Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022

Feb 6, 2023

债券简称：20 合力 01

债券代码：149047.SZ

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合力泰科技股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）（疫情防控债） 2023 年度第一次临时受托管理事务报告

发行人：

合力泰科技股份有限公司

（住所：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路）

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债券受托管理人：

• （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 2 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》、《合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格 投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》（以下简称 “《募 集说明书》”）、《债券受托管理协议》等相关规定、第三方中介机构出具的专业 “ ” “ ” “ ” 意见以及合力泰科技股份有限公司（以下简称 合力泰 、 公司 或 发行人 ）出 具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安 证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承 诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报 告作为投资行为依据。

一、本期债券核准文件及核准规模

2019 年 7 月 31 日，发行人第五届董事会第二十四次会议审议通过了本次公 开发行公司债券方案，并提交公司临时股东大会审议，拟面向合格投资者公开发 行不超过 10 亿元（含 10 亿元）公司债券。

2019 年 8 月 19 日，发行人 2019 年第二次临时股东大会会议审议通过了本 次公开发行公司债券方案。

经中国证监会 2020 年 1 月 19 日“证监许可【2020】150 号”文核准，公司获 准向社会公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

二、本期债券的基本情况

• 1、发行主体：合力泰科技股份有限公司。

• 2、债券名称：合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公

• 司债券（第一期）（疫情防控债）。

  • 3、债券简称：20 合力 01。

  • 4、发行规模及发行安排：发行规模为不超过 10 亿元（含），可分期发行。

  • 5、债券期限：本次债券的期限为 3 年期。

  • 6、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

  • 7、发行价格：按面值平价发行。

  • 8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、债券利率及确定方式：本次债券为固定利率，票面利率根据簿记建档的 结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。

10、募集资金专项账户及偿债资金专项账户：发行人在监管银行开设募集资 金使用专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进 行专项管理。

11、发行首日、网下认购起始日、起息日：本次债券的发行首日、网下认购 起始日、起息日为 2020 年 2 月 28 日。

12、付息债权登记日：本次债券的付息债权登记日将按照深交所和登记托管 机构的相关规定执行。

13、付息日：本次债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 2 月 28 日。如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。

• 14、兑付日：本次债券的兑付日为 2023 年 2 月 28 日。如遇法定节假日或

• 休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。

  • 15、利息登记日：本次债券利息登记日将按照债券登记机构的相关规定确定。 16、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

  • 17、计息期限：本次债券的计息期限为 2020 年 2 月 28 日至 2023 年 2 月 27

日。

18、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

19、支付方式：本次债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理。

20、利息支付金额：本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投 资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的 乘积。

21、担保情况：本次公司债券由发行人控股股东福建省电子信息（集团）有 限责任公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

22、信用级别：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本次 债券信用等级为 AAA。中诚信将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟 踪评级以及不定期跟踪评级。

23、质押式回购安排：本公司的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等 级为 AAA。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。具体折算率等事宜 将按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

24、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

25、发行方式：详见发行公告。

26、向公司股东配售的安排：本次债券不向公司股东优先配售。

27、承销方式：由主承销商负责组建承销团，采取余额包销方式承销。

28、募集资金用途：本次发行公司债券募集资金主要拟用于偿还公司金融机 构贷款和其他有息负债以及补充公司及其子公司的营运资金，其中不超 20%的 募集资金用于公司子公司补充防疫物资（红外测温仪、测温安检门、血氧仪等的 配套零部件）生产等流动资金。

三、重大事项

国泰君安作为“20 合力 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权 益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管 理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大 事项报告如下：

根据发行人《2022 年度业绩预告》，公司 2022 年度预计归属于上市公司股 东的净利润为-330,000 万元至-220,000 万元，去年同期为 7,676.15 万元；扣除非 经常性损益后净利润为-336,000 万元至-226,000 万元，去年同期为- 90,871.85 万 元。发行人经营亏损的主要原因系：（1）因新冠疫情、国际贸易摩擦冲击，市场 消费能力持续下降，2022 年国产手机出货量与同期比大幅下降，手机行业市场 体量收缩，竞争进一步加剧，产品销售价格下降；（2）报告期发行人根据《企业 会计准则》的规定，对商誉、应收款项、存货进行了减值测试和分析，减值对利 润总额的影响金额约-18.5 亿元。深圳证券交易所就上述事项发送了关注函，具 体参见 2023 年 1 月 31 日公告的《关于对合力泰科技股份有限公司的关注函》（公 司部关注函〔2023〕第 90 号）。

四、提醒投资者关注的风险

国泰君安作为本次债券的主承销商与受托管理人，基于审慎原则并根据《公 司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定 出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。国泰君安将持续关 注上述事项进展及其对发行人偿本付息的影响，并将积极督促公司按照法律、法 规及时做好相应的信息披露工作，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、 《债券受托管理协议》等规定以及本期债券募集说明书的约定履行债券受托管理 人职责，维护本期债券持有人的合法权益。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立 判断。

五、受托管理人的联系方式

联系人：刘爱亮

联系电话：010-83939248 （以下无正文）

（本页无正文，为《合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）（疫情防控债）2023 年度第一次临时受托管理事务报告》之 盖章页）

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----- Start of picture text ----- 国泰君安证券股份有限公司2023 年 2 月 日----- End of picture text -----