Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Jun 27, 2022

股票简称：合力泰 债券简称：20 合力 01

股票代码：002217 债券代码：149047.SZ

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合力泰科技股份有限公司

（住所：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路）

公司债券受托管理事务报告

（ 2021 年度）

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债券受托管理人：

• （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安” ）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人对外发布的《合力泰科技股份有限公司 2021 年年度报告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本 报告作为投资行为依据。

第一章公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

“ ” “ ” “ ” 合力泰科技股份有限公司（以下简称 公司 、 发行人 、 合力泰 ）。

二、核准文件及核准规模

经中国证监会 2020 年 1 月 19 日“证监许可[2020]150 号”文核准，公司获准 向社会公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

2020 年 2 月 28 日至 3 月 2 日，公司成功发行人民币 10 亿元的公司债券。

三、公司债券的基本情况

• 1、发行主体：合力泰科技股份有限公司。

• 2、债券名称：合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公

• 司债券（第一期）（疫情防控债）。

• 3、债券简称：20 合力 01。

• 4、发行规模及发行安排：发行规模为不超过 10 亿元（含），可分期发行。

• 5、债券期限：本次债券的期限为 3 年期。

• 6、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

• 7、发行价格：按面值平价发行。

• 8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、债券利率及确定方式：本次债券为固定利率，票面利率将根据簿记建档的 结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。

10、募集资金专项账户及偿债资金专项账户：发行人在监管银行开设募集资 金使用专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进 行专项管理。

11、发行首日、网下认购起始日、起息日：本次债券的发行首日、网下认购 起始日、起息日为 2020 年 2 月 28 日。

12、付息债权登记日：本次债券的付息债权登记日将按照深交所和登记托管 机构的相关规定执行。

13、付息日：本次债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 2 月 28 日。如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。

14、兑付日：本次债券的兑付日为 2023 年 2 月 28 日。如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。

15、利息登记日：本次债券利息登记日将按照债券登记机构的相关规定确定。

• 16、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

• 17、计息期限：本次债券的计息期限为 2020 年 2 月 28 日至 2023 年 2 月 27

日。

18、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

19、支付方式：本次债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理。

20、利息支付金额：本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投 资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的 乘积。

21、担保情况：本次公司债券由发行人控股股东福建省电子信息（集团）有 限责任公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

22、信用级别：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本次 债券信用等级为 AAA。中诚信将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟 踪评级以及不定期跟踪评级。

23、质押式回购安排：本公司的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等 级为 AAA。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。具体折算率等事宜 将按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

24、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

25、发行方式：详见发行公告。

26、向公司股东配售的安排：本次债券不向公司股东优先配售。

27、承销方式：由主承销商负责组建承销团，采取余额包销方式承销。

28、募集资金用途：本次发行公司债券募集资金主要拟用于偿还公司金融机 构贷款和其他有息负债以及补充公司及其子公司的营运资金，其中不超过 20%

的募集资金用于公司子公司补充防疫物资（红外测温仪、测温安检门、血氧仪等 的配套零部件）生产等流动资金。

四、债券受托管理人履行职责情况

国泰君安作为本期债券受托管理人，2021 年内按照本期债券受托管理协议 及募集说明书的约定履行了本期债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟 踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况，对发行 人的经营情况、资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、诉讼情 况及受处罚情况进行了密切的关注，监督发行人对公司债券募集说明书所约定义 务的执行情况，并持续和发行人沟通联系，督促发行人及时履行付息和信息披露 等事宜，国泰君安于 2021 年 5 月和 11 月开展了上下半年债券信用风险排查，切 实履行受托管理人的义务，维护债券持有人的合法权益。

2021 年度，国泰君安共出具 7 次临时受托管理事务报告和 1 次年度受托管 理事务报告，具体情况如下：

1 、 2021 年 6 月

根据发行人于 2021 年 4 月 15 日披露的《合力泰科技股份有限公司 2020 年 年度报告》，国泰君安于 2021 年 6 月 30 日出具《合力泰科技股份有限公司公司 债券受托管理事务报告（2020 年度）》，督促发行人对照相关规章制度及业务指 引规定对上述重大事项予以披露，提醒投资者关注相关风险。

