Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 13, 2015

国泰君安证券股份有限公司

关于合力泰科技股份有限公司

变更募集资金投资项目实施方式的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “ 独立财务顾问 ” ）作为合力泰科技股 份有限公司（以下简称 “ 合力泰 ” 或 “ 公司 ” ）发行股份购买资产并募集配套资金的 独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等有关规定，对合力泰变更募集资金投资项目实施方式进行 了核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金概述

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2014 年 6 月 27 日向特定对象非 公开发行人民币普通股票 75,000,000 股，发行价格为人民币 4.14 元 / 股。 2014 年 6 月 30 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字 [2014] 第 37020004 号《验资报告》。根据该验资报告，公司募集配套资金非公开股票募 集资金总额 310,500,000.00 元，扣除与发行有关的费用后募集资金净额为 279,247,104.80 元。

二、关于募投项目实施方式变更的概述及原因

公司募集资金投资项目 “ 触摸屏盖板玻璃项目 ” 的实施主体为合力泰的全资 子公司江西合力泰科技有限公司（ “ 江西合力泰 ” ）。 2015 年 2 月，经合力泰第四 次董事会第十五次会议、 2015 年第一次临时股东大会审议批准，江西合力泰变 更 “ 触摸屏盖板玻璃项目 ” 的实施方式，由原自行投资建设变更为将募集资金中的 1,620 万元用于收购深圳市深新隆实业有限公司（ “ 深新隆 ” ）的股权。

2015 年 11 月 13 日，合力泰召开四届董事会三十一次会议，审议通过了《关 于全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨终止 收购资产的公告》，因公司战略调整，经审慎研究，公司决定终止收购深新隆股

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权交易的执行。

公司董事会决定将原拟用于收购深新隆股权的募集资金 1,620 万元继续用 于 “ 触摸屏盖板玻璃项目 ” ，实施方式变更为自行投资建设触摸屏盖板玻璃产能以 满足市场需求。

三、实施方式变更的风险及对公司的影响

本次终止资产收购，改为自行建设触摸屏盖板玻璃产能没有改变募集资金的 具体投资方向，仍然按照原触摸屏盖板玻璃项目的投资方向进行投资，并且此次 调整有利于江西合力泰根据市场变化，扩大符合市场需求的产能。上述投资意向 的终止不会影响合力泰及全资子公司江西合力泰的正常生产经营活动，也未产生 任何债权债务，因此不会对合力泰的生产经营及利润产生不利影响，未损害上市 公司全体股东的利益。

虽然公司董事会经过审慎研究，项目在实施过程中可能存在一定的不确定 性，未来仍存在项目实施进度不达预期等风险。

四、相关审批程序

2015 年 11 月 13 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议、第四届监事 会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集 资金投资项目实施方式暨终止收购资产的议案》，公司独立董事发表了明确同意 意见。

五、核查意见

经核查，独立财务顾问认为：合力泰本次募投项目实施方式变更事项已经公 司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了相关的 审批程序；本次募集资金投资项目实施方式的变更，是根据公司实际情况及行业 发展趋势进行的必要调整，未改变公司募集资金的用途和投向，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形。合力泰本次募投项目实施方式变更符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规 定，独立财务顾问对合力泰本次变更募集资金投资项目实施方式无异议。

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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司变 更募集资金投资项目实施方式的核查意见》之签字盖章页）

财务主办人：

彭凯 刘爱亮

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

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