Holitech Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2010

Oct 27, 2010

山东联合化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

山东联合化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人赵西允及会计机构负责人(会计主管人员)李峰声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	1,326,781,082.27		1,133,228,175.53		17.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	777,817,323.11		748,221,369.63		3.96%
股本（股）	222,984,000.00		222,984,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	3.49		3.36		3.87%
股）
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）		2010年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	229,754,449.57	68.65%		546,442,269.39		30.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,370,778.85	88.59%		33,063,554.86		-16.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		88,482,724.48		111.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		0.40		90.47%
股）
基本每股收益（元/股）	0.06	100.00%		0.15		-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.06	100.00%		0.15		-16.67%
加权平均净资产收益率（%）	1.58%	0.66%		4.29%		-1.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	1.65%	0.72%		4.29%		-0.72%
收益率（%）

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	760,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-264,120.00
非流动资产处置损益	-213,837.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-273,827.76
所得税影响额	-21,044.77
少数股东权益影响额	-9,544.68
合计	-22,374.45	-

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	28,032
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李淑南	5,857,412	人民币普通股
王伊飞	5,395,900	人民币普通股
高修家	5,318,315	人民币普通股
李希志	5,027,456	人民币普通股
辛军	4,298,000	人民币普通股
郝纪平	3,825,388	人民币普通股
段会伟	3,801,422	人民币普通股
杨朝东	2,787,386	人民币普通股
魏进文	2,340,278	人民币普通股
李学庄	2,160,676	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金期末余额比年初余额减少 110,887,668.81 元，减幅 39.61%，主要系报告期内公司支付工程项目款项所致。

• 2、应收账款期末余额比年初余额增加 11,684,609.45 元，增幅 94.37%，原因系报告期内公司出售商品订单增加及未到约定付 款期所致。

• 3、预付账款：期末余额比年初余额增加 49,329,917.85 元，增幅 69.33%，原因系报告期公司预付工程款及设备款增加所致。

• 4、存货余额比年初余额增加 45,315,133.33 元，增幅 86.23%，主要系报告期内公司材料采购增加所致。

• 5、固定资产期末余额比年初余额增加 392,377,049.01 元，增幅 183.14%，原因系报告期内公司年产 3 万吨三聚氰胺工程、子 公司山东联合丰元化工有限公司合成氨更新改造工程和年产 10 万吨硝酸工程转入固定资产所致。

• 6、无形资产期末余额比年初余额增加 41,952,328.57 元，增幅 48.67%，主要原因是报告期公司新征土地所致。

• 7、短期借款期末余额比年初余额增加 50,000,000.00 元，增幅 40.00%，主要系公司购置资产增加借款及子公司山东联合丰元 化工有限公司在建工程投入增加借款所致。

• 8、应付账款期末余额比年初余额增加 120,653,021.22 元，增幅 81.14%，主要系报告期内年产 3 万吨三聚氰胺工程、子公司山 东联合丰元化工有限公司合成氨更新改造工程和年产 10 万吨浓硝酸工程应付工程款增加所致。

