Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jan 22, 2020

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2020-009

合力泰科技股份有限公司

关于公司控股子公司江西合力泰调整出售蓝沛科技 部分股权方案及增资引入战略投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 情况概述

1、合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）2019 年3 月31 日第五届董事会第二十一次会议审议通过了公司全资子公司 （现为控股子 公司） 江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）拟出售上海蓝沛新 材料科技股份有限公司（以下简称“蓝沛科技”或“标的公司”）部分股权的议 案。详见公司2019 年3 月31 日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《关于公司全资子公司江西合力泰拟出售蓝沛科技部分股权的公告》（公告编号： 2019-011）。

2、鉴于5G 市场在2020 年已经趋向明朗，各家上市公司均加大投入。蓝沛 科技依托行业发展趋势，2019 年在产品研发和客户认证等方面均已取得较大突 破，因此合力泰调整发展战略，继续加大5G 产业投入，积极引进战略投资人， 这将补充流动资金，优化资产结构，加快公司发展步伐。公司同意江西合力泰对 蓝沛科技增资同时引入其他战略投资者，同意其他战略投资者增资金额不超过 1.87 亿元，江西合力泰投资不超过1.4927 亿元(含此金额)的金额共同参与此次 增资。增资完成后江西合力泰依然拥有蓝沛科技控股权。截止目前其他战略投资 者及具体增资金额尚存在不确定性。

3、该事项经公司第五届董事会第三十三次会议审议批准。会议以11 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司江西合力泰调整出售蓝 沛科技部分股权方案及增资引入战略投资者的议案》。该事项不构成关联交易，

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根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《合力泰科技股份有限公司章程》及公司 《董事会议事规则》的规定，本次出售事项未超过董事会审批权限，无需提交股 东大会审议。

二、增资方基本情况

1、 江西合力泰科技有限公司

名称：江西合力泰科技有限公司

统一社会信用代码：913608267633941402

住所：江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：文开福

注册资本：人民币140,096.73 万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、 主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智 能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻 璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的 技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、 清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。

关联关系说明：江西合力泰科技有限公司为公司控股子公司。

2、截止目前其他战略投资者及具体增资金额尚存在不确定性。

三、增资对象的基本情况

（1）上海蓝沛新材料科技股份有限公司

名称：上海蓝沛新材料科技股份有限公司

住所：上海市嘉定区宝钱公路4500 号1 幢1 层118 室

法定代表人：金波

注册资本：13,604.3000 万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

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成立日期：2012 年8 月17 日

营业期限：2012 年8 月17 日至2032 年8 月16 日

经营范围：线路板、显示器件、导电浆料、电子模组类、微连接类电子材料 和相关电子材料专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务， 从事货物及技术的进出口业务，从事线路板、显示器材、微连接类电子材料、导 电浆料、电子模组类、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、 民用爆炸物品、易制毒化学品）销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】

（2）增资对象的财务数据情况

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
项目	2018 年12 月31 日	2019 年9 月30 日
资产总额	46,686.98	51,914.56
负债总额	51,016.31	64,867.12
净资产	-4,329.33	-12,952.56
项目	2018 年度	2019 年1-9 月份
营业收入	6,571.73	13,956.14
营业利润	-11,320.94	-8,593.70
净利润	-11,306.28	-8,623.22

（3）标的资产评估情况

本次增资委托福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司对蓝沛科技 进行资产评估，选用收益法评估并出具了《资产评估报告书》（闽中兴评字〔2019〕 第XR10009 号），以2019 年2 月28 日为评估基准日，蓝沛科技评估值为30,826 万元。

（4）增资前后的股权结构情况

		增资前	增资前	拟增资后	拟增资后
编号	股东姓名
		万股	持股比例	万股	持股比例

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1	江西合力泰	8,166.64	59.87	14,771.51	51.79
2	胡俊	2,532.66	18.57	2,532.66	8.88
3	瀚中航越	1,575.00	11.55	1,575.00	5.52
4	王庆军	1,200.00	8.79	1,200.00	4.21
5	侯李明	166.00	1.22	166.00	0.58
6	其他投资者			8,274.34	29.01
合计		13,640.30	100.00%	28,519.51	100.00

四、本次交易的目的及对公司的影响

鉴于5G 市场在2020 年已经趋向明朗，各家上市公司均加大投入。蓝沛科技 依托行业发展趋势，2019 年在产品研发和客户认证等方面均已取得较大突破， 因此合力泰调整发展战略，继续加大5G 产业投入，积极引进战略投资人，这将 补充流动资金，优化资产结构，加快公司发展步伐。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第三十三次会议决议》。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2020 年1 月23 日

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