Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2014

Apr 3, 2015

合力泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买 深圳业际光电股份有限公司股东全部权益项目

资产评估报告

大正海地人评报字(2015)第 52B 号 (共九册，第一册)

北京大正海地人资产评估有限公司

二〇一五年四月三日

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合力泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买 深圳业际光电股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告

目 录

注册资产评估师声明..................................................... 1	注册资产评估师声明..................................................... 1
资产评估报告摘要........................................................ 2
资产评估报告正文........................................................ 8
一、	委托方、被评估单位和评估报告使用者................................................ 8
二、	评估目的............................................................................................... 23
三、	评估对象和评估范围............................................................................ 23
四、	价值类型及其定义................................................................................ 26
五、	评估基准日............................................................................................ 26
六、	评估依据............................................................................................... 26
七、	评估方法............................................................................................... 28
八、	评估程序实施过程和情况..................................................................... 36
九、	评估假设............................................................................................... 38
十、	评估结论............................................................................................... 39
十一、 特别事项说明........................................................................................ 41
十二、 评估报告使用限制说明........................................................................ 46
十三、 评估报告日............................................................................................ 48
附件	..................................................................................................................49
一、	与评估目的相对应的经济行为文件..................................................... 50
二、	被评估单位专项审计报告..................................................................... 51
三、	委托方与被评估单位法人营业执照..................................................... 52
四、	评估对象涉及的主要权属证明资料..................................................... 53
五、	委托方及被评估单位承诺函................................................................. 54
六、	评估机构资格证书................................................................................ 55
七、	评估机构法人营业执照副本................................................................. 56
八、	签字注册资产评估师资格证书............................................................. 57
九、	资产评估业务约定书............................................................................ 58

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合力泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买 深圳业际光电股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告

注册资产评估师声明

本资产评估报告，是在评估人员对纳入评估范围的全部资产、负债进行了认 真的核实、评定估算等必要评估程序的基础上作出的，针对本评估报告，特作如 下声明：

一、 注册资产评估师在执行本资产评估业务中，参照和遵循了相关法律法规 和资产评估准则，恪守了独立、客观和公正的原则。根据执业过程中收集的资料， 评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。

二、 评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其签章 确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性、恰当使用评估报告是委托方和相 关当事方的责任。

三、 注册资产评估师与评估报告中的评估对象无现存或预期的利益关系，与 委托方和相关当事方无现存或预期的利益关系，对委托方和相关当事方不存在偏 见。

四、 注册资产评估师和其他评估人员已对评估报告中的评估对象及其所涉 及资产进行了现场调查；已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要 的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已发现的 问题进行了如实披露，但无法对评估对象的法律权属真实性做任何形式的保证。

五、 评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制， 评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明 及其对评估结论的影响。

六、 出具的评估报告及其所披露的评估结论仅限于评估报告载明的评估目 的，仅在评估结论使用有效期限内使用，因使用不当造成的后果与评估机构及签 字注册资产评估师无关。

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资产评估报告摘要

大正海地人评报字(2015)第 52B 号

重要提示

本摘要内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合 理理解评估结论，应认真阅读评估报告正文。

北京大正海地人资产评估有限公司接受合力泰科技股份有限公司的委托，根 据国家相关法律法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，对因合力 泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买深圳业际光电股份有限公司 股东全部权益事宜涉及的深圳业际光电股份有限公司股东全部权益进行了评估。

本次的评估对象为深圳业际光电股份有限公司股东全部权益；评估范围为深 圳业际光电股份有限公司的全部资产及负债；评估的价值类型为市场价值；评估 基准日为 2014 年 12 月 31 日。

评估师履行了必要的评估程序，以资产的持续使用和公开市场等为前提，采 用资产基础法和收益法进行了评定估算。经过综合分析，将收益法的评估结果作 为评估报告的最终结论。

至评估基准日，深圳业际光电股份有限公司股东全部权益的评估结果为：人 民币 96,189.95 万元。

评估师对评估过程中发现的特殊事项在评估报告中作了特别事项说明，特提 请评估报告使用者注意以下重大事项：

一、被评估单位深圳业际光电股份有限公司办公及经营用房系租用，位于深 圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7 号 B 栋厂房 4 楼，共计 2,448.00 平方米，出租人杨玉真，承租人为其子公司深圳业际电子有限公司，租金由深圳 业际电子有限公司支付；子公司常州市业际电子有限公司的办公场所是从金坛高 新技术创业服务中心处租赁取得，位于金坛市中兴路 89 号 B 座 303 室，共计 30.00

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平方米；子公司深圳业际电子有限公司的办公和生产场所是从李建超、杨玉真、罗 苑生、深圳市多利科技发展有限公司、深圳市联合建业投资发展有限公司等处租 赁取得，共计 59,251.27 平方米，具体如下：

赁取	得，共计59,251	.27平方米，具体如下：
序号	出租方	房屋座落	建筑面积 （㎡）	租赁期限	用途
1	罗苑生	深圳市龙岗区龙岗街道同乐 社区高科大道8号I栋	300.00	2012.6.1-2015.5.31	宿舍
2	深圳市多利科技 发展有限公司	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙 社区宝龙工业城锦龙一路9 号多利工业厂区B栋1-5层	12,333.00	2013.1.15-2018.1.14	厂房
3	深圳市多利科技 发展有限公司	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙 工业城锦龙一路9号多利工 业厂区研发楼4楼401-432房 和5楼501-508房	1,830.00	2013.1.15-2018.1.14	宿舍
4	罗苑生	深圳市龙岗区龙岗街道同乐 社区高科大道8号东光电子 厂A栋	7,907.96	2015.3.1-2016.2.28	厂房
5	罗苑生	深圳市龙岗区龙岗街道同乐 社区高科大道8号F栋	3,747.00	2015.3.1-2016.2.28	宿舍
6	罗苑生	深圳市龙岗区龙岗街道同乐 社区高科大道8号E栋	3,747.00	2015.3.1-2016.2.28	宿舍
7	深圳市多利科技 发展有限公司	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙 工业城锦龙一路9号多利工 业厂区研发楼2楼201-214 房，5楼509-532房	1,787.00	2013.6.1-2018.1.14	宿舍
8	深圳市多利科技 发展有限公司	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙 社区宝龙工业城锦龙一路9 号多利工业厂区办公楼5楼 501-528房	1,287.00	2013.8.1-2018.1.14	宿舍
9	深圳市联合建业 投资发展有限公 司	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙 社区东片生活区宝盛华景园 三栋3B2-6层	2,097.30	2014.10.25-2015.10.24	宿舍
10	深圳市联合建业 投资发展有限公 司	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙 社区东片生活区宝盛华景园 一栋A座3至9层	2,895.27	2015.1.10-2016.1.9	宿舍
11	深圳市深长岗投 资有限公司	深圳市龙岗区宝龙工业城锦 龙一路8号深长港工业园一 号宿舍楼一层，105-114,及 餐厅、液化气房	900.00	2014.3.5-2016.3.4	厨房 餐厅
12	深圳市联合建业 投资发展有限公	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙 社区东片生活区宝盛华景园	4,631.66	2014.3.20-2015.3.19	宿舍

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序号	出租方	房屋座落	建筑面积 （㎡）	租赁期限	用途
	司	五栋2-9层、三栋3B7-9层
13	李建超	深圳市龙岗区宝龙五路7号 同乐科技园C栋厂房1楼和 4-6楼及楼顶部分，F栋宿舍 2楼南面部分，厨房1楼半层	9,061.70	2015.3.18-2016.3.17	厂房 食堂 宿舍
14	杨玉真	深圳市龙岗区龙岗街道同乐 社区宝龙五路7号同乐科技 园E栋宿舍三至五楼	2,540.10	2015.3.18-2016.3.17	宿舍
15	深圳市联合建业 投资发展有限公 司	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙 社区东片生活区宝盛华景园 一栋B座5、8、9层，三栋A 座6层	1,660.29	2014.5.1-2015.4.30	宿舍
16	高琰、曾祥士	深圳市龙岗区龙岗街道城市 立方花园1栋A座22C	85.76	2014.5.17-2015.5.16	宿舍
17	岑秋芬	深圳市龙岗区龙岗街道城市 立方花园1栋A座10D	85.49	2014.5.18-2015.5.17	宿舍
18	邓晓博	深圳市龙岗区龙岗街道城市 立方花园3栋28C	86.02	2014.6.3-2015.6.2	宿舍
19	周深锐	深圳市龙岗区龙岗中心城公 园大地花园八期36栋B座 506	110.72	2014.6.25-2015.6.24	宿舍
20	深圳市华商道实 业有限公司	深圳市龙岗街道南约社区炳 坑华丰数码科技园八栋三楼 厂房及配套八栋宿舍六楼10 间（601-610）	厂房1560 平方米， 宿舍598 平方米	2014.7.28-2016.7.27	厂房 宿舍

上述各处租赁房屋，除深圳业际光电股份有限公司、常州市业际电子有限公司 的租赁房产及上表第 11、12、13、14、20 项房屋租赁外，均按规定在深圳市房屋租 赁管理办公室办理了备案登记。

二、截至评估基准日，深圳业际光电股份有限公司正在履行的授信、借款、 担保情况如下：

1、正在履行的授信合同：

序 号	合同编号	额度授予方	授信额度 （万元）	授信期限
1	工银深（授信）龙字 2014 第099 号	中国工商银行股份有 限公司深圳龙岗支行	6,000.00	2014.3.27-2015.3.26

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ZH38991403002	中国光大银行深圳园 岭支行	2,000.00	2014.4.3-2015.4.2
2014 圳中银深额协字 第0000201号	中国银行股份有限公 司深圳深南支行	27,500.00	2014.4.14-2015.4.14
平银坪山新区综字 20140408 第001 号	平安银行股份有限公 司深圳坪山新区支行	25,000.00	2014.4.17-2015.4.16
兴银深高新区授信字 （2014）第116号	兴业银行股份有限公 司深圳高新区支行	12,000.00	2014.5.13-2015.5.13
兴银深高新区授信字 （2014）第157号	兴业银行股份有限公 司深圳高新区支行	2,000.00	2014.5.29-2015.5.29
合计		74,500.00

2、正在履行的借款合同：

序 号	放款银行(或机构)名称	发生日期	到期日	月利率	借款本金	借款条 件	抵（质） 押品/担保	流动资金借款合同
1	平安银行 深圳坪山新区支行	2014/8/13	2015/2/13	7.00%	14,000,000.00	质押	应收账款	平银坪山新区贷字 20140806第001号
2	平安银行 深圳坪山新区支行	2014/10/27	2015/4/27	6.35%	20,000,000.00	质押	应收账款	平银坪山新区融申字 20141025第001号
3	平安银行 深圳坪山新区支行	2014/11/20	2015/4/21	6.35%	30,000,000.00	质押	应收账款	平银坪山新区融申字 20141119第001号
4	平安银行 深圳坪山新区支行	2014/9/26	2015/3/26	6.35%	30,000,000.00	质押	应收账款	平银坪山新区融申字 20140925第001号
5	中国银行股份有限公司 深圳深南支行	2014/7/17	2015/1/16	7.00%	5,000,000.00	质押	应收账款	2014圳中银深借字第050 号
6	兴业银行股份有限公司 深圳高新区支行	2014/5/15	2015/5/13	7.20%	5,000,000.00	质押	应收账款	兴银深高新区流借字 （2014）第117号
7	兴业银行股份有限公司 深圳高新区支行	2014/7/10	2015/5/13	7.20%	4,553,177.00	质押	应收账款	兴银深高新区流借字 （2014）第204号
8	兴业银行股份有限公司 深圳高新区支行	2014/7/23	2015/5/13	7.20%	4,815,890.00	质押	应收账款	兴银深高新区流借字 （2014）第217号
9	兴业银行股份有限公司 深圳高新区支行	2014/8/18	2015/5/13	7.20%	3,779,686.00	质押	应收账款	兴银深高新区流借字 （2014）第244号
10	中国工商银行 深圳龙岗支行	2014/10/30	2015/2/9	6.16%	6,450,000.00	应收账 款转让	应收账款	国内保理业务合同 0400000015-2014 （EFR)00061号
合计					123,598,753.00

