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HNAC Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021
Mar 9, 2021
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Capital/Financing Update
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证券简称：华自科技 证券代码： 300490
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华自科技股份有限公司
（长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号） 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
保荐机构（主承销商）
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( 上海市静安区新闸路 1508 号 )
二零二一年三月
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华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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重大事项提示
投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项，并仔细阅读本募集说明书中相关章节。
一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试 行）》等相关法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的 发行条件。发行人业绩大幅下滑在创业板上市委会议前可以合理预计，并已在募 集说明书（注册稿）中披露：“第三节 风险因素-十二、未来业绩下滑风险-受 主营业务竞争加剧及新冠疫情影响，公司主要客户投资放缓，订单量出现下滑； 同时公司日常生产经营进度受疫情影响放缓。公司2020 年1-6 月净利润为 -2,386.35 万元，归属于母公司所有者净利润为-2,412.30 万元。若上述因素在 本年得不到缓解，公司本年业绩存在进一步恶化甚至全年亏损的风险。”；发行 人第三季度（7-9 月）净利润为1,264.36 万元，归属于母公司所有者净利润为 1,176.36 万元，已实现季度盈利，业绩探底回升。创业板上市委会议后业绩大 幅下滑不会对当年及以后年度经营产生重大不利影响；发行人募投项目进展顺 利，创业板上市委会议后业绩大幅下滑不会对本次募投项目产生重大不利影响。
根据2020 年业绩预告，预计2020 年全年实现归属于上市公司股东的净利润 盈利区间为3,200 万元至4,500 万元，同比下降63.61%至48.83%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利区间为1,958 万元至3,258 万 元，同比上升20.79%至100.98%。根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，公 司相关数据符合发行条件。
上述业绩预告数据未经审计，若最终审计报告与业绩预告出现重大差异，可 能对本次可转债发行及上市产生重大不利影响。
二、关于本次发行可转换公司债券的信用评级
中证鹏元对本次可转债进行了评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，公 司主体信用等级为 “AA-” ，本次可转债信用等级为 “AA-” ，评级展望为稳定。该级别
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反映了公司对本次发行债券的偿还能力较强，受不利经济环境的影响较小，违约 风险较低。
在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由 于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级 级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。
三、公司的股利分配政策和现金分红情况
（一）公司的利润分配政策
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发 [2012]37 号）及《上市公司监管指引第 3 号 —— 上市公司现金分红》（中国证 券监督管理委员会公告 [2013]43 号）的要求，为积极回报投资者，引导投资者树 立长期投资和理性投资的理念，《公司章程》中有关利润分配条款的具体内容如 下：
“ 第三十二条：公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获 得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股 东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司经营进行监督，提 出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押 其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者 清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作 出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行 政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第一百六十二条：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须 在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十三条：公司的利润分配政策为：
- （一） 利润分配原则
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公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理 投资回报并兼顾公司的可持续发展。但公司利润分配不得超过累计可分配利润的 范围。
（二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式 分配股利。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现 金分红的利润分配方式。
（三）利润分配的期间间隔
公司每年至少进行一次年度股利分配，有条件的情况下公司可以进行中期利 润分配。
（四）利润分配的条件及具体比例
1 、现金分红的条件：
（ 1 ）公司该年度实现的可分配利润为正值；
（ 2 ）保证公司正常经营业务和长期发展且无重大投资计划或重大现金支出 等事项发生。公司任何三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实 现的年均可分配利润的 30% 。
2 、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规 定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（ 1 ）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% ；
（ 2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% ；
（ 3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% ；
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公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年 利润分配方案。
3 、发放股票股利
在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规 模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取 发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时， 应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利 增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合 全体股东的整体利益和长远利益。
（五）利润分配的决策程序及机制
1 、每个会计年度结束后，由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定公司 利润分配方案，董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金 分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应 对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审 议。
2 、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红方案，并直接提交董事会 审议。
3 、股东大会审议利润分配方案时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小 股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会 等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
4 、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在年度报告中披露原因，以 及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发 表意见后提交股东大会审议。
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5 、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情 况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政 策、规划执行情况发表专项说明和意见。
6 、股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案 进行表决。
（六）利润分配政策的调整
若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续 经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策，调整后的利润分配政策不 得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司提出修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益 的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。
有关调整利润分配政策的议案，由董事会向股东大会提出。董事会提出的利 润分配政策需经全体董事过半数通过并经二分之一以上独立董事通过，独立董事 应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；由股东大会审议并经出席股东 所持表决权的三分之二以上同意通过。
公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金。
（八）公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告 中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（九）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并 对下列事项进行专项说明：
1 、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2 、分红标准和比例是否明确和清晰；
3 、相关的决策程序和机制是否完备；
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4 、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5 、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否 得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合 规和透明等进行详细说明。 ”
（二）股东分红回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发 [2012]37 号）的要求， 2020 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第二十五次会议 审议通过了《公司未来三年股东回报规划（ 2020-2022 年）》，具体内容如下：
“ 一、制定本规划考虑的因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼 顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司 的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、 资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素，建立对 投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润分配作出制度性 安排，保证利润分配的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证公司正常经 营发展的前提下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）的意见和诉求，坚持优 先采取现金分红的利润分配方式，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分 配股利，兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分 配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（ 2020 年 -2022 年）的股东回报规划
2020 年至 2022 年，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提 下，公司将实施积极的利润分配办法回报股东，具体内容如下：
- 1 、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在符合《公
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司章程》有关实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润 分配方式。
2 、如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外）， 公司应采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式 分配的利润应不低于公司当年实现的可分配利润的 10% ，最近三年以现金方式累 计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的 30% 。公司董事会应 当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大 资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差 异化的现金分红政策：
（ 1 ）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% ；
（ 2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% ；
（ 3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% ；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3 、未来三年（ 2020-2022 年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求 状况提议公司进行中期现金分红。
4 、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之 余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司如采用股票股 利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司 在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的 总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融 资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1 、董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策，参考股东（尤其是中小
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股东）、独立董事和监事的意见，确保至少每三年制定一次股东回报规划。
2 、公司管理层、董事会应结合《公司章程》规定、实际经营情况和发展规 划、股东合理回报等因素，提出合理的利润分配预案。利润分配预案的制订或修 改须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案的制定 或修改发表独立意见并公开披露。
3 、董事会审议现金分红具体预案时，应认真研究和论证公司现金分红的时 机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事项，并详细记录管理层 建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见（独立董事可以征集中小股东的意 见，提出分红提案，并直接提交董事会审议）、董事会投票表决情况等内容，形 成书面记录作为公司档案妥善保存。
4 、股东大会应根据法律法规、《公司章程》的规定，对董事会提出的利润 分配预案进行审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事 会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，并应当 通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别 是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。分红预案需经由 出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
公司当年盈利但未提出现金分红预案的，董事会将在定期报告中详细说明理 由以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，在召开 股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。
5 、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配 政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独 立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出 席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时需提供网络投票方式以 方便中小股东参与股东大会表决。
6 、监事会应当对董事会制定或修改的利润分配预案进行审议，并经过半数 监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，监事会应就相关政策、规划
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执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行 情况进行监督。 ”
（三）最近三年现金分红情况
公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的 利润分配政策。最近三年，公司的现金分红情况如下：
| 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
| 现金分红（含税） | 768.85 | 1,309.70 | 1,142.93 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的 净利润 |
8,793.64 | 10,102.14 | 5,712.45 |
| 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 的比例 |
8.74% | 12.96% | 20.01% |
最近三年，公司均按照《公司章程》的规定以现金分红的方式向公司股东分 配利润。
（四）未分配利润的使用情况
2017 年末、 2018 年末、 2019 年末，公司未分配利润分别为 20,246.17 万元、 28,912.64 万元、 35,667.99 万元。为保持公司的可持续发展，公司扣除现金分红后 的其余未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，用于公司的生产经营。
四、本次可转债发行不设担保
公司本次发行的可转换公司债券不提供担保，如果在可转换公司债券存续期 间，出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次发行可转换公 司债券可能因不提供担保而增加风险。
五、本次可转债发行的风险
（一）可转债无法上市的风险
公司 2020 年 1-9 月净利润为 -1,121.99 万元，归属于母公司所有者净利润为 -1,235.93 万元，发行人前三季度亏损主要是受新冠疫情影响，产品生产和工程施 工进度大幅放缓；若公司经营业绩持续恶化最终全年亏损，导致可转债不满足发 行条件，本次可转债存在届时无法上市的风险。
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（二）本息兑付风险
本次发行的可转债存续期为 6 年，每年需付息一次，到期后需一次性偿还本 金和最后一年利息。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则 公司将面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。若公司经营业 绩持续恶化，存在无法按时还本付息的风险。
（三）可转债到期不能转股的风险
进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险： 1 、公司股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期 内，如果因各方面因素导致本公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转 股价格，可能会影响投资者的投资收益。
2 、本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股 的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股， 从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
3 、在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
如果本公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在本公司未能及时向下 修正转股价格或即使本公司向下修正转股价格，但本公司股票价格仍低于转股价 格，导致本次发行可转债的转股价值发生重大不利变化，进而可能导致出现可转 债在转股期内回售或不能转股的风险。
（四）转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性的风险
1 、转股价格向下修正条款不实施的风险
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可
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转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个 交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。
在触发转股价格修正条款时，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价 走势、市场因素等多方面考虑，不提出转股价格向下调整方案；或董事会所提出 的转股价格向下调整方案未获得股东大会审议通过。因此，存续期内可转债持有 人可能面临转股价格向下修正不实施的风险。
2 、转股价格向下修正幅度不确定的风险
在本公司可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修 正，转股价格的修正幅度也将因 “ 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开 日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者 ” 的规定 而受到限制，存在不确定性的风险。且如果在修正后公司股票价格依然持续下跌， 未来股价持续低于向下修正后的转股价格，则将导致可转债的转股价值发生重大 不利变化，进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。
（五）可转债的投资风险
可转债作为一种金融工具，其二级市场交易价格不仅取决于可转债相关发行 条款，还取决于公司股票价格、投资者的心理预期、宏观经济环境与政策等多种 因素。因此可转债价格波动较为复杂，甚至可能会出现异常波动或市场价格与其 投资价值严重背离的现象，使投资者面临较大的投资风险。
（六）可转债转股后原股东权益被摊薄的风险
本次募集资金投资项目效益的实现需要一定的时间，在此期间相关的投资尚 未产生收益。投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司总股本和净资产将相 应增加，可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分红减少、表决 权被摊薄的风险。此外，本次向不特定对象发行可转换公司债券设有转股价格向 下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，这将增加可 转换公司债券转股新增的股份，从而扩大本次向不特定对象发行可转换公司债券 转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
（七）利率风险
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在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而 使投资者遭受损失。本公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险， 以避免和减少损失。
（八）可转债未担保风险
公司本次发行的可转债不设担保。如果本可转债存续期间出现对本公司经营 能力和偿债能力有重大负面影响的事件，本可转债可能因未设担保而增加兑付风 险。
（九）信用评级变化风险
经中证鹏元评级，公司主体信用等级为 AA- ，评级展望稳定，本次债券的信 用等级为 AA- 。在本次债券存续期内，中证鹏元将定期或不定期对公司主体和本 次可转债进行跟踪评级，发行人无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评 级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低公司的主体信用评级 和 / 或本次可转债的信用评级，则可能对投资者的利益造成一定影响。
（十）可转债价格波动风险
与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价 格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利，多数情况下可转债的发 行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转债的交 易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格， 不随着市场股价的波动而波动，有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的 市场价格。因此，如果公司股票的交易价格出现不利波动，同时可转债本身的利 率较低，公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至可能低于面值。
公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以 便作出正确的投资决策。
六、特别风险提示
本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书 “ 风险因素 ” 全文，并特别注意以下 风险：
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（一）未来业绩下滑风险
受主营业务竞争加剧及新冠疫情影响，公司主要客户投资放缓，订单量出现 下滑；同时公司日常生产经营进度受疫情影响放缓。公司 2020 年 1-9 月净利润为 -1,121.99 万元，归属于母公司所有者净利润为 -1,235.93 万元。根据 2020 年业绩预 告，公司预计 2020 年全年实现归属于上市公司股东的净利润盈利区间为 3,200 万 元至 4,500 万元，同比下降 63.61% 至 48.83% ；实现归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润盈利区间为 1,958 万元至 3,258 万元，同比上升 20.79% 至 100.98% 。若上述因素在 2021 年得不到缓解，公司本年业绩存在下滑甚至全年亏 损的风险。
（二）可转债发行相关的主要风险
1 、可转债无法上市的风险
公司2020 年1-9 月净利润为-1,121.99 万元，归属于母公司所有者净利润 为-1,235.93 万元，发行人前三季度亏损主要是受新冠疫情影响，产品生产和工 程施工进度大幅放缓；若公司经营业绩持续恶化最终全年亏损，导致可转债不满 足发行条件，本次可转债存在届时无法上市的风险。
2 、本息兑付风险
本次发行的可转债存续期为 6 年，每年需付息一次，到期后需一次性偿还本 金和最后一年利息。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则 公司将面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。若公司经营业 绩持续恶化，存在无法按时还本付息的风险。
3 、可转债到期未能转股的风险
本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预 期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致 可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而 增加公司的财务费用负担和资金压力。
4 、可转债存续期内转股价格向下修正的相关风险
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本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当 回避。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票 交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于公 司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（ 1 ）条款不实施的风险
在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司 的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案， 或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存 续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
（ 2 ）转股价格修正幅度存在不确定性及股票价格仍低于修正后转股价格的 风险
公司股价走势取决于宏观经济、股票市场环境以及经营业绩等多重因素影 响，未来在触发转股价格修正条款时，股东大会召开日前二十个交易日公司股票 交易均价和前一交易日均价存在不确定性，转股价格修正幅度存在不确定性风 险。另外，即使公司向下修正转股价格，但本公司股票价格仍有可能持续低于转 股价格及修正后的转股价格，导致本次可转债的转股价值发生重大不利变化，对 本次可转债持有人的利益造成重大不利影响。
（ 3 ）向下修正后影响原股东利益的风险
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在可转债存续期间，当公司股票价格达到一定条件时，经股东大会批准后， 公司可向下修正转股价格，转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收 益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用。
5 、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险
由于募集资金投资项目建设完成产生收益需要一定周期，转股期内，随着可 转债的逐步转股，在公司股本和净资产均逐渐增加的情况下，如果公司业务未获 得相应幅度的增长，公司即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险。
6 、可转债未担保风险
公司本次发行可转债未提供担保措施。如果可转债存续期间出现对公司经营 管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可能因未提供担保而增加可转债的兑付 风险。
7 、信用评级变化的风险
中证鹏元对本次可转换公司债券进行了评级，信用等级为 “AA-” 。在本期债券 存续期限内，中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大 事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准 等因素变化，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，增加投资风险。
（三）宏观经济下行风险
目前国际、国内宏观经济形势复杂多变，国家财政政策、货币政策、外汇市 场及资本市场等如发生不利变化或调整，都将可能对公司生产经营环境产生不利 影响，进而影响公司业绩表现。
（四）政策方面的风险
“ ” “ ” “ 公司目前业务包括 自动化及信息化产品与服务 、 新能源及智能装备 、 环 保与水处理产品及服务 ” 三大板块，未来如相关行业产业政策发生较大变动，将 对公司经营业绩产生影响。
根据财政部、国家税务总局关于《软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）（自 2011 年 1 月 1 日开始实施）的规定，公司销售的嵌入式软件
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产品增值税实际税负超过 3% 部分享受即征即退政策。公司报告期内符合条件并 享受该优惠政策。此外，公司部分出口产品的增值税适用免抵退政策，按相应税 率退税。公司存在因税收优惠政策发生变化而不能继续享受上述税收优惠，对经 营成果产生一定的不利影响的风险。
（五）经营管理的风险
技术方面：公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产 权，如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术 创新能力。
人才及管理：公司加快进度扩大经营，组织结构日益复杂，对公司管理的要 求越来越高，公司若不能进一步提高管理水平，扩大高端人才的引进，将可能面 临业务规模与人才储备带来的风险。
（六）整合及上市公司治理风险
报告期内公司实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易， 取得了精实机电 100.00% 股权及格兰特 100.00% 股权。整体角度而言，上市公司须 与上述标的公司在文化、经营管理、业务技术等多方面进行整合，上市公司与标 的公司之间的整合能否达到预期仍具有不确定性，若上市公司整合效果未达预 期，可能会对上市公司的经营产生不利影响。
（七）市场开拓的风险
公司于 2017 年实施了重大资产重组，同时，通过自身发展和投资、并购整 合，已实质上形成了以自动化及信息化技术为核心基础的三大业务板块： “ 自动 ” “ ” “ ” 化及信息化产品与服务 、 新能源及智能装备 、 环保与水处理产品及服务 。尽 管三大业务板块都积累了较多的行业客户资源，但公司的业务如要继续增长发 展，仍需要不断地开发新客户、拓展新行业的应用，才能扩大业务规模、保证业 绩的持续增长。未来公司是否能够继续有效维持客户规模、扩大市场份额、开拓 国内以及海外市场，并通过增值服务挖掘老用户的市场需求，保持新客户的增长 速度，将影响公司发展。
（八）商誉减值风险
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公司收购精实机电和格兰特后，在合并资产负债表中形成了一定金额的商 誉，需要在未来的每个会计年度末进行减值测试，如精实机电或格兰特未来未能 完成业绩承诺，则存在商誉减值风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。如相 关商誉减值金额较大，存在导致当年公司净利润为负的可能。
（九）募集资金投资项目风险
公司本次募集资金投资项目已经过慎重考虑、科学决策，计划募投项目的实 施有利于公司主营业务的发展，进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。 公司已就本次募投项目进行了充分的市场调研与严格的可行性论证，但是由于项 目的实施可能受到国内外宏观经济状况、国家产业政策、政府宏观调控等因素的 影响，如上述因素发生不可预见的负面变化，本次募集资金投资项目将面临投资 预期效果不能完全实现的风险。
（十）未来业绩大幅波动风险
随着公司前次募投项目转固后及本次募投项目实施后折旧增加、公司因收购 精实机电和格兰特的潜在商誉减值风险，公司未来业绩存在大幅波动可能性。
（十一）经营业绩季节性风险
公司的营业收入有一定的季节性，主要原因是公司业务的客户主要来源于政 府、国有企业和大型民企，这些客户大多在上半年对全年的投资和采购进行规划， 下半年再进行项目招标、项目验收和项目结算。因此，公司下半年（尤其是第四 季度）的业务收入显著高于上半年（或其他季度），使得公司整体的销售收入在 上、下半年呈现不均衡性。
七、发行人 2020 年业绩预告披露事项
公司 2020 年年报的预约披露时间为 2021 年 3 月 30 日。根据 2020 年业绩预 告，预计 2020 年全年实现归属于上市公司股东的净利润盈利区间为 3,200 万元至 4,500 万元，同比下降 63.61% 至 48.83% ；实现归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润盈利区间为 1,958 万元至 3,258 万元，同比上升 20.79% 至 100.98% 。 根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，公司 2020 年年报披露后，相关数据
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仍然符合发行条件。上述业绩预告数据未经审计且基于发行人认定 2020 年无需 计提商誉减值。
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目录
| 声明 | 1 |
|---|---|
| 重大事项提示 | 2 |
| 目录 | 20 |
| 第一节 释义 | 21 |
| 第二节 本次发行概况 | 26 |
| 第三节 风险因素 | 42 |
| 第四节 发行人基本情况 | 48 |
| 第五节 合规经营与独立性 | 181 |
| 第六节 财务会计信息与管理层分析 | 196 |
| 第七节 本次募集资金运用 | 267 |
| 第八节 历次募集资金运用 | 282 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 | 295 |
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第一节 释义
本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语或者词组具有以下含义：
一、普通术语
| 本公司、公司、发行人、 上市公司、华自科技 |
||
|---|---|---|
| 指 | 华自科技股份有限公司，股票代码：300490 | |
| 华自集团 | 指 | 长沙华能自控集团有限公司 |
| 华鸿景甫 | 指 | 珠海华鸿景甫创业投资企业（有限合伙） |
| 乐洋创投 | 指 | 上海乐洋创业投资中心（有限合伙） |
| 沣裕资本 | 指 | 江苏新华沣裕资本管理有限公司 |
| 诚信创投 | 指 | 广州诚信创业投资有限公司 |
| 玄元投资 | 指 | 玄元（横琴）股权投资有限公司 |
| 华自投资 | 指 | 长沙华自投资管理有限公司 |
| 华禹投资 | 指 | 华禹投资有限公司 |
| 华源文化 | 指 | 长沙华源文化传播有限公司 |
| 华源智慧 | 指 | 长沙华源智慧生活服务有限责任公司 |
| 华自能源 | 指 | 湖南华自能源服务有限公司 |
| 华自售配电 | 指 | 湖南华自售配电有限公司，系华自能源前身 |
| 能创科技 | 指 | 湖南能创科技有限责任公司 |
| 前海华自 | 指 | 深圳前海华自投资管理有限公司 |
| 兰州华自 | 指 | 兰州华自科技有限公司 |
| 广州华自 | 指 | 广州华自科技有限公司 |
| 中航信息 | 指 | 长沙中航信息技术有限公司 |
| 华自国际 | 指 | 华自国际（香港）有限公司 |
| 华源投资 | 指 | 石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 精实机电 | 指 | 深圳市精实机电科技有限公司 |
| 格兰特 | 指 | 北京格兰特膜分离设备有限公司 |
| 共青城尚坤 | 指 | 共青城尚坤投资管理合伙企业（有限合伙） |
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| 深圳尚坤 | 指 | 深圳市尚坤投资管理企业（有限合伙） |
|---|---|---|
| 易联通 | 指 | 深圳市易联通软件有限公司 |
| 湖北精实机电 | 指 | 湖北精实机电科技有限公司 |
| 坎普尔 | 指 | 北京坎普尔环保技术有限公司 |
| 湖南坎普尔 | 指 | 湖南坎普尔环保技术有限公司 |
| 格蓝特 | 指 | 格蓝特环保工程（北京）有限公司 |
| 博亚水务 | 指 | 四川博亚水务工程有限公司 |
| 湖州格然特 | 指 | 格然特科技（湖州）有限公司 |
| 格莱特 | 指 | 北京格莱特投资管理中心（有限合伙） |
| 碧水源 | 指 | 北京碧水源科技股份有限公司 |
| 津膜科技 | 指 | 天津膜天膜科技股份有限公司 |
| 新天电数 | 指 | 湖南新天电数科技有限公司 |
| 斯迈特 | 指 | 湖南华自斯迈特工程技术有限公司 |
| 华钛智能 | 指 | 华钛智能科技有限公司 |
| 岳阳华自 | 指 | 岳阳华自新能源有限公司 |
| 夏日科技 | 指 | 西安夏日科技有限公司 |
| 格莱特新能源 | 指 | 湖南格莱特新能源发展有限公司 |
| 核电研究院 | 指 | 烟台核电研发中心水处理研究院有限公司 |
| 泸溪华自 | 指 | 泸溪华自新能源有限公司 |
| 能创能源 | 指 | 湖南能创能源发展有限公司 |
| 运莱新能源 | 指 | 湖南运莱新能源科技有限公司 |
| 华自水务 | 指 | 湖南中科华自水务有限公司 |
| ATL | 指 | 宁德新能源科技有限公司 |
| CATL | 指 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 本次发行 | 指 | 华自科技向不特定对象发行A股可转换公司债券 |
| 报告期、最近三年一期 | 指 | 2017年、2018年、2019年、2020年1-6月 |
| 《公司章程》 | 指 | 《华自科技股份有限公司章程》 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
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| 水利部 | 指 | 中华人民共和国水利部 |
|---|---|---|
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 保荐机构、光大证券 | 指 | 光大证券股份有限公司 |
| 发行人律师、启元律师 | 指 | 湖南启元律师事务所 |
| 发行人会计师、天职会 计师 |
指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 评级机构、中证鹏元 | 指 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 华自科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 华自科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 华自科技股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
二、专业术语
| 小水电、农村水电 | 指 | 总装机容量在5万千瓦以下的水电站 |
