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Holitech Technology Co., Ltd. — Annual Report 2009
Apr 16, 2010
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Annual Report
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山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2010-015
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人赵西允及会计机构负责人(会计主管人员)魏进文声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 联合化工 |
|---|---|
| 股票代码 | 002217 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 山东省沂源县城东风路36号 |
| 注册地址的邮政编码 | 256120 |
| 办公地址 | 山东省沂源县城东风路36号 |
| 办公地址的邮政编码 | 256120 |
| 公司国际互联网网址 | www.lianhechem.com.cn |
| 电子信箱 | [email protected] |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
|---|---|---|
| 姓名 | 范修巨 | 董宪印 |
| 联系地址 | 山东省沂源县城东风路36号 | 山东省沂源县城东风路36号 |
| 电话 | 0533-3261968 | 0533-3251274 |
| 传真 | 0533-3251274 | 0533-3251274 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
§ 3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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1
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
| 本年比上年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2008年 | 2007年 | ||||
| 增减（％） | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业总收入 | 579,156,451.47 | 804,913,750.79 |
804,913,750.79 | -28.05% | 529,987,938.12 | 529,987,938.12 |
| 利润总额 | 83,786,719.31 | 185,195,924.93 |
181,699,426.99 | -53.89% | 96,964,919.97 | 94,203,299.23 |
| 归属于上市公司 | 80,075,976.50 | 151,877,469.15 |
149,147,514.20 | -46.31% | 66,099,092.91 | 64,204,710.37 |
| 股东的净利润 | ||||||
| 归属于上市公司 | 64,846,205.48 | 150,055,957.45 |
147,326,002.50 | -55.98% | 49,328,057.03 | 47,433,674.49 |
| 股东的扣除非经 | ||||||
| 常性损益的净利 | ||||||
| 润 | ||||||
| 经营活动产生的 | 120,021,409.14 | 183,399,715.91 |
179,481,393.35 | -33.13% | 56,116,562.18 | 56,116,562.18 |
| 现金流量净额 | ||||||
| 本年末比上 | ||||||
| 2009年末 | 2008年末 | 年末增减 | 2007年末 | |||
| （％） | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 1,133,228,175.53 | 930,177,353.28 |
931,896,243.44 | 21.60% | 437,088,931.78 | 437,817,809.90 |
| 归属于上市公司 | 748,221,369.63 | 686,653,422.85 |
688,358,923.26 | 8.70% | 204,212,572.64 | 202,318,190.10 |
| 股东的所有者权 | ||||||
| 益 | ||||||
| 股本 | 222,984,000.00 | 148,656,000.00 |
148,656,000.00 | 50.00% | 92,880,000.00 | 92,880,000.00 |
3.2 主要财务指标
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年比上年增 | ||||||
| 2009年 | 2008年 | 2007年 | ||||
| 减（％） | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.71 |
0.70 | -48.57% | 0.59 | 0.58 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.71 |
0.70 | -48.57% | 0.59 | 0.58 |
| 扣除非经常性损益后的 | 0.29 | 0.70 |
0.69 | -57.97% | 0.44 | 0.43 |
| 基本每股收益（元/股） | ||||||
| 加权平均净资产收益率 | 11.21% | 27.15% |
26.73% | -15.52% | 36.83% | 35.97% |
| （%） | ||||||
| 扣除非经常性损益后的 | 9.08% | 26.82% |
26.40% | -17.32% | 27.49% | 26.57% |
| 加权平均净资产收益率 | ||||||
| （%） | ||||||
| 每股经营活动产生的现 | 0.54 | 1.23 |
1.21 | -55.37% | 0.60 | 0.60 |
| 金流量净额（元/股） | ||||||
| 本年末比上年 | ||||||
| 2009年末 | 2008年末 | 2007年末 | ||||
| 末增减（％） | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的 | 3.36 | 4.62 |
4.63 | -27.43% | 2.20 | 2.18 |
| 每股净资产（元/股） |
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位：元
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2
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -75,569.45 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
18,295,413.00 | 政策性补贴 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -2,937,880.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
5,041,380.62 | 出售金融资产所得 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,625,117.69 | |
| 所得税影响额 | -2,462,486.75 | |
| 少数股东权益影响额 | -5,968.71 | |
| 合计 | 15,229,771.02 | - |
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 公积金转 股 |
|||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 111,456,00 0 |
74.98% | 16,231,428 | -78,993,14 4 |
-62,761,71 6 |
48,694,284 | 21.84% | |||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 111,456,00 0 |
74.98% | 16,231,428 | -78,993,14 4 |
-62,761,71 6 |
48,694,284 | 21.84% | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有 | |||||||||
| 法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持 | 111,456,00 0 |
74.98% | 16,231,428 | -78,993,14 4 |
-62,761,71 6 |
48,694,284 | 21.84% | ||
| 股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 37,200,000 | 25.02% | 18,600,000 | 118,489,71 6 |
137,089,71 6 |
174,289,71 6 |
78.16% | |||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 37,200,000 | 25.02% | 18,600,000 | 118,489,71 6 |
137,089,71 6 |
174,289,71 6 |
78.16% | |||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
3
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
| 股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4、其他 | |||||||||
| 148,656,00 0 |
100.00% | 34,831,428 | 39,496,572 | 74,328,000 | 222,984,00 0 |
100.00% | |||
| 三、股份总数 | |||||||||
限售股份变动情况表
单位：股
| 本年解除限售股 | 本年增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 年初限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 王宜明 | 32,462,856 | 0 |
16,231,428 | 48,694,284 | 发行上市承诺 | 2011-02-20 |
