Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2009

Apr 16, 2010

募集资金 2009 年度使用情况鉴证报告

上会师报字(2010)第 0800 号

山东联合化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东联合化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)关 于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告（以下简称“募集资金年度报告”）执行 了鉴证工作。

一、管理层对募集资金年度报告的责任

贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管 理细则》(2008 年修订)及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号： 募集资金年度使用情况的专项报告》的规定编制募集资金年度报告。这种责任包括 设计、实施和维护与募集资金年度报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度报 告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；为募集资 金年度报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及其他必要的证据等。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金年度报告发表鉴证结论。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 – 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对募集资金年度报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必 要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

1

我们认为，贵公司募集资金年度报告的编制符合深圳证券交易所《中小企业板 上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)及《中小企业板上市公司临时报告内容与 格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，在所有重大方面如 实反映了贵公司募集资金 2009 年度的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司 2009 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司 2009 年年度报告的必备文件，随其他文件一 起报送并对外披露。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张素霞

中国注册会计师：朱清滨

中国 上海

二〇一〇年四月十五日

2

山东联合化工股份有限公司

关于募集资金2009 年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会 证监 许可[2008]135 号文核准，于 2008 年 1 月 31 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,100 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格每股 11.39 元，募集资金总额人民币 353,090,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,113,880.00 元，募集资金净额人民币 334,976,120.00 元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于 2008 年 2 月 5 日出具的上会师报字[2008]第 1712 号验资报告验证。

2、募集资金使用金额及当前余额

截至 2009 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 243,360,937.94 元，其中：2008 年度投入募投项目资金 56,746,395.03 元，实际募集资金净额超过项目投资计划部分 永久性补充公司流动资金 13,906,120.00 元；2009 年度投入募投项目资金 112,708,422.91 元，暂时性补充流动资金 60,000,000.00 元。公司募集资金余额为 105,077,369.47 元， 包括取得的募集资金银行存款利息收入 13,462,187.41 元。

二、募集资金管理情况

公司《募集资金管理办法》在 2006 年 12 月 18 日召开的 2006 年第一次临时股 东大会上审议通过，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订） 的规定，公司董事会于 2008 年 4 月 1 日召开一届十一次会议对《募集资金管理办法》 进行了修订，并经 2008 年 4 月 25 日召开的 2007 年度股东大会审议通过。

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相 关法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理办法的有关规定，公司在中国农业

3

银行股份有限公司沂源县支行开设了1个募集资金专户，并与保荐机构联合证券有限 责任公司(现更名为华泰联合证券有限责任公司，以下简称“华泰联合证券”)和中国农 业银行股份有限公司沂源县支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司于2008年3 月6日发布《关于设立募集资金专用帐户并签署三方监管协议的公告》（公告编号： 2008-002），并按要求分别报送深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会山东监管 局各一份。该协议和深圳证券交易所要求的三方监管协议范本一致。

截至2009年12月31日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

1、转存的定期存单存款：105,000,000.00 元。该部分款项依据《募集资金三方监 管协议》之规定“公司以存单方式存放的募集资金，承诺上述存单到期后将及时转入 本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知华泰联合证券。公 司存单不得质押”。该部分定期存单不存在质押情况，到期后将转入公司专户。

2、专户内款项：77,369.47 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• 1、本年度募集资金的实际使用情况与承诺情况对照（见附表）

• 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金投资项目尚未投产，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2009 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露募集资金使用的相关信息，无募集资金使用及披露违规情形。

山东联合化工股份有限公司

==> picture [61 x 12] intentionally omitted <==

4

二〇一〇年四月十五日

5

附：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	33,497.61	33,497.61	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	11,270.84	11,270.84
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					18,336.09
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报 告期 实现 的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
3万吨/年三聚氰胺资源 综合利用及节能技术改造 工程项目	否	32,107.00	32,107.00	32,107.00	11,270.84	16,945.48	-15,161.52	52.78	2010.03	-	-	否
补充流动资金	-	1,390.61	1,390.61	1,390.61	-	1,390.61	-	100.00	-	-	-	-
合计	-	33,497.61	33,497.61	33,497.61	11,270.84	18,336.09	-15,161.52	54.74	-	-	-	-
未达到计划进度原因	1、项目投资总额低于预期：受全球金融危机的影响，项目所用设备、材料价格大幅下降，预计节省资金；优化募投项目的工艺设计，预计节省投 资； 2、资金进度计划适度调整：项目建设过程中，因全球金融危机影响，建设用材料价格出现较明显的下降趋势，为尽可能减少投资成本，提高投资 收益，在确保项目建设期不变的前提下，公司调整了设备、材料的进货时间，尽量使大批量设备、材料在低价位时采购进货。优化工艺设计，工程 施工图设计及项目行政许可手续延期； 3、因工程结算与工程付款时间差原因，资金支付进度与工程建设进度有一定差距。
项目可行性发生重大变化 的情况说明	无
募集资金投资项目实施地 点变更情况	无
募集资金投资项目实施方 式调整情况	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	1、经2008年10月30日一届二十次董事会审议通过，决议用募集资金中的3,000万元暂时闲置资金补充流动资金；使用期限自董事会审议批准次 日起六个月，到期归还。该款项已于2009年4月28日提前归还； 2、经2009年5月4日召开的二届四次董事会决议通过，用募集资金中的3,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日 起六个月。该款项已于2009年8月20日提前归还； 3、经2009年9月8日第二次临时股东大会决议通过，用募集资金中的6,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日 起六个月，到期归还。该款项于2010 年3 月7 日到期。
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	截至2009年12月31日，募集资金投资项目尚在调试中，无法核算募集资金结余的金额
募集资金其他使用情况	无