Holitech Technology Co., Ltd. — Management Reports 2020

Apr 20, 2020

合力泰科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告

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合力泰科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告

2020 年 04 月

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合力泰科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告

一、概述

报告期内，公司受国际经济形势和中美贸易战的影响，业绩受到一定冲击，公司及时调整客户结构及产品结构，持续推进公 司1+N的销售策略，最大限度降低了对公司业绩的负面影响。随着下半年新老客户新机陆续上市后，公司业绩开始明显好转， 第四季度公司业绩恢复正常增长。

报告期内，公司实现营业收入1,849,984.30万元，较上年同期增长9.44%；利润总额为117,085.46万元，较上年同期下降20.87%； 归属于上市公司股东的净利润为107,959.05万元，比上年同期下降20.52%。

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（一）产品数据分析

1、巩固触显行业地位，拓展其他市场领域

报告期内，公司触控显示类产品实现营业收入1,109,233.59万元，同比增长12.73%。目前公司国内出货量均已位于行业前列， 拥有较稳定的市场及客户，公司将继续保持并进一步巩固在行业中的地位。随着智能手机向全面屏方向发展，公司把握技术 领先优势，在全面屏(含刘海屏、水滴屏、挖孔屏)、超薄超窄边框全贴合产品的突破，实现差异化满足客户需求。智能穿戴 凭借功能的完 善性，佩戴方式离人体更近、更私人化，将会是继手机之后最理想的人体数据终端。报告期内公司凭借在触 显行业多年的技术积累，在国内热销的儿童手表、智能手表、智能手环均有提供相关组件。另外智能音箱将其作为人工智能 落地的实践、智能家居的钥匙及物联网控制中枢，公司已经为百度、阿里、腾讯等互联网企业提供相关触控显示组件。

2、摄像模组高速增长，积极开发屏下指纹

报告期内公司光电传感类产品实现营业收入348,678.92万元，同比增长39.58%。公司继续深入布局摄像头业务，持续进行产 线建设及技术升级。公司已顺利量产屏下指纹识别模组、6400万像素摄像头模组，公司还会不断提升摄像头的应用面、工艺 能力和产能，持续研发TOF 3D摄像头及108M高像素摄像头模组等高端摄像头产品及技术，深化与IC厂商及客户的合作。公 司高中低端产品产能搭配合理，能够满足各类摄像头生产需求，随着摄像头业务的发展，新建生产线产能逐步释放。在全面 屏智能手机的兴起背景下，屏下指纹技术迎来新的需求，公司相关产品开始逐步量产，并开始研发全屏屏下指纹产品以提升 客户体验。

3、TN/STN/电子纸显示产品稳步增长，把握新的市场机遇

报告期内TN/STN/电子纸显示模组实现营业收入163,174.86万元。随着彩色显示技术的发展，从事TN/STN显示模组厂商逐渐 减少，公司拥有从面板到模组的完整生产能力，在技术、产能、价格、品质方面有较强的竞争力，拥有一定的议价能力。 随着世界各国对电力的需求急速增加，智能电网成为全球电力能源输配电环节发展的必然选择，智能电表是智能电网的基石，

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2

合力泰科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告

公司一直以来为国网、南网以及海外智能电表企业提供显示模组并占有较大份额。公司成立之初开始涉足TN/STN显示模组 领域，快速占领市场，报告期内ETC的需求量急速增加，目前在ETC的出货量位居行业前列，并为行业前几大客户量产出货。 随着零售行业多元化发展，基于对零售及互联网领域变革的深刻理解，始终坚持以创新与研发为核心驱动，公司电子纸产品 主要服务于传统零售、新零售、百货时尚、医药健康、文化娱乐等领域，截止报告期末公司电子标签已为全球超过50个国家 和地区、10000多家门店提供电子价签产品解决方案，国内零售百强覆盖率超50%。

（二）公司治理及重大事项

1、报告期内，公司管理层励精图治，员工上下一心，使得公司获得了多项荣誉。

2019年荣誉	颁发单位	获得时间
两化融合管理体系评定证书	工信部五所、广州赛宝认证中心	2019年2月
深圳市大鹏新区2018年度重点企业	大鹏新区管理委员会	2019年3月
2019年工业互联网应用标杆示范方向项目	珠海市工业和信息化局	2019年4月
无偿献血爱心单位	深圳市龙岗区中心血站	2019年5月
珠海市诚信经营示范单位	珠海市企业与企业家联合会/珠海市经济发展促进会	2019年6月
珠海市优秀企业	珠海市企业与企业家联合会/珠海市经济发展促进会	2019年6月
2019年（第33届）电子信息百强企业	中国电子信息行业联合会	2019年7月
三年强攻专项奖	江西省工信厅	2019年8月
2019电子信息企业“一带一路”优秀企业	中国电子信息行业联合会	2019年8月
2018江西省技术发明奖	江西省人民政府	2019年10月
香洲区2018年度高新技术企业创新综合实力50 强	广东省技术经济研究发展中心/珠海市香洲区科技和工 业信息化局	2019年10月
江西名牌产品证书：触显模组，电容屏	江西省名牌战略促进会	2019年11月
珠海市智能制造示范项目-智能工厂	珠海市工业和信息化局	2019年