|---|---|---|
| EPC | 指 | 指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、 采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 |
| MBR | 指 | 膜生物反应器，是Membrane Bio-Reactor的缩写形式，是将膜 技术与生化技术相结合的一种污水处理技术，其特点是采用 超滤/微滤对活性污泥混合液的固液分离作用取代传统活性 污泥法中二沉池的重力泥水分离方式。较传统活性污泥法出 水水质好，污泥浓度高，节省占地，适用于污水、废水处理 及回用。 |
| EDI | 指 | 连续电除盐（EDI，Electro-deionization或CDI，Continuous Electro-deionization），是利用混合离子交换树脂吸附给水中的阴 阳离子，同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下，分 别透过阴阳离子交换膜而被去除的过程。 |
| ISO14064 | 指 | 对温室气体排放量进行标准化计算、评估、管理、验证的国 际环境管理体系标准，包括组织层次上对温室气体排放和清 除的量化和报告指南性规范、项目层次上温室气体排放减量 和移除增量的量化、监测和报告指南性规范、有关温室气体 声明审定和核查指南性规范 |
| 锂离子 | 指 | 锂离子电池产生电流的物质。充电时，从正极锂的活性物质 |
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| 中释出进入负极，放电时，从负极析出，重新和正极的化合 物结合，锂离子的移动产生电流 |
||
|---|---|---|
| 电芯 | 指 | 锂电池由电芯和保护电路板组成，电芯是充电电池中的蓄电 部分 |
| 化成 | 指 | 锂电池生产过程中的一道工序，就是对制造出来的锂电池进 行第一次小电流的充放电，它的目的在于活化电芯以及在负 极表面形成一层钝化层，即固体电解质界面膜（SEI膜） |
| 分容 | 指 | 锂电池生产过程中的一道工序，在化成之后对锂电池的容量 进行分选，只有测试的容量满足或大于设计的容量，电池是 合格的，而小于设计容量的电池不能算是合格的电池 |
| 分选 | 指 | 对电池的容量进行分选，以保证电池组中电芯的电容量的一 致性 |
| 检测 | 指 | 针对锂电池安全性及性能等的检测 |
| 新能源汽车 | 指 | 指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，包括燃料电 池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等 |
| 3C产品 | 指 | 计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产 品（Consumer Electronics）三类产品统称 |
| 能量密度 | 指 | 单位体积或单位质量电池所具有的能量，分为体积能量密度 （Wh/L）和质量能量密度（Wh/kg） |
| 电池容量 | 指 | 表征电池储存能量多少的指标，取决于电极材料的种类和使 用量、电池结构等因素 |
| Wh | 指 | 功率单位，瓦时 |
| kWh | 指 | 功率单位，千瓦时，1kWh=1000Wh |
| Mw | 指 | 功率单位，兆瓦即mega watt的缩写，1Mw=1000kW |
| 膜、膜材料 | 指 | 膜是具有选择性分离功能的材料；膜可以在分子范围内进行 物质分离，且这过程是一种物理过程，不需发生相的变化和 添加助剂 |
| 膜分离 | 指 | 利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓 缩的过程称作膜分离 |
| 膜技术 | 指 | 膜的配方技术、 制造技术、膜组件制造技术、膜应用技术及 从膜材料到膜过程的相关技术的总称 |
| 膜组件 | 指 | 通过树脂浇注将膜材料与膜壳粘结、固化，再与端盖、密封 圈等材料组装成的最小可用膜单元 |
| 膜装置 | 指 | 将膜组件、机架、仪表、阀门、自控及配套的清洗加药等设 备组合集成的系统装置 |
| 给水 | 指 | 通常是指经过处理进入配水管网或供水池的水 |
| 中水、再生水 | 指 | 是指污水（生活污水、生产废水）经适当处理后，达到一定 的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水 |
| 反渗透（RO） | 指 | 向高浓度溶液加压，使之超过它和低浓度溶液间的渗透压差， 从而使得溶剂（水）分子从高浓度溶液通过反渗透膜流向低 浓度溶液的过程，离子、有机物和胶体等杂质不能透过膜， |
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| 从而使水质净化 | ||
|---|---|---|
| 全膜法（Total Membrane Solution,TMS) |
指 | 将微滤或超滤、反渗透和电除盐(EDI)三种膜分离技术有机地 组合在一起，达到高效去除污染物和脱盐目的水处理技术， 主要代替传统的脱盐水化学制备方法 |
| 膜工程 | 指 | 是以膜产品、膜系统和膜工艺技术及其融合为核心的水处理 系统和工程，包括膜法给水系统、膜生物反应器（MBR）工 程和膜法再生水系统工程 |
| 污水深度处理工程 | 指 | 城市污水或工业废水经一级、二级处理后，为了达到一定的 回用水标准使污水作为水资源回用于生产或生活的进一步水 处理工程 |
| 市政污水 | 指 | 指排入城市排水系统的污水，包括生活污水、入流雨水、管 网渗入水以及达到城市下水道标准的工业废水 |
| 工业废水 | 指 | 在工业企业生产过程中产生的被污染的废水。这种废水在外 排前需要处理以达到相关行业废水污染物排放标准，也可以 通过适当处理后回用 |
三、可转换公司债券涉及的专有词汇
| 可转债 | 指 | 可转换公司债券，即可转换为华自科技股份有限公司A股股 票的公司债券 |
|---|---|---|
| 债券持有人/持有人 | 指 | 根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次可转换 公司债券的投资者 |
| 转股/转换 | 指 | 债券持有人将其持有的华自科技股份有限公司可转换公司债 券相应的债券按约定的价格和程序转换为发行人股权的过 程；在该过程中，代表相应债权的华自科技可转债被注销， 同时华自科技向该持有人发行代表相应股权的普通股。 |
| 转股期/转换期 | 指 | 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个 月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日为止，即持 有人可以将华自科技可转债转换为发行人普通股的起始日至 结束日期间 |
| 转股价格 | 指 | 本次发行的可转债转换为公司普通股时，持有人需支付的每 股价格 |
| 赎回 | 指 | 发行人按事先约定的价格买回未转股的可转换公司债券 |
| 回售 | 指 | 可转换公司债券持有人按事先约定的价格将所持有的可转债 卖给发行人 |
| 债券持有人会议规则 | 指 | 《华自科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 |
本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些 差异是由于四舍五入所致。
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第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
公司名称：华自科技股份有限公司
英文名称： HNAC Technology Co.,Ltd 注册资本： 26,181.80 万元
法定代表人：黄文宝
统一社会信用代码： 914300006940434345
成立日期： 2009 年 9 月 25 日
整体变更为股份有限公司时间： 2011 年 9 月 9 日 上市时间： 2015 年 12 月 31 日
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：华自科技
股票代码： 300490
注册及办公地址：长沙高新开发区麓松路 609 号
邮政编码： 410205
电话号码： 0731-88238888 传真号码： 0731-88907777
互联网网址： www.cshnac.com 电子信箱： [email protected]
经营范围：水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备 的研究、开发、生产、销售和相关技术服务；信息传输技术、新电子产品的研究、 开发和推广服务；计算机软件、硬件的研究、开发、生产、销售；信息化及系统
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集成总承包；电线、电缆、光缆及电工器材的销售；安防系统设计、施工、维修； 电力设施承装、承修、承试；电力工程、水利水电工程、膜工程的施工及运营维 护；水污染治理；污水处理及再生利用；水处理膜产品、水处理设备的设计、研 发、生产、销售、安装和运营维护；新能源系统、新能源汽车充(放)电桩、储能 电站及储能系统的设计、研发、生产、销售、建设、运营、技术咨询及服务；自 营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和 技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、本次发行概况
（一）本次发行的核准情况
本次可转债发行方案于 2019 年 7 月 10 日经公司第三届董事会第十九次会议 审议通过，并于 2019 年 7 月 25 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。 公司分别于 2020 年 7 月 15 日、 2020 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十七次 会议、 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司延长创业板向不特定 对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延 长授权董事会办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜有效 期的议案》，公司将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权事宜有效期自 届满之日起延长十二个月。
（二）本次发行主要条款
1 、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换 公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
2 、发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 67,000 万元。
3 、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
4 、债券期限
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本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2021 年 3 月 12 日至 2027 年 3 月 11 日（如遇法定节假日或休息日延至下一个工作日，顺延期间不另付息）。
5 、债券利率
第一年为 0.40% 、第二年为 0.60% 、第三年为 1.20% 、第四年为 2.20% 、 第五年为 3.50% 、第六年为 4.00% 。
6 、付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并 支付最后一年利息。
（ 1 ）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为： I=B× i
I ：指年利息额；
B ：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称 “ 当年 ” 或 “ 每 年 ” ）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i ：可转换公司债券的当年票面利率。
（ 2 ）付息方式
1 ）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日 为可转换公司债券发行首日。
2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一 年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
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（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其 持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
- 4 ）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7 、转股期限
本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（ 2021 年 3 月 18 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换 公司债券到期日止（即 2021 年 9 月 18 日起至 2027 年 3 月 11 日止（如遇法定 节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息））。
8 、转股数量的确定及其调整
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： Q=V/P ，并以 去尾法取一股的整数倍。其中：
-
Q ：指可转债持有人申请转股的数量；
-
V ：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
-
P ：指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股 的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人 转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的 当日应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。
9 、转股价格的确定及其调整
（ 1 ）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 9.28 元 / 股，不低于募集说明书 公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过 除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除 权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
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前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 = 前二十个交易日公司 A 股股票交易 总额 / 该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。
前一个交易日公司 A 股股票交易均价 = 前一个交易日公司 A 股股票交易总额 / 该日公司 A 股股票交易总量。
（ 2 ）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生送股、转增股本、增发新股（不包括因本次可 转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则转股价格相应调 整。具体转股价格调整公式如下：
设调整前转股价格为 P0 ，每股送股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股 率为 K ，增发新股价格或配股价格为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价 格为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
送股或转增股本： P=P0/ （ 1+N ）；
增发新股或配股： P= （ P0+A× K ） / （ 1+K ）；
上述两项同时进行： P= （ P0+A× K ） / （ 1+N+K ）；
派发现金股利： P=P0-D ；
上述三项同时进行时： P= （ P0-D+A× K ） / （ 1+N+K ）。
当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公 告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。若转股价格调整 日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按 调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权 时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人 权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有 关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
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10 、转股价格向下修正条款
（ 1 ）修正条件及修正幅度
在本次可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格 90% ，公司董事会有权提出转股价格向下修正 方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次可转债的股东应当回 避。
修正后的转股价格不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交 易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格 不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（ 2 ）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒 体上刊登股东大会决议等相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间 （如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开 始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之 前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
11 、赎回条款
（ 1 ）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 119% （含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（ 2 ）有条件赎回条款
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转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1 ）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （含 130% ）；
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2 ）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利 息的计算公式为： IA=B× i× t/365
IA ：指当期应计利息；
B ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i ：指可转换公司债券当年票面利率；
t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。
12 、回售条款
（ 1 ）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70% 时，可转换公司债券持有人有权 将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给 公司（当期应计利息的计算方式参见 “11 、赎回条款 ” 的相关内容）。
若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况， 则上述 “ 连续三十个交易日 ” 须从转股价格修正之后的第一个交易日重新计算。
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本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满 足后可按上述约定条件行使回售权一次；若可转债持有人未在首次满足回售条件 时公司公告的回售申报期内申报并实施回售，则该计息年度不应再行使回售权， 可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（ 2 ）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在 募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变 募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转 债的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按 债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见 “11 、赎回条款 ” 的相关内容）。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告 后的附加回售申报期内进行回售；在附加回售申报期内不实施回售的，可转债持 有人不应再行使附加回售权。
13 、转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利分配的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换 公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。
14 、发行方式及发行对象
（ 1 ）发行方式
本次发行的可转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发 行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
① 优先配售数量
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（ 2021 年 3 月 11 日， T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 2.6154 元可转债的 比例计算可配售可转债金额，再按每 100 元 / 张转换为张数，每 1 张为一个申购 单位。
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公司现有总股本为 256,171,546 股（无回购专户库存股），按本次发行优先 配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 6,699,910 张，约占本次 发行的可转债总额的 99.9987% 。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证 券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
②原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
③原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“ 380490 ”， 配售简称为“华自配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分 按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先 认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东， 以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
原股东持有的“华自科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分 公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。
④社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为
“ 370490 ”，申购简称为“华自发债”。每个账户最小申购数量为 10 张（ 1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户 申购上限为 1 万张（ 100 万元），超出部分为无效申购。投资者参与可转债网上 申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资 者使用同一证券账户多次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其 余申购均为无效申购。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金 额，不得超资产规模申购。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，将认定该 投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申 购。
（ 2 ）发行对象
①向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2021 年 3 月 11 日， T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东。
②网上发行：持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法 律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
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③本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
15 、向原股东配售的安排
优先配售数量
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有 发行人股份数按每股配售 2.6154 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元 / 张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。
有关优先配售的重要日期
（ 1 ）股权登记日： 2021 年 3 月 11 日（ T-1 日）。
～ ～ （ 2 ）优先配售认购时间： 2021 年 3 月 12 日（ T 日） 9:15 11:30 ， 13:00 15:00 ，逾期视为自动放弃优先配售权。
（ 3 ）优先配售缴款时间： 2021 年 3 月 12 日（ T 日），逾期视为自动放弃 配售权。
原股东的优先认购方法
（ 1 ）原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2021 年 3 ～ ～ 月 12 日（ T 日） 9:15 11:30 ， 13:00 15:00 。配售代码为“ 380490 ”，配售 简称为“华自配债”。
（ 2 ）认购 1 张“华自配债”的认购价格为 100 元，每个账户最小认购单位 为 1 张（ 100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。
（ 3 ）若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实 际申购量获配华自转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按 其实际可优先认购总额获得配售。
（ 4 ）认购程序
1 ）投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
原股东持有的“华自科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分 公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。
2 ）投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法 人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所
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需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台 经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。
-
3 ）投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点
-
规定办理委托手续。
-
4 ）投资者的委托一经接受，不得撤单。
-
5 ）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。
-
6 ）原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东
-
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
16 、债券持有人会议相关事项
《华自科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券之债券持有人会 议规则》（以下简称 “ 本规则 ” ）主要内容如下：
-
（ 1 ）债券持有人权利和义务
-
1 ）债券持有人的权利
①依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并 行使表决权；
②根据约定条件将所持有的可转债转为公司 A 股股份；
- ③根据约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转
债；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
- 2 ）债券持有人义务
①遵守公司发行可转债条款的相关规定；
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
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③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债 的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
（ 2 ）债券持有人会议的召开
在本期债券的存续期间，出现下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：
①公司拟变更《募集说明书》的约定；
②公司未能按期支付本次可转换公司债券本息；
③公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或 者申请破产；
④保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
⑤其他影响债券持有人重大权益的事项；
⑥修改本规则；
⑦发生根据法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定应当 由债券持有人会议审议决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
①公司董事会提议；
②单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 及 10% 以上的持有人 书面提议；
③法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会 议的权限、程序和决议生效条件。
17 、本次募集资金用途及实施方式
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公司本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过 67,000 万元（含 67,000 万元），扣除发行费用后用于以下募投项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 拟投入募集资金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 新能源自动检测装备及数控 自动装备生产项目 |
15,000 | 14,300 |
| 2 | 水处理膜及膜装置制造基地 项目 |
19,715 | 14,600 |
| 3 | 深圳区域运营中心建设项目 | 18,300 | 18,100 |
| 4 | 补充流动资金 | 20,000 | 20,000 |
| 合计 | 73,015 | 67,000 |
本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募 集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投 资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规 规定的程序予以置换。
18 、担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
19 、募集资金存管
公司已经建立募集资金专项存储制度，本次发行的募集资金将存放于公司董 事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
20 、本次发行方案的有效期
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发 行方案经股东大会审议通过之日起计算。
（三）债券评级情况
中证鹏元为本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用评级为 “AA-” 级，债券信用评级为 “ AA-” 级，评级展望为稳定。
在本次债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。
（四）承销方式及承销期
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本次发行由保荐机构（主承销商）光大证券组建承销团承销，本次发行认购 金额不足 67,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
承销期的起止时间：自 2021 年 3 月 10 日至 2021 年 3 月 18 日。
（五）发行费用
| 承销及保荐费用 | 1,250万元 |
|---|---|
| 会计师费用 | 130万元 |
| 律师费用 | 100万元 |
| 资信评级费 | 25万元 |
| 路演、发行手续费、信息披露及其他费用 | 200万元 |
| 合计 | 1,705 万元 |
上述费用均为预计费用，承销费和保荐费将根据《承销协议》和《保荐协议》 中相关条款及最终发行情况确定，其他发行费用将根据实际情况确定。
（六）主要日程与停复牌示意性安排
本次发行期间的主要日程示意性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
| 日期 | 发行安排 | 停牌安排 |
|---|---|---|
| T-2日 （2021年3月10日） |
刊登《募集说明书》及其摘要、《募集说明书提 示性公告》、《发行公告》、《网上路演公告》 |
|
| 正常交易 | ||
| T-1日 （2021年3月11日） |
原股东优先配售股权登记日 网上路演 |
正常交易 |
| T日 （2021年3月12日） |
刊登《发行提示性公告》 原股东优先配售（缴付足额资金） 网上申购（无需缴付申购资金） 确定网上中签率 |
正常交易 |
| T+1日 （2021年3月15日） |
刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》 网上发行摇号抽签 |
正常交易 |
| T+2日 （2021年3月16日） |
刊登《中签号码公告》 网上申购中签缴款（投资者确保资金账户在T+2 日日终有足额的可转债认购资金） |
正常交易 |
| T+3日 （2021年3月17日） |
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确 定最终配售结果和包销金额 |
正常交易 |
| T+4日 （2021年3月18日） |
刊登《发行结果公告》 | 正常交易 |
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上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大 突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
（七）本次发行证券的上市流通
本次发行的证券无持有期限制。发行结束后，本公司将尽快向深圳证券交易 所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
三、本次发行的有关机构
| 1、发行人： | 华自科技股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人： | 黄文宝 |
| 办公地址： | 长沙高新开发区麓谷麓松路609号 |
| 联系电话： | 0731-88238888 |
| 传真： | 0731-88907777 |
| 联系人： | 宋辉、卢志娟 |
| 2、保荐人和承销机构： | 光大证券股份有限公司 |
| 法定代表人： | 刘秋明 |
| 办公地址： | 上海市静安区新闸路1508号 |
| 电话： | 021－22169999 |
| 传真： | 021－22169344 |
| 保荐代表人： | 郭护湘、刘立冬 |
| 项目协办人： | 张飞 |
| 项目组其他成员： | 赵宝玺 |
| 3、律师事务所： | 湖南启元律师事务所 |
| 负责人： | 丁少波 |
| 办公地址： | 湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 |
| 电话： | 0731-82953778 |
| 传真： | 0731-82953779 |
| 签字执业律师： | 莫彪、周晓玲 |
| 4、会计师事务所： | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负责人： | 邱靖之 |
| 办公地址： | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 |
| 电话： | 010-88827799 |
| 传真： | 010-88018738 |
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| 报告期年度审计报告签字 注册会计师： |
李晓阳、肖园 |
|---|---|
| 5、资信评级机构： | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 法定代表人： | 张剑文 |
| 办公地址： | 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 |
| 电话： | 021-51035670 |
| 传真： | 021-51035670 |
| 签字评级人员： | 毕柳、杨培峰 |
| 6、申请上市的证券交易所： | 深圳证券交易所 |
| 办公地址： | 深圳市福田区深南大道2012号 |
| 电话： | 0755－88668888 |
| 传真： | 0755－82083947 |
| 7、股票登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 办公地址： | 深圳市福田区莲花街道深南大道2012 号深圳证券交易所广场 25楼 |
| 电话： | 0755－25938000 |
| 传真： | 0755－25988122 |
| 8、本次可转债的收款银行： | 中国民生银行上海分行陆家嘴支行 |
| 户名： | 光大证券股份有限公司 |
| 地址： | 上海市陆家嘴东路166号 |
| 电话： | 021-68419171 |
| 传真： | 021-68419668 |
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系
公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间 不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。
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第三节 风险因素
投资者在评价发行人此次发行可转债时，除本募集说明书提供的其他资料 外，应特别认真考虑下述风险因素。
一、未来业绩下滑风险
受主营业务竞争加剧及新冠疫情影响，公司主要客户投资放缓，订单量出现 下滑；同时公司日常生产经营进度受疫情影响放缓。公司 2020 年 1-9 月净利润为 -1,121.99 万元，归属于母公司所有者净利润为 -1,235.93 万元。根据 2020 年业绩预 告，公司预计 2020 年全年实现归属于上市公司股东的净利润盈利区间为 3,200 万 元至 4,500 万元，同比下降 63.61% 至 48.83% ；实现归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润盈利区间为 1,958 万元至 3,258 万元，同比上升 20.79% 至 100.98% 。若上述因素在 2021 年得不到缓解，公司本年业绩存在下滑甚至全年亏 损的风险。
二、可转债发行相关的主要风险
（一）可转债无法上市的风险
公司2020 年1-9 月净利润为-1,121.99 万元，归属于母公司所有者净利润 为-1,235.93 万元，发行人前三季度亏损主要是受新冠疫情影响，产品生产和工 程施工进度大幅放缓；若公司经营业绩持续恶化最终全年亏损，导致可转债不满 足发行条件，本次可转债存在届时无法上市的风险。
（二）本息兑付风险
本次发行的可转债存续期为 6 年，每年需付息一次，到期后需一次性偿还本 金和最后一年利息。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则 公司将面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。若公司经营业 绩持续恶化，存在无法按时还本付息的风险。
（三）可转债到期未能转股的风险
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本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预 期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致 可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而 增加公司的财务费用负担和资金压力。
（四）可转债存续期内转股价格向下修正的相关风险
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当 回避。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票 交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于公 司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
1 、条款不实施的风险
在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司 的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案， 或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存 续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
2 、转股价格修正幅度存在不确定性及股票价格仍低于修正后转股价格的风 险
公司股价走势取决于宏观经济、股票市场环境以及经营业绩等多重因素影 响，未来在触发转股价格修正条款时，股东大会召开日前二十个交易日公司股票 交易均价和前一交易日均价存在不确定性，转股价格修正幅度存在不确定性风
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险。另外，即使公司向下修正转股价格，但本公司股票价格仍有可能持续低于转 股价格及修正后的转股价格，导致本次可转债的转股价值发生重大不利变化，对 本次可转债持有人的利益造成重大不利影响。
3 、向下修正后影响原股东利益的风险
在可转债存续期间，当公司股票价格达到一定条件时，经股东大会批准后， 公司可向下修正转股价格，转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收 益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用。
（五）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险
由于募集资金投资项目建设完成产生收益需要一定周期，转股期内，随着可 转债的逐步转股，在公司股本和净资产均逐渐增加的情况下，如果公司业务未获 得相应幅度的增长，公司即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险。
（六）可转债未担保风险
公司本次发行可转债未提供担保措施。如果可转债存续期间出现对公司经营 管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可能因未提供担保而增加可转债的兑付 风险。
（七）信用评级变化的风险
