Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2014

Mar 30, 2015

国泰君安证券股份有限公司关于

合力泰科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易之业绩承诺实现情况的审核意见

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］274 号）批复， “ ” “ ” 核准合力泰科技股份有限公司（ 合力泰 、 上市公司 ）重大资产重组，同时核 准上市公司非公开发行不超过 9,000 万股新股募集配套资金。

2014 年 3 月 21 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股 份登记申请受理确认书》，上市公司向交易对方发行股份认购资产总计发行的 66,895.20 股人民币普通股（A 股）股份登记到账后将正式列入上市公司的股东 名册。2014 年 7 月 3 日，上市公司就本次配套融资发行对象的新增股份向中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，募集配套资金非公开 发行的 7,500 万股 A 股股份已于 2014 年 7 月 3 日分别登记至尹江等 4 名特定投 资者名下。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为合力泰发行股份购 买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等规定对合力泰本次发行股份所 购买标的资产 2014 年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见：

一、业绩承诺情况

根据上市公司与文开福及其一致行动人签订的《盈利预测补偿协议》，以及 上市公司与本次重组全体交易对方签订的《盈利预测补偿协议之补充协议》，本 —— 次重大资产重组采用收益法进行评估并作为定价依据的标的资产 江西合力 泰科技有限公司在 2014 年需实现的扣除非经常性损益后的净利润为 17,992.18 万元。

二、业绩承诺实现情况

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字〔2015〕37020017

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号《关于合力泰科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，本次重 大资产重组收益法定价的标的资产 2014 年度实际实现的扣除非经常性损益的净 利润为 19,758.01 万元，是盈利预测数 17,992.18 万元的 109.81%，具体情况如下 表所示：

表所示：
			单位：万元
项目名称	实际数	预测数	差额	完成率
扣除非经常性损益后净利润	19,758.01	17,992.18	1,765.83	109.81%

三、国泰君安对业绩承诺实现情况的审核意见

经核查，国泰君安认为，本次重大资产重组中采用收益法进行评估并作为定 价依据的标的资产 2014 年实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 为 19,758.01 万元，业绩承诺已超额实现。

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（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况的审核意见》签 字盖章）

财务顾问主办人签名： 彭 凯 刘爱亮

国泰君安证券股份有限公司 年 月 日

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