Holitech Technology Co., Ltd. — Annual Report 2010

Apr 12, 2011

山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2011-007

山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人赵西允及会计机构负责人(会计主管人员)李峰声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	联合化工
股票代码	002217
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省沂源县城东风路36号
注册地址的邮政编码	256120
办公地址	山东省沂源县城东风路36号
办公地址的邮政编码	256120
公司国际互联网网址	www.lianhechem.com.cn
电子信箱	fxj6306@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范修巨	董宪印
联系地址	山东省沂源县城东风路36号	山东省沂源县城东风路36号
电话	0533-3261968	0533-3251274
传真	0533-3251274	0533-3251274
电子信箱	fxj6306@sina.com	fxj6306@sina.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

1

山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

	2010年	2009年		本年比上年增减 （％）	2008年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	871,731,252.04	579,156,451.47	579,156,451.47	50.52%	804,913,750.79	804,913,750.79
利润总额（元）	104,375,940.67	83,786,719.31	83,786,719.31	24.57%	185,195,924.93	181,699,426.99
归属于上市公司股东	85,257,783.08	80,075,976.50	80,075,976.50	6.47%	151,877,469.15	149,147,514.20
的净利润（元）
归属于上市公司股东	73,623,171.62	64,846,205.48	64,846,205.48	13.54%	150,055,957.45	147,326,002.50
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金	209,513,807.24	120,021,409.14	120,021,409.14	74.56%	183,399,715.91	179,481,393.35
流量净额（元）
	2010年末	2009年末		本年末比上年末 增减（％）	2008年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	1,306,814,744.10	1,133,228,175.53	1,133,228,175.53	15.32%	930,177,353.28	931,896,243.44
归属于上市公司股东	832,783,431.65	748,221,369.63	748,221,369.63	11.30%	686,653,422.85	688,358,923.26
的所有者权益（元）
股本（股）	222,984,000.00	222,984,000.00	222,984,000.00	0.00%	148,656,000.00	148,656,000.00

说明：1、2008 年度财务报表涉及的主要会计数据中，对“利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司

股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益”项目进行 了调整。上述追溯调整是根据财政部财会[2009]8号文《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》：“高危行业企业按照国家 规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。本解释发布前未按上述 规定处理的，应当进行追溯调整。”经公司二届董事会第七次会议审议同意，公司提取的安全生产费由计入“利润分配—提 — 取专项储备”和“盈余公积 专项储备”项目，改为计入相关产品的成本和“专项储备”科目。 2、2009年无会计政策调整事项。

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年		本年比上年增	2008年
				减（％）
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.38	0.36	0.36	5.56%	0.71	0.70
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.36	0.36	5.56%	0.71	0.70
扣除非经常性损益后的	0.33	0.29	0.29	13.79%	0.70	0.69
基本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率	10.78%	11.21%	11.21%	-0.43%	27.15%	26.73%
（%）
扣除非经常性损益后的	9.31%	9.08%	9.08%	0.23%	26.82%	26.40%
加权平均净资产收益率
（%）
每股经营活动产生的现	0.94	0.54	0.54	74.07%	1.23	1.21
金流量净额（元/股）
	2010年末	2009年末		本年末比上年	2008年末
				末增减（％）

2

山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的	3.73	3.36	3.36	11.01%	4.62	4.63
每股净资产（元/股）

说明：1、2008 年度财务报表涉及的主要会计数据中，对“利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益”项目进行 了调整。上述追溯调整是根据财政部财会[2009]8号文《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》：“高危行业企业按照国家 规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。本解释发布前未按上述 规定处理的，应当进行追溯调整。”经公司二届董事会第七次会议审议同意，公司提取的安全生产费由计入“利润分配—提 — 取专项储备”和“盈余公积 专项储备”项目，改为计入相关产品的成本和“专项储备”科目。

2、2009 年无会计政策调整事项。

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-982,926.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,710,000.00	政策性补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	114,852.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	940,783.23
所得税影响额	-2,134,167.81
少数股东权益影响额	-13,929.73
合计	11,634,611.46	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
	本次变动前			本次变动增减（+，-）				本次变动后
					公积金转 股
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	67,828,765	30.42%				-865,566	-865,566	66,963,199	30.03%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	48,694,284	21.84%						48,694,284	21.84%
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持	48,694,284	21.84%						48,694,284	21.84%
股

3

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4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份	19,134,481	8.58%				-865,566	-865,566	18,268,915	8.19%
	155,155,23 5	69.58%				865,566	865,566	156,020,80 1	69.97%
二、无限售条件股份
	155,155,23 5	69.58%				865,566	865,566	156,020,80 1	69.97%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
	222,984,00 0	100.00%						222,984,00 0	100.00%
三、股份总数

限售股份变动情况表

单位：股

		本年解除限售股	本年增加限售股
股东名称	年初限售股数			年末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
王宜明	48,694,284	0	0	48,694,284	发行上市承诺	2011.02.20
合计	48,694,284	0	0	48,694,284	－	－

