Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2013

Apr 23, 2014

国泰君安证券股份有限公司

关于山东联合化工股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用 情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为 山东联合化工股份有限公司（以下简称“联合化工”或“公司”）公开发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对联合化工《关于2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和上海上会会计师事务所《关于山东 联合化工股份有限公司2013 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》进行了 认真核查，特发表意见如下：

一、募集资金基本情况

1 、实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于2008 年1 月31 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,100 万股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格每股11.39 元，募集资金总额人民 币353,090,000.00 元，扣除发行费用人民币18,113,880.00 元，募集资金净额 人民币334,976,120.00 元。上海上会会计师事务所有限公司已于2008 年2 月5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字 (2008)第1712 号验资报告。

2 、募集资金使用及当前余额

截至2013 年12 月31 日，公司已累计使用募集资金专户资金25,354.28 万 元，其中：2008 年度投入募投项目资金56,746,395.03 元，实际募集资金净额 超过项目投资计划部分永久性补充公司流动资金13,906,120.00 元；2009 年度 投入募投项目资金112,708,422.91 元；2010 年度投入募投项目资金

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19,284,655.13 元，节余募集资金及募集资金利息永久补充流动资金 94,709,800.00 元；2011 年度投入募投项目资金10,954,322.97 元；2012 年度 投入募投项目资金13,695,940.86 元，暂时性补充流动资金27,000,000.00 元； 2013 年度投入募投项目资金2,6247,009.00 元，暂时性补充流动资金 26,000,000.00 元。已累计取得募集资金银行存款利息收入16,013,946.82 元。 公司募集资金专户余额为2,737,400.92 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的精神制 定了《募集资金管理办法》，并经公司股东大会审议通过，对募集资金实行专户 存储制度。

公司在中国农业银行股份有限公司沂源县支行开设了1 个募集资金专户， 并与国泰君安和中国农业银行股份有限公司沂源县支行签署了《专项资金监管协 议》，公司于2014 年4 月19 日发布《关于补充签署专项资金监管协议的公告》 (公告编号：2014-023)，并按要求分别报送深圳证券交易所、中国证券监督管理 委员会山东监管局各一份。该协议和深圳证券交易所要求的三方监管协议范本不 存在重大差异。

截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下 :

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司沂源县支行	15-250101040012158	活期	2,737,400.92

注：为了提高资金存款效益，公司在募集资金专户开户银行另行开设了通知存款账户。该部 分款项不存在质押情况，到期后已转入公司专户。

三、本年度募集资金使用情况

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募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	33,497.61	33,497.61	33,497.61	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	2,624.70	2,624.70	2,624.70	2,624.70
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		25,354.28
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
3万吨/年三聚氰胺资源 综合利用及节能技术改 造工程项目	否	32,107.00	24,028.98	2,624.70	23,963.67	99.73%	2010年6月	3,749.14	否	否
超募资金投向
补充流动资金		1,390.61	1,390.61		1,390.61	100.00%
合计		33,497.61	25,419.59	2,624.70	25,354.28	99.74%		3,749.14
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因	未达到计划进度的原因： 募投项目已完工，因工程结算与工程付款的时间差以及合同中约定的质保金影响，募集资金尚未全部支付。 未达到预计收益的原因： 1、受宏观经济形势波动和国际金融危机影响，募投项目产品三聚氰胺销售价格下降，以及原材料煤、电和人工成本上升； 2、募投项目3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造项目未达到设计产能，因频繁试车和工艺、设备改造，导致成本上升。

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项目可行性发生重大变 化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	经公司2008年4月1日召开的一届董事会第十一次会议决议通过，将超额募集资金1,390.61万元用于补充流动资金。
募集资金投资项目实施 地点变更情况	无
募集资金投资项目实施 方式调整情况	无
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	1、经2012年11月29日召开的三届董事会第九次会议决议通过，用募集资金中的2,700万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。 该款项于2013年5月27日归还。 2、经2013年6月13日召开的三届董事会第十四次会议决议通过，用募集资金中的2,600万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。 该款项于2013年12月10日归还。
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	公司募投项目3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程实际投资24,028.98万元，比承诺投资总额减少8,078.02万元，加截止2010年5 月31日的募集资金利息收入1,392.96万元，共计节余募集资金9,470.98万元。经公司2010年5月13日召开的二届十三次董事会决议并经2010年第 一次临时股东大会决议通过，将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。募集资金出现节余的原因主要为募投项目建设期间，受全球金融危机影 响，项目所用设备、材料价格出现大幅下降，以及公司结合自身技术优势和经验，对项目的工艺设计进行了优化，节约了项目投资成本。
尚未使用的募集资金用 途及去向	募集资金专户内款项：2,737,400.92元。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无

注：本年度实现的效益为营业收入减营业成本后的毛利。

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四、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，联合化工 2013 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《山东 联合化工股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，不存在违规情 形。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，联合化工贯彻实施了募集资金专户存储制度，履 行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等 情形，截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未 出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。本保荐机构对联合 化工 2013 年度募集资金的存放和使用情况无异议。

保荐代表人 ： 马晓宇 彭 凯

国泰君安证券股份有限公司

2014 年 04 月 23 日

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