Holitech Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014

Aug 8, 2014

国泰君安证券股份有限公司

关于合力泰科技股份有限公司

以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为合力泰科技 股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套 资金的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等有关规定，对合力泰以募集资金置换已预先投入募 投项目自筹资金进行了核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金概述

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2014 年 6 月 27 日向特定对象非公 开发行人民币普通股票 75,000,000 股，发行价格为人民币 4.14 元/股。2014 年 6 月 30 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2014]第 37020004 号《验资报告》。根据该验资报告，公司募集配套资金非公开股票募集资金总额 310,500,000.00 元，扣除与发行有关的费用后募集资金净额为 279,247,104.80 元。 二、募投项目募集资金置换的基本情况

根据合力泰《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之投资 计划，配套融资投资项目为“无缝贴合触显一体化模组项目”和“触摸屏盖板玻 璃项目”，投资情况如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）
1	无缝贴合触显一体化模组项目	21,845.91
2	触摸屏盖板玻璃项目	22,066.04
合计		43,912.03

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集 资金投资项目进行了前期投入，截至 2014 年 8 月 4 日，公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际投资金额及拟置换的金额如下：

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序号	项目名称	募集资金承诺投资金额（万元）	自筹资金预先投入金额（万元）	募集资金置换金额（万元）
1	无缝贴合触显一体化模组项目	13,647.34	3,246.31	3,246.31
2	触摸屏盖板玻璃项目	14,277.37	1,907.81	1,907.81
合计		27,924.71	5,154.12	5,154.12

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2014 年 8 月 4 日以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“瑞华核字 [2014]第 37020032 号”《关于合力泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

三、相关审批程序

2014 年 8 月 8 日，公司第四届董事会第八次会议审议、第四届监事会第五 次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》， 公司独立董事发表了明确同意意见。

四、核查意见

经核查，独立财务顾问认为：合力泰本次以募集资金置换预先投入的自筹资 金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见， 瑞华会计师事务所出具了《鉴证报告》，履行了相关的审批程序；本次募集资金 的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募投项目的正常实 施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。合力泰本次以募集资 金置换预先投入的自筹资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》及《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对合力泰以募集资金置换预先 投入的自筹资金无异议。

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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司以 募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

财务主办人：

彭凯 刘爱亮

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

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