HNAC Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

华自科技股份有限公司董事会

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （2020 年修订）及相关格式指引的规定，将华自科技股份有限公司（以下简称“公 司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督 管理委员会证监许可[2020]2621 号文同意注册，向不特定对象发行了 670 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 67,000 万元，扣除承销保荐费用 人民币不含税金额 11,868,998.49 元，余额人民币 658,131,001.51 元已于 2021 年 3 月 18 日通过光大证券股份有限公司汇入公司募集资金专户，扣除其他发行费用后， 募集资金净额为 655,278,510.94 元。资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2021]15191 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及期末余额

1、本报告期使用情况及期末余额

截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目累计使用募集资金 36,532.79 万元（包括以募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 20,388.18 万元），其中：新能 源自动检测装备及数控自动装备生产项目使用 7,157.00 万元，水处理膜及膜装置制 造基地项目使用 14,600 万元，深圳区域运营中心建设项目使用 200.00 万元，补充流 动资金项目使用 14,575.79 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可 转换债券募集资金余额为人民币 29,066.82 万元（包括累计收到的理财收益及利息 扣除银行手续费等的净额 71.76 万元）。募集资金余额中 5,800 万元用于购买银行理 财产品，23,266.82 万元以活期或协定存款方式存储在公司募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》。

（一）募集资金的管理情况

公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储，于 2021 年 4 月分别 与中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、交通银行股份有限公司湖南省分行、 中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路 支行、中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行和中国光大银行股份有限公司长沙 溁湾支行及光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。

公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目进度安排和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资 金进行现金管理，期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，公司将暂时闲置的募集资 金进行现金管理的余额为 23,687.36 万元（含以协定存款方式存放于募集资金专户中 的募集资金）。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2021 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在 募集资金专户的存储金额为 23,266.82 万元，暂时闲置募集资金购买理财产品余额为 5,800.00 万元, 存储情况如下：

单位：人民币元

账户名 称	开户银行	专户账号	初始存放金额	2021 年6 月30 日 余额	募集资金用途
华自科技股 份有限公司	中国银行股份有限 公司湖南湘江新区 分行	587276225962	133,000,000.00	9,634,321.19	新能源自动检测 装备及数控自动 装备生产项目
华自科技股 份有限公司	交通银行股份有限 公司长沙麓谷科技 支行	43131288801300072524 8	136,000,000.00	51,384.96	水处理膜及膜装 置制造基地项目

华自科技股 份有限公司	中国建设银行股份 有限公司长沙福元 路支行	43050175403600000369	181,000,000.00	179,373,573.05	深圳区域运营中 心建设项目
华自科技股 份有限公司	长沙农村商业银行 股份有限公司黄兴 路支行	82010100002417996	188,131,001.51	39,646,428.72	补充流动资金
湖北精实机 电科技有限 公司	中国工商银行股份 有限公司长沙金鹏 支行	1901018019200177587	10,000,000.00	3,952,266.87	新能源自动检测 装备及数控自动 装备生产项目
湖南坎普尔 环保技术有 限公司	中国光大银行股份 有限公司长沙溁湾 支行	79190188000109559	10,000,000.00	10,197.43	水处理膜及膜装 置制造基地项目
	小计			232,668,172.22	-
	银行理财产品余额			58,000,000
	合计		658,131,001.51	290,668,172.22

注：初始存放金额与募集资金净额的差异为募集资金到账后扣除的其他发行费用。

深圳区域运营中心建设项目募集专户余额中超过 50 万元的部分按协定存款进行现金

管理 。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附件一：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照

表

（二）募集资金投资项目的实施地点变更情况

本公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

（三）募集资金实际投资项目变更情况

本公司募集资金投资项目未发生变更。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次可转债募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 20,388.18 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）本公司预先投入募投项目 自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2021]18894 号”《以募集资金置换预 先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2021 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第 六次会议及第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构光 大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，公司履行了相应公告程序。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年半年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和 公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使 用与存放情况。

华自科技股份有限公司董事会 2021 年 8 月 26 日

附件一：

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