Holitech Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 25, 2011

山东联合化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

山东联合化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓	未亲自出席董事职
		未亲自出席会议原因	被委托人姓名
名	务
无	无	无	无

• 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人(会计主管人员)潘月峰声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2011.9.30	2010.12.31	2010.12.31	增减幅度（%）	增减幅度（%）
总资产（元）	1,297,741,173.08		1,306,814,744.10		-0.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	911,406,017.44		832,783,431.65		9.44%
股本（股）	222,984,000.00		222,984,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	4.09		3.73		9.65%
股）
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	387,887,022.12	68.83%		982,983,368.65		79.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,078,868.72	288.65%		92,287,051.72		179.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		22,572,900.65		-74.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		0.10		0.00%
股）
基本每股收益（元/股）	0.22	266.67%		0.41		173.33%
稀释每股收益（元/股）	0.22	266.67%		0.41		173.33%
加权平均净资产收益率（%）	5.33%	3.75%		10.63%		6.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	5.19%	3.54%		9.34%		5.05%
收益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	4,014,640.56

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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,668,000.00	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,317,296.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,339,708.06
所得税影响额	-2,948,731.90
少数股东权益影响额	-522,386.14
合计	11,189,111.15	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	28,493
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
王宜明	12,173,571	人民币普通股
王伊飞	5,284,200	人民币普通股
李淑南	5,147,111	人民币普通股
高修家	5,146,215	人民币普通股
李希志	4,735,556	人民币普通股
辛军	4,298,000	人民币普通股
段会伟	3,640,722	人民币普通股
郝纪平	3,621,788	人民币普通股
杨朝东	2,772,386	人民币普通股
魏进文	2,249,278	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金期末余额比年初余额减少 103,975,218.65 元，减幅 48.54%，主要系报告期内公司支付工程项目款项所致。

• 2、应收账款期末余额比年初余额增加 16,234,136.18 元，增幅 91.39%，主要系报告期内公司出售商品订单增加及未到约定付 款期所致。

• 3、其他应收款期末余额比年初余额增加 4,641,578.66 元,增幅 112.42%，主要系报告期内公司支付的征地保证金增加所致。

• 4、在建工程期末余额比年初余额增加 22,301,749.84 元，增幅 59.07%，主要系报告期内公司未竣工工程投入增加所致。

• 5、应付票据期末余额比年初余额减少 35,384,456.00 元，减幅 64.46%，主要系报告期内公司未到支付期的银行承兑票据减少 所致。

• 6、应缴税费期末余额比年初余额减少 15,348,128.59 元，减幅 486.48%，主要系报告期内公司预缴的各项税款增加所致。

• 7、其他应付款期末余额比年初余额增加 3,926,648.09 元，增幅 44.34%，主要系报告期内公司收取的保证金增加所致

• 8、营业收入本期金额比上期金额增加 436,541,099.26 元，增幅 79.89%，主要系报告期内产品销售量增加所致。

• 9、营业成本本期金额比上期金额增加 355,896,735.63 元，增幅 81.43%，主要系报告期内产品销售量增加所致。

• 10、营业税金及附加本期金额比上期金额增加 3,607,364.51 元，增幅 161.95%，主要系报告期内实现的增值税增加相应计提的 附加税增加所致。

• 11、销售费用本期金额比上期金额增加 8,871,732.71 元，增幅 75.11%，主要系报告期内产品销售量增加相应运输费用增加所 致。

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• 12、资产减值损失本期金额比上期金额增加 560,914.18 元，增幅 160.74%，主要系报告期内应收账款增加相应计提的坏账准 备增加所致。

• 13、营业外收入本期金额比上期金额增加 13,608,835.13 元，增幅 751.61%，主要系报告期内收到的政府补助比上期增加所致。

• 14、营业外支出本期金额比上期金额增加 795,875.21 元，增幅 62.15%，主要系报告期内公益性救济性捐款比上期增加所致。

• 15、所得税费用本期金额比上期金额增加 9,168,363.41 元，增幅 135.62%，主要系报告期内利润增加相应计提的所得税增加所 致。

• 16、经营活动产生的现金流量净额比上期金额减少 65,909,823.83 元，减幅 74.49%，主要系报告期内支付的原材料款项增幅比 销售商品收到的款项增幅大所致。