3、公司股东为公司提供担保事项：

序号	担保协议名称	签订日期	担保方	担保的主债权	担保额 （元）
1	《最高额质押合同》 （40000285-2014年龙岗 （质）字0066号）	2014.3.31	林洁如	与中国工商银行股份有限公司深 圳龙岗支行自2014年3月31日至 2016年3月30日间发生的最高额 为6,000万元的债权债务	-
2	《最高额保证合同》 （工银深 （个保）龙字2014第159号）	2014.3.31	黄晓嵘	与中国工商银行股份有限公司深 圳龙岗支行自2014年3月31日至 2016年3月30日间发生的最高额 为6,600万元的债权债务	-
3	《最高额保证合同》 （工银深 （个保）龙字2014第160号）	2014.3.31	林洁如	与中国工商银行股份有限公司深 圳龙岗支行自2014年3月31日至	-

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				2016年3月30日间发生的最高额 为6,600万元的债权债务
4	《最高额保证合同》 （工银深 （个保）龙字2014第158号）	2014.4.1	李爱国	与中国工商银行股份有限公司深 圳龙岗支行自2014年3月31日至 2016年3月30日间发生的最高额 为6,600万元的债权债务	-
5	《最高额保证合同》 （GB38991403002-1）	2014.4.2	黄晓嵘	《综合授信协议》 （ZH38991403002）	2,000
6	《最高额保证合同》 （GB38991403002-2）	2014.4.2	易鸿芳	《综合授信协议》 （ZH38991403002）	2,000
7	《最高额保证合同》 （GB38991403002-3）	2014.4.2	李爱国	《综合授信协议》 （ZH38991403002）	2,000
8	《最高额保证合同》 （GB38991403002-4）	2014.4.2	林洁如	《综合授信协议》 （ZH38991403002）	2,000
9	《最高额保证合同》 （GB38991403002-5）	2014.4.2	贺路	《综合授信协议》 （ZH38991403002）	2,000
10	《最高额质押合同》 （2014圳中银深额质字第 0000201A号）	2014.4.14	黄晓嵘	《授信额度协议》（2014圳中银 深额协字第0000201号）	27,500
11	《最高额质押合同》 （2014圳中银深额质字第 0000201B号）	2014.4.14	李爱国	《授信额度协议》（2014圳中银 深额协字第0000201号）	27,500
12	《最高额质押合同》 （2014圳中银深额质字第 0000201D号）	2014.4.14	李爱国	《授信额度协议》（2014圳中银 深额协字第0000201号）	27,500
13	《最高额保证合同》 （2014圳中银深额保字第 0000201A号）	2014.4.14	黄晓嵘	《授信额度协议》（2014圳中银 深额协字第0000201号）	27,500
14	《最高额保证合同》 （2014圳中银深额保字第 0000201B号）	2014.4.14	李爱国	《授信额度协议》（2014圳中银 深额协字第0000201号）	27,500
15	《最高额保证合同》 （2014圳中银深额保字第 0000201C号）	2014.4.14	林洁如	《授信额度协议》（2014圳中银 深额协字第0000201号）	27,500
16	《最高额保证担保合同》 （平银坪山新区额保字 20140408第001号）	2014.4.17	黄晓嵘 李爱国 林洁如	《综合授信额度合同》（平银坪山 新区综字20140408第001号）	18,000
17	《最高额股权质押合同》 （兴银深高新区授信（股权 质押）字（2014）第116号）	2014.5.5	杜海滨 易鸿芳 贺路	《基本额度授信合同》（兴银深高 新区授信字（2014）第116号）	12,000
18	《最高额保证合同》 （兴银深高新区授信（保证） 字（2014）第116号）	2014.5.5	黄晓嵘 李爱国 林洁如	《基本额度授信合同》（兴银深高 新区授信字（2014）第116号）	12,000

三、参股公司—苏州维业达触控科技有限公司会计科目核算变更事项

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苏州维业达触控科技有限公司成立于 2012 年 12 月 18 日，公司出资 930.00 万 元，持有其 31.00%股权，能对其实施重大影响。但 2013 年 12 月，维业达公司增 加注册资本 3,930.00 万，公司未在此轮增资中增资，故本此增资后，公司对苏州 维业达触控科技有限公司持股比例减少为 12.4%，公司对其投资追溯调整至可供出 售金额资产核算。

除上述事项外，苏州维业达触控科技有限公司不存在其他抵押、担保及可能 影响经营的重要诉讼事项。

本评估报告的评估结论使用有效期限自评估基准日起一年，即从资产评估基 准日 2014 年 12 月 31 日起至 2015 年 12 月 30 日止。

本评估报告日为 2015 年 4 月 3 日。

以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估 结论，应当认真阅读评估报告正文。

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资产评估报告正文

大正海地人评报字(2015)第 52B 号

合力泰科技股份有限公司：

北京大正海地人资产评估有限公司接受贵公司的委托，根据国家有关法律、 法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序， 对因合力泰科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳业际光电股份有限 公司股东全部权益事宜涉及的深圳业际光电股份有限公司股东全部权益在 2014 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。

一、 委托方、被评估单位和评估报告使用者

本项目的委托方为合力泰科技股份有限公司，被评估单位为深圳业际光电股 份有限公司，评估报告使用者为委托方、被评估单位及国家法律法规规定的其他 评估报告使用者。

（一） 委托方概况

1. 工商登记情况

公司名称：合力泰科技股份有限公司 英文名称：Holitech Technology Co., Ltd. 住所：山东省沂源县城东风路 36 号 注册资本：107,842.80 万元

法定代表人：文开福 成立日期：2003 年 4 月 30 日

经营范围：液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲醇的 生产自销（有效期限以许可证为准）。新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周

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北京大正海地人资产评估有限公司 电话：010-8586 8816 传真：010-8586 8385 邮编：100025 东区地址： 北京市朝阳区八里庄西里100 号住邦2000 商务中心1 号楼A 区707 室 - 8 -

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边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产 品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、 生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；纯碱、氯 化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素的生产销售； 货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。

（二） 被评估单位概况

1. 工商登记情况

公司名称：深圳业际光电股份有限公司 注册号：440307103780447 注册资本：10,000 万元 法定代表人：黄晓嵘 公司类型：股份有限公司

成立日期：2008 年 12 月 23 日（2014 年 9 月 30 日变更为股份公司）

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区坑尾村（同乐科技园 1 栋）401、 同乐科技园 1#厂房 501、601、宝龙五路（北）7 号 B1 栋 401

经营范围：国内贸易；货物及技术进出口，光电产品、触摸屏及原料、手机 触摸屏的生产加工、销售及技术开发。

1. 历史沿革

（1）设立

2008 年 10 月 8 日，深圳市工商行政管理局下发“[2008]第 1691259 号”《名 称预先核准通知书》，核准拟设立的公司名称为深圳市业际光电有限公司。2008 年 12 月 1 日，黄晓嵘、李爱国等全体股东签署《深圳市业际光电有限公司章程》。

2008 年 12 月 10 日，深圳安汇会计师事务所出具“深安汇会验字[2008]894 号” 《验资报告》，验证截至 2008 年 12 月 9 日止，已收到全体股东缴纳的注册资本人 民币 30 万元，均为货币出资。

2008 年 12 月 23 日，深圳市业际光电有限公司完成设立的工商登记事宜并取

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北京大正海地人资产评估有限公司 电话：010-8586 8816 传真：010-8586 8385 邮编：100025 东区地址： 北京市朝阳区八里庄西里100 号住邦2000 商务中心1 号楼A 区707 室 - 9 -

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得深圳市工商行政管理局核发的“注册号为 440307103760447”《企业法人营业执 照》。

公司设立时的股权结构如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
1	黄晓嵘	52.50	10.50	35.00
2	李爱国	30.00	6.00	20.00
3	承良明	30.00	6.00	20.00
4	林洁如	30.00	6.00	20.00
5	杜海滨	7.50	1.50	5.00
合 计		150.00	30.00	100.00

（2）2009 年 9 月缴足出资并增资

2009 年 8 月 12 日，深圳市业际光电有限公司召开股东会并作出决议，同意 第二期注册资本 120.00 万元于 2009 年 8 月 31 日前缴足；同时，增加注册资本至 500.00 万元，增加注册资本部分 350.00 万元，由股东黄晓嵘认缴 122.50 万元，股 东林洁如认缴 70.00 万元，股东李爱国认缴 70.00 万元，股东承良明认缴 70.00 万 元，股东杜海滨认缴 17.50 万元。2009 年 9 月 9 日，全体股东签署《公司章程修 正案》。

2009 年 9 月 11 日，深圳安汇会计师事务所出具“深安汇会验字[2009]828 号” 《验资报告》，验证截至 2009 年 9 月 10 日止，已收到全体股东缴纳的新增注册资 本合计人民币 470.00 万元，均为货币出资。

2009 年 9 月 21 日，深圳市业际光电有限公司完成本次缴足出资及增资的工 商变更登记事宜并取得深圳市市场监督管理局核发的“ 注册号为 440307103760447”《企业法人营业执照》。

本次缴足出资并增资完成后，公司的股权结构如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	股东姓名	出资额	出资比例（%）
1	黄晓嵘	175.00	35.00
2	李爱国	100.00	20.00
3	承良明	100.00	20.00
4	林洁如	100.00	20.00
5	杜海滨	25.00	5.00
合 计		500.00	100.00

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北京大正海地人资产评估有限公司 电话：010-8586 8816 传真：010-8586 8385 邮编：100025 东区地址： 北京市朝阳区八里庄西里100 号住邦2000 商务中心1 号楼A 区707 室

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（3）2010 年 10 月股权转让

2010 年 10 月 14 日，深圳市业际光电有限公司召开股东会并作出决议，同意 股东承良明将其所占公司 0.26%的股权以人民币 1.30 万元的价格转让给黄晓嵘， 将其所占公司 12.34%的股权以人民币 61.70 万元的价格转让给李爱国，将其所占 公司 3.52%的股权以人民币 17.60 万元的价格转让给林洁如，将其所占公司 0.88% 的股权以人民币 4.40 万元的价格转让给杜海滨，将其所占公司 2.00%的股权以人 民币 10.00 万元的价格转让给易鸿芳，将其所占公司 1.00%的股权以人民币 5.00 万元的价格转让给贺路。随后，承良明分别与受让方黄晓嵘、李爱国、林洁如、 杜海滨、易鸿芳、贺路签订《股权转让协议书》，并由深圳联合产权交易所股份有 限公司出具了“编号为 JZ20101014032”《股权转让见证书》，证明前述转让各方当 事人签订《股权转让协议书》时的意思表示真实，各方当事人（授权代表）签字 属实。

2010 年 10 月 29 日，深圳市业际光电有限公司完成本次股权转让的工商变更 登记事宜并取得深圳市市场监督管理局核发的“[2010]第 3080569 号”《变更（备 案）通知书》。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	股东姓名	出资额	出资比例（%）
1	黄晓嵘	176.30	35.26
2	李爱国	161.70	32.34
3	林洁如	117.60	23.52
4	杜海滨	29.40	5.88
5	易鸿芳	10.00	2.00
6	贺 路	5.00	1.00
合 计		500.00	100.00

（4）2011 年 5 月增资

2011 年 4 月 30 日，深圳市业际光电有限公司召开股东会并作出决议，同意 增加注册资本至 1,000 万元，增加注册资本部分 500 万元，由股东黄晓嵘认缴 176.3 万元，股东杜海滨认缴 29.4 万元，股东林洁如认缴 117.6 万元，股东李爱国认缴 161.7 万元，股东易鸿芳认缴 10 万元，股东贺路认缴 5 万元。2011 年 4 月 30 日， 全体股东签署《公司章程修正案》。