2、报告期内，公司积极拓展融资渠道，优化融资结构，改善财务状况。

2019年7月31日召开了五届二十四次董事会会议，2019年8月19日公司召开2019年第二次临时股东大会，表决通过了《关于公 司符合发行公司债券条件的议案》，拟公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）、不超过 3 年（含 3 年）期限的公 司债券。

2019 年 9 月 19 日，公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于引进投资者对全资 子公司增资实施市场化债转股的预案》，为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕 54 号）精神，积极稳妥地降低企业资产负债率、优化资本结构，公司所属子公司江西合力泰和部品件公司采用现金增资并 用于偿还债务的方式实施市场化债转股，引入战略投资者农银投资投入15亿元。

2019 年 12 月16 日，公司召开五届三十一次董事会，2019年12月27日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于发行公司债券“一带一路债”的议案》和《关于开展应收账款资产支持专项计划的议案》。公司拟公开发行不超过人民币10 亿元（含10亿元）、不超过5年（含5年）期限的公司债券（一带一路），并拟开展应收账款资产支持专项计划。

3、投资合作进展顺利，投资收益凸显

为了满足客户在5G时代的应用，加快公司5G产业配套的布局，增加公司在高端柔性显示方面的竞争力，公司与莆田市涵江 区人民政府签订了《合作协议书》，于莆田市涵江区投资高端TFT显示模组等项目。2019年7月31日召开了五届二十四次董 事会会议，2019年8月19日公司召开2019年第二次临时股东大会，表决通过了《公司和莆田市涵江区人民政府签订<合作协 议书>》。

为进一步优化公司资产结构，集中资源发展主营业务，控制对外投资风险，提高资金使用效率，促进资源的合理配置，完成 公司整体发展战略。2019 年 12 月30 日，公司召开五届三十二次董事会审议通过了《关于公司子公司江西合力泰出售珠海 冠宇股权的议案》。公司控股子公司江西合力泰将持有的珠海冠宇9.5632%股权进行转让，交易价格为533,300,000元。 4、完善公司治理，加强风险防控

一是规范决策程序，严格按照“三重一大”事项决策的基本程序，规范经营管理授权；二是完善合同协议,规范合同审查程序、

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标准；三是建立公司纪检监察室，开展纪律风险防控能力建设，严明各项纪律，开展反腐倡廉教育，建立健全公司纪检监察 相关制度。

• 5、人才队伍建设进一步加强

• （1）依托重点项目面向国内外引进企业发展紧缺的高、精、尖技术和管理复合型人才。通过人才引进，以点带面吸引更多 高层次人才加盟。

• （2）共享人力资源，激发人才活力，全年组织技术和管理骨干深入一线轮岗历练；开展各类培训，提高员工队伍综合素质。 各成员企业结合实际需求制定培训方案，较好地组织并完成了各种专业、技术和技能培训。

• 6、报告期内，由于发展需要公司对注册地址进行变更，公司住所变更为：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路，邮 政编码：351111。并修订了公司章程中的相关内容。

• 7、控股股东增持

基于对公司发展的强烈信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和切实维护公司股东利益，报告期内电子信息集团增持公司 股份19,600,027股，增持完成后电子信息集团直接持有合力泰股份 488,846,632 股，占合力泰总股本的 15.69%。

二、主营业务分析

1 、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2 、收入与成本

（ 1 ）营业收入构成

单位：元

	2019年	2019年	2018年	2018年
					同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	18,499,842,985.97	100%	16,904,353,305.99	100%	9.44%
分行业
化工行业	897,468,111.92	4.85%	1,075,346,777.05	6.36%	-16.54%
触控显示行业	17,602,374,874.05	95.15%	15,829,006,528.94	93.64%	11.20%
分产品
触控显示类产品	11,092,335,869.63	59.96%	9,839,557,539.62	58.21%	12.73%
光电传感类产品	3,486,789,194.11	18.85%	2,498,115,045.31	14.78%	39.58%
TN/STN/电子纸显
	1,631,748,574.90	8.82%	1,706,772,484.25	10.10%	-4.40%
示类产品
FPC产品	856,935,748.12	4.63%	1,394,902,437.22	8.25%	-38.57%
材料类	174,314,526.65	0.94%	74,650,077.10	0.44%	133.51%
化工类产品	876,185,071.49	4.74%	1,057,965,925.80	6.26%	-17.18%
其他业务	381,534,001.07	2.06%	332,389,796.69	1.97%	14.79%
分地区

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境内销售	15,933,022,190.53	86.13%	13,851,329,374.87	81.94%	15.03%
境外销售	2,566,820,795.44	13.87%	3,053,023,931.12	18.06%	-15.93%

（ 2 ）占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
	17,602,374,874.0	14,603,371,014.9
触控显示行业			17.04%	11.20%	14.08%	-2.09%
	5	9
分产品
	11,092,335,869.6
触控显示类产品		9,320,592,165.59	15.97%	12.73%	15.26%	-1.84%
	3
光电传感类产品	3,486,789,194.11	2,946,240,891.31	15.50%	39.58%	35.63%	2.46%
分地区
	15,933,022,190.5	13,131,396,402.4
境内销售			17.58%	15.03%	18.50%	-2.41%
	3	3

