Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 9, 2017

国泰君安证券股份有限公司

关于合力泰科技股份有限公司非公开发行的发行过程和认 购对象合规性之审核报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准合力泰科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］2953 号）核准，合 力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“合力泰”）于 2016 年 12 月启动非公开发行人民币普通股（A 股）股票。国泰君安证券股份有限公司（以 下简称“国泰君安”或“保荐机构/主承销商”）作为合力泰本次非公开发行股票（以 下简称“本次发行”）的保荐机构/主承销商，根据《上市公司证券发行管理办法》、 《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性法 律文件以及合力泰董事会、股东大会相关决议，对发行人本次发行的发行过程和 认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：

一、发行概况

（一）发行价格

根据相关法规，本次非公开发行的定价原则为不低于定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 11.30 元/股。公司 2015 年度利润分配 方案实施完毕后，发行价格调整为不低于 11.29 元/股。

本次发行价格由收到认购邀请文件的机构投资者及个人投资者通过竞价确 定，2016 年 12 月 21 日 9:00-12:00，在《认购邀请书》规定时限内，保荐机构/ 主承销商共收到 31 份申购报价单，除 16 家基金公司无需缴纳定金外，当日 12:00 前共收到其他 15 家投资者缴付的申购定金。其中，除中信证券股份有限公司参 与本次报价未足额缴纳定金，前海开源基金管理有限公司、株洲市国有资产投资 控股集团有限公司参与本次报价所提供的材料不符合认购邀请书要求为无效报 价外，其他 28 家投资者的报价均有效。最终确定发行价格为 18.65 元/股。

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1

（二）发行数量

本次发行的发行数量为 141,681,126 股，不超过中国证监会核准本次发行的 发行数量上限（234,043,666 股）。

（三）发行对象

本次发行确定的发行对象为浙江浙银资本管理有限公司、金鹰基金管理有限 公司、青岛国信资本投资有限公司、深圳市红塔资产管理有限公司、山东省金融 资产管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司和上海丰煜投资有限公司共计 7 名投资者，符合发行人董事会、股东大会决议以及《上市公司证券发行管理办 法》等法律法规的要求。

（四）募集资金额

本次发行募集资金总额为人民币 2,642,352,999.90 元，扣除保荐承销费用人 民币 32,500,000.00 元及其他发行费用人民币 2,051,681.13 元后，实际募集资金净 额为人民币 2,607,801,318.77 元。

经核查，国泰君安认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集 资金净额符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》等 法律法规的相关规定。

二、本次非公开发行股票的批准情况

（一）董事会和股东大会审议通过

1、2016 年 3 月 2 日，发行人召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过 了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票发行方案 的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募 集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响 及公司采取措施的议案》、《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回 报措施切实履行的承诺的议案》等本次非公开发行 A 股股票方案及相关事宜。

2、2016 年 3 月 18 日，发行人召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过

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2

本次非公开发行相关议案。

3、2016 年 5 月 5 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于 公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》和《关于非公开发行股票摊薄即期 回报的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》。

4、2016 年 7 月 13 日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关 于调整公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分 析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采 取措施（二次修订稿）》等有关本次非公开发行方案调整的议案，并对摊薄即期 回报的风险提示及采取措施等内容进行审议及补充披露。公司 2015 年度利润分 配方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为不低于 11.29 元/股；本次 非公开发行股票的数量调整为不超过 234,043,666 股（含本数），募集资金总额 调整为不超过 264,235.30 万元。

（二）本次发行监管部门核准过程

1、2016 年 8 月 10 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 公司非公开发行 A 股股票的申请。

2、2016 年 12 月 7 日，公司公告收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于核准合力泰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2953 号），核准公司非公开发行不超过 234,043,666 股新股。

经核查，国泰君安认为本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得中国 证监会的核准。

三、本次发行的具体情况

（一）发出认购邀请书的情况

2016 年 12 月 16 日，合力泰本次非公开发行共向 303 名特定对象发出《合 力泰科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及其附件《合力泰科技股份 有限公司非公开发行股票申购报价单》等认购邀请文件。上述特定对象包括：发

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3

行人前 20 大股东、基金公司 47 家，保险公司 21 家，证券公司 24 家，其他机构 及个人投资者 191 家。

本次发出邀请函对象名单与《合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询 价对象名单》一致。具体名单如下表所示：

