Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 20, 2014

合力泰科技股份有限公司董事会关于 2014 年半年度 非公开发行募集配套资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，合力泰科技股份有限公 司(以下简称“公司”)编制了 2014 年半年度非公开发行募集配套资金存放与使用情况的专项报告。

一、非公开发行募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]274 号文核准，公司于 2014 年 6 月 27 日非公开发行人 民币普通股(A 股)7,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格每股 4.14 元，募集资金总额人 民币 310,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,252,895.20 元，募集资金净额人民币 279,247,104.80 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 6 月 30 日对公司非公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，并出具了瑞华验字(2014)第 37020004 号验资报告。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 0 元。公司募集资金余额为 284,974,739.50 元， 其中尚未支付的发行费用 5,727,895.20 元。

二、非公开发行募集配套资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等相关法律法规的规定修订了《募集资金理管办法》，对募集资金实行专户存储制度。

公司在中国农业银行股份有限公司沂源县支行开设了 1 个募集资金专户，其募集资金存储专户的 账号为 15-250101040018981，并于 2014 年 7 月 25 日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下 简称“国泰君安”)和中国农业银行股份有限公司沂源县支行签署了《募集资金三方监管协议》， 公司于 2014 年 7 月 26 日发布《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告》(公告编 号：2014-055)，并按要求分别报送深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会山东监管局各一份。 该协议和深圳证券交易所要求的三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，在募集资金实际支付使用上，公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机 构的持续督导，三方监管协议各方均能按照《募集资金三方监管协议》约定严格履行，不存在违

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

反协议条款的情形。截至 2014 年 6 月 30 日，公司的募集资金具体存储情况如下：

金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行股份有限公司沂源县支行 15-250101040018981 活期 84,974,739.50 中国农业银行股份有限公司泰和县支行 14-378101040004749 活期 200,000,000.00 注：为了提高资金存款效益，公司在募集资金专户开户银行另行开设了通知存款账户，该部分款 项依据《募集资金三方监管协议》之规定“公司以存单方式存放的募集资金，承诺上述存单到期 后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国泰君安。公司存 单不得质押”。该部分款项不存在质押情况，到期后已转入公司专户。

三、本年度非公开发行募集配套资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1、公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

• 2、在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。

附件：非公开发行募集配套资金使用情况对照表

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

附件

非公开发行募集配套资金使用情况对照表

编制单位：合力泰科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				27,924.71	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额			0
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
无缝贴合触显一体化模 组项目	否	13,647.34							否	否
触摸屏盖板玻璃项目	否	14,277.37
承诺投资项目小计	--	27,924.71
超募资金投向
补充流动资金
合计		27,924.71

注：本年度实现的效益为营业收入减营业成本后的毛利。

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

非公开发行募集配套资金使用情况对照表 ( 续 )

编制单位：合力泰科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

未达到计划进度或预计收 无 益的情况和原因 项目可行性发生重大变化 无 的情况说明 超募资金的金额、用途及 无 使用进展情况 募集资金投资项目实施地 无 点变更情况 募集资金投资项目实施方 无 式调整情况 募集资金投资项目先期投 无 入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充 无 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 无 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 募集资金专户内款项：284,974,739.50 元，其中尚未支付的发行费用 5,727,895.20 元。 及去向 募集资金使用及披露中存 无 在的问题或其他情况

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==