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

（ 3 ）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019年	2018年	同比增减
	销售量	PCS	2,015,737,761	1,811,571,155	11.27%
触摸显示产品	生产量	PCS	2,043,309,172	1,850,644,293	10.41%
	库存量	PCS	173,251,278	145,679,867	18.93%
	销售量	吨	429,024	464,195	-7.58%
化工产品	生产量	吨	431,851	467,644	-7.01%
	库存量	吨	14,819	11,992	23.57%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用

（ 4 ）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

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（ 5 ）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

		2019年	2019年	2018年	2018年
行业分类	项目					同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
化工行业	化工产品	732,008,095.69	4.77%	833,688,228.48	6.11%	-1.34%
		14,603,371,014.9		15,829,006,528.9
触控显示行业	触控显示产品		95.23%		93.78%	1.45%
		9		4
						单位：元
		2019年		2018年
产品分类	项目					同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
触控显示类产品	触控显示类产品	9,320,592,165.59	60.78%	8,086,670,056.40	59.24%	1.54%
光电传感类产品	光电传感类产品	2,946,240,891.31	19.21%	2,172,286,675.97	15.91%	3.30%
TN/STN/电子纸	TN/STN/电子纸
		1,354,461,433.10	8.83%	1,248,259,166.05	9.14%	-0.31%
显示类产品	显示类产品
FPC产品	FPC产品	633,448,653.86	4.13%	1,029,088,195.60	7.54%	-3.41%
材料类	材料类	116,932,152.43	0.76%	51,401,706.84	0.38%	0.39%
化工类产品	化工类产品	722,550,238.49	4.71%	833,688,228.48	6.11%	-1.40%

说明

（ 6 ）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期发生的非同一控制下企业合并1家上海安缔诺科技有限公司；本期新设立公司两家分别是福建合力泰科技有限公司、吉 安市井开区合力泰科技有限公司；本期减少公司1家上海蓝沛合泰光电科技有限公司。

（ 7 ）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（ 8 ）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）	10,886,473,029.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
	12.89%
例

公司前 5 大客户资料

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序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户1	2,640,280,418.08	14.27%
2	客户2	2,385,069,486.12	12.89%
3	客户3	1,957,850,636.16	10.58%
4	客户4	1,954,728,912.73	10.57%
5	客户5	1,948,543,576.02	10.53%
合计	--	10,886,473,029.11	58.85%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,632,155,382.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.21%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
	13.35%
比例

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商1	2,047,912,265.43	13.35%
2	供应商2	1,565,532,715.76	10.21%
3	供应商3	408,336,896.28	2.66%
4	供应商4	321,559,488.01	2.10%
5	供应商5	288,814,017.17	1.88%
合计	--	4,632,155,382.65	30.21%

主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用

3 、费用

单位：元

	2019年	2018年	同比增减	重大变动说明
销售费用	173,047,951.17	163,736,317.83	5.69%
管理费用	585,485,597.38	643,400,822.39	-9.00%
	663,403,063.59	455,700,205.93		1、随着公司规模逐步扩大，主要材
				料面板卖方市场进一步凸显，公司为
				满足客户需求，备用库存材料资金占
财务费用			45.58%
				用成本加大，资金需求增加，融资规
				模增大；2、随着“贸易战”的升级，国
				家出台了“去杠杆”等相关政策，融资

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				成本大幅上升。
研发费用	669,770,985.15	631,650,775.59	6.04%

4 、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为了实现“成为全球智能终端零部件行业的持续领跑者”的企业使命，为全球合作伙伴提供高精密智能终端部件产品，为响应 国家对材料的产业升级需求，结合前沿技术和材料为振兴民族产业而奋斗。公司持续加大对材料技术的研发投入，打造完善 的全产业链布局，满足客户对高新技术和未来科技的需求，打破国外材料技术的垄断地位，为高端材料的国产化努力。

1、软磁材料，致力于元件的轻薄化、高磁导率、高饱和磁通密度和低损耗等的研发，并覆盖包括手机、车载、智能家居、 穿戴设备、智能监控等多个领域的应用。为5G及无线充电的发展做材料铺垫，打造公司的材料技术壁垒。目前已经开发出 适应客户需求的纳米晶材料。

• 2、无线充电远距离技术的研发投入。紧跟行业研发需求。最终实现无线充电技术的便利性，奠定公司行业地位。

• 3、印刷电子新材料，精细印刷电子、加成法柔性线路、软硬结合板及高阶柔性线路板。有效节省产品体积，减少行业污染， 适应OLED全面屏的应用。扩大公司优势材料产品，提高公司在一线客户高端产品中的竞争力。

