Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jul 13, 2016

－ 证券代码： 002217 证券简称：合力泰 公告编号： 2016 077

合力泰科技股份有限公司

关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

1、2015 年度分红派息于 2016 年 7 月 8 日实施完毕，本次非公开发行 A 股 股票发行底价由不低于 11.30 元/股调整为不低于 11.29 元/股；

2、本次非公开发行 A 股股票募集资金金额由不超过 280,000 万元向下调整 为不超过 264,235.30 万元；

3、受现金派息实施以及募集资金总额向下调整影响，本次非公开发行数量 由原不超过 247,787,610 股调整为不超过 234,043,666 股。

一、 2015 年度分红派息实施后对本次非公开发行股票价格的影响

（一）非公开发行 A 股股票发行底价调整的原因说明

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016 年3 月2 日召 开的公司第四届董事会第三十七次会议及2016 年3 月18 日召开第三次临时股东 大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发 行股票发行方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析 报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于非公开发行 股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》、《董事、高级管理人员关于 保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

公司于 2016 年 5 月 17 日召开 2015 年度股东大会，审议通过公司 2015 年

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 0.16 元人民币现金。公司本次权益分派 的股权登记日为 2016 年 7 月 7 日，除权（除息）日为 2016 年 7 月 8 日。关于 此次权益分派方案的具体内容见公司于 2016 年 7 月 1 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《 2015 年 度权益分派实施公告》。

（二）发行底价的调整说明

鉴于公司 2015 年度权益分派方案已于 2016 年 7 月 8 日实施完毕，根据 2015 年度分配情况，本次非公开发行 A 股股票发行底价由不低于 11.30 元 / 股调整为 不低于 11.29 元 / 股。

二、本次非公开发行募集资金金额的调整情况

2016 年 7 月 13 日公司召开四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关 于调整公司2016 年非公开发行A 股股票方案的议案》。结合近期国内资本市场 的变化和公司实际经营情况，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定和公司 2016 年第三次临时 股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案》的授权，经慎重考虑，公司拟将“智能终端及触显一体化模 组项目”、“生物识别模组项目”、“电子纸模组及其产业应用项目”三个募投 项目投资中的“基本预备费”改为以自筹资金投资，不使用非公开发行的募集资 金进行投入，相应地对本次非公开发行 A 股股票方案中的募集资金数量进行调 整。

（一）调整前募集资金数量情况

公司本次非公开发行股票原募集资金总额为不超过280,000 万元，扣除发行 费用后的净额将用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智能终端及触显一体化模组项目	95,600	95,000
2	生物识别模组项目	82,116	82,000
3	电子纸模组及其产业应用项目	57,490	57,000

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4	补充流动资金	46,000	46,000
	合计	281,206	280,000

（二）调整后募集资金数额

公司本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 264,235.30 万元，本次募集 资金在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智能终端及触显一体化模组项目	95,600.00	86,381.24
2	生物识别模组项目	82,116.00	74,906.02
3	电子纸模组及其产业应用项目	57,490.00	56,948.04
4	补充流动资金	46,000.00	46,000.00
	合计	281,206.00	264,235.30

注：第1、2、3 号募投项目不以募集资金投资“基本预备费”。

三、分红派息实施及募集资金总额向下调整对股票发行数量的影响

本次向特定对象非公开发行的股票数量原为不超过 247,787,610 股（含 247,787,610 股）。2015 年度分红派息后发行底价由不低于 11.30 元/股调整为不 低于 11.29 元/股，经公司第四届董事会四十三次会议审议，本次募集资金总额由 不超过 280,000 万元向下调整为不超过 264,235.30 万元，因此本次发行的数量亦 作相应调整后，由原不超过 247,787,610 股调整为不超过 234,043,666 股。在上述 范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最 终发行数量。

除上述调整外，本次非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司 董事会

二〇一六年七月十四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==