Holitech Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008

Oct 24, 2008

山东联合化工股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

山东联合化工股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

• 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

• 1.5 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人赵西允及会计机构负责人（会计主管人员）魏进文声明：

• 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	2008.9.30		2007.12.31		增减幅度（％）
总资产	948,093,918.08		437,817,809.90		116.55%
股东权益	681,810,331.96		202,318,190.10		237.00%
股本	148,656,000.00		92,880,000.00		60.05%
每股净资产	4.59		2.18		110.55%
	2008年7-9月	比上年同期增减（％）		2008年1-9月		比上年同期增减（％）
营业总收入	244,136,037.49		100.01%	659,907,700.45		81.00%
净利润	63,369,988.58		474.34%	149,696,578.11		319.64%
经营活动产生的现金流量净额	-		-	87,244,453.39		85.13%
每股经营活动产生的现金流量净额	-		-	0.59		40.00%
基本每股收益	0.43		258.33%	1.07		311.54%
稀释每股收益	0.43		258.33%	1.07		311.54%
净资产收益率	9.29%		1.66%	21.96%		1.50%
扣除非经常性损益后的净资产收益	7.71%		3.63%	21.70%		4.91%
率
非经常性损益项目
非经常性损益项目				2008年1-9月金额
政府补助				2,644,490.00
非流动资产处置损益				56,900.34
公益性捐款				-470,000.00
除上述以外的其他营业外收支净额				729,715.70
减：少数股东损益				-579,702.88

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山东联合化工股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

减：所得税影响数	-624,267.12
合计	1,757,136.04

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

	单位：股	单位：股
股东总数	15,751
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
杭州恒翔贸易有限公司	280,000	人民币普通股
四川基尔诺建筑工程有限公司	201,697	人民币普通股
魏卿	185,400	人民币普通股
张雪波	170,700	人民币普通股
陈天送	158,000	人民币普通股
王连才	154,779	人民币普通股
卢检源	153,400	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指 数基金	150,400	人民币普通股
杨凌	144,500	人民币普通股
陈连科	141,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• （1）货币资金：同比增长 1103.12%，主要原因是报告期公司发行流通股 3100 万股募集资金到账和公司上半年生产经营活动 产生的收益增加所致。

• （2）应收账款：同比增长 172.69%，主要原因是公司加大市场开拓力度，产量销量大幅增加；本年新增部分应收账款未到约 定付款期所致。

• （3）预付账款: 同比增长 176.68%，主要原因是募集资金项目投入款项所致。

• （4）其他应收款：同比增长 199.18%，主要原因是业务借款、投标保证金、履约保证金增加。

• （5）存货：同比增长 288.59%，主要原因是公司主要产品产量大幅度增加，导致库存商品增加，同时为满足生产而增加了原 材料的储备所致。

• （6）可供出售金融资产：同比减少 51.65%，主要原因是公司持有山东药玻股票公允价值变动所致。

• （7）在建工程：同比减少 30.04%，主要原因是公司 11 万吨/年硝基复合肥工程竣工转资所致。

• （8）工程物资：同比增长 400.30%，主要原因是公司 3 万吨/年三聚氰胺工程储备物资所致。

• （9）无形资产: 同比增长 50.05%，主要原因是公司收购原枣庄吉强化工公司增加土地使用权所致。

• （10）递延所得税资产：同比增长 132.23%，主要原因是计提的应收款项坏账准备增加而确认的递延所得税资产增加所致。

• （11）短期借款：同比减少 67.88%，主要原因是公司偿还了部分流动资金借款所致。

• （12）应付票据：同比增长 2003.22%，主要原因是公司增加了银行承兑汇票结算业务所致。

• （13）预收款项：同比增长 103.2%，主要原因是公司加大市场开拓力度，销售订单增 加，预收的货款增加所致。

• （14）长期应付款：同比增长 121.51%，主要原因是公司计提安全经费累计增加所致。

• （15）递延所得税负债：同比减少 56.75%，主要原因是公司持有山东药玻股票公允价值变动对递延所得税负债影响所致。

• （16）股本：同比增长 60.05%，主要原因是公司报告期内发行 3100 万股普通股所致。

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• （17）资本公积：同比增长 3572.4%，主要原因是公司发行股票溢价所致。