价对象名单》一致。具体名单如下表所示：	价对象名单》一致。具体名单如下表所示：	价对象名单》一致。具体名单如下表所示：	价对象名单》一致。具体名单如下表所示：
合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单
序号	分序号	类型	公司
1	1	前20大股东	文开福
2	2	前20大股东	比亚迪股份有限公司
3	3	前20大股东	曾力
4	4	前20大股东	陈运
5	5	前20大股东	王宜明
6	6	前20大股东	泰和县行健投资有限公司
7	7	前20大股东	国泰基金管理有限公司
8	8	前20大股东	马娟娥
9	9	前20大股东	尹江
10	10	前20大股东	泰和县易泰投资有限公司
11	11	前20大股东	张永伟
12	12	前20大股东	黄晓嵘
13	13	前20大股东	李爱国
14	14	前20大股东	兴证证券资产管理有限公司
15	15	前20大股东	尹宪章
16	16	前20大股东	李铁骥
17	17	前20大股东	王凯
18	18	前20大股东	上海星通资产管理合伙企业（有限合伙）
19	19	前20大股东	李三君
20	20	前20大股东	柏会民
21	1	保险	华夏人寿保险股份有限公司
22	2	保险	民生通惠资产管理有限公司
23	3	保险	泰康资产管理有限责任公司
24	4	保险	华泰资产管理有限公司
25	5	保险	天安财产保险股份有限公司
26	6	保险	国华人寿保险股份有限公司
27	7	保险	长江养老保险股份有限公司
28	8	保险	中国人保资产管理股份有限公司
29	9	保险	中再资产管理股份有限公司
30	10	保险	太平资产管理有限公司
31	11	保险	平安资产管理有限责任公司

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4

合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单
序号	分序号	类型	公司
32	12	保险	昆仑健康保险股份有限公司
33	13	保险	上海人寿保险股份有限公司
34	14	保险	新华资产管理股份有限公司
35	15	保险	中国人寿资产管理有限公司
36	16	保险	太平洋资产管理有限公司
37	17	保险	亚太财产保险有限公司
38	18	保险	安邦资产管理有限责任公司
39	19	保险	君康人寿保险股份有限公司
40	20	保险	阳光资产管理股份有限公司
41	21	保险	合众人寿保险股份有限公司
42	1	基金	中融基金管理有限公司
43	2	基金	金鹰基金管理有限公司
44	3	基金	富国基金管理有限公司
45	4	基金	诺安基金管理有限公司
46	5	基金	北信瑞丰基金管理有限公司
47	6	基金	国投瑞银基金管理有限公司
48	7	基金	东海基金管理有限责任公司
49	8	基金	信诚基金管理有限公司
50	9	基金	德邦基金管理有限公司
51	10	基金	华泰柏瑞基金管理有限公司
52	11	基金	红土创新基金管理有限公司
53	12	基金	平安大华基金管理有限公司
54	13	基金	安信基金管理有限责任公司
55	14	基金	宝盈基金管理有限公司
56	15	基金	圆信永丰基金管理有限公司
57	16	基金	创金合信基金管理有限公司
58	17	基金	华安基金管理有限公司
59	18	基金	上银基金管理有限公司
60	19	基金	泰达宏利基金管理有限公司
61	20	基金	九泰基金管理有限公司
62	21	基金	泓德基金管理有限公司
63	22	基金	东吴基金管理有限公司
64	23	基金	广发基金管理有限公司
65	24	基金	汇安基金管理有限公司
66	25	基金	兴业全球基金管理有限公司
67	26	基金	易方达基金管理有限公司
68	27	基金	嘉实基金管理有限公司

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5

合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单

合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单	合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单	合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单	合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单
序号	分序号	类型	公司
69	28	基金	工银瑞信基金管理有限公司
70	29	基金	天弘基金管理有限公司
71	30	基金	前海开源基金管理有限公司
72	31	基金	博时基金管理有限公司
73	32	基金	西部利得基金管理有限公司
74	33	基金	银华基金管理股份有限公司
75	34	基金	汇添富基金管理股份有限公司
76	35	基金	兴业基金管理有限公司
77	36	基金	招商基金管理有限公司
78	37	基金	融通基金管理有限公司
79	38	基金	光大保德信基金管理有限公司
80	39	基金	财通基金管理有限公司
81	40	基金	大成基金管理有限公司
82	41	基金	南方基金管理有限公司
83	42	基金	鹏华基金管理有限公司
84	43	基金	申万菱信基金管理有限公司
85	44	基金	建信基金管理有限公司
86	45	基金	新沃基金管理有限公司
87	46	基金	诺德基金管理有限公司
88	47	基金	海富通基金管理有限公司
89	1	私募及其他	珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）
90	2	私募及其他	中新融创资本管理有限公司
91	3	私募及其他	深圳嘉石大岩资本管理有限公司
92	4	私募及其他	东源（天津）股权投资基金管理有限公司
93	5	私募及其他	翁仁源
94	6	私募及其他	浙江浙商证券资产管理有限公司
95	7	私募及其他	中盈盛（深圳）资产管理有限公司
96	8	私募及其他	广西铁路发展投资基金（有限合伙）
97	9	私募及其他	上海阿杏投资管理有限公司
98	10	私募及其他	上海朗实投资管理中心（有限合伙）
99	11	私募及其他	中广核财务有限责任公司
100	12	私募及其他	北京和聚投资管理有限公司
101	13	私募及其他	福溪（上海）资产管理有限公司
102	14	私募及其他	鹏华资产管理（深圳）有限公司
103	15	私募及其他	江西红谷资本管理有限公司
104	16	私募及其他	上海润威资产管理有限公司
105	17	私募及其他	金霖