中证鹏元对本次可转换公司债券进行了评级，信用等级为 “AA-” 。在本期债券 存续期限内，中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大 事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准 等因素变化，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，增加投资风险。
三、技术风险
如果未来公司不能及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者不能继续加 大在技术研发上的投入力度，强化技术创新能力，保持技术领先，不能持续创新 开发差异化产品满足客户的需求，可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及 价格等方面优于公司产品的情况，从而导致公司生产所依赖的技术被淘汰或主要 产品市场竞争力下降，将可能对公司的生产经营状况造成较大冲击。
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四、宏观经济下行风险
目前国际、国内宏观经济形势复杂多变，国家财政政策、货币政策、外汇市 场及资本市场等如发生不利变化或调整，都将可能对公司生产经营环境产生不利 影响，进而影响公司业绩表现。
五、政策方面的风险
“ ” “ ” “ 公司目前业务包括 自动化及信息化产品与服务 、 新能源及智能装备 、 环 保与水处理产品及服务 ” 三大板块，未来如相关行业产业政策发生较大变动，将 对公司经营业绩产生影响。
另外根据财政部、国家税务总局关于《软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）（自 2011 年 1 月 1 日开始实施）的规定，公司销售的嵌入式软件 产品增值税实际税负超过 3% 部分享受即征即退政策。公司报告期内符合条件并 享受该优惠政策。此外，公司部分出口产品的增值税适用免抵退政策，按相应税 率退税。公司存在因税收优惠政策发生变化而不能继续享受上述税收优惠，对经 营成果产生一定的不利影响的风险。
六、经营管理的风险
技术方面：公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产 权，如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术 创新能力。
人才及管理：公司加快进度扩大经营，组织结构日益复杂，对公司管理的要 求越来越高，公司若不能进一步提高管理水平，扩大高端人才的引进，将可能面 临业务规模与人才储备带来的风险。
七、整合及上市公司治理风险
报告期内公司实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易， 取得了精实机电 100.00% 股权及格兰特 100.00% 股权。整体角度而言，上市公司须 与上述标的公司在文化、经营管理、业务技术等多方面进行整合，上市公司与标
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的公司之间的整合能否达到预期仍具有不确定性，若上市公司整合效果未达预 期，可能会对上市公司的经营产生不利影响。
八、市场开拓的风险
公司于 2017 年实施了重大资产重组，同时，通过自身发展和投资、并购整 合，已实质上形成了以自动化及信息化技术为核心基础的三大业务板块： “ 自动 ” “ ” “ ” 化及信息化产品与服务 、 新能源及智能装备 、 环保与水处理产品及服务 。尽 管三大业务板块都积累了较多的行业客户资源，但公司的业务如要继续增长发 展，仍需要不断地开发新客户、拓展新行业的应用，才能扩大业务规模、保证业 绩的持续增长。未来公司如不能继续有效维持客户规模、扩大市场份额、开拓国 内以及海外市场，并通过增值服务挖掘老用户的市场需求，保持新客户的增长速 度，将影响公司发展。
九、商誉减值风险
公司收购精实机电和格兰特后，在合并资产负债表中形成了一定金额的商 誉，需要在未来的每个会计年度末进行减值测试，如精实机电或格兰特未来未能 完成业绩承诺，则存在商誉减值风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。如相 关商誉减值金额较大，存在导致当年公司净利润为负的可能。
十、募集资金投资项目风险
公司本次募集资金投资项目已经过慎重考虑、科学决策，计划募投项目的实 施有利于公司主营业务的发展，进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。 公司已就本次募投项目进行了充分的市场调研与严格的可行性论证，但是由于项 目的实施可能受到国内外宏观经济状况、国家产业政策、政府宏观调控等因素的 影响，如上述因素发生不可预见的负面变化，本次募集资金投资项目将面临投资 预期效果不能完全实现的风险。
十一、未来业绩大幅波动风险
随着公司前次募投项目转固后及本次募投项目实施后折旧增加、公司因收购 精实机电和格兰特的潜在商誉减值风险，公司未来业绩存在大幅波动可能性。
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十二、应收账款坏账损失风险
各期末，公司应收账款账面价值分别为 56,675.58 万元、 87,677.56 万元、 94,860.44 万元、 82,845.11 万元，占各期末总资产的比例分别为 24.66% 、 31.66% 、 30.17% 、 26.63% ，占比较高，应收账款占用公司营运资金较多，若应收账款客户 不能按照合同约定支付货款，发生大额呆坏账，公司将面临流动性及偿债能力不 足的风险。
十三、经营业绩季节性风险
公司的营业收入有一定的季节性，主要原因是公司业务的客户主要来源于政 府、国有企业和大型民企，这些客户大多在上半年对全年的投资和采购进行规划， 下半年再进行项目招标、项目验收和项目结算。因此，公司下半年（尤其是第四 季度）的业务收入显著高于上半年（或其他季度），使得公司整体的销售收入在 上、下半年呈现不均衡性。
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第四节 发行人基本情况
一、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况
（一）股本结构
截至 2020 年 6 月 30 日，公司股本总额为 261,818,005 股，股本结构如下：
| 股份性质 | 股份数量（股） | 占比 |
|---|---|---|
| 一、有限售条件的流通股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、境内一般法人持股 4、境内自然人持股 5、境外法人持股 二、无限售条件的流通股份 1、人民币普通股 股份总数 |
27,195,397 | 10.39% |
| - | - | |
| - | - | |
| 14,863,012 | 5.68% | |
| 12,332,385 | 4.71% | |
| - | - | |
| 234,622,608 | 89.61% | |
| 234,622,608 | 89.61% | |
| 261,818,005 | 100.00% |
（二）前十名股东持股情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
| 股份数量 （股） |
持股比例 （%） |
限售股份数 量（股） |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | |||
| 1 | 长沙华能自控集团有 限公司 |
一般境内法人 | 99,832,198 | 38.13 | 6,353,938 |
| 2 | 广州诚信创业投资有 限公司 |
境内一般法人 | 15,217,392 | 5.81 | - |
| 3 | 江苏新华沣裕资本管 理有限公司-新华·沣裕 1号私募投资基金 |
基金、理财产 品等 |
10,768,320 | 4.11 | - |
| 4 | 格然特科技（湖州）有 限公司 |
境内一般法人 | 7,765,924 | 2.97 | 7,765,924 |
| 5 | 玄元（横琴）股权投资 有限公司-玄元横琴3 号私募股权投资基金 |
基金、理财产 品等 |
6,953,897 | 2.66 | - |
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| 股份数量 （股） |
持股比例 （%） |
限售股份数 量（股） |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | |||
| 6 | 李洪波 | 境内自然人 | 5,496,645 | 2.10 | 2,796,645 |
| 7 | 长沙华自投资管理有 限公司 |
境内一般法人 | 4,347,826 | 1.66 | - |
| 8 | 黄文宝 | 境内自然人 | 3,260,870 | 1.25 | 2,445,652 |
| 9 | 上海含德股权投资基 金管理有限公司 |
基金、理财产 品等 |
3,076,186 | 1.17 | - |
| 10 | 毛秀红 | 境内自然人 | 2,723,006 | 1.04 | 1,237,604 |
| 合计 | 159,442,264 | 60.90 |
20,599,763 |
（三）公司首次公开发行股票并在创业板上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1360 号文核准，公司于 2015 年 12 月向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股（ A 股），发行价格每股 9.09 元。发 行后，公司总股本增加至 10,000 万股。募集资金总额 22,725 万元，扣除各项发行 费用后，募集资金净额为 19,735 万元。
2015 年 12 月 28 日，天职会计师出具的《验资报告》（天职业字 [2015]15737 号）验证确认。
2015 年 12 月 31 日，本公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票代 码为 300490 ，股票简称为华自科技。
2016 年 1 月 18 日，华自科技完成了本次工商变更登记手续，并取得了湖南 省工商行政管理局核发的注册号为 430193000024057 的《企业法人营业执照》。 此次公开发行后，公司股权结构如下：
| 股票数量（万股） | 所占比例（%） |
|---|---|
| 7,500 | 75.00 |
| 2,500 | 25.00 |
| 10,000 | 100.00 |
二、发行人自首次公开发行起的股本变动情况
（一） 2016 年 4 月：资本公积金转增股本
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2016 年 4 月 28 日，华自科技召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于 2015 年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》，决定进行资本公积转 增资本。以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，按 2.00 元（含 税） /10 股的标准向全体股东实施现金分红（分红总额为人民币 20,000,000 元）， 并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 100,000,000 股，转增后 公司总股本增加至 200,000,000 股。
2016 年 5 月 26 日，华自科技在湖南省工商行政管理局完成了工商变更登记 手续，并取得了湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 华自集团 | 93,478,260 | 46.74 |
| 诚信创投 | 15,217,392 | 7.61 |
| 华鸿景甫 | 13,043,478 | 6.52 |
| 乐洋创投 | 10,869,566 | 5.43 |
| 华自投资 | 4,347,826 | 2.17 |
| 黄文宝 | 3,260,870 | 1.63 |
| 汪晓兵 | 2,282,608 | 1.14 |
| 郭旭东 | 1,784,782 | 0.89 |
| 银河金汇证券资管-平安银行-银河嘉汇21 号集合资产管理计划 |
1,600,000 | 0.80 |
| 邓海军 | 1,060,870 | 0.53 |
| 合计 | 146,945,652 | 73.46 |
（二） 2017 年 9 月： 2017 年限制性股票激励计划实施
2017 年 7 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于公司 <2017 年限制性股票激励计划（草案） > 及其 摘要的议案》、《关于公司 <2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议 案》，拟对符合条件的 197 名激励对象授予 400 万股股票。
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2017 年 8 月 2 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了上述 议案。
根据上述《华自科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要，公司实施了限制性股票激励计划，并完成了 2017 年限制性股票激励 计划的首次授予登记，共向 194 名激励对象（原定 197 名激励对象中有 3 人因个 人原因或工作调动自愿放弃认购公司授予的限制性股票，合计 1.2 万股，限制性 股票数量由 400 万股调整为 398.80 万股）合计授予 3,638,000 股限制性股票，新增 股份于 2017 年 9 月 29 日上市。
本次限制性股票授予完成后，公司股本增加 3,638,000 股，总股本为 203,638,000 股。
（三） 2017 年 11 月：发行股份及支付现金购买资产
2017 年 5 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于 < 华自科 技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案） > 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，拟通过发行股份及支 付现金的方式购买精实机电和格兰特 100% 股权。
2017 年 7 月 3 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了上述 议案。
2017 年 10 月 23 日，公司取得证监会《关于核准华自科技股份有限公司向李 洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2017]1842 号）。
2017 年 11 月，公司向交易对方李洪波、毛秀红、格然特科技（湖州）有限 公司、华自集团、北京格莱特投资管理中心（有限合伙）非公开发行 24,948,627 股股份购买相关资产，新增股份于 2017 年 11 月 28 日上市。
上述股票发行完成后，公司总股本增加至 228,586,627 股。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 华自集团 | 99,832,198 | 43.67 |
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| 诚信创投 | 15,217,392 | 6.66 |
|---|---|---|
| 华鸿景甫 | 11,043,562 | 4.83 |
| 乐洋创投 | 10,869,566 | 4.76 |
| 湖州格然特 | 7,765,924 | 3.40 |
| 李洪波 | 6,991,609 | 3.06 |
| 华自投资 | 4,347,826 | 1.90 |
| 黄文宝 | 3,260,870 | 1.43 |
| 毛秀红 | 3,094,006 | 1.35 |
| 汪晓兵 | 2,282,608 | 1.00 |
| 合计 | 164,705,561 | 72.06 |
（四） 2018 年 6 月：限制性股票激励计划
2018 年上半年，公司完成了 2017 年限制性股票激励计划预留部分的授予登 记工作，向 31 名激励对象合计授予 349,000 股预留限制性股票，新增股份于 2018 年 6 月 29 日上市。
本次限制性股票激励授予登记完成后，公司股本增至 228,935,627 股。
截至 2018 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 华自集团 | 99,832,198 | 43.61 |
| 诚信创投 | 15,217,392 | 6.65 |
| 乐洋创投 | 9,718,899 | 4.25 |
| 湖州格然特 | 7,765,924 | 3.39 |
| 李洪波 | 6,991,609 | 3.05 |
| 华鸿景甫 | 6,471,962 | 2.83 |
| 华自投资 | 4,347,826 | 1.90 |
| 黄文宝 | 3,260,870 | 1.42 |
| 毛秀红 | 3,094,006 | 1.35 |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动 股票型证券投资基金 |
2,769,200 | 1.21 |
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合计 159,469,886 69.66
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（五） 2018 年 8 月：部分限制性股票回购注销
2018 年 5 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会 议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》，拟对朱喜良等已离职的激励对象已获授尚未解锁的 17.4 万股限制性股票进 行回购注销。
2018 年 6 月 15 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 2018 年 8 月 10 日，上述股票回购注销事宜办理完成，公司总股本由 228,935,627 股变更为 228,761,627 股。
（六） 2018 年 11 月：募集配套资金暨关联交易的实施
公司 2017 年审议通过并着手实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金交易。 2018 年 9 月，认购公司为募集配套资金而发行的股份的 4 名投资者向 公司 投入认缴资金，上述新增股份完成公司新增股本 33,178,178 股。
此次股份发行完成后，公司股本增至 261,939,805 股。
（七） 2019 年 8 月：部分限制性股票回购注销
根据《 2017 年限制性股票激励计划（草案）》、华自科技第三届董事会第十 九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，华自科技对 13 名已离职原激励对象 已获授但尚未解锁的 12.18 万股限制性股票进行回购注销，本次股份回购注销完 成后，公司总股本变更为 261,818,005 万股。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司前十名股东情况如下：
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 长沙华能自控集团有限公司 | 99,832,198 | 38.13 |
| 广州诚信创业投资有限公司 | 15,217,392 | 5.81 |
| 江苏新华沣裕资本管理有限公司-新华·沣 裕1号私募投资基金 |
10,768,320 | 4.11 |
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| 格然特科技（湖州）有限公司 | 7,765,924 | 2.97 |
|---|---|---|
| 玄元（横琴）股权投资有限公司-玄元横琴 3号私募股权投资基金 |
6,953,897 | 2.66 |
| 李洪波 | 5,496,645 | 2.10 |
| 长沙华自投资管理有限公司 | 4,347,826 | 1.66 |
| 黄文宝 | 3,260,870 | 1.25 |
| 上海含德股权投资基金管理有限公司 | 3,076,186 | 1.17 |
| 毛秀红 | 2,723,006 | 1.04 |
| 合计 | 159,442,264 | 60.90 |
三、公司组织结构及主要对外投资情况
（一）公司组织结构图
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华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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（二）公司子公司基本情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司拥有 9 家直接控股子公司，具体情况如下：
1 、兰州华自
| 1、兰 | 州华自 | 州华自 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2013年7月11日 | 注册资本： | 600万元 | 实收资本： | 600万元 | ||
| 注册地址： | 甘肃省兰州市城关区雁滩科教城园区一期9号 楼5单元1001室 |
法定代表人： | 黄文宝 | ||||
| 股权结构： | 华自科技股份有限公司 | 100.00% | |||||
| 经营范围： | 水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研发、经营 和相关技术服务、相关设备的代理销售(以上项目国家禁止及须取得专项许可 的除外) |
||||||
| 主营业务： | 无实际经营性业务 | ||||||
| 项目（单位：元） | 2020.6.30/2020年上半年 | 2019.12.31/2019年度 | |||||
| 总资产 | 6,007,077.85 | 6,619,718.38 | |||||
| 净资产 | 6,006,906.17 | 6,619,546.70 | |||||
| 营业收入 | - | - | |||||
| 净利润 | -612,640.53 | -175,713.05 |
|||||
| 审计情况 | 未经审计 | 已经天职会计师审计 |
2 、前海华自
| 2、前 | 海华自 | 海华自 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2016年3月21日 | 注册资本： | 5,000万元 | 实收资本： | 4,435万元 | ||
| 注册地址： | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 | 法定代表人： | 黄文宝 | ||||
| 股权结构： | 华自科技股份有限公司 | 100.00% | |||||
| 经营范围： | 投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;创业投资业务;受托资产管理、投 资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资咨 询(不含限制项目)。 |
||||||
| 主营业务： | 投资管理 | ||||||
| 项目（单位：元） | 2020.6.30/2020年上半年 | 2019.12.31/2019年度 | |||||
| 总资产 | 128,935,162.84 | 97,415,250.27 |
|||||
| 净资产 | 83,869,403.69 | 72,924,829.92 |
|||||
| 营业收入 | 32,833,945.04 | 57,261,711.47 |
|||||
| 净利润 | 2,294,573.77 | 7,735,586.57 |
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审计情况 未经审计 已经天职会计师审计
3 、华自能源
| 3、华 | 自能源 | 自能源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2016年11月8日 | 注册资本： | 10,000万元 | 实收资本： | 5,000万元 | |
| 注册地址： | 长沙高新开发区麓松路609号 | 法定代表人： | 黄文宝 | |||
| 股权结构： | 华自科技股份有限公司 | 100.00% | ||||
| 经营范围： | 合同能源管理；电力生产(限分支机构)；电力供应；售电业务；电力工程设计 服务；电力工程施工；电网的建设、经营；配电网的技术咨询；太阳能光伏 电站系统集成；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；分布式燃气项 目的技术开发、咨询及转让；储能系统的技术咨询；储能设备安装；新能源 汽车充电站的建设；新能源汽车充电站的运营；新能源汽车租赁；节能技术 咨询、交流服务；综合节能和用能咨询；储能系统的设计；储能系统、新能 源汽车充电桩的研发；储能设备、新能源汽车充电桩产品与系统、新能源汽 车的销售；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务；智慧城市的规划、 设计、相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
|||||
| 主营业务： | 能源服务 | |||||
| 项目（单位：元） | 2020.6.30/2020年上半年 | 2019.12.31/2019年度 | ||||
| 总资产 | 67,730,011.77 | 69,691,090.52 |
||||
| 净资产 | 43,890,745.55 | 44,718,923.18 |
||||
| 营业收入 | 1,498,560.23 | 9,308,371.05 | ||||
| 净利润 | -225,686.54 | -3,719,124.80 |
||||
| 审计情况 | 未经审计 | 已经天职会计师审计 |
| 主营业务： 能源服务 | ||
|---|---|---|
| 项目（单位：元） | 2020.6.30/2020年上半年 | 2019.12.31/2019年度 |
| 总资产 | 67,730,011.77 | 69,691,090.52 |
| 净资产 | 43,890,745.55 | 44,718,923.18 |
| 营业收入 | 1,498,560.23 | 9,308,371.05 |
| 净利润 | -225,686.54 | -3,719,124.80 |
| 审计情况 | 未经审计 | 已经天职会计师审计 |
4 、中航信息
| 4、中 | 航信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2010年11月10日 | 注册资本： | 1,300万元 | 实收资本： | 1,300万元 |
| 注册地址： | 长沙高新开发区麓松路609号 | 法定代表人： | 龚爱民 | ||
| 股权结构： | 华自科技股份有限公司 | 40.00% | |||
| 龚爱民 | 34.00% | ||||
| 湖南中航实业有限责任公司 | 13.08% | ||||
| 长沙德米信息服务有限公司 | 7.85% | ||||
| 折世强 | 5.08% | ||||
| 合计 | 100.00% |
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华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 经营范围： | 电子信息技术、工业自动化控制技术、光机电技术的研究、开发；计算机硬 件和软件、通信设备(不含卫星地面接发收设施)、电子产品(不含电子出版物)、 光机电产品的研究、开发、生产、销售及相关的技术服务；计算机系统集成 服务；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口 的商品和技术除外)。 |
电子信息技术、工业自动化控制技术、光机电技术的研究、开发；计算机硬 件和软件、通信设备(不含卫星地面接发收设施)、电子产品(不含电子出版物)、 光机电产品的研究、开发、生产、销售及相关的技术服务；计算机系统集成 服务；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口 的商品和技术除外)。 |
电子信息技术、工业自动化控制技术、光机电技术的研究、开发；计算机硬 件和软件、通信设备(不含卫星地面接发收设施)、电子产品(不含电子出版物)、 光机电产品的研究、开发、生产、销售及相关的技术服务；计算机系统集成 服务；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口 的商品和技术除外)。 |
|---|---|---|---|
| 主营业务： | 系统集成 | ||
| 项目（单位：元） | 2020.6.30/2020年上半年 | 2019.12.31/2019年度 | |
| 总资产 | 21,561,428.42 | 23,185,807.55 |
|
| 净资产 | 19,503,151.79 | 21,686,359.53 | |
| 营业收入 | 255,609.42 | 8,474,452.76 | |
| 净利润 | -2,183,207.74 | -6,124,871.91 |
|
| 审计情况 | 未经审计 | 已经天职会计师审计 |
5 、华自国际
| 5、华 | 自国际 | 自国际 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2017年1月16日 | 注册资本 | 2,000万港币 | 实收资本 | 251.54万元 | ||
| 注册地址： | 香港中环德辅道中141号中保集团大厦11字楼 1101室 |
法定代表 人： |
- | ||||
| 股权结构： | 华自科技股份有限公司 | 100.00% | |||||
| 经营范围： | 投资、贸易 | ||||||
| 主营业务： | 投资、贸易，无实际经营性业务 | ||||||
| 项目（单位：元） | 2020.6.30/2020年上半年 | 2019.12.31/2019年度 | |||||
| 总资产 | 2,735,735.84 | 2,762,544.07 | |||||
| 净资产 | 2,514,520.43 | 2,544,270.15 | |||||
| 营业收入 | - | 276,245.19 | |||||
| 净利润 | -29,749.72 | -78,153.99 |
|||||
| 审计情况 | 未经审计 | 已经天职会计师审计 |
6 、精实机电
| 6、精 | 实机电 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2004年7月9日 | 注册资本： | 5,080万元 | 实收资本： | 1,880万元 |
| 注册地址： | 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头工业区 第十二栋1-4层 |
法定代表人： | 李洪波 | ||
| 股权结构： | 华自科技股份有限公司 | 100.00% |
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| 经营范围： | 机电设备、精密五金件的销售；机电设备的设计与技术开发及技术咨询；医 疗器械生产技术的研发；医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让； 一类医疗器械的销售；国内贸易；经营进出口业务。(法律、行政法规、国务 院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：机电设备、精 密五金件的生产；二类医疗用品及器械的销售。 |
机电设备、精密五金件的销售；机电设备的设计与技术开发及技术咨询；医 疗器械生产技术的研发；医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让； 一类医疗器械的销售；国内贸易；经营进出口业务。(法律、行政法规、国务 院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：机电设备、精 密五金件的生产；二类医疗用品及器械的销售。 |
机电设备、精密五金件的销售；机电设备的设计与技术开发及技术咨询；医 疗器械生产技术的研发；医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让； 一类医疗器械的销售；国内贸易；经营进出口业务。(法律、行政法规、国务 院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：机电设备、精 密五金件的生产；二类医疗用品及器械的销售。 |
|---|---|---|---|
| 主营业务： | 锂电池自动化生产线的研发、生产和销售 | ||
| 项目（单位：元） | 2020.6.30/2020年上半年 | 2019.12.31/2019年度 | |
| 总资产 | 333,650,230.74 | 367,751,222.38 | |
| 净资产 | 142,379,183.18 | 150,375,707.24 |
|
| 营业收入 | 17,213,915.44 | 273,078,724.28 |
|
| 净利润 | -7,996,524.06 | 43,653,228.14 |
|
| 审计情况 | 未经审计 | 已经天职会计师审计 |
7 、格兰特
| 7、格 | 兰特 | 兰特 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间： | 1999年5月26日 | 注册资本： | 10,000万元 | 实收资本： | 6,789.09万元 | ||
| 注册地址： | 北京市平谷区马坊工业园区E19-04B号 | 法定代表 人： |
孟广祯 | ||||
| 股权结构： | 华自科技股份有限公司 | 100.00% | |||||
| 经营范围： | 生产环境保护专用设备、水处理膜产品；工程勘察；工程设计；专业承包； 销售机械设备及配件、电子产品、化工产品；技术开发、技术服务、技术转 让；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开 展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。) |
||||||
| 主营业务： | 水净化、污水处理及污水再生业务 | ||||||
| 项目（单位：元） | 2020.6.30/2020年上半年 | 2019.12.31/2019年度 | |||||
| 总资产 | 479,508,186.14 | 595,317,807.95 |
|||||
| 净资产 | 239,502,416.07 | 241,924,319.51 |
|||||
| 营业收入 | 53,356,474.29 | 406,676,012.09 | |||||
| 净利润 | -2,421,903.44 | 23,832,743.37 | |||||
| 审计情况 | 未经审计 | 已经天职会计师审计 |
8 、湖南坎普尔
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华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 成立时间： | 2019年1月15日 | 2019年1月15日 | 注册资本： | 5,000万元 | 5,000万元 | 实收资本： | 3,700万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册地址： | 宁乡经济技术开发区发展路 | 法定代表人： | 辛红林 | ||||
| 股权结构： | 华自科技股份有限公司 | 100.00% | |||||
| 经营范围： | 制造连续电除盐组件、超滤膜系统、膜生物反应器；技术开发；生产环境保 护专用设备、水处理膜产品；工程勘察；工程设计；专业承包；销售机械设 备及配件、电子产品、化工产品；技术开发、技术服务、技术转让；货物进 出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) |
||||||
| 主营业务： | 水处理业务 | ||||||
| 项目（单位：元） | 2020.6.30/2020年上半年 | 2019.12.31/2019年度 | |||||
| 总资产 | 115,754,142.23 | 51,512,745.72 |
|||||
| 净资产 | 43,755,086.23 | 36,857,952.72 |
|||||
| 营业收入 | - | - | |||||
| 净利润 | -102,866.49 | -142,047.28 | |||||
| 审计情况 | 未经审计 | 已经天职会计师审计 |
9 、广州华自
| 9、广 | 州华自 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2019年3月18日 | 注册资本： | 100万元 | 实收资本： | - |
| 注册地址： | 广州市天河区粤垦路611号207房、208房、209 房、210房、211房 |
法定代表人： | 佘朋鲋 | ||
| 股权结构： | 华自科技股份有限公司 | 100.00% | |||
| 经营范围： | 网络信息技术推广服务；软件技术推广服务；污水处理及其再生利用；信息 系统集成服务；工程项目管理服务；工程总承包服务；机电设备安装工程专 业承包；送变电工程专业承包；工程结算服务；水污染监测；信息技术咨询 服务；软件开发；机电设备安装服务；工程施工总承包；计算机技术开发； 技术服务；计算机网络系统工程服务；电子、通信与自动控制技术研究、开 发；能源技术研究、技术开发服务；水处理设备的研究、开发。 |
||||
| 主营业务： | 科技推广和应用服务 |
- 广州华自尚未正式开展业务
（三）截至本募集说明书签署日，公司间接控股的公司基本情况如下：
1 、新天电数
| 1、新 | 天电数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2005年11月10日 | 注册资本： | 1,000万元 | |
| 注册地址： | 长沙市岳麓区象嘴路368号枫华府第公寓三栋 409-414、423-424房 |
法定代表人： | 李灿飞 |
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华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 股权结构： | 深圳前海华自投资管理有限公司 | 45.00% |
|---|---|---|
| 李灿飞 | 33.00% | |
| 虞秀花 | 15.00% | |
| 田志 | 5.00% | |
| 宋波颖 | 2.00% | |
| 经营范围： | 电力工程设计服务；智能电网技术咨询；送变电工程专业承包；弱电工程总 承包；测绘服务；土地整理、复垦；土地管理服务；数据处理和存储服务； 软件开发；地理信息加工处理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工 程技术咨询服务；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；工程结算 服务；集成电路设计；绘图、计算及测量仪器制造；专用设备销售；电线、 电缆、仪器仪表的批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) |
|
| 主营业务： | 电力工程设计及服务 |
2 、斯迈特
| 2、斯 | 迈特 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2017年11月22日 | 注册资本： | 5,000万元 | |
| 注册地址： | 长沙高新开发区麓松路609号麓谷产业扩大生 产基地5号厂房101 |
法定代表人： | 张键 | |
| 股权结构： | 深圳前海华自投资管理有限公司 | 47.00% | ||
| 张键 | 39.00% | |||
| 谢帅 | 5.00% | |||
| 周飞跃 | 9.00% | |||
| 经营范围： | 工程技术服务；工程和技术基础科学研究服务；建筑钢结构、预制构件工程、 机电设备、桥梁及建筑支座、建筑工程材料的安装服务；工程管理服务；机 械工程设计服务；管廊支架、桥梁及建筑支座、轨道设备及物资、金属制品、 抗震产品、综合支架的生产；金属制品、建筑工程材料的技术的研发；新型 抗震支吊架安装;综合支架安装；管廊支架安装；管廊支架、检测设备、钢结 构、新型抗震支吊架、综合支架的销售；综合支架设计；管廊支架设计；新 型抗震支吊架设计；城市轨道交通设备制造、交通设施工程施工；轨道交通 通信设备、轨道交通信号设备、轨道交通综合监控设备、机电设备、建筑用 金属制附件及架座、电缆桥架、钢结构、工程机械、电线、电缆、光缆及电 工器材的制造；建筑工程后期装饰、装修和清理；自营和代理各类商品及技 术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
|||
| 主营业务： | 工程技术服务 |
3 、华钛智能
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华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 成立时间： | 2017年9月6日 | 注册资本： | 5,000万元 | 5,000万元 |
|---|---|---|---|---|
| 注册地址： | 长沙高新开发区麓松路609号长沙华能自控 集团有限公司技术中心610室 |
法定代表人： | 宋辉 | |
| 股权结构： | 深圳前海华自投资管理有限公司 | 41.00% | ||
| 湖南华喆创融科技有限公司 | 20.00% | |||
| 湖南鼎骏科技有限公司 | 19.00% | |||
| 深圳市新潮城科技有限公司 | 10.00% | |||
| 北京钛航信息技术有限公司 | 10.00% | |||
| 经营范围： | 智能化技术、物联网技术的研发；计算机软件、计算机硬件、计算机应用电 子设备、机器人的销售；信息传输技术的研发及技术推广；软件、计算机硬 件、机器人的开发；信息系统集成服务；电气设备系统集成；电力信息系统 的设计、开发、维护；信息技术咨询服务；智能电网技术咨询；物流信息服 务；计算机数据处理；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息 服务）；计算机技术开发、技术服务；计算机检测控制系统的技术咨询服务； 安全技术防范系统设计、施工、维修；节能技术推广服务；智慧城市相关服 务；物联网智能产品销售；物联网技术咨询；以下经营范围限分支机构经营： 机器人、照明器具、物联网智能产品的制造；电子产品生产。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P 网贷、 股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、 ICO、非法外汇等互联网金融业务） |
|||
| 主营业务： | 网络信息系统集成业务 |
4 、岳阳华自
| 4、岳 | 阳华自 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2017年5月9日 | 注册资本： | 2,000万元 | |
| 注册地址： | 岳阳市君山区洞庭大道交通运输局407-409 室 |
法定代表人： | 邓海军 | |
| 股权结构： | 湖南华自能源服务有限公司 | 70.00% | ||
| 湖南千福能源有限公司 | 30.00% | |||
| 经营范围： | 能源技术研究、技术开发、技术推广服务,分布式燃气项目的技术开发、咨询 及转让，热力生产，区域供冷、供热，电力生产，电力供应，售电业务，太 阳能光伏系统施工，管道工程施工服务，电力工程设计与施工，配电网的技 术咨询，节能技术推广服务，合同能源管理，工程项目管理服务。 |
|||
| 主营业务： | 新能源工程服务 |
5 、夏日科技
成立时间： 2002 年 8 月 8 日 注册资本：
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300 万元
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华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 注册地址： | 西安市高新区唐延路旺座现代城C座2004室 | 法定代表人： | 赵学俊 |
|---|---|---|---|
| 股权结构： | 长沙中航信息技术有限公司 | 100.00% | |
| 经营范围： | 计算机软件技术、网络技术、通信技术、工业自动化控制技术、光机电技术 的研制、生产、销售、咨询与服务；高新技术的咨询、转让与服务；软件外 包服务；货物和技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和技术除 外)。(以上不含国家专项审批)。 |
||
| 主营业务： | 系统集成业务 |
6 、坎普尔
| 6、坎 | 普尔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2007年4月11日 | 注册资本： | 5,000万元 | |
| 注册地址： | 北京市平谷区马坊工业园西区249号 | 法定代表人： | 孟广祯 | |
| 股权结构： | 北京格兰特膜分离设备有限公司 | 100.00% | ||
| 经营范围： | 制造连续电除盐组件、超滤膜系统、膜生物反应器；技术开发；专业承包； 货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经 营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
|||
| 主营业务： | 水处理业务 |
7 、格蓝特
| 7、格 | 蓝特 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2010年8月30日 | 注册资本： | 5,000万元 | |
| 注册地址： | 北京市平谷区中关村科技园区平谷园马坊工业园 C区E19B |
法定代表人： | 刘建设 | |
| 股权结构： | 北京格兰特膜分离设备有限公司 | 100.00% | ||
| 经营范围： | 工程勘察；水处理工程和膜分离工程设计；限分支机构经营：环境保护专用 设备制造(不含表面处理作业)；专业承包；销售环境污染防治专用设备、水处 理设备；安装机械设备；技术服务；水处理技术开发、膜分离技术开发及技 术转让。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。) |
|||
| 主营业务： | 工程勘察业务 |
8 、易联通
| 8、易 | 联通 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2015年11月20日 | 注册资本： | 568万元 | |
| 注册地址： | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 | 法定代表人： | 毛秀红 | |
| 股权结构： | 深圳市精实机电科技有限公司 | 100.00% |
