Hoist Finance

Capital/Financing Update • Nov 18, 2020

PRESSMEDDELANDE Stockholm 18 november, 2020

Hoist Finance AB [publ] emitterar obligation om 200 miljoner euro och offentliggör samtidigt resultat av återköpserbjudande

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEOARNA, NÖRDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NAGON JURISDIKTION DAR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Hoist Finance AB (publ) (Baa3/negative) ("Bolaget"), meddelar en lyckad emission av EUR 200m, 4-årig fastförräntad obligation ("Nya Obligationer") motsvarande m/s+386,1bp under sitt EUR 1,000,000,000 EMTN-program (ISIN XS2263659158). Denna transaktion följer efter investerarmöten i Europa. Likviddatum för transaktionen är 27 november 2020.

Bolaget meddelar även resultatet av sitt erbjudande till innehavare av utestående EUR 250m 1.125% obligation med förfall 2021 (ISIN XS1692378323). Obligationer till ett total nominellt belopp om EUR 102,149,000 återköptes i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i återköpserbjudandet daterat 11 November 2020. Likviddatum för återköpet är 27 november 2020.

Börsinformationen för återköpserbjudandet finns under följande länk: https://direct.euronext.com/announcementRNSDownload.aspx?rnsId=1a389bc2a585-40ac-98cf-

fbce0b3b2315&rnsUrl=http://PPDXTSHF03001v.oad.exch.int:8090/ layouts/15/Ex Stream/CrmDocumentsView.aspx?folderURL=/sites/Market_Services/Announcem entJobs/e136b87e-8229-eb11-80e6-005056bef332&isDlg=1

Citi, Deutsche Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners åt Bolaget avseende emissionen av Nya Obligationer. Citi och Nordea agerade Dealer Managers gällande återköpserbjudandet.

Joint Bookrunners:

Citigroup Global Markets Limited

Deutsche Bank AG, London Branch

Nordea Bank Abp

Dealer managers:

Citigroup Global Markets Limited (Telefon: +44 20 7986 8969; Attention: Liability Management Group; E-mail: liabilitymanagement.europe@citi.com)

Nordea Bank Abp (Telefon: +45 55 46 90 82 / +45 55 47 58 95; Attention: Nordea Liability Management; E-mail: NordeaLiabilityManagement@nordea.com)

För vidare information vänligen kontakta:

Mathias Zetterqvist, Group Head of Treasury Telephone: +46 (0)8 555 177 72

Andreas Lindblom, Head of Investor Relations Telephone: +46 (0) 72 506 14 22

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2020 kl. 17:00 CET.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en tillförlitlig kredithanteringspartner till privatpersoner, företag och banker i elva europeiska länder. Med över 1700 dedikerade kollegor, smarta digitala lösningar och en djup förståelse för individuella finansiella situationer hjälper vi över sex miljoner kunder att hålla sina åtaganden. Detta åstadkommer vi genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner så att alla kan inkluderas i det finansiella ekosystemet. Hoist Finance har en bred portfölj av tillgångsklasser och vår webbaserade sparplattform i Sverige och Tyskland bidrar till vår unika finansieringsmodell. Hoist Finance grundades 1994 och är idag ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök hoistfinance.com.