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6

合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单
序号	分序号	类型	公司
106	18	私募及其他	王敏
107	19	私募及其他	江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司
108	20	私募及其他	南京瑞达信沨股权投资合伙企业
109	21	私募及其他	广州南粤基金管理有限公司
110	22	私募及其他	上海锦臻资产管理有限公司
111	23	私募及其他	久乘投资管理（上海）有限公司
112	24	私募及其他	中惠金融控股（深圳）有限公司
113	25	私募及其他	锦绣中和（北京）资本管理有限公司
114	26	私募及其他	上海中汇金锐投资管理有限公司
115	27	私募及其他	中宏瑞达投资管理（北京）有限公司
116	28	私募及其他	广东金海资产管理有限公司
117	29	私募及其他	北京华瑞星辰资产管理有限公司
118	30	私募及其他	江苏景昆投资管理有限公司
119	31	私募及其他	北京丰禾瑞成投资管理有限公司
120	32	私募及其他	青岛城投金融控股集团有限公司
121	33	私募及其他	兴业财富资产管理有限公司
122	34	私募及其他	宁波市星通投资管理有限公司
123	35	私募及其他	利得资本管理有限公司
124	36	私募及其他	雅利（上海）资产管理有限公司
125	37	私募及其他	上海中平国瑀资产管理有限公司
126	38	私募及其他	深圳森美那基金管理有限公司
127	39	私募及其他	陕西金控创新投资管理有限公司
128	40	私募及其他	国机财务有限责任公司
129	41	私募及其他	深圳市融通资本管理股份有限公司
130	42	私募及其他	湾流投资有限公司
131	43	私募及其他	杨新华
132	44	私募及其他	华宝信托有限责任公司
133	45	私募及其他	中国长城资产管理公司
134	46	私募及其他	深圳市前海佳信德股权基金管理有限公司
135	47	私募及其他	上海银纪资产管理股份有限公司
136	48	私募及其他	广东壹元股权投资基金有限公司
137	49	私募及其他	中稷实业投资有限公司
138	50	私募及其他	中稷京融（上海）资产管理有限公司
139	51	私募及其他	华清恒泰（北京）资本管理有限公司
140	52	私募及其他	湖州泽瑞投资管理合伙企业
141	53	私募及其他	北京燕园动力资本管理有限公司
142	54	私募及其他	安徽省铁路发展基金股份有限公司

