Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 19, 2017

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017－108

合力泰科技股份有限公司

关于设立募集资金专用帐户并签署四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会 核准,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)不超过234,043,666 股新股, 发行价格不低于11.29 元/股。公司本次共向浙江浙银资本管理有限公司等7 名 特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 141,681,126 股，本次公司募集资金 总额为人民币2,642,352,999.90 元,扣除发行费用人民币34,551,681.13 元， 实际收到股东投入现金净额人民币2,607,801,318.77 元。2016 年12 月28 日， 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字（2016）37020033 号《验 资报告》验证确认。

基于公司2016 年非公开发行A 股股票募投项目的实际建设需要，该募集资 金用于江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）项目建设，公司第 四届董事会第五十次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司江西合力泰 进行增资的议案》，本次配套融资募集资金净额2,607,801,318.77 元全部通过增 资方式用于满足江西合力泰的项目建设，分别用于投资智能终端及触显一体化模 组项目、生物识别模组项目、电子纸模组及其产业应用项目和补充流动资金。

公司于2017 年8 月19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《公司 全资子公司江西合力泰科技有限公司关于变更募投项目实施主体、实施地点的议 案》，同意变更“江西合力泰电子纸模组及其产业应用项目”的实施主体、实施 地点，本次实施主体变更完成后，江西合力泰将使用“电子纸模组及其产业应用 项目”募集资金及已购买设备等资产向江西兴泰科技有限公司（以下简称“兴泰 科技”）增资，并由增资完成后的兴泰科技继续实施“电子纸模组及其产业应用 项目”。

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券

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交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理制度的有关规定,公司、兴 泰科技和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)与中国 农业银行股份有限公司泰和文田支行（以下简称“农行泰和文田支行”）签署了 《募集资金四方监管协议》，协议四方约定的主要条款如下：

一、兴泰科技已在中国农业银行泰和文田支行开设募集资金专项账户（以 下简称“专户”），账号为 14378401040005229，截至2017 年09 月29 日，专户 专项资金合计入账为268,593,240.92 元。该专户仅用于兴泰科技电子纸模组及 其产业应用项目的存储和使用，不得用作其他用途。

二、公司、兴泰科技和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、 《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、国泰君安作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或 其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国泰君安应当依据《深圳交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其 督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行 应当配合国泰君安的调查与查询。国泰君安对公司现场调查时应同时检查募集资 金专户存储情况。

四、公司授权国泰君安指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印 公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的 资料。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证 明；国泰君安指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具 本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、开户银行按月（每月10 日之前）向公司出具对账单，并抄送国泰君安。 开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12 个月以内累计从专户中支取的金额超过1000 万元的， 开户行应在付款后及时以传真方式通知国泰君安，同时提供专户的支出清单。

七、国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保 荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按协议的要求向公司、

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开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议 的效力。

八、开户银行连续三次未及时向国泰君安出具对账单或向国泰君安通知专 户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，公司有权单方面 终止协议并注销募集资金专户。

九、协议自公司、兴泰科技、开户行、国泰君安四方法定代表人或其授权代 表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国泰君安方 督导期结束（2018 年 12 月 31 日）后失效。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十日

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