• 4、5G智能终端产品需求的LCP柔性线路的高速传输需求，公司依托研发投入，持续研发更加先进的工艺产品，以确保技术 领先。

• 5、摄像头相关产品：双摄、三摄、四摄产品，MSP技术、光学变焦及核心算法的研发。适应客户对高端摄像头功能的需求， 提高对客户销售的价值量。

• 6、曲面贴合技术、生物识别技术：适用于柔性显示屏的贴合需求，及产业链配套技术。

公司研发投入情况

	2019年	2018年	变动比例
研发人员数量（人）	3,913	4,095	-4.44%
研发人员数量占比	15.89%	14.65%	1.24%
研发投入金额（元）	870,963,978.08	631,650,775.59	37.89%
研发投入占营业收入比例	4.71%	3.74%	0.97%
研发投入资本化的金额（元）	268,153,864.06	157,303,457.98	70.47%
资本化研发投入占研发投入
	30.79%	24.90%	5.89%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期新增研发费用资本化26815.39万元，主要系本公司继续加大研发投入，并在FPC、曲面贴合、生物识别、摄像头、 5G材料、背光材料、无线充电等方面取得较好成果，该等产品适应手机轻薄化以及未来5G部件需求，将为公司带来持续的 经济利益。此类开发项目的增加使得公司研发费用资本化增加。

同时公司的资本化开发项目均为公司可行性研究报告通过，达到立项条件进行立项后，研发项目进入开发阶段；资本化的具 体依据：相关技术已在企业的相关产品中实际应用，生产良率高，促进行业技术的发展，企业设立专门项目研发部门负责产 品的研究与开发，开发支出可按项目单独核算，研发投入均按照研发体系和会计核算体系进行可靠计量和独立核算。

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合力泰科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告

5 、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	19,631,735,027.31	16,074,616,479.35	22.13%
经营活动现金流出小计	18,691,451,415.08	16,435,993,800.13	13.72%
经营活动产生的现金流量净
	940,283,612.23	-361,377,320.78	360.19%
额
投资活动现金流入小计	605,508,185.57	1,325,485,724.14	-54.32%
投资活动现金流出小计	1,295,458,110.86	3,605,652,025.65	-64.07%
投资活动产生的现金流量净	-689,949,925.29	-2,280,166,301.51
			69.74%
额
筹资活动现金流入小计	16,814,109,497.50	8,251,246,147.74	103.78%
筹资活动现金流出小计	15,873,753,962.04	7,472,622,701.98	112.43%
筹资活动产生的现金流量净	940,355,535.46	778,623,445.76
			20.77%
额
现金及现金等价物净增加额	1,178,336,162.95	-1,858,394,160.63	163.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

• √ 适用 □ 不适用

• 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加360.19%，主要原因系本报告期按期收回客户货款，增加以银行票据结算货款的 供应商，相对减少了经营活动现金流量流出。

• 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加69.74%，主要原因系本报告期出售珠海冠宇股权收回投资及本报告期固定资产投 资下降。

• 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加20.77%，主要原因系本报告期收到农银投资15亿融资资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

• 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	246,919,237.68	21.09%	出售珠海冠宇股权所致。	否
公允价值变动损益	-1,594,372.27	-0.14%		是
			计提商誉减值及存货减值所
资产减值	-41,402,553.84	-3.54%		否
			致。
营业外收入	9,590,109.35	0.82%		否
营业外支出	10,017,583.15	0.86%	非流动资产毁损报废损失及	否

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

9

合力泰科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告

			品质扣款所致。
信用减值	-245,914,856.98	-21.00%	计提应收款项坏账所致。	否
其他收益	188,766,770.60	16.12%	收到政府补助所致。	否
资产处置收益	7,524,871.97	0.64%		否

四、资产及负债状况分析

1 、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019年末	2019年末	2019年初	2019年初
		占总资产比		占总资产比	比重增减	重大变动说明
	金额		金额
		例		例
	4,354,905,715.		2,451,828,463.
货币资金		12.94%		8.94%	4.00%
	22		94
	8,487,197,419.		7,786,553,001.
应收账款		25.23%		28.39%	-3.16%
	88		81
	5,184,348,006.		4,633,397,560.
存货		15.41%		16.89%	-1.48%
	43		92
投资性房地产	1,261,704.66		15,479,535.72	0.06%	-0.06%
长期股权投资	24,612,932.39	0.07%	340,489,048.11	1.24%	-1.17%
	5,062,907,680.		4,339,175,731.
固定资产		15.05%		15.82%	-0.77%
	99		22
	1,451,352,629.		1,826,910,312.
在建工程		4.31%		6.66%	-2.35%
	94		42
	7,120,230,822.		5,551,203,818.
短期借款		21.16%		20.24%	0.92%
	19		23
	357,500,000.0		1,065,160,000.
长期借款		1.06%		3.88%	-2.82%
	0		00

2 、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的
		本期公允价		本期计提的	本期购买金	本期出售金
项目	期初数		累计公允价				其他变动	期末数
		值变动损益		减值	额	额
			值变动

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合力泰科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告

金融资产
4.其他权益工								17,789,600.
	19,383,972.54		-1,594,372.27
具投资								27
金融资产小								17,789,600.
	19,383,972.54		-1,594,372.27
计								27
								17,789,600.
上述合计	19,383,972.54		-1,594,372.27
								27
金融负债	0.00		0.00					0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3 、截至报告期末