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7

合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单
序号	分序号	类型	公司
143	55	私募及其他	安徽省铁路建设投资基金有限公司
144	56	私募及其他	安徽省投资集团控股有限公司
145	57	私募及其他	安徽中安资本投资基金有限公司
146	58	私募及其他	光大金控资产管理有限公司
147	59	私募及其他	广发乾和投资有限公司
148	60	私募及其他	淮海天玺投资管理有限公司
149	61	私募及其他	青岛城投金控股权投资管理有限公司
150	62	私募及其他	上海浦江正宜投资管理有限公司
151	63	私募及其他	上海通晟资产管理有限公司
152	64	私募及其他	深圳君盛青湾投资企业（有限合伙）
153	65	私募及其他	深圳天风天成资产管理有限公司
154	66	私募及其他	深圳元帅基金管理有限公司
155	67	私募及其他	新疆凯迪投资有限责任公司
156	68	私募及其他	中广核资本控股有限公司
157	69	私募及其他	兴业国际信托有限公司
158	70	私募及其他	新疆天山产业投资基金管理有限公司
159	71	私募及其他	上海中植东方资产管理有限公司
160	72	私募及其他	中植产业投资有限公司
161	73	私募及其他	北京市星石投资管理有限公司
162	74	私募及其他	汇璞（上海）投资管理有限公司
163	75	私募及其他	广发证券资产管理（广东）有限公司
164	76	私募及其他	信达资产管理股份有限公司
165	77	私募及其他	长城国融投资管理有限公司
166	78	私募及其他	兵工财务有限责任公司
167	79	私募及其他	中国银河投资管理有限公司
168	80	私募及其他	广东恒健投资控股有限公司
169	81	私募及其他	中兵投资管理有限责任公司
170	82	私募及其他	上海景林资产管理有限公司
171	83	私募及其他	中国东方资产管理公司
172	84	私募及其他	上海海通证券资产管理有限公司
173	85	私募及其他	海通创新证券投资有限公司
174	86	私募及其他	工银瑞信投资管理有限公司
175	87	私募及其他	深圳尚诚壹品资产管理有限公司
176	88	私募及其他	苏州君子兰资本管理有限公司
177	89	私募及其他	深圳市佳银基金管理有限公司
178	90	私募及其他	江苏新扬子造船有限公司
179	91	私募及其他	深圳市威廉金融控股有限公司

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合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单

合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单	合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单	合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单	合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单
序号	分序号	类型	公司
180	92	私募及其他	深圳菁英时代资本管理有限公司
181	93	私募及其他	常州投资集团有限公司
182	94	私募及其他	上海世诚投资管理有限公司
183	95	私募及其他	名城控股（集团）有限公司
184	96	私募及其他	厦门恒兴集团有限公司
185	97	私募及其他	厦门建发集团有限公司
186	98	私募及其他	山东省文化产业投资有限公司
187	99	私募及其他	上海国际港务（集团）股份有限公司
188	100	私募及其他	信达投资有限公司
189	101	私募及其他	上海汽车集团财务有限责任公司
190	102	私募及其他	北京天润博天投资管理有限公司
191	103	私募及其他	河北鼎工股权投资基金管理有限公司
192	104	私募及其他	厦门福信集团有限公司
193	105	私募及其他	新奥投资基金管理（北京）有限公司
194	106	私募及其他	前海股权投资基金（有限合伙）
195	107	私募及其他	中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司
196	108	私募及其他	天津银泰嘉华投资中心（有限公司）
197	109	私募及其他	北京丰廪投资管理有限公司
198	110	私募及其他	上银瑞金资本管理有限公司
199	111	私募及其他	中国对外经济贸易信托有限公司
200	112	私募及其他	广州市玄元投资管理有限公司
201	113	私募及其他	西藏自治区投资有限公司
202	114	私募及其他	上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
203	115	私募及其他	珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）
204	116	私募及其他	江苏瑞华投资控股集团有限公司
205	117	私募及其他	上海艳阳天投资管理有限公司
206	118	私募及其他	南京双安资产管理有限公司
207	119	私募及其他	海佑股权投资基金管理(上海)有限公司
208	120	私募及其他	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
209	121	私募及其他	西藏瑞华投资发展有限公司
210	122	私募及其他	博时资本管理有限公司
211	123	私募及其他	蓝巨投资控股集团有限公司
212	124	私募及其他	南京誉信投资中心（有限合伙）
213	125	私募及其他	上海诚鼎投资管理有限公司
214	126	私募及其他	金圆资本管理（厦门）有限公司
215	127	私募及其他	皓熙股权投资（上海）有限公司
216	128	私募及其他	安徽新安金融集团股份有限公司

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合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单