| 王伊飞 | 6,755,400 | 6,755,400 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 李淑南 | 6,639,408 | 6,639,408 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 李希志 | 6,224,688 | 6,224,688 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 高修家 | 4,547,016 | 4,547,016 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 段会伟 | 4,164,048 | 4,164,048 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 曹学志 | 3,976,128 | 3,976,128 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 郝纪平 | 3,679,992 | 3,679,992 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 赵西允 | 3,661,200 | 3,661,200 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 庞世森 | 3,402,000 | 3,402,000 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 房敬 | 3,142,800 | 3,142,800 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 辛军 | 3,013,200 | 3,013,200 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 杨朝东 | 3,005,424 | 3,005,424 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 柏会民 | 2,692,440 | 2,692,440 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 高化忠 | 2,650,320 | 2,650,320 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 魏进文 | 2,396,952 | 2,396,952 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 李学庄 | 2,289,384 | 2,289,384 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 刘竹庆 | 2,127,384 | 2,127,384 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 范修巨 | 2,076,192 | 2,076,192 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 王庆福 | 1,837,080 | 1,837,080 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 刘振成 | 1,818,288 | 1,818,288 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 薄文利 | 1,759,968 | 1,759,968 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 王崇德 | 1,515,672 | 1,515,672 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 李德军 | 1,304,424 | 1,304,424 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 杨发春 | 1,154,088 | 1,154,088 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 陈晞 | 1,104,840 | 1,104,840 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 张继泉 | 837,864 | 837,864 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 李经书 | 783,432 | 783,432 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 王建平 | 433,512 | 433,512 |
0 | 0 | 发行上市承诺 | 2009-02-20 |
| 合计 | 111,456,000 | 78,993,144 |
16,231,428 | 48,694,284 | － | － |
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 前 10 名股东持股情况
17,900
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
4
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
| 持有有限售条件股份 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||
| 数量 | 量 | |||||
| 王宜明 | 境内自然人 | 21.84% | 48,694,284 | 48,694,284 | 0 |
|
| 中国银行－海富通股票证券 投资基金 |
境内非国有法 人 |
2.71% | 6,052,100 | 0 | 0 |
|
| 李淑南 | 境内自然人 | 2.64% | 5,881,412 | 0 | 0 |
|
| 赵西允 | 境内自然人 | 2.46% | 5,491,800 | 0 | 0 |
|
| 王伊飞 | 境内自然人 | 2.45% | 5,467,500 | 0 | 0 |
|
| 高修家 | 境内自然人 | 2.39% | 5,322,615 | 0 | 0 |
|
| 庞世森 | 境内自然人 | 2.29% | 5,103,000 | 0 | 0 |
|
| 李希志 | 境内自然人 | 2.27% | 5,063,856 | 0 | 0 |
|
| 房敬 | 境内自然人 | 2.11% | 4,714,200 | 0 | 0 |
|
| 辛军 | 境内自然人 | 1.93% | 4,298,300 | 0 | 0 |
|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 6,052,100 | 人民币普通股 | ||||
| 李淑南 | 5,881,412 | 人民币普通股 | ||||
| 王伊飞 | 5,467,500 | 人民币普通股 | ||||
| 高修家 | 5,322,615 | 人民币普通股 | ||||
| 李希志 | 5,063,856 | 人民币普通股 | ||||
| 辛军 | 4,298,300 | 人民币普通股 | ||||
| 郝纪平 | 3,848,688 | 人民币普通股 | ||||
| 段会伟 | 3,815,422 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券 投资基金 |
3,691,613 | 人民币普通股 | ||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－ 个人分红 |
2,979,964 | 人民币普通股 | ||||
| 上述无限售条件股东为自二级市场购入公司股份的社会股东的，其互相是否存在关联关系或一 致行动未知。股东李淑南、王伊飞、高修家、李希志、辛军、郝纪平、段会伟为公司因持有的 限售条件股份解除限售条件的股东，其之间均无关联关系。 |
||||||
| 上述股东关联关系或一致行 | ||||||
| 动的说明 | ||||||
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东及实际控制人王宜明先生直接持有公司股份 48,694,284 股，占公司报告期末股份总额的 21.84%。2003 年 4 月至 2006 年 3 月，担任山东联合化工有限公司的董事长、总经理、党委书记。2006 年 3 月至 2008 年 7 月任本公司董事长、总经 理、党委书记。2008 年 7 月至今任本公司董事长、党委书记。
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
5
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
==> picture [453 x 126] intentionally omitted <==
§ 5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
| 报告期内 | 是否在股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初持股 | 年末持股 | 从公司领 | 东单位或 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 变动原因 | 取的报酬 | 其他关联 | ||
| 数 | 数 | |||||||||
| 总额（万 | 单位领取 | |||||||||
| 元） （税前） |
薪酬 | |||||||||
| 王宜明 | 董事长 | 男 | 45 | 2009年02月 21日 |
2012年02月 20日 |
32,462,856 | 48,694,284 | 公积金转增 股本 |
44.17 | 否 |
| 庞世森 | 总经理 | 男 | 48 | 2009年02月 21日 |
2012年02月 20日 |
3,402,000 | 5,103,000 | 公积金转增 股本 |
31.30 | 否 |
| 高化忠 | 董事 | 男 | 58 | 2009年02月 21日 |
2012年02月 20日 |
2,650,320 | 3,975,480 | 公积金转增 股本 |
35.33 | 否 |
| 赵西允 | 财务总监 | 男 | 52 | 2009年02月 21日 |
2012年02月 20日 |
3,661,200 | 5,491,800 | 公积金转增 股本 |
26.50 | 否 |
| 房 敬 | 董事 | 男 | 51 | 2009年02月 21日 |
2012年02月 20日 |
3,142,800 | 4,714,200 | 公积金转增 股本 |
26.50 | 否 |
| 李德军 | 董事 | 男 | 36 | 2009年02月 21日 |
2012年02月 20日 |
1,304,424 | 1,956,636 | 公积金转增 股本 |
6.00 | 否 |
| 姜德利 | 独立董事 | 男 | 58 | 2009年02月 21日 |
2012年02月 20日 |
0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 梁仕念 | 独立董事 | 男 | 41 | 2009年02月 21日 |
2012年02月 20日 |
0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 锡秀屏 | 独立董事 | 女 | 63 | 2009年02月 21日 |
2012年02月 20日 |
0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 王兆年 | 监事 | 男 | 52 | 2009年02月 21日 |
2012年02月 20日 |
0 | 0 | 20.89 | 否 | |
| 张守河 | 监事 | 男 | 31 | 2009年02月 21日 |
2012年02月 20日 |
0 | 0 | 4.27 | 否 | |
| 齐元山 | 监事 | 男 | 36 | 2009年02月 21日 |
2012年02月 20日 |
0 | 3,150 | 竞价交易购 入 |
3.20 | 否 |
| 范修巨 | 董事会秘书 | 男 | 47 | 2009年02月 21日 |
2012年02月 20日 |
2,076,192 | 3,114,288 | 公积金转增 股本 |
18.87 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 48,699,792 | 73,052,838 | - | 232.03 | - |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
6
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
| 以通讯方式 | 是否连续两次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场出席次 | 委托出席次 | ||||||
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 参加会议次 | 缺席次数 | 未亲自出席会 | ||
| 数 | 数 | ||||||
| 数 | 议 | ||||||
| 王宜明 | 董事长 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
否 |
| 庞世森 | 董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
否 |
| 高化忠 | 董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
否 |
| 赵西允 | 董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
否 |
| 房 敬 | 董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
否 |
| 李德军 | 董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
否 |
| 姜德利 | 独立董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
否 |
| 梁仕念 | 独立董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
否 |
| 锡秀屏 | 独立董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
否 |
| 范修巨 | 董事会秘书 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