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2011 年 5 月 9 日，深圳安汇会计师事务所出具“深安汇会验字[2011]271 号” 《验资报告》，验证截至 2011 年 5 月 6 日止，已收到全体股东缴纳的新增注册资本 合计人民币 500 万元，均为货币出资。

2011 年 5 月 10 日，深圳市业际光电有限公司完成本次增资的工商变更登记 事宜并取得深圳市市场监督管理局核发的“注册号为 440307103760447”《企业法 人营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	股东姓名	出资额	出资比例（%）
1	黄晓嵘	352.60	35.26
2	李爱国	323.40	32.34
3	林洁如	235.20	23.52
4	杜海滨	58.80	5.88
5	易鸿芳	20.00	2.00
6	贺 路	10.00	1.00
合 计		1,000.00	100.00

（5）2011 年 6 月股权转让

2011 年 6 月 20 日，深圳市业际光电有限公司召开股东会并作出决议，同意 李爱国将其所占公司 0.605%的股权以人民币 6.05 万元的价格转让给刘清华，林洁 如将其所占公司 1.081%的股权以人民币 10.81 万元的价格转让给刘清华，杜海滨 将其所占公司 0.476%的股权以人民币 4.76 万元的价格转让给刘清华，其他股东放 弃优先购买权。随后，李爱国、林洁如、杜海滨作为转让方与受让方刘清华签订 《股权转让协议书》。并由深圳联合产权交易所股份有限公司出具“ 编号为 JZ20110620089”《股权转让见证书》，证明前述转让各方当事人签订《股权转让协 议书》时的意思表示真实，各方当事人（授权代表）签字属实。

2011 年 6 月 23 日，全体股东签署《公司章程修正案》。2011 年 6 月 24 日， 深圳市业际光电有限公司完成本次股权转让的工商变更登记事宜并取得深圳市市 场监督管理局核发的“[2011]第 80227248 号”《变更（备案）通知书》。 本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号 股东姓名 出资额 出资比例（%）

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北京大正海地人资产评估有限公司 电话：010-8586 8816 传真：010-8586 8385 邮编：100025 东区地址： 北京市朝阳区八里庄西里100 号住邦2000 商务中心1 号楼A 区707 室

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序号	股东姓名	出资额	出资比例（%）
1	黄晓嵘	352.60	35.26
2	李爱国	317.35	31.74
3	林洁如	224.39	22.44
4	杜海滨	54.04	5.40
5	刘清华	21.62	2.16
6	易鸿芳	20.00	2.00
7	贺 路	10.00	1.00
合 计		1,000.00	100.00

（6）2011 年 6 月增资

2011 年 6 月 26 日，深圳市业际光电有限公司召开股东会并作出决议，同意 增加注册资本至 1,081.09 万元，增加注册资本部分 81.09 万元，由深圳市今玺股权 投资基金合伙企业（有限合伙）以人民币 3,000 万元认缴。2011 年 6 月 26 日，全 体股东签署《公司章程修正案》。

2011 年 7 月 5 日，深圳安汇会计师事务所出具“深安汇会验字[2011]441 号” 《验资报告》，验证截至 2011 年 7 月 4 日止，已收到深圳市今玺股权投资基金合伙 企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本合计人民币 3,000 万元，均为货币出资，其 中 81.09 万元作为实收资本投入，多投部分 2,918.91 万元列入资本公积。

2011 年 7 月 6 日，深圳市业际光电有限公司完成本次增资的工商变更登记事 宜并取得深圳市市场监督管理局核发的“注册号为 440307103760447”《企业法人 营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	股东姓名/名称	出资额	出资比例（%）
1	黄晓嵘	352.60	32.61
2	李爱国	317.35	29.35
3	林洁如	224.39	20.76
4	深圳市今玺股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	81.09	7.50
5	杜海滨	54.04	5.00
6	刘清华	21.62	2.00
7	易鸿芳	20.00	1.85
8	贺 路	10.00	0.93
合 计		1,081.09	100.00

（7）2012 年 12 月股权转让及增资

北京大正海地人资产评估有限公司 电话：010-8586 8816 传真：010-8586 8385 邮编：100025 东区地址： 北京市朝阳区八里庄西里100 号住邦2000 商务中心1 号楼A 区707 室

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2012 年 12 月 20 日，深圳市业际光电有限公司召开股东会并作出决议，同意 股东杜海滨将其持有公司 1.8%的股权以人民币 234 万元的价格转让给受让方深圳 市业际贰号股权投资合伙企业（有限合伙），股东杜海滨将其持有公司 1.2%的股权 以人民币 156 万元的价格转让给受让方刘清华，股东林洁如将其持有公司 2.76% 的股权以人民币 358.8 万元的价格转让给受让方深圳市业际贰号股权投资合伙企 业（有限合伙），其他股东放弃优先购买权；同意增加注册资本至 1,153.86 万元， 增加注册资本部分 72.77 万元，由新股东张家港以诺创业投资企业（有限合伙）以 人民币 3,500 万元认缴。

2012 年 12 月 21 日，深圳安汇会计师事务所出具“深安汇会验字[2012]425 号”《验资报告》，验证截至 2012 年 12 月 20 日止，已收到张家港以诺创业投资企 业（有限合伙）缴纳的新增注册资本合计人民币 3,500 万元，均为货币出资，其中 72.77 万元作为实收资本投入，多投部分 3,427.23 万元列入资本公积。

2012 年 12 月 21 日，杜海滨作为转让方与受让方深圳市业际贰号股权投资合 伙企业（有限合伙）、刘清华签订《股权转让协议书》。2012 年 12 月 21 日，深圳 联合产权交易所股份有限公司出具“编号为 JZ20121221034”《股权转让见证书》， 证明前述转让各方当事人签订《股权转让协议书》时的意思表示真实，各方当事 人（授权代表）签字属实。

2012 年 12 月 25 日，林洁如作为转让方与受让方深圳市业际贰号股权投资合 伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议书》。2012 年 12 月 25 日，深圳联合产权 交易所股份有限公司出具“编号为 JZ20121225014”《股权转让见证书》，证明前述 转让各方当事人签订《股权转让协议书》时的意思表示真实，各方当事人（授权 代表）签字属实。

2012 年 12 月 27 日，全体股东签署《公司章程修正案》。

2012 年 12 月 27 日，深圳市业际光电有限公司完成本次股权转让及增资的工 商变更登记事宜并取得深圳市市场监督管理局核发的“ 注册号为 440307103760447”《企业法人营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号 股东姓名/名称 出资额 出资比例（%）

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北京大正海地人资产评估有限公司 电话：010-8586 8816 传真：010-8586 8385 邮编：100025 东区地址： 北京市朝阳区八里庄西里100 号住邦2000 商务中心1 号楼A 区707 室 - 14 -

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1	黄晓嵘	352.60	30.56
2	李爱国	317.35	27.50
3	林洁如	194.60	16.87
4	深圳市今玺股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	81.09	7.03
5	张家港以诺创业投资企业（有限 合伙）	72.77	6.31
6	深圳市业际贰号股权投资合伙 企业（有限合伙）	49.28	4.27
7	刘清华	34.55	2.99
8	杜海滨	21.62	1.87
9	易鸿芳	20.00	1.73
10	贺 路	10.00	0.87
合 计		1,153.86	100.00

（8）2013 年 2 月增资

2012 年 12 月 30 日，深圳市业际光电有限公司召开股东会并作出决议，同意 增加注册资本至 1,216.25 万元，增加注册资本部分 62.39 万元由深圳市今玺股权投 资基金合伙企业（有限合伙）以 3,000 万元认购。2012 年 12 月 30 日，全体股东 签订《公司章程修正案》。

2013 年 2 月 2 日，深圳安汇会计师事务所出具“深安汇会验字[2013]19 号” 《验资报告》，验证截至 2013 年 1 月 31 日止，深圳市业际光电有限公司已收到深 圳市今玺股权投资基金合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本合计人民币 62.39 万元，股东以货币出资 3,000 万元，其中 62.39 万元作为实收资本投入，多投部分 2,937.61 万元列入资本公积。

2013 年 2 月 4 日，深圳市业际光电有限公司完成本次股权转让及增资的工商 变更登记事宜并取得深圳市市场监督管理局核发的“注册号为 440307103760447” 《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	股东姓名/名称	出资额	出资比例（%）
1	黄晓嵘	352.60	28.99
2	李爱国	317.35	26.09
3	林洁如	194.60	16.00
4	深圳市今玺股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	143.48	11.80

北京大正海地人资产评估有限公司 电话：010-8586 8816 传真：010-8586 8385 邮编：100025 东区地址： 北京市朝阳区八里庄西里100 号住邦2000 商务中心1 号楼A 区707 室

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合力泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买 深圳业际光电股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告

5	张家港以诺创业投资企业（有限 合伙）	72.77	5.98
6	深圳市业际贰号股权投资合伙 企业（有限合伙）	49.28	4.05
7	刘清华	34.55	2.84
8	杜海滨	21.62	1.78
9	易鸿芳	20.00	1.65
10	贺 路	10.00	0.82
合 计		1,216.25	100.00

（9）2013 年 3 月股权转让

2013 年 3 月 6 日，深圳市业际光电有限公司召开股东会并作出决议，同意股 东黄晓嵘将其持有公司 1.88%的股权以 275.6 万元的价格转让给深圳市业际壹号股 权投资合伙企业（有限合伙），股东李爱国将其持有公司 1.88%的股权以 275.6 万 元的价格转让给深圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙），其他股东放弃优 先购买权。

2013 年 3 月 8 日，黄晓嵘及李爱国分别作为转让方与受让方深圳市业际壹号 股权投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议书》。2013 年 3 月 8 日，深圳 联合产权交易所股份有限公司分别出具“编号为 JZ20130313078”及“编号为 JZ20130313076”《股权转让见证书》，证明前述转让各方当事人签订《股权转让协 议书》时的意思表示真实，各方当事人（授权代表）签字属实。

2013 年 3 月 20 日，全体股东签署《公司章程》。

2013 年 3 月 27 日，深圳市业际光电有限公司完成本次股权转让的工商变更 登记事宜并深圳市市场监督管理局下发“[2013]第 4892041 号”《变更（备案）通 知书》。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	股东姓名/名称	出资额	出资比例（%）
1	黄晓嵘	329.68	27.11
2	李爱国	294.43	24.21
3	林洁如	194.60	16.00
4	深圳市今玺股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	143.48	11.80
5	张家港以诺创业投资企业（有限 合伙）	72.77	5.98

北京大正海地人资产评估有限公司 电话：010-8586 8816 传真：010-8586 8385 邮编：100025 东区地址： 北京市朝阳区八里庄西里100 号住邦2000 商务中心1 号楼A 区707 室

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合力泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买 深圳业际光电股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告

6	深圳市业际贰号股权投资合伙 企业（有限合伙）	49.28	4.05
7	深圳市业际壹号股权投资合伙 企业（有限合伙）	45.84	3.76
8	刘清华	34.55	2.84
9	杜海滨	21.62	1.78
10	易鸿芳	20.00	1.65
11	贺 路	10.00	0.82
合 计		1,216.25	100.00

（10）2013 年 4 月股权转让

2013 年 4 月 18 日，深圳市业际光电有限公司召开股东会并通过决议，同意 深圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有公司 0.6790%的股权以 88.27 万元人民币的价格转让给受让方深圳市业际叁号股权投资合伙企业（有限合 伙）；同意深圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有公司 0.5084% 的股权以 66.092 万元人民币的价格转让给深圳市业际伍号股权投资合伙企业（有 限合伙）；其他股东放弃优先购买权。

