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M&A Activity • Mar 24, 1997

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Ad-hoc | 24 March 1997 16:21

Ad hoc-Service: N. Baumwollspinnerei

—————————————————————— Ad hoc-Service: N. Baumwollspinnerei Mitteilung gemäß Paragraph 15 WpHG übermittelt von der DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Südwolle übernimmt die unternehmerische Führerschaft bei der Textilgruppe Hof Der Vorstand der Neue Baumwollspinnerei und Weberei Hof AG, Hof, (Obergesellschaft der Textilgruppe Hof) hat die Mitteilung erhalten, daß sich die Bayerische Vereinsbank AG, München, und die Bayer. Hypotheken- und Wechselbank AG, München, mit der Südwolle AG, Nürnberg, über den Verkauf ihrer Anteile in Höhe von 42 % bzw. 26 % an die Südwolle AG geeinigt haben. Die Südwolle hält insgesamt 79 % der Aktien an der NSH AG. Die Südwolle AG, Nürnberg, ist mit DM 380 Mio. Umsatz Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kammgarne. Die Südwolle ist ein international ausgerichtetes Unternehmen mit Produktionsstätten in Deutschland, Polen und China. Die Südwolle hat den Banken ein überzeugendes Unternehmenskonzept für die Textilgruppe Hof vorgelegt. BV und Hypo haben sich vor diesem Hintergrund mit der Südwolle auf Übernahmemodalitäten geeinigt, die zu sehr soliden Bilanzrelationen in der NSH AG führen. Konkret wird die Südwolle durch ein Nachrangdarlehen von DM 30 Mio. das Eigenkapital stärken; daneben werden die Altgesellschafter einen Forderungsverzicht von DM 39 Mio. aussprechen. Damit reduziert sich die Verschuldung um nahezu 50%; die Eigenkapitalquote steigt auf über 35 %. BV und Hypo waren über Jahrzehnte Gesellschafter der NSH AG. Sie haben durch massive Stützungen in den kritischen Jahren 1993 und 1994 das Überleben der Textilgruppe Hof ermöglicht. Der NSH- Konzern hat 1996 bei einem Umsatz von rd. DM 550 Mio. handelsbilanziell und operativ mit Gewinn abgeschlossen. Basis dafür waren die seit Anfang 1994 eingeleiteten massiven Kapazitätsanpassungen, verbunden mit Personalabbau und die Konzentration auf das Kerngeschäft. Die Textilgruppe Hof sieht ihre Kernkompetenz in Garne/Zwirne, Gewebe, Oberstoffe, bei Dekostoffen und Vliesen. Das Jahr 1997 ist sehr positiv angelaufen mit über dem Vorjahr liegenden Ergebnissen und Auftragseingängen. Der Vorstand der Textilgruppe Hof begrüßt diese “bayerische Lösung” und sieht in der Südwolle den idealen Partner, um nach dem jetzt erreichten turn- around gemeinsam die Zukunft positiv zu gestalten. Ende der Mitteilung