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华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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经营范围：[软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件产品的销售。][(][法律、] 行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外 ) 主营业务： 软件研发
9 、湖北精实机电
| 9、湖 | 北精实机电 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2013年8月8日 | 注册资本： | 1,688万元 | |
| 注册地址： | 武汉市东西湖区慈惠街道办事处慈惠墩230号 | 法定代表人： | 胡兰芳 | |
| 股权结构： | 深圳市精实机电科技有限公司 | 100.00% | ||
| 经营范围： | 新能源测试自动化装备、数控自动化装备、电源、电子产品的生产、销售。(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
|||
| 主营业务： | 新能源开发设备生产业务 |
10 、格莱特新能源
| 10、格 | 莱特新能源 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2015年11月11日 | 注册资本： | 2,000万元 | |
| 注册地址： | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学 科技园研发总部7号栋601A房 |
法定代表人： | 金瑞平 | |
| 股权结构： | 深圳前海华自投资管理有限公司 | 51.00% | ||
| 段锦然 | 49.00% | |||
| 经营范围： | 电动汽车驱动电机控制系统、新能源汽车充电桩、新能源汽车零配件、电气 设备、建筑节能产品的研发；节能环保产品、太阳能产品、机电产品、机电 设备、监控设备、电子产品、电力设备的销售；电力工程、亮化工程的施工； 新能源汽车充电桩的运营及技术服务、建设；光伏设备零售；太阳能光伏电 站系统集成；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；电力工程设计服 务；承装(承修、承试)电力设施；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设 计、施工；电力照明设备批发；五金机电产品的生产；风力发电；光伏设备 及元器件制造；新能源技术推广。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动) |
|||
| 主营业务： | 电动汽车配件研发及生产 |
11 、泸溪华自
| 11、泸 | 溪华自 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2018年4月10日 | 注册资本： | 200万元 | |
| 注册地址： | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇高新 技术产业开发区创新创业园综合楼307室 |
法定代表人： | 佘朋鲋 | |
| 股权结构： | 湖南华自能源服务有限公司 | 100.00% | ||
| 经营范围： | 太阳能发电；太阳能产品、节能环保产品的研发、设计、生产、销售；电动 汽车驱动系统开发；太阳能光伏电站系统集成；光伏项目运营管理、技术开 发及技术转让；货物及技术的进出口业务；智能充电设备安装；电力工程、 |
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城市亮化工程的设计、施工；照明灯具、灯杆、机电设备、监控设备、电子 产品、五金交电的销售能源技术研究、技术开发、技术推广服务，分布式燃 气项目的技术开发、咨询及转让，热力生产和电力的供应；区域供冷、供热； 其它电力生产；售电业务，太阳能光伏系统施工，管道工程施工服务，电力 工程设计与施工，配电网的技术咨询，节能技术推广服务，合同能源管理， 工程项目管理服务。 ( 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动 ) 主营业务： 新能源设备研发、生产
1 2、运莱新能源
| 12、运 | 莱新能源 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2017年11月2日 | 注册资本： | 1,000万元 | |
| 注册地址： | 湖南省娄底市娄星区长青西街湘运公司0003幢 | 法定代表人： | 彭瑞华 | |
| 股权结构： | 湖南格莱特新能源发展有限公司 | 51.00% | ||
| 娄底湘运集团有限责任公司 | 49.00% | |||
| 经营范围： | 以企业自有资金从事太阳能光伏电站、新能源汽车、充电桩的投资、建设、 运营(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受 托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款 等国家金融监管及财政信用业务。)；新能源技术咨询服务。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
|||
| 主营业务： | 新能源设备研发、生产 |
1 3、华自水务
| 13、华 | 自水务 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2019年1月25日 | 注册资本： | 1,000万元 | |
| 注册地址： | 长沙高新开发区麓松路609号麓谷产业扩大生产 基地国际技术中心6楼601号 |
法定代表人： | 周艾 | |
| 股权结构： | 深圳前海华自投资管理有限公司 | 45.00% | ||
| 郜伟伟 | 30.00% | |||
| 上海高荣投资管理有限公司 | 25.00% | |||
| 经营范围： | 水处理技术咨询服务;自动化控制系统的研发、安装、销售及服务;智能技术咨 询、服务;物联网技术咨询;工程技术咨询服务;水利水电工程施工;水利设备研 发;水利设备的销售;信息系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、 资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网 金融业务) |
|||
| 主营业务： | 水处理业务 |
1 4、湖南华自永航环保科技有限公司
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| 成立时间： | 2019年2月26日 | 注册资本： | 1,000万元 | 1,000万元 |
|---|---|---|---|---|
| 注册地址： | 长沙高新开发区麓松路609号长沙华能自控集 团有限公司技术中心办公楼六楼8620、8622房 |
法定代表人： | 孙勇 | |
| 股权结构： | 深圳前海华自投资管理有限公司 | 40.00% | ||
| 北京恒通信达科技发展有限公司 | 30.00% | |||
| 吴娟 | 26.00% | |||
| 朱振飞 | 4.00% | |||
| 经营范围： | 环保设备设计、开发;新材料、新设备、节能及环保产品的安装;新材料、新设 备、节能及环保产品工程的设计、施工;环保设备、通用仪器仪表、机电设备、 工业自动化设备、变电设备、计算机软件销售;环保行业信息服务及数据分析 处理服务;环保咨询;仪器设备的安装调试服务;仪器仪表售后服务;贸易代理;水 资源管理;五金产品、电线、电缆批发;污水处理及其再生利用;管道、供水设备 维护;机电设备安装服务;环保工程设计;环保技术推广服务;环保设施运营及管 理;机电设备的维修及保养服务;专用设备修理;水处理设备的安装;环境在线监 测设备的销售与运营;机械设备技术咨询;机械设备技术转让;机电设备研发;软 件开发系统集成服务;软件服务;信息系统集成服务;市政设施管理;自营和代理 各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
|||
| 主营业务： | 环保设备及材料研发 |
（四）公司主要参股公司基本情况
1 、长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司
| 1、长 | 沙沪鼎私募股权基金管理有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2017年7月17日 | 注册资本： | 3,000万元 |
| 注册地址： | 长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技 园4栋302A房 |
法定代表人： | 宋辉 |
| 股权结构： | 上海沪景投资管理有限公司 | 34.00% | |
| 嘉兴宽鼎挚能投资合伙企业（有限合伙） | 33.00% | ||
| 深圳前海华自投资管理有限公司 | 33.00% | ||
| 经营范围： | 受托管理私募股权基金,从事投融资管理及相关咨询服务业务(不得从事吸收 公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2 、湖南能创科技有限责任公司
| 2、湖 | 南能创科技有限责任公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2016年10月26日 | 注册资本： | 3,652万元 |
| 注册地址： | 长沙高新开发区麓松路609号麓谷产业扩大 生产基地国际技术中心6318室 |
法定代表人： | 汪晓兵 |
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| 股权结构： | 华自科技股份有限公司 | 28.48% |
|---|---|---|
| 湖南金龙电缆有限公司 | 21.91% | |
| 长缆电工科技股份有限公司 | 21.91% | |
| 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公 司 |
21.91% | |
| 长沙能聚科技合伙企业（有限合伙） | 5.81% | |
| 经营范围： | 智能电网技术开发；新能源的技术开发、咨询及转让；移动互联网研发和维 护；物联网技术研发；互联网信息技术咨询；工程总承包服务；工程项目管 理服务；市政公用工程施工；工程排水施工服务；送变电工程专业承包；工 程测量；工程建设项目招标代理服务；工程技术咨询服务；电力工程、城市 及道路照明工程、水利水电工程施工；工程造价专业咨询服务；市政工程设 计服务；地基与基础工程专业承包；网上图片服务；网上动漫服务；网上读 物服务；网上视频服务；电子商务平台的开发建设；广告制作服务；广告设 计；展览服务；承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代理；自营和 代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和 技术除外；水处理设备的安装；热力生产和供应(限分支机构)；网络音乐服 务；网上电影服务；高低压成套设备、电力设备的销售；物联网服务；国内 因特网虚拟专用网络业务；培训活动的组织。 |
3 、四川博亚水务工程有限公司
| 成立时间： | 2016年6月30日 | 注册资本： | 10,900万元 |
|---|---|---|---|
| 注册地址： | 成都市武侯区簇桥中街41号附107号 | 法定代表人： | 赵全利 |
| 股权结构： | 四川博亚实业有限公司 | 65.00% | |
| 北京格兰特膜分离设备有限公司 | 30.00% | ||
| 赵全利 | 5.00% | ||
| 经营范围： | 水务工程、环保工程、给排水工程、水利水电工程设计、施工;给排水系统设 计;水处理设备、环保设备、空气净化器、节能产品的研发、销售及技术咨询、 技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
注：经查询全国企业信用信息系统，四川博亚水务因超过六个月无正当理由未营业于 2019 年 6 月被吊销营业执照。
4 、湖南千福能源有限公司
| 4、湖 | 南千福能源有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2015年10月15日 | 注册资本： | 20,000万元 |
| 注册地址： | 长沙市天心区暮云工业园湖南京湘电气有限 公司301房 |
法定代表人： | 包涵 |
| 股权结构： | 包涵 | 32.65% | |
| 邵会忠 | 19.30% |
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| 黄惠林 | 10.60% | |
|---|---|---|
| 深圳前海华自投资管理有限公司 | 10.00% | |
| 李骞 | 7.00% | |
| 北京中融元昌投资担保有限公司 | 13.00% | |
| 李燕妮 | 3.85% | |
| 饶远东 | 2.70% | |
| 唐艺雅 | 0.90% | |
| 经营范围： | 电能销售;电力工程的建设和运营维护;电力设备的销售代理、咨询管理;电力新 能源、电力节能与环保技术的研发;以自有合法资产开展电力新能源的投资(不 得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产 管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放票据、发放 贷款等国家金融监管及财政信用业务);合同能源管理;电气机械检测服务;电力 工程、工业设计服务;水利电力工程、工业节水技术咨询服务;工业自动控制系 统装置制造;电子工业专用设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) |
5 、湖南省国际低碳技术交易中心有限公司
| 5、湖 | 南省国际低碳技术交易中心有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2016年3月9日 | 注册资本： | 10,000万元 |
| 注册地址： | 长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园F1栋 203A、203B房 |
法定代表人： | 罗威 |
| 股权结构： | 长沙高新开发区麓谷创业服务有限公司 | 57.00% | |
| 华自科技股份有限公司 | 12.00% | ||
| 湖南东方红建设集团有限公司 | 11.00% | ||
| 长沙红光保安服务有限公司 | 10.00% | ||
| 衡阳高新投资有限公司 | 10.00% | ||
| 经营范围： | 电子交易平台的服务与管理;企业产权交易的受托代理;环保技术推广服务;节 能技术推广服务;会议及展览服务;数据及信息资料的处理和保管;科技信息咨 询服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;技术市场管理服务;科技企业技 术扶持服务;高新技术创业服务;科技文献服务;信息服务业务(不含固定电话信 息服务和互联网信息服务);以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托 贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务:以自有资产从事风险投资、 项目投资;投资管理服务;互联网金融信息咨询(不得从事金融业务)。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
6 、中电投湖南长沙新能源发电有限公司
成立时间： 2017 年 11 月 28 日
注册资本：
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200 万元
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| 注册地址： | 长沙市望城经济技术开发区金星路109号晟 通城12栋307号房 |
法定代表人： | 王苏明 |
|---|---|---|---|
| 股权结构： | 中电投电力工程有限公司 | 80.00% | |
| 湖南格莱特新能源发展有限公司 | 20.00% | ||
| 经营范围： | 电力销售;太阳能发电;沼气发电;风力发电;生物质能发电;农林废弃物发电;电力 供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
7 、核电研究院
| 7、核 | 电研究院 | ||
|---|---|---|---|
| 成立时间： | 2018年6月11日 | 注册资本： | 100万元 |
| 注册地址： | 山东省烟台市莱山区山海路117号内1号烟 台总部经济基地企业服务中心12楼 |
法定代表人： | 傅进玉 |
| 股权结构： | 北京格兰特膜分离设备有限公司 | 20.00% | |
| 烟台金正环保科技有限公司 | 70.00% | ||
| 烟台众创核电研发中心 | 10.00% | ||
| 经营范围： | 环境保护专用设备制造和销售；水处理工程设计、安装和销售；以上技术开 发、服务及转让；工程管理服务；货物及技术的进出口。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
||
| 主营业务： | 环保设备研发 |
8、长沙能聚科技合伙企业（有限合伙）
| 成立时间： | 2019年7月8日 | 认缴出资： | 106万元 |
|---|---|---|---|
| 注册地址： | 长沙高新开发区麓松路609号麓谷产 业扩大生产基地国际技术中心6318室 |
执行事务合伙人： | 深圳前海华自投 资管理有限公司 |
| 盛琦 | 71.70% | ||
| 深圳前海华自投资管理有限公司 | 18.87% | ||
| 李政卿 | 9.43% | ||
| 经营范围： | 电力设备研发;智能电网技术开发;新能源的技术开发、咨询及转让;企业管理咨 询服务;企业管理服务;信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、 资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网 金融业务) |
||
| 主营业务： | 电力设备研发 |
9、上海沪景信息科技有限公司
| 成立时间 | 2007年01月04日 | 注册资本 | 3,214.08万元 |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市杨浦区国泰路127弄1号三层（集 | 法定代表人 | 汤雯 |
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| 中登记地） | |||
|---|---|---|---|
| 股权结构 | 汤雯 | 37.34% | |
| 黄新建 | 18.67% | ||
| 上海恒畴科技合伙企业（有限合伙） | 18.67% | ||
| 上海赢滨科技合伙企业（有限合伙） | 18.67% | ||
| 长沙沪鼎私募股权基金企业（有限合伙） | 5.00% | ||
| 深圳前海华自投资管理有限公司 | 1.67% | ||
| 经营范围 | 从事信息科技、计算机软硬件、网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务，计算机软硬件的研发、安装、销售，集成电路设计， 计算机系统集成，数据处理服务，网络综合布线，电子产品的销售。 |
10、湖南能创能源发展有限公司
| 成立时间 | 2018年09月18日 | 注册资本 | 20,000万元 |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 长沙高新开发区麓松路609号长沙华能自 控集团有限公司技术中心6410房 |
法定代表人 | 王翔 |
| 股权结构 | 国网湖南综合能源服务有限公司 | 46.00% | |
| 湖南华自能源服务有限公司 | 30.00% | ||
| 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限 公司 |
24.00% | ||
| 经营范围 | 风力发电（限分支机构）；风力发电咨询服务、评估服务、项目运营维护、 设备改造、工程技术研究和试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网 保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等 互联网金融业务） |
四、公司控股股东、实际控制人基本情况
（一）公司股权控制关系
截至 2020 年 6 月 30 日，华自科技的股权控制关系如下图所示：
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华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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（二）控股股东的基本情况
最近三年一期，公司控股股东一直为华自集团，截至 2020 年 6 月 30 日，华 自集团直接持有公司 99,832,198 股股份、占公司总股本的 38.13% ，通过华自投资 间接持有公司 4,347,826 股股份、占公司总股本的 1.66% ；通过华源投资间接持有 公司 2,285,900 股股份、占公司总股本的 0.87% 。以上合计，华自集团共持有公司 106,465,924 股股份、持股比例 40.66% 。其基本情况如下：
| 成立时间： | 1996年9月18日 | 注册资本： | 5,000万元 |
|---|---|---|---|
| 注册地址： | 长沙高新开发区桐梓坡西路408号保利. 麓谷林语A1栋3004号 |
法定代表人： | 黄文宝 |
| 股权结构： | 黄文宝 | 30.00% | |
| 汪晓兵 | 21.00% | ||
| 郭旭东 | 16.63% | ||
| 邓海军 | 9.77% | ||
| 喻江南 | 9.25% | ||
| 张为民 | 5.69% | ||
| 胡浩 | 2.18% |
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| 周艾 | 周艾 | 2.10% | 2.10% | |
|---|---|---|---|---|
| 刘利国 | 1.08% | |||
| 熊兰 | 1.00% | |||
| 廖建文 | 0.49% | |||
| 宋辉 | 0.40% | |||
| 苗洪雷 | 0.40% | |||
| 经营范围： | 以自有资产进行实业投资；股权投资；创业投资；风险投资；项目投资；文 化旅游产业投资与管理；影院投资；教育投资；房地产投资；投资管理服务； (以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家 金融监管及财政信用业务)；安全技术防范产品、电子仪器、建筑工程材料、 机械配件、机电设备、电子元件及组件、金属材料销售；商业信息咨询；机 械设备技术咨询；物联网技术咨询；智能技术咨询、服务；企业管理咨询服 务；文化旅游产业开发；自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) |
|||
| 项目（单位：元） | 2020.6.30/2020年上半年 | 2019.12.31/2019年度 | ||
| 总资产 | 444,082,171.38 | 461,045,647.26 | ||
| 净资产 | 23,787,827.63 | 34,016,476.91 | ||
| 净利润 | -10,228,649.28 | -24,710,231.68 | ||
| 审计情况 | 未审计 | 未审计 |
注：华自集团上述财务数据系其单体财务报表中数据。
（三）实际控制人基本情况
最近三年一期，公司实际控制人一直为黄文宝和汪晓兵。截至 2020 年 6 月 30 日，黄文宝、汪晓兵合计持有华自集团 51% 股权，合计直接持有华自科技 2.12% 股份，合计控制公司 42.78% 股份，为公司实际控制人。二人基本情况如下：
黄文宝先生， 1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为长沙市岳麓 区桐梓坡 26 号，身份证号码为 33010619670415**** ，现任本公司董事长，兼任华 自集团董事长、精实机电董事、华源文化执行董事、兰州华自执行董事、前海华 自执行董事、华禹投资董事长、华自能源董事长、湖南华禹私募股权基金董事。
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截至本募集说明书签署之日，黄文宝直接持有公司 1.25% 的股权；持有华自 集团 30% 的股权，为华自集团第一大股东，华自集团及其子公司华自投资合计持 有公司 39.79% 的股权。
汪晓兵先生， 1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为长沙市岳麓 区麓山路 168 号，身份证号码为 12010419681229**** ，现任本公司董事，兼任华自 集团董事和总经理、华禹投资董事、华自国际董事、能创科技董事、华自投资执 行董事、格兰特董事、格蓝特董事、湖南坎普尔董事、湖南华禹私募股权基金董 事长、长沙能聚科技合伙企业（有限合伙）委派代表。
截至本募集说明书签署之日，汪晓兵直接持有公司 0.87% 的股权；持有华自 集团 21.00% 的股权，为华自集团第二大股东。
黄文宝先生、汪晓兵先生的对外投资情况详见本募集说明书“第五节 合规经 ” “ ” 营与独立性 之 四、关联方及关联交易情况 。
（四）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押 或其他有争议的情况
1 、控股股东股份质押情况
截至 2020 年 6 月 30 日，控股股东华自集团已质押公司股份 8,233.88 万股， 占其持有公司股份的 82.48%，占公司股份总数的 31.45%。控股股东所持股份质 押的情况如下表：
| 序号 | 质权人名称 | 质押股数（股） | 占公司股份总数比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行 | 55,164,100.00 | 21.07% |
| 3 | 北京银行股份有限公司长沙分行 | 12,401,800.00 | 4.74% |
| 5 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 4,810,000.00 | 1.84% |
| 6 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 3,562,916.00 | 1.36% |
| 7 | 湖南国企改革发展基金管理有限公司 | 6,400,000.00 | 2.44% |
| 合计 | 82,338,816.00 | 31.45% |
2 、实际控制人股份质押情况
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华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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截至 2020 年 6 月 30 日，实际控制人黄文宝已质押公司股份 193 万股，占其 持有公司股份的 59.19% ，占公司股份总数的 0.74% 。黄文宝所持股份质押的情况 如下表：
| 序号 | 质权人名称 | 质押股数（股） | 占公司股份总数比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长沙银行股份有限公司大学城支行 | 1,930,000 | 0.74% |
| 合计 | 1,930,000 | 0.74% |
截至 2020 年 6 月 30 日，实际控制人汪晓兵已质押公司股份 200 万股，占其 持有公司股份的 87.62% ，占公司股份总数的 0.76% 。汪晓兵所持股份质押的情况 如下表：
| 序号 | 质权人名称 | 质押股数（股） | 占公司股份总数比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长沙银行股份有限公司湘江新区支行 | 2,000,000 | 0.76% |
| 合计 | 2,000,000 | 0.76% |
五、最近三年一期发行人、控股股东及实际控制人所作出的重要承诺及承 诺的履行情况
（一）最近三年一期发行人、控股股东及实际控制人作出的重要承诺具体 情况
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| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产重组时所作承诺 | 发行人 | 关于提供信 息真实、准 确和完整的 承诺 |
本公司所提供的全部信息真实、准确和完整， 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和 完整性承担全部法律责任。 |
2017年05月26 日 |
长期有效 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
| 控股股东华 自集团；实 际控制人黄 文宝、汪晓 兵 |
关于提供信 息真实、完 整和准确的 承诺 |
如本次交易因涉嫌本人/本公司所提供或者披 露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 本人/本公司将暂停转让本人/本公司在华自 科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通 知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交华自科技董事会，由华自科技 董事会代为向证券交易所和登记结算公司申 请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的， 授权华自科技董事会核实后直接向证券交易 所和登记结算公司报送本人/本公司身份信息 和账户信息并申请锁定；华自科技董事会未 向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公 司身份信息和账户信息的，授权证券交易所 和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查 结论发现存在违法违规情节，本人/本公司承 诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 |
2017年05月26 日 |
长期有效 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
|
| 发行人董 事、监事、 高级管理人 |
关于信息披 露和申请文 件的内容的 |
本人承诺，保证本次交易的信息披露和申请 文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对本次重大资产重组的信息披露和申 |
2017 年05 月26 日 |
长期有效 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 |
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0-7-74
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 员 | 真实性、准 确性和完整 性的承诺 |
请文件的内容的真实性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律责任。如本次重大资产 重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在 案件调查结论明确以前，本人将暂停转让本 人在本公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交本公司董事会，由董事 会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授 权董事会核实后直接向证券交易所和登记结 算公司报送本人身份信息和账户信息并申请 锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公 司报送本人身份信息和账户信息的，授权证 券交易所和登记结算公司直接锁定相关股 份。如调查结论发现存在违法违规情节，本 人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安 排。 |
中。 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易对方李 洪波、毛秀 红、共青城 尚坤、湖州 格然特、华 自集团、格 莱特 |
关于提供信 息真实、准 确和完整的 承诺 |
1、本人/本单位为本次交易所提供的有关信息 真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法 律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给华自科技或者投 资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任 |
。 2017 年05 月26 日 |
长期有效 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
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华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在案件调查结论明确以前，本人/本单 位将暂停转让在华自科技拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂 停转让的书面申请和股票账户提交华自科技 董事会，由董事会代为向证券交易所和登记 结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交 锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券 交易所和登记结算公司报送本人/本单位身份 信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证 券交易所和登记结算公司报送本人/本单位身 份信息和账户信息的，授权证券交易所和登 记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论 发现存在违法违规情节，本人/本单位承诺锁 定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。3、本 人/本单位为本次交易所提供之信息和文件的 所有复印件均与原件一致，所有印章及签字 真实，该等文件的签署人已经合法授权并系 有效签署该文件。 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易对方毛 秀红、李洪 波 |
股份限售承 诺 |
本人因本次交易而获得的华自科技股份自本 次发行结束之日起12个月内不得转让。在上 述限售期满后，本人因本次交易所获得的华 自科技股份将在满足以下解锁条件的基础上 分三期解锁，未解锁的股份不得转让：第一 |
2017年05月26 日 |
股份发行结 束之日起36 个月 |
报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
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0-7-76
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次解锁条件：（ 1 ）本次发行自结束之日起已 满 12 个月；（ 2 ）精实机电第一个业绩承诺 会计年度的审计报告已出具；（ 3 ）根据具有 证券业务从业资格的会计师事务所出具的专 项审计报告，精实机电当年实现的净利润数 不低于本人承诺的净利润。第一次解锁条件 满足后方可解锁本人自本次交易中取得的华 自科技股份总数的 30% 。第二次解锁条件： （ 1 ）精实机电第二个业绩承诺会计年度的审 计报告已出具；（ 2 ）根据具有证券业务从业 资格的会计师事务所出具的专项审计报告， 精实机电截至当年度累计实现净利润不低于 本人累计承诺净利润。第二次解锁条件满足 后方可解锁本人自本次交易中取得的华自科 技股份总数的 30% 。第三次解锁条件：（ 1 ） 精实机电第三个业绩承诺会计年度的审计报 告已出具；（ 2 ）具有证券业务从业资格的会 计师事务所出具专项审计报告，对精实机电 业绩承诺期的净利润进行了审核；（ 3 ）具有 证券业务从业资格的会计师事务所完成对精 实机电进行减值测试并出具减值测试报告； （ 4 ）本人已履行完毕根据协议约定应履行的 全部补偿义务。第三次解锁条件满足后，本 人自本次交易中取得的华自科技股份所有仍 未解锁的股份方可解锁。 交易对方湖股份限售承本单位因本次交易取得的上市公司股份，自 2017 年 05 月 26 股份发行结报告期内，承诺人未
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0-7-77
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 州格然特、 格莱特 |
诺 | 股份发行结束起36个月内不得转让。 | 日 | 束之日起36 个月 |
有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易对方华 自集团 |
股份限售承 诺 |
本公司因本次交易取得的上市公司股份，自 股份发行结束起36个月内不得转让。若本次 发行股份购买资产完成后6个月内如华自科 技股票连续20个交易日的收盘价低于发行 价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于 发行价的，本公司持有华自科技股票的锁定 期自动延长至少6个月。 |
2017年05月26 日 |
股份发行结 束之日起36 个月 |
报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
|
| 交易对方李 洪波、毛秀 红 |
业绩承诺及 补偿安排 |
精实机电合并报表口径下归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益后的净利润如下： 2017年不低于2,240.00万元、2018年不低于 3,093.33万元、2019年不低于4,266.67万元。 若精实机电净利润无法达到承诺数值，本人 同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定 进行补偿；若精实机电在利润承诺期间内累 积实现的净利润超过承诺净利润合计数，则 上市公司将超出部分按相关协议约定的比例 奖励给利润补偿期满后仍在精实机电继续留 任的核心团队人员。 |
2017年05月26 日 |
三年 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
|
| 交易对方湖 州格然特、 华自集团、 格莱特 |
业绩承诺及 补偿安排 |
格兰特合并报表口径下归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益后的净利润如下：2017 年不低于3,500.00万元、2018年不低于4,550.00 万元、2019年不低于6,100.00万元。若格兰特 净利润无法达到承诺数值，本单位同意按另 |
2017 年05 月26 日 |
三年 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
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0-7-78
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补 偿；若格兰特在利润承诺期间内累积实现的 净利润超过承诺净利润合计数，则上市公司 将超出部分按相关协议约定的比例奖励给利 润补偿期满后仍在格兰特继续留任的核心团 队人员。 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东华 自集团；实 际控制人黄 文宝、汪晓 兵 |
关于避免同 业竞争的承 诺 |
1、截至本承诺函出具之日，本人/本公司及本 人/本公司控制的企业与华自科技及其下属公 司不存在同业竞争。除非本人/本公司不再持 有华自科技的股份，否则本人/本公司及本人/ 本公司控制的企业均不以任何形式（包括但 不限于在中国境内或境外自行或与他人合 资、合作、联合经营）从事、参与或协助他 人从事任何与华自科技及其下属公司（包括 精实机电和格兰特）届时正在从事的业务有 直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接 或间接投资任何与华自科技及其下属公司届 时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的 经济实体。2、如本人/本公司及本人/本公司 控制的企业未来从任何第三方获得的任何商 业机会与华自科技及其下属公司的主营业务 有竞争或可能有竞争，则本人/本公司及本人/ 本公司控制的企业将立即通知华自科技，在 征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予 华自科技及其下属公司。3、本人/本公司将不 利用对华自科技及其下属公司了解和知悉的 |
2017年05月26 日 |
长期有效 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
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0-7-79
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==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 信息协助第三方从事、参与或投资与华自科 技相竞争的业务或项目。4、如华自科技认为 本人/本公司及本人/本公司控制的企业从事 了对华自科技的业务构成竞争的业务，本人/ 本公司将及时转让或者终止、或促成转让或 终止该等业务。若华自科技提出受让请求， 本人/本公司将无条件按公允价格和法定程序 将该等业务优先转让、或促成该等业务优先 转让给华自科技。5、如华自科技今后从事新 的业务领域，则本人/本公司及本人/本公司控 制的企业将不从事与华自科技新的业务领域 相同或相似的业务活动。6、本人/本公司保证 将赔偿华自科技因本人/本公司违反本承诺而 遭受或产生的任何损失。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东华 自集团；实 际控制人黄 文宝、汪晓 兵 |
关于规范及 减少关联交 易的承诺 |
1、本次交易完成后，本人/本公司及本人/本 公司控制的企业与华自科技之间将尽量避 免、减少关联交易。在进行确有必要且无法 规避的关联交易时，保证按市场化原则和公 允价格进行公平操作，并按相关法律、法规 规章等规范性文件的规定履行交易程序及信 息披露义务，保证不通过关联交易损害华自 科技及其他股东的合法权益。2、本人/本公司 承诺不利用华自科技股东地位，损害华自科 技及其他股东的合法利益。本次交易完成后 本人/本公司将继续严格按照有关法律法规、 规范性文件以及华自科技公司章程的有关规 |
、 ， 2017年05月26 日 |
长期有效 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
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| 定行使股东权利；在华自科技股东大会对有 关涉及本人/本公司的关联交易进行表决时， 履行回避表决的义务。3、本人/本公司将杜绝 一切非法占用华自科技的资金、资产的行为 在任何情况下，不要求华自科技向本人/本公 司及本人/本公司控制的企业提供违规担保。 4、本人/本公司因违反本承诺而致使本次交易 完成后的华自科技及其子公司遭受损失，本 人/本公司将承担相应的赔偿责任。 |
； |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易对方李 洪波、毛秀 红、共青城 尚坤 |
关于避免同 业竞争的承 诺 |
1、本人/本企业目前没有、将来（作为华自科 技股东期间）也不会直接或间接从事或参与 任何在商业上对华自科技构成竞争的业务及 活动；或拥有与华自科技存在竞争关系的任 何经济实体、机构、经济组织的权益，或以 其他任何形式取得该经济实体、机构、经济 组织的控制权，或在该经济实体、机构、经 济组织中担任高级管理人员或核心人员。2、 若本人/本企业及本人/本企业控制的相关公 司、企业出现直接或间接控制、管理、投资 与华自科技产品或业务构成竞争的经济实 体、机构或经济组织；或者本人/本企业及本 人/本企业控制的相关公司、企业的产品或业 务与华自科技产品或业务构成竞争，则本人/ 本企业及本人/本企业控制的相关公司、企业 将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或 者将相竞争的业务纳入到华自科技经营、或 |
2017年05月26 日 |
长期有效 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
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| 者将相竞争的业务转让给与本人/本企业及本 人/本企业控制公司无关联关系的第三方、或 者采取其他方式避免同业竞争。如果因违反 上述承诺导致精实机电、华自科技或其下属 企业损失的，本人/本企业将全额承担由此产 生的全部责任，并承诺与本次交易前精实机 电其他股东就上述损失共同承担连带赔偿责 任。 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易对方湖 州格然特、 华自集团、 格莱特 |
关于避免同 业竞争的承 诺函 |
1、本企业目前没有、将来（作为华自科技股 东期间）也不会直接或间接从事或参与任何 在商业上对华自科技构成竞争的业务及活 动；或拥有与华自科技存在竞争关系的任何 经济实体、机构、经济组织的权益，或以其 他任何形式取得该经济实体、机构、经济组 织的控制权，或在该经济实体、机构、经济 组织中担任高级管理人员或核心人员。2、若 本企业及本企业控制的相关公司、企业出现 直接或间接控制、管理、投资与华自科技产 品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济 组织；或者本企业及本企业控制的相关公司 企业的产品或业务与华自科技产品或业务构 成竞争，则本企业及本企业控制的相关公司 企业将以停止生产或经营相竞争业务或产 品、或者将相竞争的业务纳入到华自科技经 营、或者将相竞争的业务转让给与本企业及 本企业控制公司无关联关系的第三方、或者 |
、 、 2017年05月26 日 |
长期有效 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
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| 采取其他方式避免同业竞争。如果因违反上 述承诺导致格兰特、华自科技或其下属企业 损失的，本企业将全额承担由此产生的全部 责任，并承诺与本次交易前格兰特其他股东 就上述损失共同承担连带赔偿责任。 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易对方李 洪波、毛秀 红、共青城 尚坤 |