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数		26,909
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
王宜明	境内自然人	21.84%	48,694,284	48,694,284		0
李淑南	境内自然人	2.61%	5,826,612	0		0
赵西允	境内自然人	2.46%	5,491,800	0		0
王伊飞	境内自然人	2.40%	5,356,000	0		0
高修家	境内自然人	2.37%	5,283,915	0		0
庞世森	境内自然人	2.29%	5,103,000	0		0
李希志	境内自然人	2.20%	4,906,356	0		0
房敬	境内自然人	2.11%	4,714,200	0		0
辛军	境内自然人	1.93%	4,298,000	0		0
高化忠	境内自然人	1.78%	3,975,480	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
李淑南		5,826,612			人民币普通股
王伊飞		5,356,000			人民币普通股
高修家		5,283,915			人民币普通股

4

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李希志	李希志	4,906,356	人民币普通股
辛军		4,298,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保 险产品-005L-CT001深		3,957,733	人民币普通股
郝纪平		3,768,288	人民币普通股
段会伟		3,720,822	人民币普通股
杨朝东		2,787,386	人民币普通股
魏进文		2,335,278	人民币普通股
	上述无限售条件股东为自二级市场购入公司股份的社会股东和其他自二级市场购入公司股份的 社会股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。股东李淑南、王伊飞、高修家、李希志、辛 军、郝纪平、段会伟、杨朝东、魏进文为公司因持有的限售条件股份解除限售条件的股东，其 之间均无关联关系。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东及实际控制人王宜明先生直接持有公司股份 48,694,284 股，占公司报告期末股份总额的 21.84%。2003 年 4 月至 2006 年 3 月，担任山东联合化工有限公司的董事长、总经理、党委书记。2006 年 3 月至 2008 年 7 月任本公司董事长、总经 理、党委书记。2008 年 7 月至今任本公司董事长、党委书记。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内	是否在股
						年初持股	年末持股		从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期			变动原因	取的报酬	其他关联
						数	数
									总额（万	单位领取
									元） （税前）	薪酬
王宜明	董事长	男	46	2009年02月 21日	2012年02月 20日	48,694,284	48,694,284		121.27	否
庞世森	总经理	男	49	2009年02月	2012年02月	5,103,000	5,103,000		39.64	否

5

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				21日	20日
高化忠	董事	男	59	2009年02月 21日	2012年02月 20日	3,975,480	3,975,480		37.02	否
赵西允	财务总监	男	53	2009年02月 21日	2012年02月 20日	5,491,800	5,491,800		27.34	否
房 敬	副总经理	男	52	2009年02月 21日	2012年02月 20日	4,714,200	4,714,200		25.43	否
李德军	董事	男	37	2009年02月 21日	2012年02月 20日	1,956,636	1,956,636		9.61	否
姜德利	独立董事	男	59	2009年02月 21日	2012年02月 20日	0	0		5.00	否
梁仕念	独立董事	男	42	2009年02月 21日	2012年02月 20日	0	0		5.00	否
锡秀屏	独立董事	女	64	2009年02月 21日	2012年02月 20日	0	0		5.00	否
王兆年	监事	男	53	2009年02月 21日	2010年10月 16日	0	0		8.75	否
张守河	监事	男	32	2009年02月 21日	2012年02月 20日	0	0		6.57	否
唐兆庆	监事	男	56	2010年10月 16日	2012年02月 20日	0	0		2.34	否
齐元山	监事	男	37	2009年02月 21日	2012年02月 20日	3,150	2,362	二级市场出 售	6.07	否
范修巨	董事会秘书	男	48	2009年02月 21日	2012年02月 20日	3,114,288	3,114,288		16.08	否
合计	-	-	-	-	-	73,052,838	73,052,050	-	315.12	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

				以通讯方式			是否连续两次
			现场出席次 数		委托出席次
董事姓名	具体职务	应出席次数		参加会议次		缺席次数	未亲自出席会
					数
				数			议
王宜明	董事长	10	5	5	0	0	否
庞世森	总经理	10	5	5	0	0	否
高化忠	董事	10	5	5	0	0	否
赵西允	财务总监	10	5	5	0	0	否
房 敬	董事	10	5	5	0	0	否
李德军	董事	10	5	5	0	0	否
姜德利	独立董事	10	5	5	0	0	否
梁仕念	独立董事	10	5	5	0	0	否
锡秀屏	独立董事	10	5	5	0	0	否
范修巨	董事会秘书	10	5	5	0	0	否

