Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 11, 2017

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-094

合力泰科技股份有限公司

关于公司全资子公司江西合力泰

收购珠海光宇电池有限公司部分股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）第五届董事会 第三次会议审议通过了公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江 西合力泰”或“受让方”）收购珠海光宇电池有限公司（以下简称“珠海光宇” 或“标的公司”或“转让方”）部分股权的议案。公司全资子公司江西合力泰拟 以自有资金收购珠海光宇部分股权，本次交易完成，公司将持有珠海光宇 23.127%的股权。详见2017 年7 月27 日公司刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司全资子公司江西合 力泰收购珠海光宇电池有限公司部分股权的公告》（公告编号：2017-071）。

一、交易进展情况

截止2017 年9 月11 日，珠海光宇已经完成工商变更等相关手续，并取得了 新的营业执照，江西合力泰已经完成了对珠海光宇部分股权的收购。

二、变更后标的公司基本情况

1、珠海光宇电池有限公司

名称：珠海光宇电池有限公司 统一社会信用代码：91440400799386302M

住所：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209 号（A 厂房首层南区） 法定代表人：徐延铭

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注册资本：47,100 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2007 年5 月11 日

2、关联关系说明

本次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

3、标的公司核心优势

（1）珠海光宇经过 10 余年的发展，已经跻身消费类锂电池行业第一梯队。 珠海光宇目前拥有90 余项发明专利以及实用新型专利，为“国家高新技术企业”、 “第十四批广东省省级企业技术中心”、“广东省省级民营企业”和“珠海市十强 民营企业”。

（2）珠海光宇通过采用智能化、自动化生产设备和工业机器人，实现了聚 合物锂离子电池从配料至装配所有工序的全自动化生产。已经量产的电池能量密 度可达到780-900Wh/Kg，处于国内领先水平。珠海光宇主要客户涵盖了笔记本 电脑、智能手机、医疗产品等领域全球众多知名电子设备制造商。

三、交易价格

本次股权收购交易为公司全资子公司江西合力泰收购标的公司23.127%的 股权，交易总价为29,043 万元。

四、对公司的影响

1、锂离子电池产业作为我国“十二五”期间重点发展的新能源、新材料和 新能源汽车三大产业中的重点交叉产业，政府先后出台一系列政策支持锂离子电 池产业链的发展。

珠海光宇主要从事研发、生产和销售自产的动力镍氢电池、锂离子电池等高 技术绿色电池，定位于消费电子产品行业的中高端品牌厂商，致力于高效地为其 提供优质、高性价比的产品。随着我国加大新能源汽车推广力度，电动汽车产销 量迎来井喷式增长，对锂离子电池的需求迅猛增长，珠海光宇也迅速瞄准这一市 场，积极布局动力电池等市场，进一步增强其核心竞争力。

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2、合力泰此次收购是实施智能终端行业布局战略的重要组成部分，收购珠海 光宇的部分股权符合公司的发展战略。将进一步拓展公司1+N战略，即通过一种 产品部件带动其他部件进入客户终端产品的整体打包策略，在现有的触控、显示、 摄像头、生物识别、高精密线路板、无线充电等产品基础上增加锂电池业务，进 一步增强公司的核心竞争力，通过技术和市场资源的有效整合，促进公司创新业 务发展，提升客户质量。布局新能源汽车的动力电池，有利于推动公司稳定、长 远、可持续发展。本次对外投资为公司新锂离子电池行业方向，符合国家产业政 策支持发展和公司转型发展的方向，为公司长久发展提供新的利润增长点。

3、公司本次收购珠海光宇部分股权，为公司战略布局智能终端锂电池领域 及布局新能源汽车的动力电池领域的起点，公司看好锂电池行业未来发展前景， 未来不排除进一步通过收购、增资等形式增加对标的公司的持股比例。

五、存在的风险及解决对策

本次股权转让协议中各方共同约定的标的公司未来业绩最终能否实现存在 不确定性。

针对此风险，在协议中已经明确约定了有利于标的公司发展的条件，各方后 续将共同努力促进标的公司的发展。

六、备查文件

1、珠海光宇变更后营业执照；

2、核准变更登记通知书。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2017 年9 月12 日

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