关于规范及 减少关联交 易的承诺 |
1、本次交易完成后，本人/本企业及本人/本 企业控制的企业与华自科技、精实机电及其 子公司之间将尽量避免、减少关联交易。在 进行确有必要且无法规避的关联交易时，保 证按市场化原则和公允价格进行公平操作， 并按相关法律、法规、规章等规范性文件的 规定履行交易程序及信息披露义务，保证不 通过关联交易损害精实机电、华自科技及华 自科技股东的合法权益。2、李洪波、毛秀红 承诺不利用华自科技股东地位，损害华自科 技及其他股东的合法利益。本次交易完成后 李洪波、毛秀红将严格按照有关法律法规、 规范性文件以及华自科技公司章程的有关规 定行使股东权利；如在华自科技股东大会对 有关涉及本人/本企业的关联交易进行表决 时，李洪波、毛秀红将严格履行回避表决的 义务。3、本人/本企业将杜绝一切非法占用华 自科技的资金、资产的行为；在任何情况下 不要求华自科技向本人/本企业及本人/本企 业控制的企业提供违规担保。如果因违反上 述承诺导致精实机电、华自科技或其下属企 |
， ， 2017年05月26 日 |
长期有效 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
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==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 业损失的，本人/本企业将全额承担由此产生 的全部责任，并承诺与本次交易前精实机电 其他股东就上述损失共同承担连带赔偿责 任。 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易对方湖 州格然特、 华自集团、 格莱特 |
关于规范及 减少关联交 易的承诺 |
1、本次交易完成后，本企业及本企业控制的 企业与华自科技、格兰特及其子公司之间将 尽量避免、减少关联交易。在进行确有必要 且无法规避的关联交易时，保证按市场化原 则和公允价格进行公平操作，并按相关法律 法规、规章等规范性文件的规定履行交易程 序及信息披露义务，保证不通过关联交易损 害格兰特、华自科技及华自科技股东的合法 权益。2、本企业承诺不利用华自科技股东地 位，损害华自科技及其他股东的合法利益。 本次交易完成后，本企业将严格按照有关法 律法规、规范性文件以及华自科技公司章程 的有关规定行使股东权利；如在华自科技股 东大会对有关涉及本企业的关联交易进行表 决时，本企业将严格履行回避表决的义务。3 本企业将杜绝一切非法占用华自科技的资 金、资产的行为；在任何情况下，不要求华 自科技本企业及本企业控制的企业提供违规 担保。如果因违反上述承诺导致格兰特、华 自科技或其下属企业损失的，本企业将全额 承担由此产生的全部责任，并承诺与本次交 易前格兰特其他股东就上述损失共同承担连 |
、 、 2017年05月26 日 |
长期有效 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
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| 带赔偿责任。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首次公开发行或再融资时所作 承诺 |
发行人 | 公司首次公 开发行股票 并在创业板 上市招股说 明书相关承 诺函 |
若公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行 条件构成该重大、实质影响的，公司将依法 回购首次公开发行的全部新股，并向投资者 支付从首次公开发行完成日至股票回购公告 日的同期银行存款利息作为赔偿。 |
2015年12月31 日 |
长期有效 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
| 控股股东华 自集团 |
公司首次公 开发行股票 并在创业板 上市招股说 明书相关承 诺函 |
若华自科技首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损 失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 |
2015年12月31 日 |
长期有效 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
|
| 发行人董 事、监事、 高级管理人 员 |
公司首次公 开发行股票 并在创业板 上市招股说 明书相关承 诺函 |
若华自科技首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损 失的，本人将依法赔偿投资者损失。 |
2015年12月31 日 |
长期有效 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
|
| 发行人 | IPO稳定股 价承诺 |
为维护广大股东利益、增强投资者信心、维 护公司股价稳定，如果公司首次公开发行股 票并在创业板上市后三年内，连续二十个交 易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一 期经审计的每股净资产，公司将启动股价稳 定措施。股价稳定措施实施后，公司的股权 |
2015年12月31 日 |
三年 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
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| 分布应当符合上市条件。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华自集团 | 股份限售承 诺 |
自华自科技股票上市之日起三十六个月内， 本公司不转让或者委托他人管理本公司直接 或者间接持有的华自科技公开发行股票前已 发行的股份，也不由华自科技回购该部分股 份。 |
2015年12月31 日 |
三年 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
|
| 黄文宝；汪 晓兵 |
股份限售承 诺 |
自华自科技股票上市之日起三十六个月内， 本人不转让或者委托他人管理本人直接或者 间接持有的华自科技公开发行股票前已发行 的股份，也不由华自科技回购该部分股份。 |
2015年12月31 日 |
三年 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
|
| 郭旭东；邓 海军；喻江 南 |
股份限售承 诺 |
自华自科技股票上市之日起三十六个月内， 本人不转让或者委托他人管理本人直接或者 间接持有的华自科技公开发行股票前已发行 的股份，也不由华自科技回购该部分股份。 |
2015年12月31 日 |
三年 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
|
| 华自集团 | 股份减持承 诺 |
锁定期满后，本公司拟继续持有华自科技股 票。若锁定期满后两年内因本公司资金需求 等原因需要减持的，减持价格不低于发行价， 每年减持数量不超过本公司直接或间接持有 的华自科技股份总数的10%；华自科技上市 后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘 价低于发行价，本公司持有华自科技股票的 锁定期限自动延长6 个月；若本公司所持华 自科技股票在锁定期满后两年内减持价格低 于发行价的，则减持价格与发行价之间的差 额由本公司按以下顺序补偿给华自科技：（1） |
2015年12月31 日 |
五年 | 报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
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| 现金方式；（2）本公司从华自科技取得的现 金红利。上述发行价指华自科技首次公开发 行股票的发行价格，如果华自科技上市后因 派发现金红利、送股、转增股本、增发新股 等原因进行除权、除息的，则按照证券交易 所的有关规定作除权除息处理。 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州诚信创 业投资有限 公司；珠海 华鸿景甫创 业投资企业 （有限合 伙）；上海 乐洋创业投 资中心（有 限合伙） |
股份减持承 诺 |
在锁定期届满后12个月内，本公司将根据股 票市场行情和价格减持股份，本公司承诺只 有在华自科技股票价格不低于发行价时才减 持股份，减持比例不超过80%。减持的方式 采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。 华自科技发行上市后有资本公积转增股本、 派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩 股等事项的，以相应调整后的发行价格为基 数。 |
2015年12月31 日 |
锁定期届满 后12个月 |
报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项已履行完 毕。 |
|
| 黄文宝；汪 晓兵 |
股份减持承 诺 |
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持 的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6 个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘 价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自 动延长6个月。 |
2015年12月31 日 |
锁定期届满 后两年 |
报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
|
| 周艾；苗洪 雷；熊兰； 宋辉 |
股份减持承 诺 |
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持 的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6 个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘 |
2015年12月31 日 |
锁定期届满 后两年 |
报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
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| 价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自 动延长6个月。 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | 发行人 | 股权激励承 诺 |
公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限 制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务 资助，包括为其贷款提供担保。 |
2017年07月17 日 |
2017年限制 性股票激励 计划实施期 间 |
报告期内，承诺人未 有违反承诺的情况， 该承诺事项正在履行 中。 |
截至本募集说明书签署日，上述承诺均正常履行，不存在违反承诺的情况。
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华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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（二）本次发行所作出的重要承诺情况
1 、董事、高级管理人员承诺
公司的董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施 能够得到切实履行作出承诺如下：
（ 1 ）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不 采用其他方式损害公司利益；
（ 2 ）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（ 3 ）本人承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活
动；
（ 4 ）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩；
（ 5 ）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励方案 的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（ 6 ）本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若 中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规 定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺 届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；
（ 7 ）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的 任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损 失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任；
（ 8 ）作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履 行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其 制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
2 、控股股东、实际控制人承诺
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公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施 能够得到切实履行作出承诺如下：
（ 1 ）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（ 2 ）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关 填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本 人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。
3 、避免同业竞争的承诺
公司控股股东华自集团和实际控制人黄文宝、汪晓兵分别出具《关于避免同 业竞争的承诺函》，承诺作为华自科技股份有限公司控股股东、实际控制人期间 （以下简称 “ 承诺期间 ” ），除承诺函另有说明外，在中国境内或境外，不以任何 方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营） 直接或间接（除通过华自科技股份有限公司）从事或介入与华自科技股份有限公 司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。在承诺期 间，不以任何方式支持他人从事与华自科技股份有限公司现有或将来的主营业务 构成或可能构成竞争的业务或活动。
4 、控股股东、实际控制人规范关联交易的承诺
为规范关联交易，上市公司控股股东华自集团及实际控制人黄文宝、汪晓兵 已出具《关于规范关联交易的承诺》，具体如下：
“1 、本人 / 本公司及本人 / 本公司控制的企业与华自科技之间将尽量避免、减 少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公 允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易 程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害华自科技及其他股东的合法权 益。
2 、本人 / 本公司承诺不利用华自科技股东地位，损害华自科技及其他股东的 的合法利益。本人 / 本 公司将继续按照有关法律法规、规范性文件以及华自科技 公司章程的有关规定行使股东权利；在华自科技股东大会对有关涉及本人 / 本公 司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
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-
3 、本人 / 本公司将杜绝一切非法占用华自科技的资金、资产的行为；在任何
-
情况下，不要求华自科技向本人 / 本公司控制的企业提供违规担保。
-
4 、本人 / 本公司因违反本承诺而致使华自科技及其子公司遭受损失，本人 /
-
本公司将承担相应的赔偿责任。 ”
六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员
截至本募集说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：
| 序号 | 姓名 | 担任职务 | 性别 | 年龄 | 任职期间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄文宝 | 董事长 | 男 | 54 | 2009.9.25-2023.9.14 |
| 2 | 汪晓兵 | 董事 | 男 | 53 | 2009.9.25-2023.9.14 |
| 3 | 佘朋鲋 | 董事、总经理 | 男 | 51 | 2014.8.29-2023.9.14 |
| 4 | 颜勇 | 董事 | 男 | 57 | 2017.9.14-2023.9.14 |
| 5 | 袁江锋 | 董事、副总经理 | 男 | 42 | 2017.4.14-2023.9.14 |
| 6 | 苗洪雷 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 2014.8.22-2023.9.14 |
| 7 | 曾德明 | 独立董事 | 男 | 63 | 2020.9.15-2023.9.14 |
| 8 | 黄珺 | 独立董事 | 女 | 54 | 2020.9.15-2023.9.14 |
| 9 | 金维宇 | 独立董事 | 男 | 52 | 2020.9.15-2023.9.14 |
| 10 | 胡兰芳 | 监事会主席 | 女 | 42 | 2014.8.22-2023.9.14 |
| 11 | 胡浩 | 监事 | 男 | 48 | 2017.5.9-2023.9.14 |
| 12 | 钮键 | 职工监事 | 男 | 34 | 2020.9.15-2023.9.14 |
| 13 | 宋辉 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 44 | 2014.8.22-2023.9.14 |
| 14 | 喻江南 | 副总经理 | 男 | 52 | 2011.8.29-2023.9.14 |
| 15 | 周艾 | 副总经理 | 男 | 53 | 2009.9.25-2023.9.14 |
| 16 | 唐凯 | 副总经理 | 男 | 50 | 2017.4.14-2023.9.14 |
| 17 | 陈红飞 | 财务总监 | 男 | 47 | 2012.3.20-2023.9.14 |
（一）董事简历
-
1 、黄文宝先生 ，参见本募集说明书 “ 第四节发行人基本情况 ” 之 “ 四、公司控 ” “ ”
-
股股东、实际控制人基本情况 之 （三）实际控制人基本情况 。
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2 、汪晓兵先生 ，参见本募集说明书 “ 第四节发行人基本情况 ” 之 “ 四、公司控 ” “ ” 股股东、实际控制人基本情况 之 （三）实际控制人基本情况 。
3 、佘朋鲋先生 ， 1970 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 曾任深圳市统计信息局信息行业协会宝安区主任，东莞市冠宏电控设备有限公司 副总经理、代总经理。 2010 年 9 月至今任公司机电工程事业部总经理； 2013 年 8 月至 2014 年 8 月任本公司总经理助理，机电工程事业部总经理； 2014 年 8 月至 2019 年 1 月任公司副总经理； 2017 年 9 月至今任公司董事； 2019 年 1 月至今任公 司董事、总经理。
4 、颜勇先生 ， 1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，发配 电专业。现任中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司副总经理兼总工程 师、湖南能创科技有限责任公司董事； 2017 年 9 月至今任本公司董事。
5 、袁江锋先生， 中国国籍， 1979 年生，无境外永久居留权，本科学历，电 力系统及其自动化专业，高级工程师，工信部认证的计算机信息系统集成高级项 目经理。曾任长沙华能自控集团有限公司研发部经理，本公司研发部副经理，经 理，技术部经理。 2014 年 1 月至 2015 年 1 月任公司总经理助理； 2015 年 1 月至 2017 年 4 月任公司生产调度办主任； 2017 年 4 月至今任公司副总经理； 2017 年 9 月起任公司董事。
6 、曾德明先生 ， 1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大 学，荷兰 Twente 大学，博士学历，教授职称。 1982 年 3 月至 1986 年 7 月任湖南 大学经济管理系讲师， 1988 年 8 月至 1999 年 9 月任湖南大学国际商学院副教授， 1999 年 9 月至 2010 年 9 月任湖南大学工商管理学院副院长， 2010 年 10 月至 2019 年 7 月任湖南大学远程与继续教育学院院长， 2001 年至今任湖南大学工商管理学 院国家二级教授，博士生导师， 2019 年至今兼任长沙开元仪器股份有限公司高级 顾问，中广天择股份有限公司独立董事。荣获“湖南省优秀社科成果奖二等奖” 等奖项。 2020 年 9 月至今任本公司独立董事。
7 、黄珺女士 ， 1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学博 士 , 教授 , 中国注册会计师,国家留学基金委公派英国Durham 大学商学院访问学 者。曾任湖南大学讲师,副教授,时代新材独立董事,正虹科技独立董事等职, 现
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任湖南大学教授,博导,兼任长沙岱勒新材料科技股份有限公司,湖南新五丰股份 有限公司独立董事,中国会计学会高级个人会员,中国会计学会财务成本分会理 事,湖南省财务学会理事,湖南省会计系列职称评审委员.2020 年9 月至今任本公 司独立董事。
8 、金维宇先生 ， 1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大 学,中南大学,博士学历,控制科学与工程专业.曾任长沙湘南电气设备厂技术副 厂长,威胜集团有限公司研究院副院长,总工程师,湖南利能科技股份有限公司总 经理,2020 年3 月至今任长沙精科电力技术有限公司副总经理。荣获“湖南省科 学技术进步一等奖”,“国家科学技术进步二等奖”等奖项。 2020 年 9 月至今任 本公司独立董事。
（二）监事简历
1 、胡兰芳女士 ， 1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化 学工程与工艺专业。曾任长沙华能自控集团有限公司行政部门经理； 2020 年 9 月至今任本公司监事会主席。现兼任公司行政中心总监，党委副书记、团委书记、 职代会副主席、工会副主席以及长沙华源智慧生活服务有限公司监事。
2 、胡浩先生 ， 1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工信 部认证的计算机信息系统集成高级项目经理。曾任长沙华能自控集团有限公司开 发部经理； 2010 年 12 月至今任公司副总工程师；兼任长沙康拓软件开发有限公 司法定代表人； 2017 年 5 月至今担任公司监事。
3 、钮键先生， 1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 , 电子信 息专业 . 曾任兴马实业股份有限公司电力运维部负责人，华自科技股份有限公司 机电事业部副经理，供应部副经理，现任华自科技股份有限公司环保事业部副总 经理兼技术部经理。 2020 年 9 月 15 日起任本公司职工监事。
（三）高级管理人员简历
1 、佘朋鲋先生 简历，详见本节 “ 六、董事、监事和高级管理人员及其他核心 ” “ ” 人员 之 （一）董事简历 。
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2 、苗洪雷先生， 1976 年生，无境外永久居留权，本科学历，自动化专业。 曾任长沙华能自控集团有限公司研发部门经理、副总经理； 2009 年 9 月至今任本 公司副总经理。现兼任长沙中航信息技术有限公司董事。
3 、宋辉先生， 1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学 专业。曾任长沙华能自控集团有限公司副总经理； 2009 年至今任本公司副总经理 兼董事会秘书。目前还兼任长沙华能自控集团有限公司董事、华禹投资有限公司、 华自国际（香港）有限公司、岳阳华自新能源有限公司、湖南新天电数科技有限 公司、华海装配式建筑有限公司、湖南低碳技术公司董事，深圳前海华自投资管 理有限公司总经理，长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司董事长、总经理，长沙 华沪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙沪鼎私募股权基金企业（有限合 伙）委派代表。
4 、喻江南先生 ， 1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，电 子技术及应用专业，工信部认证的计算机信息系统集成高级项目经理。 2009 年 9 月至今任本公司副总经理； 2010 年 1 月至 2017 年 9 月兼任公司董事。现兼任长 沙华能自控集团有限公司董事，咸丰县岩丰电力开发有限责任公司董事长。
5 、周艾先生 ， 1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，本科学 历，内燃机专业。曾任长沙华能自控集团有限公司销售部门经理； 2009 年 9 月至 今任公司副总经理。现兼任兰州华自科技有限公司总经理、华钛智能科技有限公 司董事、湖南中科华自水务有限公司董事长。
6 、唐凯先生 ， 1971 年生，无境外永久居留权，本科学历，交通信号与控制 工程专业。曾任三一重工股份有限公司 IT 本部总监助理兼 ERP 项目管理部部长， 常务湖南新天和工程设备有限公司副总经理； 2016 年 9 月至 2017 年 4 月任本公 司总经理助理； 2017 年 4 月至今任公司副总经理。现兼任湖南新天和工程设备有 限公司董事。
7 、袁江锋先生 简历，详见本节 “ 六 、董事、监事和高级管理人员及其他核心 ” “ ” 人员 之 （一）董事简历 。
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8 、陈红飞先生 ， 1974 年生，无境外永久居留权，注册会计师，本科学历， 会计学专业。 2010 年 8 月至 2012 年 2 月任本公司副总会计师； 2012 年 2 月至今 任本公司财务总监。现兼任湖南千福能源有限公司董事。
（四）董事、监事、高级管理人员 2019 年领取薪酬情况
2019 年度，公司董事、监事和高级管理人员在公司领取薪酬情况如下所示：
单位：万元
| 序号 | 姓名 | 职务 | |
| 2019 年度税前报酬 | |||
| 1 | 黄文宝 | 董事长 | 87.81 |
| 2 | 汪晓兵 | 董事 | 19.61 |
| 3 | 白云 | 董事 | 0.00 |
| 4 | 佘朋鲋 | 董事、总经理 | 66.19 |
| 5 | 颜勇 | 董事 | 0.00 |
| 6 | 袁江锋 | 董事、副总经理 | 61.56 |
| 7 | 凌志雄 | 独立董事 | 6.00 |
| 8 | 柴艺娜 | 独立董事 | 6.00 |
| 9 | 曾祥君 | 独立董事 | 6.00 |
| 10 | 邓海军 | 监事会主席 | 50.33 |
| 11 | 胡浩 | 监事 | 23.17 |
| 12 | 胡兰芳 | 职工监事 | 42.41 |
| 13 | 苗洪雷 | 副总经理 | 64.90 |
| 14 | 宋辉 | 副总经理、董事会秘书 | 57.08 |
| 15 | 喻江南 | 副总经理 | 60.01 |
| 16 | 周艾 | 副总经理 | 58.40 |
| 17 | 唐凯 | 副总经理 | 56.94 |
| 18 | 陈红飞 | 财务总监 | 59.08 |
（五）董事、监事、高级管理人员持股情况
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截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员直接及间接持有 公司股份的情况如下：
| 持股公司持有 公司股份比例 |
在持股公司 持股比例 |
间接持股 比例 |
直接持 股比例 |
合计持 股比例 |
最近三年变 动情况 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 职务 | 持股公司 | ||||||
| 黄文宝 | 董事长 | 华自集团 | 38.13% | 30.00% | 11.44% | 1.25% | 12.99% | 不变 |
| 华自投资 | 1.66% | 11.10% | 0.18% | |||||
| 华源投资 | 0.87% | 15.50% | 0.13% | |||||
| 汪晓兵 | 董事 | 华自集团 | 38.13% | 21.00% | 8.00% | 0.87% | 9.09% | 不变 |
| 华自投资 | 1.66% | 7.77% | 0.13% | |||||
| 华源投资 | 0.87% | 10.85% | 0.09% | |||||
| 佘朋鲋 | 董事、总经理 | 华自投资 | 1.66% | 5.00% | 0.08% | 0.04% | 0.15% | 不变 |
| 华源投资 | 0.87% | 3.54% | 0.03% | |||||
| 袁江锋 | 董事、副总经理 | 华自投资 | 1.66% | 2.00% | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 不变 |
| 华源投资 | 0.87% | 2.36% | 0.02% | |||||
| 邓海军 | 监事会主席 | 华自集团 | 38.13% | 9.77% | 3.72% | 0.41% | 4.13% | 2019年减少 60万股 |
| 胡兰芳 | 职工监事 | 华自投资 | 1.66% | 1.50% | 0.02% | - | 0.02% | 不变 |
| 胡浩 | 监事 | 华自集团 | 38.13% | 2.18% | 0.83% | 0.10% | 0.93% | 不变 |
| 苗洪雷 | 副总经理 | 华自集团 | 38.13% | 0.40% | 0.15% | 0.17% | 0.32% | 2018年减少 15万股 |
| 宋辉 | 副总经理、董事 会秘书 |
华自集团 | 38.13% | 0.40% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 2018年减少 32.83万股 |
| 喻江南 | 副总经理 | 华自集团 | 38.13% | 9.25% | 3.53% | 0.36% | 3.89% | 不变 |
| 周艾 | 副总经理 | 华自集团 | 38.13% | 2.10% | 0.80% | 0.21% | 1.01% | 2019年减少 18.58万股 |
| 唐凯 | 副总经理 | - | - | - | - | 0.04% | 0.04% | 不变 |
| 陈红飞 | 财务总监 | 华自投资 | 1.66% | 5.00% | 0.08% | 0.04% | 0.13% | 不变 |
| 华源投资 | 0.87% | 1.18% | 0.01% | |||||
| 合计 | 3.63% | 33.04% |
（六）董事、监事、高级管理人员兼职情况
截至本募集说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员除在下列企业 中担任职务外，未在其他单位兼职。
| 姓名 | 职务 | 关联公司兼职职务 | 其他单位兼职职务 |
|---|---|---|---|
| 黄文宝 | 董事长 | 华自集团董事长、精实机电董 事、华源文化执行董事、华禹投 资董事长、兰州华自执行董事、 前海华自执行董事、华自能源董 事长 |
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| 汪晓兵 | 董事 | 华自集团董事兼总经理、华自投 资执行董事、华禹投资董事、能 创科技董事长、华自国际董事、 格兰特董事、格蓝特董事、格兰 特董事、湖南坎普尔董事、湖南 华禹私募股权投资基金执行董 事、长沙能聚科技合伙企业（有 限合伙）委派代表 |
- |
|---|---|---|---|
| 佘朋鲋 | 董事、总经理 | 泸溪华自执行董事兼总经理、湖 南格莱特新能源发展有限公司 董事、广州华自科技有限公司执 行董事 |
- |
| 颜勇 | 董事 | 能创科技董事 | 中国能源建设集团湖南省电力设 计院有限公司副总经理兼总工程 师 |
| 袁江锋 | 董事、副总经 理 |
斯迈特董事 | - |
| 曾德明 | 独立董事 | - | 长沙开元仪器股份有限公司高级 顾问，中广天择股份有限公司独立 董事 |
| 黄珺 | 独立董事 | - | 长沙岱勒新材料科技股份有限公 司,湖南新五丰股份有限公司独立 董事 |
| 金维宇 | 独立董事 | - | 长沙精科电力技术有限公司副总 经理 |
| 胡兰芳 | 监事会主席 | 长沙华源智慧生活服务有限责 任公司监事 |
- |
| 胡浩 | 监事 | - | - |
| 钮键 | 职工监事 | - | - |
| 苗洪雷 | 副总经理 | 中航信息董事 | - |
| 宋辉 | 副总经理、董 事会秘书 |
华自集团董事、华禹投资董事、 华自国际董事、岳阳华自董事、 新天电数董事、前海华自总经 理、长沙沪鼎私募股权基金管理 有限公司董事长兼总经理、华钛 智能董事兼总经理、华海装配式 建筑有限公司董事、长沙华沪企 业管理咨询合伙企业（有限合 伙）和长沙沪鼎私募股权基金企 业（有限合伙）委派代表 |
湖南省国际低碳技术交易中心有 限公司董事 |
| 喻江南 | 副总经理 | 华自集团董事 | 咸丰县岩丰电力开发有限责任公 司董事长 |
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| 周艾 | 副总经理 | 华钛智能董事、兰州华自总经理 | - |
|---|---|---|---|
| 唐凯 | 副总经理 | - | 湖南新天和工程设备有限公司董 事 |
| 陈红飞 | 财务总监 | 湖南千福能源有限公司董事 | - |
（七）管理层的激励情况
为充分调动公司员工的积极性与创造性、提高经营效率， 2017 年 7 月 17 日， 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 <2017 年限制性股票激励 计划（草案） > 及其摘要的议案》、《关于公司 <2017 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法 > 的议案》，对公司高级管理人员、管理人员和核心骨干，以及 公司董事会认定需要激励的其他员工（不包括独立董事、监事）授予限制性股票。 2017 年 8 月 2 日，公司 2017 年度第三次临时股东会决议审议通过了以上议案。 公司董事佘朋鲋、袁江锋，副总经理周艾、苗洪雷、唐凯，副总经理兼董事会秘 书宋辉，财务总监陈红飞为限制性股票激励计划的激励对象。上述人员被授予限 制性股票数量情况如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 授予数量（股） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佘朋鲋 | 董事、总经理 | 100,000 |
| 2 | 袁江锋 | 董事、副总经理 | 100,000 |
| 3 | 苗洪雷 | 副总经理 | 80,000 |
| 4 | 周艾 | 副总经理 | 80,000 |
| 5 | 唐凯 | 副总经理 | 100,000 |
| 6 | 宋辉 | 副总经理、董事会秘书 | 80,000 |
| 7 | 陈红飞 | 财务总监 | 100,000 |
七、发行人所属行业的基本情况
（一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化
根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准》（ GB T4754-2017 ）》，公 “ ” “ ” “ 司 自动化及信息化产品与服务 、 新能源及智能装备 和 环保与水处理产品及服 务 ” 三大主业分别归属于电气机械及器材制造业中的输配电及控制设备制造业 （ C382 ）、专用设备制造业（ C35 ）和环境治理行业中的水污染治理行业（ N7721 ）；
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根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（ 2012 年修订）》，上述三大业 务板块分别归属于制造业中的电气机械和器材制造业（ C38 ）、专用设备制造业 （ C35 ）和水利、环境和公共设施管理业中的生态保护和环境治理业（ N77 ）。
1 、行业监管部门和监管体制
公司自动化及信息化产品与服务业务板块的主要产品包括 “ 水利水电自动化 ” “ ” “ ” “ ” 系统 、 变配电及轨道交通自动化系统 、 水利信息化 、 工业控制自动化系统 、 “ ” “ ” 军工及企业信息化产品 、 设计咨询、能源管理、运维等技术服务 等。主管部门 包括国家发改委、国家水利部、国家工业和信息化部，主要负责制定产业政策、 法律法规，进行行业监管和宏观指导等。协调指导部门包括中国电力企业联合会、 中国电机工程学会、中国电器工业协会水电设备分会和湖南省软件行业协会，主 要负责制定行业技术标准、行业运行规范，审验行业技术水平、业务资质、软件 企业资质等。
“ ” “ 公司新能源及智能装备业务板块的主要产品包括 锂电池智能装备 、 光伏、 风电、生物质发电等清洁能源系统 ” 等。国家发展与改革委员会、国家工业和信 息化部、科技部等部门负责制定行业规划与产业政策；行业协会侧重于行业内部 自律性管理，主要行业协会有中国电子专用设备工业协会、中国机械工业联合会、 中国自动化学会等。
公司环保与水处理产品及服务业务板块则主要包括 “ 膜及膜产品 ” 和 “ 水处理 整体解决方案 ” 两类产品。各级环保部门负责环境保护工作的统一监督管理，制 定并监督实施主要污染物排放总量控制，是水污染治理行业的主管部门；各级水 利部门主要负责用水规划和节约用水标准的制定；各级住房和城乡建设部门对环 保企业从事环保工程设计及施工的资质进行管理，并指导城镇污水处理设施和管 网配套的建设。本行业的主要协会有中国环境保护产业协会、中国膜工业协会等， 主要职能为制定环保产业的行规行约，建立行业自律性机制，提高行业整体素质， 维护行业整体利益，规范行业竞争，协助政府科学监管。
2 、主要法律、法规、标准、政策及最近三年变化情况
（ 1 ）自动化及信息化产品与服务业务板块
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| 名称 | 文件编号 | 生效日期 |
|---|---|---|
| 中华人民共和国水法（2016年修 正） |
第十二届全国人民代表大会常务 委员会 |
2016年9月1日 |
| 中华人民共和国电力法（2015年4 月修订） |
中华人民共和国主席令第24号 | 2015年4月24日 |
| 中华人民共和国水土保持法（2010 年12月修订） |
中华人民共和国主席令第39号 | 2011年3月1日 |
| 中华人民共和国可再生能源法 （2009年12月修订） |
中华人民共和国主席令第23号 | 2010年4月1日 |
| 生产建设项目水土保持监测资质 管理办法 |
中华人民共和国水利部令第45号 | 2012年2月1日 |
| 农村水电站安全管理分类及年检 办法 |
水电[2006]146号 | 2006年4月14日 |
| 中华人民共和国招标投标法 | 国家主席令[1999]第21号 | 2000年1月1日 |
| 中共中央国务院关于实施乡村振 兴战略的意见 |
国务院 | 2018年2月 |
| 水电发展“十三五”规划（2016 - 2020年） |
国家能源局 | 2016年11月 |
| 配电网建设改造行动计划 （2015—2020年） |
国家能源局 | 2016年8月 |
| 全国水利信息化“十三五”规划 | 水利部 | 2016年4月 |
| 中国制造2025 | 国务院 | 2015年5月 |
| 软件企业认定管理办法（工信部 联软[2013]64号） |
工业和信息化部会同国家发展和 改革委员会、财政部、国家税务总 局 |
2013年2月 |
| 关于软件和集成电路企业认定管 理有关问题的公告（2012年第19 号） |
国家税务总局 | 2012年5月 |
| 关于印发进一步鼓励软件产业和 集成电路产业发展若干政策的通 知》（国发[2011]4号） |
国务院 | 2011年1月 |
| 软件产品管理办法（中华人民共 和国工业和信息化部令第9号） |
工信部 | 2009年3月 |
| 电子信息产业调整和振兴规划 | 国务院 | 2009年4月 |
（ 2 ）新能源及智能装备业务板块
| 名称 | 文件编号 | 生效日期 |
|---|---|---|
| 汽车产业中长期发展规划 | 发改委、工信部、科技部 | 2017年4月 |
| 关于印发《促进汽车动力电池产 业发展行动方案》的通知 |
财政部、科技部、工信部、发改委 | 2017年2月 |
| 汽车动力电池行业规范条件 | 工信部 | 2016年11月 |
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| 名称 | 文件编号 | 生效日期 |
|---|---|---|
| 节能与新能源汽车技术路线图 | 中国汽车工程学会 | 2016年10月 |
| 新能源汽车生产企业及产品准入 管理规定 |
工信部 | 2016年8月 |
| 《轻工业发展规划（2016－2020 年）》 |
工信部 | 2016年8月 |
| 十三五规划纲要 | - | 2016年3月 |
| 关于“十三五”新能源汽车充电基 础设施奖励政策及加强新能源汽 车推广应用的通知 |
财政部、科技部、工业和信息化部、 发改委、国家能源局 |
2016年1月 |
| 加快电动汽车充电基础设施建设 的指导意见 |
国务院 | 2015年9月 |
| 能源发展战略行动计划 （2014-2020年） |
国务院 | 2014年11月 |
| 关于免征新能源汽车车辆购置税 的公告 |
财政部、国家税务总局、工业和信 息化部 |
2014年8月 |
| 节能与新能源汽车产业发展规划 （2012—2020年） |
国务院 | 2012年6月 |
（ 3 ）环保与水处理产品及服务业务板块
| 名称 | 文件编号 | 生效日期 |
|---|---|---|
| 排污许可管理办法（试行） | 环保部 | 2018年1月10日 |
| 中华人民共和国环境影响评价法 （2016年7月修订） |
中华人民共和国主席令第77号 | 2016年9月1日 |
| 中华人民共和国水法（2016年修 正） |
第十二届全国人民代表大会常务 委员会 |
2016年9月1日 |
| 污水处理费征收使用管理办法 | 财税[2014]151号 | 2015年3月1日 |
| 中华人民共和国环境保护法 | 主席令第9号 | 2015年1月1日 |
| 政府和社会资本合作项目政府采 购管理办法 |
财库[2014]215号 | 2014年12月31日 |
| 城镇排水与污水处理条例 | 国务院令第641号 | 2014年1月1日 |
| 中华人民共和国水污染防治法 | 国家主席令[2008]第87号 | 2008年6月1日 |
| 建设工程勘察设计资质管理规定 | 建设部令第160号 | 2007年9月1日 |
| 市政公用事业特许经营管理办法 | 建设部令第126号 | 2004年5月1日 |
| 中华人民共和国招标投标法 | 国家主席令[1999]第21号 | 2000年1月1日 |
| 海绵城市建设评价标准 | 住建部 | 2018年12月6日 |
| 土壤污染防治行动计划（“土十 条”） |
国务院 | 2016年5月 |
| 中华人民共和国国民经济和社会 | 全国人大常委会 | 2016年3月 |
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| 名称 | 文件编号 | 生效日期 |
|---|---|---|
| 发展第十三个五年规划纲要 | ||
| 生态文明体制改革整体方案 | 国务院 | 2015年9月 |
| 水污染防治行动计划（“水十条”） | 国务院 | 2015年4月 |
| 关于创新重点领域投融资机制鼓 励社会投资的指导意见 |
国务院 | 2014年11月 |
| 十八届三中全会文件 | 中共中央委员会 | 2013年11月 |
| 关于加快发展节能环保产业的意 见 |
国务院 | 2013年8月 |
| 环境保护部关于发展环保服务业 的指导意见 |
环保部 | 2013年1月 |
（二）行业发展概况
1 、自动化及信息化产品与服务板块
（ 1 ）水利水电领域：
根据 2018 年全国水利发展统计公告， 2013 年 -2018 年全国水电总装机容量及 水电工程投资情况如下：
单位：万千瓦、亿元
| 项目 | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末全国 水电装机 容量 |
28,026 | 30,183 | 31,937 | 33,153 | 34,168 | 35,226 |
| 农村水电 装机容量 |
7,119 | 7,322 | 7,583 | 7,791 | 7,927 | 8,044 |
| 水电工程 投资 |
164.4 | 216.9 | 152.1 | 166.6 | 145.8 | 121 |
2013-2018 年，全国水电装机容量持续增长， 2018 年全国水电装机容量达 35,226 万千瓦， 2013-2018 年全国水电装机容量复合增长率为 4.68% ，随着全社会发电量 增速的放缓， 2013 年以来水电装机容量增速不断下滑。根据《水电发展 “ 十三五 ” 规划》， 2020 年全国水电总装机容量达到 3.8 亿千瓦，其中常规水电 3.4 亿千瓦，抽 水蓄能 4000 万千瓦， 2025 年实现全国水电装机容量达到 4.7 亿千瓦，其中常规水电 3.8 亿千瓦，抽水蓄能约 9000 万千瓦。由此推算，要实现 2020 年水电发展目标， 2017-2020 年水电装机容量增速应约为 3.61% ，要实现 2025 年水电发展目标， 2017-2025 年水电装机容量增速约为 4.07% 。从水电工程投资额及增速来看， 2015 年来全国水电工程投资呈下滑趋势， 2017 年全国水电工程投资金额为 145.8 亿元，
