Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 1, 2016

合力泰科技股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件

补充反馈意见的回复

中国证券监督管理委员会：

合力泰科技股份有限公司（下称“公司”、“发行人”）于 2016 年 5 月 31 日 收到贵会补充反馈意见，发行人会同保荐机构一起就有关问题进行了研究、核查， 现将回复报告贵会。

本反馈意见回复中简称与尽职调查报告中的简称具有相同含义。

问题：请发行人说明最近三年现金分红是否符合公司章程规定，请保荐机 构发表明确核查意见。

回复：

一、发行人公司章程关于现金分红的规定

（一）公司章程的修订情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求，在充分听取、征求股 东及独立董事意见的基础上，公司对章程中的分配条款进行了完善。公司于 2012 年 8 月 22 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议 案》，对公司利润分配政策进行了修订，详细规定了董事会、股东大会对公司利 润分配事项的决策程序和机制，并制定了明确的回报规划；2012 年 9 月 8 日， 公司召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，同意该项决议的股 东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

2015 年 2 月 12 日，公司召开四届十六次董事会会议审议通过了《关于修订

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公司章程的议案》，对公司利润分配政策的审议程序等事项做了细化，进一步完 善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。2015 年 4 月 20 日，公司召开 2014 年度股东大会审议通过了上述议案，同意该项决议的股东所 代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

（二）发行人最新公司章程关于现金分红的主要规定

发行人公司章程第一百五十五条规定如下：

“（四）现金分红的比例及时间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上 每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状 况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年 以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金 的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在公司现 金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司将尽量 提高现金分红的比例……”。

因此，根据发行人公司章程规定，在满足现金分红条件时，发行人每年以现 金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金的方 式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

（三）发行人最近三年现金分红情况的说明

近三年来，公司均按照公司章程进行了现金分红。2013 年度因公司年度可 分配利润为负值，根据公司章程的规定不进行利润分配，亦不实施资本公积转增 股本。2014 年度公司以总股本 1,078,428,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.14 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。2015 年 度公司以总股本 1,422,474,212 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

最近三年现金分红情况统计如下：

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单位：万元

			单位：万元
年度	现金分红金额（含税）	当年实现的可分配利润	现金分红比率
2013年	-	-6,341.31	-
2014年	1,509.80	12,568.68	12.01%
2015年	2,275.96	18,640.33	12.21%
	最近三年 累计现金分红金额（含税）	最近三年实现的 年均可分配利润	现金分红比率
	3,785.76	8,289.23	45.67%

注：当年实现的可供分配利润=当年合并报表归属母公司股东的净利润-当年提取公积金金额 除 2013 年发行人当年实现的可分配利润为负数未进行现金分红外，发行人 2014 年和 2015 年年度现金分红金额占当年实现的可分配利润比例分别为 12.01% 和 12.21%，公司最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润 的 45.67%，符合公司章程关于现金分红的规定。

最近三年，发行人现金分红金额占合并报表归属于母公司净利润口径比例如 下：

单位：万元

			单位：万元
分红年度	现金分红金额（含税）	归属于公司股东的净利润	现金分红比率
2013年	/	-6,341.31	/
2014年	1,509.80	14,722.41	10.26%
2015年	2,275.96	21,810.58	10.44%
合计	3,785.76	30,191.68	12.54%

按合并报表归属于母公司净利润口径计算，除 2013 年发行人净利润为负未 进行分配外，发行人 2014 年和 2015 年年度现金分红比例分别为 10.26%和 10.44%，最近三年累计分红比例占最近三年实现的净利润比例为 12.54%，占最 近三年实现的年均净利润比例为 37.62%。

综上所述，公司最近三年的现金分红方案符合当时的《公司章程》及《关于 公司未来三年股东回报规划》中“公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年 实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的 利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%”的规定。

二、保荐机构核查意见

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经核查，保荐机构认为：近三年来，发行人严格执行了《公司章程》确定的 现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案，现金分红比例符合 《公司章程》的规定。

（以下无正文）

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（本页无正文，为合力泰科技股份有限公司《关于合力泰科技股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》之盖章页）

合力泰科技股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于合力泰科技股份有限公司非 公开发行股票申请文件反馈意见的回复》之盖章页）

保荐代表人：

彭凯

曾大成

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

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