Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 24, 2017

合力泰科技股份有限公司 关于2016 年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

合力泰科技股份有限公司

董事会关于 2016 年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定，合力泰科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）董事 会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止 2016 年非公开发行募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集配套资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2953 号文核准，公司于 2016 年 12 月 26 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（ A 股） 141,681,126.00 股， 每股发行价格为人民币 18.65 元 , 计人民币 2,642,352,999.90 元，扣除发行费用 34,551,681.13 后，募集资金净额为人民币 2,607,801,318.77 元，上述资金于 2016 年 12 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字 【 2016 】第 37020033 号验资报告。具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元

金融机构名称	账 号	汇入金额
中国银行泰和支行	203731970310	749,060,200.00
中国工商银行泰和支行	1509214619000084423	863,812,400.00
兴业银行淄博支行	379010100100426633	569,480,400.00
中国工商银行沂源支行	1603008129200149997	425,448,318.77
合 计		2,607,801,318.77

（二）募集配套资金使用和结余情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集配套资金管理情况

1

合力泰科技股份有限公司 关于2016 年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券 法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等规定，本公司制订了《合力泰科技股份有限公 司募集资金使用管理办法》。募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储。 2017 年 1 月 18 日，本公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简 称 “ 保荐机构 ” 或 “ 国泰君安 ” ）分别与中国工商银行股份有限公司沂源支行、兴业 银行股份有限公司淄博支行、中国工商银行股份有限公司江西泰和支行及中国银 行股份有限公司泰和支行签署了《募集资金三方监管协议》，并予以公告。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司根据《合力泰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求， 对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。《合力泰科技股份 有限公司募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》均得到有效执行， 截止 2016 年 12 月 31 日，公司的募集资金管理不存在违规行为。

（二）募集配套资金专户存储情况

2016 年 7 月 13 日，本公司召开第四届董事会第四十三次会议、 2016 年第 三次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票发行方案的议案》，明确增 资资金用于补充流动资金项目、电子纸模组及其产业应用项目、智能终端及触显 一体化模组项目和生物识别模组项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

金融机构名称	账 号	募集资金金额	备 注
中国银行泰和支行	203731970310	749,060,200.00	活期
中国工商银行泰和支行	1509214619000084423	863,812,400.00	活期
兴业银行淄博支行	379010100100426633	569,480,400.00	活期
中国工商银行沂源支行	1603008129200149997	427,499,999.90	活期
合 计		2,609,852,999.90

其中，中国工商银行沂源支行余额中包含尚未支付的发行费用 2,051,681.13 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2

合力泰科技股份有限公司

关于2016 年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

2016 年度，公司不存在变更非公开发行募集配套资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集配套资金使用的情况。

合力泰科技股份有限公司董事会 二○一七年四月二十二日

3

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

2016 年度

金额单位：人民币元

编制单位：合力泰科技股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额			2,607,801,318.77		本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
智能终端及触显一体化模组项目	否	863,812,400.00	863,812,400.00			0.00%				否
生物识别模组项目	否	749,060,200.00	749,060,200.00			0.00%				否
电子纸模组及其产业应用项目	否	569,480,400.00	569,480,400.00			0.00%				否
补充流动资金	否	425,448,318.77	425,448,318.77			0.00%				否
承诺投资项目小计		2,607,801,318.77	2,607,801,318.77			-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计		2,607,801,318.77	2,607,801,318.77
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向				截止2016年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

4