合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单	合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单	合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单	合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单
序号	分序号	类型	公司
217	129	私募及其他	第一创业创新资本管理有限公司
218	130	私募及其他	上海乾立股权投资基金管理有限公司
219	131	私募及其他	中国华电集团资本控股有限公司
220	132	私募及其他	五矿资本控股有限公司
221	133	私募及其他	华能资本服务有限公司
222	134	私募及其他	中兵广发投资基金管理有限公司
223	135	私募及其他	中国华融资产管理股份有限公司
224	136	私募及其他	安信乾盛财富管理（深圳）有限公司
225	137	私募及其他	邢云庆
226	138	私募及其他	深圳市宝德投资控股有限公司
227	139	私募及其他	浙商控股集团上海资产管理有限公司
228	140	私募及其他	招商财富资产管理有限公司
229	141	私募及其他	广东温氏投资有限公司
230	142	私募及其他	浙江野风资产管理有限公司
231	143	私募及其他	西证创新投资有限公司
232	144	私募及其他	湖北省国有资本运营有限公司
233	145	私募及其他	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
234	146	私募及其他	湖州鼎信资本管理有限公司
235	147	私募及其他	西藏鼎鑫投资管理有限公司
236	148	私募及其他	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司
237	149	私募及其他	李钊
238	150	私募及其他	新活力资本投资有限公司
239	151	私募及其他	南昌市水富君成股权投资中心（有限合伙）
240	152	私募及其他	天润资本管理(北京)有限公司
241	153	私募及其他	罗牛山(北京)投资有限公司
242	154	私募及其他	久乘投资管理(上海)有限公司
243	155	私募及其他	广东凯鼎投资有限公司
244	156	私募及其他	前海长富基金管理有限公司
245	157	私募及其他	申万菱信(上海)资产管理有限公司
246	158	私募及其他	山东省金融资产管理股份有限公司
247	159	私募及其他	上海韬韫投资管理有限公司
248	160	私募及其他	上海同安投资管理有限公司
249	161	私募及其他	深圳明天财富九号基金管理企业（有限合伙）
250	162	私募及其他	中融汇信投资有限公司
251	163	私募及其他	山东高速投资控股有限公司
252	164	私募及其他	中船重工财务有限责任公司
253	165	私募及其他	航天科工财务有限责任公司

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合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单

合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单	合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单	合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单	合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单
序号	分序号	类型	公司
254	166	私募及其他	长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)
255	167	私募及其他	歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司
256	168	私募及其他	青岛国信资本投资有限公司
257	169	私募及其他	富国资产管理（上海）有限公司
258	170	私募及其他	天津银泰嘉华投资中心(有限合伙)
259	171	私募及其他	上海丰煜投资有限公司
260	172	私募及其他	中国民生信托有限公司
261	173	私募及其他	上海博责投资合伙企业（有限合伙）
262	174	私募及其他	颐和银丰（天津）投资管理有限公司
263	175	私募及其他	池州市东方辰天贸易有限公司
264	176	私募及其他	赖宗阳
265	177	私募及其他	刘晖
266	178	私募及其他	誉华资产管理（上海）有限公司
267	179	私募及其他	广证领秀投资有限公司
268	180	私募及其他	李晓朦
269	181	私募及其他	浙江思考投资管理股份有限公司
270	182	私募及其他	张怀斌
271	183	私募及其他	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司
272	184	私募及其他	杨秀静
273	185	私募及其他	高信资产管理有限公司
274	186	私募及其他	华清恒泰（深圳）投资中心（有限合伙）
275	187	私募及其他	红塔红土基金管理有限公司
276	188	私募及其他	深圳市红塔资产管理有限公司
277	189	私募及其他	浙江浙银资本管理有限公司
278	190	私募及其他	华泰证券（上海）资产管理有限公司
279	191	私募及其他	北京恒宇天泽投资管理有限公司
280	1	证券	天风证券股份有限公司
281	2	证券	西南证券股份有限公司
282	3	证券	华融证券股份有限公司
283	4	证券	东海证券股份有限公司
284	5	证券	广州证券股份有限公司
285	6	证券	信达证券股份有限公司
286	7	证券	中国银河证券股份有限公司
287	8	证券	东方证券股份有限公司
288	9	证券	东莞证券股份有限公司
289	10	证券	东吴证券股份有限公司
290	11	证券	恒泰证券股份有限公司

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合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单

合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单	合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单	合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单	合力泰科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单
序号	分序号	类型	公司
291	12	证券	华鑫证券有限责任公司
292	13	证券	中银国际证券有限责任公司
293	14	证券	海通证券股份有限公司
294	15	证券	广发证券股份有限公司
295	16	证券	第一创业证券股份有限公司
296	17	证券	中信证券股份有限公司
297	18	证券	长江证券股份有限公司
298	19	证券	国联证券股份有限公司
299	20	证券	安信证券股份有限公司
300	21	证券	西部证券股份有限公司
301	22	证券	华福证券股份有限公司
302	23	证券	五矿证券有限公司
303	24	证券	国信证券股份有限公司

经核查，国泰君安认为，合力泰本次发行认购邀请文件的发送范围符合《上 市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行 股票实施细则》等法律法规的规定以及发行人董事会和股东大会通过的相关议案。 同时，认购邀请文件真实、准确、完整的事先告知了询价对象关于本次选择发行 对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

