Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 29, 2021

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-136 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

关于控股孙公司挂牌增资扩股引入投资者的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 7 月 26 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股孙公司挂牌增资扩 股引入投资者的议案》，具体内容详见公司于指定信息披露网站上披露的 相关公告。

2021 年 12 月 28 日，公司控股孙公司无锡蓝沛新材料科技股份有限公 司（以下简称“无锡蓝沛”）通过产权交易所以公开挂牌方式增资扩股引 入投资者，在挂牌期内征集到 1 位联合体投资方，即深圳蓝沛管理中心合 伙企业（有限合伙）等 10 位投资人（以下合称“投资方”）并签订《增资 协议》及其补充协议，本次交易不构成关联交易。本次投资方合计以 40,169 万元认购无锡蓝沛 17,773.89 万元新增注册资本，本次增资完成后，无锡 蓝沛注册资本将由 28,519.51 万元人民币增加至 46,293.40 万元人民币，公 司控股子公司江西合力泰科技有限公司放弃同比例增资的权利，持股比例 从 51.79%降至 31.91%股权；根据无锡蓝沛股东会决议、章程及深圳蓝沛管

理中心合伙企业（有限合伙）与无锡蓝和惠投资合伙企业（有限合伙）等 其他 8 位投资人签署的《一致行动协议》，公司在无锡蓝沛所持表决权比 例降至第二位，无锡蓝沛将不再纳入公司并表范围内，具体会计处理以年 审会计师事务所确认的结果为准。现将相关情况公告如下：

一、增资标的基本情况

• 1、公司名称：无锡蓝沛新材料科技股份有限公司

• 2、统一社会信用代码：91310000051295195R

• 3、注册资本：28519.51 万人民币

• 4、法定代表人：林涛

• 5、注册地址：无锡惠山区华清创新园 8 号

• 6、成立日期：2012 年 08 月 17 日

• 7、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

8、经营范围：许可项目：货物进出口；进出口代理（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准） 一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子产品销售；合 成材料销售；显示器件销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件 设备销售；电子元器件制造；电子专用材料制造；变压器、整流器和电感 器制造；显示器件制造；通信设备制造；电工机械专用设备制造；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和 应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、关联关系：公司持有江西合力泰科技有限公司 86.84%股权，江西 合力泰科技有限公司放弃同比例增资的权利，持股比例从 51.79%降至 31.91%。

• 10、主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 60,462.29 万

• 元，负债总额 53,087.97 万元，净资产 7,374.32 万元，2020 年度营业收入

• 21,365.63 万元，当期净利润-11,569.16 万元；；截至 2021 年 6 月 30 日，资 产总额 62,774.81 万元，负债总额 60,595.07 万元，净资产 2,179.74 万元，

• 2021 年半年度营业收入 5,649.10 万元，当期净利润-5,194.58 万元 。

• 二、增资协议及其补充协议的主要内容

甲方之一：无锡一村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甲

方之一”）

• 统一信用代码：91320206MA25QWNHXR

• 住所地：无锡惠山经济开发区智慧路 5 号北 1909-5 室

• 执行事务合伙人：上海一村股权投资有限公司

甲方之二：无锡惠开正泽贰号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称“甲方之二”）

统一信用代码：91320206MA22D25192

• 住所地：无锡市惠山经济开发区智慧路 5 号北 1805-5 室

• 执行事务合伙人：无锡惠开正合投资管理有限公司（委派代表：张春

雷）

甲方之三：无锡蓝和惠投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甲方 之三”） 统一信用代码：91320206MA20TD987Q