• 17、投资活动产生的现金流量净额比上期金额增加 123,788,478.98 元，增幅 56.03%，主要系报告期内支付的工程设备款比上 期减少所致。

• 18、筹资活动产生的现金流量净额比上期金额减少 62,566,204.99 元，减幅 290.10%，主要系报告期内收到的借款比上期减少， 而偿还借款比上期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	王宜明	1、避免同业竞争的承 诺；2、自股票上市之日 起36个月内，不转让或 者委托他人管理其本次 发行前已持有的发行人 股份，也不由发行人收 购该部分股份。	王宜明先生信守承诺，报告期内未发生违反 上述承诺事项的情形。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

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3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	50.00%		80.00%
2011年度净利润同比变动幅			～～
	为：
度的预计范围
	公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%-80%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	85,257,783.08
	公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期变化的主要原因是： 1、全资子公司山东新泰联合化工有限公司三万吨三聚氰胺工程竣工投产，增加了公司利润。 2、主要产品硝酸铵销售价格超公司预期，三聚氰胺产量增加，增加了公司利润。 3、公司及控股子公司山东联合丰元化工有限公司收到了部分政府补助，增加了公司利润。 4、控股子公司山东联合丰元化工有限公司硝酸产量增加，增加了公司利润
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	110,232,167.90	104,515,693.98	214,207,386.55	201,189,592.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	71,633,507.54	60,537,961.29	71,675,149.36	56,971,741.37
应收账款	33,997,141.33	23,180,611.52	17,763,005.15	11,271,273.63
预付款项	109,177,776.84	125,202,804.36	91,364,082.68	55,295,883.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	8,770,477.96	16,309,641.94	4,128,899.30	3,584,454.44

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买入返售金融资产
存货	88,522,792.41	49,721,498.98	76,555,341.98	52,696,710.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		118,000,000.00	11,600,000.00	91,600,000.00
流动资产合计	422,333,863.98	497,468,212.07	487,293,865.02	472,609,655.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		138,920,774.19		138,920,774.19
投资性房地产	82,965.34	82,965.34	87,829.75	87,829.75
固定资产	647,686,332.85	357,351,618.18	620,109,444.91	391,934,601.68
在建工程	60,057,660.07	49,839,829.51	37,755,910.23	30,106,169.18
工程物资	28,471,322.08	4,011,274.79	24,602,113.15	4,431,291.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	135,245,558.73	111,633,589.68	132,471,804.65	114,935,598.37
开发支出
商誉
长期待摊费用			471,570.71	471,570.71
递延所得税资产	3,863,470.03	3,361,583.95	4,022,205.68	3,596,570.23
其他非流动资产
非流动资产合计	875,407,309.10	665,201,635.64	819,520,879.08	684,484,405.39
资产总计	1,297,741,173.08	1,162,669,847.71	1,306,814,744.10	1,157,094,061.19
流动负债：
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	140,000,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	19,508,000.00	19,508,000.00	54,892,456.00	52,920,000.00
应付账款	179,728,758.09	93,728,029.20	201,238,680.06	127,810,932.77
预收款项	17,236,046.63	8,742,944.05	27,719,957.07	24,003,937.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,833,878.16	3,010,553.72	5,952,512.31	4,912,613.68
应交税费	-18,503,049.80	-16,966,990.83	-3,154,921.21	-6,064,094.86
应付利息
应付股利
其他应付款	12,781,628.25	8,319,576.57	8,854,980.16	7,086,677.29
应付分保账款