2013 年 4 月 19 日，深圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）作为转 让方与受让方深圳市业际叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际伍号股 权投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让协议书》。2013 年 4 月 19 日，深 圳联合产权交易所出具了 JZ20130419106 的《股权转让见证书》，证明前述转让各 方当事人签订《股权转让协议书》时的意思表示真实，各方当事人（授权代表） 签字属实。

2013 年 4 月 24 日，全体股东签署《公司章程》。

2013 年 4 月 27 日，深圳市业际光电有限公司完成本次股权转让的工商变更 登记事宜并深圳市市场监督管理局下发“[2013]第 5064280 号”《变更（备案）通 知书》。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	股东姓名/名称	出资额	出资比例（%）
1	黄晓嵘	329.68	27.11
2	李爱国	294.43	24.21
3	林洁如	194.60	16.00
4	深圳市今玺股权投资基金合伙	143.48	11.80

北京大正海地人资产评估有限公司 电话：010-8586 8816 传真：010-8586 8385 邮编：100025 东区地址： 北京市朝阳区八里庄西里100 号住邦2000 商务中心1 号楼A 区707 室

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合力泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买 深圳业际光电股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告

序号	股东姓名/名称	出资额	出资比例（%）
	企业（有限合伙）
5	张家港以诺创业投资企业（有限 合伙）	72.77	5.98
6	深圳市业际贰号股权投资合伙 企业（有限合伙）	49.28	4.05
7	刘清华	34.55	2.84
8	深圳市业际壹号股权投资合伙 企业（有限合伙）	31.40	2.57
9	杜海滨	21.62	1.78
10	易鸿芳	20.00	1.65
11	贺 路	10.00	0.82
12	深圳市业际叁号股权投资合伙 企业（有限合伙）	8.26	0.68
13	深圳市业际伍号股权投资合伙 企业（有限合伙）	6.18	0.51
合 计		1,216.25	100.00

（11）2014 年 9 月股权转让

2014 年 8 月 20 日，深圳市业际光电有限公司召开股东会并通过决议，同意 林洁如将其持有公司 2.00%的股权以 300 万元人民币的价格转让给受让方深圳市 业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）；其他股东放弃优先购买权。

2014 年 9 月 9 日，林洁如作为转让方与受让方深圳市业际壹号股权投资合伙 企业（有限合伙）签订了《股权转让协议书》。2014 年 9 月 9 日，深圳联合产权交 易所出具了 JZ20140909077 的《股权转让见证书》，证明前述转让各方当事人签订 《股权转让协议书》时的意思表示真实，各方当事人（授权代表）签字属实。 2014 年 9 月 26 日，全体股东签署《公司章程》。

2014 年 9 月 26 日，深圳市业际光电有限公司完成本次股权转让的工商变更 登记事宜并深圳市市场监督管理局下发“[2014]第 6548609 号”《变更（备案）通 知书》。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	股东姓名/名称	出资额	出资比例（%）
1	黄晓嵘	329.68	27.11
2	李爱国	294.43	24.21
3	林洁如	170.28	14.00

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序号	股东姓名/名称	出资额	出资比例（%）
4	深圳市今玺股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	143.48	11.80
5	张家港以诺创业投资企业（有限 合伙）	72.77	5.98
6	深圳市业际壹号股权投资合伙 企业（有限合伙）	55.58	4.57
7	深圳市业际贰号股权投资合伙 企业（有限合伙）	49.28	4.05
8	刘清华	34.55	2.84
9	杜海滨	21.62	1.78
10	易鸿芳	20.00	1.65
11	贺 路	10.00	0.82
12	深圳市业际叁号股权投资合伙 企业（有限合伙）	8.26	0.68
13	深圳市业际伍号股权投资合伙 企业（有限合伙）	6.18	0.51
合 计		1,216.25	100.00

（12）2014 年 9 月深圳市业际光电有限公司整体变更为股份有限公司

2014 年 9 月 26 日，经深圳市业际光电有限公司股东会决议，一致同意将深 圳市业际光电有限公司整体变更为股份有限公司，当日，发起人黄晓嵘、李爱国、 林洁如、深圳市今玺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、张家港以诺创业投资企 业（有限合伙）、深圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际贰 号股权投资合伙企业（有限合伙）、刘清华、杜海滨、易鸿芳、贺路、深圳市业际 叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际伍号股权投资合伙企业（有限合 伙）共同签署了《深圳业际光电股份有限公司发起人协议》。

2014 年 9 月 26 日，经公司创立大会批准，以截至 2014 年 7 月 31 日经立信 会计师审计（信会师报字[2014]第 20252 号《审计报告》）确认的净资产人民币 173,651,960.47 元按 1:0.5758 的比例折合股份 10,000 万股，净资产额超出认购股份 部分 73,651,960.47 元列为资本公积金。各发起人按照各自在深圳市业际光电有限 公司所占注册资本比例，划分对股份有限公司的股权比例。

2014 年 9 月 26 日，立信会计师出具出具验资报告（信会师报字[2014]第 211291 号），对公司整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验。 2014 年 9 月 30 日，深圳市市场监督管理局向公司核发了整体变更后的《企

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业法人营业执照》（注册号：440307103780447）。公司工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	黄晓嵘	2,711.00	27.11
2	李爱国	2,421.00	24.21
3	林洁如	1,400.00	14.00
4	深圳市今玺股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	1,180.00	11.80
5	张家港以诺创业投资企业（有 限合伙）	598.00	5.98
6	深圳市业际壹号股权投资合伙 企业（有限合伙）	457.26	4.57
7	深圳市业际贰号股权投资合伙 企业（有限合伙）	405.00	4.05
8	刘清华	284.00	2.84
9	杜海滨	178.00	1.78
10	易鸿芳	165.00	1.65
11	贺 路	82.00	0.82
12	深圳市业际叁号股权投资合伙 企业（有限合伙）	67.90	0.68
13	深圳市业际伍号股权投资合伙 企业（有限合伙）	50.84	0.51
合 计		10,000	100.00

截至评估基准日，公司股权结构无其他变化。

3. 近两年资产负债状况和经营业绩

深圳业际光电股份有限公司 2013 年 12 月 31 日及评估基准日 2014 年 12 月 31 日资产负债状况如下：

金额单位：人民币元

		金额单位：人民币元
项 目	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产	384,364,709.76	594,250,888.60
非流动资产	179,261,614.17	98,121,684.83
可供出售金融资产	6,674,068.44	6,674,068.44
长期股权投资	145,115,634.73	894.73
固定资产	1,801,402.09	62,042,069.69
在建工程	21,572,322.41	15,616,272.40
无形资产	1,181,408.52	592,106.55
长期待摊费用	242,706.06	10,197,245.54
递延所得税资产	2,674,071.92	2,999,027.48

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资产总计	563,626,323.93	692,372,573.43
流动负债	345,023,483.99	545,279,953.91
非流动负债	19,741,863.81	5,088,333.33
负债合计	364,765,347.80	550,368,287.24
净资产	198,860,976.13	142,004,286.19

深圳业际光电股份有限公司 2013~2014 年度经营状况如下：

金额单位：人民币元

		金额单位：人民币元
项 目	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	1,553,852,410.76	1,080,887,840.84
减：营业成本	1,380,138,790.96	963,111,327.00
营业税金及附加	6,992,455.82	4,092,137.20
销售费用	10,391,331.38	13,226,442.43
管理费用	85,902,650.54	52,374,007.72
财务费用	10,779,518.02	12,580,916.64
资产减值损失	-4,542,592.16	8,869,234.07
加：投资收益	484,707.41	-2,624,698.19
二、营业利润	64,674,963.61	24,009,077.59
加：营业外收入	3,286,294.35	226,324.98
减：营业外支出	448,899.19	1,181,366.90
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	67,512,358.77	23,054,035.67
减：所得税费用	11,149,638.93	5,001,805.45
四、净利润	56,362,719.84	18,052,230.22

以上 2013 年度及评估基准日 2014 年 12 月 31 日报表数据经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华专审字[2015]37020007 号审计报告，发表 的审计意见为：标准无保留意见。

1. 公司组织机构与员工状况

2. （1）公司的组织机构状况

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（2）公司的员工状况

截至评估基准日，深圳业际光电股份有限公司员工总数为 185 人，具体情况 如下：

如下：
类别	细分类别	员工人数（人）	所占比例
专业结构	高层管理员	5	2.70%
	技术人员	74	40.00%
	销售人员	19	10.27%
	财务人员	19	10.27%
	行政人员	11	5.95%
	人资人员	12	6.49%
	采购人员	28	15.14%
	其他	17	9.19%
受教育程度	大学本科以上	89	48.11%
	大专	67	36.22%
	中专及高中	25	13.51%
	其他	4	2.16%
年龄分布	30岁以下	130	70.27%
	31-40岁	46	24.86%
	40岁以上	9	4.86%

（三） 委托方和被评估单位之间的关系

本次评估委托方为合力泰科技股份有限公司，被评估单位为深圳业际光电股 份有限公司。委托方与被评估单位无关联关系。

（四） 其他评估报告使用者

本评估报告的使用者为委托方、被评估单位及按照相关规定报送备案的相关

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监管机构。

除国家法律法规另有规定外，任何未经评估机构和委托方确认的机构或个人 不能由于得到评估报告而成为评估报告使用者。

二、 评估目的

本次评估的目的是对深圳业际光电股份有限公司股东全部权益进行评估，提 供其在评估基准日的市场价值，为合力泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支 付现金购买深圳业际光电股份有限公司股东全部权益提供价值参考。

本次评估涉及的经济行为文件为：

2015 年 2 月 12 日《合力泰科技股份有限公司四届十六次董事会决议》。

三、 评估对象和评估范围

（一） 评估对象和评估范围

本次评估的评估对象为深圳业际光电股份有限公司股东全部权益；评估范围 为深圳业际光电股份有限公司的全部资产及负债；资产的类型主要包括流动资产、 非流动资产、流动负债、非流动负债。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字[2015]37020007 号审计报告，评估范围内的账面各项资产及负债于评估基准日 2014 年 12 月 31 日 账面价值如下：

资产总计 563,626,323.93 元，其中： 流动资产： 账面金额 384,364,709.76 元 非流动资产： 账面金额 179,261,614.17 元 可供出售金融资产： 账面金额 6,674,068.44 元 长期股权投资： 账面金额 145,115,634.73 元 固定资产： 账面金额 1,801,402.09 元 在建工程： 账面金额 21,572,322.41 元 无形资产： 账面金额 1,181,408.52 元 长期待摊费用： 账面金额 242,706.06 元

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递延所得税资产： 账面金额 2,674,071.92 元 负债总计 364,765,347.80 元，其中： 流动负债： 账面金额 345,023,483.99 元 非流动负债： 账面金额 19,741,863.81 元 长期应付款： 账面金额 8,855,797.14 元 其他非流动负债： 账面金额 10,886,066.67 元

此外，评估范围还包括账外其他无形资产—专利技术。本次评估对象和评估 范围与委托确定的评估对象和评估范围一致。

可供出售金融资产为深圳业际光电股份有限公司对苏州维业达触控科技有限 公司持有的 12.4%的股权投资；长期股权投资为深圳业际光电股份有限公司对深圳 业际电子有限公司、常州市业际电子有限公司及业际光电(香港)有限公司的投资， 持股比例均为 100%。

固定资产中主要包括电子设备、车辆等，车辆已经办理行驶证，证载权利人 为深圳市业际光电有限公司（2014 年 9 月 10 日，深圳市业际光电有限公司以整体 变更的形式设立深圳业际光电股份有限公司，相关更名尚在办理之中）。

在建工程为设备安装工程，主要包括多利三楼设备购买及安装工程、常压蒸 镀机验收工程等。

无形资产包括：软件使用权、专利技术等，其中软件以外购的方式取得；专 利技术为公司自行研发，已经办理专利权证书，专利权人为深圳市业际光电有限 公司（2014 年 9 月 10 日，深圳市业际光电有限公司以整体变更的形式设立深圳业 际光电股份有限公司，相关更名尚在办理之中）。