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,924,251,064.95	票据保证金、借款保证金
应收票据
存货
固定资产	1,687,900,195.55	融资租赁、抵押借款
无形资产	26,681,839.48	抵押借款
应收款项融资	14,849,245.93	质押开具应付票据
在建工程	62,939,070.64	融资租赁
其他流动资产	453,525,000.00	质押银行定期存单
其他流动资产	2,298,092,379.93	已转移未终止确认的应收票据
其他流动资产	56,991,356.52	质押开具应付票据
合计	6,525,230,153.00	--

的资产权利受限情况

五、投资状况分析

1 、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	6,670,000.00	100.00%

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合力泰科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告

2 、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4 、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5 、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（ 1 ）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

					报告期内	累计变更	累计变更		尚未使用
			本期已使	已累计使				尚未使用		闲置两年
		募集资金			变更用途	用途的募	用途的募		募集资金
募集年份	募集方式		用募集资	用募集资				募集资金		以上募集
		总额			的募集资	集资金总	集资金总		用途及去
			金总额	金总额				总额		资金金额
					金总额	额	额比例		向
	非公开发
2016年		260,780.13	524.67	261,610.82	0	27,449.32	10.53%	0	无	0
	行
合计	--	260,780.13	524.67	261,610.82	0	27,449.32	10.53%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明
（一）实际募集配套资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2953号文核准，公司于2016年
12月26日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）141,681,126.00股，每股发行价格为人民币18.65元,计人民币
2,642,352,999.90元，扣除发行费用34,551,681.13元后，募集资金净额为人民币2,607,801,318.77元，上述资金于2016年
12月27日到位，业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字【2016】第37020033号验资报告。（二）募集配套
资金使用和结余情况：截至2019年12月31日，募集资金累计使用金额2,616,108,246.52元，尚未使用的金额为0.00元，
募集资金已全部使用完毕，募集资金银行账户已全部销户。

（一）实际募集配套资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2953 号文核准，公司于 2016 年 12 月 26 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）141,681,126.00 股，每股发行价格为人民币 18.65 元,计人民币 2,642,352,999.90 元，扣除发行费用 34,551,681.13 元后，募集资金净额为人民币 2,607,801,318.77 元，上述资金于 2016 年 12 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字【2016】第 37020033 号验资报告。（二）募集配套 资金使用和结余情况：截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计使用金额 2,616,108,246.52 元，尚未使用的金额为 0.00 元， 募集资金已全部使用完毕，募集资金银行账户已全部销户。

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	是否已变 更项目 (含部分	募集资金	调整后投		截至期末	截至期末	项目达到	本报告期		项目可行 性是否发 生重大变
承诺投资项目和超募				本报告期					是否达到
		承诺投资	资总额		累计投入	投资进度	预定可使	实现的效
资金投向				投入金额					预计效益
		总额	(1)		金额(2)	(3)＝	用状态日	益

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合力泰科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
智能终端及触显一体
	是	86,381.24	86,357	12.39	86,284.85	99.92%		9,768.09	是	否
化模组项目
生物识别模组项目	是	74,906.02	67,148.61	48.7	67,306.8	100.24%		2,018.45	是	否
电子纸模组及其产业
	是	56,948.04	37,280.37	51.9	37,613.34	100.89%		6,563.4	是	否
应用项目
补充流动资金	否	42,544.83	42,544.83		42,544.83	100.00%			不适用	否
节余募集资金永久补
	否		27,449.32	411.68	27,861	100.00%			不适用	否
充流动资金
		260,780.1	260,780.1		261,610.8
承诺投资项目小计	--			524.67		--	--	18,349.94	--	--
		3	3		2
超募资金投向
无		0	0	0	0	0.00%		0
		260,780.1	260,780.1		261,610.8
合计	--			524.67		--	--	18,349.94	--	--
		3	3		2
未达到计划进度或预
	无
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
	无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
	适用
	以前年度发生
	1、经公司第四届董事会第五十一次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将“电子 纸模组及其产业应用项目”的实施地点、实施主体等进行部分变更。 2、公司于2017年8月19日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《公司全资子公司江西合力 泰科技有限公司关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，变更“江西合力泰电子纸模组及其 产业应用项目”的实施主体、实施地点，本次实施主体变更完成后，江西合力泰将使用“电子纸模组 及其产业应用项目”募集资金及已购买设备等资产向江西兴泰科技有限公司增资，并由增资完成后的 兴泰科技继续实施“电子纸模组及其产业应用项目”。
募集资金投资项目实
施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先	适用
期投入及置换情况	2017年1月24日公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入

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合力泰科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告

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募投项目自筹资金的议案》，同意江西合力泰本次以募集资金人民币 961,677,426.44 元置换已预先投 入募投项目自筹资金的同等金额。

适用

2018 年 7 月 13 日公司召开的五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司控股公司短期使用部分 闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，决议用募集资金中的闲置资金 2 亿元暂时性补充流动资 用闲置募集资金暂时 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司自 2018 年 7 月 17 日开始使用闲置募集 补充流动资金情况 资金暂时性补充流动资金，共使用 2 亿元，截止至 2018 年 9 月 25 日上述 2 亿元募集资金已全部归 还。