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为 2013 年以来投资金额最低的一年。水电工程投资规模的下降一定程度上限制了 对水利水电自动化系统的市场需求。
整体来看，经过多年的发展，我国水利水电行业发展日益成熟，在宏观经济 下行压力加大、产业结构调整、工业转型升级等因素影响下，水利水电投资下滑， 对水利水电自动化系统市场需求造成一定影响。
（ 2 ）变配电及轨道交通领域：
随着国务院电改 9 号文的发布，智能电网进入新一轮建设期，《配电网行动 计划》要求 2020 年配网自动化覆盖率将达到 90% ，而 2016 年国网区域的城市覆 盖率仅 38% ，仍具较大增长空间。 2015-2020 年，配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，其中 2015 年投资不低于 3000 亿元， “ 十三五 ” 期间累计投资不低于 1.7 万 亿元。预计到 2020 年，高压配电网变电容量达到 21 亿千伏安、线路长度达到 101 万公里，分别是 2014 年的 1.5 倍、 1.4 倍，中压公用配变容量达到 11.5 亿千伏安、 线路长度达到 404 万公里，分别是 2014 年的 1.4 倍、 1.3 倍。
轨道交通方面，到 2020 年全国铁路营业里程预计达到 15 万公里左右，基本 覆盖 20 万人口以上城市，其中高铁 3 万公里左右，覆盖 80% 以上的大城市，力 争到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里，其中高铁 3.8 万公里。相应的轨道交 通自动化也具有较大增长潜力。
2 、新能源及智能装备板块
根据相关产业研究机构预测 2018 年全球锂电市场需求为 2,313.26 亿元，出货 量为 146.38GWh ； 2025 年锂电市场需求将达到 6,942.65 亿元，市场容量为 439.32GWh ，将延续高速增长态势。
在政策补贴逐渐退坡的情况下，《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车 积分并行管理办法》被看做支撑未来新能源汽车发展的最重要的政策之一，标志 着我国新能源汽车的发展由补贴时代进入积分驱动时代，成为我国新能源汽车产 业发展的新动力。根据中汽协统计数据， 2018 年我国新能源汽车全年累计总销量 125.6 万辆，同比增长 61.7% ，增长趋势明显。长期来看，考虑到双积分考核机制 的实施，我国新能源汽车未来将加速对传统燃油车的替代，新能源汽车未来增长
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空间仍然巨大。锂电池智能装备作为新能源汽车动力电池的上游行业，预计未来 也将保持良好增长。
锂电池制造业的发展将带动锂电池设备制造业的发展。据渤海证券研究所发 布的研究报告统计数据以目前技术水平，投建 1GWh 锂电池建设项目，若采用国 产设备，则大概需要 5 ～ 6 亿元人民币，其中，设备占比 50% ～ 60% 。根据已公布 的锂电池建设项目及规划产能，则截止 2020 年，锂电池生产设备市场规模预计 将达到 500 ～ 600 亿元。
3 、环保与水处理产品及服务板块
子公司格兰特是水处理膜品种最丰富的技术原创公司之一，膜分离技术并不 仅限于水处理，还有医药用生物质膜分离等其他领域，但水处理目前是最大的下 游应用领域。根据前瞻产业研究院测算， 2018 年我国膜产业产值达到 2,000 亿元， 预计 2023 年将接近 4,000 亿，年复合增速 10% 以上。在世界范围内，膜分离技术 亦处于快速增长期，根据美国膜技术协会统计， 2012 年全球分离用膜产品产值约 165 亿美元，而到 2017 年该数值达到 257 亿美元，年复合增长 9.3% 。
《 “ 十三五 ” 全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出，到 2020 年底 实现城镇污水处理设施全覆盖，城市污水处理率达到 95% ，其中地级及以上城市 建成区基本实现全收集、全处理，县城不低于 85% ，并提出 “ 十三五 ” 期间规划新 增污水处理设施规模 5,022 万立方米 / 日，提标改造污水处理设施规模 4,220 万立 方米 / 日，新增再生水利用设施规模 505 万立方米 / 日，新增初期雨水治理设施规 ” 模 831 万立方米 / 日。仅城镇污水处理及再生利用设施建设投资约就达 5,644 亿元 。
据前瞻产业研究院《中国污水处理行业市场前瞻与投资分析报告》预测， “ 十 三五 ” 期间，新建的污水处理厂规模达到约 5,000 万吨 / 天，投资达到 1,500 余亿元， 总体投资近 2,000 亿元。由于政府对市政及工业污水治理的标准不断提高，预计 公司的膜及膜产品、膜法水处理整体解决方案的应用空间将越来越大。
（三）行业的周期性、区域性或季节性特征
1 、自动化及信息化产品与服务板块
1 ）周期性
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水利水电自动化、变配电及轨道交通自动化行业属于基础建设领域，受国民 经济发展周期性影响较大，产品市场基本上与宏观经济发展速度成正相关关系， 市场需求受电力系统和轨道交通发展节奏的影响较大。总的来说，在我国电力工 业相对落后以及轨道交通建设蓬勃发展的前提下，电力和轨道交通投资需求长期 看好，未来市场需求将随着基础建设投资规模的加大而增加。
2 ）区域性
水利水电自动化产品主要应用于电力生产、输送和消费较多的省区。国内呈 现南方水电、排涝等项目较多，而北方的水利灌溉项目较多。因而行业发展呈现 南多北少的特点。轨道交通行业受区域经济水平影响较大，主要集中在东部经济 发达省份和中西部大中城市。我国电力自动化产品的海外市场主要集中亚洲、非 洲、南美洲等区域。
3 ）季节性
由于公司客户所处行业主要是各水利水电项目的投资方（政府主管部门、国 有、民营水电投资商）或总包方、大中型厂矿企业等，这些政府部门和企业的设 备采购一般遵循严格的预算管理制度。投资立项申请与审批主要在每年的上半年 完成，下半年执行实施相对集中，年底前完成预算内投资。与此相应，公司的销 售订单一般在下半年增长较快，验收交货及销售实现在下半年尤其是第四季度较 为集中。受春节假期等因素影响，一般一季度销售收入也偏低。公司轨道交通自 动化业务由于周期较长，季节性特征不明显。
2 、新能源及智能装备板块
1 ）周期性
锂电池设备制造业目前处于行业发展的成长期，下游锂电池应用的推广、国 家产业政策的支持都将提升锂电池装备的市场需求。
2 ）区域性
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锂电池设备制造业具有与下游锂电池生厂家关系紧密的特点，我国锂电池产 业主要集中在珠三角地区、长三角地区和环渤海地区，近几年随着产业逐步向中 西部转移，中西部地区成为拉动我国锂电池产业增长的新生力量。
3 ）季节性
该行业的市场状况和供给状况不受季节性的影响，没有明显的季节性。 3 、环保与水处理产品及服务板块
1 ）周期性
膜法水处理行业，其发展与经济周期的变化紧密相关，很大程度上受到国民 经济运行情况以及工业固定资产投资规模波动的影响。在国民经济发展的不同时 期，国家的宏观政策会有所调整，该类调整将直接或者间接影响到膜法水处理行 业的发展。膜法水处理处理行业中的市政污水处理及回用、工业废水处理及回用 等子行业，都可能会受到经济周期波动的影响，但是随着我国水资源的日益紧缺， 环保要求的逐步提高，膜法水处理行业作为朝阳产业，受益于国民经济快速增长 和大众对于环境保护的日益重视，将迎来快速发展的有利时期。
2 ）区域性
膜法水处理行业在国内的发展存在一定的区域性。由于我国经济发展不平 衡，经济发达地区工业发展也较快，其环保力度投入较大，为膜法水处理技术在 市政污水处理及回用、工业废水处理及回用、给水净化等方面提供了广阔的市场 空间；另一方面，我国北方及沿海地区特别是环渤海地区缺水较为严重，膜法水 处理技术在非常规水资源开发利用领域应用主要集中在这一地区，例如天津、北 京等北方发达城市。
3 ）季节性
该行业存在一定的季节性，通常上半年为技术方案准备、项目立项和设计阶 段，下半年为项目具体实施阶段，业务收入有明显的季节性特征，通常下半年确 认的收入和实现的利润明显多于上半年，特别是第四季度确认的收入和实现的利 润占全年的比例较高。在行业经营企业运营初期，这一现象表现得尤为明显。随
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着企业经营年度的延长以及积累项目数量的增加，不同项目实施进度的叠加能够 平缓经营的季节性。另一方面，行业内少数膜法水处理整体解决方案提供商既能 够生产、销售膜产品又能够提供膜法水处理解决方案，膜产品销售业务有效的降 低了整体解决方案提供商的经营季节性，特别是随着膜法水处理解决方案使用的 膜产品进入更换周期，膜法水处理整体解决方案提供商的季节性将能够有效的得 到缓解。
（四）影响行业发展的主要因素
1 、自动化及信息化产品与服务板块
（ 1 ）有利因素
1 ）国家产业政策支持
公司所处的水利水电自动化、变配电及轨道交通自动化等领域受国家的高度 重视，国家有关部门相继出台了一系列的鼓励政策，使得行业快速发展。
| 序号 | 政策名称 | 主要内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水利部《全国水利信息化 “十三五”规划》 |
重点扶持中西部地区、贫困地区、革命老区、偏远地区和 民族地区的农村水电发展，引导农村水能资源科学、合理、 有序开发。实施农村小水电扶贫工程，促进贫困地区脱贫 致富。在以河流为单元进行生态修复和开展梯级联合调度 的前提下，对部分具备条件的农村水电站实施增效扩容改 造，巩固农村水电发展成果、提高综合能效和安全性能。 开展农村水电安全生产标准化建设，推动农村水电直供电 片区电网改造，推进绿色小水电建设。 |
|
| 2 | 国家能源局《配电网建设 改造行动计划（2015—2020 年）》 |
通过实施配电网建设改造行动计划，有效加大配电网资金 投入。2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元， 其中2015年投资不低于3000亿元，“十三五”期间累计投资 不低于1.7万亿元。预计到2020年，高压配电网变电容量 达到21亿千伏安、线路长度达到101万公里，分别是2014 年的1.5倍、1.4倍，中压公用配变容量达到11.5亿千伏安、 线路长度达到404万公里，分别是2014年的1.4倍、1.3 倍。 |
|
| 3 | 国家能源局《水电发展“十 三五”规划（2016 - 2020年）》 |
全国新开工常规水电和抽水蓄能电站各6000万千瓦左右， 新增投产水电6000万千瓦，2020年水电总装机容量达到 3.8亿千瓦，其中常规水电3.4亿千瓦，抽水蓄能4000万 千瓦，年发电量1.25万亿千瓦时，折合标煤约3.75亿吨， |
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| 序号 | 政策名称 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 在非化石能源消费中的比重保持在50%以上。“西电东送” 能力不断扩大，2020年水电送电规模达到1亿千瓦。预计 2025年全国水电装机容量达到4.7亿千瓦，其中常规水电 3.8亿千瓦，抽水蓄能约9000万千瓦;年发电量1.4万亿千 瓦时。 |
||
| 4 | 财政部、水利部《农村水 电增效扩容改造财政补助 资金管理暂行办法》(财建 [2011]504号) |
中央财政对增效扩容改造项目按改造后装机容量给予定 额补助。补助标准为：东部地区700元/千瓦，中部地区 1000元/千瓦，西部地区1300元/千瓦，且单个项目中央补 助资金额度不得超过该项目增效扩容改造总投资的50%。 |
| 5 | 《中共中央 国务院关于 加快水利改革发展的决 定》（2010年12月31日） |
本政策确定加快水利发展，切实增强水利支撑保障能力， 实现水资源可持续利用。 加大公共财政对水利的投入。多渠道筹集资金，力争今后 10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍；加强对 水利建设的金融支持；广泛吸引社会资金投资水利。 |
| 6 | 国家发改委、水利部《关 于加强小水电代燃料和水 电农村电气化建设与管理 的通知》（发改农经 [2009]1937号） |
小水电代燃料项目建设资金由地方负责落实，中央给予补 助，中央补助投资占项目总投资的比例，西部地区和享受 西部政策地区为45%左右，中部地区38%左右，东部地区 15%左右。各地要积极争取各级财政对小水电代燃料工程 的支持，省级安排的投资，西部地区和享受西部政策地区 应不低于总投资的10%，中部地区不低于15%，东部地区 不低于25%。 |
2 ）行业发展的前景广阔
小水电属于非碳清洁能源，既不存在资源枯竭问题，又不会对环境造成污染， 是中国实施可持续发展战略不可缺少的组成部分。因地制宜地开发小水电等可再 生能源，把水力资源转变成高品位的电能，不仅对于农村地区（尤其是老少边山 穷地区）的脱贫致富，提高人民生活水平具有现实意义，而且对保护生态环境， 促进农村社会、经济、环境协调发展也有着十分重要的作用。
从目前来看，小水电的发展已经受到国家的高度重视，发展前景看好。水利 部对 21 世纪头 20 年我国小水电发展作出了新的战略规划，到 2020 年，我国将 建成 300 个装机 10 万千瓦以上的小水电大县， 100 个装机 20 万千瓦以上的大型
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小水电基地， 40 个装机 100 万千瓦以上的特大型小水电基地， 10 个装机 500 万千 瓦以上的小水电强省。
3 ）以自动化技术代替传统人工，符合产业升级的发展趋势
目前我国中小水电机组效率低、资源损耗、浪费严重，而且运行维护人员专 业水平不高，造成水电站运行可靠性较低，设备隐患不能及时发现，误操作较多， 电站利用率下降。根据中国市场调研在线网发布的数，目前我国已建成 45 万余座 小水电站，普遍存在自动化水平不高的现象。而水电站实现自动化后，一方面可 根据系统分配给电站的负荷和电站的具体条件，合理地进行调度，保持高水头运 行，同时合理选择开机台数，使机组在高效率区运行，以获得较好的经济效益， 并且可降低运行和维护人员的劳动强度，提高效率，有效减小运行值班人员数量， 降低水电站人员开支费用。通过各种自动装置快速、准确、及时地进行检测、记 录和报警，既可防止不正常工作状态发展成事故，又可使发生事故的设备免遭更 严重的损坏，从而提高了供电的可靠性。同时通过各种自动装置来完成水电站的 各项操作和控制（如开停机操作和并网），不仅大大减少了运行人员误操作的可 能，也降低了发生事故的概率；而且还可大大加快操作或控制的过程，尤其在发 生事故的紧急情况下，保证系统的安全运行和对用户的正常供电，具有非常重大 的意义。
（ 2 ）不利因素
电力自动化行业提供的二次设备涉及继电保护、微处理器、计算机网络和控 制、现代通信、系统集成、电力系统故障诊断、现场总线控制、综合自动化等多 个技术领域，因此，该行业的技术发展依赖于其他领域相关技术的发展，以及具 有综合技术背景的高素质复合型人才队伍的建设。但目前国内相关行业的研发投 入不同步，技术发展不平衡，而且复合型专业背景的高素质人才储备不足，成为 影响行业发展的重要因素。另外，由于某些流域和区域小水电的过度开发，产生 环境影响问题，导致新建小水电的审批趋严，小水电投资处于略有下降的状态。
2 、新能源及智能装备板块
（ 1 ）有利因素
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- 1 ）国家产业政策大力支持锂电池及其设备制造行业发展
锂电池技术是解决大规模电网储能、新能源汽车动力电池等领域储能技术的 主要发展方向，而锂电池生产工艺的提升离不开锂电设备制造业的发展。国家目 前将电动汽车等新能源行业列入重点发展的新兴产业，对锂电自动化生产设备制 造业有巨大的推动作用。
近年来我国大力支持锂电池及其设备制造行业发展，接连推出相关法规及政 策。国家陆续出台了《电子信息产业调整和振兴规划》、《节能与新能源汽车产 业发展规划（ 2012—2020 年）》、《关于加快发展节能环保产业的意见》（国发 〔 2013 〕 30 号）、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的 建议》、《中国制造 2025 》等文件从而推动锂电池及其设备制造行业的持续发展。
2 ）下游行业市场需求旺盛，下游厂商寻求产能扩张带动行业发展
锂电池设备制造业的下游行业为锂电池制造业，锂电池主要应用于消费电 子、储能电站以及动力电池等领域，而锂电池的需求迅速增长，推动锂电池制造 业的发展，并进而带动锂电池设备制造业的发展。
- 3 ）全球锂电池生产线逐步向中国转移，利好锂电池生产设备国产化
目前，受益于国内新能源汽车鼓励政策的持续出台以及国内庞大的消费市场 带来的吸引力，全球主要锂电池生产商逐步将生产线向中国转移，本土的锂电池 厂商也在不断加大投资扩产力度。受益于锂电池厂商在中国地区的扩产，随着国 内锂电池设备制造商技术工艺水平的提升，考虑到本土设备厂商更好的服务响应 力度和灵活的市场策略，锂电池生产设备国产化的速度不断提升。
国外进口设备研发起步早，设备精度高、自动化程度高、性能优越，但操作 系统复杂、售后服务不便利。同时，国外进口设备不能完全满足国内电池生产厂 商的要求。首先是国外进口设备对原材料的质量要求较高，部分国产原材料无法 在进口设备上使用。其次是进口设备昂贵，且基本按照单一电池型号设计，由于 国内锂电池行业需求以小批量为主，型号变换频繁，致使进口设备使用率不高。
国内设备针对我国电池生产的工艺特点而研发制造，适应性强，性价比优势 明显。锂电池设备制造业是一个非标准化设备行业，设备的性能需要根据客户生
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产工艺的改变进行不断的改进，国内厂商能够充分满足客户的生产工艺需求。国 内设备制造厂商在设备发生故障时可以第一时间赶到现场，最大限度为客户减少 停产带来的损失。随着国产锂电设备技术水平的提升，将进一步缩小与进口设备 在产品质量上的差距，国产设备的性价比优势和对进口设备的替代效应会越来越 明显。从发展趋势上看，适应我国特殊的锂电池生产环境，提高我国锂电池生产 工艺水平，研发并生产拥有自主知识产权的锂电制造设备势在必行。
（ 2 ）不利因素
1 ）行业标准缺失
近年来，锂电池设备制造业快速发展，技术更新换代速度也在不断加快，而 相关的行业标准未能适应行业发展的速度，配套标准体系规范尚未出台，行业内 缺乏统一标准，导致行业内设备产品种类繁多以及性能参差不齐，新进入者可能 凭借低价搅乱市场引起无序竞争，拉低行业价格水平。长远看来，不利于行业的 长期健康发展。
而随着锂电池在动力型电池、储能和工业型电池等领域发挥越来越重大的作 用，对锂电池设备制造业的要求会逐步提高，有关部门有可能出台更严格的行业 标准，进而对行业内的小型锂电池设备制造商造成较大冲击。
2 ）综合型专业人才短缺
锂电池生产设备的研发、设计、生产、调试涉及自动化控制技术、电力电子 技术、机电一体化技术和测控技术等，跨越多学科和技术领域，是典型的学科交 叉的复合型、技术密集型行业。
锂电池设备制造业技术集成难度高、开发难度大，对于综合型专业人才的需 求相当强烈，某种程度上在人才上投入的重要性甚至超过了对生产设备的投入。 虽然近年来锂电池设备制造业发展迅速，但由于国内相应的教育培训相对滞后， 业内大部分企业的研发机制尚不成熟且技术研发平台建设仍待完善，导致相关的 综合型专业人才相对稀缺，一定程度上限制了行业的发展速度。
3 、环保与水处理产品及服务板块
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（ 1 ）有利因素
1 ）产业政策扶持
近年来，政府对水治理领域日益重视，财政支出不断增加。同时，在国民经 济产业结构转型和能源结构升级的背景下，推出了一系列支持性政策。 2013 年 1 月环保部发布《环境保护部关于发展环保服务业的指导意见》，指出以市场化、 产业化、社会化为导向，营造有利于环保服务业发展的政策和体制环境，促进环 保服务业健康发展。 2015 年 4 月国务院发布《水污染防治行动计划（ “ 水十条 ” ）》， 指出系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理，实行最严格环保制度，形 成 “ 政府统领、企业施治、市场驱动、公众参与 ” 的水污染防治新机制。根据《 “ 十 三五 ” 全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》， 2020 年缺水城市再生水利 用率需达到 20% 以上，所有城市力争达到 15% 。可预见 “ 十三五 ” 及未来再生水设 施建设需求依然巨大，为能够实现污水深度处理的先进技术提供广阔空间。
未来，在水资源紧缺的大背景下，国家在水资源保护和利用方面仍将会出台 一系列的针对性政策和法规。作为未来水资源化发展的主要方向，膜法水处理行 业将会迎来巨大的发展机遇。
2 ）国民经济快速增长
自改革开放以来，我国经济持续高速增长，国内生产总值（ GDP ）已位居世 界第二。国民经济的高速增长一方面有力地推动了市政、工业等膜法水处理行业 下游领域的投资，为行业提供了较大的市场需求；另一方面，随着国民经济的高 速发展，居民生活水平的提高，社会环保意识不断增强，污水、废水排放标准及 饮用水使用标准逐步提升，为膜法水处理技术在水资源化领域的普及奠定了坚实 的基础，为行业的发展提供了充足的动力。
3 ）城市化进程不断向前推进
根据国家统计局数据，随着改革开放进程的逐步推进，我国城市化进程随之 不断加快，城市化率从 1978 年的 17.92% ，逐步增长至 2000 年的 36.22% ， 2017 年 达到 58.52% 。城市化进程的高速推进促进了各地区用水需求量的增长，巨大的用 水需求量不仅加大了水资源的短缺，还产生了更多的污水排放，使得水环境更加
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恶化，进一步加剧了水资源的短缺。为扭转这一不利趋势，政府和企业一方面需 积极加大污水、废水排放治理力度，适度加大回用量，另一方面需积极加大苦咸 水、海水等非常规水源的开发，加大水资源的供应力度。膜法水处理行业无疑将 是上述趋势的主要受益者之一。
4 ）膜技术水平不断提高
膜技术水平不断提高使得膜法水处理技术应用领域不断得以拓宽。行业经营 企业通过对膜制造技术及膜应用工艺多元化的研究与开发，生产和设计出系列化 的膜产品和系列化的膜法水处理解决方案，可以针对不同客户的来水情况和出水 要求提供针对性的膜产品和解决方案，全方位的满足客户的需求。
正是由于膜技术水平不断提高促使的多元化膜产品的形成，使得膜法水处理 技术能够适应更多的复杂水质情况，满足不同行业客户的需要，拓宽了业务领域。 （ 2 ）不利因素
1 ）市场竞争不断趋于激烈
由于行业发展潜力巨大，众多国外大型膜技术企业纷纷进入我国，跨国公司 凭借其资本和技术优势，介入我国膜法水处理市场，从而加大了行业的竞争力度。
此外，本行业产品大多为个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，不同 用户对于水处理的要求也不一样，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，容易 引发价格竞争，行业竞争加剧。
2 ）与其他技术比成本稍高
虽然膜法水处理技术能够在污水、废水处理及回用，给水净化，海水淡化等 水处理领域通过提供高质量的膜产品以拓宽待处理来水水质的范围和提高出水 水质，但由于膜法水处理技术的初始投资成本和运营成本都高于其他传统工艺， 对出水水质要求不高的客户采用膜法水处理技术的动力不足。随着膜产品的进一 步大规模国产化生产和解决方案的进一步国产化研发，国家环境保护政策及饮用 水标准提高的进一步落实，膜法水处理技术的投资、运营成本相对于传统工艺的 成本劣势将会逐步消除，使用群体将逐步提升。
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3 ）市场化程度有待改善
虽然膜法水处理行业经营企业间的竞争以技术竞争为主导，技术领先、成熟、 稳定的企业易于在竞争中获得客户的认可，最终获得项目订单；但由于某些行业 特别是市政污水处理领域内存在一定的行业保护、地区保护，行业市场化程度还 有待进一步改善，企业之间的良性竞争还未完全形成。
（五）所处行业近三年在新技术、新产业、新业态、新模式方面的发展情 况和未来发展趋势
1 、自动化及信息化产品与服务板块
根据 Grand View Research ， Inc 的研究，到 2020 年全球水电装机容量预计将达 到 1,524 吉瓦。水电发电的优势和替代基于化石燃料的发电试图减少预计碳排放 将推动市场需求。根据 MarketiFrame 最新发布的研究报告显示，到 2022 年，全球 水电市场规模将达到 810 亿美元， 2015-2022 年期间，这一市场年复合增率约为 2.21% 。由此认为，水电市场在国内更多为存量市场，而国际市场则更为广阔。 目前，水电设施正在向数字化系统和流程转型：
（ 1 ）早期规划阶段将图纸和设计转换为数据，对使用场景和配置进行模拟。 （ 2 ）使用先进性能监控分析，可优化运营和维护并降低成本，同时可通过 KPI 自动跟踪和基准测试来改进维护流程。
（ 3 ）随着数字传感技术与人工智能的结合，状态检测变得更加精细，智能 状态监测和诊断可通过远程收集数据并同时对其进行全方位分析来改进故障等。
（ 4 ）新的挑战在于数字化过程需要超越用于电站层面的规划和运营的数字 化系统，在电力系统采用更快、更灵活运营的数字技术；针对安全漏洞，通过网 络安全监控和快速响应系统增强安全防护；通过远程操作和自动化流程对劳动力 进行重新部署，并进行技能培训以适应新的需求。
2 、新能源及智能装备板块
受动力电池生产工艺的制约，单体电芯在生产出来后，其电压、电流、内阻、 容量等参数一致性并不高。因此，就需要化成分容设备来确保电池组电芯的均一 性。从整个设备产业链来看，化成分容这一环节仍以人工分拣的半自动化设备为
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主，极大的限制了电池设备整线自动化进程。未来化成分容这一环节也将走上全 自动化生产线，从而大大提高电芯一致性和良品率，从而大幅度降低动力电池成 本。
3 、环保与水处理产品及服务板块
2018 年环保行业营收总额 1.5 万亿元，同比增长 11.1% 。产业集中度逐步提 高，小流域生态环境综合治理、非电行业超低排放改造、危废处理处置、环境监 测市场增长强劲；区域流域治理、第三方治理运营、社会化监测得到推广应用； 服务行业收入占比超 60% 。
水污染防治营收 2560 亿元，同比增长 3.6% ，但净利润仅 276.5 亿元，同比下 滑 17.5% ，主要原因为受到 PPP 项目清库影响，未来两年主要为黑臭水体治理及 农村污水治理市场，而污泥处置发展难度受限技术及现状，难度较大。
环境监测受社会资本青睐， 8 家 A 股上市企业营收 257.4 亿元，同比增长 71.4% ，净利润 31.7 亿元，同比增长 62.8% ，预计 2020 年市场规模可达 900-1000 亿元，五年 CAGR 约为 20% 。
水污染治理细分领域中，设计施工企业占 17.5% ，设施运营占 39.8% ，产品 生产销售占 34% ，其他约 8.7% 。行业整体收益、盈利状况不佳。技术方面：在行 业和企业层面，突破化工、轻工、冶金、纺织印染、制药等重点行业污染控制关 键技术；在工业园区、城镇聚集区层面，除大中型污水厂提效改造、提标改造外， 重点突破了以小城镇、农村、风景区、高速公路收费站、居民生活小区为代表的 分散式污水收集与处理技术和装备，以上两个层面关键产品均为膜。园区污水处 理厂的优化运行和节能降耗技术则包括在线监测技术、精准曝气技术、化学除磷 及反硝化碳源的加药控制技术及污水处理工艺优化运行模型。
八、发行人在行业中的竞争情况
（一）公司的行业地位
公司自动化及信息化板块的水利水电自动化产品、水利信息化产品继续保持 了市场优势，目前该系列产品覆盖了全国 30 多个省、市、自治区和包括印度、 巴基斯坦、赞比亚、越南、土耳其、阿尔巴尼亚、智利、尼日利亚、巴布亚新几 内亚等在内的全球 40 多个国家；全资子公司精实机电是国内老牌锂电智能设备
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提供商，在业内具有较强的市场影响力，市场优势明显，其凭借领先的技术水平 和良好的设备稳定性，已成为国内主流锂电池厂商的锂电设备供应商；全资子公 司格兰特拥有强大的技术创新能力，公司自主研发的 “ 反渗透高纯水制造工艺技 术 ” 彻底避免使用离子交换技术，并且能使纯化水水质更稳定、对环境更加友好， 因此获得了国内众多医药行业客户的认可。格兰特还依托强大的技术创新能力迅 速打开了石油石化、化工、电力、钢铁冶金、食品、造纸、市政等环保水处理领 域的市场，并在上述领域建立了较强的市场渠道优势。
（二）行业主要企业
1 、自动化及信息化产品与服务板块
（ 1 ）国电南瑞科技股份有限公司
国电南瑞科技股份有限公司成立于 2001 年 2 月 28 日，公司位于江苏省南京 市，由南瑞集团作为主发起人。公司下设 1 个研究院、 4 个事业部， 14 家分公司、 46 家子公司。业务覆盖电网自动化及工业控制、电力自动化信息通信、继电保 护及柔性输电、发电及水利环保等领域。专业从事电网调度自动化、电网安全稳 定分析与控制、变电站保护及自动化、配电网自动化、用电自动化及需求侧管理、 电动汽车充换电设施及运营、电力市场运营技术支持系统、电网节能、电能替代、 电动汽车充换电设备及系统、电力生产管理、运行监控、安全防护及相关信息通 信软硬件集成、高压继电保护及自动装置、超 / 特高压交直流输电设备、柔性交 直流输电设备、电站及辅机、风电控制设备及系统、光伏发电设备及系统、水利 水电自动化、环保与气象设备及系统、轨道交通自动化及保护、工业控制自动化 等技术的研发应用，提供各专业全方位解决方案和产品设备。
（ 2 ）国电南京自动化股份有限公司
国电南京自动化股份有限公司成立于 1999 年 9 月 22 日，公司位于江苏省南 京市，由中国华电集团公司控股。公司专注于自动化、信息化的技术研发及产品 服务，着力打造智能电网、电厂与工业自动化、轨道交通、信息与服务、新能源 等核心业务，致力于提供整体解决方案。
（ 3 ）北京四方继保自动化股份有限公司
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北京四方继保自动化股份有限公司，是一家成立于 1994 年的国家高新技术 企业、国家级企业技术中心和上市公司。公司专注于智能发电、智能输配电、智 能交通、智慧船舶、智慧岛屿等多个领域的产品设计、软件开发、系统解决方案 及技术咨询等；主营产品包括电站自动化系统、继电保护、船舶电气综合自动化 系统、调度自动化系统、发电厂自动控制系统、电力安全稳定控制系统、微电网 控制系统、储能控制系统、电能质量管理系统、电气仿真培训系统（含船舶）、 集控监管系统、能源管理系统、轨道交通自动化系统、工业控制系统等。
2 、新能源及智能装备板块
（ 1 ）无锡先导智能装备股份有限公司
无锡先导智能装备股份有限公司成立于 2002 年 4 月 30 日，公司位于江苏省 无锡市，公司是全球新能源装备的龙头企业，涵盖锂电池装备、光伏装备、 3C 检测装备、智能仓储物流系统、汽车智能产线等业务。公司专业从事高端自动化 成套装备的研发设计、生产销售，为锂电池、光伏电池 / 组件、 3C 、薄膜电容器 等节能环保及新能源产品的生产制造商提供高端全自动智能装备及解决方案。
（ 2 ）深圳市瑞能实业股份有限公司
深圳市瑞能实业股份有限公司成立于 2003 年 6 月 23 日，公司位于广东省深 圳市。主要产品包括动力电池测试系统、智能电池测试系统、高功率电池测试设 备、组合动力电池高电压大电流配套组件，以及电池组能量管理和配套的充电装 置。产品的应用领域包括储能电站电池组测试设备，新能源电动车电池测试设备， 电动摩托、自行车、电动工具电池组、医疗仪器电池组、笔记本电脑电池、 AV 数码产品、其他移动能源电池包。
3 、环保与水处理产品及服务板块
（ 1 ）天津膜天膜科技股份有限公司
天津膜天膜科技股份有限公司是一家拥有膜产品研发、生产、膜设备制造、 膜应用工程设计施工和运营服务完整产业链的高科技企业，其前身为 1974 年成 立的天津工业大学膜分离研究所。公司已服务市政给水和污水处理及回用、工业
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给水和废水处理与回用、海水淡化、饮用水净化、生物制药净化、浓缩及分离处 理等多个领域。
（ 2 ）北京碧水源科技股份有限公司
北京碧水源科技股份有限公司成立于 2001 年 7 月 17 日，公司位于北京市海 淀区，是一家集膜材料研发、膜设备制造、膜工艺应用于一体的高科技环保企业， 目前已发展为全球一流的膜设备生产制造商和供应商之一。公司在北京怀柔建有 膜研发、制造基地，核心技术包括微滤膜 (MF) 、超滤膜 (UF) 、超低压选择性纳滤 膜 (DF) 和反渗透膜 (RO) ，以及膜生物反应器（ MBR ）、双膜新水源工艺（ MBR-DF ）、 智能一体化污水净化系统（ CWT ）等膜集成城镇污水深度净化技术。年生产能力 为微滤膜和超滤膜 1000 万㎡、纳滤膜和反渗透膜 600 万㎡，及 100 万台以上的净 水设备。目前已形成市政污水和工业废水处理、自来水处理、海水淡化、民用净 水、湿地保护与重建、海绵城市建设、河流综合治理、黑臭水体治理、市政景观 建设、城市光环境设计建设、固废危废处理、环境监测、生态农业和循环经济等 全业务链。
（ 3 ）北京万邦达环保技术股份有限公司
北京万邦达环保技术股份有限公司成立于 1998 年 4 月 17 日，公司位于北京 市朝阳区，主要从事工业水处理系统全方位、全寿命周期专业服务，对给水、排 水、中水回用及水处理系统运营整体统筹。
（三）发行人的竞争优势
1 、技术创新优势
自动化及信息化方面：公司科研技术实力雄厚，建设了院士专家工作站、湖 南省水利水电自动化控制工程技术中心等一流的研发平台，掌握了行业领先的自 动化及信息化技术。截至目前，公司自动化及信息化核心技术已广泛应用到了水 利水电、变配电、工业、轨道交通、军工等多个应用领域。由于技术优势突出， “ ” “ 公司先后荣获 国家科学技术进步二等奖 、 国家火炬计划软件产业基地骨干企 业 ” 、 “ 湖南省科学技术进步奖 ” 、 “ 科技创新企业奖 ” 等多个荣誉。
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公司立足于自主研发，同时作为依托单位建设了多种创新平台，基于湖南省 水利水电自动化控制工程技术研究中心、院士专家工作站、湖南省智能电力设备 产业技术创新战略联盟、联合实验室等平台，同外部企业、高校与科研院所开展 广泛的技术合作。报告期内，中南大学桂卫华院士正式成为公司院士专家工作站 的进站院士，极大提升公司自动化控制领域研发能力。公司同天津大学合作的航 空发动机叶尖间隙在线系统项目顺利开展实施；同湖南大学、河海大学启动了大 数据平台与应用、智能视频监控、洪水预报与水库调度系统等多个项目合作。公 司长期耕耘于自动化与信息化领域，对行业发展有深刻理解，不断将新技术、新 理念与行业需求相结合，不断推出新产品与技术应用。
新能源及智能装备方面：公司全资子公司精实机电在锂电池智能设备领域研 发和技术优势突出，掌握了以动力电池（组）检测设备、自动化方案解决能力、 锂电池自动化后处理系统为主的锂电池设备行业核心技术。基于对下游客户需求 及非标自动化设备的技术特点的深刻理解，精实机电以全面服务客户需求为研发 导向，打造灵活完备的研发体系，聚集行业经验丰富的研发团队，采用模块化的 研发方法，系统性地提高了自身的研发设计能力，可为锂电池生产厂商提供覆盖 化成、分容、分选、测试、仓储物流等生产环节的一站式自动化解决方案。
环保水处理方面：全资子公司格兰特在环保水处理领域拥有出色的技术积累 和研发力量，膜产品、膜工程和污水深度处理三足鼎立，有机结合，形成了为水 处理项目提供多层次和整体解决方案的能力。在膜产品方面，格兰特拥有创新的 多种 MBR 膜产品线、多种超滤膜产品线和 EDI 产品，其中盒式平板 MBR （膜生 物反应器）膜组件于 2015 年经中国石油和化学工业联合会组织的专家鉴定为国 际先进技术，复合热致相分离法制超滤膜技术 2009 年通过了北京市科委研发验 收，达到国际先进水平。电除盐装置也同样代表国际先进水平，相关产品获得市 场的广泛好评。在膜工程方面，格兰特更将膜产品技术和膜工程技术有机结合， 在众多水处理领域引领技术进步，其中全膜法（ TMS ）工艺技术在水净化领域用 膜法完全代替化学法，彻底避免了水净化过程带来的环境污染。在污水深度处理 方面，格兰特能够处理难降解工业污水，并为膜法污水再生提供有效的预处理。 格兰特污水深度处理技术经过了包括采油、制药、印染、化工、造纸等行业的实 验验证，具有很强的技术优势，并在大型工程中得到应用。
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2 、品牌优势
公司自成立以来就非常注重企业声誉和品牌形象的树立，在所涉及的各个业 务领域都建立了良好的品牌优势，华自品牌获得了全球数十个国家和地区的众多 客户的认可， “ 华自 ” 商标也被国家工商总局商标局认定为驰名商标。
全资子公司精实机电也是锂电池智能装备领域的知名企业，具有较高行业声 誉，其品牌得到了包括 CATL 、 ATL 、比亚迪、力神、中航锂电等国内主流锂电池 厂商的认可。
全资子公司格兰特经过多年的积累，为中国膜工业协会副秘书长单位，在膜 法环保水处理领域也积累了较强的品牌优势，特别是在化学、煤化工、制药等高 污染领域享有较高声誉。
3 、市场优势
公司自动化及信息化板块的水利水电自动化产品、水利信息化产品拥有较强 市场优势，截至目前，该系列产品覆盖了全国 30 多个省、市、自治区和包括印度、 巴基斯坦、赞比亚、越南、土耳其、阿尔巴尼亚、智利、尼日利亚、巴布亚新几 内亚等在内的全球 40 多个国家。
全资子公司精实机电是国内老牌锂电智能设备提供商，在业内具有较强的市 场影响力，市场优势明显。公司凭借领先的技术水平和良好的设备稳定性，已成 为国内主流锂电池厂商的锂电设备供应商。精实机电与 ATL 拥有 10 年的合作基础 及互信关系， CATL 自成立以来就是精实机电的重要客户，目前 CATL 已成为精实 机电的重要大客户。
全资子公司格兰特的市场优势主要建立在强大的技术创新能力基础之上。例 如，格兰特在 “ 哈药六厂每小时 50 吨膜法纯化工程项目 ” （是当时中国纯化水最大 “ ” 的工程项目之一）中首次应用了公司自主研发的 反渗透高纯水制造工艺技术 ， 这一技术彻底避免使用离子交换技术，并且能使纯化水水质更稳定、对环境更加 友好，此后石药等国内主流制药企业陆续采用这一技术，格兰特也因此获得了国 内众多医药行业客户的认可。不仅如此，格兰特还依托强大的技术创新能力迅速
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打开了石油石化、化工、电力、钢铁冶金、食品、造纸、市政等环保水处理领域 的市场，并在上述领域建立了较强的市场渠道优势。
4 、协同优势
“ ” “ ” “ 公司的 自动化及信息化产品与服务 、 新能源及智能装备 、 环保与水处理 产品及服务 ” 三大业务板块具有良好的协同效应。
（ 1 ）技术协同。公司在自动化及信息化领域积累的智能控制技术可以帮助 提升精实机电的锂电智能装备的整体技术水平，也可以无缝融合到格兰特的 “ 水 处理整体解决方案 ” 产品中，提升格兰特的整体技术和成本优势。目前，公司已 将先进的智能控制技术应用到了精实机电和格兰特相关项目中，并取得了良好的 技术融合效果。
（ 2 ）客户协同。在并购格兰特之前，公司已在环保水处理自动化领域深耕 多年，并积累了包括郴州汝城污水处理厂、黑龙江省牡丹江市城市污水处理厂、 河北省晋州市污水处理厂、湖南江南污水处理厂等在内的多个客户资源，与格兰 特的目标市场存在一定的重合。并购格兰特后，公司已将原有的环保水处理自动 化业务与格兰特的环保水处理业务进行了合并，统一纳入到公司的 “ 环保与水处 理产品及服务 ” 板块，在客户协同方面取得了较好的成果。
（ 3 ）管理协同。公司作为上市公司，已建立了严格有效的法人治理架构， 形成了公司内部权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明晰、相互协 调与制衡的运行机制，为公司持续高效、稳健的运营提供了有力保证。目前，公 司已对精实机电和格兰特两家全资子公司在管理方面进行了整合，在保留这两家 子公司优秀的管理经验及管理制度的基础上，对其管理制度按上市公司的要求进 行了规范，较好地实现了管理方面的协同。
（四）公司的竞争劣势
公司处于多业务板块快速布局阶段，投入较大，面临着较大的资金压力。新 项目的投入较高、收购企业也正处在整合升级过程中，仍未形成规模优势。
九、发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况
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1、自动化及信息化产品与服务板块
（1）与上游行业的关联性及其影响：公司的原材料主要为电气元件（高低 压保护电气、PLC 等）、结构件（机柜、机箱等）和辅助材料，上述原材料所在 行业为公司的上游行业。上游行业市场竞争较为充分，但主要电气元件（PLC） 尚需进口，其他主要电气元件均已实现国内组装生产。近年来随着对外贸易政策 的利好，PLC 等进口元器件价格水平呈逐年降低趋势，相应降低了本行业采购成 本；结构件、辅助材料的成本主要为其材料成本，受大宗商品价格影响较大。
（2）与下游行业的关联性及其影响:自动化及信息化产品与服务的下游行业 主要参与者包括发变电单位，污水、餐厨、垃圾焚烧、石油冶炼化工等需要工业 控制的企业。下游行业的市场需求主要取决于数字化工厂的发展趋势，提高生产 过程可控性、减少生产线人工干预，以及合理计划排程，实现工厂的全过程控制 及管理。工业自动化信息化平台主要为粮油、食品、饮料、医药加工、能源、冶 金、化工、轻工等行业，利用物联网技术和监控技术加强信息管理服务，从而实 现两化融合及智能制造。企业能源管理系统，对企业“电、水、气、热、风、油” 等能源介质的生产、输配和消耗及供能、用能设备状态实施集中、扁平化的动态 监控和数字化管理。下游行业为有能源管理与节约需求的企业，产品适用范围广， 按照国家能源局的规划，未来几年将呈现快速增长的势头。
2、新能源及智能装备板块
（1）与上游行业的关联性及其影响：公司的原材料主要为电子元器件 （IGBT、电容、电阻、电抗器、PCB 等）、结构件（机柜、机箱等）和辅助材料， 相应地上述原材料所在行业为公司的上游行业。上游行业市场竞争较为充分，除 少数电子元器件（IGBT）尚需进口外，其他主要电力电子元器件均已实现国产 化。近年来随着电力电子技术的不断进步升级，电力电子产品的更新换代速度逐 步加快，电力电子元器件价格水平呈逐年降低趋势，相应降低了本行业采购成本； 结构件、辅助材料的成本主要为其材料成本，受大宗商品价格影响较大。
（2)与下游行业的关联性及其影响:公司下游行业主要是动力电池制造商。 下游行业的市场需求主要取决于新能源汽车行业的发展情况。虽然目前我国新能 源汽车市场份额较小，但 2015-2019 年我国新能源汽车产量与销量占比均逐年稳
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步增长，发展态势良好。同时，随着当前我国汽车环保改革进程的推进以及疫情 后对居民消费的促进，多项政策利好我国新能源汽车发展。在 2020 年 3 月 30 日，国务院联防联控机制举行新闻发布会上，工信部就明确表示将稳定和扩大汽 车消费的政策建议，督促各地区加快出台刺激汽车消费的政策措施;并且调整新 能源汽车政策，进一步推动汽车产业协调健康发展。疫情结束后我国新能源汽车 市场份额在汽车行业整体中的占比有望提升，推动公司业绩上涨。
3、环保与水处理产品及服务板块
（1）与上游行业的关联性及其影响：公司的原材料主要为石油化工产品 （PS、PVDF 等）、结构件（储罐、机柜、机箱等）和辅助材料，相应地上述原 材料所在行业为公司的上游行业。上游行业市场竞争较为充分。石油化工产品、 结构件、辅助材料的成本主要为其材料成本，受大宗商品价格影响较大。
（2）与下游行业的关联性及其影响: 环保与水处理产品与服务的下游行业 主要参与者包括市政自来水、农村饮用水、市政污水、工业废水、农村污水处理。 目前我国各大城市的供水厂正逐步向“安全供水、科学管理、优质服务”的方向发 展。因此如何提高供水的质量、自动化、信息化；达到节能降耗、实现高效管理， 是当前水厂所面临的重要问题，使得下游行业市场需求强烈。污水处理已成为国 家重点规划投资的项目，我国已经成为污水处理能力短期内增长最快的国家之 一。随着污水处理厂的不断增加，如何能够有效的管理污水处理过程，节约资源， 提高经济效益成为重点关注的问题，按此趋势，未来几年市场将进一步扩大。
十、发行人主要业务的具体情况
公司从电力自动化行业起步，经过多年的内生增长和一系列的投资、并购整 合，目前已形成了“自动化及信息化产品与服务”、“新能源及智能装备”、“环 保与水处理产品及服务”三大业务板块。
公司自动化及信息化产品与服务业务板块的主要产品包括“水利水电自动 化系统”、“变配电及轨道交通自动化系统”、“水利信息化”、“工业控制自 动化系统”、“军工及企业信息化产品”、“设计咨询、能源管理、运维等技术 服务”等；新能源及智能装备业务板块的主要产品包括“锂电池智能装备”、
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“光伏、风电、生物质发电等清洁能源系统”等；环保与水处理产品及服务业务 板块则主要包括“膜及膜产品”和“水处理整体解决方案”两类产品。
- （一）公司主营业务构成
1 、营业收入构成
单位：万元， %
| 2020 年上半年 | 2020 年上半年 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 主营业务收入 | 32,068.48 | 98.64 | 143,305.71 | 99.60 | 137,472.22 | 99.62 | 61,681.49 | 99.31 |
| 其他业务收入 | 441.98 | 1.36 | 580.31 | 0.40 | 524.46 | 0.38 | 429.13 | 0.69 |
| 合计 | 32,510.46 | 100.00 | 143,886.02 | 100.00 | 137,996.67 | 100.00 | 62,110.62 | 100.00 |
报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均在 99% 以上，公司主营业 务突出。
2 、按产品类型分类的收入构成
单位：万元、 %
| 2020 年上半年 | 2020 年上半年 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 自动化及信息化产品与服务 | 17,537.91 | 53.95 | 56,067.89 | 38.97 | 45,583.66 | 33.03 | 40,236.86 | 64.78 |
| 新能源及智能装备 | 3,015.13 | 9.27 | 30,613.49 | 21.28 | 37,033.31 | 26.84 | 5,615.51 | 9.04 |
| 环保与水处理产品及服务 | 8,269.84 | 25.44 | 46,229.98 | 32.13 | 53,261.29 | 38.59 | 11,676.06 | 18.80 |
| 其他 | 3,687.58 | 11.34 | 10,974.66 | 7.62 | 2,118.42 | 1.54 | 4,582.19 | 7.38 |
| 合计 | 32,510.46 | 100.00 | 143,886.02 | 100.00 | 137,996.67 | 100.00 | 62,110.62 | 100.00 |
2017 年，公司营业收入主要来源于自动化及信息化产品和服务。通过 2017 年 10 月完成对精实机电和格兰特的并购，公司新能源及装备制造和环保与水处 理产品及服务在 2018 年成为公司营业收入两大新增长点。
3 、按地区分类的收入构成
单位：万元、 %
| 2020 年上半年 | 2020 年上半年 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 内销收入 | 27,740.40 | 85.33 | 135,722.05 | 94.33 | 132,569.28 | 96.07 | 59,881.36 | 96.41 |