2 、 2021 年 3 月

（1）根据发行人 2021 年 2 月 6 日披露的《合力泰科技股份有限公司关于收 到福建证监局警示函与责令改正措施决定书暨相关责任人收到警示函的公告》 （2021-024），发行人收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于对 合力泰科技股份有限公司采取出具警示函与责令改正措施的决定》（[2021]3 号）、 《关于对文开福、陈贵生、金波、曾力采取出具警示函措施的决定》（[2021]4 号）， 就合力泰内部控制缺失及关联方资金占用、政府补助会计处理错误并篡改政府文 件及银行单据、未披露上海蓝沛新材料科技股份有限公司股权出售事项的重大进 展情况，对发行人采取出具警示函与责令改正的行政监管措施，对负有主要责任

的时任董事长文开福、时任总裁兼财务负责人陈贵生、时任董事会秘书金波采取 出具警示函的监管措施并记入证券期货市场诚信档案数据库；

（2）根据发行人 2021 年 2 月 27 日披露的《合力泰科技股份有限公司关于 福建证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（2021-029），发行人收到中国 证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于对合力泰科技股份有限公司采取出 具警示函与责令改正措施的决定》（ [2021]3 号，以下简称《决定书》）后，发行 人高度重视并依据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规 及规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司实际情况，就《决定书》中提出 的问题和要求切实进行了整改。公司成立了专项整改工作小组，由公司董事长担 任组长，组织各相关职能部门做好整改工作。发行人董事、监事、高级管理人员 以及各相关部门人员，本着实事求是的原则，结合公司实际情况，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、监管部门工作规则 和指引以及《公司章程》的要求，对《决定书》中提出的问题进行了深入自查， 并针对在自查过程中发现的不足，逐项提出了整改计划。公司董事会及时向全体 董事、监事、高级管理人员及其他相关人员传达了福建证监局《决定书》的有关 精神及要求，同时要求整改责任部门及责任人针对《决定书》提出的有关问题， 结合自查整改的落实情况，进一步明确后续安排和改进、完善措施，并由审计部 进行督促检查。

国泰君安已于 2021 年 3 月 3 日出具《合力泰科技股份有限公司 2020 年面向 合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）2021 年度第一次临时受 托管理事务报告》，督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对上述重大事 项予以披露，提醒投资者关注相关风险。

3 、 2021 年 6 月

根据合力泰公告，2021 年 6 月 25 日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以 下简称“中诚信国际”）出具了《合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资 者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）跟踪评级报告（2021）》，中诚信 国际维持合力泰的主体信用等级为 AA+，评级展望由稳定调整为负面；维持“20

合力 01”的债项信用等级为 AAA。上述债项级别考虑了福建省电子信息（集团） 有限责任公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

国泰君安已于 2021 年 6 月 30 日出具《合力泰科技股份有限公司 2020 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）2021 年度第二次临时 受托管理事务报告》，督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对上述重大 事项予以披露，提醒投资者关注相关风险。

4 、 2021 年 7 月

根据合力泰于 2021 年 7 月 10 日公告的《合力泰科技股份有限公司第六届董 事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-086）、《合力泰科技股份有限公 司第六届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-087）等公告内容， 发行人董事、监事、高级管理人员发生变更，且发行人拟终止深圳业际光电有限 公司 100%股权挂牌转让有关事项。

国泰君安已于 2021 年 7 月 15 日出具《合力泰科技股份有限公司 2020 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）2021 年度第三次临时 受托管理事务报告》，督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对上述重大 事项予以披露，提醒投资者关注相关风险。

5 、 2021 年 9 月

根据合力泰于 2021 年 8 月 31 日发布的《关于时任董事长、时任总经理兼财 务总监及公司收到福建证监局 <行政监管措施决定书> 的公告》（公告编号： 2021-099），公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于对文开 福、陈贵生采取出具警示函措施的决定》（2021[39]号）、《关于对合力泰科技股 份有限公司采取出具警示函措施的决定》（2021[40]号）。

根据合力泰于 2021 年 8 月 31 日发布的《关于董事收到福建证监局 <行政监 管措施决定书> 的公告》（公告编号：2021-098），公司董事林伟杰近日收到中国 证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于对林伟杰采取出具警示函措施的决 定》（2021[25]号）。

国泰君安已于 2021 年 9 月 3 日出具《合力泰科技股份有限公司 2020 年面向 合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）2021 年度第四次临时受

托管理事务报告》，督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对上述重大事 项予以披露，提醒投资者关注相关风险。