6

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连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内各董事均未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010 年，是公司在全面贯彻实施“内涵充实提高、外延扩张壮大”发展进程中曲折前进的一年，一年来，面对因世界金融危 机引发的持续性全球经济衰退，以及由此造成的国内化工市场低迷动荡，公司加强了生产的调度协调，及时进行了产品产量 和结构调整，各单位都积极行动，从日常生产经营的每一个细节抓起，继续开展转变思想观念和行为习惯，继续深入开展挖 潜、降耗、节支、增收活动。从运营结果来看，公司完成了既定的年度奋斗目标，保持了生产经营工作的持续稳定运行，进 一步明确了发展方向和发展思路，内部基础管理工作迈上了新的台阶，生产精细化管理方面也从主观和客观两方面得到深入 剖析，为日后更好更快发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司募投项目 3 万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程于 3 月份建成并进入试生产状态，报告期内， 公司通过试生产过程中对该装置的摸索，积极探讨论证改进方案，以促进该装置尽快达产达效。位于新泰市楼德镇的全资子 公司山东新泰联合化工有限公司自筹资金建设的 3 万吨/年三聚氰胺项目也在报告期内进入建设期，预计将于 2011 年第三季度 建成，可充分利用其已有的 7 万吨/年合成氨装置和 10 万吨/年尿素装置及其生产过程中的“三废”， 将其转化为附加值更高 的产品，实现资源综合利用。

报告期内，公司充分发挥了产品结构合理的优势，根据各产品的市场状况，灵敏反应，及时调整各个产品的产量，追求企业 利益暨广大股东利益的最大化。公司根据销售市场的信息反馈，及时对各产品的成本、毛利情况进行测算分析，利用公司产 品结构搭配合理的优势安排生产及转产，最大程度化解产品市场价格波动带来的风险，增强抵御风险的能力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年增
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年增减（%）	年增减（%）	减（%）
无机化学产品业	76,863.00	59,468.43	22.63%	53.98%	54.14%	-0.08%
化学肥料制造业	5,814.98	5,888.73	-1.27%	-8.99%	-5.65%	-3.59%
	主营业务分产品情况
硝酸	26,559.41	19,630.06	26.09%	15.64%	21.48%	-3.55%
硝酸铵	22,765.69	17,315.83	23.94%	75.08%	54.24%	10.27%
三聚氰胺	10,765.40	9,156.56	14.94%	266.84%	241.24%	6.38%
亚硝酸钠	3,942.26	2,088.64	47.02%	0.10%	-0.37%	0.25%
液氨	3,286.72	2,954.74	10.10%	1,251.36%	1,178.17%	-14.81%
硝酸钠	3,019.99	1,865.68	38.22%	5.66%	-5.83%	7.53%
氯化铵	1,966.85	2,010.52	-2.22%	-0.42%	9.95%	-9.64%
其他	10,911.42	10,763.12	1.36%	35.95%	28.64%	5.60%
合计	83,217.74	65,785.16	20.95%	46.64%	45.78%	0.47%

7

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6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
省内	51,656.16	56.35%
华东	14,030.15	19.96%
东北	7,508.08	32.10%
华北	5,314.79	101.30%
境外	2,877.26	186.71%
其他	1,831.30	-54.02%
合计	83,217.74	46.64%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	33,497.61	33,497.61	33,497.61					1,928.47	1,928.47	1,928.47
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							20,264.56
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本年度投入	末累计		投资进度	项目达到预	本年度实		是否达	性是否发
								定使用状			到预计
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	金额	投入金		(%)(3)＝	可	现的效益			生重大变
								态日期			效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
3万吨/年三聚氰胺资 源综合利用及节能技 术改造工程项目	否	32,107. 00	32,107.00	1,928.47	18,873. 95		58.78%	2010年06月 01日	819.13		否	否
	-	32,107. 00	32,107.00	1,928.47	18,873. 95		-	-	819.13		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	-	-		-	-
	-	1,390.6 1	1,390.61	0.00	1,390.6 1		100.00%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）
	-	1,390.6 1	1,390.61	0.00	1,390.6 1		-	-	0.00		-	-
超募资金投向小计
	-	33,497. 61	33,497.61	1,928.47	20,264. 56		-	-	819.13		-	-
合计
	未达到计划进度的原因： 1、受全球金融危机影响，项目所用设备、材料价格出现大幅下降，以及公司结合自身技术优势和经验， 对项目的工艺设计进行了优化，节约了项目投资成本；2、因工程结算与工程付款的时间差以及合同中 约定的质保金影响，资金支付进度与工程建设进度有一定差距。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）

8

山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

	未达到预计收益的原因： 公司募投项目3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造项目调试生产期较长，本期产能未得到 有效发挥。
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
	适用
超募资金的金额、用途
	经公司2008年4月1日召开的一届董事会第十一次会议决议通过，将超额募集资金1,390.61万元用于 补充流动资金。
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
	适用
	1、经2009年9月8日第二次临时股东大会决议通过，用募集资金中的6,000万元闲置资金暂时补充 流动资金，使用期限不超过六个月，到期归还。该款项已于2010年3月1日归还； 2、经2010年3月6日召开的二届董事会第十次会议决议通过，用募集资金中的3,000万元闲置资金 暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项已于2010年9月8日归还； 3、经2010年9月29日召开的二届董事会第十六次会议决议通过，用募集资金中的3,000万元闲置资 金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项于2011年2月28日到期。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
	适用
	公司募投项目3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程实际投资24,028.98万元，比承诺 投资总额减少8,078.02万元，加截止2010年5月31日的募集资金利息收入1,392.96万元，共计节余 募集资金9,470.98万元，经公司2010年5月13日召开的二届十三次董事会决议并经2010年第一次临 时股东大会决议通过，将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。募集资金出现节余的原因主要为 募投项目建设期间，受全球金融危机影响，项目所用设备、材料价格出现大幅下降，以及公司结合自 身技术优势和经验，对项目的工艺设计进行了优化，节约了项目投资成本。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
	1、募集资金专户内款项：2,664,696.87元； 2、转存的通知存款：20,000,000.00元。
尚未使用的募集资金
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