否 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
报告期内各董事均未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 0
§ 6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2009 年，公司生产经营工作受到金融危机的影响较大，一年来，公司各产品市场一直处于持续低迷状态，产品市场出现萎缩， 价格一路下跌并长时间处于低迷状态，面对严峻的形势，公司董事会统筹安排，制定了应对金融危机的冲击的一系列措施， 各单位都积极行动，从日常生产经营的每一个细节抓起，从转变思想观念和行为习惯开始，深入开展挖潜、降耗、节支、增 收活动。从运营结果来看，公司以稳步扎实的工作将金融危机对企业的负面影响降到了最低程度，保持了生产经营工作的持 续稳定运行，各项主要经济指标好于预期。在这次应对进入危机冲击的活动中，公司通过对外部经营环境和企业自身状态的 深刻反思，进一步明确了发展方向和发展思路，内部基础管理工作迈上了新的台阶，生产精细化管理方面也从主管和客观两 方面得到深入剖析，为日后更好挖潜降耗和稳产高产工作扎实开展奠定了坚实基础。
报告期内，公司募投项目 3 万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程项目工程进展顺利，同时公司充分利用金融危 机造成的影响，抓住市场信息，在适当时机分种类、分批次开展大型招标活动，在不影响工程进度的前提下，为企业节约了 大量的项目投资费用。因该项目投资额大，其因经济危机形成的投资节约给企业带来的效益和经济危机对企业带来的销售影 响形成了较大的对冲。该项目如期建成后，进入了调试阶段，并于 2010 年的 3 月试车成功，将成为 2010 年公司新的利润增 长点之一。
报告期内，公司充分发挥了产品结构合理的优势，根据各产品的市场状况，灵敏反应，及时调整各个产品的产量，追求宏观 经济形式不好的背景下企业利益的最大化。公司根据销售市场的信息反馈，及时对各产品的成本、毛利情况进行测算分析， 利用公司产品结构搭配合理的优势安排生产及转产，最大程度化解产品市场价格波动带来的风险，增强抵御风险的能力。
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
7
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年增 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年增减（%） | 年增减（%） | 减（%） | ||||
| 无机化学产品业 | 49,917.45 | 38,581.83 |
22.71% | -31.68% | -22.58% | -9.08% |
| 化学肥料制造业 | 6,389.24 | 6,241.23 |
2.32% | 12.74% | 69.18% | -32.59% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 硝酸 | 22,967.60 | 16,159.43 |
29.64% | -23.03% | -2.71% | -14.70% |
| 硝酸铵 | 13,003.13 | 11,226.20 |
13.67% | -36.64% | -29.27% | -8.99% |
| 亚硝酸钠 | 3,938.25 | 2,096.41 |
46.77% | 32.97% | 20.09% | 20.09% |
| 三聚氰胺 | 2,934.62 | 2,683.33 |
8.56% | 7.64% | 2.07% | 2.94% |
| 硝酸钠 | 2,858.24 | 1,981.14 |
30.69% | 64.72% | 52.67% | 25.10% |
| 氯化铵 | 1,975.22 | 1,828.61 |
7.42% | 49.80% | -7.71% | 23.78% |
| 硫化异丁烯 | 1,045.04 | 784.67 |
24.91% | -10.02% | -12.78% | -25.17% |
| 其他 | 8,025.88 | 8,366.55 |
-4.24% | -20.55% | -6.02% | -9.71% |
| 合计 | 56,747.98 | 45,126.33 |
20.48% | 51.19% | 34.65% | 9.62% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 省内 | 33,039.10 | -35.33% |
| 华东 | 11,695.89 | 1.86% |
| 东北 | 5,683.73 | 208.77% |
| 西北 | 1,342.83 | -84.07% |
| 境外 | 1,003.55 | -30.18% |
| 其他 | 3,982.88 | -19.00% |
| 合计 | 56,747.98 | -28.35% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 33,497.61 | 33,497.61 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 11,270.84 | 11,270.84 | 11,270.84 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 18,336.09 | |||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 是否 | 募集资 | 调整后 | 截至期 | 本年度 | 截至期 | 截至期 | 截至期 | 项目达到预 | 是否 | 项目 | |||
| 本年度实 | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变 | 金承诺 | 投资总 | 末承诺 | 投入金 | 末累计 | 末累计 | 末投入 | 定可使用状 | 达到 | 可行 | ||
| 现的效益 | |||||||||||||
| 更项 | 投资总 | 额 | 投入金 | 额 | 投入金 | 投入金 | 进度 | 态日期 | 预计 | 性是 | |||
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
8
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
| 目（含 | 额 | 额(1) | 额(2) | 额与承 | （%） | 效益 | 否发 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分 | 诺投入 | (4)＝ | 生重 | |||||||||
| 变更） | 金额的 | (2)/(1) | 大变 | |||||||||
| 差额(3) | 化 | |||||||||||
| ＝(2)-(1) | ||||||||||||
| 3万吨/年三聚氰胺资 源综合利用及节能技 术改造工程项目 |
否 | 32,107. 00 |
32,107. 00 |
32,107. 00 |
11,270. 84 |
16,945. 48 |
-15,161. 52 |
52.78 % |
2010年03月 01日 |
0.00 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 1,390.6 1 |
1,390.6 1 |
1,390.6 1 |
0.00 | 1,390.6 1 |
0.00 | 100.00 % |
2008年04月 01日 |
0.00 | 是 | 否 |
| - | 33,497. 61 |
33,497. 61 |
33,497. 61 |
11,270. 84 |
18,336. 09 |
-15,161. 52 |
- | - | 0.00 | - | - | |
| 合计 | ||||||||||||
| 1、项目投资总额低于预期：受全球金融危机的影响，项目所用设备、材料价格大幅下降，预计节省资 金；优化募投项目的工艺设计，预计节省投资； 2、资金进度计划适度调整：项目建设过程中，因全球金融危机影响，建设用材料价格出现较明显的下 降趋势，为尽可能减少投资成本，提高投资收益，在确保项目建设期不变的前提下，公司调整了设备、 材料的进货时间，尽量使大批量设备、材料在低价位时采购进货。优化工艺设计，工程施工图设计及 项目行政许可手续延期； 3、因工程结算与工程付款时间差原因，资金支付进度与工程建设进度有一定差距。 |
||||||||||||
| 未达到计划进度或预 | ||||||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 无 | |||||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | 无 | |||||||||||
| 及使用进展情况 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 无 | |||||||||||
| 施地点变更情况 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 无 | |||||||||||
| 施方式调整情况 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先 | 无 | |||||||||||
| 期投入及置换情况 | ||||||||||||
| 1、经2008年10月30日一届二十次董事会决议通过，决议用募集资金中的3,000万元暂时闲置资金 补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起六个月，到期归还。该款项已于2009年4月28日 提前归还； 2、经2009年5月4日召开的二届四次董事会决议通过，用募集资金中的3,000万元闲置资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起六个月。该款项已于2009年8月20日提前归还； 3、经2009年9月8日第二次临时股东大会决议通过，用募集资金中的6,000万元闲置资金暂时补充 流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起六个月，到期归还。该款项于2010年3月7日到期。 |
||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | ||||||||||||
| 补充流动资金情况 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资 |
截至2009年12月31日，募集资金投资项目尚在调试中，无法核算募集资金结余的金额 | |||||||||||
| 金结余的金额及原因 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金 | 无 | |||||||||||
| 用途及去向 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露 | 无 | |||||||||||
| 中存在的问题或其他 | ||||||||||||
| 情况 |
未达到计划进度或预 2、资金进度计划适度调整：项目建设过程中，因全球金融危机影响，建设用材料价格出现较明显的下 计收益的情况和原因 降趋势，为尽可能减少投资成本，提高投资收益，在确保项目建设期不变的前提下，公司调整了设备、 （分具体项目） 材料的进货时间，尽量使大批量设备、材料在低价位时采购进货。优化工艺设计，工程施工图设计及 项目行政许可手续延期；
| 计收益的情况和原因 （分具体项目） |
降趋势，为尽可能减少投资成本，提高投资收益，在确保项目建设期不变的前提下，公司调整了设备、 材料的进货时间，尽量使大批量设备、材料在低价位时采购进货。优化工艺设计，工程施工图设计及 项目行政许可手续延期； 3、因工程结算与工程付款时间差原因，资金支付进度与工程建设进度有一定差距。 |
|
|---|---|---|
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 |
无 | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 |
无 | |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 |
无 | |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 |
无 | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 |
无 | |
| 1、经2008年10月30日一届二十次董事会决议通过，决议用募集资金中的3,000万元暂时闲置资金 | ||
| 补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起六个月，到期归还。该款项已于2009年4月28日 | ||
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 |