• 9、其他应付款期末余额比年初余额增加 3,415,017.69 元，增幅 40.82%，主要系公司招标保证金增加所致。

• 10、营业收入本期金额比上期金额增加 127,710,082.78 元，增幅 30.5%，主要系报告期内产品销售量增加所致。

• 11、管理费用本期金额比上期金额增加 15,978,075.51 元，增幅 42.42%，主要系本期生产车间增加导致修理费增加所致。

• 12、财务费用本期金额比上期金额增加 6,709,112.31 元，增幅 148.82%，主要系报告期内银行存款利息收入减少及借款利息增 加所致。

• 13、营业外收入本期金额比上期金额减少 80,251,89.91 元，减幅 81.59%，主要系报告期内收到的政府补助比上期减少所致。

• 14、所得税费用本期金额比上期金额增加 5,988,947.08 元，增幅 776.28%，主要系上一报告期原国产设备投资抵免应交所得税 所致。

• 15、经营活动产生的现金流量净额比上期金额增加 46,684,789.75 元，增幅 111.69%，主要系报告期内营业收入增加，收到货 款相应增加所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	王宜明	1、避免同业竞争的承 诺；2、自股票上市之日 起36个月内，不转让或 者委托他人管理其本次 发行前已持有的发行人 股份，也不由发行人收 购该部分股份。	王宜明先生信守承诺，报告期内未发生违反 上述承诺事项的情形。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动	-20.00%		10.00%
2010年度净利润同比变动幅			～～
	幅度为：
度的预计范围
	公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少20%至增长10%。
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	80,075,976.50
	公司预计归属于母公司所有者的净利润同比变化的主要原因是： 1、上半年受国内市场需求不足、供大于求的局面影响，公司产品价格低位徘徊，造成公司盈利 能力下降。 2、下半年受物价上涨等因素推动，公司所用原材料及公司产品价格均出现一定幅度的上涨。 3、下半年随着公司已竣工项目的运转日趋正常，各项目效益开始显现。
业绩变动的原因说明

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3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2010 年 09 月 30 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	169,083,570.04	157,087,579.50	279,971,238.85	228,796,788.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	67,458,375.76	57,016,373.29	56,957,222.45	55,902,966.95
应收账款	24,066,529.40	18,012,717.15	12,381,919.95	11,978,070.56
预付款项	120,484,528.18	94,469,822.11	71,154,610.33	39,846,645.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4,886,249.45	39,030,022.19	5,418,462.09	23,611,472.78
买入返售金融资产
存货	97,866,228.27	65,679,876.00	52,551,094.94	31,361,529.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	513,845,481.10	461,296,390.24	478,434,548.61	391,497,473.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		138,920,774.19		144,608,198.03
投资性房地产	89,451.22	89,451.22	94,315.63	17,733,385.55
固定资产	606,624,882.30	393,254,813.37	214,247,833.29	152,026,210.69
在建工程	28,530,644.24	22,531,856.27	314,161,694.21	187,031,374.55
工程物资	45,380,848.66	14,786,866.46	37,287,901.61	14,130,552.65
固定资产清理

4

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生产性生物资产
油气资产
无形资产	128,152,079.02	115,065,216.02	86,199,750.45	62,673,970.50
开发支出
商誉
长期待摊费用	551,888.93	551,888.93	587,145.98
递延所得税资产	3,605,806.80	3,962,991.46	2,214,985.75	1,665,100.10
其他非流动资产
非流动资产合计	812,935,601.17	689,163,857.92	654,793,626.92	579,868,792.07
资产总计	1,326,781,082.27	1,150,460,248.16	1,133,228,175.53	971,366,265.71
流动负债：
短期借款	175,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	58,086,000.00	49,600,000.00	68,386,300.00	26,331,000.00
应付账款	269,359,055.01	190,310,247.53	148,706,033.79	107,748,742.63
预收款项	8,264,969.80	9,153,855.21	7,815,437.27	7,582,388.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,371,119.21	2,153,154.06	1,969,800.95	1,498,092.05
应交税费	-11,111,922.76	-11,606,606.13	-8,786,181.49	-10,510,619.78
应付利息
应付股利
其他应付款	11,780,357.31	7,243,519.27	8,365,339.62	6,494,401.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	513,749,578.57	371,854,169.94	371,456,730.14	234,144,004.89
非流动负债：
长期借款	20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	3,600,000.00	3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
非流动负债合计	23,600,000.00	3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
负债合计	537,349,578.57	375,454,169.94	373,256,730.14	235,944,004.89

