Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Oct 27, 2012

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2012－049

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山东联合化工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字 [2007]500 号）的规定，公司对截至 2012 年 9 月 30 日前次募集资金使用 情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

1、前次募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135 号文核准，并经深圳证券交易所 同意，公司于2008 年1 月31 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,100 万股， 每股面值为人民币1.00 元，发行价格每股11.39 元，募集资金总额人民币 353,090,000.00 元，扣除承销费和保荐费12,000,000.00 元后实际转入募集资 金专户的募集资金为人民币341,090,000.00 元，扣除其他发行费用人民币 6,113,880.00 元，募集资金净额为人民币334,976,120.00 元。截至2008 年2 月5 日，上述募集资金已全部到账，存入公司在中国农业银行股份有限公司沂源 县支行开设的募集资金存储专户。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公 司验证，并出具了上会师报字(2008)第1712 号验资报告。

2、前次募集资金的管理情况

(1) 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的精神修订了

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《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

(2) 公司在中国农业银行股份有限公司沂源县支行开设了一个募集资金专户，其 募集资金存储专户的账号为15-250101040012158，并与保荐机构联合证券有限 责任公司(现更名为“华泰联合证券有限责任公司”，以下简称“华泰联合证 券”)和中国农业银行股份有限公司沂源县支行签署了《募集资金三方监管协 议》，公司于2008 年3 月6 日发布《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管 协议的公告》（公告编号：2008-002），并按要求分别报送深圳证券交易所、中国 证券监督管理委员会山东监管局各一份。该协议与深圳证券交易所要求的三方监 管协议范本不存在重大差异。

(3) 公司、华泰联合证券和中国农业银行股份有限公司沂源县支行均严格按照三 方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批， 专款专用。

• 3、前次募集资金存储情况

截至 2012 年9 月30 日，募集资金存储情况如下：

开户行：中国农业银行股份有限公司沂源县支行 账户类别：募集资金专户

账号：15-250101040012158

初始存放金额：334,976,120.00 元 期末余额：13,530.38 元

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二、前次募集资金的实际使用情况

• 1、 前次募集资金项目投入情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• 2、 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司未发生前次募集资金投资项目变更情况。

• 3、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

• 4、 闲置募集资金临时用于其他用途情况

• (1) 2008年4月25日，经公司2007 年度股东大会审议通过，用募集资金中的 60,000,000.00元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准次 日起六个月。该款项已于2008年10月21日提前归还。

• (2) 2008 年10 月30 日，经公司一届二十次董事会审议通过，用募集资金中的 30,000,000.00 元暂时闲置资金补充流动资金，使用期限自董事会审议批准次日 起六个月。该款项已于2009 年4 月28 日提前归还。

• (3) 2009年5月4日，经公司二届四次董事会决议通过，用募集资金中的 30,000,000.00元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日 起六个月。该款项已于2009年8月20日提前归还。

• (4) 2009 年9 月8 日，经公司第二次临时股东大会决议通过，用募集资金中的 60,000,000.00 元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之 日起六个月。该款项已于2010 年3 月1 日提前归还。

• (5) 2010 年3 月6 日，经公司二届董事会第十次会议通过，用募集资金中的 30,000,000.00 元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项 于2010 年3 月8 日自募集资金专用账户转出，2010 年9 月8 日归还。

(6) 2010 年9 月29 日，经公司二届董事会第十六次会议通过，用募集资金中的 30,000,000.00 元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项 于2011 年3 月24 日归还。

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(7) 2011 年10 月24 日，经二届董事会第二十四次会议通过，用募集资金中的 30,000,000.00 元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项 于2012 年4 月18 日归还。

(8) 2012 年4 月23 日，经三届董事会第三次会议通过，用募集资金中的 30,000,000.00 元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项 于2012 年10 月22 日归还。

5、 支付上市发行费用情况

公司募集资金共计353,090,000.00 元，需扣除的发行费用共计18,113,880.00 元。发行费用包括承销费和保荐费12,000,000.00 元及律师费用、会计师费用、 信息披露费等6,113,880.00 元。

6、 未使用完毕的前次募集资金

• (1) 募集资金项目节余及未使用完毕的募集资金情况

2008 年1 月31 日，公司首次公开发行股份募集资金总额共计353,090,000.00 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为334,976,120.00 元，截至2012 年9 月30 日的累计利息收入为15,981,835.98 元，可用募集资金总额（含利息收入） 共计350,957,955.98 元。

2008 年1 月31 日，公司首次公开发行股份募集资金时，募投项目承诺投资 321,070,000.00 元，超额募集资金为13,906,120.00 元。

2008 年4 月1 日，经公司一届董事会第十一次会议决议通过，将超额募集资金 13,906,120.00 元用于永久补充流动资金。

2010 年5 月31 日，公司募投项目3 万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术 改造工程已完工，达到预定可使用状态，该项目实际总投资240,289,800.00 元

（包括已与供应商签订合同，款项分批支付，因未到约定结清日期，尚未支付的 款项），与承诺投资总额321,070,000.00 相比减少80,780,200.00 元。项目募集 资金实际投入减少的原因一方面是由于项目建设期间受金融危机爆发因素影响， 项目所需设备、材料价格大幅下降；另一方面是由于公司结合自身技术优势和经 验，对项目的工艺设计进行了优化，节约了部分项目投资资金。项目募集资金节 余的80,780,200.00 元加上截至2010 年5 月31 日的募集资金利息收入