适用

在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实 项目实施出现募集资 际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购 金结余的金额及原因 环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金。此外，募集 资金存放期间产生了利息收入。 尚未使用的募集资金 截止 2019 年 12 月 31 日，公司的募集资金已全部使用完毕。 用途及去向 2017 年 1 月 24 日，公司董事会审议通过《关于以募集资金置换已预先募投项目自筹资金的议案》， 募集资金使用及披露 公司子公司江西合力泰以募集资金 96,167.74 万元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。但公 中存在的问题或其他 司在董事会审议前将 27,870.69 万元用于补充流动资金的募集资金用于置换；公司已对上述事项进行 情况 了整改。

（ 3 ）募集资金变更项目情况

• √ 适用 □ 不适用

单位：万元

		变更后项目							变更后的项
				截至期末实	截至期末投	项目达到预
变更后的项	对应的原承	拟投入募集	本报告期实				本报告期实	是否达到预	目可行性是
				际累计投入	资进度	定可使用状
目	诺项目	资金总额	际投入金额				现的效益	计效益	否发生重大
				金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期
		(1)							变化
节余募集资	智能终端及
金永久补充	触显一体化	24.24	384.16	408.4	1,684.95%		0	不适用	否
流动资金	模组项目
节余募集资
	生物识别模
金永久补充		7,757.41	27.06	7,784.47	100.35%		0	不适用	否
	组项目
流动资金
节余募集资	电子纸模组
		19,667.67	0.46	19,668.13	100.00%		0	不适用	否
金永久补充	及其产业应

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合力泰科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告

流动资金	用项目
合计	--	27,449.32	411.68	27,861	--	--	0	--	--
			在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资
			金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使
			用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，从而
变更原因、决策程序及信息披露情况			最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。2018年8月
说明(分具体项目)			26日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流
			动资金的议案》，同意公司将截至2018年8月26日的节余募集资金27,409.18万元（包
			括利息收入）永久补充流动资金，上述事项经公司2018年第二次临时股东大会审议
			通过。
未达到计划进度或预计收益的情况
			不适用
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
			不适用
的情况说明

六、重大资产和股权出售

1 、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

												是否按
												计划如
				本期初
						资产出						期实
				起至出					与交易
						售为上						施，如
				售日该					对方的	所涉及	所涉及
					出售对	市公司						未按计
			交易价	资产为			资产出	是否为	关联关	的资产	的债权
交易对	被出售				公司的	贡献的						划实	披露日	披露索
		出售日	格（万	上市公			售定价	关联交	系（适	产权是	债务是
方	资产				影响	净利润						施，应	期	引
			元）	司贡献			原则	易	用关联	否已全	否已全
					（注3）	占净利						当说明
				的净利					交易情	部过户	部转移
						润总额						原因及
				润（万					形）
						的比例						公司已
				元）
												采取的
												措施
					结合合
					力泰战
杭州长					略发
潘股权	珠海冠				展，珠
		2019年											2019年
投资合	宇			21,318.	海冠宇		公允价							巨潮资
		12月	53,330			17.65%		否	不适用	是	是	是	12月
伙企业	9.5632			43	存在较		值							讯网
		24日											31日
（有限	%股权				大行业
合伙）					竞争格
					局和经
					营风

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15

合力泰科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告

险，从 长远来 看与江 西合力 泰形成 产业联 动尚存 在不确 定性。 因此公 司决定 转让珠 海冠宇 股权， 转让股 权有利 于公司 进一步 聚焦核 心产 业，优 化资产 结构， 为拓展 市场提 供必要 的资 源。

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2 、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西合力泰
		触控显示产	1,216,600,00	21,909,207,2	7,854,476,53	16,885,296,2	983,010,123.	883,816,611.
科技有限公	子公司
		品	0.00	41.29	2.67	67.58	47	45
司
深圳市比亚	子公司	触控显示产	400,000,000.	6,089,290,24	2,376,217,71	5,882,588,81	284,632,487.	256,705,737.

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合力泰科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告

迪电子部品		品	00	5.78	1.47	0.06	79	17
件有限公司
珠海晨新科		触控显示产	545604000	1,823,611,84	749,486,302.	3,190,811,24	141,946,070.	129,056,886.
	子公司
技有限公司		品		0.40	98	6.45	32	13

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
福建合力泰科技有限公司	新设	无重大影响，原有产能转移
吉安市井开区合力泰科技有限公司	新设	无重大影响，原有产能转移
上海蓝沛合泰光电科技有限公司	注销	无重大影响，原有产能合并

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一 ( )行业格局和趋势

外部环境的不确定性、国际间竞争加剧以及市场动力不足将给电子制造业的发展带来新的挑战。从全球发展环境看，全球贸 易保护主义有所抬头，增加了全球经济发展的不确定性，影响投资和消费的活力，对电子制造业的平稳增长带来挑战。 Counterpoint发布2019年全球智能手机市场报告，全球手机总出货量14.86亿台，同比下降1%。英国调研机构Canalys发布的 中国手机市场报告显示，2019年全年中国智能手机销量为3.69亿部，同比下滑了7%。

