Holitech Technology Co., Ltd. — Annual Report 2013

Apr 23, 2014

山东联合化工股份有限公司 2013 年度报告摘要

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-026

山东联合化工股份有限公司 2013 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介

股票简称	联合化工	股票代码		002217
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	金波		陈海元
电话	0796-7088866		0533-2343868
传真	0796-7088855		0533-2343856
电子信箱	jinbo@holitech.net		chenhaiyuan@holitech.net

二、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

			本年比上年增
	2013 年	2012 年		2011 年
			减(%)
	1,192,966,558 .95	1,183,208,639 .43		1,368,541,767
营业收入（元）			0.82%
				.77
归属于上市公司股东的净利	-63,413,344.9 2	-11,661,487.7 1		108,533,988.3
			-443.78%
润（元）				7
归属于上市公司股东的扣除	-71,412,900.5	-26,117,285.5
			-173.43%	98,315,659.97
非经常性损益的净利润（元）	6	2
经营活动产生的现金流量净	148,964,201.4 7	149,008,752.0 0		132,804,788.9
			-0.03%
额（元）				2
基本每股收益（元/股）	-0.19	-0.03	-533.33%	0.32
稀释每股收益（元/股）	-0.19	-0.03	-533.33%	0.32
加权平均净资产收益率（%）	-7.42%	-1.29%	-6.13%	12.34%

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			本年末比上年
	2013 年末	2012 年末		2011 年末
			末增减(%)
	1,433,957,899 .52	1,480,512,771 .02		1,448,959,357
总资产（元）			-3.14%
				.41
归属于上市公司股东的净资	821,726,510.5 5	888,176,935.5 1		926,299,458.9
			-7.48%
产（元）				3

（2）前10 名股东持股情况表

		23,457	23,457	年度报告披露日前第5	19,455	19,455
报告期末股东总数
				个交易日末股东总数
		前10 名股东持股情况
		持股比例		持有有限售条件的股份	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股数量
		（%）		数量	股份状态	数量
王宜明	境内自然 人	21.84%	73,041,4 27	54,781,070
王伊飞	境外自然 人	2.32%	7,774,46 0
李淑南	境内自然 人	2.25%	7,518,96 7
庞世森	境内自然 人	2.2%	7,344,50 0	5,740,875
赵西允	境内自然 人	2.17%	7,262,70 0
高修家	境内自然 人	2.16%	7,231,92 3
李希志	境内自然 人	2.07%	6,922,03 4
房敬	境内自然 人	2.04%	6,821,30 0	5,303,475
辛军	境内自然 人	1.85%	6,197,00 0
高化忠	境内自然 人	1.78%	5,963,22 0
上述股东关联关系或一
		上述前10 名股东互相之间均无关联关系。
致行动的说明
参与融资融券业务股东		无
情况说明（如有）

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（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

（一）概述

目前，我国化工产品市场竞争激烈，产能过剩格局日趋严重，加之受化工市场原材料和 能源价格波动、人力成本上升等不利因素影响，化工行业产品盈利能力呈现整体下降的趋势。 受上述大环境因素整体制约，公司已经出现上市以来的连续两年亏损。公司积极采取各种措 施，通过进一步合理布局产品结构、调整营销策略、通过技改提升原料使用效率节能减排等 方式提升盈利能力和降低成本费用，但受国内化工行业不景气的影响，预计短期内仍难以彻 底摆脱盈利能力较弱的状况。

为了保护广大股东的利益，使上市公司能够保持健康持续的发展，公司决定进行重组， 注入具有持续经营能力和较强盈利能力的优质资产，进而做大做强上市公司。上市公司重组 完成后在维持原有化工业务的基础上增加触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组业务，进而实 现多元化发展，将更好地保护上市公司广大股东特别是中小股东的利益。

报告期内，公司实现营业收入119,296.66万元，较上年同期增加0.82%；实现利润总额 -6,245.43万元，上年同期实现利润总额-1,235.20万元；实现归属于母公司所有者的净利润 -6,341.33万元，上年同期归属于母公司所有者的净利润-1,166.15万元。

（二）主营业务分析

1、概述

2013年公司在转变工作作风、强化安全生产、规范现场治理、推行精细化管理、深入挖 潜降耗、推行项目建设、提升职工素质等方面取得了一定的成绩，为公司克服当前困难实现

