Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 20, 2020

合力泰科技股份有限公司 董事会关于 2016 年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将 本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2953 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 于 2016 年 12 月 26 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（ A 股） 141,681,126.00 股，发行价为每股人民币 18.65 元。截至 2016 年 12 月 27 日，本公司共募集资金 2,642,352,999.90 元，扣除发行费用 34,551,681.13 元后，募集资金净额为 2,607,801,318.77 元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所瑞华验字【 2016 】第 37020033 号《验 资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1 、以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 2,610,861,533.21 元， 尚未使用的金额为 5,231,151.85 元（其中募集资金 2,607,801,318.77 元，专户存储累 计利息扣除手续费 8,291,366.29 元）。

2 、本年度使用金额及当前余额

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2019 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 1,129,910.57 元，结余募集资金 4,116,802.74 元永 久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 2,613,173,538.84 元。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计 2,613,173,538.84 元，尚未使用的 金额为 0.00 元，募集资金已全部使用完毕，募集资金银行账户已全部销户。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况， 制定了《合力泰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2017 年 1 月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截 至 2019 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定， 存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，相关账户全部销户：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额		备注
中国工商银行泰和支行	1509214619000095506	一般户		0.00	已销户
中国银行泰和支行	202235940706	专户		0.00	已销户
中国农业银行股份有限公	14378401040005229	一般户		0.00	已销户

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

中国光大银行深圳八卦岭 38980188000262467 一般户 0.00 已销户 合 计 0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 ：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使 用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约 的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项 目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了 利息收入。本次募集资金结余金额为 27,409.18 万元。

2018 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2018 年 8 月 26 日的节余募 集资金 27,409.18 万元（包括利息收入）永久补充流动资金，上述事项经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项 目情况详见附件 2 。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件：

• 1 、募集资金使用情况对照表

• 2 、变更募集资金投资项目情况表

合力泰科技股份有限公司董事会

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2020 年 4 月 20 日

~~附表~~ ~~1 ：~~

编	~~表~~~~1：~~ 制单位：合力泰科技股份有限公司				募集资金使用情况对照表 2019 年度					金额单位：人民币元
募	集资金总额				2,607,801,318.77	本年度投入募集资金总额
										5,246,713.3		1
报	告期内变更用途的募集资金总额				274,493,205.22	已累计投入募集资金总额
累	计变更用途的募集资金总额				274,493,205.22
										2,616,108,246.5		2
累	计变更用途的募集资金总额比例				10.53%
	承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承	诺投资项目
智 化	能终端及触显一体 模组项目	否	863,812,400.00	863,570,021.82			99.92%		97,680,937.92	是	否
					123,910.57	862,848,494.72
生	物识别模组项目	否	749,060,200.00	671,486,116.94			100.24%		20,184,468.21	是	否
					487,000.00	673,067,971.94
电 应	子纸模组及其产业 用项目	否	569,480,400.00	372,803,656.02			100.89%		65,634,029.64	是	否
					519,000.00	376,133,453.13
补	充流动资金	否	425,448,318.77	425,448,318.77			100.00%
						425,448,318.77
节 充	余募集资金永久补 流动资金			274,493,205.22			101.50%
					4116,802.74	278,610,007.96

承
	诺投资项目小计		2,607,801,318.77	2,607,801,318.77	5,246,713.31	2,616,108,246.52	100.32%		183,499,435.77
超	募资金投向
归	还银行贷款（如有）
补	充流动资金（如有）
超	募资金投向小计
	合计		2,607,801,318.77	2,607,801,318.77	5,246,713.31	2,616,108,246.52	100.32%		183,499,435.77
未	达到计划进度或预计收益的情况和原因				无
项	目可行性发生重大变化的情况说明				无
超	募资金的金额、用途及使用进展情况				无
募	集资金投资项目实施地点变更情况				1、经公司第四届董事会第五十一次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将“电子纸模组及其产 业应用项目”的实施地点、实施主体等进行部分变更。 2、公司于2017 年8 月19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《公司全资子公司江西合力泰科技有限公 司关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，变更“江西合力泰电子纸模组及其产业应用项目”的实施主体 实施地点，本次实施主体变更完成后，江西合力泰将使用“电子纸模组及其产业应用项目”募集资金及已购买设备 等资产向江西兴泰科技有限公司增资，并由增资完成后的兴泰科技继续实施“电子纸模组及其产业应用项目”。							、
募	集资金用途变更情况				2018年8月26日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 同意公司将截至2018年8月26日的节余募集资金27,409.18万元（包括利息收入）永久补充流动资金，上述事项经 公司2018年第二次临时股东大会审议通过。							，
募	集资金投资项目先期投入及置换情况				2017年1月24日公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金 的议案》，同意江西合力泰本次以募集资金人民币961,677,426.44元置换已预先投入募投项目自筹资金的同等金额							。
用	闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2018年7月13日公司召开的五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司控股公司短期使用部分闲置募集资金暂时 性补充流动资金的议案》，决议用募集资金中的闲置资金2亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过12个月。公司自2018年7月17日开始使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，共使用2亿元，截止 至2018年9月25日上述2亿元募集资金已全部归还。

		在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理
		降低项目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向		截止2019 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金为零，募集资金已全部使用完毕，募集资金银行账户已全部销 户。
		2017年1月24日，公司董事会审议通过《关于以募集资金置换已预先募投项目自筹资金的议案》，公司子公司江西
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		合力泰以募集资金96,167.74万元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。但公司在董事会审议前将27,870.69万
		元用于补充流动资金的募集资金用于置换；公司已对上述事项进行了整改。

附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

					2019 年度
编制单位：合力泰科技股份有限公司										金额单位：人民币万元
	变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实际投入 金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益		变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
节余募集资金永久 补充流动资金		智能终端及触显一 体化模组项目	24.24	24.24	24.24	100.00%
节余募集资金永久 补充流动资金		生物识别模组项目	7,757.41	7,757.41	7,757.41	100.00%
节余募集资金永久 补充流动资金		电子纸模组及其产 业应用项目	19,667.67	19,667.67	19,667.67	100.00%

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

	合计		27,449.32	27,449.32	27,449.32			-
	变更原因、决策程序及信息披露情况说明			在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行 算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费 从而最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。2018年8月26日，公司第五届董事会第十 次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至2018年8月26日的节余募集资金 27,409.18万元（包括利息收入）永久补充流动资金，上述事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。							预 用， 五
	未达到计划进度或预计收益的情况和原因
	变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明