Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Oct 22, 2013

山东联合化工股份有限公司独立董事 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收 购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《山东联合化工股份有限公司章程》，山东联合化工股份有限公司（以 下简称“公司”）全体独立董事就本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下简称“本次交易”）事项发表以下独立意见：

1．本次提交董事会审议的交易相关议案，在提交董事会审议前，已事先提 交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

2．本次交易议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操 作性，无重大法律政策障碍。

3．本次拟购买的资产价格将以具有证券从业资格的具有独立性的资产评估 机构出具的评估报告之评估结果为准，经公司股东大会确定，符合公司和全体股 东的利益，不会损害中小股东的利益。

4．本次发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平合理。

5．本次发行股份购买资产的交易对象为文开福、曾力、陈运、深圳市创新 投资有限公司、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司、 张永明、光大资本投资有限公司、尹宪章、李三君、余达、南昌红土创新资本创 业投资有限公司、曾小利、唐美姣，本次交易完成后，文开福及一致行动人的持 股比例将超过30%，根据法律、法规及规范性文件及《深圳证券交易所股票上市 规则》的规定，本次交易构成关联交易。

6．本次交易完成后，公司将获得标的资产，有利于提高公司资产质量、改 善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力， 符合公司全体股东的利益。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

7．本次交易预案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范 性文件的规定，本次交易预案具备可操作性。同意公司董事会就本次交易事项的 总体安排。

8．待本次交易的相关审计、评估和盈利预测审核工作完成后，公司就本次 交易事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再 次发表意见。

1. 本次交易相关议案的表决程序合法有效。

独立董事：徐波、李有臣、董华

二0 一三年十月二十二日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2