HNAC Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 14, 2021

证券简称：华自科技 证券代码：300490 公告编号：2021-022

华自科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

华自科技股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” ）根据《中华人民共和国证券 法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 144 号 ] ）《创业板上市公司证券 发行注册管理办法（试行）》（证监会令 [ 第 168 号 ] ）《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则（ 2018 年 12 月修订）》（以下简称 “ 《实施细则》 ” ）和《创 业板上市公司业务办理指南第 8 号 —— 向不特定对象发行可转换公司债券》等 相关规定发行可转换公司债券（以下简称 “ 可转债 ” ）。

本次发行的可转债向股权登记日（ 2021 年 3 月 11 日， T-1 日）收市后中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所 （以下简称 “ 深交所 ” ）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的 投资者请认真阅读本公告及深交所网站（ www.szse.cn ）公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要 提示如下：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《华自科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账 户在 2021 年 3 月 16 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵 守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放 弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认

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购的部分由主承销商包销。

2 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70% 时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴 款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及主承销商将协 商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。

中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

本次发行认购金额不足 67,000 万元的部分由主承销商包销。包销基数为 67,000 万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主 承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销额为 20,100 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，主承销商将启动内部承销 风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销 比例；如确定采取中止发行措施，将及时向深交所报告，公告中止发行原因， 并将在批文有效期内择机重启发行。

3 、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日 计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公 司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放 弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资 者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购 次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次 数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料 中 “ 账户持有人名称 ” 相同且 “ 有效身份证明文件号码 ” 相同的，按不同投资者进 行统计。

华自科技股份有限公司向不特定对象发行 67,000 万元可转换公司债券（以

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下简称“华自转债”）网上申购已于 2021 年 3 月 12 日（T 日）结束。根据 2021 年 3 月 10 日（T-2 日）公布的《华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有 参加申购的投资者送达获配信息。现将本次华自转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

华自转债本次发行 67,000 万元（共计 670 万张），发行价格为 100 元/张，原 股东优先配售日及网上发行日期为 2021 年 3 月 12 日（T 日）。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售华自转债总计为 124,681,500 元，即 1,246,815 张，占本次发 行总量的 18.61%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的华自转债总计为 545,318,000 元，即 5,453,180 张，占本次发行总量的 81.39%，网上中签率为 0.0083448947%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购 数量为 65,347,498,530 张，配号总数为 6,534,749,853 个，起讫号码为 000000000001~006534749853。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 3 月 15 日（T+1 日）组织摇号 抽签仪式，摇号中签结果将于 2021 年 3 月 16 日（T+2 日）在《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）华自转债。

本次发行配售结果情况如下：

类别	有效申购数量 （张）	实际获配数 （张）	中签率
原股东	1,246,815	1,246,815	100%
网上社会公众投资 者	65,347,498,530	5,453,180	0.0083448947%
合计	65,348,745,345	6,699,995	-

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注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由主承销商包销。

四、上市时间

本次发行的华自转债上市时间将另行公告。

五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查 询于 2021 年 3 月 10 日（T-2 日）披露的募集说明书全文、《华自科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》、《发行公告》及有 关本次发行的相关资料。

六、联系方式

• 1、发行人：华自科技股份有限公司

• 住所：长沙高新开发区麓松路 609 号

• 联系人：宋辉、卢志娟

• 电话：0731-88238888

• 2、保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

• 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 联系人：权益资本市场部

电话：021-52523613

发行人：华自科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2021 年 3 月 15 日

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（本页无正文，为《华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网 上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

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发行人：华自科技股份有限公司
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年 月 日
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（本页无正文，为《华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网 上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 年 月 日

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