Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Nov 7, 2013

山东联合化工股份有限公司独立董事 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易资产评估相关事项的独立意见

山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟向文开福、曾 力、陈运、深圳市创新投资集团有限公司、泰和县行健投资有限公司、 马娟娥、泰和县易泰投资有限公司、张永明、光大资本投资有限公司、 尹宪章、李三君、余达、南昌红土创新资本创业投资有限公司、曾小 利、唐美姣非公开发行股份购买其持有的江西合力泰科技股份有限公 司(以下简称“合力泰”)100%股权。同时，公司拟向尹江、上海星通 生态农业投资合伙企业（有限合伙）、李铁骥、王凯、蒋云飞非公开 发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过交易总金额的25% （前述交易行为以下简称“本次交易”）。

公司聘请北京大正海地人资产评估有限公司对合力泰股权进行 了评估，评估基准日为2013 年6 月30 日，并出具了《资产评估报告 书》（大正海地人评报字（2013）第270B 号）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东联合化工股份有限公 司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易所

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涉及的资产评估事项进行了核查。

基于我们的独立判断，现就本次交易评估机构的独立性及评估定 价的公允性发表以下独立意见：

1. 公司本次交易涉及的评估事项中选聘评估机构的程序合法、

有效，所选聘评估机构北京大正海地人资产评估有限公司具有相关部 门颁发的资格证书。除因本次交易提供资产评估服务外，评估机构与 公司、交易对方及其关联方无其他关联关系。评估机构具有独立性和 胜任能力。

1. 本次资产评估的假设前提符合国家有关法律法规的规定并

可以实现，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况。 评估假设前提合理。

1. 本次交易目标资产的评估采用资产基础法、收益法两种方式，

并最终采用收益法作为评估结论，符合中国证监会的相关规定。重要 评估参数取值合理，评估方法恰当，评估结果客观、公正的反映了评 估基准日评估对象的实际情况，评估定价符合法律法规的规定。评估 方法与评估目一致。

1. 本次评估实施了必要的评估程序，本次拟购买的资产价格以

具有证券从业资格的具有独立性的资产评估机构出具的评估报告之 评估结果为准，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益， 不会损害中小股东的利益。本次发行新股的定价原则符合相关规定， 定价公允合理。

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独立董事：徐波、李有臣、董华

二0 一三年十一月六日

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