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稳定健康发展奠定了基础。

（1）2013年公司实现营业收入119,296.66万元，较上年同期增加0.82%；主要因为2013 年度公司三聚氰胺和硝酸产品生产规模扩大所致；

（2）2013年公司营业成本126,599.38万元，较去年同期增加4.26%，原因为2013年度公 司三聚氰胺和硝酸产品生产规模扩大所致；

（3）2013年公司的销售、管理费用为11,621.45万元，较去年同期增加10.33%，原因为 ①销售费用-运输费增加359.38万元，较去年同期增加25.34%，主要是随着公司三条三万 吨/年三聚氰胺生产线的逐步稳产，公司三聚氰胺出口量大幅增加，相应的出口内陆运输费大 幅增加；

②管理费用-折旧费增加288.91万元，较去年同期增加73.25%，主要是公司2012年启用的 新建技术研发楼，2013年度计提的折旧额比2012年度增加所致。

③管理费用-停工损失增加324.63万元，较去年同期增加19.14%，主要是公司母公司西部 厂区受市场影响停产，增加了本期的停工损失。

（4）本期研发投入合计3,722.93万元，较去年同期下降13.13%，原因为本期公司在化工 行业不景气的情况下减少了科技研发投入；

（5）2013年公司经营活动产生的现金净流量为15,968.69万元，较去年同期增加7.17%， 原因为公司本期产品销售价较低，实现的税费同比减少，使得本期支付的各项税费较去年同 期减少56.25%，致使本期经营活动产生的现金净流量比去年同期有所增加；投资活动产生的 现金净流量为-13,135.56万元，较去年同期增加27.83%，主要原因公司本期赎回银行理财产 品收到的现金及收到的其他与投资活动有关的现金比去年减少所致；筹资活动产生的现金净 流量为-6,829.60万元，较去年同期减少239.21%，主要系本期公司借款所收到的现金比去年 减少所致；

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

• 2、收入

说明

2013年公司实现营业收入119,296.66万元，较上年同期增加0.82%；主要原为2013年度公

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司三聚氰胺产品生产规模扩大所致，公司3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目于 2013年6月份建成，截至2013年7月4日该系统生产出第一批合格产品，正式进入试运行状态。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

单位：吨

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
	销售量	678,246.1	672,068.97	0.92%
化学原料和化学
	生产量	673,740.47	686,252.12	-1.82%
制品制造业
	库存量	26,727.31	31,232.94	-14.43%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）	170,721,067.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总
	14.31%
额比例（%）

公司前5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	60,102,191.30	5.04%
2	第二名	35,517,435.92	2.98%
3	第三名	30,812,875.08	2.58%
4	第四名	25,707,650.77	2.15%
5	第五名	18,580,914.53	1.56%
合计	——	170,721,067.60	14.31%

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3、成本

行业分类

单位：元

		2013 年	2013 年	2012 年	2012 年
			占营业成		占营业	同比增
行业分类	项目
		金额	本比重	金额	成本比	减(%)
			（%）		重（%）
化学原料和
	直接材料	968,137,364.70	91.3%	976,359,950.79	92.78%	-1.48%
化学制品制造业
化学原料和
	直接人工	11,357,787.96	1.07%	11,535,880.99	1.1%	-0.03%
化学制品制造业
化学原料和
	制造费用	76,187,734.66	7.18%	60,886,737.66	5.79%	1.39%
化学制品制造业
运输业	直接材料	2,341,872.55	0.22%	1,543,647.08	0.14%	0.08%
运输业	直接人工	524,236.33	0.05%	480,913.37	0.05%	0%
运输业	制造费用	1,862,671.60	0.18%	1,508,623.54	0.14%	0.04%

产品分类

单位：元

		2013 年	2013 年	2012 年	2012 年
					占营业成	同比增减
产品分类	项目		占营业成本
		金额		金额	本比重	(%)
			比重（%）
					（%）
硝酸铵	直接材料	240,290,377.81	22.66%	259,090,865.47	24.3%	-1.64%
硝酸铵	直接人工	1,615,862.21	0.15%	1,775,919.42	0.17%	-0.02%
硝酸铵	制造费用	8,814,450.68	0.83%	8,442,181.00	0.79%	0.04%
硝酸	直接材料	182,513,308.98	17.21%	381,802,624.62	35.81%	-18.6%
硝酸	直接人工	2,427,266.21	0.23%	4,121,605.32	0.39%	-0.16%

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硝酸	制造费用	15,700,359.02	1.48%	26,165,544.82	2.45%	-0.97%
三聚氰胺	直接材料	250,165,597.26	23.59%	132,279,120.75	12.41%	11.18%
三聚氰胺	直接人工	3,853,026.67	0.36%	2,017,247.34	0.19%	0.17%
三聚氰胺	制造费用	44,844,718.26	4.23%	16,807,251.26	1.58%	2.65%
苯酐	直接材料	72,810,413.32	6.87%
苯酐	直接人工	125,049.08	0.01%
苯酐	制造费用	3,029,925.30	0.29%
其他	直接材料	216,074,763.90	20.38%	214,548,921.88	20.12%	0.26%
其他	直接人工	5,221,448.64	0.49%	5,045,851.75	0.47%	0.02%
其他	制造费用	12,925,100.46	1.22%	14,119,667.77	1.32%	-0.1%