提前归还； 2、经2009年5月4日召开的二届四次董事会决议通过，用募集资金中的3,000万元闲置资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起六个月。该款项已于2009年8月20日提前归还； |
|
| 3、经2009年9月8日第二次临时股东大会决议通过，用募集资金中的6,000万元闲置资金暂时补充 | ||
| 流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起六个月，到期归还。该款项于2010年3月7日到期。 | ||
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 |
截至2009年12月31日，募集资金投资项目尚在调试中，无法核算募集资金结余的金额 | |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 |
无 | |
| 募集资金使用及披露 | ||
| 中存在的问题或其他 | 无 | |
| 情况 |
变更项目情况 □ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
9
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据财政部发布的《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》（财会[2009]8 号）文的规定：公司提取的安全费用 由在“利润分配—提取专项储备”和“盈余公积—专项储备”项目单独反映改为计入相关产品的成本或当期损益，同时记入 “4301 专项储备”科目。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设 “专项储备”项目反映。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。 本次会计政策变更日为 2009 年 1 月 1 日，并进行追溯调整。
公司按照财政部相关规定变更会计政策，是必要的、合理的。 表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
因上述会计政策变更调增年初股东权益 1,718,890.16 元，其中：调减“盈余公积-法定盈余公积”432,985.20 元，调减“盈余 公积-专项储备”5,934,831.74 元，调增专项储备 6,329,837.89 元，调增未分配利润 1,743,479.46 元，调增少数股东权益 13,389.75 元。会计政策变更调减 2008 年度净利润 2,599,195.94 元，其中：调减归属于母公司股东的净利润 2,729,954.95 元，调增少数 股东损益 130,759.01 元。
2、会计估计变更
报告期内未发生会计估计变更事项。
3、重大前期差错更正 本期无重大会计差错更正。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经上海上会会计师事务所审计，本公司 2009 年度实现的归属于上市公司的净利润为 80,075,976.50 元，提取法定公积金 9,930,623.81 元，本期分配现金股利 22,298,400.00 元，加上年结转未分配利润 199,618,132..84 元。期末实际可分配利润为 247,465,085.53 元。
根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，现拟定本年度的利润分配及资本公积金转增股本预案如下： 以截至 2009 年末公司总股本 222,984,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计 13,379,040.00 元。
本次利润分配完成后，结转下年未分配利润为 234,086,045.53 元。
公司最近三年现金分红情况表
| 公司最近三年现金分红情况表 | 公司最近三年现金分红情况表 | 公司最近三年现金分红情况表 | 公司最近三年现金分红情况表 |
|---|---|---|---|
| 单位：元 | |||
| 分红年度合并报表中归属于上市 | 占合并报表中归属于上市公司股 | ||
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | ||
| 公司股东的净利润 | 东的净利润的比率 | ||
| 2008年 | 22,298,400.00 | 149,147,514.20 | 14.95% |
| 2007年 | 2,849,240.00 | 64,204,710.37 | 4.44% |
| 2006年 | 11,145,600.00 | 46,954,420.08 | 23.74% |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 41.83% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用
§ 7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
10
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生日期（协议签署 | 是否履行完 | 是否为关联方担保（是或 | ||||
| 担保对象名称 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | |||
| 日） | 毕 | 否） | ||||
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 5,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 5,000.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 5,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 6.68% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0.00 | |||||
| 的金额（C） | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 | 0.00 | |||||
| 保对象提供的债务担保金额（D） | ||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 向关联方提供资金 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | 关联方向公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| 关联方 | ||||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 沂源联合化肥有限公司 | 517.68 | 517.68 | 0.00 | 0.00 |
| 山东联合丰元化工有限公司 | 722.06 | 151.65 | 0.00 | 0.00 |
| 山东联合丰元化工有限公司 | 803.05 | 834.51 | 0.00 | 0.00 |
| 山东新泰联合化工有限公司 | 1,354.51 | 1,318.73 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,397.30 | 2,822.57 | 0.00 | 0.00 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
11
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,397.30 万元，余额 2,822.57 万元。
7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司第一大股东王宜明先生在上市前签署的《避免同业竞争的承诺》承诺，王宜明先生信守承诺，报告期内未发生对从事 与股份公司相同或相近的业务的其它企业进行控制的情形。
2、2007 年 5 月 22 日，公司控股股东及实际控制人王宜明作出承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管 理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。王宜明先生信守承诺，报告期内未发生违反上述承诺 事项的情形。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 王宜明 | 自股票上市之日起36 个月内，不转让或者委 托他人管理其本次发行 前已持有的发行人股 份，也不由发行人收购 该部分股份。 |
王宜明先生信守承诺，报告期内未发生违反 上述承诺事项的情形。 |
|
| 股份限售承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 诺 | |||
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 王宜明 | 王宜明先生在上市前签 署《避免同业竞争的承 诺》 |
王宜明先生信守承诺，报告期内未发生违反 上述承诺事项的情形。 |
|
| 发行时所作承诺 | |||
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 初始投资金 | 期末持有数 | 占期末证券 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 期末账面值 | 报告期损益 | |||
| 额（元） | 量（股） | 总投资比例 | ||||||
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
12
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
| （%） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人民币普通股 | 600529 | 山东药玻 | 2,990,990.00 | 0 | 0.00 | 0.00% |
1,060,247.93 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% |
0.00 |
|||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 合计 | 2,990,990.00 | - | 0.00 | 100% |
1,060,247.93 |
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：元 | ||||||||
| 占该公司股 | 报告期损 | 报告期所有 | 会计核算科 | |||||
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 期末账面值 | 股份来源 | ||||
| 权比例 | 益 | 者权益变动 | 目 | |||||
| 600529 | 山东药玻 | 1,065,060.24 | 0.16% | 0.00 | 4,072,383.3 9 |
-3,934,031.6 5 |
可供出售金 融资产 |
购买 |
| 1,065,060.24 | - | 0.00 | 4,072,383.3 9 |
-3,934,031.6 5 |
- |
- | ||
| 合计 | ||||||||
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期买入股份 | 报告期卖出股份 | |||||
| 股份名称 | 期初股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 | ||
| 数量 | 数量 | |||||
| 山东药玻 | 737,505 | 0 |
737,505 | 0 | 0 | 5,144,781.62 |
7.8.5 其他综合收益细目
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -2,084,665.25 | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 521,166.31 | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 2,544,210.13 | |
| 小计 | -2,544,210.13 | -1,563,498.94 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |
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13
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
|---|---|---|
