Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 13, 2015

－ 证券代码： 002217 证券简称：合力泰 公告编号： 2015 108

合力泰科技股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响

及公司采取措施的提示性公告

本公告之假设分析仅作为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财 务指标影响之用，并不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 2015 年非公开发行股票的方 案（以下简称 “ 本次发行 ” ）已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚 待提交股东大会审议及中国证监会审核。为进一步落实《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）， 保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄 即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

根据公司第四届董事会第三十一次会议决议，公司本次非公开发行股票数 量为不超过 189,317,106 股，募集资金为不超过 280,000 万元，最终发行数量 由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人 （主承销商）协商确定。

本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有一定幅度

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的增加。

本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的基本情况和假 设前提如下：

1 、假设宏观经济环境、公司所处市场情况没有发生重大不利变化；

2 、考虑到本次再融资的审核和发行需要一定时间周期，假定本次发行方案 于 2015 年 12 月 31 日实施完毕。发行完成时间仅为公司估计，最终以中国证监 会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准；

3 、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之 外的其他因素对净资产的影响；

4 、公司分别对 2015 年度归属于母公司所有者的净利润做了三种情形假 设，一是与 2014 年度持平，为 14,722.41 万元；二是按照同比增长 50% ，即为 22,083.61 万元；三是按照同比增长 100% ，即为 29,444.81 万元。公司对 2015 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决 策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

5 、未考虑本次发行股票发行费用的影响，以及募集资金到账后，对公司生 产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

基于上述公司基本情况和假设前提，公司测算了不同盈利情形下本次非公 开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

情形一： 2015 年公司利润较 2014 年度不变

开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：	开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：	开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：	开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：
情形一：2015 年公司利润较2014 年度不变
项目	2014 年12 月31 日/2014 年度	2015 年12 月31 日**/2015** 年度
		本次发行前	本次发行后
期末总股本（万股）	107,843	142,247.42	161,179.13
归属于母公司股东的净利润（万元）	14,722.41	14,722.41	14,722.41
期末归属于母公司所有者权益合计（万元）	182,023.25	424,776.73	704,776.73

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基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	0.13
摊薄每股收益（元/股）	0.14	0.10	0.09
期末归属母公司的每股净资产（元/股）	1.69	2.99	4.37
情形二：2015 年公司利润较2014 年度增长50%
项目	2014 年12 月31 日/2014 年度	2015 年12 月31 日**/2015** 年度
		本次发行前	本次发行后
期末总股本（万股）	107,843	142,247.42	161,179.13
归属于母公司股东的净利润（万元）	14,722.41	22,083.61	22,083.61
期末归属于母公司所有者权益合计（万元）	182,023.25	432,137.93	712,137.93
基本每股收益（元/股）	0.15	0.19	0.19
摊薄每股收益（元/股）	0.14	0.16	0.14
期末归属母公司的每股净资产（元/股）	1.69	3.04	4.42
情形三：2015 年公司利润较2014 年度增长100%
项目	2014 年12 月31 日/2014 年度	2015 年12 月31 日**/2015** 年度
		本次发行前	本次发行后
期末总股本（万股）	107,843	142,247.42	161,179.13
归属于母公司股东的净利润（万元）	14,722.41	29,444.81	29,444.81
期末归属于母公司所有者权益合计（万元）	182,023.25	439,499.14	719,499.14
基本每股收益（元/股）	0.15	0.25	0.25
摊薄每股收益（元/股）	0.14	0.21	0.18
期末归属母公司的每股净资产（元/股）	1.69	3.09	4.46

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二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总资产、股本总额 也有一定幅度增加，公司整体资本实力得以提升，但本次募集资金不能立即产 生预期效益，短期内可能对公司业绩增长贡献较小。本次非公开发行后，公司 存在发行当年的基本每股收益下降的风险。

基于以上与本次非公开发行股票相关的特定风险，公司敬请广大投资者理 性投资，并注意投资风险。

三、本次非公开发行摊薄即期回报填补的具体措施

由于非公开发行会增加公司股本总额，而募集资金投资项目的业绩需要时 间逐步释放，存在股东回报被摊薄的风险。为降低本次发行摊薄即期回报的影 响，公司拟通过如下措施填补本次发行对即期回报的摊薄：

（一）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调 配资源，提前完成募集资金投资项目的前期准备工作并以自有资金开展前期建 设；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取 早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，弥补本次发行导致的即 期回报摊薄的影响。

（二）加强对募集资金投资项目监管，保证募集资金合理合法使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高 效，公司制定了《募集资金管理办法》和《信息披露管理制度》等内控管理制度。 本次非公开发行股票结束后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专 户专储，专款专用，以保证募集资金合理规范使用。

• （三）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制

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根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司已对公 司章程中利润分配政策尤其是现金分红有关内容进行修改，进一步明确了保护 中小投资者利益的相关内容，并制定了《公司未来三年股东回报规划（ 2015 年 -2017 年）》对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定 性。

综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效 率，采取多种措施持续改善经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推 动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期 回报被摊薄的风险。

合力泰科技股份有限公司 董事会

二〇一五年十一月十四日

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