（二） 对企业价值影响较大的单项资产

对深圳业际光电股份有限公司价值影响较大的单项资产为其子公司深圳业际 电子有限公司的生产设备及相关配套设备，至评估基准日，其使用维护情况良好。

（三） 企业无形资产、表外资产状况

公司拥有的无形资产主要包括专利技术和外购软件使用权等，评估范围内申 报的表内无形资产为其他无形资产—软件使用权，包括易飞 ERP 软件、Software 办公软件等，账面值 1,181,408.52 元。具体明细如下：

序号 无形资产名称和内容 取得日期 法定/预计使 账面价值 尚可使用年

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合力泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买 深圳业际光电股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告

			用年限		限
1	易飞ERP软件	2011/11/30	5	111,219.67	1.83
2	考勤管理系统	2012/1/6	5	2,799.88	2.00
3	EDOC2易道企业文档管理软件V1	2012/5/21	5	18,347.60	2.33
4	电子采购系统	2012/8/1	5	29,966.57	2.58
5	赛门铁克防病毒系统	2013/5/15	5	91,823.44	3.33
6	KPI考核系统	2013/5/9	5	30,000.00	3.33
7	K/3WISE创新管理平台PLM	2013/8/19	5	153,133.96	3.58
8	Software办公软件82套	2014/2/1	5	184,129.71	4.08
9	win pro开发软件198套	2014/2/1	5	223,615.89	4.08
10	winSvrStd 2012R2 2套	2014/2/1	5	10,676.71	4.08
11	Autocad Mechanical 2014 5套	2014/3/1	5	53,418.76	4.17
12	Autocad Mechanical 2014 1套	2014/3/1	5	10,683.71	4.17
13	Autocad Mechanical 2014 4套	2014/3/1	5	42,735.05	4.17
14	AI-CN软件	2014/6/1	5	80,614.86	4.42
15	条码打印软件	2014/7/1	5	5,242.70	4.50
16	A8-HR系统	2014/10/1	5	133,000.01	4.75

截至评估基准日，深圳业际光电股份有限公司申报的表外资产为公司在多年 的生产经营中研制开发的一批以触摸屏为主的专利技术，该批专利技术价值未在 公司账面反映，共有 12 项，均为实用新型专利。具体明细如下：

深圳业际光电股份有限公司专利技术项目明细表

序号	名称	专利类型	专利号/申请号	申请日	状态
1	一种电容式触摸屏	实用新型	ZL201120158346.6	2011.05.16	授权
2	表面平整电阻式触摸屏	实用新型	ZL201120158318.4	2011.05.16	授权
3	一种电阻式触摸屏	实用新型	ZL201120158347.0	2011.05.16	授权
4	一种超薄型电阻式触摸屏	实用新型	ZL201120158316.5	2011.05.16	授权
5	无假银胶的电阻式触摸屏	实用新型	ZL201120158320.1	2011.05.16	授权
6	一种边框式电容式触摸屏	实用新型	ZL201120158350.2	2011.05.16	授权
7	一种双层多点柔性电容式触摸屏	实用新型	ZL201320888246.8	2013.12.31	授权
8	一种超薄多点电容式触摸屏	实用新型	ZL201420003260.X	2014.01.04	授权
9	一种高硬度抗UV涂层的触摸屏	实用新型	ZL201420339757.9	2014.06.25	授权
10	一种基于触控面板玻璃盖板上的 光感应孔结构	实用新型	ZL201420398258.7	2014.07.18	授权
11	一种OGS结构的电容式触摸屏	实用新型	ZL201420398185.1	2014.07.18	授权

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	合力泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买 深圳业际光电股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告	合力泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买 深圳业际光电股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告	合力泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买 深圳业际光电股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告	合力泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买 深圳业际光电股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告	合力泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买 深圳业际光电股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告
12	一种基于玻璃电容式触摸屏上 3D-logo的涂层结构	实用新型	ZL201420428831.4	2014.08.01	授权

四、 价值类型及其定义

根据经济行为和评估目的等相关条件，此次评估的价值类型为市场价值，即 自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估 基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

五、 评估基准日

本项目评估基准日是 2014 年 12 月 31 日。

评估基准日由委托方确定。评估基准日的确定主要考虑了会计期末以及有利 于本次经济行为实现等因素。

六、 评估依据

（一） 经济行为依据

2015 年 2 月 12 日《合力泰科技股份有限公司四届十六次董事会决议》。 （二） 法律法规依据

1．《中华人民共和国公司法》(2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大

会常务委员会第六次会议通过修订)；

• 2．参照《中华人民共和国企业国有资产法》 (主席令 2008 年第 5 号)；

• 3．参照《国有资产评估管理办法》(国务院第 91 号令，1991 年)；

• 4．参照《国有资产评估管理办法实施细则》(国资办发[1992]第 36 号)；

• 5．参照《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院第 378 号令，2003 年)；

• 6．参照《企业国有产权转让管理暂行办法》(国资委、财政部第 3 号令，2003

年)；

7．参照《企业国有资产评估管理暂行办法》 (国资委第 12 号，2005 年)；

• 8．参照《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》(国资委产权

• [2006]274 号)；

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合力泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买 深圳业际光电股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告

• 9．《中华人民共和国证券法》（2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会

• 常务委员会第十八次会议修订）；

10．《上市公司重大资产重组管理办法》（2008 年 3 月 24 日中国证券监督管 理委员会第 224 次主席办公会议审议通过，2011 年 4 月 27 日修订）；

11．《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监发行字[2007]302 号，2011 年修订）；

12．《上市公司证券发行管理办法》（2006 年 4 月 26 日中国证券监督管理委 员会第 178 次主席办公会议审议通过）；

13．《中华人民共和国专利法》（2008 年 12 月 27 日第十一届全国人民代表大

会常务委员会第六次会议第三次修订）；

14．其他与评估工作相关的法律、法规和规章制度等。

• （三） 评估准则依据

• 1．《资产评估准则—基本准则》(财政部财企(2004)20 号)；

• 2．《资产评估职业道德准则—基本准则》(财政部财企(2004)20 号)；

• 3．《资产评估职业道德准则—独立性》(中评协(2012)248 号)；

• 4．《资产评估准则—评估报告》(中评协[2011]230 号)；

• 5．《资产评估准则—评估程序》(中评协[2007]189 号)；

• 6．《资产评估准则—机器设备》(中评协[2007]189 号)；

• 7．《资产评估准则—无形资产》(中评协[2008]217 号)；

• 8．《资产评估准则—企业价值》（中评协[2011]227 号）；

• 9．《评估机构业务质量控制指南》（中评协〔2010〕214 号）；

• 10．《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》 ( 中注协会协

• [2003]18 号)；

• 11．《资产评估价值类型指导意见》(中评协[2007]189 号)；

• 12．《专利资产评估指导意见》(中评协[2008]217 号)；

• 13．《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》 ( 中注协会协

• [2003]18 号)；

• 14．《企业会计准则—基本准则》(财政部令第 33 号)；

• 15．《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体准则(财政部财会[2006]3 号)；

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• 16．《企业会计准则—应用指南》(财政部财会 [2006]18 号)；

• （四） 资产权属依据

• 1．机动车行驶证；

• 2．重要资产购置合同或发票；

• 3．工程合同或发票；

• 4．专利权证。

• （五） 评估取价依据

• 1．《最新资产评估常用数据与参数手册》；

• 2．《机动车强制报废标准规定》（商务部、发改委、公安部、环境保护部令

2012 年第 12 号）；

• 3．《中国人民银行贷款利率表》（2014 年 11 月 22 日起执行）

• 4．国家外汇管理局 2014 年 12 月 31 日外汇牌价；

• 5．慧聪商情；

• 6．被评估单位提供的资产清单及其他资料；

• 7．被评估单位提供的财务会计、经营方面的资料；

• 8．评估人员收集的市场资料、产业经济及宏观经济资料；

• 9．评估人员现场勘查及调查所得的有关资料；

• 10．wind 资讯终端；

• 11．其他参考资料。

七、 评估方法

资产评估方法主要包括资产基础法、收益法和市场法，注册资产评估师执行 企业价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等 相关条件，分析三种评估方法的实用性，恰当选择一种或者多种资产评估方法。 本次评估根据评估方法的实用性，采用了资产基础法和收益法。

资产基础法是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企 业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。 资产基础法的基本公式：

股东全部权益价值=企业各项资产评估值之和-各项负债评估值之和

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本报告被评估企业以持续经营为前提，评估基准日资产负债表表内及表外各 项资产和负债可以识别，可识别的各项资产和负债都可以采用适当的评估方法进 行单独评估，被评估企业不存在对评估对象价值有重大影响且难以识别和评估的 资产或者负债，故可以采用资产基础法。

收益法是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。 收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。

本报告被评估企业具备持续经营的基础和条件，历史经营和财务数据资料充 分，盈利情况较好，经营与收益之间存有较稳定的对应关系，并且未来收益和风 险能够预测及可量化。故可以采用收益法进行评估。

市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评 估对象价值的评估方法。

市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

由于被评估企业属非上市公司，同一行业的上市公司业务结构、经营模式、 企业规模、资产配置和使用情况、企业所处的经营阶段、成长性、经营风险、财 务风险等因素与被评估企业有一定差距，相关可靠的可比交易案例的经营和财务 数据很难取得，故本次评估不采用市场法。

（一） 资产基础法评估

1． 流动资产

评估范围内的流动资产包括货币资金、应收票据、应收账款及其他应收款、 预付账款、存货及其他流动资产。

（1） 货币资金：包括现金和银行存款。评估人员采用监盘的方式进行现场盘 点现金，并根据现金日记账记录进行合理的倒推计算，经过倒推计算出评估基准 日现金余额，并与现金日记账核对，以核实后的账面值作为评估值；银行存款在 账账、账表核实和核对银行对账单的基础上结合对银行的函证回函情况，对银行 存款余额调节表进行试算平衡，对于外币存款，评估人员查询了评估基准日的汇 率，以外币金额乘以基准日中国人民银行汇率作为其账面值，核对无误后，以经 核实后的账面值确认评估值。

（2） 应收票据：企业账面上的应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票， 无相关利息。评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及评估明细表的核对。

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其次，监盘库存票据，核对应收票据登记簿的有关内容。然后了解基准日后票据 的承兑、背书转让情况，确认票据所涉及的经济行为真实，金额准确，因应收票 据发生时间短、变现能力强，且票据开具单位信用较好，以经过核实的账面值作 为评估值。

（3） 应收款项：包括应收账款、其他应收款，评估人员通过查阅账簿、报表， 在进行经济内容和账龄分析的基础上，对大额款项进行了函证，并了解其发生时 间、欠款形成原因及单位清欠情况、欠债人资金、信用、经营管理状况，具体分 析后对各项应收款收回的可能性进行判断，采用个别认定与账龄分析法相结合， 综合分析应收款项的可收回金额确定应收款项的评估值。应收款项坏账准备评估 值为零。

（4） 预付账款：评估人员核实了账簿记录、检查了原始凭证、业务合同等相 关资料，核实交易事项的真实性、账龄、业务内容和金额等，核实后对于一年以 内的预付业务款由于账龄较短正在进行或近期内能够实现交易，按照核实后的账 面值作为评估值。对于一年以上的预付账款，参考企业会计计算坏账准备的方法， 根据账龄分析估计出风险损失。

（5） 存货：企业账面上的存货为原材料。对存货的评估，首先评估人员对存 货内控制度进行了核查，了解企业的存货进、出和保管核算制度，核对企业财务 记录、统计报表和实地盘查，抽查存货的收发、结转和保管的单据、账簿记录， 并查阅相关账簿记录和原始凭单，以确认存货的真实性及权属状况。其次评估人 员对存货的计价及核算方式进行核查，其存货按实际成本计价。

