HNAC Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 11, 2021

证券简称：华自科技 证券代码：300490 公告编号：2021-021

华自科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

发行提示性公告

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

“ ” “ ” “ ” 华自科技股份有限公司（以下简称 华自科技 、 发行人 或 公司 ）和光 “ ” “ ” “ 大证券股份有限公司（以下简称 保荐机构（主承销商） 、 主承销商 或 光大 证券 ” ）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令 [ 第 144 号 ] ）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令 [ 第 168 号 ] ）《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（ 2018 年 12 月修订）》 （以下简称 “ 《实施细则》 ” ）和《创业板上市公司业务办理指南第 8 号 —— 向 不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定发行可转换公司债券（以下简称 “ 可转债 ” ）。

本次发行的可转债向股权登记日 2021 年 3 月 11 日（ T-1 日）收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “ 中国结算深圳分公司 ” 或 “ 登记 公司 ” ）登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称 “ 深交所 ” ）交易系统 网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站 （ www.szse.cn ）公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下：

1 、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2021 年 3 月 12 日（ T

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日），网上申购时间为 T 日 9:15 ～ 11:30 ， 13:00 ～ 15:00 。原股东参与优先配售时， 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及 社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

2 、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金 规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权 委托证券公司代为申购。

3 、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同 一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。申购一经确认，不得撤销。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “ 账 户持有人名称 ” 、 “ 有效身份证明文件号码 ” 均相同。证券账户注册资料以 T-1 日 日终为准。

4 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《华自科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账 户在 2021 年 3 月 16 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵 守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放 弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算 深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的 部分由主承销商包销。

5 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70% 时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴 款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及主承销商将协 商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。

中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

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本次发行认购金额不足 67,000 万元的部分由主承销商包销。包销基数为 67,000 万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主 承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销额为 20,100 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，主承销商将启动内部承销 风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销 比例；如确定采取中止发行措施，将及时向深交所报告，公告中止发行原因， 并将在批文有效期内择机重启发行。

6 、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日 计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公 司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放 弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资 者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购 次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次 数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料 中 “ 账户持有人名称 ” 相同且 “ 有效身份证明文件号码 ” 相同的，按不同投资者进 行统计。

7 、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

8 、本次发行可转债转股来源全部为新增股份。

9 、投资者须充分了解有关可转债发行的相关法律法规，认真阅读本公告的 各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转债投资风险与 市场风险，审慎参与本次可转债申购。投资者一旦参与本次申购，主承销商视 为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产 生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

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发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，认真阅读 2021 年 3 月 10 日（ T-2 日）披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 的《华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下 简称 “ 《发行公告》 ” ）和《华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称 “ 《募集说明书》 ” ）全文。

发行提示

华自科技向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2621 号文同意注册。投资者可到巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文、《发行公告》及本次 发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

1、本次共发行 67,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 670 万 张，按面值发行。

2、本次发行的可转债向股权登记日（2021 年 3 月 11 日，T-1 日）收市后中 国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发 行。

3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021 年 3 月 11 日， T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 2.6154 元可转债的比 例计算可配售可转债金额，再按每 100 元/张转换为张数，每 1 张为一个申购单 位。

公司现有总股本为 256,171,546 股（无回购专户库存股），按本次发行优先配 售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 6,699,910 张，约占本次发 行的可转债总额的 99.9987%。由于不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券 发行人业务指南”）执行，最终优先配售总数可能略有差异。

原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与 网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售 后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380490”，配售简

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称为“华自配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国 结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量， 按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小 记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。

4、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向 社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 67,000万元的部分由主承销商包销。包销基数为67,000万元，主承销商根据网上 资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本 次发行总额的30%，即原则上最大包销额为20,100万元。当包销比例超过本次发 行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如 确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及 时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

5、社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“370490”， 申购简称为“华自发债”。每个账户最小申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为 一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张 （100 万元），超出部分为无效申购。投资者参与可转债网上申购只能使用一个 证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账 户多次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申 购。申购时，投资者无需缴付申购资金。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金 额，不得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要 求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公 司代为申购。

6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2021 年 3 月 11 日（T-1 日）， 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

7、本次发行的优先配售日和网上申购日为 2021 年 3 月 12 日（T 日）。

8、本次发行的华自转债不设持有期限制，投资者获得配售的华自转债上市 首日即可交易。本次发行可转债转股来源全部为新增股份。

• “ ”

• 9、本次发行的可转换公司债券简称为 华自转债 ，债券代码为“123102”。

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一、向原股东优先配售

原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2021 年 3 月 12 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原股东可优先配售的可转债数量上限为其在 股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 2.6154 元可转债的 比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个 申购单位。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购 量获配华自转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际 可优先认购总额获得配售。

原股东持有的“华自科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则 以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公 司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股 东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配 售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

二、网上向社会公众投资者发售

社会公众投资者在申购日 2021 年 3 月 12 日（T 日）深交所交易系统的正常 交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以 确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二 级市场买入股票的方式相同。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交 易日继续进行。

申购代码为“370490”，申购简称为“华自发债”。申购价格为 100 元/张。参与 本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购 单位，超出 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元）， 超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照 相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资 者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得 超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该 投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申

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购。

每个证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户多次申购除首次 申购外，均视作无效申购。

申购日当日，网上投资者不需缴纳资金。

当网上有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，按每 10 张（1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个 中签号码可以认购 10 张华自转债。网上投资者应根据 2021 年 3 月 16 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。

三、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认 购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否 采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。

中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

四、包销安排

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会 公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 67,000 万元的部分由主承销商包销。包销基数为 67,000 万元，主承销商根据网上资金 到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发 行总额的 30%，即原则上最大包销额为 20,100 万元。当包销比例超过本次发行 总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确 定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时 向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：华自科技股份有限公司

地址：长沙高新开发区麓松路 609 号 联系人：宋辉、卢志娟

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电话：0731-88238888

2、保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 地址：上海市静安区新闸路 1508 号 联系人：权益资本市场部 电话：021-52523613

发行人：华自科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 2021年3月12日

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（此页无正文，为《华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行提示性公告》之盖章页）

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发行人：华自科技股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行提示性公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 年 月 日

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