Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Feb 27, 2020

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2020-013

合力泰科技股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向合格投资者公开发行不超 过人民币 10 亿元公司债券已获得中国证券监督委员会证监许可〔2020〕150 号 文核准。合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元。

2020 年 2 月 27 日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 4.30-6.00%。根据网下向合格机构投资者的询价结果， 经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为 5.33%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 2 月 28 日至 2020 年 3 月 2 日面向合格 机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 2 月 26 日刊登在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （疫情防控债）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）

合力泰科技股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 中信建投证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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（本页无正文，为《合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 兴业证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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