6 、 2021 年 9 月

根据深圳证券交易所公开信息，合力泰董事会于 2021 年 9 月 8 日收到深圳 证券交易所上市公司管理二部出具的《关于对合力泰科技股份有限公司的监管函》 （公司部监管函〔2021〕第 141 号）。

国泰君安已于 2021 年 9 月 17 日出具《合力泰科技股份有限公司 2020 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）2021 年度第五次临时 受托管理事务报告》，督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对上述重大 事项予以披露，提醒投资者关注相关风险。

7 、 2021 年 11 月

根据合力泰 2021 年 10 月 26 日公告的《关于筹划资产出售的提示性公告》， 合力泰拟通过产权交易所公开挂牌转让持有的山东合力泰化工有限公司（以下简 称“合力泰化工”）100%股权、淄博新联化物流有限公司。

国泰君安已于 2021 年 11 月 2 日出具《合力泰科技股份有限公司 2020 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）2021 年度第六次临时 受托管理事务报告》，督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对上述重大 事项予以披露，提醒投资者关注相关风险。

8 、 2021 年 12 月

根据合力泰 2021 年 10 月 26 日公告的《关于筹划资产出售的提示性公告》， 合力泰拟通过产权交易所公开挂牌转让持有的山东合力泰化工有限公司（以下简 称“合力泰化工”）100%股权、淄博新联化物流有限公司（以下简称“新联化物 流”）100%股权，国泰君安已于 2021 年 11 月 2 日就上述事项出具《2021 年度第 六次临时受托管理事务报告》并提醒投资者关注风险。同时，合力泰于 2021 年 11 月 25 日和 2021 年 11 月 30 日分别在指定信息披露网站上披露的《关于出售 资产的公告》（公告编号：2021-121）及《关于出售资产的进展公告》（公告编号： 2021-124），并于 2021 年 11 月 29 日收到深圳证券交易所关注函，并于 12 月 4

日披露《合力泰科技股份有限公司关于深圳证券交易所对公司关注函的回复的公 告》（公告编号：2021-127）。

根据合力泰 2021 年 12 月 9 日公告的《关于出售资产预计产生关联交易的公 告》（公告编号：2021-130），由于公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责 任公司（以下简称“电子信息集团”）或其控制企业拟参与本次合力泰化工 100% 股权、新联化物流 100%股权挂牌转让的公开竞拍，作为潜在交易对手方，如电 子信息集团或其控制企业竞得上述标的，本次交易将构成关联交易。

国泰君安已于 2021 年 12 月 14 日出具《合力泰科技股份有限公司 2020 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）2021 年度第七次临时 受托管理事务报告》，督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对上述重大 事项予以披露，提醒投资者关注相关风险。

第二章发行人 2021 年度经营情况及财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：合力泰科技股份有限公司

英文名称：Holitech Technology Co., Ltd. 注册地址：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路 办公地址：福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升龙环球大厦 51 层 法定代表人：黄爱武

电话：0591-87591080 传真：0591-87591080 电子信箱：zqdb@holitech.net 成立日期：2003 年 4 月 30 日 注册资本：3,116,416,220.00 元 统一社会信用代码：913703007498811104 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：合力泰 股票代码：002217 公司网址：http://www.holitech.net/

信息披露媒体：中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零 售；其他电子器件制造；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备 销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出 口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、发行人 2021 年度经营情况

2021 年在经济形势复杂多变、全球疫情常态化和行业周期低谷的多重压力 下，公司营业收入保持稳健，毛利额较上年同期增长约 30%，扣非后净利润较上 年同期增长 72.64%，经营性现金流同比增长 403.93%。公司重视精益制造管理，

加强内部订单管理，梳理供应链管理和成本中心，持续增强盈利能力。在疫情导 致全球消费能力下降、关键原材料涨价缺货以及多种不利因素综合作用下，公司 电子板块整体毛利率仍较去年同期增加了 1.57 个百分点。

报告期内，公司实现营业收入 1,623,259.72 万元，较去年同期下降 5.37%， 营业成本 1,460,632.96 万元，较去年同期下降 8.13%，当期毛利率 10.02%，较去 年同期增长 2.71 个百分点，主营业务分行业、分产品的具体情况如下：

