Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 23, 2018

国泰君安证券股份有限公司

关于合力泰科技股份有限公司

2018 年度日常关联交易预计情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为合力泰科技股份 有限公司（以下简称“合力泰”、“上市公司”、“公司”）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公 司保荐工作指引》等相关规定，对合力泰 2018 年日常关联交易预计情况进行了 审慎核查，发表如下核查意见：

一、合力泰 2018 年度日常关联交易预计情况

（一）关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，根据 2018 年日常生产经营 的需要，合力泰（含全资子公司）预计 2018 年度将与关联方比亚迪股份有限公 司、山东联合丰元化工有限公司、泰和县行健投资有限公司、泰和县易泰投资有 限公司、江西鸿钧生物识别制造有限公司、山东合力泰化工有限公司，发生以下 类别的日常关联交易：（1）向关联人采购原材物料（包括水电煤气燃料动力）； （2）向关联人销售各种产品、商品；（3）向关联人采购劳务（包含科技开发）； （4）向关联人提供劳务；（5）委托关联人代为销售其生产或经营的各种产品、 商品；（6）向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备；（7）向关联人提 供运输劳务；（8）向关联人销售各种产品、商品、原材物料、旧设备；（9）借款 利息。预计日常关联交易总金额将不超过人民币 442,050 万元。

（二）定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格， 关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

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单位：万元

（三）预计关联交易类别和金额

			单位：万元
关联人	关联交易类型	2018 年合同签订金 额或预计金额（不超 过）	2017 年度实际 发生金额
比亚迪股份有限公司	向关联人采购原材 物料（包括水电煤气 燃料动力）	160,000	160,627.49
比亚迪股份有限公司	向关联人销售各种 产品、商品	270,000	210,080.78
比亚迪股份有限公司	向关联人提供劳务	5,000	-
山东联合丰元化工有 限公司	向关联人销售各种 产品、商品、原材物 料、旧设备	1,000	703.88
山东联合丰元化工有 限公司	向关联人采购各种 产品、商品、原材物 料、旧设备	-	787.85
山东合力泰化工有限 公司（注1）	向关联人提供运输 劳务	1,000	-
山东联合丰元化工有 限公司	向关联人提供运输 劳务	1,000	-
山东合力泰化工有限 公司	向关联人采购各种 产品、商品、原材物 料、租赁房屋建筑物	50	-
泰和县行健投资有限 公司（注2）	借款利息	1,000	-
泰和县易泰投资有限 公司	借款利息	1,000	-
江西鸿钧生物识别制 造有限公司	向关联人采购原物 料	1,000	627.92
江西鸿钧生物识别制 造有限公司	向关联人销售商品	1,000	129.08
合计		442,050	339,725.64

注 1：为了实现合力泰的发展战略，突出公司主营业务的发展方向，优化公司的资产结 构，淘汰化工资产，公司已于 2018 年 2 月 5 日和陈文明、姚振罡签订了《股权转让协议》， 陈文明、姚振罡分别受让合力泰化工 60%和 40%的股权，根据公司《关联交易决策制度》 规定，过去十二个月内，公司的董事、监事及高级管理人员直接或间接控制的或担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人依然视同为公司的关联人，公司副总裁 李德军 2018 年 2 月 5 日之前担任山东合力泰化工有限公司法定代表人及总经理，因此山东 合力泰化工有限公司仍为公司的关联人。

注 2：为满足公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）的

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资金需求，在以下范围内授权董事长办理全资子公司江西合力泰向股东泰和县行健投资有限 公司（以下简称“行健投资”）和泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）借款事 项并签订借款协议。同意行健投资、易泰投资向江西合力泰提供经营管理所需资金。其中， 行健投资向江西合力泰提供借款不超过 3 亿元，易泰投资向江西合力泰提供借款不超过 2 亿元，上述借款期限不超过一年。

二、关联方介绍及关联关系

（一）比亚迪股份有限公司

关联方名称：比亚迪股份有限公司

法定代表人：王传福

注册资本：272,814.29 万元

经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性 线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的 生产、销售；道路普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年8月15日）；3D 眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家 专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销 商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后 服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。

关联关系：比亚迪股份为公司第二大股东，持股比例11.45%，公司与其发生 的交易构成关联交易。

（二）山东联合丰元化工有限公司

关联方名称：山东联合丰元化工有限公司 法定代表人：齐俊祥 注册资本：10,000 万元

经营范围：硝酸生产、销售（有效期以许可证为准）(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）和泰和县易 泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）合并持有山东联合丰元化工有限公司 88%的股份。行健投资持有公司股份59,700,000股，占公司股份总数的1.97%，易 泰投资持有公司股份37,534,795股，占公司股份总数的1.20%，行健投资、易泰