经核实，原材料账面值由购买价和合理费用构成，账面单价接近基准日市场 价格，以实际数量乘以账面单价确定评估值。

（6） 其他流动资产

其他流动资产为公司的待抵扣增值税，评估人员对企业明细账、总账、报表 数、纳税申报数进行核对；核实增值税的计算依据，验算待抵扣增值税额，通过 核实，账账、账表金额相符。以核实后的账面值作为其他流动资产的评估值。 2． 非流动资产

评估范围内的非流动资产包括可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、 在建工程、无形资产、长期待摊费用和递延所得税资产。

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（1） 可供出售金融资产

可供出售金融资产为公司对外参股的公司。评估人员对投资方式、股权结构、 形成日期、原始投资成本、投资比例、股权证明等重要资料进行了认真核查，确 认其真实性。

评估人员以核实后的参股公司账面净资产乘以被评估单位对其的持股比例作 为可供出售金融资产的评估值。

（2） 长期股权投资

对全资子公司进行整体评估，在评估中遵循的评估原则、采用的评估方法、 各项资产及负债的评估过程均与母公司深圳业际光电股份有限公司相同(即同一标 准、同一尺度)。

长期股权投资评估值=被投资单位股东全部权益评估值×投资比例。 （3） 设备类固定资产

根据本次评估目的，按照原地持续使用原则，以市场价格为依据，结合设备特点 和收集资料的情况，对正常生产用的机器设备、车辆及电子设备均采用重置成本法评 估。

评估值＝重置全价×综合成新率

1) 重置全价的确定

• ① 机器设备

对于国产设备，重置全价主要参照国内市场同型号或同类型设备现行市价，同时 考虑必要的运杂费、安装调试费、基础费用、其他费用及资金成本等予以确定。

重置全价=设备购置费+运杂费+安调费+基础费用+其他费用+资金成本-增值税抵 扣额

A. 购置价

主要通过向生产厂家、交易市场、贸易公司询价或参照《2014 年机电产品报价手 册》等价格资料，以及参考近期同类设备的合同价格确定。

B. 运杂费

以购置价为基础，考虑生产厂家与设备所在地的距离、设备重量及外形尺寸等因 素，按不同运杂费率计取。

C. 安装调试费

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根据设备的特点、重量、安装难易程度，以购置价为基础，按不同安装费率计取。 对小型、无需安装的设备，不考虑安装调试费。

• D. 基础费用

根据设备的特点，参照《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》，以购 置价为基础，按不同安装费率计取。

• E. 其他费用

其他费用包括管理费、可行性研究报告及评估费、设计费、工程监理费等，依据 该设备所在地建设工程其他费用标准，结合本身设备特点进行计算，计算基础为设备 购置价、运杂费、基础费及安装调试费之和。

• F. 资金成本

根据建设项目的合理建设工期，按评估基准日贷款利率，资金成本按建设期内均 匀性投入计取。

资金成本=（购置价格+运杂费+安装调试费+基础费用+其他费用）×贷款利率×建 设工期×1/2

G. 增值税抵扣额

增值税抵扣额分两部分，一是以购置价计算的增值税，二是以运费计算的增值税。 ② 电子设备

对于市场上有同型号设备销售，属于同城购买，商家对购买产品包运输、上门安 装调试服务，通常购买价之外，没有其他费用。因此，购买价即为重置全价。

根据当地市场信息及《慧聪商情》等近期市场价格资料，确定评估基准日的电子 设备的市场价格。

则其重置全价=购置价

• 2) 综合成新率的确定

综合成新率=勘查成新率×权重＋理论成新率×权重

a) 勘查成新率

勘查成新率的确定主要以企业设备实际状况为主，根据设备的技术状态、工作环

境、维护保养情况，依据现场实际勘查对设备分部位进行逐项打分，确定勘查成新率。

• b) 理论成新率

使用年限法主要考虑使用时间、使用频率、设备完好率、故障率、利用率、维修

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状况、大修和技改情况、工作环境、设备精度、功能等多方面因素来综合确定。机器 设备在整个使用寿命期间，实体性损耗是随时间线性递增的，设备价值的降低与其损 耗的大小成正比，其计算公式为：

理论成新率＝（经济寿命年限－已使用年限）/经济寿命年限×100%

c) 权重

采用理论成新率和勘查成新率相结合确定成新率，按理论成新率权重0.4，勘查成 新率权重0.6综合计算。

3) 评估值的确定

评估值=重置全价×综合成新率

（4） 在建工程

根据在建工程的特点，评估方法采用重置成本法。对正常施工的在建设备工 程，其建设期较短，建筑材料等价格变化不大，且企业按工程进度和合同规定支 付工程款，在调查和核实工程形象进度的基础上，在确认工程预算合理性的前提 下，评估以核实后的账面值确定评估值。

（5） 其他无形资产

其他无形资产为深圳业际光电股份有限公司外购的财务软件等及自行研发的 专利技术。

对于财务及其他应用软件等，采用成本法进行评估，即在账账、账表相符的 基础上，根据成本法得出评估资产的历史成本价值，通过计算被评估资产尚存的 受益年限，以尚存的资产作为其评估值。

专利技术采用收益现值法进行评估，即评估人员通过收益途径测算无形资产 在未来一定期限内产生的收益，并按一定的折现率将其折算为现值，以该现值作 为被评估资产价值的一种资产评估方法。计算公式如下：

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K—待估专利技术利润分成率

i—折现率

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n—经济年限

t—序列年期

（6） 长期待摊费用

主要为一些装修费用等。评估人员通过核实财务账、证，对其存在性、合法 性进行了验证。在账账、账表相符的基础上，根据成本法得出评估资产历史成本 价值，而后根据资产的剩余受益期限，以尚存的资产或权利确定评估值。

（7） 递延所得税资产

递延所得税资产为坏账准备暂时性差异及政府补助所形成的递延所得税资 产，评估人员按照计提坏账准备资产的评估值与账面价值的差额乘以所得税率来 确定坏账准备暂时性差异形成的递延所得税资产的评估值；对于因政府补助形成 的递延所得税资产，按照政府补助的评估价值乘以所得税率来确定政府补助所形 成的递延所得税资产。

3． 负债

核实各项负债的实际债务人、负债额，以评估基准日被评估单位实际需要承 担的负债项目及金额确定评估值。

• （二） 收益法

• 1． 收益法的定义及原理

企业价值评估中的收益法，是指通过将被评估企业预期收益资本化或折现以 确定评估对象价值的评估方法。

• 2． 收益法的应用前提

运用收益法对股东全部权益价值进行评估，需满足以下前提条件：

• （1） 被评估单位必须具备持续经营能力，可以预测预期获利年限；

• （2） 能够而且必须用货币来衡量委估对象的未来预期收益；

• （3） 能够用货币来衡量委估对象获得的预期收益所承担的风险；

• （4） 委估对象能够满足资产所有者经营上期望的收益。

• 3． 评估模型

结合评估目的及评估对象，由于母公司深圳业际光电股份有限公司对子公司 深圳业际电子有限公司、业际光电（香港）有限公司持有 100%股权，销售、生产 相关的经营业务完全一致，由母公司统一签订合同和销售，因此本次以合并报表

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为口径进行评估，采用折现现金流法(DCF)，其中企业未来预期收益采用企业自由

现金流量模型，折现率采取加权平均资本成本(WACC)，基本模型为：

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式中：E--被评估单位的股东全部权益价值

B--被评估单位的企业整体价值

• D--被评估单位付息负债价值

被评估单位的企业整体价值B计算公式为：

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式中：P--被评估单位的经营性资产的价值

ΣCi--被评估单位基准日存在的非经营性和溢余性资产的价值

（1） 被评估单位的经营性资产价值 P 计算公式为：

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式中：Ri--被评估单位未来第i年的预期收益(企业自由现金流量)

r--折现率

n--被评估单位的未来持续经营期

1） 折现率 r 的确定

本次评估折现率采用资本加权平均报酬率，按照资本加权平均成本模型

(WACC)进行计算，公式为：

r = r × w + r × w d d e e

式中：

rd：所得税后长期付息债务利率；

rd =r0×(1-t)

r0：所得税前长期付息债务利率；

t：适用所得税税率；

Wd--被评估单位的债务比率

D wd = ( E + D )

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We--被评估单位的权益比率

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re--权益资本报酬率，按照资本资产定价模型(CAPM)确定

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re--权益资本报酬率

rf--无风险报酬率

rm--市场预期报酬率

• β--被评估单位权益资本的预期市场风险系数

• ε--被评估单位的特定风险调整系数

2） 预测期 n 的确定

本次收益法评估是在企业持续经营的前提下作出的，因此，确定收益期限为 无限期，根据企业经营历史及行业发展趋势等资料，采用两阶段模型，即评估基 准日后 5 年根据企业实际情况和政策、市场等因素对企业收入、成本费用、利润 等进行合理预测，第 6 年以后各年预测数据与第 5 年持平。

3） 被评估单位基准日存在的非经营性和溢余性资产的价值 ΣCi 计算公式为： ∑ Ci  C 1  [C] 2

式中：C1--被评估单位基准日存在的溢余性现金类资产价值

C2--被评估单位基准日存在的其他溢余性和非经营性资产价值

非经营性资产和溢余资产并不产生经营性的现金流，因此不适宜采用折现现 金流量法，以资产基础的评估值进行计算。

长期股权投资价值，根据评估目的及评估资料的收集情况等，选择以长期股 权投资单位的账面净资产乘以被评估单位对其的持股比例确定评估价值。

八、 评估程序实施过程和情况

北京大正海地人资产评估有限公司接受合力泰科技股份有限公司的委托，对 深圳业际光电股份有限公司股东全部权益进行评估，评估基准日经协商定于 2014 年 12 月 31 日。北京大正海地人资产评估有限公司于 2014 年 12 月 23 日拟定评估

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计划并确定了评估方案，评估工作于 2015 年 1 月 8 日正式开始，深圳业际光电股 份有限公司 2015 年 1 月 20 日现场工作结束，2015 年 4 月 3 日出具正式报告。主 要评估工作过程如下：

（一） 评估前期准备阶段

1． 2015 年 1 月 8 日，与委托方及被评估单位对本次评估的评估目的、评估 范围、评估基准日等评估基本事项协商一致，并与委托方签定《业务约定书》，制 定评估工作计划；

2． 配合被评估单位进行资产清查、填报《资产评估明细表》等工作。评估 项目组人员进入现场对委估资产进行了初步了解，协助企业进行委估资产申报工 作，收集资产评估所需文件资料。

• （二） 现场核实及评估阶段

• 1． 听取委托方及被评估单位有关人员介绍企业总体情况和委估资产的历史

• 及现状，了解企业的财务制度、经营状况、固定资产技术状态等情况；

• 2． 对被评估单位提供的《资产评估明细表》与有关财务记录数据进行核对，

• 对发现的问题协同被评估单位做出调整；

• 3． 根据《资产评估明细表》，按资产评估准则的要求，对评估范围内的各项

• 资产进行了勘察、核实；

• 4． 查阅收集委估资产的产权证明文件；

• 5． 根据委估资产的实际状况和特点，确定各类资产的具体评估方法；

• 6． 查阅并收集相关资产的技术资料及验收资料；通过市场调研和查询有关

• 资料，收集价格资料；

• 7． 对评估范围内的资产及负债，在核实的基础上做出初步评估测算。

• （三） 评估汇总阶段

对各类资产评估的初步结果进行分析汇总，并进行全面审核，完成必要的调 整、修改和完善。

• （四） 编制提交评估报告阶段

撰写资产评估报告书，将评估报告初稿向委托方汇报和沟通，达成一致意见 后，按评估机构内部三级审核制度和程序对报告进行审核、修改、校正，最后出 具正式资产评估报告书。