单位：万元

						单位：万元
项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 同比变动	营业成本 同比变动	毛利率同比增减
分行业情况
电子行业	1,473,827.22	1,349,012.58	8.47%	-8.75%	-10.30%	1.57个百分点
化工行业	149,432.50	111,620.37	25.30%	49.36%	29.79%	11.26个百分点
分产品情况
触控显示类产品	973,992.79	886,738.60	8.96%	-1.55%	-5.34%	3.65个百分点
光电传感类产品	269,010.27	258,950.55	3.74%	-39.32%	-37.58%	-2.68个百分点
TN/STN/电子纸 显示类产品	138,394.21	107,498.24	22.32%	30.32%	27.27%	1.86个百分点
FPC产品	51,966.22	52,695.59	-1.40%	5.41%	10.23%	-4.43个百分点
其他显示产品	5,097.45	10,107.95	-98.29%	40.09%	60.90%	-25.65个百分点
化工类产品	148,926.26	111,357.31	25.23%	49.87%	30.08%	11.38个百分点
其他业务收入	35,872.51	33,284.72	7.21%	48.73%	136.78%	-34.50个百分点
合计	1,623,259.72	1,460,632.96	10.02%	-5.37%	-8.13%	2.71 个百分点

报告期内，公司主要业务分析如下：

• 1、触控显示产品营业收入较去年同期基本维持稳定，公司克服疫情反复、

• 物料供应不畅等困难，通过精益生产、提升良率、持续推进品质专案等方案进行 改善，盈利水平较去年同期大幅提升。

• 2、对于光电传感类产品，公司将加大研发力度，提升产品竞争力。

• 3、电子纸业务发展稳健，并不断对产业赋能，与产业链上游知名公司 Eink、

• 京东方于 2021 年 2 月联合发起成立了电子纸产业联盟，助力行业发展。

4、动力电池 FPC 已批量生产。公司对 FPC 板块产业进行了改造和整合，提 升盈利能力。公司将持续提升 FPC 产品定位，进一步拓宽、提升电池产品的业 务规模。

5、5G 材料类产品和智能卡类产品在客户认证方面均取得重要突破，其中部 分 5G 材料类项目已获得认证并开始试产，进口替代扎实推进。

三、发行人 2021 年度财务状况

1 、合并资产负债表主要数据

单位：万元

		单位：万元
项目	2021 年12 月31 日	2020 年12 月31 日
资产合计	2,930,951.42	3,037,231.87
负债合计	1,880,506.32	1,993,000.20
少数股东权益	155,928.98	157,892.06
归属于母公司股东的权益合计	894,516.12	886,339.61

2021 年末公司总资产为 293.10 亿元，同比下降 3.50%，主要系公司本期加 强客户的信用管理，加大客户货款的清收力度，应收账款及应收票据金额下降所 致；2021 年末公司总负债为 188.05 亿元，同比下降 5.64%，主要系应付票据及 应付账款下降所致。

2 、合并利润表主要数据

单位：万元

		单位：万元
项目	2021 年	2020 年
营业收入	1,623,259.72	1,715,288.82
营业利润	3,358.46	-365,956.53
利润总额	283.91	-367,159.71
净利润	11,031.29	-308,196.13
归属于母公司股东的净利润	7,676.15	-311,858.36

2021 年上游芯片受疫情及产能不足等因素影响，供应持续紧张，交付周期 延长，继而导致公司来自电子行业的营业收入同比下降，2021 年总营业收入为 162.33 亿元，同比下降 5.37%。

在疫情导致全球消费能力下降、关键原材料涨价缺货以及多种不利因素综合 作用下，公司电子板块整体毛利率仍较去年同期增加了 1.57 个百分点，2021 年 公司归属于母公司股东的净利润为 7,676.15 万元，盈利能力同比明显改善。

3 、合并现金流量表主要数据

单位：万元

		单位：万元
项目	2021 年	2020 年
经营活动产生的现金流量净额	138,301.27	-45,503.74
投资活动产生的现金流量净额	-86,330.48	-100,127.86
筹资活动产生的现金流量净额	-31,448.13	58,260.68

2021 年经营活动产生的现金流量净额同比增长 403.93%，主要为本期销售商 品、提供劳务收到的现金增加以及收到政府补助的现金增加所致；投资活动现金 流入小计同比增长 399.65%，主要为本期出售平波电子、合力泰化工及新联化物 流 100%股权，处置子公司及其他营业单位收到的现金增加所致；筹资活动产生 的现金流量净额同比下降 153.98%，主要为本期偿还债务支付的现金增加所致。