说明

无

公司主要供应商情况

公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）	394,341,960.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购
	36.21%
总额比例（%）

公司前5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	国网山东沂源县供电公司	159,984,156.40	14.69%
2	国网山东省电力公司泰安供电公司	73,148,818.67	6.72%
3	唐山雁同煤炭销售有限公司	56,282,288.05	5.17%
4	太原华贵金属有限公司	54,634,114.65	5.02%
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任
5		50,292,582.59	4.62%
	公司
合计	——	394,341,960.37	36.21%

4、费用

• （1）财务费用同比增加46.33%，主要为本期资本化的利息支出减少所致。

• （2）资产减值损失同比增加1006.42%，主要为本期计提的闲置固定资产和工程物资减值

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准备增加所致。

• （3）所得税费用同比增加3009.01%，主要为子公司联合丰元冲回计提的递延所得税资产，

• 导致递延所得税费用增加所致。

5、研发支出

本期研发投入合计3,722.93万元，较去年同期下降13.13%，原因为本期公司在化工行业 不景气的情况下减少了科技研发投入。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,370,954,791.15	1,397,862,236.49	-1.92%
经营活动现金流出小计	1,221,990,589.68	1,248,853,484.49	-2.15%
经营活动产生的现金流量净额	148,964,201.47	149,008,752.00	-0.03%
投资活动现金流入小计	50,646,016.44	128,272,360.23	-60.52%
投资活动现金流出小计	171,288,967.93	310,302,567.70	-44.80%
投资活动产生的现金流量净额	-120,642,951.49	-182,030,207.47	-33.72%
筹资活动现金流入小计	412,016,805.20	530,172,461.03	-22.29%
筹资活动现金流出小计	480,312,770.37	481,112,651.56	-0.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-68,295,965.17	49,059,809.47	-239.21%
现金及现金等价物净增加额	-41,156,307.49	15,862,053.65	-359.46%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）投资活动现金流入小计同比减少60.52%，主要系公司本期赎回银行理财产品收到的 现金及收到的其他与投资活动有关的现金比去年减少所致。

• （2）投资活动现金流出小计同比减少44.80%，主要系公司本期购买银行理财产品支付的

• 现金及购建固定资产支付的现金比去年减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少239.21%，主要系本期公司借款所收到的现 金比去年减少所致。

（4）现金及现金等价物净增加额同比减少359.46%，主要系本期公司减少了贷款规模， 期末现金及现金等价物同比减少所致。

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报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

• √ 适用 □ 不适用

• 报告期内公司经营活动的现金流量为148,964,201.47元，而本年度净利润为-67,908,746.21 元，差异的主要原因为：

• （1）本年度计提的资产减值损失，减少了经营活动现金流量31,159,536.16元；

• （2）本年度计提的固定资产折旧及投资性房地产出租成本，减少了经营活动流量

• 126,024,242.28元；

• （3）本年度摊销的无形资产，减少了经营活动现金流量4,596,130.08元。

• （4）本年度支出的财务费用利息支出，为筹资现金流量，减少了经营活动现金流量

• 15,168,334.24元。

（三）主营业务构成情况

单位：元

				营业收入比	营业成本比	毛利率比上
			毛利率
	营业收入	营业成本		上年同期增	上年同期增	年同期增减
			(%)
				减（%）	减（%）	（%）
分行业
无机化学	1,063,766,246.
		975,174,746.52	8.33%	4.56%	2.79%	1.58%
产品业	45
化学肥料
	73,344,975.53	80,508,140.79	-9.77%	-32.36%	-19.55%	-17.48%
制造业
运输业	5,348,563.52	4,728,780.49	11.59%	25.96%	33.84%	-5.2%
		分产品
硝酸铵	240,799,413.44	250,720,690.69	-4.12%	-29.5%	-17.51%	-15.14%
硝酸	230,328,588.84	200,640,934.21	12.89%	-17.62%	-17.87%	0.27%
三聚氰胺	375,638,988.95	298,863,342.19	20.44%	80.96%	50.1%	16.36%
苯酐	81,391,072.72	75,965,387.70	6.67%
其他	214,301,721.55	234,221,313.01	-9.3%	-28.88%	-23.2%	-8.09%
		分地区