9

山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经上海上会会计师事务所审计，本公司 2010 年度实现的归属于上市公司的净利润为 85,257,783.08 元，提取法定公积金 9,236,594.81 元，本期分配现金股利 13,379,040.00 元，加上年结转未分配利润 247,465,085.53 元。期末实际可分配利润为 310,107,233.80 元。

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，现拟定本年度的利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以截至 2010 年末公司总股本 222,984,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计 13,379,040.00 元。

本次利润分配完成后，结转下年未分配利润为 296,728,193.80 元。

公司最近三年现金分红情况表

公司最近三年现金分红情况表	公司最近三年现金分红情况表	公司最近三年现金分红情况表	公司最近三年现金分红情况表	公司最近三年现金分红情况表
单位：元
		分红年度合并报表中归	占合并报表中归属于上
分红年度	现金分红金额（含税）	属于上市公司股东的净	市公司股东的净利润的	年度可分配利润
		利润	比率
2009年	13,379,040.00	80,075,976.50	16.71%	269,763,485.53
2008年	22,298,400.00	149,147,514.20	14.95%	225,499,893.38
2007年	2,849,240.00	66,099,092.91	4.31%	104,027,313.28
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			12.25%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □	不适用
									单位：万元
				自购买日起至 本年末为公司	本年初至本年 末为公司贡献					与交易 对方的
								所涉及	所涉及
交易对方或	被收购或置	购买日	交易价格	贡献的净利润	的净利润（适	是否为 关联交 易	定价原	的资产 产权是 否已全	的债权 债务是 否已全	关联关
最终控制方	入资产			（适用于非同	用于同一控制		则			系（适用
				一控制下的企 业合并）	下的企业合 并）			部过户	部转移	关联交 易情形）
泰安市楼德 化肥厂、泰 安双丰化工 有限公司	醇氨及尿素 装置	2010年02月 02日	4,690.00	-110.88	-110.88	否	竞拍	否	是	无

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

10

山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度相			实际发生日期
					实际担保金						是否履行完	是否为关联方
担保对象名称	关公告披露	担保额度		（协议签署				担保类型	担保期
					额						毕	担保（是或否）
	日和编号			日）
报告期内审批的对外担保额度			0.00			报告期内对外担保实际发生额				0.00
合计（A1）						合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额			0.00			报告期末实际对外担保余额合				0.00
度合计（A3）						计（A4）
公司对子公司的担保情况
	担保额度相			实际发生日期
					实际担保金						是否履行完	是否为关联方
担保对象名称	关公告披露	担保额度		（协议签署				担保类型	担保期
					额						毕	担保（是或否）
	日和编号			日）
山东联合丰元 化工有限公司	20100120 2010-003	2,000.00		2010年01月 20日	2,000.00			授信担保	一年		否	是
山东联合丰元 化工有限公司	20100416 2010-022	2,000.00		2010年04月 16日	1,000.00			授信担保	一年		否	是
报告期内审批对子公司担保额			4,000.00			报告期内对子公司担保实际发				3,000.00
度合计（B1）						生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担			4,000.00			报告期末对子公司实际担保余				3,000.00
保额度合计（B3）						额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计			4,000.00			报告期内担保实际发生额合计				3,000.00
（A1+B1）						（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合			4,000.00			报告期末实际担保余额合计				3,000.00
计（A3+B3）							（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例							3.60%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保							0.00
金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

11

山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	王宜明	王宜明先生在上市前签 署《避免同业竞争的承 诺》	王宜明先生信守承诺，报告期内未发生违反 上述承诺事项的情形。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	2,544,210.13

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山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

小计	0.00	-2,544,210.13
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所	0.00	0.00
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所	0.00	0.00
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4．外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5．其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	-2,544,210.13

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会工作报告

2010 年，我们全体监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态 度，依法行使职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司 利益和员工的合法权益。现将 2010 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司监事会具体工作情况

• （一）报告期内公司共召开了八次监事会会议，具体情况如下：

• 1、2010 年 3 月 6 日召开了第二届监事会第七次会议，本次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》

• 2、2010 年 4 月 16 日召开了第二届监事会第八次会议，本次会议审议并一致通过了《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度 监事会工作报告》、《公司 2009 年度报告及摘要》、《2009 年度财务决算报告》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于<募集资 金 2008 年度使用情况的专项报告>的议案》、《关于 2009 年度利润分配的议案》。

• 3、2010 年 4 月 23 日召开了第二届监事会第九次会议，本次会议审议并一致通过了《2009 年 1 季度报告全文》及《2010 年 1 季度报告正文》