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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	366,585,261.33	266,342,112.71	435,503,664.39	330,670,066.67
非流动负债：
长期借款			20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
非流动负债合计	5,500,000.00	5,500,000.00	25,500,000.00	5,500,000.00
负债合计	372,085,261.33	271,842,112.71	461,003,664.39	336,170,066.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	222,984,000.00	222,984,000.00	222,984,000.00	222,984,000.00
资本公积	242,727,925.58	242,687,358.53	242,727,925.58	242,687,358.53
减：库存股
专项储备	14,613,056.87	9,777,921.60	14,898,482.80	12,907,193.15
盈余公积	42,065,789.47	42,065,789.47	42,065,789.47	42,065,789.47
一般风险准备
未分配利润	389,015,245.52	373,312,665.40	310,107,233.80	300,279,653.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	911,406,017.44	890,827,735.00	832,783,431.65	820,923,994.52
少数股东权益	14,249,894.31		13,027,648.06
所有者权益合计	925,655,911.75	890,827,735.00	845,811,079.71	820,923,994.52
负债和所有者权益总计	1,297,741,173.08	1,162,669,847.71	1,306,814,744.10	1,157,094,061.19

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	387,887,022.12	262,202,130.40	229,754,449.57	183,052,105.79
其中：营业收入	387,887,022.12	262,202,130.40	229,754,449.57	183,052,105.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	332,812,420.71	216,739,541.39	216,251,040.23	167,015,409.97
其中：营业成本	306,783,816.71	200,103,755.68	190,168,600.28	146,881,752.50
利息支出

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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,263,481.47	1,827,537.53	1,265,327.38	826,727.50
销售费用	5,060,915.37	2,013,499.79	3,646,112.80	3,748,356.09
管理费用	19,972,658.18	15,033,324.59	19,232,019.01	14,853,591.58
财务费用	-1,565,257.49	-2,697,204.47	1,826,385.99	220,951.16
资产减值损失	296,806.47	458,628.27	112,594.77	484,031.14
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	627,614.29	627,614.29
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	55,702,215.70	46,090,203.30	13,503,409.34	16,036,695.82
列）
加：营业外收入	2,629,195.35	324,751.13	606,771.17	469,827.44
减：营业外支出	1,191,634.50	1,079,639.22	881,638.06	861,943.06
其中：非流动资产处置损失	15,535.23	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”	57,139,776.55	45,335,315.21	13,228,542.45	15,644,580.20
号填列）
减：所得税费用	8,113,121.64	8,060,544.16	842,753.14	3,259,332.75
五、净利润（净亏损以“-”号填	49,026,654.91	37,274,771.05	12,385,789.31	12,385,247.45
列）
归属于母公司所有者的净	48,078,868.72	37,274,771.05	12,370,778.85	12,385,247.45
利润
少数股东损益	947,786.19	0.00	15,010.46	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.22	0.17	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.22	0.17	0.06	0.06
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	49,026,654.91	37,274,771.05	12,385,789.31	12,385,247.45
归属于母公司所有者的综	48,078,868.72	37,274,771.05	12,370,778.85	12,385,247.45
合收益总额
归属于少数股东的综合收	947,786.19	0.00	15,010.46	0.00
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	982,983,368.65	710,031,215.28	546,442,269.39	489,412,972.33
其中：营业收入	982,983,368.65	710,031,215.28	546,442,269.39	489,412,972.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	888,495,440.61	616,829,327.55	507,288,467.51	432,454,154.78
其中：营业成本	792,955,006.19	554,160,773.21	437,058,270.56	377,296,844.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,834,807.56	4,782,080.47	2,227,443.05	1,362,130.00
销售费用	20,684,121.52	9,364,971.57	11,812,388.81	12,586,304.15
管理费用	66,468,467.38	50,539,671.26	53,640,476.52	39,225,259.97
财务费用	1,643,157.80	-3,580,865.29	2,200,922.59	703,839.46
资产减值损失	909,880.16	1,562,696.33	348,965.98	1,279,776.64
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	1,317,296.69	1,317,296.69
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	95,805,224.73	94,519,184.42	39,153,801.88	56,958,817.55
列）
加：营业外收入	15,419,470.01	9,668,937.91	1,810,634.88	1,372,290.46
减：营业外支出	2,076,537.51	1,696,145.12	1,280,662.30	1,174,519.03
其中：非流动资产处置损失	15,535.23		155,515.24	155,515.24
四、利润总额（亏损总额以“-”	109,148,157.23	102,491,977.21	39,683,774.46	57,156,588.98
号填列）
减：所得税费用	15,928,805.51	16,079,925.18	6,760,442.10	9,206,899.63
五、净利润（净亏损以“-”号填	93,219,351.72	86,412,052.03	32,923,332.36	47,949,689.35
列）
归属于母公司所有者的净	92,287,051.72	86,412,052.03	33,063,554.86	47,949,689.35
利润
少数股东损益	932,300.00		-140,222.50	0.00