（二）投资者申购报价情况

2016 年 12 月 21 日 9:00-12:00，在《认购邀请书》规定时限内，保荐机构/ 主承销商共收到 31 份申购报价单，除 16 家基金公司无需缴纳定金外，当日 12:00 前共收到其他 15 家投资者缴付的申购定金。其中，除中信证券股份有限公司参 与本次报价未足额缴纳定金，前海开源基金管理有限公司、株洲市国有资产投资 控股集团有限公司参与本次报价所提供的材料不符合认购邀请书要求为无效报 价外，其他 28 家投资者的报价均有效。

投资者具体申购报价情况如下：

序 号	申购对象全称	申购对象类 型	申购价格 （元）	申购金额（元）	是否为有 效报价
1	浙江浙银资本管理有限公司	私募及其他	19.28	265,000,000.00	是
			18.88	530,000,000.00	是
2	金鹰基金管理有限公司	基金	19.02	266,000,000.00	是
3	青岛国信资本投资有限公司	私募及其他	18.75	265,000,000.00	是

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12

序 号	申购对象全称	申购对象类 型	申购价格 （元）	申购金额（元）	是否为有 效报价
4	深圳市红塔资产管理有限公 司	私募及其他	18.65	795,000,000.00	是
5	海富通基金管理有限公司	基金	18.65	265,000,000.00	是
6	山东省金融资产管理股份有 限公司	私募及其他	18.65	265,000,000.00	是
7	上海丰煜投资有限公司	私募及其他	18.65	265,000,000.00	是
8	北信瑞丰基金管理有限公司	基金	18.65	265,000,000.00	是
			16.04	275,000,000.00	是
			15.00	341,500,000.00	是
9	财通基金管理有限公司	基金	18.64	267,000,000.00	是
			16.75	536,000,000.00	是
			15.83	753,500,000.00	是
10	汇安基金管理有限责任公司	基金	18.00	910,000,000.00	是
			17.22	920,000,000.00	是
			15.92	950,000,000.00	是
11	创金合信基金管理有限公司	基金	18.00	400,000,000.00	是
			17.91	430,000,000.00	是
			17.52	450,000,000.00	是
12	银华基金管理股份有限公司	基金	17.71	265,000,000.00	是
13	长城国泰(舟山)产业并购重 组基金合伙企业(有限合伙)	私募及其他	17.51	265,000,000.00	是
			17.01	500,000,000.00	是
14	嘉实基金管理有限公司	基金	17.36	338,000,000.00	是
15	杨秀静	私募及其他	17.31	265,000,000.00	是
			16.15	265,000,000.00	是
			15.86	265,000,000.00	是
16	博时基金管理有限公司	基金	17.02	425,000,000.00	是
			16.62	510,000,000.00	是
			16.22	627,000,000.00	是
17	信诚基金管理有限公司	基金	16.85	265,500,000.00	是
18	华泰柏瑞基金管理有限公司	基金	16.80	280,000,000.00	是
19	九泰基金管理有限公司	基金	16.50	391,000,000.00	是
			15.96	565,000,000.00	是
			15.20	572,000,000.00	是
20	阳光资产管理股份有限公司	保险	16.00	300,000,000.00	是
21	诺安基金管理有限公司	基金	15.28	265,000,000.00	是
			15.27	273,500,000.00	是
22	申万菱信基金管理有限公司	基金	15.18	285,000,000.00	是
			13.50	540,000,000.00	是
23	兴证证券资产管理有限公司	证券	15.05	265,500,000.00	是
			15.00	325,500,000.00	是
			14.05	359,000,000.00	是
24	第一创业证券股份有限公司	证券	15.03	270,000,000.00	是
			14.03	400,000,000.00	是
25	华夏人寿保险股份有限公司	保险	15.00	265,000,000.00	是
26	民生通惠资产管理有限公司	保险	14.98	265,000,000.00	是

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13

序 号	申购对象全称	申购对象类 型	申购价格 （元）	申购金额（元）	是否为有 效报价
27	兴业全球基金管理有限公司	基金	12.91	266,000,000.00	是
			11.31	342,000,000.00	是
28	信达证券股份有限公司	证券	11.39	270,000,000.00	是
29	前海开源基金管理有限公司	基金	18.81	270,000,000.00	否
			18.65	270,000,000.00
			17.72	270,000,000.00
30	中信证券股份有限公司	证券	16.00	265,000,000.00	否
31	株洲市国有资产投资控股集 团有限公司	私募及其他	17.50	300,000,000.00	否
			16.50	300,000,000.00
			15.50	300,000,000.00

