Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 8, 2017

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-057

合力泰科技股份有限公司

关于公司全资子公司江西合力泰收购上海蓝沛新材 料科技股份有限公司部分股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年3 月28 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力 泰”）第四届董事会第53 次会议审议通过了公司全资子公司江西合力泰科技有限 公司（以下简称“江西合力泰”）收购上海蓝沛新材料科技股份有限公司（以下 简称“蓝沛科技”或“标的公司”）部分股权及拟受让可转换公司债权的议案。 详见公司刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司全资子公司江西合力泰收购上 海蓝沛新材料科技股份有限公司部分股权及拟受让可转换公司债权的公告》（公 告编号：2017-027）。

一、交易进展情况

截止2017 年6 月8 日，蓝沛科技已经完成工商变更等相关手续，并取得了 新的营业执照，江西合力泰已经完成了对蓝沛科技控制权的收购。

二、变更后标的公司基本情况

1、上海蓝沛新材料科技股份有限公司

名称：上海蓝沛新材料科技股份有限公司

住所：上海市嘉定区外冈镇汇富路946 号3 幢2 层E 区

法定代表人：李承宁

注册资本：人民币13,640.30 万元

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：2012 年8 月17 日

营业期限：2012 年8 月17 日至2032 年8 月16 日

经营范围：线路板、显示器件、导电浆料、电子模组类、微连接类电子材料 和相关电子材料专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务， 从事货物及技术的进出口业务，从事线路板、显示器材、微连接类电子材料、导 电浆料、电子模组类、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、 民用爆炸物品、易制毒化学品）销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】

2、关联关系说明

本次收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

• 3、收购股权及受让可转换公司债权并行权后股权结构变化如下

• （1）2017 年3 月28 日蓝沛科技的总股本为9,749.59 万元，其股权结构如

下：

：
编号	股东姓名	万股	持股比例
	上海瀚中航越企业管理咨询有限
1	公司	1,575.00	16.15%
2	崔战平	800.41	8.21%
3	童书盟	300.00	3.08%
4	刘畅	800.41	8.21%
5	王庆军	1,200.00	12.31%
6	侯李明	666	6.83%
7	刘益首	1667.49	17.10%
8	张雄师	508.45	5.22%
9	高大军	500	5.13%
10	广东顺威精密塑料股份有限公司	333.5	3.42%
11	文菁华	1398.33	14.34%
	合计	9749.59	100%

（2）本次收购完成后蓝沛科技总股本为13,640.30 万元（1、江西合力泰完成

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

了受让上海瀚中航越企业管理咨询有限公司3,200 万元可转换公司债权，并进 行了行权；2、童书盟继续履行原增资蓝沛科技的增资扩股协议，增加蓝沛科技

股本690.71 万股，并将此690.71 万股股权转让给胡俊。）, 其股权结构如下：

编号	股东姓名	万股	持股比例
1	江西合力泰	8166.64	59.87%
2	上海瀚中航越企业管理咨询有限公司	1,575.00	11.55%
3	王庆军	1,200.00	8.79%
4	胡俊	1699.16	12.46%
5	高大军	500	3.67%
6	广东顺威精密塑料股份有限公司	333.5	2.44%
7	侯李明	166	1.22%
合计		13,640.30	100.00%

三、交易价格

江西合力泰取得上述8,166.64 万股股权，最终交易价格为16,739.952万元。

四、对公司的影响

1、蓝沛科技主要从事印刷电子新材料，精细印刷电子、加成法柔性线路， 天线和智能卡、各类高端防伪技术及相关研发的科技创新型企业。加成法柔性线 路制作技术，可直接支持RFID/NFC/WPC，SIM 卡、银行卡， LED、E-INK 显示等 电子产品的生产，并可以降低成本与污染。

合力泰此次收购是实施智能终端行业布局战略的重要组成部分，收购蓝沛科 技的股权符合公司的发展战略。

2、本次投资股权将持续提升公司未来在智能终端产业的核心竞争力并拓宽 及改善公司的产品系列。

3、通过收购标的公司，公司可以获得印刷电子新材料，精细印刷电子、加 成法柔性线路等技术，有助于改善目前公司柔性线路板等产品的生产工艺，能够 满足公司智能终端产业快速增长的要求，是公司推进纵深产业布局的重要措施。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

五、存在的风险及解决对策

本次交易完成后，公司能否实现加成法柔性线路等新技术和公司生产线的嫁 接存在不确定性，标的公司存在短期亏损的风险。

针对此风险，完成对标的公司的控股后，公司将利用管理优势加强对标的公 司的管理，以尽快实现管理和技术研发的协同优势。

六、备查文件

1、蓝沛科技变更后营业执照

2、蓝沛科技股权结构表

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2017 年6 月9 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==