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山东联合化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.41	0.39	0.15	0.22
（二）稀释每股收益	0.41	0.39	0.15	0.22
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	93,219,351.72	86,412,052.03	32,923,332.36	47,949,689.35
归属于母公司所有者的综	92,287,051.72	86,412,052.03	33,063,554.86	47,949,689.35
合收益总额
归属于少数股东的综合收	932,300.00		-140,222.50	0.00
益总额

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	1,028,635,466.00	781,556,674.29	666,562,592.06	565,830,095.66
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			313,909.99	313,909.99
收到其他与经营活动有关	22,133,834.21	39,760,913.98	66,958,741.17	7,000,206.75
的现金
经营活动现金流入小计	1,050,769,300.21	821,317,588.27	733,835,243.22	573,144,212.40
购买商品、接受劳务支付的	811,091,433.63	687,807,274.17	478,449,346.66	425,367,781.80
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的

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山东联合化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	67,189,012.78	47,512,484.18	47,813,715.34	30,786,226.65
付的现金
支付的各项税费	82,987,539.88	71,986,982.97	37,635,194.03	30,587,797.49
支付其他与经营活动有关	66,928,413.27	60,801,337.79	81,454,262.71	53,841,314.12
的现金
经营活动现金流出小计	1,028,196,399.56	868,108,079.11	645,352,518.74	540,583,120.06
经营活动产生的现金	22,572,900.65	-46,790,490.84	88,482,724.48	32,561,092.34
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,317,296.69	31,317,296.69
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	4,014,640.56	4,189,490.62	213,837.24	155,515.24
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单				30,253,449.68
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	5,331,937.25	35,506,787.31	213,837.24	30,408,964.92
购建固定资产、无形资产和	102,480,898.31	40,277,425.86	221,151,277.28	141,495,484.64
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		68,000,000.00		26,561,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	102,480,898.31	108,277,425.86	221,151,277.28	168,056,484.64
投资活动产生的现金	-97,148,961.06	-72,770,638.55	-220,937,440.04	-137,647,519.72
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	165,000,000.00	165,000,000.00	190,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	188,472.88	188,472.88	1,313,032.27	1,313,032.27
的现金
筹资活动现金流入小计	165,188,472.88	165,188,472.88	191,313,032.27	151,313,032.27
偿还债务支付的现金	187,000,000.00	135,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	19,187,631.12	18,901,242.21	19,745,985.52	17,935,813.65
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关

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山东联合化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

的现金
筹资活动现金流出小计	206,187,631.12	153,901,242.21	169,745,985.52	117,935,813.65
筹资活动产生的现金	-40,999,158.24	11,287,230.67	21,567,046.75	33,377,218.62
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-115,575,218.65	-108,273,898.72	-110,887,668.81	-71,709,208.76
加：期初现金及现金等价物	225,807,386.55	212,789,592.70	279,971,238.85	228,796,788.26
余额
六、期末现金及现金等价物余额	110,232,167.90	104,515,693.98	169,083,570.04	157,087,579.50

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山东联合化工股份有限公司

董事长：

王宜明

二〇一一年十月二十五日

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