• （18）营业收入与去年同期相比增长 81.00%，主要原因是公司扩大生产规模，主要产品产量增加，产品销售价格因为市场因 素出现大幅上涨。

• （19）营业成本与去年同期相比增长 43.34%，主要原因是产品产量增加，部分原材料价格上涨。

• （20）销售费用与去年同期相比增长 32.46%，主要原因是公司加大市场开拓力度，销售量大幅增加运杂费相应增加。

• （21）管理费用与去年同期相比增长 51.77%，主要原因是公司职工薪酬、研发费用增加。

• （22）财务费用与去年同期相比减少 92.10%，主要原因是归还了部分流动资金贷款，利息减少。

• （23）资产减值损失与去年同期相比增长 537.64%，主要原因是应收账款增加，相应计提坏账准备增加。

• （24）营业外支出与去年同期相比增长 203.79%，主要是公司的各类公益性捐款增加。

• （25）所得税费用的增长是因公司盈利大幅增加，执行新企业所得税法及实施条例，所得税率降低。

• （26）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 85.13%，主要原因是公司产销量增加而引起的流动资金增加。

• （27）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 1171.75%，主要原因是募投资金到位。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

• 1、公司第一大股东王宜明先生在上市前签署的《避免同业竞争的承诺》承诺，王宜明先生信守承诺，报告期内未发生对从事 与股份公司相同或相近的业务的其它企业进行控制的情形。

• 2、公司控股股东及实际控制人王宜明先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发 行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。王宜明先生信守承诺，报告期内未发生违反上述承诺的行为。

• 3、公司股东高化忠、赵西允、房敬、李德军、范修巨、杨发春、庞世森等承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。以上股东信守承诺，报告期内未发生违反上述承 诺的行为。

• 4、公司其他股东王伊飞、李淑南、李希志、高修家、段会伟、曹学志、郝纪平、辛军、杨朝东、柏会民、魏进文、李学庄、 刘竹庆、王庆福、刘振成、薄文利、王崇德、陈晞、张继泉、李经书、王建平等承诺：自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。以上股东信守承诺，报告期内未发生违反 上述承诺的行为。

3.4 对 2008 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%以上
2008年度预计的经营业绩
	公司预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长130%—160%
2007年度经营业绩	2007年度归属于母公司所有者的净利润：	64,204,710.37
	1、公司生产的主要产品售价同比有所上涨。 2、公司硝酸铵、硝酸产能同比大幅增长。 3、公司执行的企业所得税税率由去年同期执行33%改为本期执行25%。 4、公司资源综合利用和国产设备投资抵免了部分所得税。
业绩变动的原因说明

3.5 证券投资情况

• √ 适用 □ 不适用

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单位：（人民币）元

序号				期末持有数	会计核算科	初始投资金
	证券品种	证券代码	证券简称				期末账面值	报告期损益
				量	目	额
1	人民币普通股 6	00529	山东药玻	412,805	可供出售金 融资产	541,751.47	2,910,275.25	0.00
2	人民币普通股 6	00529	山东药玻	324,700	交易性金融 资产	2,990,990.00	2,289,135.00	-701,855.00
期末持有的其他证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
报告期已全部出售的证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
合计				-	-	3,532,741.47	5,199,410.25	-701,855.00

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元

项目	期末数	期末数	期初数	期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	359,689,275.80	334,538,141.27	29,896,411.14	27,581,975.80
交易性金融资产	2,289,135.00	2,289,135.00
应收票据	70,557,320.64	65,788,172.64	61,940,733.32	57,946,566.54
应收账款	39,058,699.59	37,847,844.00	14,323,291.71	16,479,132.27
预付款项	80,753,536.12	76,767,113.47	29,186,811.75	23,880,720.06
应收利息
其他应收款	5,779,712.78	4,021,759.29	1,931,832.18	842,752.24
存货	72,695,767.36	46,707,474.56	18,707,606.63	11,060,211.55
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计	630,823,447.29	567,959,640.23	155,986,686.73	137,791,358.46
非流动资产：
可供出售金融资产	2,910,275.25	2,910,275.25	6,018,696.90	6,018,696.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		52,504,475.00		4,504,475.00
投资性房地产		18,406,068.96		18,938,508.78
固定资产	245,185,857.02	207,834,595.82	219,682,252.31	183,637,736.02