• 4、2010 年 6 月 1 日召开了第二届监事会第十次会议，本次会议审议并一致通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资 金的议案》

• 5、2010 年 8 月 25 日召开了第二届监事会第十一次会议，本次会议审议并一致通过了《公司 2010 年半年度报告全文》及《2010 年半年度报告摘要》

• 6、2010 年 9 月 29 日召开了第二届监事会第十二次会议，本次会议审议并一致通过了《关于将暂时闲置的募集资金部分暂时 性补充流动资金的议案》、《关于修订<监事会议事规则>个别条款的议案》、《关于王兆年辞去监事职务的议案》、《关于增补唐 兆庆为监事会监事的议案》

• 7、2010 年 10 月 16 日召开了第二届监事会第十三次会议，本次会议审议并一致通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议 案》

• 8、2010 年 10 月 26 日召开了第二届监事会第十四次会议，本次会议审议并一致通过了《公司 2010 年 3 季度报告全文》及《2010 年 3 季度报告正文》

• （二）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会

13

山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。

（三）报告期内，监事会密切关注公司对募集资金的运用，对公司董事会提出的暂时将募集资金补充流动资金，以及将节余 的募集资金永久补充流动资金的议案进行了详尽的调查，确保募集资金使用合理、规范，同时又可以最大限度的发挥募集资 金的效益，维护广大股东的利益。

（四）报告期内，监事会密切关注公司财务状况、对公司季度报告进行审核；对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行 为进行监督，确保公司经营管理行为的规范性。 二、监事会的独立意见

• 1、公司依法运作情况

2010 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 10 次董事会会议，参加了 4 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为： 公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》等的相关规定，公司建立了完善的内部控制制度， 公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违背法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

• 2、检查公司财务情况

2010 年度，监事会对公司的内控制度、财务制度和财务状况等进行了认真的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会 计无遗漏和虚假记载，公司 2010 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。具有证券业务资格的上海上会会计师 事务所对公司的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，该报告能够真实地反映了公司 2010 年度的财务状况 和经营成果。

• 3、公司募集资金使用情况

2010 年度，公司严格遵循《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。2010 年度， 公司根据需要将闲置的募集资金暂时性补充流动资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并能在规定的时间内，将暂时补 充流动资金的募集资金归还到位，募投项目建设完毕后，公司及时将节余募集资金永久补充公司流动资金，并得到了董事会、 监事会和股东大会的审议通过，在股东大会审议时履行了网络投票的表决方式。对募集资金的灵活使用，有利于提高募集资 金是使用效率，符合公司和全体股东利益一致性的要求。

• 4、收购、出售资产情况

对公司 2010 年度发生的收购、出售资产情况进行了核查：根据公司对同行业企业的了解，并根据泰安国信拍卖行有限责任公 司发布的《泰安市楼德化肥厂、泰安双丰化肥有限公司破产财产及土地使用权拍卖公告》，经经营管理层对该宗破产拍卖标详 细情况的了解，经董事会审议通过，公司于 2010 年 2 月 2 日参加了标的为泰安市楼德化肥厂、泰安双丰化肥有限公司破产财 产及土地使用权的竞拍会，并以落槌价格 4,690 万元的价格竞拍成功，该次竞得的资产已在山东新泰联合化工有限公司经技改 和检修后投入使用。经认真核查及从后期竞得资产的利用情况来看，公司本次以参加竞拍方式收购的资产价格合理，不存在 损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况。

• 5、公司关联交易情况

报告期内，公司无关联交易行为，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

• 6、对外担保及股权、资产置换情况

对公司 2010 年度发生的对外担保及股权、资产置换情况进行了核查:报告期内，公司根据控股子公司山东联合丰元化工有限公 司（公司控股 88%，以下简称：联合丰元）的生产经营需要，对联合丰元办理的授信业务共 2 次合计提供了总额 4000 万元的 担保。公司对联合丰元办理的授信业务提供担保是合理的，符合有关规定之要求，同时有利于提高公司整体经营效益，有利 于公司和全体股东的利益。报告期内未发生资产置换情况。

• 7、监事会对内部控制自我评价报告的意见

对董事会编制的公司控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况，结各《企业内部控制基本规范》之要求进行 了审核，并在二届十五次监事会决议上发表了如下意见：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行， 公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

新的一年里，公司监事会将一如既往，做好对公司各项工作的监督工作，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展 继续努力工作，我们将更加有效的履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	上会师报字(2011)第0778号
审计报告标题	审计报告

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山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

审计报告收件人	山东联合化工股份有限公司全体股东
	我们审计了后附的山东联合化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2010年12 月31日的资产负债表与合并资产负债表，2010年度的利润表与合并利润表、股东权益变动表与 合并股东权益变动表、现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注。
引言段
	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； (2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
管理层对财务报表的责任
段
	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合 理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
注册会计师责任段
	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公 司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
审计意见段
非标意见	无
审计机构名称	上海上会会计师事务所
审计机构地址	上海市威海路755号文新报业大厦20楼
审计报告日期	2011年04月11日
注册会计师姓名
宋立民、张素霞