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九、 评估假设

• （一） 公开市场假设；

• （二） 资产原地续用假设；

（三） 产权主体变动假设；

（四） 企业持续经营假设；

• （五） 目标公司所在地宏观政治、经济、社会环境不发生重大变化；

• （六） 汇率、利率、税负、通货膨胀、人口、产业政策不发生重大变化；

• （七） 企业所遵循的现行法律、法规、政策和社会经济环境无重大变化；

• （八） 企业所处行业及领域的市场、技术处于正常发展的状态，没有出现重大

• 的市场、技术突变情形；

• （九） 企业的主要经营资产能够得到有效使用，不会发生闲置等无效利用情况；

（十） 发生关联交易，为公平的市场交易价格；

（十一） 假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策 在重要方面基本一致；

（十二） 有关金融信贷利率、赋税基准及税率、外汇汇率、政策性征收费用等不 发生重大变化；

（十三） 无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素，对深圳业际光电股份有限公 司生产经营活动造成重大不利影响。

（十四） 企业的现金流在一个会计期间中平均流动

（十五） 企业依法持续经营，在未来经营期内经营范围、方式和决策程序与现时 大方向保持一致，其主营业务结构、收入成本构成以及未来业务的销售策略和成本控 制及经营模式等与预测基本一致，不发生较大变化。不考虑未来可能由于管理层、经 营策略以及商业环境等变化导致的经营能力、业务结构等状况的变化，虽然这种变动 是很有可能发生的；

（十六） 未来各年度只需对现有资产及在建转资的耗损（折旧）进行更新。即当 资产累计折旧额接近资产原值或当资产净值接近预计的资产残值时，即假设该资产已 折毕，需按照资产原值补充更新该资产。在发生资产更新支出的同时，原资产残值报 废，按照更新后的资产原值提取折旧直至经营期截止，回收资产折余净值；

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（十七） 被评估企业企业所得税税率为 15%，假设到期后被评估单位能够继续 取得高新技术企业资质；

（十八） 假设被评估单位已签订的重大的合同在经营期内正常执行，不会出现影 响经营的因素；

（十九） 企业在未来的经营期内，其营业和管理等各项期间费用不会在现有基础 上发生大幅的变化，仍将保持其近几年的变化趋势，并随营业规模的变化而变动。鉴 于企业的货币资金或其银行存款等在生产经营过程中频繁变化或变化较大，本报告的 财务费用不考虑存款产生的利息收入、汇兑损益，也不考虑付息债务之外的其他不确 定性损益；

（二十） 假设企业在未来的经营期内，将不会遇到重大的应收账款回收方面的问 题；

（二十一） 根据资产评估的要求，认定上述前提条件在评估基准日成立，当未来 经济环境发生较大变化时，评估师将不承担由于假设条件的改变而推导出不同评估结 论的责任；

（二十二） 委托方和相关当事方提供的资料真实、合法、完整；

评估人员根据资产评估的要求，认定这些假设前提条件在评估基准日时成立， 当未来经济环境发生较大变化和前提条件改变时，评估人员将不承担由于前提条 件改变而推导出不同评估结果的责任。

十、 评估结论

根据国家有关法律法规和资产评估准则、资产评估原则，北京大正海地人资 产评估有限公司按照必要的评估程序，分别采用资产基础法和收益法，对深圳业 际光电股份有限公司的股东全部权益在 2014 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估， 两种方法的评估结果如下：

(一) 资产基础法评估结果

在持续经营前提下，至评估基准日 2014 年 12 月 31 日，经资产基础法评估后， 深圳业际光电股份有限公司股东全部权益的评估值为 21,229.22 万元，较基准日账 面净资产 19,886.10 万元，评估增值 1,343.12 万元，增值率为 6.75%。具体如下：

资产评估结果汇总表

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北京大正海地人资产评估有限公司 电话：010-8586 8816 传真：010-8586 8385 邮编：100025 东区地址： 北京市朝阳区八里庄西里100 号住邦2000 商务中心1 号楼A 区707 室 - 39 -

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单位：万元

					单位：万元
项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率％
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	38,436.47	38,424.70	-11.77	-0.03
2	非流动资产	17,926.16	18,192.44	266.28	1.49
3	其中：可供出售金融资产	667.41	418.40	-249.00	-37.31
4	长期股权投资	14,511.56	13,171.18	-1,340.39	-9.24
5	固定资产	180.14	215.56	35.42	19.66
6	在建工程	2,157.23	2,157.23	-	-
7	无形资产	118.14	2,099.92	1,981.78	1,677.47
8	长期待摊费用	24.27	24.27	-	-
9	递延所得税资产	267.41	105.88	-161.53	-60.40
10	资产总计	56,362.63	56,617.14	254.51	0.45
11	流动负债	34,502.35	34,502.35	-	-
12	非流动负债	1,974.19	885.58	-1,088.61	-55.14
13	负债合计	36,476.53	35,387.93	-1,088.61	-2.98
14	净资产（所有者权益）	19,886.10	21,229.22	1,343.12	6.75

(二) 收益法评估结果

在持续经营前提下，至评估基准日 2014 年 12 月 31 日，深圳业际光电股份有 限公司股东全部权益账面值 19,886.10 万元，经收益法评估后，深圳业际光电股份 有限公司股东全部权益评估值为 96,189.95 万元，评估增值 76,303.85 万元，增值 率为 383.70%。

(三) 两种评估方法的评估结果差异分析

深圳业际光电股份有限公司股东全部权益价值采用收益法和资产基础法评估 的结果分别为 96,189.95 万元、21,229.22 万元，两种方法差异为 74,960.73 万元， 产生差异的原因为：

1． 资产基础法只考虑了企业账面上存在的资产价值以及账外无形资产的价 值，我们认为，企业的价值不仅是由可识别的资产本身创造的，更主要的是由企 业的生产经营能力和获利能力体现的。深圳业际光电股份有限公司拥有行业内突 出的管理人员、完善的营销网络、固定的客户群及熟练的生产工人，产品质量好， 良率高，有较强的获利能力，这也是企业价值的一部分。收益法是通过将企业预

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期收益折现从而测算企业全部股权价值，充分体现了企业未来的获利能力，所以 收益法评估值高于资产基础法的评估值。

2． 采用收益法评估，考虑了各项资产之间产生的协同效应；而资产基础法 评估，各资产之间关系相对独立，没有考虑资产之间的协同效应，故资产基础法 评估值通常低于收益法评估值。

(四) 确定评估结果

通过以上分析，我们选用收益法评估结果作为本次合力泰科技股份有限公司拟通 过发行股份及支付现金购买深圳业际光电股份有限公司股东全部权益的价值参考依 据。根据收益法结果最终确认深圳业际光电股份有限公司股东全部权益评估值为 96,189.95 万元。

十一、 特别事项说明

（一） 租赁用生产及办公用房屋建筑物

被评估单位深圳业际光电股份有限公司办公及经营用房系租用，位于深圳市 龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7 号 B 栋厂房 4 楼，共计 2,448.00 平方 米，出租人杨玉真，承租人为其子公司深圳业际电子有限公司，租金由深圳业际 电子有限公司支付；子公司常州市业际电子有限公司的办公场所是从金坛高新技 术创业服务中心处租赁取得，位于金坛市中兴路 89 号 B 座 303 室，共计 30.00 平 方米；子公司深圳业际电子有限公司的办公和生产场所是从李建超、杨玉真、罗 苑生、深圳市多利科技发展有限公司、深圳市联合建业投资发展有限公司等处租 赁取得，共计 59,251.27 平方米，具体如下：

序 号	出租方	房屋座落	建筑面积 （㎡）	租赁期限	用途
1	罗苑生	深圳市龙岗区龙岗街道同乐 社区高科大道8号I栋	300.00	2012.6.1-2015.5.31	宿舍
2	深圳市多利科 技发展有限公 司	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙 社区宝龙工业城锦龙一路9 号多利工业厂区B栋1-5层	12,333.00	2013.1.15-2018.1.14	厂房
3	深圳市多利科 技发展有限公 司	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙 工业城锦龙一路9号多利工 业厂区研发楼4楼401-432 房和5楼501-508房	1,830.00	2013.1.15-2018.1.14	宿舍

北京大正海地人资产评估有限公司 电话：010-8586 8816 传真：010-8586 8385 邮编：100025 东区地址： 北京市朝阳区八里庄西里100 号住邦2000 商务中心1 号楼A 区707 室

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序 号	出租方	房屋座落	建筑面积 （㎡）	租赁期限	用途
4	罗苑生	深圳市龙岗区龙岗街道同乐 社区高科大道8号东光电子 厂A栋	7,907.96	2015.3.1-2016.2.28	厂房
5	罗苑生	深圳市龙岗区龙岗街道同乐 社区高科大道8号F栋	3,747.00	2015.3.1-2016.2.28	宿舍
6	罗苑生	深圳市龙岗区龙岗街道同乐 社区高科大道8号E栋	3,747.00	2015.3.1-2016.2.28	宿舍
7	深圳市多利科 技发展有限公 司	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙 工业城锦龙一路9号多利工 业厂区研发楼2楼201-214 房，5楼509-532房	1,787.00	2013.6.1-2018.1.14	宿舍
8	深圳市多利科 技发展有限公 司	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙 社区宝龙工业城锦龙一路9 号多利工业厂区办公楼5楼 501-528房	1,287.00	2013.8.1-2018.1.14	宿舍
9	深圳市联合建 业投资发展有 限公司	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙 社区东片生活区宝盛华景园 三栋3B2-6层	2,097.30	2014.10.25-2015.10.24	宿舍
10	深圳市联合建 业投资发展有 限公司	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙 社区东片生活区宝盛华景园 一栋A座3至9层	2,895.27	2015.1.10-2016.1.9	宿舍
11	深圳市深长岗 投资有限公司	深圳市龙岗区宝龙工业城锦 龙一路8号深长港工业园一 号宿舍楼一层，105-114,及 餐厅、液化气房	900.00	2014.3.5-2016.3.4	厨房 餐厅
12	深圳市联合建 业投资发展有 限公司	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙 社区东片生活区宝盛华景园 五栋2-9层、三栋3B7-9层	4,631.66	2014.3.20-2015.3.19	宿舍
13	李建超	深圳市龙岗区宝龙五路7号 同乐科技园C栋厂房1楼和 4-6楼及楼顶部分，F栋宿舍 2楼南面部分，厨房1楼半层	9,061.70	2015.3.18-2016.3.17	厂房 食堂 宿舍
14	杨玉真	深圳市龙岗区龙岗街道同乐 社区宝龙五路7号同乐科技 园E栋宿舍三至五楼	2,540.10	2015.3.18-2016.3.17	宿舍
15	深圳市联合建 业投资发展有 限公司	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙 社区东片生活区宝盛华景园 一栋B座5、8、9层，三栋 A座6层	1,660.29	2014.5.1-2015.4.30	宿舍
16	高琰、曾祥士	深圳市龙岗区龙岗街道城市 立方花园1栋A座22C	85.76	2014.5.17-2015.5.16	宿舍

北京大正海地人资产评估有限公司 电话：010-8586 8816 传真：010-8586 8385 邮编：100025 东区地址： 北京市朝阳区八里庄西里100 号住邦2000 商务中心1 号楼A 区707 室

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序 号	出租方	房屋座落	建筑面积 （㎡）	租赁期限	用途
17	岑秋芬	深圳市龙岗区龙岗街道城市 立方花园1栋A座10D	85.49	2014.5.18-2015.5.17	宿舍
18	邓晓博	深圳市龙岗区龙岗街道城市 立方花园3栋28C	86.02	2014.6.3-2015.6.2	宿舍
19	周深锐	深圳市龙岗区龙岗中心城公 园大地花园八期36栋B座 506	110.72	2014.6.25-2015.6.24	宿舍
20	深圳市华商道 实业有限公司	深圳市龙岗街道南约社区炳 坑华丰数码科技园八栋三楼 厂房及配套八栋宿舍六楼10 间（601-610）	厂房1560 平方米， 宿舍598 平方米	2014.7.28-2016.7.27	厂房 宿舍