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在建工程	18,307,567.11	11,084,164.52	26,169,564.86	24,904,881.04
工程物资	7,196,829.90	2,164,421.40	1,438,498.34	1,218,571.84
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	40,964,245.01	16,217,392.61	27,299,976.98	16,557,601.81
开发支出
商誉
长期待摊费用	521,015.52		281,376.00
递延所得税资产	2,184,680.98	1,980,297.83	940,757.78	641,697.74
其他非流动资产
非流动资产合计	317,270,470.79	313,101,691.39	281,831,123.17	256,422,169.13
资产总计	948,093,918.08	881,061,331.62	437,817,809.90	394,213,527.59
流动负债：
短期借款	17,250,000.00	17,250,000.00	53,700,000.00	53,700,000.00
交易性金融负债
应付票据	37,858,000.00	37,188,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
应付账款	89,948,605.29	89,765,980.01	80,806,698.19	89,521,699.94
预收款项	18,503,542.92	18,248,110.54	9,105,873.47	8,554,177.81
应付职工薪酬	4,352,396.58	3,764,630.17	4,091,640.16	3,310,925.51
应交税费	20,322,947.21	16,131,799.68	28,952,525.28	17,295,431.16
应付利息
其他应付款	10,004,828.68	7,537,521.19	10,915,583.08	6,427,482.49
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计	198,240,320.68	189,886,041.59	189,372,320.18	180,609,716.91
非流动负债：
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券
长期应付款	6,185,412.53	5,504,602.35	2,792,399.08	1,560,852.34
专项应付款
预计负债

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递延所得税负债	592,130.95	592,130.95	1,369,236.36	1,369,236.36
其他非流动负债
非流动负债合计	46,777,543.48	46,096,733.30	39,161,635.44	37,930,088.70
负债合计	245,017,864.16	235,982,774.89	228,533,955.62	218,539,805.61
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	148,656,000.00	148,656,000.00	92,880,000.00	92,880,000.00
资本公积	310,088,564.37	309,687,408.62	8,443,760.62	8,042,604.86
减：库存股
盈余公积	8,331,201.26	8,331,201.26	8,331,201.26	8,331,201.26
未分配利润	214,734,566.33	178,403,946.85	92,663,228.22	66,419,915.86
归属于母公司所有者权 益合计	681,810,331.96	645,078,556.73	202,318,190.10	175,673,721.98
少数股东权益	21,265,721.96	0	6,965,664.18
所有者权益合计	703,076,053.92	645,078,556.73	209,283,854.28	175,673,721.98
负债和所有者权益总计	948,093,918.08	881,061,331.62	437,817,809.90	394,213,527.59

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元

项目	本期	本期	上年同期	上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	244,136,037.49	221,195,595.19	122,062,457.46	104,494,405.31
其中：营业收入	244,136,037.49	221,195,595.19	122,062,457.46	104,494,405.31
二、营业总成本	164,242,426.23	135,480,353.81	116,113,213.05	100,714,233.39
其中：营业成本	142,620,130.46	117,471,791.59	101,272,717.76	88,709,274.44
营业税金及附加	2,183,579.95	1,724,525.70	916,883.27	510,359.26
销售费用	4,713,748.79	5,030,030.66	4,173,580.97	4,547,189.47
管理费用	14,941,897.75	11,297,331.40	7,960,368.33	4,964,978.71
财务费用	-1,116,479.12	-1,078,884.95	2,049,417.82	1,982,431.51
资产减值损失	899,548.40	1,035,559.41	-259,655.10	0
加：公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	-146,115.00	-146,115.00	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益

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汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,747,496.26	85,569,126.38	5,949,244.41	3,780,171.92
加：营业外收入	3,496,922.93	520,978.37	9,004,833.00	6,461,498.85
减：营业外支出	401,446.08	342,660.69	177,242.14	161,992.14
其中：非流动资产处置损失	164,560.69	164,560.69	-48,510.18	-48,510.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	82,842,973.11	85,747,444.06	14,776,835.27	10,079,678.63
减：所得税费用	19,896,686.12	21,183,016.08	3,087,274.49	2,111,010.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,946,286.99	64,564,427.98	11,689,560.78	7,968,668.63
归属于母公司所有者的净利润	63,369,988.58	64,564,427.98	11,033,506.71	7,968,668.63
少数股东损益	-423,701.59	0	656,054.07	0
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.43	0.43	0.12	0.09
（二）稀释每股收益	0.43	0.43	0.12	0.09