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	214,207,386.55	201,189,592.70	279,971,238.85	228,796,788.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	71,675,149.36	56,971,741.37	56,957,222.45	55,902,966.95
应收账款	17,763,005.15	11,271,273.63	12,381,919.95	11,978,070.56
预付款项	91,364,082.68	55,295,883.18	71,154,610.33	39,846,645.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息

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山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

应收股利
其他应收款	4,128,899.30	3,584,454.44	5,418,462.09	23,611,472.78
买入返售金融资产
存货	76,555,341.98	52,696,710.48	52,551,094.94	31,361,529.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	11,600,000.00	91,600,000.00
流动资产合计	487,293,865.02	472,609,655.80	478,434,548.61	391,497,473.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		138,920,774.19		144,608,198.03
投资性房地产	87,829.75	87,829.75	94,315.63	17,733,385.55
固定资产	620,109,444.91	391,934,601.68	214,247,833.29	152,026,210.69
在建工程	37,755,910.23	30,106,169.18	314,161,694.21	187,031,374.55
工程物资	24,602,113.15	4,431,291.28	37,287,901.61	14,130,552.65
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	132,471,804.65	114,935,598.37	86,199,750.45	62,673,970.50
开发支出
商誉
长期待摊费用	471,570.71	471,570.71	587,145.98
递延所得税资产	4,022,205.68	3,596,570.23	2,214,985.75	1,665,100.10
其他非流动资产
非流动资产合计	819,520,879.08	684,484,405.39	654,793,626.92	579,868,792.07
资产总计	1,306,814,744.10	1,157,094,061.19	1,133,228,175.53	971,366,265.71
流动负债：
短期借款	140,000,000.00	120,000,000.00	125,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	54,892,456.00	52,920,000.00	68,386,300.00	26,331,000.00
应付账款	201,238,680.06	127,810,932.77	148,706,033.79	107,748,742.63
预收款项	27,719,957.07	24,003,937.79	7,815,437.27	7,582,388.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,952,512.31	4,912,613.68	1,969,800.95	1,498,092.05
应交税费	-3,154,921.21	-6,064,094.86	-8,786,181.49	-10,510,619.78
应付利息
应付股利

16

山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

其他应付款	8,854,980.16	7,086,677.29	8,365,339.62	6,494,401.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	435,503,664.39	330,670,066.67	371,456,730.14	234,144,004.89
非流动负债：
长期借款	20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	5,500,000.00	5,500,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
非流动负债合计	25,500,000.00	5,500,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
负债合计	461,003,664.39	336,170,066.67	373,256,730.14	235,944,004.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	222,984,000.00	222,984,000.00	222,984,000.00	222,984,000.00
资本公积	242,727,925.58	242,687,358.53	233,607,925.58	233,583,015.79
减：库存股
专项储备	14,898,482.80	12,907,193.15	11,335,163.86	9,047,833.89
盈余公积	42,065,789.47	42,065,789.47	32,829,194.66	32,829,194.66
一般风险准备
未分配利润	310,107,233.80	300,279,653.37	247,465,085.53	236,978,216.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	832,783,431.65	820,923,994.52	748,221,369.63	735,422,260.82
少数股东权益	13,027,648.06		11,750,075.76
所有者权益合计	845,811,079.71	820,923,994.52	759,971,445.39	735,422,260.82
负债和所有者权益总计	1,306,814,744.10	1,157,094,061.19	1,133,228,175.53	971,366,265.71

9.2.2 利润表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	871,731,252.04	742,084,450.34	579,156,451.47	530,344,714.24
其中：营业收入	871,731,252.04	742,084,450.34	579,156,451.47	530,344,714.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	781,138,020.37	644,925,807.85	516,005,838.64	448,161,188.80

17

山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

其中：营业成本	682,029,960.57	572,850,321.39	455,867,268.29	403,008,169.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,512,396.18	3,148,762.48	2,531,103.42	1,342,120.71
销售费用	15,787,653.41	15,557,876.21	16,409,813.01	19,201,972.35
管理费用	74,882,415.00	54,724,277.05	48,475,929.37	30,754,567.90
财务费用	3,150,451.40	-204,414.21	-7,305,825.01	-6,974,495.72
资产减值损失	775,143.81	-1,151,015.07	27,549.56	828,853.68
加：公允价值变动收益（损失			-103,401.00	-103,401.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	114,852.32	114,852.32	5,144,781.62	5,144,781.62
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	90,708,083.99	97,273,494.81	68,191,993.45	87,224,906.06
列）
加：营业外收入	15,619,746.28	15,073,978.56	20,810,155.33	20,329,125.73
减：营业外支出	1,951,889.60	1,827,654.42	5,215,429.47	5,016,206.94
其中：非流动资产处置损失	1,501,262.98	1,501,262.98	170,465.83	52,618.42
四、利润总额（亏损总额以“-”	104,375,940.67	110,519,818.95	83,786,719.31	102,537,824.85
号填列）
减：所得税费用	17,968,939.68	18,153,870.82	4,306,958.36	3,231,586.78
五、净利润（净亏损以“-”号填	86,407,000.99	92,365,948.13	79,479,760.95	99,306,238.07
列）
归属于母公司所有者的净	85,257,783.08	92,365,948.13	80,075,976.50	99,306,238.07
利润
少数股东损益	1,149,217.91	0.00	-596,215.55	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.38	0.41	0.36	0.45
（二）稀释每股收益	0.38	0.41	0.36	0.45
七、其他综合收益	0.00	0.00	-2,544,210.13	-2,544,210.13
八、综合收益总额	86,407,000.99	92,365,948.13	76,935,550.82	96,762,027.94
归属于母公司所有者的综	85,257,783.08	92,365,948.13	77,531,766.37	96,762,027.94
合收益总额
归属于少数股东的综合收	1,149,217.91	0.00	-596,215.55	0.00
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-14,545,965.50 元。

