Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Nov 29, 2020

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2020-094

合力泰科技股份有限公司

关于出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次交易的挂牌底价以具备从事证券、期货业务资格的资产评估机 构出具并经国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据，且不低于经国 有资产监督管理机构备案的评估值，最终成交价格取决于受让方在产权交 易所的摘牌价格。本次交易为三家标的公司捆绑联合转让，意向受让方需 同时受让三家公司股权，本次交易确定在产权交易中心的挂牌底价为 141,859 万元；其中标的公司经福建省国资委备案的评估值分别为：业际光

电22,539.85 万元、平波电子12,830.07 万元、珠海晨新106,489.00 万元。

• 2、本次交易未构成重大资产重组。

• 3、本次交易实施不存在重大法律障碍。

• 4、本次交易尚需公司股东大会审议。本次交易拟通过公开挂牌竞价转

• 让方式，交易对方尚不确定,最终转让能否成功尚存在不确定性,是否构成 关联交易尚存在不确定性。

• 一、交易概述

• 1、合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意通过产权交易

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所公开挂牌转让持有的珠海晨新科技有限公司（以下简称“珠海晨新”） 100%股权、深圳业际光电有限公司（以下简称“业际光电”）100%股权以 及东莞市平波电子有限公司（以下简称“平波电子”）100%股权，以上统 称“本次交易”。本次交易的挂牌底价以具备从事证券、期货业务资格的 资产评估机构出具并经国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据，且 不低于经国有资产监督管理机构备案的评估值，最终成交价格取决于受让 方在产权交易所的摘牌价格。由于本次交易采取公开挂牌竞价转让方式， 交易对方尚不确定,交易对方以现金方式购买，最终成交价格取决于受让方 在产权交易所的摘牌价格。

经初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组；是否构成关联交易尚存在不确定性。本次资产出售， 不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，不构成重组上市。 2、本次交易经公司第六届董事会第七次会议审议通过（表决结果：同 意票10 票、反对票0 票、弃权票1 票）以及第六届监事会第六次会议审议 通过（表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票），本次交易尚 需公司股东大会审议。

二、本次交易对手方

因本次交易采取公开挂牌竞价转让方式，交易对方尚不确定。公司将根 据在产权交易所挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

1、公司名称：珠海晨新科技有限公司

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成立时间：2005年12月21日

住所：珠海市南屏科技工业园屏东二路8号C栋、大型装配车间 法定代表人：何鵾

注册资本：人民币54,560.40万元

经营范围：研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。 股权情况：公司持有珠海晨新100%股权。

主要财务数据（单位：万元）：

年份 项目	2019年（经审计）	2020年6月30日（经审计）
总资产	182,361.18	201,436.97
总负债	107,412.55	141,380.54
净资产	74,948.63	60,056.43
营业收入	319,081.12	143,136.89
利润总额	14,186.70	104.52
净利润	12,905.69	107.80

2、公司名称：深圳业际光电有限公司

成立时间：2008年12月23日

住所：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区高科大道8号E栋101 法定代表人：刘森林

注册资本：人民币10,000.00万元

经营范围：一般经营项目是：国内贸易；货物及技术进出口。许可经营 项目是：光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工、销售及技术开 发。

股权情况：公司持有业际光电100%股权。

主要财务数据（单位：万元）：

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年份 项目	2019年（经审计）	2020年6月30日（经审计）
总资产	148,391.94	82,445.58
总负债	96,209.70	60,654.03
净资产	52,182.24	21,791.55
营业收入	64,600.84	20,862.40
利润总额	-1,978.07	-1,218.73
净利润	-2,087.87	-1,218.94

3、公司名称：东莞市平波电子有限公司 成立时间：2008年1月16日

住所：东莞市虎门镇路东社区新安大道50号厂房第六层 法定代表人：李林波

注册资本：人民币6,260.6815万元

经营范围：产销：电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二 极管、广告机、画框、广告机主板、广告显示屏、会议一体机、平板电脑、 指纹模组、摄像头模组、电池、新型平板显示器件、线路板、智能控制系统 产品、家电控制配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动)。

股权情况：公司持有平波电子100%股权。

主要财务数据（单位：万元）：

年份 项目	2019年（经审计）	2020年6月30日（经审计）
总资产	89,003.53	74,270.20
总负债	69,908.13	60,618.38
净资产	19,095.40	13,651.82
营业收入	31,038.79	3,131.02

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利润总额	-10,774.51	-5,627.48
净利润	-9,708.44	-5,443.57

（二）权属状况

本次交易标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转 让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权 属转移的其他情况；不是失信被执行人。

（三）交易标的定价依据

本次交易的挂牌底价以具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构出 具并经国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据，且不低于经国有资产 监督管理机构备案的评估值，最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘 牌价格。本次交易为三家标的公司捆绑联合转让，意向受让方需同时受让三 家公司股权，本次交易确定在产权交易中心的挂牌底价为141,859 万元；其 中标的公司经福建省国资委备案的评估值分别为：业际光电22,539.85万元、 平波电子12,830.07 万元、珠海晨新106,489.00 万元。

四、交易协议的主要内容

由于本次交易将通过公开挂牌转让的方式转让，交易对手尚不明确，尚 未签署交易合同及协议。本次交易具体协议和内容将在公开挂牌转让完成 后，按照相关规定进行签署和安排。