第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核

查情况

一、本次公司债券募集资金情况

经中国证监会 2020 年 1 月 19 日“证监许可[2020]150 号”文核准，公司获准 向社会公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。2020 年 2 月 28 日至 3 月 2 日，公司成功发行人民币 10 亿元的公司债券。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在中国建设银行股 份有限公司福州城南支行开设募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、 存储、划转与本息偿付，发行人、国泰君安证券及中国建设银行股份有限公司福 州城南支行也已按照相关规定签署了本期债券募集资金三方监管协议。

20 合力 01 合计发行人民币 10 亿元，本期债券扣除承销费用之后的募集资 金净额已于 2020 年 3 月 2 日汇入募集资金专户。

二、本次公司债券募集资金实际使用情况与核查情况

根据“20 合力 01”公司债券募集说明书的相关内容，本次发行公司债券的募 集资金扣除发行费用后将用于偿还公司金融机构贷款和其他有息负债，调整并优 化债务结构，改善资金状况，其中不超过 20%的募集资金用于公司子公司补充防 疫物资（红外测温仪、测温安检门、血氧仪等的配套零部件）生产的流动资金。

经核查，公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本 次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本 息偿付。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，“20 合力 01”募集资金已按照募集说明书约定使用完毕。

第四章本次债券内外部增信机制、偿债保障措施的有 效性分析

一、增信机制的有效性分析

“20 合力 01”公司债由公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公 司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建电子信息集团”） 系福建省国资委下属电子信息行业国有独资资产经营公司和投资平台。根据福建 电子信息集团 2020 年度、2021 年度经审计的财务报告，其合并口径的主要财务 数据及财务指标如下表所示：

数据及财务指标如下表所示：	数据及财务指标如下表所示：	数据及财务指标如下表所示：
单位：亿元
项目	2021 年12 月31 日	2020 年12 月31 日
总资产	1,068.14	1,038.16
总负债	765.61	743.33
净资产	302.53	294.83
归属于母公司股东的权益合计	47.55	46.26
资产负债率	71.68%	71.60%
项目	2021 年	2020 年
营业收入	559.84	452.42
利润总额	-15.47	-37.99
归母净利润	-12.77	-12.47
净资产收益率	-22.65%	-27.21%

截至 2021 年末，福建电子信息集团总资产为 1,068.14 亿元，所有者权益合 计为 302.53 亿元，资产负债率为 71.68%；2021 年，福建电子信息集团实现营业 总收入 559.84 亿元，净利润-13.04 亿元，经营活动净现金流为 33.14 亿元。财务 弹性方面，福建电子信息集团与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，截至 2021 年末，福建电子信息集团尚有未使用授信额度 380.06 亿元。此外，福建电 子信息集团控股、参股多家上市公司，具有股权融资能力，且自持较为优质的土 地资产，能够对整体偿债能力提供支持。

根据福建电子信息集团提供的《企业信用报告》，2018 至 2022 年 6 月 18 日， 福建电子信息集团无未结清关注类和不良类贷款，所有借款均到期还本、按期付 息，未出现延迟支付本金和利息的情况。根据公开资料显示，截至报告出具日， 福建电子信息集团在公开市场无信用违约记录

根据中诚信国际于 2022 年 6 月 16 日出具的信用评级报告，中诚信国际维持 福建电子信息集团的主体信用等级为 AAA。截至受托管理事务报告出具之日， 担保人福建电子信息集团经营情况、财务状况和资产质量良好，未发生影响其代 偿能力的重大不利变化，仍具备为本次债券提供较强的担保实力。

二、偿债保障措施的有效性分析

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额 偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托 管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，努力形成一套确保债券 安全兑付的保障措施。

1、设立专门的偿付工作小组

在债券存续期间，发行人指定公司财务部门牵头负责协调本次债券的偿付工 作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑 付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

2、充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券引入了债券受托管理人制度，发行人已按照《管理办法》的规定， 聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并与国泰君安 证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本次债券本金和 利息的按时、足额偿付。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行 职责，定期向债券受托管理人报送承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时 通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取 其他必要的措施。

本次债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况 进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要 及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管 理人”。

3、制定债券持有人会议规则

发行人已按照《管理办法》的规定为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。 《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的 范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制 度安排。