18

山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	1,072,755,233.91	859,567,689.46	724,521,892.46	624,696,536.75
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	313,909.99	313,909.99	187,419.46	187,419.46
收到其他与经营活动有关	39,895,773.69	58,683,008.69	27,247,104.64	29,229,324.06
的现金
经营活动现金流入小计	1,112,964,917.59	918,564,608.14	751,956,416.56	654,113,280.27
购买商品、接受劳务支付的	738,740,560.48	645,015,847.53	501,669,643.77	426,764,247.04
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	62,857,926.20	43,840,469.44	49,634,999.41	32,821,630.91
付的现金
支付的各项税费	64,939,307.22	53,545,851.58	35,326,929.23	26,352,003.73
支付其他与经营活动有关	36,913,316.45	27,431,399.03	45,303,435.01	64,361,221.96
的现金
经营活动现金流出小计	903,451,110.35	769,833,567.58	631,935,007.42	550,299,103.64
经营活动产生的现金	209,513,807.24	148,731,040.56	120,021,409.14	103,814,176.63
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：

19

山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

收回投资收到的现金	210,814,852.32	210,814,852.32	8,665,372.79	8,665,372.79
取得投资收益收到的现金			12,150.30	12,150.30
处置固定资产、无形资产和	12,600,322.00	12,542,000.00	209,900.00	129,800.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单		30,253,449.68
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	223,415,174.32	253,610,302.00	8,887,423.09	8,807,323.09
购建固定资产、无形资产和	268,839,258.39	136,957,437.51	267,405,990.08	191,266,405.29
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	210,700,000.00	289,104,481.14	7,504,140.17	49,214,140.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	479,539,258.39	426,061,918.65	274,910,130.25	240,480,545.46
投资活动产生的现金	-256,124,084.07	-172,451,616.65	-266,022,707.16	-231,673,222.37
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	215,450,000.00	150,000,000.00	170,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	1,581,782.53	1,581,782.53	9,543,864.85	9,543,864.85
的现金
筹资活动现金流入小计	217,031,782.53	151,581,782.53	179,543,864.85	129,543,864.85
偿还债务支付的现金	202,700,000.00	125,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	21,885,358.00	18,868,402.00	27,913,812.05	26,643,563.05
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	224,585,358.00	143,868,402.00	102,913,812.05	101,643,563.05
筹资活动产生的现金	-7,553,575.47	7,713,380.53	76,630,052.80	27,900,301.80
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-54,163,852.30	-16,007,195.56	-69,371,245.22	-99,958,743.94
加：期初现金及现金等价物	279,971,238.85	228,796,788.26	349,342,484.07	328,755,532.20
余额
六、期末现金及现金等价物余额	225,807,386.55	212,789,592.70	279,971,238.85	228,796,788.26

20

山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2010 年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	222,98 4,000.0 0	233,60 7,925.5 8		11,335, 163.86	32,829, 194.66		247,46 5,085.5 3		11,750, 075.76	759,97 1,445.3 9	148,65 6,000.0 0	310,85 6,381.6 8			29,266, 387.79		197,87 4,653.3 8		19,522, 658.67	706,17 6,081.5 2
一、上年年末余额
														6,329,8 37.89	-6,367, 816.94		1,743,4 79.46		13,389. 75	1,718,8 90.16
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	222,98 4,000.0 0	233,60 7,925.5 8		11,335, 163.86	32,829, 194.66		247,46 5,085.5 3		11,750, 075.76	759,97 1,445.3 9	148,65 6,000.0 0	310,85 6,381.6 8		6,329,8 37.89	22,898, 570.85		199,61 8,132.8 4		19,536, 048.42	707,89 4,971.6 8
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减		9,120,0 00.00		3,563,3 18.94	9,236,5 94.81		62,642, 148.27		1,277,5 72.30	85,839, 634.32	74,328, 000.00	-77,248 ,456.10		5,005,3 25.97	9,930,6 23.81		47,846, 952.69		-7,785, 972.66	52,076, 473.71
少以“-”号填列）
							85,257, 783.08		1,149,2 17.91	86,407, 000.99							80,075, 976.50		-596,21 5.55	79,479, 760.95
（一）净利润
												-2,544, 210.13								-2,544, 210.13
（二）其他综合收益