五、交易基准日及交割日

本次交易基准日为评估基准日（2020年6月30日）。由交易基准日起至 本次股权转让事宜完成工商变更登记之日止（即交割日），标的公司期间产 生的盈利或亏损，由受让方享有或承担。上述盈利或亏损不含评估基准日后 标的企业实施的股东分红。

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六、涉及股权转让的其他安排

（一）职工安置计划

本项目不涉及职工安置相关事项，标的企业职工的劳动关系、岗位、待 遇等不因本次股权转让而发生变更。

（二）债权债务处理

1、除非另有约定，本次交易涉及的标的公司债权债务由标的公司继续 承继。

2、公司（含公司下属子公司，下同）与标的公司间经营性的债权债务， 按照双方具体经营合同约定继续履行；公司不存在以经营性往来的形式变相 为他人提供财务资助情形。

3、截至2020年10月31日，除经营性往来外，公司对标的公司债权余额 为3.89亿元，债务余额3.77亿元，各方应自交割日起按约定付息，且应于2021 年3月31日前全部清偿完毕。

（三）主要资产使用及租赁

公司与标的公司之间在股权交割前存在的双方经营所必须的使用、占 用、租赁资产的情形，在交割后的过渡期内原则按照以下方式处理：

1、公司使用标的公司固定资产及设备的，过渡期内保持现有使用状态， 由公司与标的公司另行签订协议进行约定，租赁的价格按照市场价格定价。 过渡期届满，标的公司有权在提前一个月通知公司的情况下收回该等资产并 自行决定不再向公司出租；

2、标的公司使用公司固定资产及设备的，过渡期内由受让方决定是否 由标的公司继续使用，如继续使用，由公司与标的公司另行签订协议进行约 定，租赁的价格按照市场价格定价。过渡期届满，公司有权在提前一个月通

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知标的公司的情况下收回该等资产并自行决定不再向标的公司出租。 （四）担保处理原则

截至2020年10月31日，公司为标的公司提供的担保余额为4.9亿元。自 交割日起，公司不再为标的公司新增担保及担保项下的借款；公司为标的公 司已经提供的担保，受让方及标的公司应于交割日之前全部清偿完毕上述担 保相关的债务或与授信机构协商置换担保方；对于不能清偿或不能置换的担 保部分，由受让方或其关联方提供足额的反担保措施，直至公司担保责任解 除为止，并由标的公司向公司支付担保费用。如公司最终承担担保责任的， 受让方及标的公司应向公司支付违约金并承担公司由此遭受的所有损失。 （五）公司不存在委托标的公司理财的情形。

七、出售资产的目的和对公司的影响

本次转让子公司股权主要目的为（1）调整产业布局，优化产能结构； （2）整合资源分布，提升经营效率；（3）补充营运资本，回笼投资资金。 本次交易如能顺利完成，公司将不再持有珠海晨新、业际光电以及平波电 子股权，珠海晨新、业际光电以及平波电子将不再纳入公司合并报表范围。 本次交易将以公开挂牌方式竞价确定出售价格，最终转让价格及该项交易 本身预计获得的损益目前尚无法确定。本次交易涉及的财务影响尚须根据 公开挂牌成交结果确定。

八、本次交易的授权事宜

为保证本次交易有关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权公司管理 层办理与本次交易有关的各项事宜，包括但不限于：

（一）根据法律、法规和规范性文件的规定，制定、调整和实施本次 交易的具体方案，包括但不限于挂牌时机、挂牌价格、产权交易所的选择

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等具体事宜；

• （二）签署、修改、补充、执行与本次交易有关的协议和文件；

• （三）办理与本次交易相关的报批、挂牌手续办理等事宜；

（四）在股东大会已经批准的交易方案范围内，根据国有资产监督管 理机构以及其他证券监管部门的规定或要求，对本次交易方案进行相应调 整；

• （五）本次交易在产权交易所成交后，办理工商变更登记及与本次交

• 易有关的其他备案、登记事宜；

（六）在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，办理 与本次交易有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若公司未在 上述有效期内完成股权的交割，则决议有效期自动延长至本次交易实施完成 日。

九、独立董事意见

独立董事严晖、李璐、林立永认为：本次转让子公司股权，有利于优化 业务布局，提高公司资产运营效率，回笼投资资金，符合公司战略发展需要。 决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。交易定价公平、公允、 合理，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意本次出售资 产事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。独立董事徐波弃权。

十、监事会意见

经审核，监事会认为本次转让子公司股权事项聘请了具有证券期货相关 业务资格的中介机构对标的资产进行了审计、评估，交易遵循公开、公正、

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公平、合理的原则，不存在损害公司及投资者、特别是中小投资者利益的情 形。

十一、风险提示

（一）本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易拟通过公开挂牌 竞价转让方式，交易对方尚不确定,最终转让能否成功尚存在不确定性,是否 构成关联交易尚存在不确定性。

（二）本次交易将以公开挂牌方式竞价确定出售价格，最终转让价格及 该项交易本身预计获得的损益目前尚无法确定。本次交易涉及的财务影响尚 须根据公开挂牌成交结果确定。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二○二○年十一月三十日

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