Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jun 13, 2013

华泰联合证券有限责任公司关于山东联合化工股份有限公司短期使 用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的保荐意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为山东联合化 “ ” “ ” 工股份有限公司（以下简称 联合化工 、 公司 ）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办 法》等有关规定，就联合化工短期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉 及的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于 2008 年 1 月 31 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,100 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格每股 11.39 元，募集资金总额人民币 353,090,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,113,880.00 元，募集资金净额人民币 334,976,120.00 元。上海上会会计师事务所有限公司已于 2008 年 2 月 5 日对公 司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2008)第 1712 号验资报告。

二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

经公司于2012 年11 月29 日召开的三届董事会第九次会议审议通过，决议 用募集资金中的2,700 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过六个月。有关公告分别刊登于 2012 年11 月30 日的《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。该项用于暂时补充流动资金的募集 资金2,700 万元至2013 年5 月29 日到期。公司财务部门已于2013 年5 月27 日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金2,700 万元归还到募集资金专用账 户。有关公告分别刊登于 2013 年5 月29 日的《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、本次将部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况

为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，确保公司利益的 最大化，公司拟将部分闲置募集资金2,600 万元暂时性补充流动资金，用于购买

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

公司生产用原材料块煤、液氨等主营业务相关的原材料，使用期限自董事会批准 之日起不超过6 个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。本次使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用 36.4 万元（按半年期贷款 利率与半年期定期存款利率计算），到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用 账户。不存在变相改变募集资金用途的情形。

四、保荐机构保荐意见

1、公司本次拟运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金主要用于购买块 煤、液氨等公司主营业务相关原材料，有利于降低经营成本，也保持了公司资金 的流动性，提高募集资金使用的效率。

2、公司本次拟运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额 和使用期限，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合《深圳证券交 易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定。

3、公司本次拟运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提升公司经 营业绩，因募投项目已建成并投入生产，该次运用部分闲置募集资金补充流动资 金的款项为与供应商签订合同约定的尾款及质保金等，该做法不影响募集资金投 资项目的正常进行，不影响款项的正常支付，也不存在变相改变募集资金投向、 损害公司股东利益的情形。

4、公司本次拟运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《山东 联合化工股份有限公司募集资金管理办法》以及上市公司募集资金使用的相关 规定，所涉及的资金总额低于募集资金净额的10%，董事会通过后即可实施。

• 5、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。

• 6、公司董事会已经做出承诺，承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金

• 期间，不进行证券投资等风险投资。

7、本保荐机构对公司拟将暂时闲置的部分募集资金暂时性补充流动资金事 项无异议。

==> picture [151 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [373 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2