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省内	511,358,365.47	496,541,383.66	2.9%	-14.82%	-14.07%	-0.85%
华东	142,937,802.30	126,169,074.17	11.73%	27.07%	30.95%	-2.62%
东北	95,578,970.42	99,458,658.55	-4.06%	-49.86%	-42.47%	-13.36%
华北	185,016,299.05	177,576,054.97	4.02%	48.27%	65.74%	-10.12%
华南	28,835,285.51	24,987,325.01	13.34%	282.1%	258.44%	5.71%
境外	168,457,808.83	126,828,395.94	24.71%	81.26%	40.93%	21.54%
其他	10,275,253.92	8,850,775.50	13.86%	641.24%	688.5%	-5.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（四）资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末	2013 年末	2012 年末	2012 年末
					比重增
		占总资产 比例（%）		占总资产		重大变动说明
	金额		金额		减（%）
				比例（%）
货币资金	128,065,276.18	8.95%	151,841,583.67	10.26%	-1.31%
应收账款	36,161,400.35	2.53%	24,855,834.65	1.68%	0.85%
存货	92,164,969.05	6.44%	97,213,783.57	6.57%	-0.13%
投资性房	68,372.11		74,857.99
		0%		0.01%	-0.01%
地产
固定资产	864,187,425.86	60.42%	650,231,810.44	43.92%	16.5%
在建工程	2,358,500.39	0.16%	154,979,201.85	10.47%	-10.31%

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年	2013 年	2012 年	2012 年
					比重增
		占总资产 比例（%）		占总资产		重大变动说明
	金额		金额		减（%）
				比例（%）
短期借款	212,000,000.00	14.82%	240,000,000.00	16.21%	-1.39%
长期借款			35,000,000.00	2.36%	-2.36%

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（五）公司未来发展的展望

1、行业发展情况

目前，我国化工产品市场竞争激烈，产能过剩格局日趋严重，加之受化工市场原材料和 能源价格波动、人力成本上升等不利因素影响，化工行业产品盈利能力呈现整体下降的趋势。 受上述大环境因素整体制约，联合化工2012年度亏损1,166.15万元，2013年度亏损6,341.33 万元。公司积极采取各种措施通过进一步合理布局产品结构、调整营销策略、通过技改提升 原料使用效率节能减排等方式提升盈利能力和降低成本费用，但受国内化工行业不景气的影 响，预计短期内仍难以彻底摆脱盈利能力较弱的状况。

为了保护广大股东的利益，使上市公司能够保持健康持续的发展，公司决定进行重组， 注入具有持续经营能力和较强盈利能力的优质资产，进而做大做强上市公司。上市公司重组 完成后在维持原有化工业务的基础上增加触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组业务，进而实 现多元化发展，将更好地保护上市公司广大股东特别是中小股东的利益。

2、公司发展战略

（1）化工产业链

公司将根据国家化工、化肥行业发展规划，充分发挥公司的体制优势和管理优势，坚持 以人为本，以市场为导向，以效益为中心，依靠科技进步，灵活调整产品结构，在保持现有 产能基础上，逐步淘汰落后产能，优化产品结构，降低成本，确保化工产业链持续、健康发 展。

（2）液晶显示和触控行业产业链

江西合力泰作为触控显示产品一站式服务商，长期专注于触摸屏和中小尺寸液晶显示屏 及模组的研发、生产和销售。江西合力泰的产业链布局从液晶显示屏及模组、触摸屏、到触 控显示一体化模组，产品涵盖诸多领域，满足客户的个性化、多样化需求；江西合力泰研发 技术团队多年从事触摸屏和液晶显示行业的开发与生产，对于触控和液晶显示领域的核心工 艺技术有着深刻的理解和掌握。作为公司未来重要发展的主要方向，将以此为基础，把上市 公司努力打造成为触控和液晶显示行业的持续领跑者。

3、2013年总体经营策略、思路

在稳定化工产业链发展的前提下，在触控和液晶显示领域，公司将抓住2014年触控和液 晶显示行业的高速发展机遇，通过各种渠道，扩大产能，不断提升市场份额。公司紧随触控 和液晶显示行业的技术发展趋势，加强产业链的整合能力，加快智能穿戴产品、柔性触摸屏 模组、柔性显示屏模组、ON-CELL模组、裸眼3D等新技术研发和新产品量产。