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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	222,984,000.00	222,984,000.00	222,984,000.00	222,984,000.00
资本公积	241,427,925.58	241,387,358.53	233,607,925.58	233,583,015.79
减：库存股
专项储备	13,426,602.48	12,705,535.63	11,335,163.86	9,047,833.89
盈余公积	32,829,194.66	32,829,194.66	32,829,194.66	32,829,194.66
一般风险准备
未分配利润	267,149,600.39	265,099,989.40	247,465,085.53	236,978,216.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	777,817,323.11	775,006,078.22	748,221,369.63	735,422,260.82
少数股东权益	11,614,180.59	0.00	11,750,075.76
所有者权益合计	789,431,503.70	775,006,078.22	759,971,445.39	735,422,260.82
负债和所有者权益总计	1,326,781,082.27	1,150,460,248.16	1,133,228,175.53	971,366,265.71

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2010 年 7-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	229,754,449.57	183,052,105.79	136,229,989.81	126,559,399.74
其中：营业收入	229,754,449.57	183,052,105.79	136,229,989.81	126,559,399.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	216,251,040.23	167,015,409.97	127,270,861.37	107,727,464.11
其中：营业成本	190,168,600.28	146,881,752.50	108,776,843.44	93,889,904.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,265,327.38	826,727.50	246,641.45	126,631.97
销售费用	3,646,112.80	3,748,356.09	4,260,520.60	5,073,155.28
管理费用	19,232,019.01	14,853,591.58	12,363,204.87	8,688,326.16
财务费用	1,826,385.99	220,951.16	-245,230.68	-78,373.34
资产减值损失	112,594.77	484,031.14	1,868,881.69	27,819.18
加：公允价值变动收益（损失			-582,900.69	-582,900.69
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号			811,511.26	811,511.26
填列）
其中：对联营企业和合

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营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	13,503,409.34	16,036,695.82	9,187,739.01	19,060,546.20
列）
加：营业外收入	606,771.17	469,827.44	4,770,494.61	4,700,427.46
减：营业外支出	881,638.06	861,943.06	3,737,228.47	3,725,424.77
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	13,228,542.45	15,644,580.20	10,221,005.15	20,035,548.89
号填列）
减：所得税费用	842,753.14	3,259,332.75	3,711,756.22	3,946,209.27
五、净利润（净亏损以“-”号填	12,385,789.31	12,385,247.45	6,509,248.93	16,089,339.62
列）
归属于母公司所有者的净	12,370,778.85	12,385,247.45	6,559,626.33	16,089,339.62
利润
少数股东损益	15,010.46	0.00	-50,377.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.03	0.07
七、其他综合收益	0.00	0.00	767,817.30	767,817.30
八、综合收益总额	12,385,789.31	12,385,247.45	7,277,066.23	16,857,156.92
归属于母公司所有者的综	12,370,778.85	12,385,247.45	7,327,443.63	16,857,156.92
合收益总额
归属于少数股东的综合收	15,010.46	0.00	-50,377.40	0.00
益总额

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-9月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	546,442,269.39	489,412,972.33	418,732,186.61	381,827,679.05
其中：营业收入	546,442,269.39	489,412,972.33	418,732,186.61	381,827,679.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	507,288,467.51	432,454,154.78	389,590,278.03	333,144,593.32
其中：营业成本	437,058,270.56	377,296,844.56	342,489,065.01	299,343,189.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出

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山东联合化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