4、严格履行信息披露义务

发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信 息披露，至少包括但不限于以下内容：按照募集说明书以及根据与证券登记公司 的约定将到期的债券利息和/或本金足额划入证券登记公司指定的账户；预计到 期难以偿付利息或本金；订立可能对还本付息产生重大影响的担保合同及其他重 要合同；发生重大亏损或者遭受超过净资产 10%以上的重大损失；发生或可能发 生超过发行人净资产 10%以上的重大仲裁、诉讼；拟进行超过发行人净资产 10% 以上的重大债务重组；未能履行募集说明书的约定；债券被暂停转让交易；提出 拟变更债券募集说明书的约定；拟变更债券受托管理人；发生减资、合并、分立、 解散之事项或进入破产程序；其他可能对债券持有人权益有重大影响的事项，以 及法律、法规、规章、规范性文件或中国证监会规定的其他情形。发行人将遵循 真实、准确、完整的信息披露原则，使偿债能力、募集资金使用等情况受到债券 持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

5、发行人承诺

根据发行人于 2019 年 7 月 31 日召开的第五届董事会第二十四次会议及 2019 年 8 月 19 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的关于本次债券发行的 有关决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时， 公司将至少采取如下措施：

• （1）不向股东分配利润；

• （2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

• （3）主要责任人不得调离。

2021 年度，发行人均按照募集说明书中的约定履行相关义务，发行人内外 部增信机制、偿债保障措施未发生重大变化，未发生与增信措施有关的其他情况， 发行人偿债能力正常。

第五章债券持有人会议召开情况

本报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有 人会议。

第六章发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券

的本息偿付情况

一、本次公司债券本息偿付情况

根据《合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）（疫情防控债）募集说明书》之约定，20 合力 01 的起息日为公司债 券的发行首日，即 2020 年 2 月 28 日。

本次债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 2 月 28 日。如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。本次债券的 兑付日为 2023 年 2 月 28 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。

2021 年 2 月 24 日，公司公告了《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)(疫情防控债)兑息公告》，并于 2021 年 3 月 1 日支付“20 合力 01”第一期 债券利息。

2022 年 2 月 24 日，公司公告了《合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合 格投资者公开发行公司债券(第一期)（疫情防控债）兑息公告》，并于 2022 年 2 月 28 日支付“20 合力 01”第二期债券利息。

二、本次债券偿债保障措施执行情况

2021 年，发行人按照本次债券募集说明书的约定较为有效执行了本次债券 的相关偿债保障措施。

第七章发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

报告期内，发行人按时足额偿付了 20 合力 01 债券的当期利息。发行人未出 现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2021 年12 月31 日/2021 年	2020 年12 月31 日/2020 年
资产负债率（%）	64.16	65.62
流动比率	1.23	1.19
速动比率	0.62	0.62
利息保障倍数	1.00	-4.01
经营活动净现金流 （亿元）	13.83	-4.55

从短期指标看，2021 年末公司流动比率和速动比率分别为 1.23 和 0.62，较 2020 年末基本持平，近两年短期偿债能力保持稳定。截至 2021 年末，公司货币 资金余额为 32.13 亿元；此外截至 2022 年 3 月末，公司共获得银行授信合计 92.81 亿元，其中未使用额度为 21.07 亿元，具有一定备用流动性。

从长期指标来看，2021 年末公司的资产负债率为 64.16%，较 2020 年末略有 下降，近两年长期偿债能力保持稳定。

从利息保障倍数来看，2021 年公司利息保障倍数为 1.00，利息保障倍数由 负转正。

从经营活动净现金流角度看，2021 年公司经营活动净现金流由 2020 年的 -4.55 亿元增至 13.83 亿元，经营活动现金流情况大幅改善。

从偿债担保措施角度看，福建电子信息集团系福建省国资委下属的国有独资 资产经营公司和投资平台，具有较高的战略定位，其为本期债券提供的全额、无 条件、不可撤销的连带责任保证担保，可为本期债券的到期偿付提供有力支持。

截至本报告出具日，公司生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人 偿债能力正常。

第八章发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义 务的执行情况

根据发行人于 2019 年 7 月 31 日召开的第五届董事会第二十四次会议及 2019 年 8 月 19 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的关于本次债券发行的 有关决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时， 公司将至少采取如下措施：