虽然全球手机销量持续下行，但在终端客户中，两极分化尤为明显，头部终端客户大部分依然保持了增长。在外部环境的推 动下，行业给了大型厂商更多的机遇。行业集中度进一步提升，大型终端客户配合规模大的供应商强强联合的模式基本奠定， 小厂商的生存机会变小。近年模组供应链也开始行业供给侧优化，模组产品供给侧趋于集中化，行业供求关系趋于平衡。 在中国品牌海外市场的角逐中，东南亚市场成为角力的重要战场。完善及优化海外本土的供应链资源，推出更具竞争力的产 品将显得非常关键。

公开资料显示，三大运营商提出了2020年完成55万个5G基站建设的目标。未来 5年，将是5G 和 AI 人工智能高速发展时期。 除了手机终端，汽车电子、智能教育、智慧零售等智慧化生活领域都是千亿级市场。

（二）公司未来发展战略

• 1、进一步强化公司产业链配套能力，充分发挥产业链配套优势

公司是国内领先的智能终端核心部件一站式服务商，通过近几年内生增长和外部并购整合，目前已经成为行业仅有的几家具 有触显全面屏、摄像头、生物识别、3D玻璃盖板、无线充电模组、柔性线路板、5G核心材料等相关产品设计和量产能力的 公司之一。公司将利用目前完善的产业链优势，加大研发投入、稳定产品质量、提升配套服务体系，全面展开与手机终端、 平板电脑、汽车电子、智慧教育、智慧零售、智慧家具等多个领域的国内外一线品牌和头部客户的合作并逐步加大供应份额， 成为全球智能终端硬件综合配套能力最强的公司之一。

• 2、重点加大摄像头技术研发投入，利用规模效应增强盈利水平

2019年以来，光学创新成为智能手机一大亮点，多摄方案在新发机型中大幅普及。随着智慧化生活的普及，摄像头遍及汽车、 教育、家居等多个领域。公司以南昌、吉安、深圳三地的COB 生产线为主和山东CSP生产线为辅的布局，出货量位居行业 前列，同时拥有国内外知名厂商及汽车摄像头认证资格。公司将继续重点加大摄像头，尤其是高阶摄像头方面的研发投入， 利用公司现有产能规模优势及触显屏模组、生物识别、FPC等产品完善的产业布局，持续释放公司布局产能，发挥规模效应，

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17

合力泰科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告

增强公司盈利水平。

• 3、加快FPC产品线的布局，提升公司行业地位

公司将继续在FPC轻薄化、小型化、多层化、细线路、智能化、高频高速抗干扰、低污染低成本等领域持续加大研发及产 出，深化与一线客户的合作，并充分利用目前现有技术及高端客户服务经验，扩展更多国内外一线客户。公司还将持续推进 在车载、5G等领域的技术及产品应用，充分发挥公司的技术优势，提升公司行业地位及公司效益。

• 4、紧跟5G发展进程，加快5G材料发展

5G智能手机当前产品正处于导入期，技术方案发展不断成熟，普及率将快速提升。随着技术路线的统一和应用方向的明确， 预计将呈爆发式增长，渗透率和市场规模都将快速提升。公司是国内较早一批从事智能终端模组的龙头企业之一，在技术研 发和生产管理方面具备一定竞争优势，公司率先布局5G材料及产品，目前已为海内外一线客户供货。公司将充分利用FPC 产品上的产业基础和吸波材料的先发优势，加快LCP、射频模组等5G配套材料在一线品牌客户的量产。公司将通过同国内 外一线品牌客户的合作研发，协助客户解决产品问题及提升客户产品性能，通过公司自身的研发实力同客户一起成长，并形 成各个产品的核心优势和不可替代的产品地位。随着4G手机向5G手机方向发展，公司已着手为全球客户供应5G时代必须的 核心材料和产品。

（三）经营计划回顾及展望

2019年，智能手机市场继续下行，国际贸易争端频现，行业竞争加剧，行业集中度不断提升。公司面对危机，及时调整经营 策略，在第4季度创造了新的业绩记录，并保持了公司全年业绩的增长。

1、公司对印度公司的投资已顺利展开，并在2019年6月开始投产。印度工厂的顺利量产为公司的全球化布局迈出了坚实的一 步，公司的全品类布局完善了印度本土产业链。公司为客户在海外市场的开拓保驾护航。公司将根据客户需求对印度公司进 行扩产，与客户一起在印度市场开疆拓土。

2、2019年，公司为优化融资结构，改善财务状况，利用上市公司融资平台，进行了一系列的融资项目。公司所属子公司江 西合力泰和部品件公司采用现金增资并用于偿还债务的方式实施市场化债转股，引入战略投资者农银投资投入15亿元，该项 目于2019年已完成。公司拟公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）、不超过 3 年（含 3 年）期限的公司债券（疫 情防控债）；拟公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）、不超过5年（含5年）期限的公司债券（一带一路），并拟开展 应收账款资产支持专项计划。

公司已于2020年3月发行成功2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）。公司将继续推进其他项 目的进程，持续优化公司的财务状况，为公司的长期稳健发展提供动力。