上述各处租赁房屋，除深圳业际光电股份有限公司、常州市业际电子有限公 司的租赁房产及上表第 11、12、13、14、20 项房屋租赁外，均按规定在深圳市房 屋租赁管理办公室办理了备案登记。

（二） 深圳业际光电股份有限公司正在履行的授信、借款、担保情况如下： 1、正在履行的授信合同：

序号	合同编号	额度授予方	授信额度 （万元）	授信期限
7	工银深（授信）龙字 2014第099号	中国工商银行股份有 限公司深圳龙岗支行	6,000	2014.3.27-2015.3.26
8	ZH38991403002	中国光大银行深圳园 岭支行	2,000	2014.4.3-2015.4.2
9	2014圳中银深额协字 第0000201号	中国银行股份有限公 司深圳深南支行	27,500	2014.4.14-2015.4.14
10	平银坪山新区综字 20140408第001号	平安银行股份有限公 司深圳坪山新区支行	25,000	2014.4.17-2015.4.16
11	兴银深高新区授信字 （2014）第116号	兴业银行股份有限公 司深圳高新区支行	12,000	2014.5.13-2015.5.13
12	兴银深高新区授信字 （2014）第157号	兴业银行股份有限公 司深圳高新区支行	2,000	2014.5.29-2015.5.29

2、正在履行的借款合同：

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北京大正海地人资产评估有限公司 电话：010-8586 8816 传真：010-8586 8385 邮编：100025 东区地址： 北京市朝阳区八里庄西里100 号住邦2000 商务中心1 号楼A 区707 室

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序 号	放款银行(或机构)名称	发生日期	到期日	月利率	借款本金	借款条 件	抵（质） 押品/担保	流动资金借款合同
1	平安银行 深圳坪山新区支行	2014/8/13	2015/2/13	7.00%	14,000,000.00	质押	应收账款	平银坪山新区贷字 20140806第001号
2	平安银行 深圳坪山新区支行	2014/10/27	2015/4/27	6.35%	20,000,000.00	质押	应收账款	平银坪山新区融申字 20141025第001号
3	平安银行 深圳坪山新区支行	2014/11/20	2015/4/21	6.35%	30,000,000.00	质押	应收账款	平银坪山新区融申字 20141119第001号
4	平安银行 深圳坪山新区支行	2014/9/26	2015/3/26	6.35%	30,000,000.00	质押	应收账款	平银坪山新区融申字 20140925第001号
5	中国银行股份有限公司 深圳深南支行	2014/7/17	2015/1/16	7.00%	5,000,000.00	质押	应收账款	2014圳中银深借字第050 号
6	兴业银行股份有限公司 深圳高新区支行	2014/5/15	2015/5/13	7.20%	5,000,000.00	质押	应收账款	兴银深高新区流借字 （2014）第117号
7	兴业银行股份有限公司 深圳高新区支行	2014/7/10	2015/5/13	7.20%	4,553,177.00	质押	应收账款	兴银深高新区流借字 （2014）第204号
8	兴业银行股份有限公司 深圳高新区支行	2014/7/23	2015/5/13	7.20%	4,815,890.00	质押	应收账款	兴银深高新区流借字 （2014）第217号
9	兴业银行股份有限公司 深圳高新区支行	2014/8/18	2015/5/13	7.20%	3,779,686.00	质押	应收账款	兴银深高新区流借字 （2014）第244号
10	中国工商银行 深圳龙岗支行	2014/10/30	2015/2/9	6.16%	6,450,000.00	应收账 款转让	应收账款	国内保理业务合同 0400000015-2014 （EFR)00061号
合计					123,598,753.00

3、公司股东为公司提供担保事项如下：

序号	担保协议名称	签订日期	担保方	担保的主债权	担保额 （元）
19	《最高额质押合同》 （40000285-2014年龙岗 （质）字0066号）	2014.3.31	林洁如	与中国工商银行股份有限公司深 圳龙岗支行自2014年3月31日至 2016年3月30日间发生的最高额 为6,000万元的债权债务	-
20	《最高额保证合同》 （工银深 （个保）龙字2014第159号）	2014.3.31	黄晓嵘	与中国工商银行股份有限公司深 圳龙岗支行自2014年3月31日至 2016年3月30日间发生的最高额 为6,600万元的债权债务	-
21	《最高额保证合同》 （工银深 （个保）龙字2014第160号）	2014.3.31	林洁如	与中国工商银行股份有限公司深 圳龙岗支行自2014年3月31日至 2016年3月30日间发生的最高额 为6,600万元的债权债务	-
22	《最高额保证合同》 （工银深 （个保）龙字2014第158号）	2014.4.1	李爱国	与中国工商银行股份有限公司深 圳龙岗支行自2014年3月31日至 2016年3月30日间发生的最高额 为6,600万元的债权债务	-
23	《最高额保证合同》 （GB38991403002-1）	2014.4.2	黄晓嵘	《综合授信协议》 （ZH38991403002）	2,000
24	《最高额保证合同》 （GB38991403002-2）	2014.4.2	易鸿芳	《综合授信协议》 （ZH38991403002）	2,000
25	《最高额保证合同》 （GB38991403002-3）	2014.4.2	李爱国	《综合授信协议》 （ZH38991403002）	2,000
26	《最高额保证合同》	2014.4.2	林洁如	《综合授信协议》	2,000

北京大正海地人资产评估有限公司 电话：010-8586 8816 传真：010-8586 8385 邮编：100025 东区地址： 北京市朝阳区八里庄西里100 号住邦2000 商务中心1 号楼A 区707 室

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	（GB38991403002-4）			（ZH38991403002）
27	《最高额保证合同》 （GB38991403002-5）	2014.4.2	贺路	《综合授信协议》 （ZH38991403002）	2,000
28	《最高额质押合同》 （2014圳中银深额质字第 0000201A号）	2014.4.14	黄晓嵘	《授信额度协议》（2014圳中银 深额协字第0000201号）	27,500
29	《最高额质押合同》 （2014圳中银深额质字第 0000201B号）	2014.4.14	李爱国	《授信额度协议》（2014圳中银 深额协字第0000201号）	27,500
30	《最高额质押合同》 （2014圳中银深额质字第 0000201D号）	2014.4.14	李爱国	《授信额度协议》（2014圳中银 深额协字第0000201号）	27,500
31	《最高额保证合同》 （2014圳中银深额保字第 0000201A号）	2014.4.14	黄晓嵘	《授信额度协议》（2014圳中银 深额协字第0000201号）	27,500
32	《最高额保证合同》 （2014圳中银深额保字第 0000201B号）	2014.4.14	李爱国	《授信额度协议》（2014圳中银 深额协字第0000201号）	27,500
33	《最高额保证合同》 （2014圳中银深额保字第 0000201C号）	2014.4.14	林洁如	《授信额度协议》（2014圳中银 深额协字第0000201号）	27,500
34	《最高额保证担保合同》 （平银坪山新区额保字 20140408第001号）	2014.4.17	黄晓嵘 李爱国 林洁如	《综合授信额度合同》（平银坪山 新区综字20140408第001号）	18,000
35	《最高额股权质押合同》 （兴银深高新区授信（股权 质押）字（2014）第116号）	2014.5.5	杜海滨 易鸿芳 贺路	《基本额度授信合同》（兴银深高 新区授信字（2014）第116号）	12,000
36	《最高额保证合同》 （兴银深高新区授信（保证） 字（2014）第116号）	2014.5.5	黄晓嵘 李爱国 林洁如	《基本额度授信合同》（兴银深高 新区授信字（2014）第116号）	12,000

（三） 参股公司—苏州维业达触控科技有限公司会计科目核算变更事项

苏州维业达触控科技有限公司成立于 2012 年 12 月 18 日，公司出资 930.00 万 元，持有其 31.00%股权，能对其实施重大影响。但 2013 年 12 月，维业达公司增 加注册资本 3,930.00 万，公司未在此轮增资中增资，故本此增资后，公司对苏州 维业达触控科技有限公司持股比例减少为 12.4%，公司对其投资追溯调整至可供出 售金额资产核算。

除上述事项外，苏州维业达触控科技有限公司不存在其他抵押、担保及可能 影响经营的重要诉讼事项。

（四） 证载权利人与被评估单位名称不一致的情形

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被评估单位深圳业际光电股份有限公司车辆行驶证、无形资产专利证书的证 载权利人均为深圳市业际光电有限公司。（2014 年 9 月 10 日，深圳市业际光电有 限公司以整体变更的形式设立深圳业际光电股份有限公司，相关更名尚在办理之 中）。

（五） 表外专利技术使用情况

截至评估基准日，深圳业际光电股份有限公司申报的表外资产为公司在多年 的生产经营中研制开发的一批以触摸屏为主的专利技术。该批专利技术共有 12 项， 均为实用新型专利，目前由子公司深圳业际电子有限公司使用。

（六） 评估程序受到限制的情形 评估师未对各种设备在评估基准日时的技术参数和性能做技术检测，而是在假 定被评估单位提供的有关技术资料和运行记录真实有效的前提下和在未借助任何 检测仪器的条件下，通过实地勘察作出的判断。

（七） 评估基准日后重大事项

评估师做了尽职调查，未发现从评估基准日至评估报告日期间对评估结论可 能产生影响的重大事项。在评估基准日后、评估结论使用有效期之内，如果资产 数量及作价标准发生变化时，应按以下原则处理：

1． 当资产数量发生变化时，应根据原评估方法对资产额进行相应调整；

2． 当资产价格标准发生变化时并对资产评估价值产生明显影响时，委托方 应及时聘请有资格的评估机构重新确定评估值；

3． 对评估基准日后资产数量、价格标准的变化，委托方在资产实际作价时 应给予充分考虑，进行相应调整。

（八） 对企业存在的可能影响资产评估值的瑕疵事项，在委托时未作特殊说 明而评估人员已履行评估程序仍无法获悉的情况下，评估机构及评估人员不承担 相关责任。

上述特别事项，评估师提请报告使用者注意。

十二、 评估报告使用限制说明

（一） 本评估报告仅用于评估报告载明的评估目的和用途，不能用于其他目

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的和用途。因使用不当造成的后果与签字资产评估师及其所在评估机构无关；

（二） 本评估报告仅由北京大正海地人资产评估有限公司与委托方签定的 资产评估业务约定书中约定的评估报告使用者和国家法律、法规规定的报告使用 者使用；

（三） 未征得评估机构同意，评估报告的全部或者部分内容不得被摘抄、引 用或者披露于公开媒体；

（四） 自评估基准日起，市场条件或资产状况未发生重大变化时，本评估报 告的评估结论使用有效期自评估基准日起一年，即从资产评估基准日 2014 年 12 月 31 日起至 2015 年 12 月 30 日止；

（五） 当政策调整对评估结论产生重大影响时，应当重新确定评估基准日进 行评估。

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十三、 评估报告日

本评估报告日为 2015 年 4 月 3 日。

北京大正海地人资产评估有限公司

法定代表人：

注册资产评估师：

二〇一五年四月三日

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附件

• 一、 与评估目的相对应的经济行为文件

• 二、 被评估单位专项审计报告

• 三、 委托方与被评估单位法人营业执照

• 四、 评估对象涉及的主要权属证明资料

• 五、 委托方和被评估单位承诺函

• 六、 评估机构资格证书

• 七、 评估机构法人营业执照副本

• 八、 签字注册资产评估师资格证书

• 九、 资产评估业务约定书

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附件

一、 与评估目的相对应的经济行为文件

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附件

二、 被评估单位专项审计报告

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附件

三、 委托方与被评估单位法人营业执照

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四、 评估对象涉及的主要权属证明资料

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五、 委托方及被评估单位承诺函

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附件

六、 评估机构资格证书

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七、 评估机构法人营业执照副本

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附件

八、 签字注册资产评估师资格证书

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附件

九、 资产评估业务约定书

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