四、本次非公开发行股票的定价和股票分配情况

（一）本次发行的定价情况

本次发行由保荐机构/主承销商通过竞价方式组织簿记建档，根据 28 位有效 申购报价的投资者报价单中的申报价格和数量，按照“价格优先、认购金额优先、 认购时间优先”的原则，由发行人与保荐机构/主承销商协商确定发行价格，最终 发行价格定为 18.65 元/股。

最终的发行价格 18.65 元/股与公司市场价格的比较分析如下表：

项目	发行申购日 前一日收盘价	发行申购日前 10 日交易均价	发行申购日前 20 日交易均价	发行申购日前 30 日交易均价
股票价格（元/股）	18.65	18.04	17.50	17.33
发行价相对于上述 价格的比率	100%	103.38%	106.57%	107.62%

注：发行申购日为 2016 年 12 月 21 日。

（二）配售对象及数量的确定原则

在发行价格确定后，浙江浙银资本管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、 青岛国信资本投资有限公司、深圳市红塔资产管理有限公司、山东省金融资产管 理股份有限公司、海富通基金管理有限公司和上海丰煜投资有限公司共计 7 名投 资者以 2,642,352,999.90 元现金认购本次非公开发行股票 141,681,126 股。

本次配售采取“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则。如果本次 发行的有效认购金额大于本次募集资金上限（264,235.30 万元）或有效认购股数

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14

超过本次发行股数上限（234,043,666 股），发行对象、发行价格及认购数量的确 定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

1）按申报价格由高到低进行排序累计；

• 2）申报价格相同的将按认购金额由高到低进行排序累计；

3）申报价格及认购金额都相同的将按收到《申购报价单》传真时间（以本 次发行指定的传真机时间为准）由先到后进行排序累计。

发行人和主承销商将累计统计结果与下列条件（以下简称“发行结果确定条 件”）进行比较：

A、投资者累计认购总金额大于 264,235.30 万元。

• B、投资者累计认购数量大于 234,043,666 股；

当全部有效申购的累计统计结果等于或首次超过任一发行结果确定条件时， 累计有效申购的最低认购价格即为本次发行价格。依据此价格按簿记排序顺序向 各认购对象依次顺序配售，直至满足任一发行结果确定条件。

根据以上原则确定的配售对象，根据其有效申报的最高金额（发行价格以上 的申报为有效申报），按照发行价格确定其最终获配股数。

（三）发行对象及获得配售情况

本次非公开发行规模为 141,681,126 股，募集资金总额 2,642,352,999.90 元， 未超过股东大会决议和中国证监会证监许可［2016］2953 号文规定的发行数量 的上限（234,043,666 股），本次非公开发行募集的现金部分为 2,642,352,999.90 元，未超过募投项目资金需求（264,235.30 万元）。

本次发行对象最终确定为 7 家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不 在邀请名单中的新增投资者。其中，海富通基金管理有限公司、山东省金融资产 管理股份有限公司、上海丰煜投资有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司 4 家投 资者报价的量和价格一样，传真到达发行中心的时间分别为 2016 年 11 月 21 日 10:13:56、10:55:57、11:18:13 和 11:27:22，按照时间优先的原则，海富通基金管 理有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司、上海丰煜投资有限公司优先配

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售。

序 号	发行对象	发行对 象类型	配售股数 （股）	配售金额（元）	占发行 总量比 例	锁定期 （月）
1	金鹰基金管理有限公司	基金	14,262,734	265,999,989.10	10.07%	12
2	浙江浙银资本管理有限 公司	私募及 其他	28,418,230	529,999,989.50	20.06%	12
3	青岛国信资本投资有限 公司	私募及 其他	14,209,115	264,999,994.75	10.03%	12
4	深圳市红塔资产管理有 限公司	私募及 其他	42,627,345	794,999,984.25	30.09%	12
5	海富通基金管理有限公 司	基金	14,209,115	264,999,994.75	10.03%	12
6	山东省金融资产管理股 份有限公司	私募及 其他	14,209,115	264,999,994.75	10.03%	12
7	上海丰煜投资有限公司	私募及 其他	13,745,472	256,353,052.80	9.70%	12

上述 7 家发行对象的资格符合发行人董事会和股东大会关于本次发行相关 决议的规定。

在入围的 7 家投资者中，基金公司获配股数 28,471,849 股、获配金额 530,999,983.85 元，占发行总量 20.10%；私募及其他投资者获配股数 113,209,277 股、获配金额 2,111,353,016.05 元，占发行总量 79.90%。

