Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Jan 23, 2008

山东联合化工股份有限公司

首次公开发行股票初步询价及推介公告

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重要提示

1、山东联合化工股份有限公司（以下简称“联合化工”或“发行人”）首次公开发 行3,100万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督 管理委员会证监许可[2008]135号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公 众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售620万股， 网上发行数量为2,480万股。

3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和联合证券有限责任公司（以 下简称“主承销商”或“联合证券”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。

4、联合证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2008年1月24日（T-5日） （周四）至2008年1月28日（T-3日）（周一）期间，组织本次发行的初步询价和现 场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介， 有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推 介会。

5、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2008年1月28日（T-3日）17:00前 在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象自主决定是否参与初步询价，未 参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参 与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（下称配售对象）中，只有 － 于2008年1月28日（T 3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可 参与网下配售。

6、初步询价报价截止时间为2008年1月28日（T-3日）（周一）17:00（以主承

销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无 效。

7、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商 中止本次发行，并另行公告相关事宜。

• 8、本次发行网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：

• 网下配售时间：2008年1月30日（T-1）（周三）9:00～17:00至2008年1月31日

• （T）（周四）9:00～15:00；

网上发行时间：2008年1月31日（T日）（周四）9:30～11:30、13:00～15:00， 敬请投资者关注。

9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发 行的一般情况，请仔细阅读2008 年1 月24 日（周四）登载于巨潮网站 （http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于2008年1月24 日（周四）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-5日 （2008年1月24日，周四）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 向询价对象进行初步询价及现场推介（北京）
T-4日 （2008年1月25日，周五）	向询价对象进行初步询价及现场推介（上海）
T-3日 （2008年1月28日，周一）	向询价对象进行初步询价及现场推介（深圳） 初步询价截止日（下午17:00）
T-2日 （2008年1月29日，周二）	确定发行价格 刊登《网上路演公告》
T-1日 （2008年1月30日，周三）	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》 网上路演（中小企业路演网） 网下配售申购开始（9:00-17:00）
T日 （2008年1月31日，周四）	网下配售申购截止（9:00-15:00） 网上发行申购日

T＋1日 （2008年2月1日，周五）	网下、网上申购资金验资
T＋2日 （2008年2月4日，周一）	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还、摇号抽签
T＋3日 （2008年2月5日，周二）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

二、初步询价和推介的具体安排

联合证券作为本次发行的保荐人和主承销商,负责组织本次发行的初步询价和 推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求，主承销商将 于2008年1月24日(T-5日)（周四）至2008年1月28日（T-3日）（周一）期间，在北 京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价，并根据初步询价 报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
T-5日 （1月24日，周四）	下午 14:00-16:00	北京	复兴门内大街五十一号北京民 族饭店十一楼东厅
T-4日 （1月25日，周五）	上午 10:00-12:00	上海	上海浦东新区浦东大道535号 裕景大饭店五楼宴会厅I
T-3日 （1月28日，周一）	上午 10:00-12:00	深圳	深圳市福田区福华路大中华 国际交易广场深圳喜来登酒 店六楼唐厅2+3

三、其他重要事项

1、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2008年1月28日（T-3日）17:00前 在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象自主决定是否参与初步询价，未 参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参 与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（下称配售对象）中，只有 － 于2008年1月28日（T 3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可 参与网下配售。

2、初步询价有效报价截止时间为2008年1月28日（T－3日）（周一）下午17:00 （以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准）。

3、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商 中止本次发行，并另行公告相关事宜。

4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情 况直接确定发行价格。发行价格将在2008年1月30日（T－1日）（周三）公告的《山 东联合化工股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《山东联合化工股份有限公 司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》 中公布。

5、若出现以下情况，询价对象的报价将视作无效：

（1）截至2008年1月28日（T-3日）17:00，参与本次初步询价的询价对象还未 在中国证券业协会登记备案，该询价对象的报价将视作无效。

（2）本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%，不符合上述规定 的报价为无效报价。

（3）初步询价有效报价截止时间为2008年1月28日（T－3日）（周一）下午17:00 （以联合证券有限责任公司收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截 止时间的报价将视作无效。

四、联合证券联系方式及联系人

联系人	投行业务支持总部市场部
询价表送达地址	深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦22层 联合证券有限责任公司投行业务支持总部市场部： 金犇 收
邮编	518001
参与回执及询价表专用传真	0755-82492166,82492289
联系及咨询电话	0755-82492191，82492079

附件：

山东联合化工股份有限公司首次公开发行A股初步询价表

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一、主承销商基本信息
主承销商名称	联合证券有限责任公司
联系人	投行业务支 持总部市场 部		联系电话		0755－82492191
			联系电话		0755－82492079
接受询价表传真			0755-82492166,82492289
二、询价对象基本信息
询价对象全称
通信地址及邮编
法定代表人
经办人				经办人联系电话
经办人传真				经办人手机
三、询价对象报价信息
报价区间		价格上限（元） 提示：价格上限最高为价格下限的120%
		价格下限（元）
*在报价区间的申购意 向		□ 申购 拟申购数量（万股）：
		□ 未确定 □ 不申购
报价依据 （可另附页说明）
对主承销商投资价值 研究报告的评价（分值 高者为优）		客观性评价 □5 □4 □3 □2 □1
		估值方法合理性评价 □5 □4 □3 □2 □1
		总体评价 □5 □4 □3 □2 □1
法定代表人（或授权代表）签字/章： 单位签章：

填表日期： 年 月 日

填表说明：

• 1、本表带*栏目为选择填写项，其它为必填项。

• 2、本表须于2008年1月28日（T-3日）（周一）17:00时之前传真或送达至联合

• 证券，超过截止时间的报价将视作无效。

• 3、询价机构在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不

• 完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。

• 4、“询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。

• 5、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参

• 与询价。

• 6、“报价依据”一栏可另附专门说明。

此页无正文，为《山东联合化工股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公 告》之签章页

山东联合化工股份有限公司 2008年1月24日

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联合证券有限责任公司 2008年1月24日