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13,929,600.00 元，共计节余募集资金94,709,800.00 元。经公司2010 年6 月1 日召开的二届十三次董事会决议，并经2010 年第一次临时股东大会决议通过， 将项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金并予公告（公告编号2010-30）。 募集资金投资项目截至2012 年9 月30 日累计实际支出为212,328,505.60 元， 永久补充流动资金108,615,920.00 元，未使用完毕的募集资金30,013,530.38 元，其中募集资金净额结余27,961,294.40 元，募集资金利息收入2,052,235.98 元，未使用完毕的募集资金30,013,530.38 元占可使用募集资金总额 350,957,955.98 元（包括利息收入）的比例为8.55%。

募投资金使用情况明细整理如下：

募投资金使用情况明细整理如下：
项目	金额（人民币：元）
2008 年1 月募集资金总额	353,090,000.00
扣除发行费用	18,113,880.00
募集资金净额	334,976,120.00
加：截至2012 年9 月30 日利息收入	15,981,835.98
可使用募集资金总额	350,957,955.98
减：首次公开发行股份超募资金永久补充流动资金	13,906,120.00
减：3 万吨/年三聚氰胺项目实际投入	212,328,505.60
减：3 万吨/年三聚氰胺项目节余募集资金及利息收入永 久补充流动资金（其中利息收入13,929,600.00 元）	94,709,800.00
2012 年9 月30 日未使用完毕的募集资金	30,013,530.38
其中：募集资金净额结余	27,961,294.40
募集资金利息收入	2,052,235.98

(2) 未使用完毕的募集资金原因及使用计划

未使用的募集资金主要是募投项目厂房和设备款尚未支付完毕所致，该部分募集 资金将继续用于支付募投项目的厂房和设备款。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、 前次募集资金投资项目实现效益情况

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前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算方法：

利润总额=项目毛利-项目应分摊的营业税金及附加-项目应分摊的销售费用-项 目应分摊的管理费用。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与 承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• 2、 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 前次募集资金投资项目没有无法单独核算效益的情况。

• 3、 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说 明

公司募投项目3 万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程于2010 年5 月完工，该项目实现收益未能达到公司预期，主要影响因素如下：

(1) 设备质量问题对产能的影响。项目自试车开始即存在反应器带出催化剂的严 重质量问题，装置始终不能正常运行，该设备不具备年产3 万吨三聚氰胺所应具 备的性能，不能达到原设计产能和各项技术指标。

(2)反复停车、试车和改造对产品成本的影响。由于该项目设备存在质量问题， 多次长时间的停车、试车和改造，对产品产量造成严重影响，同时造成无效的能 耗、物耗，导致该项目产品成本上升。

(3) 市场因素的影响。项目投产至今，由于受宏观经济形势波动和国际金融危机 影响，三聚氰胺销售价格下降，对产品收入产生影响，而同期原材料价格、人工 成本的上升，进一步压缩了利润空间。

公司已于2011 年11 月对相关的设备和技术提供方提起诉讼，并于2011 年11 月15 日公告该诉讼事项（“2011-030 号”公告），要求返还设备价款并赔偿相 应的经济损失。其后公司已于2011 年10 月对反应器进行了更换，并持续自行技 改，该装置目前已实现稳定运行，盈利能力亦逐步趋向正常。

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四、其他差异说明

公司2010 年、2011 年年度报告中披露的本年度实现的效益是营业收入减营业成 本后的毛利。前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中披露的是利润总额， 是在已披露毛利的基础上扣除了募集资金项目应分摊的营业税金及附加、销售费 用和管理费用。除此之外，无其他差异。

山东联合化工股份有限公司 二〇一二年十月二十七日

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附件 1 ： 山东联合化工股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

						金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额			33,497.61			已累计使用募集资金总额				21,232.85
变更用途的募集资金总额			无			各年度使用募集资金总额：
						2008 年度				5,674.64
						2009 年度				11,270.84
变更用途的募集资金总额比例						2010 年度				1,928.47
						2011 年度				1,095.43
						2012 年1 月至9 月				1,263.47
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差异①	项目达到预定可使 用状态日期/或截止 日项目完工程度
1	3 万吨/年三聚氰胺 资源综合利用及节能 技术改造工程项目	3 万吨/年三聚氰胺 资源综合利用及节能 技术改造工程项目	32,107.00	32,107.00	24,028.98	32,107.00	32,107.00	21,232.85	-10,874.15
										2010 年5 月31 日
2	永久补充流动资金②	永久补充流动资金		1,390.61	1,390.61		1,390.61	1,390.61
合计			32,107.00	33,497.61	25,419.59	32,107.00	33,497.61	22,623.46	-10,874.15

注①：实际投资金额与募集后承诺投资金额差异 -10,874.15 万元，包括募投项目已结算并永久补充流动资金 8,078.02 万元和已结算但尚未支付的募集资金净额结余 2,796.13 万元，详见本报告二、 6 ，注②：首次公开发行股份募集资金超额募集部分 1,390.61 万元永久补充流动资金，详见本报告二、 6 。

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附件 2 ：

山东联合化工股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

					金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
实际投资项目		截止日 投资项 目累计 产能利 用率	承诺效益		最近三年一期实际效益								截止日累计实现效益		是否 达到 预计 效益
					2010 年		2011 年		2012 年1 月至9 月
序号	项目名称		年销售收 入	年利润总 额	销售收入	利润 总额	销售收入	利润 总额	销售收入	利润总 额	销售 收入	利润 总额	销售收入	利润总 额
1	3 万吨/年三 聚氰胺资源 综合利用及 节能技术改 造工程项目	52.29%	22,000.00	5,558.00	6,193.78	217.28	11,969.45	584.31	10,592.44	-536.28			28,755.67	265.31	否

注： 累计产能利用率是2010 年5 月项目达到预定可使用状态至2012 年9 月期间累计实际产量与该期间可行性研究报告设计年产量累计数的比值。

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