住所地：无锡市惠山经济开发区智慧路 5 号北 1810-2 室 执行事务合伙人：林涛

甲方之四：无锡惠之成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甲 方之四”）

统一信用代码：91320206MA26EPNN5M

住所地：无锡市惠山经济开发区智慧路 5 号北 1818-1 室

执行事务合伙人：无锡惠之捷企业管理合伙企业（有限合伙）（委派 代表：周毅）

甲方之五：井冈山芯创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甲 方之五”）

统一信用代码：91360881MA3AE88G1T

• 住所地：江西省吉安市井冈山市井财小镇内 B-0099

执行事务合伙人：上海宝鼎投资管理有限公司（委派代表：周丹）

甲方之六：无锡蓝沛合思投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甲 方之六”）

统一信用代码：91320206MA279W6R2L

住所地：无锡市惠山经济开发区智慧路 5 号北 1810-1 室 执行事务合伙人：张继东

甲方之七：江苏百铃新材料科技有限公司（以下简称“甲方之七”）

统一信用代码：91320206MA24YR0A5H

住所地：无锡惠山经济开发区堰新路 311 号 3 号楼 1208-05 室

法定代表人：林金随

甲方之八：张介平（以下简称“甲方之八”）

身份证号：320223**

住址： 江苏省无锡市**

甲方之九：熊少明（以下简称“甲方之九”）

身份证号：420503**

• 住址：广东省深圳市**

甲方之十：上海熠磊供应链管理有限公司（以下简称“甲方之十”）

统一信用代码：91310000560196443Q

住所地：上海市嘉定区众仁路 399 号 1 幢 12 层 B 区 JT3241 室 法定代表人：林金山

乙方：无锡蓝沛新材料科技股份有限公司（以下简称“乙方”、“无

锡蓝沛”、“目标公司”或“公司”）

统一信用代码：91310000051295195R

• 住所地：江苏省无锡市惠山区华清创新园 8 号

法定代表人：林涛

1、 本次增资

1.1 增资方式

甲方本次均以现金方式认缴乙方新增注册资本，认购乙方新增股份。

1.2 增资价格与增资款

甲方本次合计以 40,169 万元认购目标公司 17,773.89 万元新增注册资 本、新增股份 17,773.89 万股。

1.3 本次增资前，目标公司股份结构如下表所示：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
江西合力泰科技有限公司	14771.51	51.79%
上海瀚中航越企业管理咨询有限公司	1575	5.52%
胡 俊	1325.33	4.65%
深圳蓝沛管理中心合伙企业（有限合伙）	1366	4.79%
冯 伟	818.59	2.87%
江苏疌泉华杰信诺投资企业（有限合伙）	1207.96	4.24%
无锡惠开正泽创业投资合伙企业（有限合伙）	2190.27	7.68%
无锡蓝沛惠合投资合伙企业（有限合伙）	3097.35	10.86%
茹小琴	230.09	0.81%
章高路	442.48	1.55%
王贵山	1106.19	3.88%
一村资本有限公司	388.74	1.36%
合计	28519.51	100.00%

1.4 本次增资完成后，目标公司股份结构如下表所示：

		认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）	持股数额 （万股）
序号	股东姓名/名称				持股比例
1	江西合力泰科技有限 公司	14771.51	14771.51	14771.51	31.91%
2	上海瀚中航越企业管 理咨询有限公司	1575.00	1575.00	1575.00	3.40%
3	深圳蓝沛管理中心合 伙企业（有限合伙）	1366.00	1366.00	1366.00	2.95%
4	胡俊	1325.33	1325.33	1325.33	2.86%