21

山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

							85,257, 783.08		1,149,2 17.91	86,407, 000.99		-2,544, 210.13					80,075, 976.50		-596,21 5.55	76,935, 550.82
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少												-376,24 5.97		168,30 7.03					-7,306, 294.97	-7,514, 233.91
资本
																			-7,306, 294.97	-7,306, 294.97
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
												-376,24 5.97		168,30 7.03						-207,93 8.94
3．其他
					9,236,5 94.81		-22,615 ,634.81			-13,379 ,040.00					9,930,6 23.81		-32,229 ,023.81			-22,298 ,400.00
（四）利润分配
					9,236,5 94.81		-9,236, 594.81								9,930,6 23.81		-9,930, 623.81
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-13,379 ,040.00			-13,379 ,040.00							-22,298 ,400.00			-22,298 ,400.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结											74,328, 000.00	-74,328 ,000.00
转
1．资本公积转增资本											74,328, 000.00	-74,328 ,000.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）

22

山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

3．盈余公积弥补亏损
4．其他
				3,563,3 18.94					128,35 4.39	3,691,6 73.33				4,837,0 18.94					116,53 7.86	4,953,5 56.80
（六）专项储备
				10,615, 357.02					219,64 0.58	10,834, 997.60				6,793,2 81.66					186,52 1.81	6,979,8 03.47
1．本期提取
				7,052,0 38.08					91,286. 19	7,143,3 24.27				1,956,2 62.72					69,983. 95	2,026,2 46.67
2．本期使用
		9,120,0 00.00								9,120,0 00.00
（七）其他
	222,98 4,000.0 0	242,72 7,925.5 8		14,898, 482.80	42,065, 789.47		310,10 7,233.8 0		13,027, 648.06	845,81 1,079.7 1	222,98 4,000.0 0	233,60 7,925.5 8		11,335, 163.86	32,829, 194.66		247,46 5,085.5 3		11,750, 075.76	759,97 1,445.3 9
四、本期期末余额

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2010 年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	实收资本								实收资本
项目			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权
	（或股	资本公积		专项储备	盈余公积				（或股	资本公积		专项储备	盈余公积
			股			准备	润	益合计			股			准备	润	益合计
	本）								本）
	222,984,0 00.00	233,583,0 15.79		9,047,833 .89	32,829,19 4.66		236,978,2 16.48	735,422,2 60.82	148,656,0 00.00	310,455,2 25.92			29,266,38 7.79		167,863,0 37.22	656,240,6 50.93
一、上年年末余额
												5,934,831 .74	-6,367,81 6.94		2,037,965 .00	1,604,979 .80
加：会计政策变更

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山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

前期差错更正
其他
	222,984,0 00.00	233,583,0 15.79		9,047,833 .89	32,829,19 4.66		236,978,2 16.48	735,422,2 60.82	148,656,0 00.00	310,455,2 25.92		5,934,831 .74	22,898,57 0.85		169,901,0 02.22	657,845,6 30.73
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减		9,104,342 .74		3,859,359 .26	9,236,594 .81		63,301,43 6.89	85,501,73 3.70	74,328,00 0.00	-76,872,2 10.13		3,113,002 .15	9,930,623 .81		67,077,21 4.26	77,576,63 0.09
少以“-”号填列）
							92,365,94 8.13	92,365,94 8.13							99,306,23 8.07	99,306,23 8.07
（一）净利润
										-2,544,21 0.13						-2,544,21 0.13
（二）其他综合收益
							92,365,94 8.13	92,365,94 8.13		-2,544,21 0.13					99,306,23 8.07	96,762,02 7.94
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
					9,236,594 .81		-22,615,6 34.81	-13,379,0 40.00					9,930,623 .81		-32,229,0 23.81	-22,298,4 00.00
（四）利润分配
					9,236,594 .81		-9,236,59 4.81						9,930,623 .81		-9,930,62 3.81
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-13,379,0	-13,379,0							-22,298,4	-22,298,4

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山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

的分配							40.00	40.00							00.00	00.00
4．其他
（五）所有者权益内部结									74,328,00 0.00	-74,328,0 00.00
转
1．资本公积转增资本									74,328,00 0.00	-74,328,0 00.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
				-207,042. 29				-207,042. 29				3,113,002 .15				3,113,002 .15
（六）专项储备
				5,119,290 .69				5,119,290 .69				4,246,262 .82				4,246,262 .82
1．本期提取
				5,326,332 .98				5,326,332 .98				1,133,260 .67				1,133,260 .67
2．本期使用
		9,104,342 .74		4,066,401 .55			-6,448,87 6.43	6,721,867 .86
（七）其他
	222,984,0 00.00	242,687,3 58.53		12,907,19 3.15	42,065,78 9.47		300,279,6 53.37	820,923,9 94.52	222,984,0 00.00	233,583,0 15.79		9,047,833 .89	32,829,19 4.66		236,978,2 16.48	735,422,2 60.82
四、本期期末余额

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山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

山东联合化工股份有限公司

董事长： 王宜明

二〇一一年四月十二日

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