本次入围的7 家投资者中，青岛国信资本投资有限公司、山东省金融资产管 理股份有限公司为国有企业，以其自有资金参与认购，上述2 家投资者无需进行 相关备案；浙江浙银资本管理有限公司已在规定时间内完成了私募基金管理人的 备案；金鹰基金管理有限公司、深圳市红塔资产管理有限公司、海富通基金管理 有限公司、上海丰煜投资有限公司管理的产品属于《中华人民共和国证券投资基 金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基 金备案办法（试行）》规定的私募基金或属于其他相关备案要求的，均在规定时 间完成相关备案程序。

参与本次发行的各发行对象在其提交的《申购报价单》中作出承诺：本次认 购对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、 高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存 在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

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保荐机构/主承销商对本次发行相关认购对象的最终认购方进行了核查，信 息如下：

序 号	认购对象	认购产品
1	浙江浙银资本管理有限公司	自有资金
2	金鹰基金管理有限公司	金鹰穗通定增327号资产管理计划
3	青岛国信资本投资有限公司	自有资金
4	深圳市红塔资产管理有限公司	红塔资产新天地1号专项资产管理计划
5	海富通基金管理有限公司	海富通基金-兴业银行-长生人寿保险-长生人寿 保险有限公司-自有资金
6	山东省金融资产管理股份有限公司	自有资金
7	上海丰煜投资有限公司	丰煜-稳盈证券投资基金2号

国泰君安核查了上述各认购对象的股权状况、认购产品的资产委托人及其最 终认购方信息，确认不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、 董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关 联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行 认购的情形。

经核查，国泰君安认为，本次定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对 象的选择、股份数量的分配严格贯彻了《认购邀请书》中的配售原则，发行人在 定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何 不合理的规则人为操纵发行结果、压低发行价格或调控发行股数的情况。最终发 行对象不超过十名，且符合股东大会决议规定条件。

（四）缴款与验资

合力泰和国泰君安于 2016 年 12 月 22 日向浙江浙银资本管理有限公司等 7 名投资者发出《缴款通知书》。

截至 2016 年 12 月 26 日，浙江浙银资本管理有限公司等 7 位特定对象已将 认购资金全额汇入保荐机构/主承销商国泰君安的发行专用账户。2016 年 12 月 27 日，瑞华会计师事务（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实 收情况进行了审验，并于 2016 年 12 月 27 日出具了瑞华验字[2016]37020032 号 《验资报告》。根据该报告，截至 2016 年 12 月 26 日 17：00 时止，7 家投资者

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已将申购资金合计人民币 2,642,352,999.90 元足额、及时划入国泰君安在中国银 行上海市分行营业部开立的账户。国泰君安在中国银行上海市分行营业部开立的 452059214140 号账户本次实际收到合力泰非公开发行 A 股股票申购资金为人民 币 2,642,352,999.90 元。

2016 年 12 月 28 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集 资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]37020033 号《验 资报告》。根据该报告，截止 2016 年 12 月 27 日，合力泰此次向特定投资者非公 开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 141,681,126 股， 发行价格为每股人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 2,642,352,999.90 元， 扣除本次发行费用人民币 34,551,681.13 元，实际募集资金净额为人民币 2,607,801,318.77 元，其中新增注册资本人民币 141,681,126.00 元，新增资本公积 人民币 2,466,120,192.77 元。

截至 2016 年 12 月 27 日止，变更后的累计注册资本人民币 1,564,155,338.00 元，股本 1,564,155,338.00 元。

五、本次非公开发行股票过程中的信息披露

2016 年 8 月 10 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过公司 非公开发行 A 股股票的申请。

2016 年 12 月 7 日，公司公告收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核 准合力泰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2953 号）， 核准公司非公开发行不超过 234,043,666 股新股。

保荐机构/主承销商将按照《上市公司证券发行管理办法》以及关于信息披 露的其他法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手 续。

六、保荐机构对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

本次非公开发行的保荐机构/主承销商对本次非公开发行过程和认购对象的 合规性进行了核查，并形成如下结论意见：

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（一）本次发行定价过程的合规性

上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大 会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁 布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法 律、法规的有关规定。

（二）本次发行对象选择的合规性

上市公司本次非公开发行的认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体 股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实 施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，合力泰遵循了市场 化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合合力泰及其全 体股东的利益。

（以下无正文）

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19

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司非 公开发行的发行过程和认购对象合规性之审核报告》之签字签章页）

保荐代表人：

彭凯 曾大成

法定代表人： 杨德红

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

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