| 外销收入 | 4,770.06 | 14.67 | 8,163.97 | 5.67 | 5,427.39 | 3.93 | 2,229.25 | 3.59 |
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合计 32,510.46 100.00 143,886.02 100.00 137,996.67 100.00 62,110.62 100.00
报告期内公司收入主要来源于境内。
（二）公司业务经营模式及业务流程
1 、主要产品的工艺流程
- （ 1 ）自动化及信息化产品与服务
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（ 2 ）新能源及智能装备
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（ 3 ）环保与水处理产品及服务
1 ）膜产品
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2 ）膜工程
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2 、主要经营模式情况
- （ 1 ）自动化及信息化产品与服务
1 ）采购模式
公司目前主要采用订单式采购模式，根据销售订单及交付周期来安排生产和 采购。公司供应部负责生产所需原材料的采购工作。公司建立了 ERP 系统，对采 购物料的申请、报价、收货、检验、付款、供应商绩效评估、订单维护等各个环 节进行全面管理。采购控制过程的相关制度有《内部控制手册》、《采购控制程 序》、《供应部工作手册》、《进货检验操作规程》等，对所采购物料的质量管 理标准、招投标控制程序、采购合同管理、不合格品控制、原料和物料入厂检测 等环节进行了规范。
同时，根据不同原材料市场供应的特点，本公司在每年的年初进行年度招标 工作，对于常用元器件根据质量、服务、价格、付款、资质年审等各方面综合评 定确定年度的合格供应商，并形成合格供应商名录，供技术、技术支持等相关部 门投标和选型，对于关键和主要元器件，公司至少保证二至三家的供应商，并明 确年度的主要合格供应商。
公司主要采购流程为技术部设计完成后出具《材料清单》，生产调度办的计 划岗位根据技术部的《材料清单》在 ERP 软件里做《请购单》，供应部根据系
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统里的请购单进行询价和签订采购合同，外购原材料和部件采购到位后，由公司 质管部负责品质检测和验收，合格后入库。
2 ）生产模式
公司主要采取订单式的生产模式。产品根据合同订单组织生产，生产过程包 括半成品加工、装置生产、工程设计、工程组屏生产、软件开发与下装、系统调 试等主要过程。在产品销售旺季，公司有时需把部分部件委外加工和组装。
软件开发与下装的过程包括：客户需求分析、总体方案设计、专家评审、设 计及软件编码、系统集成与测试、工艺和试制等环节，最终形成满足客户需求的 软件系统。
由于公司自身不具有相关资质和认证，因此生产过程中的喷塑环节采取委托 加工的方式进行，在业务量大的情况下部分印制板焊接的环节也采取委托加工的 方式进行。由公司向委托加工厂商提供主要原材料、产品设计样板或工艺要求， 委托加工厂商按照公司要求进行生产，加工完毕后交付公司。该等业务环节不涉 及关键工序或关键技术。
3 ）销售模式
公司主要采取直销方式进行销售。按六大区域分公司 + 海外事业部的模式由 营销中心管理各市场区域，形成了侧重销售功能为主的营销网络。公司设立了环 保事业部、工控事业部、轨道交通事业部、智能配电事业部等事业部，统筹智能 配电产品、机电安装服务、工业自动化控制和水处理自动化产品、自动化系统中 相关配套产品的销售工作。公司还设立了海外事业部，负责海外市场拓展和产品 出口外销。
公司获取较大额合同订单的主要方式是参与用户的招投标。若公司中标，则 按照与用户签订的购销合同及技术协议，进行产品的设计和生产。同时，公司也 会根据用户的实际需求和需要，参与工程的前期设计。公司按照购销合同为用户 生产的设备经过厂内调试、验收等程序后交付用户，并向用户提供指导安装、调 试、技术培训、维修等售后服务。部分项目按合同约定向用户提供安装服务。
（ 2 ）新能源及智能装备
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1 ）采购模式
公司主要根据生产订单需求定量采购原材料；对于日常生产所需的常规物 料，则维持一定的安全库存以满足生产需求。
对产品质量影响较大的核心部件，公司会定期更新品牌目录，并根据相关品 牌的供应方式直接从品牌厂商或其代理商采购。对于非核心原材料，公司采购流 程如下：
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2 ）生产模式
公司主要产品为锂电池自动化生产线的后端设备，需根据客户的特定需求进 行个性化设计和定制；因此，公司采用以销定产的生产管理模式。
销售部门与客户签订销售订单后，向生产部门传递生产信息。生产部门根据 合同期及各车间的生产安排情况与研发部门共同编制生产进度计划，各部门分工 实施：研发部门根据客户的技术要求设计产品；采购部门按采购清单备货；生产 部门根据生产进度的要求进行生产，保证产品及时组装、调试、出厂。
为提高生产效率、加快交货速度和降低采购和生产成本，公司持续推进产品 标准化工作，在满足客户个性化需求的基础上提高设备的标准化水平，将产品构 件分解为 “ 标准构件 ” 与 “ 客户非标构件 ” 组成，针对部分市场需求大的设备，适当增 加标准构件的生产以及相应的采购。
3 ）销售模式
该业务的销售模式主要为订单直销模式。公司产品已在下游行业建立了良好 的声誉，订单主要通过直接与客户接洽获得；同时也积极参加国内外专业展会， 加强客户资源开发力度。
（ 3 ）环保与水处理产品及服务
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1 ）采购模式
公司采用直接采购和特质品专项定制相结合的采购模式向市场采购各种原 材料，用于膜产品制造、膜系统集成和膜工程与污水处理工程建设。
膜产品业务主要采购高分子树脂、塑料注塑件、塑料管材、定制金属件及包 装材料；膜工程和污水深度处理工程业务主要采购不能自产的膜产品（反渗透 膜）、水泵、阀门、风机、仪器仪表、化学药剂、电器元件、电缆、外协压力容 器、外协衬胶 / 衬塑管道等。
该业务的采购工作由采购部负责，生产技术部和质量检验部负责质量验收； 采购原则为：货比三家，质量第一，控制综合成本。
2 ）生产模式
膜产品业务方面，公司采用 “ 以销定产 ” 为主、适量库存为辅的生产管理模式。 在膜产品的日常生产中，公司采用以销定产的生产模式；但是为了稳定生产和提 高供货效率，公司对标准膜产品保持适当库存量。在报告期内，除 MBR 膜产品 线下的编织管加强毛细管膜部分外协以外，所有膜材料和膜产品均自行生产。
膜工程和污水处理工程业务方面，公司自行设计所有的膜系统、工艺系统和 自动控制系统，土建设计部分外包。公司自行生产或组装膜系统、自动控制系统， 压力容器和衬胶 / 衬塑管道对外定制。
3 ）销售模式
该业务的销售以直销为主、代理为辅；公司通过挖掘存量客户需求、会展、 互联网以及产品代理商等渠道获得用户信息和需求。对于较小订单，公司一般通 过商务谈判确定合同条款；对于较大型项目，则通过招投标获得订单。
膜产品业务方面，公司以直销为主，并通过适当发展代理商拓展业务；工程 业务方面，公司在多地设立办事处，以挖掘和跟踪客户需求。
（三）主要产品产销情况
1 、主要产品的产能、产量、销量
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报告期内，公司主要产品为水利水电自动化系统、变配电及轨道交通自动化
系统、锂电池智能装备、膜及膜产品，其产能、产量等情况如下：
| 项目 | 2020 年上半年 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水利水电 自动化系 统 |
产能（台套/年） | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 产量（台套） | 63 | 175 | 172 | 149 | |
| 产能利用率 | 31.50% | 87.50% | 86% | 74.50% | |
| 销量（台套） | 69 | 171 | 164 | 148 | |
| 产销率 | 109.52% | 97.71% | 95.35% | 99.33% | |
| 变配电及 轨道交通 自动化系 统 |
产能（台套/年） | 200 | 200 | 150 | 150 |
| 产量（台套） | 56 | 191 | 158 | 150 | |
| 产能利用率 | 28.00% | 95.50% | 105.33% | 100% | |
| 销量（台套） | 57 | 196 | 156 | 149 | |
| 产销率 | 101.79% | 102.62% | 98.73% | 99.33% | |
| 锂电池智 能装备 |
产能（套/年） | 360 | 360 | 360 | 346 |
| 产量（套） | 54 | 351 | 354 | 60 | |
| 产能利用率 | 15.00% | 97.50% | 98.33% | 104.05% | |
| 销量（套） | 50 | 349 | 353 | 48 | |
| 产销率 | 92.59% | 99.43% | 99.72% | 80.00% | |
| 膜及膜产 品 |
产能（平米/年） | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 产量（平米） | 302,630 | 542,304 | 863,258 | 105,028 | |
| 产能利用率 | 20.18% | 36.15% | 57.55% | 42.01% | |
| 销量（平米） | 264,097 | 619,759 | 798,048 | 117,092 | |
| 产销率 | 87.27% | 114.28% | 92.45% | 111.49% |
注 1 ： 2017 年锂电池智能装备和膜及膜产品的产量和销量数据仅为公司当年收购深圳精 实和格兰特后的数据（ 11 月和 12 月）。
注 2 ：膜及膜产品 150 万平米产能仅为设计产能，受北京市限产及环保排污等因素限制， 实际产能约 70 万平方米。
报告期内，公司传统业务水利水电自动化和变配电及轨道交通自动化业务趋 于稳定。为推进公司业务多元化，降低行业风险，公司在 2017 年并购了精实机 电和格兰特两家子公司；两者业绩最近两年呈现快速增长态势，为公司业绩持续 增长提供了新动能。
2 、主要产品销售价格的变动情况
| 均价（单位：万元/台） | 2020 年上半年 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 水利水电自动化系统 | 136.36 | 142.93 | 130.29 | 140.42 |
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| 变配电及轨道交通自动化系统 | 84.83 | 94.33 | 82.94 | 69.83 |
|---|---|---|---|---|
| 锂电池智能装备 | 32.89 | 75.37 | 77.52 | 93.58 |
| 膜及膜产品（元/平方米） | 142.49 | 126.42 |
123.07 | 133.24 |
报告期内，公司传统业务产品平均售价处于波动上升趋势，2017 年 11 月通 过并购获取的锂电池智能装备和膜及膜产品平均售价受市场竞争加剧影响有所 下滑。公司主要产品售价基本稳定，对公司业绩稳定性影响较小。
2020 年上半年，膜及膜产品销售均价较往年增长较大主要是因为本期公司 有外购的膜产品，外购部分销售单价较高。
3 、报告期前五大客户销售情况
报告期内，公司向前五大客户各年销售总额及其占当期营业收入的比例情况如下：
| 项目 | 2020 年上半年 | 2019 年 |
2018 年 | 2017 年 |
|---|---|---|---|---|
| 向前五名客户的销售金 额总计（万元） |
8,925.13 | 39,427.81 | 59,604.79 | 6,417.24 |
| 前五名客户销售总额占公 司当期营业收入的比重 |
27.45% | 27.40% | 43.19% | 10.33% |
公司产品使用期较长，就单一客户而言，除非其有新的建设需求，否则一般 在较长时间内无需与公司发生新的大额采购业务，因此公司每年的客户构成变化 较大，重复客户较少而新增客户较多。公司向单一客户销售额占总销售额比重较 低，不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50% 或严重依赖于少数客户的情 况。公司前五名客户与公司不存在现实的或潜在的关联关系。
（四）主要原材料及能源情况
1 、主要原材料和能源的采购金额及其占营业成本的比重
公司主要产品所需原材料（及零部件）主要包括：电子元器件、电线电缆、 钢材、智能控制装置软件、铜材等，这些材料的供应较为充分、价格随行就市； 所需燃料动力主要是电，由当地电力公司提供。公司主要原材料和能源成本占主 要产品生产成本的比重如下：
| 项目 | 2020 年上半年 | 2020 年上半年 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （单位：万 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 电子元器件 | 3,390.70 | 26.29% | 8,149.91 | 21.93% | 9,188.24 | 24.69% | 8,346.77 | 32.53% |
| 电线电缆 | 1,354.25 | 10.50% | 4,568.76 | 12.29% | 4,349.10 | 11.69% | 2,341.86 | 9.13% |
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| 钢材 | 807.11 | 6.26% | 2,803.36 | 7.54% | 2,868.76 | 7.71% | 2,648.98 | 10.32% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能控制装 | 732.84 | 5.68% | 2,508.80 | 6.75% | 2,675.48 | 7.19% | 2,366.93 | 9.23% | ||
| 膜丝 | 1,059.84 | 8.22% | 1,096.46 | 2.95% | 2,256.4 | 6.06% | 29.91 | 0.12% | ||
| 铜材 | 431.88 | 3.35% | 1,674.82 | 4.51% | 1,052.45 | 2.83% | 1,266.28 | 4.94% | ||
| 电 | 125.44 | 0.97% | 344.78 | 0.93% | 360.55 | 0.97% | 158.55 | 0.62% | ||
| 合计 | 7,902.06 | 61.27% | 21,146.89 |
56.90% | 22,750.98 | 61.14% | 17,159.28 | 66.88% |
注：膜丝采购自公司与 2017 年 10 月底完成对格兰特收购后纳入计算。
2 、采购价格变动情况
报告期内，公司主要原材料和电的价格变动情况如下：
| 大类 | 名称 | 2020 年上半年 | 2019 年度 |
2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子元器件 | 断路器(元/台) | 610.74 | 598.99 | 487.75 | 523.71 |
| 电池(元/节) | 475.84 | 885.29 | 403.13 | 626.81 | |
| 继电器(元/个) | 12.42 | 13.47 | 14.64 | 13.32 | |
| 电子元件(元/个) | 1.66 | 1.21 | 1.58 | 1.49 | |
| 智能控制装置 软件 |
PLC(元/个) | 321.81 | 546.85 | 404.10 | 442.30 |
| 软件(元/套) | 7,144.01 | 6,842.13 | 6,598.77 | 5,065.05 | |
| 智能控制装置软件(元/套) | 890.96 | 692.62 | 656.39 | 800.01 | |
| 钢材 | 钢材(元/公斤) | 4.08 | 4.32 | 4.25 | 4.25 |
| 铜材 | 铜排(元/公斤) | 43.88 | 47.16 | 48.73 | 41.43 |
| 膜丝 | 膜丝（元/平米） | 29.03 | 31.07 | 29.78 | 33 |
| 电线电缆 | 电线(元/米) | 1.98 | 1.88 | 2.14 | 1.47 |
| 电缆(元/米) | 26.21 | 24.26 | 23.08 | 22.17 | |
| 电 | 元/度 | 0.85 | 0.81 | 1 | 0.87 |
注：膜丝采购自公司与 2017 年 10 月底完成对格兰特收购后纳入计算。
3 、报告期前五大供应商采购情况
报告期内，公司向前五大供应商各年采购总额及其占当期总采购金额的比例情况如 下：
| 项目 | 2020 年上半年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
|---|---|---|---|---|
| 向前五名供应商的采购金 额总计（万元）（不含税） |
2,961.58 | 11,619.78 | 9,289.39 | 4,402.02 |
| 前五名供应商采购总额占公 司当期采购总额的比重 |
15.63% | 14.88% | 13.09% | 17.16% |
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报告期内，公司主要原材料市场供应充足，不存在向单一供应商的采购金额 超过原材料采购总额 50% 或严重依赖少数供应商的情况，公司前五名供应商与公 司不存在现时的或潜在的关联关系。
（五）发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或 持有发行人 5 ％以上股份的股东在主要供应商或客户中所占的权益情况
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5 ％ 以上股份的股东在公司主要供应商或客户中未持有股份或其他权益。
十一、技术与研发情况
（一）主要产品核心技术情况
公司在水利水电、智能供配电、环保水处理、工业自动化、轨道交通、智能 制造等领域具备丰富的经验和成熟的技术。公司核心技术来源于自主研发，主要 有以下关键技术：
1 、核心技术及工艺
（ 1 ） HZ3000 后台监控系统
目前公司在 SCADA 监控领域积累了多年的开发经验，具备多项成熟的技术， 如监控画面组态，设备数据采集技术，脚本二次开发，实时数据库等。
（ 2 ） HZNet 云服务平台
HZNet 云服务平台是公司自主研发的工业互联网平台，集云计算、大数据、 物联网等多项新兴技术为一体的设备云端监控和运维平台，目前已构建了水电 云、用电云和光伏云三个行业云平台。
（ 3 ）水电机组标准化平台技术
目前公司小水电机组的控制采用通用可编程控制器平台，通过可编程控制器 平台实现水轮机组的自动化控制。针对不同品牌不同型号的控制器类型，公司以 标准化理念开发了适用于众多平台的软件应用技术，实现不同平台相同的标准化 应用。满足不同客户的定制化需求，有效降低了应用成本，提高了市场竞争力。
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（ 4 ）水处理标准化控制平台技术
面向日益增长的水处理建设项目，公司为满足水处理系统应用的需求，开发 了面向不同平台的水处理应用标准化平台。产品以满足客户需求为目标，实现了 易用，易维护，功能强大等特点，特别适用于国内不同区域不同工艺类型的水处 理应用。通过水处理标准化控制平台技术的应用，公司在水处理项目的实施中除 了有效满足客户需求外，同时减少了大量的建设投运时间，大大提高了项目实施 进度。
（ 5 ）垃圾焚烧发电自动化控制技术
随着垃圾围城的危机，为适应市场需求，公司在垃圾焚烧发电自动化控制技 术方面通过开发自主控制算法、完善的工艺链应用，实现了垃圾焚烧发电及餐厨 处理自动化技术的成功应用。为有效解决垃圾围城及日益增长的垃圾数量处理技 术的自动化水平带来了成套的解决方案。
（ 6 ）粮油加工转运存储自动化技术
公司自动化平台在粮油行业通过长期技术积累，成功的形成了一批新技术、 新成果的应用。一卡通式全自动化进出油系统、罐区精确计量系统、智能式进出 物料系统等技术的实现让粮油行业的自动化水平得到了较大的提升。
（ 7 ）继电保护领域
1 ）交流采样及数字信号处理（ DSP ）技术
继电保护装置为了满足对电网一次设备的保护，要求满足 “ 四性 ” 要求：选择 性、速动性、灵敏性、可靠性，装置对交流信号快速采样后，通过傅里叶等算法 进行一系列变换后，检测判断一次设备是否有故障，如有故障则自动跳闸隔离故 障设备，保证电网安全，最快检测时间小于 20ms 。
2 ）光纤差动保护同步采样技术
高压电力传输线路主站侧的线路保护装置利用光纤传输数据的同时，也传输 采样同步信息，从站端自动调整本装置的交流采样时刻，保护与主站同步，实现 线路各端口间的差动保护。
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3 ）继电保护算法技术
异步法抗 CT 饱和技术：差动保护在区外故障时，容易受电流互感器饱和而 出现误动，装置利用区外故障导致电流互感器饱和时，差流和制动电流出现的时 间次序来判别是否为区外故障，防止区外故障电流互感器饱和时保护误动作，解 决了单纯依靠谐波闭锁导致区内故障保护动作时间过长的问题。
工频变化量差动保护技术：利用数字算法提取故障引起的各侧电流突变产生 的故障分量，计算工频变化量的差动电流和制动电流，构成工频变化量差动保护， 故障分量中滤除了负荷电流，提高了重负荷情况下的轻微故障情况下 ( 比如变压 器匝间短路 ) 差动保护的灵敏度。
变压器差动保护励磁涌流判别技术：利用变压器空充时的二次谐波识别励磁 涌流，防止变压器差动保护误动，对于金属短路故障采用电压判据快速开放差动 保护， 解决了差动保护抗励磁涌流的可靠性和保护动作时间之间的矛盾。
（ 8 ）同步电机励磁领域
1 ）可控硅控制技术
励磁控制器经采样、变换、处理后，对大功率可控硅器件进行控制，励磁控 制器采用脉冲群控制技术，可靠开通可控硅。根据可控硅的导通方向，利用均方 根计算每个可控硅的通态电流，可以检测每个可控硅的工作状态，提前发现可控 硅的故障问题，保证励磁系统的稳定控制。
2 ）高性能交流滤波器设计
硬件上设计高性能的低通滤器，软件上利用倍频过采样技术，滤除数字采样 电路的频率混叠现象频率，保证励磁系统在各频段的稳定调节与快速控制。
3 ）电网稳定控制技术
励磁装置能够检测电力系统区域内电网产生 0.1~2.5Hz 之间的电网低频振荡， 励磁装置能提供有效的正阻尼抑制电网系统的低频振荡，为电网的安全运行提供 基础。
（ 9 ）水轮机调整器领域
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1 ）自适应变参数 PID 调节技术
自动适应各种运行模式，并网、孤网、一次调频等工况自动识别、自动调节。 调速器控制程序通过对频率、开度、功率等参数的变化幅值和变化速度的判断， 自动识别系统目前所处的工作状态，并调用合适的 PID 参数进行调节。
2 ）数字化调节技术
调节器采用 PLC 本体高速脉冲测频方式；液压装置采用数字阀，直接接收 PLC 输出的脉冲指令。从输入到输出的全数字化控制，提高了系统的抗干扰性和可靠 性。
3 ）机械液压设计技术
调速器液压系统采用封闭式不锈钢油箱，油耗低，液压油寿命长；液压管路 采用 24° 锥密封，密封稳定性高；液压管路集成化设计，外观简洁精致。 4 ）桨叶调节技术
通过对水轮发电机或水泵桨叶的角度实时调节控制，实现桨叶角度跟随水位 的变化，保持机组运行在高效区间，实现节能增效。
（ 10 ）智能供配电系统
针对电力系统的标准规范而提供一套具有专业性强、自动化程度高、易使用、 高性能、高可靠等特点的适用于高低压配电系统的解决方案。通过遥测和遥控可 以合理调配负荷，实现优化运行，有效节约电能，并有高峰与低谷用电记录，从 而为电力系统安全稳定运行提供了必要条件。
（ 11 ） O3+BAF+ 膜系统处理造纸废水中水回用技术
混凝沉淀系统除去水中硬度，悬浮物， GRT-OEB 将造纸排放废水进行处理， 达到进入膜系统的要求，以超滤 + 反渗透为对于废水进行深度处理进行，去除含 盐量（以电导率体现）、 COD 、硬度，使其达到中水回用的标准。
（ 12 ）集装箱便捷型一体化污水处理技术
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膜生物反应器具有对污染物去除效率高、硝化能力强，可同时进行硝化、反 硝化、脱氮效果好、出水水质稳定、剩余污泥产量低、设备紧凑、操作简单等优 点，占地更小等主要技术优势。
（ 13 ）新型多点接触式大电流探针技术
多点接触的探头探测稳定，而超导电材料层使得探测效率高，并且其后端进 行电路连接时能够多层稳定连接。
（ 14 ）其他技术
| 序号 | 名称 | 技术内容 | 技术特点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电动充电 桩技术 |
多种充电型号的充电装产品 | 多种功率、操作方便、结 构紧凑、运行平稳；电气 控制采用PLC及触摸屏操 作结构，功能强大、扩展 更容易，人机界面操作更 方便 |
| 2 | 地铁环境 监控自动 化技术 |
实现地铁环境监控的自动化平台系统 | 功能完善、系统稳定可靠 |
| 3 | 能源管理 系统平台 技术 |
生产运营监控，包含工况、报表、报警、故 障处理等综合信息监控 企业各类能源监控 与管理，包含能源实绩、能源平衡、对标管 理、能源质量 企业能源预测与调度指导， 实现趋势评估、在线预测、优化调度等功能 |
功能完善、应用范围广 |
2 、研究开发情况
公司立足于自主研发，同时作为依托单位建设了多种创新平台，基于湖南省 水利水电自动化控制工程技术研究中心、院士专家工作站、湖南省智能电力设备 产业技术创新战略联盟、联合实验室等平台，同外部企业、高校与科研院所开展 广泛的技术合作。公司长期耕耘于自动化与信息化领域，同时不断深化锂电池智 能领域和环保水处理研发创新，对行业发展有深刻的理解。公司一直将新技术、 新理念与行业需求相结合，不断推出新产品与技术应用。
3 、技术创新机制
（ 1 ）创新的研发模式
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公司建立了以客户需求为导向、以技术创新为动力的研发模式。在产品研发 过程中，公司研究院、技术部、生产部和销售部等部门协同工作，时刻关注下游 客户的需求，保持与下游客户在产品技术方面的不间断交流，不断开发出高性能、 高品质的产品；在产品生产过程中，公司鼓励员工针对自身熟悉的岗位提出操作 作业等工艺的改进，不断优化流程，提高生产效率。同时，公司作为依托单位建 设了多种创新平台，基于湖南省水利水电自动化控制工程技术研究中心、院士专 家工作站、湖南省智能电力设备产业技术创新战略联盟、联合实验室等平台，同 外部企业、高校与科研院所开展广泛的技术合作。
（ 2 ）技术保护机制
公司注重创新制度的建设，对于技术创新一般通过知识产权如专利申报等方 式进行保护。公司已制订了《专利管理办法》，对申请专利等行为明确给予奖励。 通过积极申报知识产权，实施研发奖励，既肯定了研发技术人员的创新工作，又 通过对其成果的有效保护，进一步激发他们自主创新的热情，同时也为公司产品 创新储备技术资源。
同时，公司制订了《保密制度》，为防核心技术流失，对能够接触技术资料 的员工进行保密培训，与员工签订保密协议，约定相关员工在离职后不得泄漏公 司技术秘密，且有一定年限的竞业禁止要求。
（ 3 ）人才培养及激励机制
公司高度重视人才培养，建立了针对不同岗位的完整、成熟的培训体系，并 在各产品线内部建立了具有针对性的专业产品知识的培训体系，确保公司整体研 发能力处于较高水平。同时，公司设立了人才激励机制，积极引导员工增强对新 技术、新知识、新工艺、新产品、新设备的适应能力，并提高员工的创新能力。
公司制订了《企业员工奖励办法》，将激励机制制度化、标准化，针对积极 主动提高产品质量、工艺水平、服务质量、在节约资材和能源等方面有显著成效 的员工，在深化企业改革、发明创造、挖潜革新、改善劳动条件或者提出合理化 建议、提高经济效益扩大产品销量、取得重大成绩或对企业贡献较大的员工实施 奖励，有效激发了员工的创新激情。
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（二）正在从事的研发项目和储备项目情况
公司目前正在研发的项目有基于 HZ3000 的通讯优化改进项目、以适用水处 理、工业 DCS 等多个领域的数据通讯优化、水处理关键工艺研发、垃圾焚烧发 电控制工艺、餐厨垃圾处理控制工艺、智能高压小型开关柜、基于移动互联的混 合通讯网络、水利信息化系统、方形锂电池、软包锂电池、软包锂电池分成化容 设计等。
公司储备项目情况如下：
1 、针对集控及云服务应用，改进现有功能及软件架构，开发工业实时数据 库接口、基于大数据平台的数据接口、支持多种商用关系数据库（ sqlserver 等） 的历史数据服务；改进和完善现有数据库双机备份功能，以支持集控模式应用； 改进 CMS 通讯模块，使其适应于集控及云服务应用模式；改进 HZ3000 配置管理 模式，使其适应于集控及云服务的大容量数据环境；完善软件自诊断功能，具备 从集控端诊断子站端出现的常见中断问题的能力。
2 、改进和完善现有水电站、泵站标准界面模板及图元、控件，提高其规范 性、美观度及交互体验。
3 、开发用于储能系统的能量管理系统相关功能、界面、图元及控件。
4 、完成 HZES3000 企业能源管理系统 v4.0 开发，结合 BIM 、 HZInfo3000 信息 化平台等新技术，形成全新的企业能源管理系统及解决方案。
5 、 HZNet 云平台基础功能改进：针对 HZ401 安全加密方案，改进云服务平台 数据加密方式，提高平台通讯数据安全性；优化站点及数据接口，使其适应于跨 站点的数据管理；应用 HZ3000 针对集控及云服务应用的改进，接入工业实时数 据库等支持性扩展模块。
6 、微电网监控系统、微电网能量管理系统（ EMS ）、储能变流器（ PCS ）、 微电网协调控制器等新产品的开发，以满足新能源及智能电网发展的需要。
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7 、在直流配电领域，开展直流配电网关键设备技术研究，直流配电继电保 护关键技术研究；在交流配电领域，与知名院校合作开展的电力线路故障精准定 位技术及关键设备研究等。
8 、软包锂电池：
（ 1 ） Degassing 开发，打通后段整线工艺流程（动力）；
采用真空型腔抽气和封边、裁切气袋的方法并传输的下工序与后段进行有效 连接。
（ 2 ）测厚分选开发（动力）： 采用激光测厚的方式在原有分选机上进行改造。
（ 3 ）半自动化成容量加压测试机（探针外置）：
采用电缸或气缸推动层板对电池进行加压，将探针模组分离外置固定进行化 成容量的测试。
9 、物流：
AGV 调度系统开发：
采用多码寻址进行无轨传输设计实现 AGV 调度系统。
10 、 Packing 方案整体开发（含模组）：
通过激光焊接将具有相同属性的电芯串联后进行包装、封装，最后装配在预 定的壳体内实现 Packing 生产线。
（三）研发人员及研发投入情况
1 、研发机构设置及研发人员情况
公司历来十分重视产品研发工作，对于技术工艺的优化及新产品的研发每年 均投入大量的资金。报告期内公司研发技术人员未发生重大变动，截至报告期末， 公司共有研发技术人员 664 名，占员工总人数的 40.29% 。研发组织结构图如下：
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2 、研发费用情况
报告期内，公司的研发费用及占营业收入比例如下：
单位：万元
| 项目 | 2020 年上半年 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 3,089.05 | 8,851.56 | 9,241.92 | 4,501.97 |
| 营业收入 | 32,510.46 | 143,886.02 | 137,996.67 | 62,110.62 |
| 研发费用占营业收入比例 | 9.50% | 6.15% | 6.70% | 7.25% |
报告期内研发费用构成如下：
单位：万元
| 项目 | 2020 年上半年 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 职工薪酬 | 2,318.10 | 5,755.19 |
5,104.26 | 2,827.44 |
| 材料费 | 349.02 | 1,582.21 |
2,471.82 | 693.45 |
| 技术服务费 | 44.12 | 623.51 |
435.69 | 262.61 |
| 折旧、摊销 | 238.23 | 531.26 |
517.32 | 474.08 |
| 差旅、交通费 | 31.24 | 245.67 |
223.11 | 113.12 |
| 劳务费 | 49.66 | 11.35 |
62.57 | 13.55 |
| 检测费 | 7.11 | 7.00 |
222.62 | 26.62 |
| 其他 | 51.57 | 95.36 |
204.52 | 91.10 |
| 合计 | 3,089.05 | 8,851.56 |
9,241.92 | 4,501.97 |
十二、发行人的主要资产情况
（一）固定资产
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截至 2020 年 6 月 30 日，公司固定资产情况如下：
| 类别 | 原值（万元） | 累计折旧（万元） | 账面价值（万元） | 成新率 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 31,495.32 | 6,467.29 | 25,028.03 | 79.47% |
| 机器设备 | 4,304.02 | 3,045.97 | 1,258.05 | 29.23% |
| 运输工具 | 1,128.75 | 715.04 | 413.71 | 36.65% |
| 电子设备及其他 | 2,803.47 | 2,178.50 | 624.97 | 22.29% |
| 合计 | 39,731.56 | 12,406.80 | 27,324.76 | 68.77% |
1 、主要生产经营设备
截至 2020 年 6 月 30 日，公司机器设备账面原值为 4,304.02 万元，账面净值 为 1,258.05 万元，成新率为 29.23% 。公司拥有的主要经营设备为 EMI 传导噪音分 析仪、可编程交流电源、冲床自动上下料机器人、数控母线冲剪机、屏柜铝合金 门机器人焊接生产线等。
2 、主要房屋建筑物
（ 1 ）截至 2020 年 6 月 30 日，公司房产情况
| 序 号 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用权人 | 权证编号 | 坐落 | 面积**(m2) ** | 用途 | |
| 1 | 华自科技 | 长房权证岳麓字第 711218064号 |
高新区麓松路609号长沙华能自控 集团有限公司2号厂房101 |
4,925.71 | 工业 |
| 2 | 华自科技 | 长房权证岳麓字第 711218069号 |
高新区麓松路609号长沙华能自控 集团有限公司技术中心全部 |
6,949.64 | 办公 |
| 3 | 华自科技 | 长房权证岳麓字第 711218071号 |
高新区麓松路609号长沙华能自控 集团有限公司1号厂房 |
4,925.71 | 厂房 |
| 4 | 华自科技 | 长房权证岳麓字第 711218073号 |
高新区麓松路609号长沙华能自控 集团有限公司3号厂房101 |
2,473.36 | 工业 |
| 5 | 华自科技 | 长房权证岳麓字第 712257294号 |
高新区麓松路609号长沙华能自控 集团有限公司控制中心 |
2,994.91 | 办公 |
| 6 | 华自科技 | 长房权证岳麓字第 712257302号 |
高新区麓松路609号长沙华能自控 集团有限公司倒班宿舍101 |
2,669.34 | 宿舍 |
| 7 | 华自科技 | 长房权证岳麓字第 713289913号 |
麓松路609号麓谷产业扩大生产基 地4号厂房101 |
2,709.85 | 工业 |
| 8 | 华自科技 | 长房权证岳麓字第 713290356号 |
麓松路609号麓谷产业扩大生产基 地5号厂房101 |
5,034.47 | 工业 |
| 9 | 华自科技 | 长房权证岳麓字第 713290357号 |
麓松路609号麓谷产业扩大生产基 地国际技术中心全部 |
15,219.85 | 车库 |
| 10 | 华自科技 | 粤（2019）广州市不动 产权第05000478号 |
天河区粤垦路611号207房 | 53.41 | 办公 |
| 11 | 华自科技 | 粤（2019）广州市不动 | 天河区粤垦路611号209房 | 46.84 | 办公 |
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| 产权第05000482号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 华自科技 | 粤（2019）广州市不动 产权第05000485号 |
天河区粤垦路611号210房 | 48.99 | 办公 |
| 13 | 华自科技 | 粤（2019）广州市不动 产权第05000595号 |
天河区粤垦路611号208房 | 53.78 | 办公 |
| 14 | 华自科技 | 粤（2019）广州市不动 产权第05000596号 |
天河区粤垦路611号211房 | 49.10 | 办公 |
| 15 | 华自科技 | 粤（2019）广州市不动 产权第05000597号 |
天河区粤垦路615号2001房 | 41.81 | 办公 |
| 16 | 华自科技 | 粤（2019）广州市不动 产权第05000598号 |
天河区粤垦路615号2002房 | 50.35 | 办公 |
| 17 | 华自科技 | 粤（2019）广州市不动 产权第05000599号 |
天河区粤垦路615号2003房 | 50.52 | 办公 |
| 18 | 华自科技 | 粤（2019）广州市不动 产权第05000600号 |
天河区粤垦路615号2017房 | 41.92 | 办公 |
| 19 | 华自科技 | 京（2016）东城区不动 产权第0033565号 |
东城区建国门被大家5号12层1201 | 220.43 | 公寓 |
| 20 | 北京坎普 尔 |
京（2018）平不动产权 第0017898号 |
平谷区马坊镇马坊南街32号院1号 楼1-2层101 |
4,251.96 | 厂房 |
| 21 | 中航信息 | 长房权证岳麓字第 714136588号 |
岳麓区文轩路27号麓谷钰园A1栋 607 |
512.93 | 工业 |
（ 2 ）截至 2020 年 6 月 30 日，公司及子公司对外租赁房屋情况
| 面积 （㎡） |
租赁 | 租赁期限 至 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出租方 | 承租方 | 租赁地址 | 租金 | |||
| 用途 | ||||||
| 北京空港科技园 区股份有限公司 物业管理分公司 |
北京格兰特 | 北京临空经济核心 区天柱西路12号 |
1,270 | 厂房 | 2021.12.31 | 38100元/月 |
| 刘万来 | 北京格兰特 | 北京市顺义区李遂 镇西营村 |
12,000 | 办公 厂房 |
2020.08.09 | 87万元/年 |
| 池伟良 | 精实机电 | 深圳宝安区石岩镇 头村第三工业区 |
10,210 | 厂房 | 2021.12.15 | 22元/月/平 方米 |
| 彭育华 | 精实机电 | 塘头工业区伟坚工 业园 |
1,800 | 厂房 | 2021.12.31 | 64,800元/月 |
| 宁德市德天电子 元件有限公司 |
精实机电 | 宁德市德天电子元 件公司内 |
1,026 | 厂房 | - | 123,120元/ 月，每年按 5%递增 |
| 宁德市德天电子 元件有限公司 |
精实机电 | 宁德市德天电子元 件公司内 |
1,440 | 厂房 办公 等 |
2021.10.31 | 24480元/月 |
| 长沙康业医疗设 备有限公司 |
格莱特新能源 | 长沙国际企业中心 9栋404 |
493.48 | 厂房 | 2020.06.19 | 12830元/月 |
| 魏迪生 | 兰州华自 | 城关区北面滩新村 1号楼2单元601 |
-- | 办公 | 2020.8.1 | 4300元/月 |
（二）主要无形资产
截至 2020 年 6 月 30 日，公司无形资产情况如下：
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| 类别 | 原值（万元） | 累计摊销（万元） | 账面价值（万元） |
|---|---|---|---|
| 土地使用权 | 10,879.66 | 1,531.84 | 9,347.83 |
| 专利权 | 1,940.35 | 1,266.76 | 673.59 |
| 非专利技术 | 2,505.10 | 1,813.23 | 691.87 |
| 商标权 | 55.83 | 28.38 | 27.45 |
| 合同权益 | 395.48 | 395.48 | - |
| 客户资源 | 339.00 | 180.80 | 158.20 |
| 合计 | 16,115.42 | 5,216.49 |
10,898.94 |
1 、土地使用权
截至 2020 年 6 月 30 日，公司拥有土地使用权情况如下：
| 序 号 |
使用 权人 |
取得 方式 |
面积 （㎡） |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 权证编号 | 坐落 | 用途 | 终止日期 | ||||
| 华自 | 长国用（2013）第 | 岳麓区麓谷产 | 工业 | ||||
| 1 | 科技 | 000850号 | 业基地 | 用地 | 出让 | 2056.12.20 | 33,541.53 |
| 华自 | 长国用（2013）第 | 岳麓区麓谷产 | 工业 | ||||
| 2 | 科技 | 080327号 | 业基地 | 用地 | 出让 | 2063.05.15 | 43,188.76 |
| 华自 科技 |
长国用（2011）第 106929号 |
岳麓区麓谷产 业基地 |
工业 用地 |
||||
| 3 | 出让 | 2060.06.17 | 19,119.75 | ||||
| 北京市平谷区 马坊工业园区 E19-04B号内 地块 |
|||||||
| 北京 格兰 特 |
|||||||
| 京平国用（2013）出 第00125号 |
工业 用地 |
||||||
| 4 | 出让 | 2063.08.26 | 14,544.17 | ||||
| 平谷区马坊镇 马坊南街32号 |
|||||||
| 北京 | 京（2018）平不动产 | ||||||
| 工业 | |||||||
| 5 | 坎普 尔 |
权第0017897号、第 0017898号 |
院1号楼、2号 楼 |
用地 | 出让 | 2059.03.30 | 8,742.71 |
| 鄂（2016）武汉市东 | 东西湖区慈惠 | ||||||
| 湖北 | 工业 | ||||||
| 6 | 精实 | 西湖不动产权第 0004296号 |
大道以南、高 | 用地 | 出让 | 2066.05.15 | 25,340.32 |
| 桥南五路以东 | |||||||
| 湖南 | 湘（2019）宁乡市不 | ||||||
| 宁乡市城郊街 | 工业 | ||||||
| 7 | 坎普 尔 |
动产权第0029829 号 |
道石头坑村 | 用地 | 出让 | 2069.10.24 | 34,174.06 |
2 、商标
（ 1 ）截至 2020 年 6 月 30 日，公司及其下属公司共拥有 35 项商标，具体情 况如下：
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
0-7-145
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 核 定 种 类 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
||||||
| 权利人 | 商标 | 注册证号 | 有效期至 | 权利限制 | ||
| 1 | 华自科技 | 3860702 | 9 | 2026.02.20 | 无 | |
| 2 | 华自科技 | 4821987 | 9 | 2028.08.20 | 无 | |
| 3 | 华自科技 | 4821988 | 37 | 2029.03.06 | 无 | |
| 4 | 华自科技 | 4821989 | 42 | 2029.03.06 | 无 | |
| 5 | 华自科技 | 11420246 | 37 | 2024.07.13 | 无 | |
| 6 | 华自科技 | 11420654 | 7 | 2024.01.27 | 无 | |
| 7 | 华自科技 | 11420762 | 9 | 2024.01.27 | 无 | |
| 8 | 华自科技 | 11421008 | 42 | 2024.01.27 | 无 | |
| 9 | 华自科技 | 15039316 | 7 | 2025.08.13 | 无 | |
| 10 | 华自科技 | 15039379 | 9 | 2025.08.13 | 无 | |
| 11 | 北京格兰特 | 1054405 | 11 | 2027.07.13 | 无 | |
| 12 | 北京格兰特 | 8817013 | 11 | 2022.01.13 | 无 | |
| 13 | 北京格兰特 | 26951680 | 11 | 2028.11.13 | 无 | |
| 14 | 北京格兰特 | 14359802 | 11 | 2025.05.20 | 无 | |
| 15 | 北京格兰特 | 14359913 | 11 | 2025.05.20 | 无 | |
| 16 | 北京格兰特 | 14360009 | 1 | 2025.05.27 | 无 | |
| 17 | 北京坎普尔 | 6615623 | 11 | 2020.05.06 | 无 | |
| 18 | 北京坎普尔 | 7279190 | 11 | 2020.11.13 | 无 | |
| 19 | 北京坎普尔 | 7279199 | 11 | 2020.11.13 | 无 | |
| 20 | 北京坎普尔 | 7714267 | 11 | 2021.03.13 | 无 | |
| 21 | 北京坎普尔 | 7714289 | 11 | 2021.03.13 | 无 | |
| 22 | 北京坎普尔 | 7714299 | 11 | 2021.03.13 | 无 | |
| 23 | 北京坎普尔 | 8816970 | 11 | 2021.11.20 | 无 | |
| 24 | 北京坎普尔 | 10162115 | 11 | 2022.12.27 | 无 | |
| 25 | 格莱特 | 20847605 | 42 | 2027.09.27 | 无 | |
| 26 | 格莱特 | 20847781 | 11 | 2027.09.27 | 无 | |
| 27 | 格莱特 | 20847953 | 9 | 2027.09.27 | 无 | |
| 28 | 精实机电 | 4595873 | 7 | 2028.02.13 | 无 | |
| 29 | 精实机电 | 31015006 | 7 | 2029.02.27 | 无 | |
| 30 | 精实机电 | 31001580 | 7 | 2029.02.27 | 无 | |
| 31 | 中航信息 | 29677395 | 42 | 2029.03.27 | 无 | |
| 32 | 夏日科技 | 9903741 | 42 | 2024.05.13 | 无 |
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0-7-146