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元

项目	本期	本期	上年同期	上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	659,907,700.45	569,500,903.88	364,584,685.64	288,579,262.56
其中：营业收入	659,907,700.45	569,500,903.88	364,584,685.64	288,579,262.56
二、营业总成本	473,761,768.14	391,940,090.25	331,573,592.41	262,706,642.77
其中：营业成本	418,561,847.78	345,211,861.87	291,997,352.42	230,243,137.83
营业税金及附加	5,675,964.16	3,964,075.88	2,757,020.02	1,443,618.26
销售费用	14,486,998.22	15,507,677.72	10,936,515.04	13,375,717.83
管理费用	33,208,189.05	25,531,548.74	21,879,975.75	13,790,132.18
财务费用	297,216.01	418,535.69	3,762,638.75	3,319,576.43
资产减值损失	1,531,552.92	1,306,390.35	240,190.43	534,460.24
加：公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	-701,855.00	-701,855.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,529.36	-10,529.36	3,462,153.56	3,462,153.56
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）

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山东联合化工股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	185,433,547.95	176,848,429.27	36,473,246.79	29,334,773.35
加：营业外收入	3,772,914.52	711,646.66	9,377,859.45	6,801,571.57
减：营业外支出	811,808.49	631,822.32	267,226.52	230,170.66
其中：非流动资产处置损失	164,560.69	164,560.69	961.54	961.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	188,394,653.98	176,928,253.61	45,583,879.72	35,906,174.26
减：所得税费用	36,398,018.10	37,318,982.62	8,630,242.72	7,269,698.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,996,635.88	139,609,270.99	36,953,637.00	28,636,475.63
归属于母公司所有者的净利润	149,696,578.11	139,609,270.99	35,672,514.49	28,636,475.63
少数股东损益	2,300,057.77	0	1,281,122.51	0
六、每股收益：
（一）基本每股收益	1.07	0.99	0.26	0.21
（二）稀释每股收益	1.07	0.99	0.26	0.21

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元

项目	本期	本期	上年同期	上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	737,687,597.22	638,419,448.62	372,184,632.61	305,160,118.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	27,447,621.35	12,387,956.55	11,051,648.33	7,125,764.80
经营活动现金流入小计	765,135,218.57	650,807,405.17	383,236,280.94	312,285,883.02
购买商品、接受劳务支付的现金	491,795,367.94	410,149,558.85	232,153,924.40	193,103,369.97
支付给职工以及为职工支付的 现金	35,723,409.47	22,035,913.65	33,344,956.95	23,831,258.34
支付的各项税费	112,770,957.83	88,953,452.15	46,512,719.03	32,811,661.63
支付其他与经营活动有关的现 金	37,601,029.94	33,921,778.29	24,099,011.85	25,568,643.79
经营活动现金流出小计	677,890,765.18	555,060,702.94	336,110,612.23	275,314,933.73
经营活动产生的现金流量 净额	87,244,453.39	95,746,702.23	47,125,668.71	36,970,949.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			523,308.77	523,308.77
取得投资收益收到的现金			3,462,153.56	3,462,153.56

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山东联合化工股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	58,676.30		910,812.00	890,112.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	58,676.30		4,896,274.33	4,875,574.33
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	64,183,639.73	35,463,911.46	72,963,957.31	71,607,808.61
投资支付的现金	2,289,135.00	2,289,135.00
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额		48,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	66,472,774.73	85,753,046.46	72,963,957.31	71,607,808.61
投资活动产生的现金流量 净额	-66,414,098.43	-85,753,046.46	-68,067,682.98	-66,732,234.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	346,976,120.00	334,976,120.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	12,000,000.00
取得借款收到的现金	57,250,000.00	57,250,000.00	128,550,000.00	128,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	404,226,120.00	392,226,120.00	128,550,000.00	128,550,000.00
偿还债务支付的现金	88,700,000.00	88,700,000.00	151,250,000.00	142,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	6,563,610.30	6,563,610.30	6,127,742.43	6,127,742.43
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计	95,263,610.30	95,263,610.30	157,377,742.43	148,377,742.43
筹资活动产生的现金流量 净额	308,962,509.70	296,962,509.70	-28,827,742.43	-19,827,742.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	329,792,864.66	306,956,165.47	-49,769,756.70	-49,589,027.42
加：期初现金及现金等价物余额	29,896,411.14	27,581,975.80	95,855,681.26	92,915,734.86
六、期末现金及现金等价物余额	359,689,275.80	334,538,141.27	46,085,924.56	43,326,707.44

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山东联合化工股份有限公司 董事会 二〇〇八年十月二十四日

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