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山东联合化工股份有限公司 2013 年度报告摘要

4、公司面临的风险因素

（1）重组完成后的业务整合风险

重组完成后，江西合力泰将成为公司的全资子公司。上市公司在现有化工业务基础上， 将新增触摸屏和中小尺寸液晶显示屏产品等的设计、生产和销售业务。上述两类业务分属不 同行业，跨度较大，需在企业经营、管理制度、企业文化等方面进行融合。交易完成后能否 充分发掘两类业务及其经营实体优势并进行有效整合存在一定的不确定性，且整合过程中可 能会对公司的业务发展产生不利影响。

对策：重组完成后公司将对公司的经营管理团队进行有效整合，取长补短，加快办理重 组完成后各项相关事宜，把整合过程中可能产生的对公司的业务发展不利影响因素降至最低。 （2）下游市场需求波动的风险

A、化工产业链

市场竞争的日趋激烈，以及化工市场的波动不确定性，将对公司未来的经营业绩产生一 定影响。

对策：公司销售部门与客户保持畅通的沟通交流，维持老客户的稳定，同时加大市场调 研，不断开拓新客户，从而保持客户资源稳定。另外，公司注重双赢，根据客户需求创新服 务模式，如硝酸铵产品根据部分客户生产实际，创新了硝铵溶液品种。

B、液晶显示和触控行业产业链

近几年来，在全球智能手机和平板电脑的带动下，触摸屏和中小尺寸液晶显示行业发展 极为迅速，下游应用领域不断拓宽，市场需求保持持续高速增长的态势，但是消费类电子产 品的需求变动影响因素较多，如经济周期、消费者偏好等，受其影响，消费类电子产品市场 需求也会出现波动。如果下游产品市场增长趋势放缓，则可能对其经营业绩产生不利影响。

对策：持续提升成本管理能力，并与上游供应商建立了良好合作关系。在产品价格调整 过程中，一方面通过与供应商协商使主要原材料价格与产品销售价格同步，同时不断改进工 艺、提高产品良率，并通过生产垂直一体化、自给盖板玻璃和FPC等多重方式，从而保持了较 强的持续盈利能力。

（3）人力资源风险

公司在快速发展过程中，经营规模不断扩大和业务范围继续拓宽对人力资源及其管理能 力提出了更高的要求，公司对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在 不断增长，公司处在县级城市，在对高素质人才的吸引方面还处于相对劣势，可能给公司的 长远发展带来一定的影响。

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山东联合化工股份有限公司 2013 年度报告摘要

对策：公司通过近年来走进各大高校宣传与招聘，招聘优秀应届本科、研究生来公司工 作，并在其工作中提供足够平台以发挥高层次人才的能力，在住宿、文化等活动上不断提高 水平，以情留人育人，近年来培养了一批青年人才成长为公司骨干。

• （4）技术更新加快的风险

随着信息技术的发展，消费电子行业新的应用不断涌现，用户对产品个性化及性能的需 求不断提高，新产品和新技术更新速度亦不断加快。目前，触摸屏产品轻薄化已成为显著的 发展趋势，触控显示一体化、OGS产品面世，On-cell、In-cell等触控技术得到突破，将加剧 触摸屏行业的竞争态势。如果公司不能通过技术创新以满足市场的需求，将在新产品市场失 去原有技术优势，对产品竞争力构成重大不利影响。

对策：公司将继续加大研发投入，围绕智能穿戴产品、柔性触摸屏模组、柔性显示屏模 组、ON-CELL模组、裸眼3D等新产品、新材料、新技术为核心，引导和满足客户的需求。 （5）生产规模快速发展导致的管理风险

公司从事的触摸屏和液晶显示业务属于精密加工行业，生产车间为无尘净化车间，加工 产品为精密电子元器件，各道工序相对复杂，需要由大量训练有素的工人协作完成，对规模 化生产管理能力形成考验，劳动密集型的特征相对明显。

随着新投资项目的陆续开展，如果公司在生产规模扩张后管理能力无法跟进，将会对公 司的发展构成一定制约，导致一定的管理风险。

对策：公司在良率提升、生产管理、产能适配等诸多环节优化资源配置，采用ERP系统进 行物料调配，实施精细化管理，从而确保产品品质、交期、成本多个管理目标的实现。 5、经营目标

（1）稳定化工产品的生产，努力降低化工产品的生产成本，探索转变营销策略，进一步 拓宽客户群。

（2）不断扩大触控显示一体化产品的产能，继续保持和扩大公司在各细分产品市场中的 份额。同时在新产品开发上，完成ON-CELL 触控显示模组产品、裸眼3D 产品、智能穿戴产品 的研发及量产工作。

四、涉及财务报告的相关事项

• （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

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山东联合化工股份有限公司 2013 年度报告摘要

• （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

• （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

• （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

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