Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Mar 29, 2017

债券简称: 16 合力 01

平安证券股份有限公司

关于合力泰科技股份有限公司 2016年累计新增借款超过上年末净资

产百分之二十临时受托管理事务报告

平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券")作为合力泰科技股份有限 公司(以下简称"发行人"或"合力泰") 2016年面向合格投资者公开发行公司债券 的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司 债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交 易所公司债券上市规则》(2015年修订)、《公司债券日常监管问答(五)》等相 关规定及《受托管理协议》的约定,现就合力泰累计新增借款情况补充披露如下:

一、主要财务数据概况

截至 2015年12月31日, 合力泰经审计的净资产金额为 55.33 亿元, 借款 余额为13.60亿元。截至2016年12月31日,合力泰的借款余额为31.31亿元, 较上年末累计新增借款余额为17.71亿元,累计新增借款余额占上年末净资产的 比例为32.01%, 超过上年末净资产的20%。

本报告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据, 未经会计师事务所审 计, 敬请投资者注意。

二、新增借款情况

单位: 亿元

	2016年末	2015年末	累计新增借款	占 15年末净资产比
银行借款	23.31	13.60	9.71	$17.55\%$
债券融资	8.00		8.00	14.46%
合计	31.31	13.60	17.71	32.01%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本年度新增借款主要为银行借款及 16 合力 01 公司债, 新增借款主要用于 补充企业流动性资金, 属于公司正常经营活动范围, 上述新增借款对公司偿债能 力无重大影响。 截至本报告报出日, 公司各项业务经营状况良好, 公司盈利对利 息支出的保障程度良好。公司借款利息、本金均能保障按时兑付,未出现延期支 付或无法兑付的情形。

平安证券股份有限公司作为"16合力01"债券的受托管理人,根据《公司 债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临 时报告,并就发行人2016年度累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的 事项特此提醒投资者关注相关风险。

(以下无正文)

$\mathcal{L}$

(本页无正文, 为《平安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司 2016 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十临时受托管理事务报告》之盖章页)