Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 30, 2015

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015－115

合力泰科技股份有限公司

关于出售两个子公司股权的进展公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、出售两个子公司股权的概况

为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“合力泰”）的 发展战略，突出公司主营业务的发展方向。又鉴于化工产品市场的持续低迷，为 了优化公司的资产，逐步淘汰劣质资产，决定出售山东新泰联合化工有限公司（以 下简称“新泰联合”）100%的股权和山东联合丰元化学有限公司（以下简称“联 合丰元”）88%的股权。公司已于2015 年8 月5 日和泰和县行健投资有限公司（以 下简称“行健投资”）、泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）签订 了《股权转让协议》。

行健投资和易泰投资为公司的股东，分别持有公司39,802,644 股和 28,430,460 股股份，本次对出售全资子公司新泰联合100%股权和控股子公司联 合丰元88%的股权事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

该事宜经公司四届二十三次董事会审议通过，详见《合力泰科技股份有限公 司关于出售两个子公司股权的公告》（公告编号：2015-080），并经公司2015 年 第三次临时股东大会审议通过。截止目前资产评估工作已经完成。

二、交易对手方介绍

1、泰和县行健投资有限公司（ 以下简称 “行健投资”）

地址：泰和县井冈山大道1 号（工业园区管委会办公楼） 法定代表人：贾圣宝

注册资本：682.5 万元

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经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有 专项规定的除外）

2、泰和县易泰投资有限公司（ 以下简称 “易泰投资”）

地址：泰和县井冈山大道1 号（工业园区管委会办公楼）

法定代表人：金波

注册资本：487.5 万元

经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有 专项规定的除外）

三、交易标的情况

1、 名称：山东新泰联合化工有限公司

法定代表人：张守河

地址：新泰市楼德镇（原泰安市楼德化肥厂院内）

注册资本：壹亿元整

成立日期：2009 年1 月4 日

经营范围：前置许可经营项目：氨、甲醇、邻苯二甲酸酐、反丁烯二酸的生 产（有效期限以许可证为准）一般经营项目：纯碱、氯化铵的销售，尿素、三聚 氰胺、碳酸氢铵的生产、销售；货物进出口。（以上所有项目需经许可经营的， 须凭许可证、资质证经营）

根据北京大正海地人资产评估有限公司出具的大正海地人评报字(2015) 第 306B 号资产评估报告，评估值 -3,506.08 万元，增值额 -1,305.47 万元， 增值率- 59.32 %；股东全部权益的评估结果为 0。截止 2015 年 6 月 30 日的 资产评估结果汇总表如下：

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率％
		A	B	C = B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	3,676.14	3,548.31	-127.83	-3.48
非流动资产	2	22,791.51	21,613.87	-1,177.64	-5.17
其中：固定资产	3	19,762.48	18,356.62	-1,405.86	-7.11
在建工程	4	51.47	51.47	-	-
工程物资	5	126.29	146.03	19.74	15.63
无形资产	6	2,851.27	3,059.75	208.48	7.31
长期待摊费用	7	-	-	-

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项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率％
		A	B	C = B-A	D=C/A×100%
递延所得税资产	8	-	-	-
资产总计	9	26,467.65	25,162.18	-1,305.47	-4.93
流动负债	10	28,668.26	28,668.26	-	-
非流动负债	11	-	-	-
负债总计	12	28,668.26	28,668.26	-	-
净 资 产	13	-2,200.61	-3,506.08	-1,305.47	59.32

2、 名称：山东联合丰元化工有限公司

法定代表人：齐俊祥

地址：枣庄市台儿庄区东顺路北首

注册资本：壹亿元整

成立日期：2008 年5 月22 日

经营范围：硝酸生产、销售（有效期限以许可证为准）（依法需经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据北京大正海地人资产评估有限公司出具的大正海地人评报字(2015)第 307B 号资产评估报告，截止 2015 年 6 月 30 日的资产评估结果汇总表如下：

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率％
		A	B	C = B- A	D=C/A×1 00%
流动资产	1	3,203.72	3,127.28	-76.43	-2.39
非流动资产	2	9,732.03	9,477.09	-254.94	-2.62
其中：投资性房地产	3	483.85	174.42	-309.43	-63.95
固定资产	4	7,390.38	6,202.38	-1,188.00	-16.08
在建工程	5	3.35	3.35	-	-
工程物资	6	23.89	23.89	-	-
无形资产	7	1,830.55	3,073.05	1,242.49	67.88
资产总计	8	12,935.75	12,604.38	-331.37	-2.56
流动负债	9	9,211.05	9,211.05	-	-
非流动负债	10	7.1	7.1	-	-
负债总计	11	9,218.15	9,218.15	-	-
净资产（股东权益）	12	3,717.60	3,386.23	-331.37	-8.91

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四、本次交易的定价

1、根据《股权转让协议》之规定，2015 年 6 月 30 日为定价基准日，且根 据北京大正海地人资产评估有限公司出具的资产评估报告中确认的标的股权 评估值二者中的较高值为定价依据。根据上述评估结果，本次交易新泰联合采用 评估值 0 元进行成交，联合丰元采用 2015 年 6 月 30 日的账面价值进行成交，成 交价格为 3,271.49 万元。

2、行健投资受让新泰联合 50%股权，受让联合丰元 44%股权，易泰投资 受让新泰联合 50%股权，受让联合丰元 44%股权。

3、自基准日至交割日期间标的股权所对应享有的目标公司的利润或亏损以 及净资产值的增加或减少，均由乙方享有或承担。

公司将根据该事项的进展情况及时发布相关进展公告，敬请广大投资者注 意投资风险。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董 事 会

2015 年10 月31 日

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