Holitech Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Apr 3, 2015

合力泰科技股份有限公司独立董事 对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金相关事项的独立董事意见

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)向比亚迪股份有限公司等十八 名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的深圳市比亚迪电子部品件有限公 司 100%股权、深圳业际光电股份有限公司 100%股权和东莞市平波电子有限公 司的 100%股权；同时向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配 套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%（前述交易行为以下简 称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重 大资产重组管理办法》、、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定，我们作为公司的独立董事，详细阅读了董事会提供的关于本次交易的 相关材料，并就有关情况向公司及各中介机构相关人员进行了询问，对本次交易 事项表示认可，同意将相关议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

基于我们的独立判断，现就本次交易事项发表以下独立意见：

1、公司不存在不得发行股票的相关情况，符合向特定对象发行股份购买资 产并募集配套资金的各项条件。

2、本次交易完成后，比亚迪股份将获得公司 5%以上股份，为公司潜在关 联方。根据《上市规则》的相关规定，本次交易系公司与潜在关联方之间的交易， 构成关联交易。

3、本次发行股份购买的目标资产为权属清晰的经营性资产，公司获得目标 资产有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司 突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范与控股股东的关联交 易、避免同业竞争，有利于公司及股东的利益。

4、公司本次发行股份购买的目标资产为部品件公司 100%股权、业际光电

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100%股权、平波电子 100%股权。交易对方已经合法、完整地持有该等股权，不 存在限制或者禁止转让的情形，标的资产不存在出资不实或者影响其合法存续的 情况。

5、本次交易的方案以及公司就本次交易拟签订的相关协议符合《公司法》、 《证券法》、《重组管理办法》、《收购管理办法》、《发行管理办法》及其他有关法 律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性， 无重大法律政策障碍。

6、公司本次发行股份购买资产行为涉及有关上市公司股东大会、中国证监 会等有关审批事项，已在《合力泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得 批准的风险做出了特别提示。

7、本次交易的相关事项经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。公司 该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定本 次交易相关议案的表决程序合法有效。

8、本次交易尚需获得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准。

• 9、我们作为公司的独立董事，同意本次交易的总体安排。

独立董事：李有臣、谢岭、吴育辉

二0 一五年四月三日

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