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | -2,544,210.13 | -1,563,498.94 |
§ 8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会工作报告
2009 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神， 认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履 行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：
一、报告期内公司监事会具体工作情况
-
1、报告期内公司共召开了七次监事会会议，具体情况如下：
-
（一）2009 年 2 月 1 日，公司一届监事会召开第十次会议，审议并一致通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。
-
（二）2008 年 2 月 21 日，公司二届监事会召开第一次会议，审议并一致通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》及 《关于公司会计政策变更的议案》，并对《关于公司会计政策变更的议案》发表了肯定意见。
（三）2009 年 3 月 25 日，公司二届监事会召开第二次会议，审议并一致通过了《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年 度监事会工作报告》、《公司 2008 年度报告及摘要》、《2008 年度财务决算报告》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于<募集 资金 2008 年度使用情况的专项报告>的议案》、《《关于 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于受让自然人 股东持有的公司控股子公司沂源联合化肥有限公司股权的议案》。并对《公司 2008 年度报告及摘要》、《公司内部控制自我评 价报告》、《关于<募集资金 2008 年度使用情况的专项报告>的议案》、《关于 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、
-
《关于受让自然人股东持有的公司控股子公司沂源联合化肥有限公司股权的议案》等五项议案分别发表了肯定意见。
-
（四）2009 年 4 月 20 日，公司二届监事会召开第三次会议，审议并一致通过了《公司 2009 年 1 季度报告全文》及《2009 年 1 季度报告正文》，并发表了肯定意见。
-
（五）2009 年 5 月 4 日，公司二届监事会召开第四次会议，审议并一致通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，并发表了肯定意见。
（六）2009 年 8 月 20 日，公司二届监事会召开第五次会议，审议并一致通过了《公司 2009 年半年度报告全文》及《2009 年 半年度报告摘要》、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于根据财政部规定进行会计政策变更的议案》， 并发表了肯定意见。
-
（七）2009 年 10 月 27 日，公司二届监事会召开第六次会议，审议并一致通过了《公司 2009 年第三季度报告全文》及《2009 年第三季度报告正文》，并发表了肯定意见。
-
2、报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议， 对董事会审议的各项议案进行了事前审查、事中参与，事后监督，有效促进了董事会各项决议的正确落实。
-
3、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，保证公司运营 合法，合规，有效，
-
4、报告期内，监事会对董事会提出的运用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案进行了充分调查，董事会对资金的运用合法、 合理，能够积极运用现有资金实现更好的经营效益，实现公司利益最大化，并能在规定时间内将暂时使用的到期的募集资金 归还到专户内。
-
5、报告期内，公司的内部控制制度得到了进一步完善，并能够得到有效的执行。
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
2009 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 9 次董事会会议，参加了 3 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、
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14
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事 会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完 善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2009 年的工作中，廉洁勤政、 忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各 项任务。
- 2、检查公司财务情况
监事会对 2009 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务 运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。上海上会会计师事务所对公司 2009 年财务 报表出具了标准无保留意见的审计报告。
- 3、对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集 资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。
报告期内，公司董事会、管理层根据金融危机给市场造成的冲击，合理调度工程物资的招标及采购活动，为企业节约了大量 的建设费用，能够统筹考虑项目建设进度和效益最大化，统筹考虑公司利益最大化，有力的保障了企业和全体股东的利益。 报告期内，公司根据需要将闲置资金用于补充流动资金，有利于降低经营成本，拓展市场规模，提高募集资金使用的效率， 符合公司业务发展的需要，且不存在变相改变募集资金用途的情况，本年度用闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金额、 使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性。
- 4、收购、出售资产情况
对公司 2009 年度发生的收购、出售资产情况进行了核查：报告期内，为更好完善公司治理结构，进一步理顺控股子公司股权 关系，同时避免关联交易可能引起的利益冲突，公司受让 14 名自然人股东持有的公司控股子公司沂源联合化肥有限公司（以 下简称：联合化肥）的全部股权，从而使联合化肥成为公司的全资子公司。经认真核查，公司收购、出售资产的价格合理、 公允，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。
- 5、公司关联交易情况
对公司 2009 年度发生的关联交易行为进行了核查：报告期内，为更好完善公司治理结构，进一步理顺控股子公司股权关系， 同时避免关联交易可能引起的利益冲突，公司受让 14 名自然人股东持有的公司控股子公司沂源联合化肥有限公司（以下简称： 联合化肥）的全部股权，从而使联合化肥成为公司的全资子公司。
公司监事会主席王兆年先生为联合化肥股东，持有其 73,950 股股权，此次受让联合化肥其余股权事宜涉及关联交易，按照深 圳证券交易所《股票上市规则》之规定，王兆年属关联自然人，本次股权收购构成关联交易。
监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在 损害公司和其他股东利益的情形。
- 6、对外担保及股权、资产置换情况
对公司 2009 年度发生的对外担保及股权、资产置换情况进行了核查:报告期内，公司根据控股子公司山东联合丰元化工有限公 司（公司控股 88%，以下简称：联合丰元）的生产经营需要，对联合丰元办理的授信业务提供了总额 5000 万元的担保。公司 对联合丰元办理的授信业务提供担保是合理的，符合有关规定之要求，同时有利于提高公司整体经营效益，有利于公司和全 体股东的利益。报告期内未发生资产置换情况。
- 7、监事会对内部控制自我评价报告的意见
对董事会编制的公司控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况，结各《企业内部控制基本规范》之要求进行 了审核，并在二届八次监事会决议上发表了如下意见：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行， 公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
新的一年里，公司新一届监事会将一如既往，做好对公司各项工作的监督工作，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持 续发展继续努力工作，我们将更加有效的履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
| 是否审计 | 是 |
|---|---|
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 上会师报字（2010）第0798号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 山东联合化工股份有限公司全体股东 |
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15
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
| 我们审计了后附的山东联合化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2009年12 月31日的资产负债表与合并资产负债表，2009年度的利润表与合并利润表、股东权益变动表与 合并股东权益变动表、现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注。 |
|
|---|---|
| 引言段 | |
| 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； (2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 |
|
| 管理层对财务报表的责任 | |
| 段 | |
| 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合 理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
|
| 注册会计师责任段 | |
| 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公 司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 |
|
| 审计意见段 | |
| 非标意见 | 无 |
| 审计机构名称 | 上海上会会计师事务所 |
| 审计机构地址 | 上海市威海路755号文新报业大厦20楼 |
| 审计报告日期 | 2010年04月15日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 朱清滨、张素霞 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：山东联合化工股份有限公司 2009 年 12 月 31 日 单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 279,971,238.85 | 228,796,788.26 | 349,342,484.07 | 328,755,532.20 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 3,094,391.00 | 3,094,391.00 |
||
| 应收票据 | 56,957,222.45 | 55,902,966.95 | 64,557,855.96 | 63,267,855.96 |
| 应收账款 | 12,381,919.95 | 11,978,070.56 | 23,148,196.19 | 22,581,294.35 |
| 预付款项 | 71,154,610.33 | 39,846,645.20 | 81,429,076.81 | 60,373,958.22 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 |
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16
