Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Oct 8, 2014

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-070

合力泰科技股份有限公司

关于公司全资子公司签订设立

智能穿戴产业并购基金之合作框架协议的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

为了进一步推进合力泰科技股份有限公司（以下简称：公司）投资及整合智 能穿戴产业，获得外延式扩张的广阔空间，公司全资子公司江西合力泰科技有限 公司（以下简称“江西合力泰”）与深圳长润联合资产管理有限公司（以下简称 “长润资产”）合作，共同组建成立合泰长润智能穿戴产业投资基金（有限合伙） （“产业基金”）。2014 年10 月8 日，江西合力泰与长润资产签订了《江西合力 泰科技有限公司与深圳长润联合资产管理有限公司合作设立产业基金之框架协 议书》（以下简称：《框架协议》）。

本次设立并购基金的合作方长润资产和公司不存在关联关系，本次不构成关 联交易。公司将根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，按照要求履行相 关程序。

本次设立并购基金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次设立并购基金不构成《中小企业板信息披露业务备忘录第30 号： 风险投资》规定的风险投资。

公司于2014 年10 月8 日召开了公司董事会第四届第十次会议，会议审议通 过了《关于江西合力泰科技有限公司与深圳长润联合资产管理有限公司合作设立 产业基金之框架协议书的议案》。

二、相关方基本情况介绍

• 1、江西合力泰科技有限公司

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名称：江西合力泰科技有限公司

住所：江西省吉安市泰和县工业园区

董事：文开福、金波、陈贵生

注册资本：人民币23100 万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、 主板、方案、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、 家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发 和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系说明：江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

2、深圳长润联合资产管理有限公司

名称：深圳长润联合资产管理有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华路399 号中海大厦808 号

注册资本：1,000 万元

关联关系说明：深圳长润联合资产管理有限公司与江西合力泰及公司不存 在关联关系。

其他说明：深圳长润联合资产管理有限公司是深圳长润资产管理有限公司 专为管理本产业基金而成立的控股子公司。

3、深圳长润资产管理有限公司

名称：深圳长润资产管理有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华路399 号中海大厦802 号

关联关系说明：深圳长润资产管理有限公司与与江西合力泰及公司不存在 关联关系。

其他说明：深圳长润资产管理有限公司是一家专业投资机构，发起并管 理了多期股权投资基金和二级市场阳光私募产品。该公司于2008 年成立，已在 中国证券投资基金业协会备案，获得开展私募证券投资、股权投资、创业投资 等私募基金业务的资格，具有丰富的经验及资源。

三、框架协议的主要内容

1、投资金额

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产业基金的总规模为人民币10 亿元，拟分期募集，普通合伙人有权决定产 业基金的最终认缴出资总额。拟设立的深圳合泰长润一期产业投资企业（有限合 伙）（“一期基金”）拟募资总额为人民币1 亿元。

江西合力泰为产业基金的有限合伙人，以自有资金认缴系列产业基金总出资 额不超过人民币8,000 万；认缴一期基金出资额不超过人民币3,000 万元。

长润资产负责为产业基金寻找其他有限合伙人，募集余下出资份额。普通合 伙人有权决定产业基金的最终认缴出资总额及出资进度。

2、经营期限

每期产业基金经营期限为自产业基金成立之日（即产业基金营业执照签发之 日）起满五年之日止，其中投资期三年。投资期满后产业基金不再寻找及投资新 的投资项目。经产业基金合伙人大会决议通过，投资期及经营期限均可延长。 3、投资领域

（1）产业基金的投资领域主要为智能穿戴产业。投资对象首选符合江西合 力泰的发展战略和并购投资方向的企业。

（2）其他限制

不得投资于其他创业投资企业及合伙企业（包括有限合伙企业）等； 不得对外贷款及担保；

不得用于赞助、捐赠等支出；

不得开展可能导致江西合力泰违反中国证监会或深圳证券交易所规定的投 资或其他业务经营活动。

4、基金运营基本方案

（1）普通合伙人设投资决策委员会，由5 名委员组成。投资决策委员会成 员的人选由长润资产及江西合力泰委派；其中，长润资产委派3 名，江西合力泰 委派2 名，产业基金所有投资及退出决策均需由4 名的委员通过方能执行。

（2）在产业基金经营期内，普通合伙人按产业基金实缴出资总额的2%/年 收取管理费；计算基数为全体合伙人总实缴出资额扣减该计费期起算之前已退出 项目的原始投资成本。全体合伙人按照各自实缴出资额在总实缴出资额中所占比 例承担管理费。

（3）产业基金投资标的项目时，应设定标的项目的退出标准，投资后一旦

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达到退出标准，应立即寻求退出。经投资决策委员会审议通过，退出时间可以适 当延长。标的项目退出的首要选择是由公司或公司控股子公司以股票或现金方式 收购；经投资决策委员会审议通过，标的项目方可转让给第三方或独立上市。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司通过本次与长润资产共同设立产业并购基金，目的是在公司自身行业经 验的基础上充分利用长润资产的专业投资团队和融资渠道，通过各种金融工具和 手段放大投资能力，抓住智能穿戴发展的市场机遇，为公司未来发展储备更多并 购标的，进一步提高公司在智能穿戴领域的开拓能力和核心竞争力。

该基金专门服务于公司产业整合，将对所有投资项目的筛选、立项、组织实 施及投资后的监督、管理的全过程提出规范化意见，在达到一定的盈利能力和规 范程度后由公司按照相关证券法规和程序收购储备项目。这种设计有利于消除公 司并购项目前期的决策风险、财务风险，提前化解行业风险以及税务、法律等各 种或有风险，更好地保护公司及股东的利益。

• 2、存在的风险

• （1）长润资产未能募集到足够的资金以确保设立并购产业基金的风险； （2）存在未能寻求到合适的并购标的的风险；

（3）因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整 合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及 投后管理，将面临不能实现预期效益的风险。

• 3、对公司的影响

本次合作在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资并购经 验，可为公司的资本运作提供丰富的经验，短期内对公司的日常生产经营活动不 会产生实质性的影响，长期将有助于公司成功并购在智能穿戴领域的优质企业， 为公司持续、快速、稳定发展提供保障。

五、备查文件

• 1、《公司第四届董事会第十次会议决议》。

2、《江西合力泰科技有限公司与深圳长润联合资产管理有限公司合作设立产 业基金之框架协议书》。

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特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会 2014 年10 月9 日

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