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投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，两家法人股东与公司存在关联关系，公司和山 东联合丰元化工有限公司发生的交易构成关联交易。

（三）山东合力泰化工有限公司

法定代表人：李峰

地址：山东省淄博市沂源县经济开发区（县城沂河路 1329 号） 注册资本：5000 万元

成立日期：2016 年 12 月 02 日

经营范围：硝酸 290000 吨/年、硝酸铵 150000 吨/年的生产销售（在安全生 产许可证核准的范围内经营，有效期限以许可证为准）；纯碱、三聚氰胺、氨水 （≤10%）、尿素、复合肥、尿素-硝酸铵水溶肥、75%的硝酸铵溶液、硫化异丁烯、 硝酸异辛酯的生产销售；货物及技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出 口的商品除外）；农用碳酸氢铵的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

关联关系：山东合力泰化工有限公司原为合力泰全资子公司，公司副总裁李 德军原为该公司的法定代表人和总经理，现已经不再担该公司任任何职务，截止 目前辞职未满12 个月。

（四）泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）

地址：泰和县井冈山大道 1 号（工业园区管委会办公楼） 法定代表人：贾圣宝

注册资本：682.5 万元

经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有 专项规定的除外）

关联关系：行健投资持有公司股份 59,700,000 股，占公司股份总数的 1.97%, 行健投资为实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的有关规定，两家法人股东与公司存在关联关系，公司和山东新泰联合 化工有限公司发生的交易构成关联交易。

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（五）泰和县易泰投资有限公司（以下简称 “ 易泰投资 ” ）

地址：泰和县井冈山大道 1 号（工业园区管委会办公楼） 法定代表人：刘秋生

注册资本：487.5 万元

经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有 专项规定的除外）

关联关系：易泰投资持有公司股份37,534,795股，占公司股份总数的1.20%， 易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，两家法人股东与公司存在关联关系，公司 和山东新泰联合化工有限公司发生的交易构成关联交易。

（六）江西鸿钧生物识别制造有限公司（以下简称“鸿钧生物”）

公司名称：江西鸿钧生物识别制造有限公司 注册地址：吉安市井开区深圳大道 法定代表人：陈栋南

注册资本： 700 万美元

经营范围：指纹识别产品、新型平板显示器件、触控屏及周边产品的研发、 生产、销售和进出口业务。

关联关系：公司子公司江西合力泰持有鸿钧生物注册资本42.86%，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，鸿钧生物与公司存在关联关系，公司 和鸿钧生物发生的交易构成关联交易。

三、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理 确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对 关联方形成依赖。

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四、保荐机构发表核查意见的具体依据

保荐机构通过对公司有关人员进行访谈，查阅了关联交易的信息披露文件、 相关协议、前三年公司同类日常关联交易情况、相关董事会决议、独立董事意见 以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的必要性、合理性、有效性进行了 核查。

五、日常关联交易事项的决策程序和信息披露的合规性

1、合力泰 2018 年度预计日常关联交易事项的议案已经公司董事会审议通过。

2、根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中 小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的 立场，公司独立董事认为该关联交易事项是可行的，同意将相关议案提交董事会 审议，并且对公司 2017 年度关联交易及 2018 年度日常关联交易预计情况发表如 下独立意见：

我们认为，董事会审议《关于审议公司2017年度关联交易及2018年度日常关 联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公 司的相关规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正 常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原 则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

我们同意公司2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计情况的相关 事项。

3、公司2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计情况的议案已经公 司2018年4月21日第五届监事会第七次会议审议通过。

4、公司 2017 年度关联交易及 2018 年度预计日常关联交易事项尚需获得股 东大会的批准，关联股东应在股东大会上回避表决。

5、公司 2017 年度关联交易及 2018 年度预计日常关联交易事项的相关公告 已在公司指定信息披露媒体进行了披露。

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六、保荐机构的结论性意见

保荐机构经核查后认为：

1、合力泰 2017 年度关联交易及 2018 年度预计日常关联交易事项已经公司 董事会审议批准，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，该预计关联交易及签署相关协议事 项尚须获得公司股东大会的批准；

2、公司拟与关联方发生的日常关联交易，是在公平合理、协商一致的基础 上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、 公正的定价原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。本 保荐机构对公司 2017 年度关联交易及 2018 年度预计日常关联交易事项无异议。

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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公 司 2018 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

彭凯 曾大成

国泰君安证券股份有限公司

年月日

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