Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Apr 23, 2014

山东联合化工股份有限公司董事会

关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东 联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)编制了 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2008 年 1 月 31 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,100 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格每股 11.39 元，募集资金总额人民币 353,090,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,113,880.00 元， 募集资金净额人民币 334,976,120.00 元。上海上会会计师事务所有限公司已于 2008 年 2 月 5 日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2008)第 1712 号验资 报告。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 348,252,665.90 元，其中：2008 年度投入募投 项目资金 56,746,395.03 元，实际募集资金净额超过项目投资计划部分永久性补充公司流动资金 13,906,120.00 元；2009 年度投入募投项目资金 112,708,422.91 元；2010 年度投入募投项目资金 19,284,655.13 元，节余募集资金永久补充流动资金 94,709,800.00 元；2011 年度投入募投项目资金 10,954,322.97 元；2012 年度投入募投项目资金 13,695,940.86 元；2013 年度投入募投项目资金 26,247,009.00 元。已累计取得募集资金银行存款利息收入 16,013,946.82 元。公司募集资金余额为 2,737,400.92 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等相关法律法规的规定修订了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

公司在中国农业银行股份有限公司沂源县支行开设了 1 个募集资金专户，其募集资金存储专户的 账号为 15-250101040012158，并与保荐机构联合证券有限责任公司(现更名为“华泰联合证券有限 责任公司”，以下简称“华泰联合证券”)和中国农业银行股份有限公司沂源县支行签署了《募集 资金三方监管协议》。鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证 监会核准并开始实施，国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)作为公司本次重大资 产重组的独立财务顾问承担后续持续督导工作，公司与国泰君安签署了《山东联合化工股份有限

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公司与国泰君安证券股份有限公司关于首次公开发行股票持续督导工作之保荐协议》，聘请国泰 君安为保荐机构对公司尚未使用完毕的募集资金一并履行督导职责。因此公司与华泰联合证券于 2014 年 4 月 18 日签署了《关于<山东联合化工股份有限公司与联合证券有限责任公司关于首次 公开发行 A 股股票并上市保荐协议>的终止协议》，公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集 资金督导职责由国泰君安承继，华泰联合证券对公司尚未使用完毕的募集资金不再履行督导职 责。同时公司与国泰君安、中国农业银行股份有限公司沂源县支行签订了《专项资金监管协议》， 公司于 2014 年 4 月 19 日发布《关于变更保荐机构及重新签订募集资金三方监管协议的公告》(公 告编号：2014-023)，并按要求分别报送深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会山东监管局各 一份。该协议和深圳证券交易所要求的三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，在募集资金实际支付使用上，公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机 构的持续督导，三方监管协议各方均能按照《专项资金监管协议》约定严格履行，不存在违反协 议条款的情形。截至 2013 年 12 月 31 日，公司的募集资金具体存储情况如下：

金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行股份有限公司沂源县支行 15-250101040012158 活期 2,737,400.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1、公司已披露募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

• 2、在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

山东联合化工股份有限公司

董事会

二○一四年四月二十三日

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附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				33,497.61	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额			2,624.70
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				25,354.28
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
3万吨/年三聚氰胺资源 综合利用及节能技术改 造工程项目	否	32,107.00	24,028.98	2,624.70	23,963.67	99.73%	2010年6月	3,749.14	否	否
超募资金投向
补充流动资金		1,390.61	1,390.61		1,390.61	100.00%
合计		33,497.61	25,419.59	2,624.70	25,354.28	99.74%		3,749.14

注：本年度实现的效益为营业收入减营业成本后的毛利。

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募集资金使用情况对照表 ( 续 )

编制单位：山东联合化工股份有限公司 金额单位：人民币万元

未达到计划进度或预计收 益的情况和原因	未达到计划进度的原因： 募投项目已完工，因工程结算与工程付款的时间差以及合同中约定的质保金影响，募集资金尚未全部支付。 未达到预计收益的原因： 1、受宏观经济形势波动和国际金融危机影响，募投项目产品三聚氰胺销售价格下降，以及原材料煤、电和人工成本上升； 2、募投项目3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造项目未达到设计产能，因频繁试车和工艺、设备改造，导致成本上升。
项目可行性发生重大变化 的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	经公司2008年4月1日召开的一届董事会第十一次会议决议通过，将超额募集资金1,390.61万元用于补充流动资金。
募集资金投资项目实施地 点变更情况	无
募集资金投资项目实施方 式调整情况	无
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	1、经2012 年11 月29 日召开的三届董事会第九次会议决议通过，用募集资金中的2,700 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。 该款项于2013年5月27日归还。 2、经2013年6月13日召开的三届董事会第十四次会议决议通过，用募集资金中的2,600万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。 该款项于2013年12月10日归还。
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	公司募投项目3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程实际投资24,028.98万元，比承诺投资总额减少8,078.02万元，加截止2010年5月 31日的募集资金利息收入1,392.96万元，共计节余募集资金9,470.98万元。经公司2010年5月13日召开的二届十三次董事会决议并经2010年第一次 临时股东大会决议通过，将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。募集资金出现节余的原因主要为募投项目建设期间，受全球金融危机影响，项 目所用设备、材料价格出现大幅下降，以及公司结合自身技术优势和经验，对项目的工艺设计进行了优化，节约了项目投资成本。
尚未使用的募集资金用途 及去向	募集资金专户内款项：2,737,400.92元。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	无