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
| 其他应收款 | 5,418,462.09 | 23,611,472.78 | 4,985,671.27 | 3,281,583.99 |
|---|---|---|---|---|
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 52,551,094.94 | 31,361,529.89 | 35,914,963.45 | 27,882,447.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 478,434,548.61 | 391,497,473.64 | 562,472,638.75 | 509,237,062.82 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 3,934,031.65 | 3,934,031.65 |
||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 144,608,198.03 | 58,504,475.00 | ||
| 投资性房地产 | 94,315.63 | 17,733,385.55 | 100,801.51 | 18,440,119.39 |
| 固定资产 | 214,247,833.29 | 152,026,210.69 | 236,097,122.73 | 202,207,030.52 |
| 在建工程 | 314,161,694.21 | 187,031,374.55 | 57,448,691.94 | 38,762,163.64 |
| 工程物资 | 37,287,901.61 | 14,130,552.65 | 9,956,960.42 | 2,673,144.78 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 86,199,750.45 | 62,673,970.50 | 58,480,338.08 | 33,414,793.88 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 587,145.98 | 594,149.20 | ||
| 递延所得税资产 | 2,214,985.75 | 1,665,100.10 | 2,811,509.16 | 2,037,906.02 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 654,793,626.92 | 579,868,792.07 | 369,423,604.69 | 359,973,664.88 |
| 资产总计 | 1,133,228,175.53 | 971,366,265.71 | 931,896,243.44 | 869,210,727.70 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 125,000,000.00 | 75,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 68,386,300.00 | 26,331,000.00 | 45,120,460.00 | 43,254,460.00 |
| 应付账款 | 148,706,033.79 | 107,748,742.63 | 100,783,437.97 | 92,814,501.60 |
| 预收款项 | 7,815,437.27 | 7,582,388.34 | 6,922,922.58 | 6,800,505.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,969,800.95 | 1,498,092.05 | 6,404,583.03 | 5,381,649.77 |
| 应交税费 | -8,786,181.49 | -10,510,619.78 | 4,788,828.84 | 4,827,284.04 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 |
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17
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
| 其他应付款 | 8,365,339.62 | 6,494,401.65 | 9,107,119.04 | 7,412,775.58 |
|---|---|---|---|---|
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 371,456,730.14 | 234,144,004.89 | 183,127,351.46 | 170,491,176.67 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 873,920.30 | 873,920.30 |
||
| 其他非流动负债 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||
| 非流动负债合计 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 40,873,920.30 | 40,873,920.30 |
| 负债合计 | 373,256,730.14 | 235,944,004.89 | 224,001,271.76 | 211,365,096.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 222,984,000.00 | 222,984,000.00 | 148,656,000.00 | 148,656,000.00 |
| 资本公积 | 233,607,925.58 | 233,583,015.79 | 310,856,381.68 | 310,455,225.92 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | 11,335,163.86 | 9,047,833.89 | 6,329,837.89 | 5,934,831.74 |
| 盈余公积 | 32,829,194.66 | 32,829,194.66 | 22,898,570.85 | 22,898,570.85 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 247,465,085.53 | 236,978,216.48 | 199,618,132.84 | 169,901,002.22 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 748,221,369.63 | 735,422,260.82 | 688,358,923.26 | 657,845,630.73 |
| 少数股东权益 | 11,750,075.76 | 19,536,048.42 | ||
| 所有者权益合计 | 759,971,445.39 | 735,422,260.82 | 707,894,971.68 | 657,845,630.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,133,228,175.53 | 971,366,265.71 | 931,896,243.44 | 869,210,727.70 |
9.2.2 利润表
编制单位：山东联合化工股份有限公司 2009 年 1-12 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 579,156,451.47 | 530,344,714.24 | 804,913,750.79 | 707,241,014.26 |
| 其中：营业收入 | 579,156,451.47 | 530,344,714.24 | 804,913,750.79 | 707,241,014.26 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 516,005,838.64 | 448,161,188.80 | 625,764,316.84 | 525,848,338.68 |
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18
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
| 其中：营业成本 | 455,867,268.29 | 403,008,169.88 | 552,291,838.07 | 468,629,430.90 |
|---|---|---|---|---|
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 2,531,103.42 | 1,342,120.71 | 6,621,310.19 | 4,758,058.84 |
| 销售费用 | 16,409,813.01 | 19,201,972.35 | 18,167,663.91 | 19,770,361.10 |
| 管理费用 | 48,475,929.37 | 30,754,567.90 | 45,454,849.84 | 31,925,427.43 |
| 财务费用 | -7,305,825.01 | -6,974,495.72 | 296,818.92 | 519,117.29 |
| 资产减值损失 | 27,549.56 | 828,853.68 | 2,931,835.91 | 245,943.12 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | -103,401.00 | -103,401.00 | 103,401.00 | 103,401.00 |
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 5,144,781.62 | 5,144,781.62 | -10,529.36 | -10,529.36 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 68,191,993.45 | 87,224,906.06 | 179,242,305.59 | 181,485,547.22 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 20,810,155.33 | 20,329,125.73 | 4,711,066.69 | 1,162,150.38 |
| 减：营业外支出 | 5,215,429.47 | 5,016,206.94 | 2,253,945.29 | 1,562,762.51 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 170,465.83 | 52,618.42 | 172,075.25 | 164,560.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 83,786,719.31 | 102,537,824.85 | 181,699,426.99 | 181,084,935.09 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 4,306,958.36 | 3,231,586.78 | 32,033,297.71 | 35,411,239.14 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 79,479,760.95 | 99,306,238.07 | 149,666,129.28 | 145,673,695.95 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 80,075,976.50 | 99,306,238.07 | 149,147,514.20 | 145,673,695.95 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | -596,215.55 | 0.00 | 518,615.08 | 0.00 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.45 | 0.70 | 0.68 |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.45 | 0.70 | 0.68 |
| 七、其他综合收益 | -2,544,210.13 | -2,544,210.13 | -1,563,498.94 | -1,563,498.94 |
| 八、综合收益总额 | 76,935,550.82 | 96,762,027.94 | 148,102,630.34 | 144,110,197.01 |