5	冯伟	818.59	818.59	818.59	1.77%
6	江苏疌泉华杰信诺投 资企业（有限合伙）	1207.96	1207.96	1207.96	2.61%
7	一村资本有限公司	388.74	388.74	388.74	0.84%
8	无锡惠开正泽创业投 资合伙企业（有限合 伙）	2190.27	2190.27	2190.27	4.73%
9	无锡蓝沛惠合投资合 伙企业（有限合伙）	3097.35	3097.35	3097.35	6.69%
10	茹小琴	230.09	230.09	230.09	0.50%
11	章高路	442.48	442.48	442.48	0.96%
12	王贵山	1106.19	1106.19	1106.19	2.39%
13	无锡一村挚耕投资合 伙企业（有限合伙）	7716.81	7716.81	7716.81	16.67%
14	无锡惠开正泽贰号创 业投资合伙企业（有 限合伙）	1327.43	1327.43	1327.43	2.87%
15	无锡蓝和惠投资合伙 企业（有限合伙）	2212.39	2212.39	2212.39	4.78%
16	无锡惠之成创业投资 合伙企业（有限合伙）	74.78	74.78	74.78	0.16%
17	井冈山芯创股权投资 合伙企业（有限合伙）	1106.19	1106.19	1106.19	2.39%
18	无锡蓝沛合思投资合 伙企业（有限合伙）	1088.50	1088.50	1088.50	2.35%
19	江苏百铃新材料科技 有限公司	884.96	884.96	884.96	1.91%
20	上海熠磊供应链管理 有限公司	707.96	707.96	707.96	1.53%
21	张介平	1769.91	1769.91	1769.91	3.82%
22	熊少明	884.96	884.96	884.96	1.91%
合计		46293.40	46293.40	46293.40	100%

2、增资款的支付

2.1 甲方前期向福建省产权交易中心缴纳的投资申请保证金，自本协议 生效之日起扣除交易服务费后直接无息抵作等额合同价款。除投资申请保 证金扣除交易服务费后转为本次增资部分价款外，甲方应在本合同生效之 日前，将其余的增资款人民币（小写）￥353,617,760.00 元【即人民币（大 写）：叁亿伍仟叁佰陆拾壹万柒仟柒佰陆拾元整】一次性支付至福建省产 权交易中心指定银行账户。

2.2 福建省产权交易中心在收到甲方支付的全部增资款和增资扩股协 议以及交割完毕反馈函之日起【3】个工作日内，将增资款支付给乙方。

2.3 甲方未依约足额将增资款支付至福建省产权交易中心指定账户的， 乙方有权将甲方支付至福建省产权交易中心的投资申请保证金作为违约金 予以没收，且乙方不得向甲方主张赔偿或其他责任承担。

• 3、工商变更手续

3.1 工商变更手续的办理

在甲方向目标公司支付全部增资款之日起 30 个工作日内，目标公司应 负责办理关于完成本次增资的工商变更登记及章程备案手续，且目标公司 应向甲方提交本次增资后的加盖目标公司公章的公司股东名册、出资证明 书及公司章程；甲方应在目标公司提出要求后 10 个工作日内提供办理本次 增资的工商变更登记及章程备案手续所需的资料。

甲乙双方同意确认：本协议签署生效之前，与本次交易有关的交易服 务费甲方已全额支付。

• 3.2 工商变更手续的完成

如下手续的全部完成之日，为本次增资的工商变更登记手续完成之日： 本次增资所涉及的目标公司注册资本、股份数量、公司章程已经在工 商登记机关办理完成了登记或备案手续，且工商登记机关向目标公司颁发 了反映本次增资的《准予变更登记通知书》或其他足以证明目标公司已经 完成关于本次增资的工商变更登记或备案手续的文件。目标公司应负责办 理并向甲方提供上述手续完成的证明文件。

三、本次交易对公司的影响

由于公司控股子公司江西合力泰科技有限公司放弃同比例增资的权 利，持股比例从 51.79%降至 31.91%股权；根据无锡蓝沛股东会决议、章程 及深圳蓝沛管理中心合伙企业（有限合伙）与无锡蓝和惠投资合伙企业（有 限合伙）等其他8 位投资人签署的《一致行动协议》，公司在无锡蓝沛所 持表决权比例降至第二位，无锡蓝沛将不再纳入公司并表范围内，具体会 计处理以年审会计师事务所确认的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

• 1、《增资协议》及其补充协议；

• 2、《一致行动人协议》。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二○二一年十二月三十日