3、持续推进“1+N”战略。2019年公司为应对全球经济影响，进一步调整了客户结构，加深了于国内外一线客户的合作，并 快速向客户的高端产品推进，目前公司6400万像素摄像头模组、屏下指纹模组等产品已顺利量产。对单一客户服务的产品持 续增加，公司未来将不断提高自动化程度并加大对产品的研发投入，持续提高在一线客户中的销量，通过高阶摄像头模组、 FPC、无线充电、5G材料等产品不断增加在一线客户中的产品品类。

（四）可能面对的风险及应对措施

• 1、下游市场波动的风险

公司主要产品为触摸屏模组、全面屏模组、电子纸显示模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组及材料、高频材料 及其配套产品，下游应用广泛，主要包括手机、平板电脑、智能穿戴、车载电子等消费电子产品。近几年来，手机市场需求 呈现减少的态势。消费类电子产品的需求变动影响因素较多，如经济周期、消费者偏好、技术变更等，受其影响，消费类电 子产品市场需求也会出现波动，如果下游产品市场需求持续减少，则可能对上市公司经营业绩产生不利影响。

对策：持续跟踪市场变化，及时了解下游市场的动向，并据此及时调整公司的产品结构，扩展非手机领域品类及占比，积极 发展车载电子、智慧零售、智能教育等多个智慧生活领域产品及客户。对新技术、新材料、新产品、新工艺、自动化设备等 持续投资，为公司提升长远竞争力。在客户资源方面，与客户建立了良好合作关系。拓宽产品种类，提高市场渗透率。从而 减弱下游市场波动的风险对公司盈利能力的影响。

• 2、产品价格水平下降的风险

公司下游主要为手机、平板电脑等电子产品，电子产品行业具有更新升级快、成熟产品价格下降快的特点。随着下游产品的 价格下降，客户会要求供应商降低价格，并逐级向产业链上游传递。若公司主导产品的价格出现大幅波动，并超过了其成本 管控能力，将会对盈利产生不利影响。

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合力泰科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告

对策：公司具有较强的成本管理能力，以及与上游供应商的良好合作关系。在产品价格调整过程中，通过集团化采购与供应 商协商使主要原材料价格与产品销售价格同步，不断改进工艺、提高良率，加强生产规模效益、降低单位产品折旧摊销成本， 持续推进产业链整合、自给部分盖板玻璃、FPC等原材料等方式，使公司保持持续较强的盈利能力。

3、技术更新的风险

随着信息技术的发展，消费电子行业新的应用不断涌现，用户对产品个性化及性能的需求不断提高，新产品和新技术更新速 度不断加快。目前，显示屏产品轻薄化已成为显著的发展趋势，OLED等技术、产能得到突破，将日益考验显示屏行业的竞 争态势。随着5G被纳入国家实施大数据战略、推荐数字经济型发展的关键基础性设施，所带来的未来智能终端大规模的换 机潮，对行业的技术要求和整合能力不断的提高。上市公司通过产业链整合、自主研发等形式持续推进技术更新，不断推出 新产品。如果公司不能通过技术创新快速地实现产品升级以满足市场的需求，将使公司在新产品市场丧失优势，对产品竞争 力构成不利影响。

对策：公司将继续加大研发投入，围绕智能硬件产品、智能穿戴产品、柔性显示屏模组、电子纸模组、指纹识别模组、摄像 头模组、无线充电模组及核心材料、磁性材料、高频材料等新产品、新材料、新技术为核心，引导和满足客户的需求。 4、商誉的风险

公司2019年12月31日合并财务报表商誉账面价值2,321,589,740.78元，占公司2019年末归属于母公司的净资产的19.04%，上 述商誉主要由2015年合力泰科技股份有限公司发行股份及募集配套资金购买资产产生。

对策：公司采用集团化经营模式，从采购、销售、生产都实现集团化管理，有利于集中资源，降低费用，提高各子公司的经 营效率。

• 5、新冠肺炎疫情带来全球经济下滑的风险

2020 年伊始，新冠肺炎疫情在中国大陆地区爆发，疫情的发展首先导致全国各地企业在春节假期后延期复工，同时复工后， 也面临了员工招募、物流等方面问题，为制造业的正常生产带来了一定困难。而随着疫情在全球蔓延，全球制造业也将面临 风险。新冠肺炎疫情对全球消费产生影响，如果带来全球经济的下滑，公司不能及时应对疫情带来的影响，将对公司经营产 生不利影响。

对策：公司第一时间学习了下发的疫情防护文件，并出台了相应防控工作方案，成立了疫情防控小组。公司口罩产线于2020 年3月10日试产，满足公司疫情防控需求，并将用于公益捐赠。公司将进一步优化客户及产品结构，增加非手机类产品的份 额，提升自身研发实力，配合客户需求以应对订单波动的风险。并根据疫情后续发展，对固定资产投资、订单评估、人员配 置及各项财务指标进行严格管控。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			合力泰:2019年1月16日投资者关系活
2019年01月18日	实地调研	机构	动记录表在2019年1月21日刊登在巨
			潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

合力泰科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日

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