| 归属于母公司所有者的综 | 77,531,766.37 | 96,762,027.94 | 147,584,015.26 | 144,110,197.01 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | -596,215.55 | 0.00 | 518,615.08 | 0.00 |
| 益总额 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
19
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
9.2.3 现金流量表
编制单位：山东联合化工股份有限公司 2009 年 1-12 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 724,521,892.46 | 624,696,536.75 | 971,517,350.44 | 797,493,258.26 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 187,419.46 | 187,419.46 | ||
| 收到其他与经营活动有关 | 27,247,104.64 | 29,229,324.06 | 5,879,976.48 | 8,793,664.74 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 751,956,416.56 | 654,113,280.27 | 977,397,326.92 | 806,286,923.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 501,669,643.77 | 426,764,247.04 | 576,323,653.50 | 453,482,856.04 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 49,634,999.41 | 32,821,630.91 | 44,002,557.94 | 30,203,386.78 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 35,326,929.23 | 26,352,003.73 | 130,746,903.25 | 104,068,414.30 |
| 支付其他与经营活动有关 | 45,303,435.01 | 64,361,221.96 | 46,842,818.88 | 40,122,073.34 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 631,935,007.42 | 550,299,103.64 | 797,915,933.57 | 627,876,730.46 |
| 经营活动产生的现金 | 120,021,409.14 | 103,814,176.63 | 179,481,393.35 | 178,410,192.54 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
20
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
| 收回投资收到的现金 | 8,665,372.79 | 8,665,372.79 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | 12,150.30 | 12,150.30 | ||
| 处置固定资产、无形资产和 | 209,900.00 | 129,800.00 | 1,293,133.00 | 600,000.00 |
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 8,887,423.09 | 8,807,323.09 | 1,293,133.00 | 600,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 267,405,990.08 | 191,266,405.29 | 162,797,706.31 | 113,305,889.03 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 7,504,140.17 | 49,214,140.17 | 3,001,519.36 | 57,001,519.36 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 274,910,130.25 | 240,480,545.46 | 165,799,225.67 | 170,307,408.39 |
| 投资活动产生的现金 | -266,022,707.16 | -231,673,222.37 | -164,506,092.67 | -169,707,408.39 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 346,976,120.00 | 334,976,120.00 |
||
| 其中：子公司吸收少数股东 | 12,000,000.00 | 0.00 |
||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 120,000,000.00 | 104,500,000.00 | 104,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | 9,543,864.85 | 9,543,864.85 | 3,918,322.56 | 3,918,322.56 |
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 179,543,864.85 | 129,543,864.85 | 455,394,442.56 | 443,394,442.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 143,200,000.00 | 143,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 27,913,812.05 | 26,643,563.05 | 7,723,670.31 | 7,723,670.31 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 102,913,812.05 | 101,643,563.05 | 150,923,670.31 | 150,923,670.31 |
| 筹资活动产生的现金 | 76,630,052.80 | 27,900,301.80 | 304,470,772.25 | 292,470,772.25 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,371,245.22 | -99,958,743.94 | 319,446,072.93 | 301,173,556.40 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 349,342,484.07 | 328,755,532.20 | 29,896,411.14 | 27,581,975.80 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,971,238.85 | 228,796,788.26 | 349,342,484.07 | 328,755,532.20 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
21
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：山东联合化工股份有限公司 2009 年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 所有者 | 所有者 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | ||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或 | 其他 | 东权益 | 本（或 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||||
| 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 股本） | 股本） | |||||||||||||||||||
| 148,65 6,000.0 0 |
310,85 6,381.6 8 |
0.00 | 29,266, 387.79 |
197,87 4,653.3 8 |
19,522, 658.67 |
706,17 6,081.5 2 |
92,880, 000.00 |
8,443,7 60.62 |
1,560,8 52.34 |
8,446,2 46.40 |
92,881, 713.28 |
7,134,8 02.60 |
211,34 7,375.2 4 |
|||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||
| 6,329,8 37.89 |
-6,367, 816.94 |
1,743,4 79.46 |
13,389. 75 |
1,718,8 90.16 |
1,003,1 78.25 |
-115,04 5.14 |
-218,48 5.05 |
59,230. 06 |
728,87 8.12 |
|||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 148,65 6,000.0 0 |
310,85 6,381.6 8 |
6,329,8 37.89 |
22,898, 570.85 |
199,61 8,132.8 4 |
19,536, 048.42 |
707,89 4,971.6 8 |
92,880, 000.00 |
8,443,7 60.62 |
2,564,0 30.59 |
8,331,2 01.26 |
92,663, 228.23 |
7,194,0 32.66 |
212,07 6,253.3 6 |
|||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||
| 74,328, 000.00 |
-77,248 ,456.10 |
5,005,3 25.97 |
9,930,6 23.81 |
47,846, 952.69 |
-7,785, 972.66 |
52,076, 473.71 |
55,776, 000.00 |
302,41 2,621.0 6 |
3,765,8 07.30 |
14,567, 369.59 |
106,95 4,904.6 1 |
12,342, 015.76 |
495,81 8,718.3 2 |
|||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | ||||||||||||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||||
| 80,075, 976.50 |
-596,21 5.55 |
79,479, 760.95 |
149,14 7,514.2 0 |
518,61 5.08 |
149,66 6,129.2 8 |
|||||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||||
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
22
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
| -2,544, 210.13 |
-2,544, 210.13 |
-1,563, 498.94 |
-1,563, 498.94 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| -2,544, 210.13 |
80,075, 976.50 |
-596,21 5.55 |
76,935, 550.82 |
-1,563, 498.94 |
149,14 7,514.2 0 |
518,61 5.08 |
148,10 2,630.3 4 |
|||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||||||
| -376,24 5.97 |
168,30 7.03 |
-7,306, 294.97 |
-7,514, 233.91 |
31,000, 000.00 |
303,97 6,120.0 0 |
12,000, 000.00 |
346,97 6,120.0 0 |
|||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||||
| -7,306, 294.97 |
-7,306, 294.97 |
31,000, 000.00 |
303,97 6,120.0 0 |
12,000, 000.00 |
346,97 6,120.0 0 |
