Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 1, 2014

国泰君安证券股份有限公司

关于合力泰科技股份有限公司

变更募集资金投资项目实施地点及使用部分闲置募集资金 购买理财产品的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为合力泰科技 股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套 资金的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等有关规定，对合力泰变更募集资金投资项目实施地 点及使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品进行了核查。核查的具体情况如 下：

一、募集资金概述

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2014 年 6 月 27 日向特定对象非公 开发行人民币普通股票 75,000,000 股，发行价格为人民币 4.14 元 / 股。 2014 年 6 月 30 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字 [2014] 第 37020004 号《验资报告》。根据该验资报告，公司募集配套资金非公开股票募集资金总额 310,500,000.00 元，扣除与发行有关的费用后募集资金净额为 279,247,104.80 元。

二、关于募投项目实施地点变更的具体情况

（一）实施地点变更的具体情况

根据合力泰《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之投资 计划，配套融资投资项目为“无缝贴合触显一体化模组项目”和“触摸屏盖板玻 璃项目”，实施主体为合力泰全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称 “ 江 西合力泰 ” ），原实施地点均位于江西省吉安市泰和县工业园区。根据项目实际情 况需求，公司计划将该募投项目“无缝贴合触显一体化模组项目”的实施地点变 更至吉安市吉州区；“触摸屏盖板玻璃项目”分两期投资建设，一期项目实施地 点仍位于泰和县工业园区，二期项目实施地点变更至吉安市井冈山经济开发区。

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（二）实施地点变更的原因

公司本次配套融资投资项目的实施是为了进一步整合和发展江西合力泰触 控显示产业链，配合江西合力泰原有的生产能力形成合力，更好的促进上市公司 的发展。江西合力泰已经在吉州区厂区建成 TFT 模组、背光模组等生产线，可以 为“无缝贴合触显一体化模组项目”提供配套产能，变更该项目的实施地点有利 于公司优化资源配置、提高生产效率。此外，变更募投项目实施地点可以更有效 地利用吉州区和井冈山经济开发区及其周边的人力资源以及能源交通等配套设 施，适当避免因产能集中扩张给原厂区带来的压力，为公司的健康、持续发展提 供更有力的资源保障。

本次实施地点的变更有利于公司合理布局生产工艺流程，优化资源配置，提 高募投资金的使用效率。

（三）实施地点变更的风险及对公司的影响

本次调整相关配套融资资金投资项目实施地点，不属于募集资金投资项目的 实质性变更，相关募集资金投资项目的实施主体、投资方向均保持不变，本次调 整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目实施地 点变更所面临的风险与公司在《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书》中所提示的募投项目风险相同。变更实施地点符合公司今后长远发展 规划，具有重要的战略意义。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加 强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

三、关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的具体情况

（一）使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1 、投资额度

江西合力泰拟用于购买短期保本型理财产品的部分暂时闲置募集资金额度 为 1.5 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2 、投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月） 的保本型理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投 资》规定的品种。

3 、投资期限

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投资产品的期限不得超过十二个月。

4 、审批程序

本次江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金购买短期保本型理财产品事项 经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

5 、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

6 、实施方式

在额度范围内由董事会授权江西合力泰管理层行使相关决策权并签署有关 法律文件。具体投资活动由江西合力泰财务部门负责组织实施。

7 、信息披露

公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将据 实际进展情况及时披露，并在定期半年报及年报中予以披露。

（二）投资风险及风险控制措施

公司本次拟投资的理财产品品种有保本承诺，安全性好，风险较低。 （三）对公司日常经营的影响

1 、江西合力泰本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确 保募投项目所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，使用的部分暂时闲置 募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正 常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。不会影响 募投项目的投资进度。

2 、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司 整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审批程序

2014 年 8 月 1 日，公司第四届董事会第七次会议审议、第四届监事会第四 次会议审议通过了《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司关于变更募投项目 实施地点的议案》、《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司使用部分暂时闲置 募集资金进行投资理财的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。

五、核查意见

经核查，独立财务顾问认为：合力泰本次募投项目实施地点变更事项已经公

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司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了相关的 审批程序；本次募集资金投资项目实施地点变更，是根据公司实际情况进行的必 要调整，未改变公司募集资金的用途和投向，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。合力泰本次募投项目实施地点变更符合《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对 合力泰本次变更募集资金投资项目实施地点无异议。

经核查，独立财务顾问认为：本次合力泰使用部分暂时闲置募集资金购买银 行理财产品事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同 意意见，履行了相关的审批程序；公司在确保不影响募投项目正常实施及资金安 全的前提下使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产 品，有利于公司提高资金使用效率，增加收益，不存在变相改变募集资金投向、 损害公司股东利益的情形。本次合力泰使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财 产品符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关 规定，独立财务顾问对合力泰本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品无异 议。

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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司变 更募集资金投资项目实施地点及使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意 见》之签字盖章页）

财务主办人：

彭凯 刘爱亮

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

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