Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 24, 2017

国泰君安证券股份有限公司

关于合力泰科技股份有限公司

非公开发行股票募集资金 2016 年度存放与使用情况

之核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为合力 泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”、“上市公司”或“公司”）2016 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对合力泰 2016 年度 非公开发行股票募集资金 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查， 发表意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2953 号文核准，公司于 2016 年 12 月 26 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（ A 股） 141,681,126.00 股， 每股发行价格为人民币 18.65 元 , 计人民币 2,642,352,999.90 元，扣除发行费用 34,551,681.13 后，募集资金净额为人民币 2,607,801,318.77 元，上述资金于 2016 年 12 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 瑞华验字【 2016 】第 37020033 号验资报告。具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元

金融机构名称	账 号	汇入金额
中国银行泰和支行	203731970310	749,060,200.00
中国工商银行泰和支行	1509214619000084423	863,812,400.00
兴业银行淄博支行	379010100100426633	569,480,400.00
中国工商银行沂源支行	1603008129200149997	425,448,318.77
合 计		2,607,801,318.77

二、募集资金管理情况

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（一）募集配套资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券 法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司制订了《合力泰科技股份有限公司 募集资金使用管理办法》。募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储。 2017 年 1 月 19 日，公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “ 保荐机 构 ” 或 “ 国泰君安 ” ）分别与中国工商银行股份有限公司沂源支行、兴业银行股份有 限公司淄博支行、中国工商银行股份有限公司江西泰和支行及中国银行股份有限 公司泰和支行签署了《募集资金三方监管协议》，并予以公告。三方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司根据《合力泰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，对募 集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。《合力泰科技股份有限 公司募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》均得到有效执行，截 止 2016 年 12 月 31 日，公司的募集资金管理不存在违规行为。

（二）募集配套资金专户存储情况

2016 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会第四十三次会议、 2016 年第三 次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票发行方案的议案》，明确增资 资金用于补充流动资金项目、电子纸模组及其产业应用项目、智能终端及触显一 体化模组项目和生物识别模组项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

金融机构名称	账 号	募集资金金额	备 注
中国银行泰和支行	203731970310	749,060,200.00	活期
中国工商银行泰和支行	1509214619000084423	863,812,400.00	活期
兴业银行淄博支行	379010100100426633	569,480,400.00	活期
中国工商银行沂源支行	1603008129200149997	427,499,999.90	活期
合 计		2,609,852,999.90

三、本年度募集资金使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金尚未使用。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

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合力泰 2016 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《合力泰科技股 份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，不存在违规情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，合力泰贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了 三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形， 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集 资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对合力泰 2016 年 度非公开发行股票募集资金 2016 年度存放和使用情况无异议。

（本页以下无正文）

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（ 本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司非 公开发行股票募集资金 2016 年度存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：

彭 凯

保荐代表人（签名）：

曾大成

保荐机构（公章）：

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

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