|||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| -376,24 5.97 |
168,30 7.03 |
0.00 | -207,93 8.94 |
|||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| 9,930,6 23.81 |
-32,229 ,023.81 |
0.00 | -22,298 ,400.00 |
24,776, 000.00 |
14,567, 369.59 |
-42,192 ,609.59 |
-2,849, 240.00 |
|||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 9,930,6 23.81 |
-9,930, 623.81 |
14,567, 369.59 |
-14,567 ,369.59 |
|||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -22,298 ,400.00 |
0.00 | -22,298 ,400.00 |
24,776, 000.00 |
-27,625 ,240.00 |
-2,849, 240.00 |
||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | 74,328, | -74,328 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
23
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
| 转 | 000.00 | ,000.00 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．资本公积转增资本 | 74,328, 000.00 |
-74,328 ,000.00 |
||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 4,837,0 18.94 |
116,53 7.86 |
4,953,5 56.80 |
3,765,8 07.30 |
-176,59 9.32 |
3,589,2 07.98 |
|||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 6,793,2 81.66 |
186,52 1.81 |
6,979,8 03.47 |
7,598,3 13.51 |
594,48 1.65 |
8,192,7 95.16 |
|||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 1,956,2 62.72 |
69,983. 95 |
2,026,2 46.67 |
3,832,5 06.21 |
771,08 0.97 |
4,603,5 87.18 |
|||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 222,98 4,000.0 0 |
233,60 7,925.5 8 |
11,335, 163.86 |
32,829, 194.66 |
247,46 5,085.5 3 |
11,750, 075.76 |
759,97 1,445.3 9 |
148,65 6,000.0 0 |
310,85 6,381.6 8 |
6,329,8 37.89 |
22,898, 570.85 |
199,61 8,132.8 4 |
19,536, 048.42 |
707,89 4,971.6 8 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||||
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：山东联合化工股份有限公司 2009 年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本 | 实收资本 | |||||||||||||||
| 项目 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||||
| （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||||||
| 股 | 准备 | 润 | 益合计 | 股 | 准备 | 润 | 益合计 | |||||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
24
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
| 148,656,0 00.00 |
310,455,2 25.92 |
0.00 | 29,266,38 7.79 |
167,863,0 37.22 |
656,240,6 50.93 |
92,880,00 0.00 |
8,042,604 .86 |
1,560,852 .34 |
8,446,246 .40 |
65,894,46 9.74 |
176,824,1 73.34 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||
| 5,934,831 .74 |
-6,367,81 6.94 |
2,037,965 .00 |
1,604,979 .80 |
-115,045. 14 |
525,446.1 2 |
410,400.9 8 |
||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 148,656,0 00.00 |
310,455,2 25.92 |
5,934,831 .74 |
22,898,57 0.85 |
169,901,0 02.22 |
657,845,6 30.73 |
92,880,00 0.00 |
8,042,604 .86 |
1,560,852 .34 |
8,331,201 .26 |
66,419,91 5.86 |
177,234,5 74.32 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | 74,328,00 0.00 |
-76,872,2 10.13 |
3,113,002 .15 |
9,930,623 .81 |
67,077,21 4.26 |
77,576,63 0.09 |
55,776,00 0.00 |
302,412,6 21.06 |
4,373,979 .40 |
14,567,36 9.59 |
103,481,0 86.36 |
480,611,0 56.41 |
||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||
| 99,306,23 8.07 |
99,306,23 8.07 |
145,673,6 95.95 |
145,673,6 95.95 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||
| -2,544,21 0.13 |
-2,544,21 0.13 |
-1,563,49 8.94 |
-1,563,49 8.94 |
|||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| -2,544,21 0.13 |
99,306,23 8.07 |
96,762,02 7.94 |
-1,563,49 8.94 |
145,673,6 95.95 |
144,110,1 97.01 |
|||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | 31,000,00 0.00 |
303,976,1 20.00 |
334,976,1 20.00 |
|||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||
| 31,000,00 0.00 |
303,976,1 20.00 |
334,976,1 20.00 |
||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 9,930,623 | -32,229,0 | -22,298,4 | 24,776,00 | 14,567,36 | -42,192,6 | -2,849,24 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
25
山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
| .81 | 23.81 | 00.00 | 0.00 |
9.59 | 09.59 | 0.00 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,930,623 .81 |
-9,930,62 3.81 |
14,567,36 9.59 |
-14,567,3 69.59 |
|||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -22,298,4 00.00 |
-22,298,4 00.00 |
24,776,00 0.00 |
-27,625,2 40.00 |
-2,849,24 0.00 |
|||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | 74,328,00 0.00 |
-74,328,0 00.00 |
||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | 74,328,00 0.00 |
-74,328,0 00.00 |
||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| 3,113,002 .15 |
3,113,002 .15 |
4,373,979 .40 |
4,373,979 .40 |
|||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 4,246,262 .82 |
4,246,262 .82 |
5,102,161 .16 |
5,102,161 .16 |
|||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 1,133,260 .67 |
1,133,260 .67 |
728,181.7 6 |
728,181.7 6 |
|||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 222,984,0 00.00 |
233,583,0 15.79 |
9,047,833 .89 |
32,829,19 4.66 |
236,978,2 16.48 |
735,422,2 60.82 |
148,656,0 00.00 |
310,455,2 25.92 |
5,934,831 .74 |
22,898,57 0.85 |
169,901,0 02.22 |
657,845,6 30.73 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
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山东联合化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、会计政策变更
根据财政部财会[2009]8 号文《关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》，经公司二届董事会第七次会议审议同意，公司提 取的安全生产费由计入“利润分配—提取专项储备”和“盈余公积—专项储备”项目，改为计入相关产品的成本和“专项储 备”科目。此项会计政策变更采用追溯调整法，2009 年度比较财务报表已重新表述。因上述会计政策变更调增期初股东权益 1,718,890.16 元，其中：调减盈余公积-法定盈余公积 432,985.20 元，调减盈余公积-专项储备 5,934,831.74 元，调增专项储备 6,329,837.89 元，调增未分配利润 1,743,479.46 元，调增少数股东权益 13,389.75 元。会计政策变更调减 2008 年度净利润 2,599,195.94 元，其中：调减归属于母公司股东的净利润 2,729,954.95 元，调增少数股东损益 130,759.01 元。
2、会计估计变更 本报告期无重大会计估计变更事项。
3、前期会计差错更正 本报告期无重大前期会计差错更正事项。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
山东联合化工股份有限公司
董事长： 王宜明
二〇一〇年四月十五日
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
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