元，上述测算 未经审计，最终以年度审计结果为准。

截至本公告出具日，本次交易已获得公司董事会审议通过，但交易对手方 和最终交易价格尚不确定。此外，2021 年前三季度化工业务对公司整体利润贡 献较大，中诚信国际将持续关注化工资产出售进展及主营业务经营业绩改善情 况，并及时评估上述事项对公司持续盈利能力及整体信用状况的影响。 特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二一年十二月八日