• （1）不向股东分配利润；

（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（3）主要责任人不得调离。

2021 年内未发生发行人需履行上述承诺的情形。

第九章本次债券的信用评级情况

根据中诚信证券评估有限公司于 2020 年 2 月 21 日出具的《合力泰科技股份 有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）信 用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AAA。 根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2022 年 6 月 9 日出具的《合力泰 科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防 控债）2022 年度跟踪评级报告》，中诚信确定发行人主体长期信用等级为 AA+， 评级展望为负面，维持 20 合力 01 的信用等级为 AAA。

作为本次公司债券的受托管理人，国泰君安证券特此提请投资者关注本次债 券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

第十章对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、对外担保情况

2021 年发行人及其子公司对外担保（不包括对子公司的担保及子公司之间 的担保）情况如下：

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名 称	担保额度相 关公告披露 日期	担保额 度	实际发生日 期	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
无锡蓝沛新 材料科技股 份有限公司	2018/12/06	30,000	2018/12/27	1,849	连带责任保 证	5年	否	否
苏州蓝沛无 线通信科技 有限公司	2018/12/06	3,000	2018/12/27	542.26	连带责任保 证	5年	否	否
蓝沛光线(上 海)电子科技 有限公司	2018/12/06	5,000	2018/12/27	1,619.54	连带责任保 证	5年	否	否
江西蓝沛科 技有限公司	2018/12/06	5,000	2018/12/27	1,126.67	连带责任保 证	5年	否	否
江苏蓝沛新 材料科技有 限公司	2018/12/06	5,000	2019/01/29	933.35	连带责任保 证	5年	否	否
江西省平波 电子有限公 司	2019/05/15	40,000	2019/06/20	5,575.2	连带责任保 证	5年	否	否
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实 际发生额合计（A2）		0
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）		88,000		报告期末实际对外担 保余额合计（A4）		1,739.6

2021 年，发行人及其子公司不存在违规对外担保情况。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
深圳市火石激光科技 有限公司	江西合力泰、 平波电子	设备采购合 同纠纷	江西省吉安 县人民法院	6,800,000.00 元	一审败诉，二审 审理过程中

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
深圳市联得自动化装 备股份有限公司	江西合力泰	设备采购合 同纠纷	福州市台江 区人民法院	1,972,800.00 元	一审败诉，二审 审理过程中

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保 等或有事项。

三、相关当事人

报告期内，本次公司债券的受托管理人、跟踪评级机构均未发生变动。

四、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人 采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况。国泰君 安将持续关注发行人相关情况，督促发行人按时完成披露义务并按募集说明书约 定采取相应措施。

第十一章其他事项

一、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大

变化

报告期内，发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等未发生重大变 化。

二、发行人债券评级发生变化

报告期内，发行人债券评级未发生变化。

三、发行人主要资产被查封、扣押、冻结

报告期内，发行人债券未发生主要资产被查封、扣押、冻结的情况。

四、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况

报告期内，发行人未发生未能清偿到期债务的违约情况。

五、发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产

的百分之二十

报告期内，发行人未发生当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资 产的百分之二十的情况。

六、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十

报告期内，发行人未发生放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十的 情况。

七、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

报告期内，发行人未发生超过上年末净资产百分之十的重大损失。

八、发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定

报告期内，发行人未作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定。

九、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到处罚

根据发行人 2021 年年度报告及相关公告，报告期内发行人涉及的重大诉讼、 仲裁事项情况如下：

1、中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“中建八局”）承包江西益丰泰 光电技术有限公司（以下简称“益丰泰”）的某项目主厂房的施工建设，益丰泰拖 欠工程款，中建八局遂起诉益丰泰追讨欠款，并要求合力泰科技股份有限公司、 文开福、王婷华和朱芷幸对益丰泰公司的债务承担连带责任。公司已胜诉且判决 生效，判决结果为：（1）判决解除中建八局与益丰泰签订的承包合同。（2）益丰 泰向中建八局支付工程款 16897.8931 万元及利息。（3）中建八局在判决工程款 范围内享有优先受偿权。（4）驳回中建八局的其他诉讼请求。详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于公司涉及诉讼事项的公告》（编号：2020-103）、《关 于诉讼事项进展的公告》（编号：2021-006）以及《关于公司诉讼事项进展的公 告》（编号：2021-037）。