分保费用
营业税金及附加	2,227,443.05	1,362,130.00	1,966,601.20	1,128,490.59
销售费用	11,812,388.81	12,586,304.15	11,579,343.12	13,793,231.37
管理费用	53,640,476.52	39,225,259.97	37,662,401.01	22,512,419.98
财务费用	2,200,922.59	703,839.46	-4,508,189.72	-4,104,400.30
资产减值损失	348,965.98	1,279,776.64	401,057.41	471,662.39
加：公允价值变动收益（损失			-103,401.00	-103,401.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号			5,144,781.62	5,144,781.62
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	39,153,801.88	56,958,817.55	34,183,289.20	53,724,466.35
列）
加：营业外收入	1,810,634.88	1,372,290.46	9,835,824.79	9,442,973.03
减：营业外支出	1,280,662.30	1,174,519.03	4,260,000.77	4,197,600.34
其中：非流动资产处置损失	155,515.24	155,515.24
四、利润总额（亏损总额以“-”	39,683,774.46	57,156,588.98	39,759,113.22	58,969,839.04
号填列）
减：所得税费用	6,760,442.10	9,206,899.63	771,495.02	138,201.74
五、净利润（净亏损以“-”号填	32,923,332.36	47,949,689.35	38,987,618.20	58,831,637.30
列）
归属于母公司所有者的净	33,063,554.86	47,949,689.35	39,447,797.59	58,831,637.30
利润
少数股东损益	-140,222.50	0.00	-460,179.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.15	0.22	0.18	0.26
（二）稀释每股收益	0.15	0.22	0.18	0.26
七、其他综合收益	0.00	0.00	-1,776,392.83	-1,776,392.83
八、综合收益总额	32,923,332.36	47,949,689.35	37,211,225.37	57,055,244.47
归属于母公司所有者的综	33,063,554.86	47,949,689.35	37,671,404.76	57,055,244.47
合收益总额
归属于少数股东的综合收	-140,222.50	0.00	-460,179.39	0.00
益总额

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-9月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	666,562,592.06	565,830,095.66	502,805,057.42	448,702,483.30
现金
客户存款和同业存放款项

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山东联合化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	313,909.99	313,909.99
收到其他与经营活动有关	66,958,741.17	7,000,206.75	30,432,128.04	31,020,705.20
的现金
经营活动现金流入小计	733,835,243.22	573,144,212.40	533,237,185.46	479,723,188.50
购买商品、接受劳务支付的	478,449,346.66	425,367,781.80	358,379,322.30	327,913,094.07
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	47,813,715.34	30,786,226.65	39,535,779.93	23,444,764.95
付的现金
支付的各项税费	37,635,194.03	30,587,797.49	46,878,484.17	39,530,375.84
支付其他与经营活动有关	81,454,262.71	53,841,314.12	46,645,664.33	43,336,834.13
的现金
经营活动现金流出小计	645,352,518.74	540,583,120.06	491,439,250.73	434,225,068.99
经营活动产生的现金	88,482,724.48	32,561,092.34	41,797,934.73	45,498,119.51
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			8,677,523.09	8,677,523.09
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	213,837.24	155,515.24	29,714.32	29,714.32
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单		30,253,449.68
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	213,837.24	30,408,964.92	8,707,237.41	8,707,237.41

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山东联合化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

购建固定资产、无形资产和	221,151,277.28	141,495,484.64	138,581,245.28	109,311,488.16
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		26,561,000.00	7,504,140.17	49,214,140.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	221,151,277.28	168,056,484.64	146,085,385.45	158,525,628.33
投资活动产生的现金	-220,937,440.04	-137,647,519.72	-137,378,148.04	-149,818,390.92
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	190,000,000.00	150,000,000.00	115,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	1,313,032.27	1,313,032.27	5,657,356.54	5,657,356.54
的现金
筹资活动现金流入小计	191,313,032.27	151,313,032.27	120,657,356.54	70,657,356.54
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	100,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	19,745,985.52	17,935,813.65	25,686,695.21	25,686,695.21
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	169,745,985.52	117,935,813.65	45,686,695.21	45,686,695.21
筹资活动产生的现金	21,567,046.75	33,377,218.62	74,970,661.33	24,970,661.33
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-110,887,668.81	-71,709,208.76	-20,609,551.98	-79,349,610.08
加：期初现金及现金等价物	279,971,238.85	228,796,788.26	349,342,484.07	328,755,532.20
余额
六、期末现金及现金等价物余额	169,083,570.04	157,087,579.50	328,732,932.09	249,405,922.12

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山东联合化工股份有限公司 董事会

董事长： 王宜明 二〇一〇年十月二十七日

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