2、与德科技有限公司（以下简称“与德”）向江西合力泰科技有限公司（以 下简称“合力泰”）采购摄像头、 FPC 等电子产品，徐铁也为此次交易向合力泰 出具担保函。合力泰已经按约定交付全部产品，与德仍拖欠 6,244.0748 万元货 款未支付，合力泰遂起诉至法院追讨拖欠货款。判决结果为：（1）与德科技有限 公司向江西合力泰科技有限公司支付货款及利息 6,710.1334 万元。（2）徐铁对 上述债务承担连带清偿责任。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年年 度报告。

根据发行人 2021 年年度报告及相关公告，报告期内发行人涉及处罚及整改 情况如下：

名称/姓名	原因	调查处罚 类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
合力泰科技 股份有限公 司及相关责	内部控制 缺失及关 联方资金	中国证监 会采取行 政监管措	采取出具警示 函与责令改正 措施的决定。	2021/02/06	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布 的《关于收到福建证监局警示

名称/姓名	原因	调查处罚 类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
任人文开福 等	占用等。	施			函与责令改正措施决定书暨相 关责任人收到警示函的公告》 （公告编号：2021-024）。
林伟杰	董事亲属 短线交易 公司股票	中国证监 会采取行 政监管措 施	采取出具警示 函措施的决 定。	2021/08/31	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布 的《关于董事收到福建证监局< 行政监管措施决定书>的公告》 （公告编号：2021-098）。
合力泰科技 股份有限公 司、文开福、 陈贵生	会计信息 披露错误	中国证监 会采取行 政监管措 施	采取出具警示 函措施的决 定。	2021/08/31	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布 的《关于时任董事长、时任总 经理兼财务总监及公司收到福 建证监局<行政监管措施决定 书>公告》（公告编号： 2021-099）。
合力泰科技 股份有限公 司及相关当 事人文开福 等	非经营性 资金占用	被证券交 易所采取 纪律处分	通报批评处 分。	2021/12/02	深圳交易所网站 （www.szse.cn）《关于对合力 泰科技股份有限公司及相关当 事人给予通报批评处分的决 定》

十、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件

报告期内，发行人未发生由于情况重大变化导致可能不符合公司债券上市条 件的情况。

十一、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、 高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

报告期内，发行人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，也不存在发 行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

十二、其他对债券持有人权益有重大影响的事项

1 、 20 合力 01 被实施投资者适当性管理

公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳 证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办

法》等相关规定及要求，公司于 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）（疫情防控债）（债券简称“20 合力 01”、债券代码“149047”）于 2021 年 4 月 29 日停牌一天，并于次一交易日（即 2021 年 4 月 30 日）复牌。自复牌之日 起，深圳证券交易所将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定对 上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管理后，仅 限合格机构投资者可以买入本债券，原持有债券的非合格机构投资者可以选择持 有到期或者卖出债券。合格机构投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易 管理办法》第十四条和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的相 关规定。

国泰君安已提醒发行人于 2021 年 2 月 1 日、2021 年 4 月 20 日和 2021 年 4 月 21 日分别披露《关于 2020 年公司债券交易可能被实施投资者适当性管理的提 示性公告》、《关于 2020 年公司债券交易可能被实施投资者适当性管理的第二次 提示性公告》、《关于 2020 年公司债券交易可能被实施投资者适当性管理的第三 次提示性公告》，并督促发行人于 2021 年 4 月 28 日披露《关于 20 合力 01 公司 债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》，敬请广大投资者注意投资风险。

2 、重大会计差错更正

2021 年 4 月 28 日，公司披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》 （2021-048），公司存在未入账费用、跨期确认营业收入及营业成本等前期会计 差错更正事项，对前期财务报表多个会计科目进行了追溯调整，并披露了致同会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于合力泰科技股份有限公司 2020 年度 重大会计差错更正的专项说明》。

2021 年 6 月 24 日，公司披露了《合力泰科技股份有限公司关于深圳证券交 易所对公司 2020 年年报问询函的回复的公告》（2021-084）及更正后的 2018 年 至 2020 年定期财务报告，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于合 力泰科技股份有限公司 2020 年年报问询函的回复》（致同专字（2021）第 351A013419 号）、《关于合力泰科技股份有限公司 2020 年度重大会计差错更正的 专项说明》（致同专字（2021）第 351A009629 号）。

国泰君安提醒投资者阅读发行人相关公告全文，并敬请注意投资风险。 （以下无正文）

（本页无正文，为《合力泰科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2021 年度）》之签章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司 2022 年 6 月 日