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 33 | 华自斯迈特 | 33427537 | 6 | 2029.06.13 | 无 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 华自斯迈特 | 33416787 | 6 | 2029.06.13 | 无 | |
| 35 | 华自斯迈特 | 33420092 | 6 | 2029.09.27 | 无 |
3 、专利
（ 1 ）截至 2020 年 6 月 30 日，公司及下属子公司共拥有 64 项发明专利、 247 项实用新型专利及 6 项外观设计专利，具体如下：
| 权 利 限 制 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
权利 人 |
专利 类型 |
||||
| 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | ||||
| 1 | 华自 科技 |
电网故障行波定位方法 | 发明 专利 |
2007100354792 | 2007.07.31 | 无 |
| 2 | 华自 科技 |
电站发电控制方法及系统 | 发明 专利 |
2017102346173 | 2017.04.11 | 无 |
| 3 | 华自 科技 |
多采测点的数据存储方法与 系统 |
发明 专利 |
2016102708697 | 2016.04.27 | 无 |
| 4 | 华自 科技 |
软件插件之间的通信方法及 系统 |
发明 专利 |
2016100121594 | 2016.01.08 | 无 |
| 5 | 华自 科技 |
设备的数据存储方法与系统 | 发明 专利 |
2016102931774 | 2016.05.05 | 无 |
| 6 | 华自 科技 |
故障录波数据的记录方法和 系统 |
发明 专利 |
2015110268020 | 2015.12.30 | 无 |
| 7 | 华自 科技 |
水电站优化运行控制方法和 系统 |
发明 专利 |
2016102080423 | 2016.04.05 | 无 |
| 8 | 华自 科技 |
基于移动平台下图形组态的 方法与系统 |
发明 专利 |
2016105468591 | 2016.07.12 | 无 |
| 9 | 华自 科技 |
页面内容刷新方法、系统及页 面内容同步刷新的管理系统 |
发明 专利 |
2016101237051 | 2016.03.04 | 无 |
| 10 | 华自 科技 |
基于组态软件的图元组件的 复用方法、系统和组态软件 |
发明 专利 |
2016102067753 | 2016.04.05 | 无 |
| 11 | 华自 科技 |
水电站三维虚拟仿真监控方 法及系统 |
发明 专利 |
2016107010592 | 2016.08.22 | 无 |
| 12 | 华自 科技 |
一种完全无人值班水电站LCU 监控装置 |
实用 新型 |
201020267146X | 2010.07.22 | 无 |
| 13 | 华自 科技 |
调速器电控柜 | 外观 设计 |
2010305917768 | 2010.11.03 | 无 |
| 14 | 华自 科技 |
一种水轮机调速器电液转换 装置 |
实用 新型 |
2010205896075 | 2010.11.03 | 无 |
| 15 | 华自 科技 |
一种低压机组监控保护综合 装置 |
实用 新型 |
2010206132054 | 2010.11.18 | 无 |
| 16 | 华自 科技 |
GPS卫星同步时钟 | 实用 新型 |
2010206437194 | 2010.12.07 | 无 |
| 17 | 华自 科技 |
航空插座专用退线器 | 实用 新型 |
201020656994X | 2010.12.13 | 无 |
| 18 | 华自 | 一种可组态点阵式液晶显示 | 实用 | 2010206631211 | 2010.12.16 | 无 |
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0-7-147
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 权 利 限 制 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
权利 人 |
专利 类型 |
||||
| 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | ||||
| 科技 | 模块 | 新型 | ||||
| 19 | 华自 科技 |
真空断路器型环网柜 | 实用 新型 |
2010206698103 | 2010.12.21 | 无 |
| 20 | 华自 科技 |
隔离开关电气联锁机构 | 实用 新型 |
2010206698071 | 2010.12.21 | 无 |
| 21 | 华自 科技 |
一种微机自动同期并列装置 | 实用 新型 |
2011200334428 | 2011.01.30 | 无 |
| 22 | 华自 科技 |
一种液压减压阀 | 发明 专利 |
2011102838575 | 2011.09.22 | 无 |
| 23 | 华自 科技 |
一种集成式水轮机控制系统 | 实用 新型 |
2011203714984 | 2011.09.27 | 无 |
| 24 | 华自 科技 |
一种全高油压转浆式水轮机 控制系统 |
实用 新型 |
2011203696702 | 2011.09.28 | 无 |
| 25 | 华自 科技 |
一种低压机组屏柜 | 实用 新型 |
2011203703797 | 2011.09.30 | 无 |
| 26 | 华自 科技 |
一种水情测报测控装置 | 实用 新型 |
2011203703778 | 2011.09.30 | 无 |
| 27 | 华自 科技 |
基于ARM内核的嵌入式人机 交互装置 |
实用 新型 |
2011203700924 | 2011.09.30 | 无 |
| 28 | 华自 科技 |
一种应用于数据采集装置的 CAN总线结构 |
实用 新型 |
201120370091X | 2011.09.30 | 无 |
| 29 | 华自 科技 |
一种数字式三相交流电压表 | 实用 新型 |
2011203695803 | 2011.09.30 | 无 |
| 30 | 华自 科技 |
一种低压发电系统的无刷励 磁调节装置 |
实用 新型 |
2011203695790 | 2011.09.30 | 无 |
| 31 | 华自 科技 |
一种基于FlexRay总线的数据 采集测控装置 |
实用 新型 |
2011203695786 | 2011.09.30 | 无 |
| 32 | 华自 科技 |
一种水轮机汽源制动集成控 制装置 |
实用 新型 |
2011203819721 | 2011.10.10 | 无 |
| 33 | 华自 科技 |
恒压供水系统 | 实用 新型 |
2011203889423 | 2011.10.13 | 无 |
| 34 | 华自 科技 |
船闸自动化监控系统 | 实用 新型 |
2011203882458 | 2011.10.13 | 无 |
| 35 | 华自 科技 |
一种深井下水泵自动控制装 置 |
实用 新型 |
2011203877093 | 2011.10.13 | 无 |
| 36 | 华自 科技 |
一种机柜 | 实用 新型 |
2011203926259 | 2011.10.14 | 无 |
| 37 | 华自 科技 |
应用光纤双环网LCU现地控制 系统 |
实用 新型 |
2011204190384 | 2011.10.28 | 无 |
| 38 | 华自 科技 |
一种水轮机控制系统电液随 动装置 |
实用 新型 |
2012202529073 | 2012.05.31 | 无 |
| 39 | 华自 科技 |
一种水轮机机械液压过速保 护装置 |
实用 新型 |
2012202529054 | 2012.05.31 | 无 |
| 40 | 华自 科技 |
一种水轮机控制系统分段关 闭装置 |
实用 新型 |
2012202528812 | 2012.05.31 | 无 |
| 41 | 华自 | 一种水轮机气动刹车控制系 | 实用 | 2012202528507 | 2012.05.31 | 无 |
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0-7-148
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 权 利 限 制 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
权利 人 |
专利 类型 |
||||
| 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | ||||
| 科技 | 统 | 新型 | ||||
| 42 | 华自 科技 |
一种直流系统多功能充馈电 监控装置 |
实用 新型 |
2012202608728 | 2012.06.05 | 无 |
| 43 | 华自 科技 |
一种通信管理机箱 | 实用 新型 |
2012202750920 | 2012.06.12 | 无 |
| 44 | 华自 科技 |
一种嵌入式通信管理机 | 实用 新型 |
2012202888061 | 2012.06.19 | 无 |
| 45 | 华自 科技 |
一种RS232/422/485通信复用切 换与防护电路 |
实用 新型 |
201220433541X | 2012.08.29 | 无 |
| 46 | 华自 科技 |
一种泵站群监控系统 | 实用 新型 |
201220433446X | 2012.08.29 | 无 |
| 47 | 华自 科技 |
一种大坝安全自动化监测系 统 |
实用 新型 |
2012204334455 | 2012.08.29 | 无 |
| 48 | 华自 科技 |
一种数字多功能测控仪表 | 实用 新型 |
2012204334421 | 2012.08.29 | 无 |
| 49 | 华自 科技 |
一种电力有源滤波装置 | 实用 新型 |
2012204334239 | 2012.08.29 | 无 |
| 50 | 华自 科技 |
一种梯级电站控制系统 | 实用 新型 |
2012204333819 | 2012.08.29 | 无 |
| 51 | 华自 科技 |
一种伺服电机式高油压电液 随动装置 |
实用 新型 |
2012204333560 | 2012.08.29 | 无 |
| 52 | 华自 科技 |
一种非固定型电气设备角形 卡件 |
实用 新型 |
2012204333486 | 2012.08.29 | 无 |
| 53 | 华自 科技 |
一种拦河闸自动化监控系统 | 实用 新型 |
2012204333325 | 2012.08.29 | 无 |
| 54 | 华自 科技 |
一种低压同步发电机励磁系 统 |
实用 新型 |
2012204333077 | 2012.08.29 | 无 |
| 55 | 华自 科技 |
一种数字化视屏监控系统 | 实用 新型 |
2012204331902 | 2012.08.29 | 无 |
| 56 | 华自 科技 |
一种电站事故照明系统 | 实用 新型 |
2012204331885 | 2012.08.29 | 无 |
| 57 | 华自 科技 |
一种站用交直流一体化电源 系统 |
实用 新型 |
2012204331828 | 2012.08.29 | 无 |
| 58 | 华自 科技 |
一种隔离开关与断路器机械 连锁机构 |
实用 新型 |
2012204331813 | 2012.08.29 | 无 |
| 59 | 华自 科技 |
一种冲击式水轮机控制系统 | 实用 新型 |
2012204380006 | 2012.08.31 | 无 |
| 60 | 华自 科技 |
一种自并励微机励磁系统 | 实用 新型 |
2012204374664 | 2012.08.31 | 无 |
| 61 | 华自 科技 |
一种热继电器柜外复位机构 | 实用 新型 |
2012204374236 | 2012.08.31 | 无 |
| 62 | 华自 科技 |
电力交流接线端子 | 外观 设计 |
2012304557247 | 2012.09.21 | 无 |
| 63 | 华自 科技 |
一种视频广播系统 | 实用 新型 |
2012204850995 | 2012.09.21 | 无 |
| 64 | 华自 | 一种多模光纤收发通信电路 | 实用 | 2012204850590 | 2012.09.21 | 无 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
0-7-149
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 权 利 限 制 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
权利 人 |
专利 类型 |
||||
| 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | ||||
| 科技 | 新型 | |||||
| 65 | 华自 科技 |
一种液晶显示屏安装结构 | 实用 新型 |
2012204850482 | 2012.09.21 | 无 |
| 66 | 华自 科技 |
一种PT继电器切换装置 | 实用 新型 |
2012205121390 | 2012.10.08 | 无 |
| 67 | 华自 科技 |
一种机组自动化集成控制装 置 |
实用 新型 |
201220512067X | 2012.10.08 | 无 |
| 68 | 华自 科技 |
一种低压防误操作闭锁装置 | 实用 新型 |
2012205119865 | 2012.10.08 | 无 |
| 69 | 华自 科技 |
一种水电站低压机组一体化 监控装置 |
实用 新型 |
2012205119352 | 2012.10.08 | 无 |
| 70 | 华自 科技 |
一种基于SPI总线的串行开关 量采集系统 |
实用 新型 |
2012205116636 | 2012.10.08 | 无 |
| 71 | 华自 科技 |
一种低压机组发电控制保护 系统 |
实用 新型 |
2012205115614 | 2012.10.08 | 无 |
| 72 | 华自 科技 |
一种独立供电的双电机一拖 二启动系统 |
实用 新型 |
2012205114700 | 2012.10.08 | 无 |
| 73 | 华自 科技 |
一种GPS和北斗卫星同步时 钟 |
实用 新型 |
2012205171915 | 2012.10.10 | 无 |
| 74 | 华自 科技 |
一种低压机组励磁模块 | 实用 新型 |
2012205163783 | 2012.10.10 | 无 |
| 75 | 华自 科技 |
自动化保护机箱 | 外观 设计 |
2012304834273 | 2012.10.11 | 无 |
| 76 | 华自 科技 |
一种适用于智能保护单元的 FPGA应用平台 |
实用 新型 |
2012205191675 | 2012.10.11 | 无 |
| 77 | 华自 科技 |
一种开关量输出模块 | 实用 新型 |
2012205191196 | 2012.10.11 | 无 |
| 78 | 华自 科技 |
一种开关量输入模块 | 实用 新型 |
2012205191181 | 2012.10.11 | 无 |
| 79 | 华自 科技 |
一种完全无人值班电站的冗 余控制系统 |
实用 新型 |
201220518855X | 2012.10.11 | 无 |
| 80 | 华自 科技 |
一种电力自动化监控保护装 置交流信号采集系统 |
实用 新型 |
2012205188102 | 2012.10.11 | 无 |
| 81 | 华自 科技 |
一种模块化简易开关量信号 测试装置 |
实用 新型 |
2012205405481 | 2012.10.22 | 无 |
| 82 | 华自 科技 |
一种基于USB总线的鼠标扩展 系统 |
实用 新型 |
2012205402267 | 2012.10.22 | 无 |
| 83 | 华自 科技 |
一种基于IEC850-9-2标准的跨 间隔点对点通信同步采样方 法 |
发明 专利 |
2012104032125 | 2012.10.22 | 无 |
| 84 | 华自 科技 |
一种人机界面显示及通信模 块 |
发明 专利 |
2012105730567 | 2012.12.26 | 无 |
| 85 | 华自 科技 |
一种用于通信管理机的GPRS 系统 |
实用 新型 |
201220731185X | 2012.12.27 | 无 |
| 86 | 华自 科技 |
一种电力系统相量角度的计 算方法 |
发明 专利 |
2012105796371 | 2012.12.27 | 无 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
0-7-150
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 权 利 限 制 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
权利 人 |
专利 类型 |
||||
| 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | ||||
| 87 | 华自 科技 |
一种通过RS485总线实现串行 打印机共享打印的方法 |
发明 专利 |
201210582550X | 2012.12.28 | 无 |
| 88 | 华自 科技 |
公用辅机自动控制装置 | 实用 新型 |
2013200931292 | 2013.03.01 | 无 |
| 89 | 华自 科技 |
一种船闸多媒体系统 | 实用 新型 |
2013200931288 | 2013.03.01 | 无 |
| 90 | 华自 科技 |
一种船闸门控制装置 | 实用 新型 |
2013200931273 | 2013.03.01 | 无 |
| 91 | 华自 科技 |
一种可编程逻辑控制装置 | 实用 新型 |
2013201053628 | 2013.03.08 | 无 |
| 92 | 华自 科技 |
一种适用于数字化保护装置 的协议解码系统 |
实用 新型 |
2013201053346 | 2013.03.08 | 无 |
| 93 | 华自 科技 |
一种温度采集装置 | 实用 新型 |
2013201053331 | 2013.03.08 | 无 |
| 94 | 华自 科技 |
励磁系统多整流桥在线切换 装置 |
实用 新型 |
2013202001226 | 2013.04.19 | 无 |
| 95 | 华自 科技 |
一种基于CAN总线的双PCC 机热备切换方法 |
发明 专利 |
2013101374271 | 2013.04.19 | 无 |
| 96 | 华自 科技 |
一种户外箱柜集中显示单元 | 实用 新型 |
201320450207X | 2013.07.26 | 无 |
| 97 | 华自 科技 |
一种开启式母线安装结构 | 实用 新型 |
2013204502065 | 2013.07.26 | 无 |
| 98 | 华自 科技 |
同步电机励磁系统小电流开 环实验装置 |
实用 新型 |
2013204769004 | 2013.08.06 | 无 |
| 99 | 华自 科技 |
一种电气合闸闭锁装置 | 实用 新型 |
2013204766114 | 2013.08.06 | 无 |
| 100 | 华自 科技 |
水轮机弹簧储能液压操作装 置 |
实用 新型 |
201320536271X | 2013.08.30 | 无 |
| 101 | 华自 科技 |
一种低压无功功率动态补偿 装置 |
实用 新型 |
201320552914X | 2013.09.06 | 无 |
| 102 | 华自 科技 |
一种改进型低压母联柜接线 装置 |
实用 新型 |
2013206516077 | 2013.10.22 | 无 |
| 103 | 华自 科技 |
一种基于PLC高速输入的发电 机频率测量方法及装置 |
发明 专利 |
2014101307638 | 2014.03.29 | 无 |
| 104 | 华自 科技 |
一种铠装成套设备检修照明 防爆装置 |
实用 新型 |
2014202796656 | 2014.05.29 | 无 |
| 105 | 华自 科技 |
一种水电站调压阀液压控制 系统 |
实用 新型 |
201420279516X | 2014.05.29 | 无 |
| 106 | 华自 科技 |
保护测控装置（HZP200B系列） | 外观 设计 |
2014302736627 | 2014.08.06 | 无 |
| 107 | 华自 科技 |
一种CORTEX.A8处理器构成的 功能模块 |
实用 新型 |
201420458082X | 2014.08.14 | 无 |
| 108 | 华自 科技 |
一种基于DSP合FPGA架构的 光纤差动保护主控系统 |
实用 新型 |
2014204875328 | 2014.08.27 | 无 |
| 109 | 华自 科技 |
一种分布式结构多CPU继电保 护装置 |
实用 新型 |
2014204848655 | 2014.08.27 | 无 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
0-7-151
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 权 利 限 制 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
权利 人 |
专利 类型 |
||||
| 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | ||||
| 110 | 华自 科技 |
可配置背插式机箱结构 | 实用 新型 |
2014205665168 | 2014.09.29 | 无 |
| 111 | 华自 科技 |
一种冲击式水轮机多喷嘴切 换方法 |
发明 专利 |
2014105128463 | 2014.09.29 | 无 |
| 112 | 华自 科技 |
一种适用于差动保护检测CT 饱和的测试装置及测试方法 |
发明 专利 |
2014105660385 | 2014.10.22 | 无 |
| 113 | 华自 科技 |
继电保护装置的驱动系统与 方法 |
发明 专利 |
2014105964145 | 2014.10.29 | 无 |
| 114 | 华自 科技 |
动态组成软件界面的方法与 系统 |
发明 专利 |
2014106208978 | 2014.11.06 | 无 |
| 115 | 华自 科技 |
检修隔室安全闭锁控制系统 | 实用 新型 |
2014207682878 | 2014.12.09 | 无 |
| 116 | 华自 科技 |
过速探测器及包含过速探测 器的水轮机过速保护装置 |
实用 新型 |
201420768004X | 2014.12.09 | 无 |
| 117 | 华自 科技 |
一种防爆观察窗 | 实用 新型 |
2014207675516 | 2014.12.09 | 无 |
| 118 | 华自 科技 |
一种励磁功率单元可控硅模 块组件的安装机架 |
实用 新型 |
2015200037773 | 2015.01.05 | 无 |
| 119 | 华自 科技 |
一种电池与外部电源的自切 换电路 |
实用 新型 |
2015200033664 | 2015.01.05 | 无 |
| 120 | 华自 科技 |
中央空调自动化控制装置 | 实用 新型 |
2015200031461 | 2015.01.05 | 无 |
| 121 | 华自 科技 |
一种数据接收装置 | 发明 专利 |
2015100163874 | 2015.01.13 | 无 |
| 122 | 华自 科技 |
一种水电站监测系统 | 发明 专利 |
2015100163535 | 2015.01.13 | 无 |
| 123 | 华自 科技 |
一种用于直采直跳的开关量 采集电路及其采集方法 |
发明 专利 |
2015100740744 | 2015.02.12 | 无 |
| 124 | 华自 科技 |
一种PT100温度测量防护电路 | 实用 新型 |
2015202110646 | 2015.04.09 | 无 |
| 125 | 华自 科技 |
一种市电发电切换的不间断 供电电源装置 |
实用 新型 |
2015202110631 | 2015.04.09 | 无 |
| 126 | 华自 科技 |
一种集水井排水泵控制装置 | 实用 新型 |
2015202106706 | 2015.04.09 | 无 |
| 127 | 华自 科技 |
一种异步电动机无功就地补 偿装置 |
实用 新型 |
2015202106689 | 2015.04.09 | 无 |
| 128 | 华自 科技 |
一种UPS电源装置 | 实用 新型 |
2015202100574 | 2015.04.09 | 无 |
| 129 | 华自 科技 |
一种梯级电站无人值班及远 程集控系统 |
实用 新型 |
2015202896606 | 2015.05.07 | 无 |
| 130 | 华自 科技 |
一种配电箱安装支架 | 实用 新型 |
2015202983962 | 2015.05.11 | 无 |
| 131 | 华自 科技 |
一种循环报警装置 | 实用 新型 |
201520438000X | 2015.06.25 | 无 |
| 132 | 华自 科技 |
一种低压气机控制装置 | 实用 新型 |
2015204827174 | 2015.07.07 | 无 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
0-7-152
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 权 利 限 制 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
权利 人 |
专利 类型 |
||||
| 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | ||||
| 133 | 华自 科技 |
一种水电站双电源切换系统 | 实用 新型 |
2015205520820 | 2015.07.28 | 无 |
| 134 | 华自 科技 |
一种橡胶坝的自动控制装置 | 实用 新型 |
2015205519537 | 2015.07.28 | 无 |
| 135 | 华自 科技 |
一种水电站通信系统 | 实用 新型 |
2015206812046 | 2015.09.06 | 无 |
| 136 | 华自 科技 |
一种集水雨情遥测及闸门自 动化控制于一体的集成系统 |
实用 新型 |
2015206810977 | 2015.09.06 | 无 |
| 137 | 华自 科技 |
发电机电子负荷调节器控制 方法和系统 |
发明 专利 |
2015106273793 | 2015.09.28 | 无 |
| 138 | 华自 科技 |
一种新型发电系统 | 实用 新型 |
2015207647968 | 2015.09.29 | 无 |
| 139 | 华自 科技 |
一种高油压分布式蝶阀控制 系统 |
实用 新型 |
2015207632731 | 2015.09.29 | 无 |
| 140 | 华自 科技 |
一种顶盖排水泵控制装置 | 实用 新型 |
2015208237176 | 2015.10.23 | 无 |
| 141 | 华自 科技 |
一种智能式配电箱 | 实用 新型 |
2015208237161 | 2015.10.23 | 无 |
| 142 | 华自 科技 |
型材框架及设有该型材框架 的门体 |
实用 新型 |
2015210363463 | 2015.12.11 | 无 |
| 143 | 华自 科技 |
整装机组孤网运行智能配电 调度方法和系统 |
发明 专利 |
2015109573268 | 2015.12.17 | 无 |
| 144 | 华自 科技 |
水电站孤网运行的三相水冷 交流电子负载柜 |
发明 专利 |
2015109561788 | 2015.12.17 | 无 |
| 145 | 华自 科技 |
电流差动保护抗CT饱和的方 法和系统 |
发明 专利 |
2015110267846 | 2015.12.30 | 无 |
| 146 | 华自 科技 |
通讯链路测试方法和系统 | 发明 专利 |
2016100211603 | 2016.01.13 | 无 |
| 147 | 华自 科技 |
水轮机刹车控制系统 | 实用 新型 |
2016201073521 | 2016.02.02 | 无 |
| 148 | 华自 科技 |
发电机励磁系统 | 实用 新型 |
2016201163000 | 2016.02.04 | 无 |
| 149 | 华自 科技 |
发电机励磁系统及其参数设 计方法和系统 |
发明 专利 |
2016100796886 | 2016.02.04 | 无 |
| 150 | 华自 科技 |
低压整装机组装置 | 实用 新型 |
2016201682801 | 2016.03.04 | 无 |
| 151 | 华自 科技 |
用于水处理中的户外仪表的 安装结构 |
实用 新型 |
2016201888429 | 2016.03.11 | 无 |
| 152 | 华自 科技 |
站用LCU屏供电系统 | 实用 新型 |
2016201885806 | 2016.03.11 | 无 |
| 153 | 华自 科技 |
继电保护装置的保护定值切 换方法、装置和系统 |
发明 专利 |
2016102068417 | 2016.04.05 | 无 |
| 154 | 华自 科技 |
浮油收集处理系统 | 实用 新型 |
2016202981641 | 2016.04.11 | 无 |
| 155 | 华自 科技 |
发电机频率调节装置 | 实用 新型 |
2016202971014 | 2016.04.11 | 无 |
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0-7-153
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 权 利 限 制 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
权利 人 |
专利 类型 |
||||
| 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | ||||
| 156 | 华自 科技 |
同步发电机励磁系统和电压 的尖峰与缺口波形的消除装 置 |
实用 新型 |
2016204497164 | 2016.05.17 | 无 |
| 157 | 华自 科技 |
PLC中顺序控制方法与系统 | 发明 专利 |
2016103819080 | 2016.06.01 | 无 |
| 158 | 华自 科技 |
受油器及设有该受油器的水 轮机 |
发明 专利 |
2016103816082 | 2016.06.01 | 无 |
| 159 | 华自 科技 |
水电站厂用电源切换装置 | 实用 新型 |
2016207310925 | 2016.07.12 | 无 |
| 160 | 华自 科技 |
高压无扰动供电装置 | 实用 新型 |
2016207767555 | 2016.07.21 | 无 |
| 161 | 华自 科技 |
翻水泵站泵闸控制设备 | 实用 新型 |
2016207757036 | 2016.07.21 | 无 |
| 162 | 华自 科技 |
断路器出口回路的电源开关 装置 |
发明 专利 |
2016105806009 | 2016.07.21 | 无 |
| 163 | 华自 科技 |
水轮机调速器孤网运行控制 方法及系统 |
发明 专利 |
201610605939X | 2016.07.28 | 无 |
| 164 | 华自 科技 |
站用一体化电源监控装置 | 实用 新型 |
2016208783767 | 2016.08.11 | 无 |
| 165 | 华自 科技 |
智能巡检系统 | 实用 新型 |
2016208781901 | 2016.08.11 | 无 |
| 166 | 华自 科技 |
自动控制闸门的装置及水利 闸门系统 |
实用 新型 |
2016208757796 | 2016.08.11 | 无 |
| 167 | 华自 科技 |
水电站发电机组的水冷机构 监控装置 |
实用 新型 |
2016208663981 | 2016.08.11 | 无 |
| 168 | 华自 科技 |
自动准同期系统 | 实用 新型 |
2016209587006 | 2016.08.26 | 无 |
| 169 | 华自 科技 |
高频高压感应加热设备及其 电子管高频振荡回路 |
实用 新型 |
2016210296980 | 2016.08.31 | 无 |
| 170 | 华自 科技 |
具有隔离功能的电压互感器 手车 |
实用 新型 |
2016210283266 | 2016.08.31 | 无 |
| 171 | 华自 科技 |
一种控制电源电路 | 实用 新型 |
2016210216774 | 2016.08.31 | 无 |
| 172 | 华自 科技 |
折向器及设有该折向器的水 轮机 |
实用 新型 |
2016210171985 | 2016.08.31 | 无 |
| 173 | 华自 科技 |
轨道交通电力智能控制系统 | 实用 新型 |
2016210170338 | 2016.08.31 | 无 |
| 174 | 华自 科技 |
电气主回路开断隔离闭锁系 统 |
实用 新型 |
2016210903447 | 2016.09.28 | 无 |
| 175 | 华自 科技 |
继电器驱动装置 | 实用 新型 |
2016212301894 | 2016.11.16 | 无 |
| 176 | 华自 科技 |
多路开关量信号采集装置及 其开关量信号采集电路 |
实用 新型 |
2016212661349 | 2016.11.24 | 无 |
| 177 | 华自 科技 |
电压互感器电源设备及其电 源备自投控制装置 |
实用 新型 |
2016213528621 | 2016.12.09 | 无 |
| 178 | 华自 | 低压机组黑启动装置 | 实用 | 2017200178465 | 2017.01.06 | 无 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
0-7-154
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 权 利 限 制 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
权利 人 |
专利 类型 |
||||
| 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | ||||
| 科技 | 新型 | |||||
| 179 | 华自 科技 |
变电站集控台 | 实用 新型 |
2017200162819 | 2017.01.06 | 无 |
| 180 | 华自 科技 |
叶尖间隙测量装置箱体 | 外观 设计 |
2017301106597 | 2017.04.06 | 无 |
| 181 | 华自 科技 |
具备减震功能的控制柜 | 实用 新型 |
2017203829576 | 2017.04.12 | 无 |
| 182 | 华自 科技 |
双储能调速器液压系统 | 实用 新型 |
2017203829561 | 2017.04.12 | 无 |
| 183 | 华自 科技 |
串口通讯距离测试装置 | 实用 新型 |
2017205048044 | 2017.05.08 | 无 |
| 184 | 华自 科技 |
罐区监控装置 | 实用 新型 |
2017205048025 | 2017.05.08 | 无 |
| 185 | 华自 科技 |
前插式机箱 | 实用 新型 |
2017205043765 | 2017.05.08 | 无 |
| 186 | 华自 科技 |
开关柜及其断路器双电源开 关防误操作机械连锁装置 |
实用 新型 |
2017207726174 | 2017.06.28 | 无 |
| 187 | 华自 科技 |
抽屉柜 | 实用 新型 |
2017207827175 | 2017.06.30 | 无 |
| 188 | 华自 科技 |
成套保护测控装置机箱 | 外观 设计 |
2017303259614 | 2017.07.21 | 无 |
| 189 | 华自 科技 |
回转体供油控制系统和新型 回转供油变桨式水轮机 |
发明 专利 |
2017106199900 | 2017.07.26 | 无 |
| 190 | 华自 科技 |
端子排组装支撑工装和组件 | 实用 新型 |
2017212181261 | 2017.09.21 | 无 |
| 191 | 华自 科技 |
盘装热缩套管收纳架 | 实用 新型 |
2017214686538 | 2017.11.06 | 无 |
| 192 | 华自 科技 |
用于机柜的顶盖、机柜及机柜 系统 |
实用 新型 |
2017214901106 | 2017.11.09 | 无 |
| 193 | 华自 科技 |
发动机叶尖间隙监测设备 | 实用 新型 |
2017214886303 | 2017.11.09 | 无 |
| 194 | 华自 科技 |
母排搬运装置 | 实用 新型 |
2017218076451 | 2017.12.21 | 无 |
| 195 | 华自 科技 |
电动机自启动控制装置 | 实用 新型 |
201820186471X | 2018.02.02 | 无 |
| 196 | 华自 科技 |
晶闸管并联结构 | 实用 新型 |
2018204973352 | 2018.04.09 | 无 |
| 197 | 华自 科技 |
检测装置 | 实用 新型 |
2018213674631 | 2018.08.23 | 无 |
| 198 | 精实 机电 |
圆柱电池生产线上的移动机 械手 |
发明 专利 |
2011100514529 | 2011.03.03 | 无 |
| 199 | 精实 机电 |
圆柱电池生产线上的移动机 械手 |
实用 新型 |
2011200545255 | 2011.03.03 | 无 |
| 200 | 精实 机电 |
节能式软包装电池化成分容 设备 |
实用 新型 |
2011200545077 | 2011.03.03 | 无 |
| 201 | 精实 | 节能型软包装电池化成分容 | 实用 | 2011200545202 | 2011.03.03 | 无 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
0-7-155
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 权 利 限 制 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
权利 人 |
专利 类型 |
||||
| 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | ||||
| 机电 | 设备 | 新型 | ||||
| 202 | 精实 机电 |
微型测试探针 | 实用 新型 |
2011200545170 | 2011.03.03 | 无 |
| 203 | 精实 机电 |
一种变导程传动机构 | 实用 新型 |
2012200982139 | 2012.03.15 | 无 |
| 204 | 精实 机电 |
一种圆盘转向机构 | 实用 新型 |
2012200982016 | 2012.03.15 | 无 |
| 205 | 精实 机电 |
一种电池测试仪表的高速采 样控制系统 |
实用 新型 |
2012202203308 | 2012.05.16 | 无 |
| 206 | 精实 机电 |
多点接触式伞型探针组件 | 实用 新型 |
2012203165854 | 2012.07.03 | 无 |
| 207 | 精实 机电 |
多点接触式伞型探针组件 | 发明 专利 |
2012102258184 | 2012.07.03 | 无 |
| 208 | 精实 机电 |
自动电池电压内阻测试机 | 实用 新型 |
2012203278994 | 2012.07.09 | 无 |
| 209 | 精实 机电 |
新型探针结构 | 实用 新型 |
201220727864X | 2012.12.26 | 无 |
| 210 | 精实 机电 |
软包装锂电池化成定位装置 | 实用 新型 |
2012207277789 | 2012.12.26 | 无 |
| 211 | 精实 机电 |
动力电池自动装配机 | 实用 新型 |
2012207277257 | 2012.12.26 | 无 |
| 212 | 精实 机电 |
软包装锂电池化成夹具的承 压装置 |
实用 新型 |
2012207276998 | 2012.12.26 | 无 |
| 213 | 精实 机电 |
圆柱形锂离子电芯的分选装 置 |
实用 新型 |
2012207276786 | 2012.12.26 | 无 |
| 214 | 精实 机电 |
上下料交换机械手 | 实用 新型 |
2013203762686 | 2013.06.28 | 无 |
| 215 | 精实 机电 |
一种纽扣电池放电机 | 实用 新型 |
201320403252X | 2013.07.08 | 无 |
| 216 | 精实 机电 |
电池电压内阻测试机的自动 测试分选装置 |
实用 新型 |
2013205938828 | 2013.09.25 | 无 |
| 217 | 精实 机电 |
自动测试分选装置的步伐移 载线 |
实用 新型 |
201320593825X | 2013.09.25 | 无 |
| 218 | 精实 机电 |
一种电池自动分组机 | 发明 专利 |
2013105935364 | 2013.11.22 | 无 |
| 219 | 精实 机电 |
一种多弹片式探针组件 | 实用 新型 |
2014207800408 | 2014.12.11 | 无 |
| 220 | 精实 机电 |
一种立式片簧探针组件 | 实用 新型 |
2014207771903 | 2014.12.11 | 无 |
| 221 | 精实 机电 |
一种多点接触式弹片型探针 组件 |
实用 新型 |
2014207771886 | 2014.12.11 | 无 |
| 222 | 精实 机电 |
一种新型电池负压化成恒温 装置 |
实用 新型 |
2014208248392 | 2014.12.19 | 无 |
| 223 | 精实 机电 |
一种探针组件 | 实用 新型 |
2015201225322 | 2015.03.02 | 无 |
| 224 | 精实 | 一种用于方形动力电池的插 | 实用 | 2015201212553 | 2015.03.02 | 无 |
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0-7-156
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 权 利 限 制 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
权利 人 |
专利 类型 |
||||
| 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | ||||
| 机电 | 拨钉装置 | 新型 | ||||
| 225 | 精实 机电 |
一种用于动力电池自动搬运 的RGV装置 |
实用 新型 |
201520505735X | 2015.07.14 | 无 |
| 226 | 精实 机电 |
一种自动找正探针组件 | 发明 专利 |
2015105301673 | 2015.08.26 | 无 |
| 227 | 精实 机电 |
一种接触可靠的扣式电池 | 实用 新型 |
2016204031107 | 2016.05.06 | 无 |
| 228 | 精实 机电 |
一种旋转式压片加环成型一 体机 |
实用 新型 |
2016206818723 | 2016.07.01 | 无 |
| 229 | 精实 机电 |
一种扣式电池的步进式预放 电机 |
发明 专利 |
2016105114563 | 2016.07.01 | 无 |
| 230 | 精实 机电 |
一种新型动力电池负压化成 真空装置 |
实用 新型 |
2016207259172 | 2016.07.12 | 无 |
| 231 | 精实 机电 |
一种新型工业气液分离过滤 器 |
实用 新型 |
2016208692397 | 2016.08.12 | 无 |
| 232 | 精实 机电 |
一种扣式电池清洗检测装盘 一体机 |
发明 专利 |
2016107007316 | 2016.08.22 | 无 |
| 233 | 精实 机电 |
一种高速旋转式扣式电池组 装线 |
发明 专利 |
2016108565201 | 2016.09.28 | 无 |
| 234 | 精实 机电 |
一种硬壳电池压力拘束托盘 | 实用 新型 |
2017212873474 | 2017.09.30 | 无 |
| 235 | 精实 机电 |
一种锂电池极耳切割装置 | 实用 新型 |
2017212784678 | 2017.09.30 | 无 |
| 236 | 精实 机电 |
一种具有双爪结构的机械手 | 实用 新型 |
2017213631203 | 2017.10.20 | 无 |
| 237 | 精实 机电 |
一种锂电池测试自动调整单 元及设有该单元的测试装置 |
实用 新型 |
2017218543251 | 2017.12.26 | 无 |
| 238 | 精实 机电 |
一种锂电池工装转运机 | 实用 新型 |
201721853741X | 2017.12.26 | 无 |
| 239 | 精实 机电 |
一种软包动力电池的热压化 成工作机 |
实用 新型 |
2018213727501 | 2018.08.24 | 无 |
| 240 | 精实 机电 |
一种软包动力锂电池的PCB板 通用调整治具 |
实用 新型 |
2018213817870 | 2018.08.24 | 无 |
| 241 | 北京 格兰 特 |
水体净化装置和方法 | 发明 专利 |
2013104223574 | 2013.09.17 | 无 |
| 242 | 北京 格兰 特 |
水体净化装置 | 实用 新型 |
2013205773613 | 2013.09.18 | 无 |
| 243 | 北京 格兰 特 |
上向流生物膜反应装置 | 实用 新型 |
2014205655753 | 2014.09.29 | 无 |
| 244 | 北京 格兰 特 |
气提循环臭氧催化氧化反应 装置 |
实用 新型 |
2014207795626 | 2014.12.12 | 无 |
| 245 | 北京 | 维生素C生产废水深度处理装 | 实用 | 2015203940220 | 2015.06.10 | 无 |
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0-7-157
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 权 利 限 制 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
权利 人 |
专利 类型 |
||||
| 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | ||||
| 格兰 特 |
置 | 新型 | ||||
| 246 | 北京 格兰 特 |
浸没式膜吸收装置 | 实用 新型 |
2015204502416 | 2015.06.29 | 无 |
| 247 | 北京 格兰 特 |
气提循环三相反应装置 | 实用 新型 |
2015205942610 | 2015.08.10 | 无 |
| 248 | 北京 格兰 特 |
气提耦合生物反应装置 | 实用 新型 |
2015208172631 | 2015.10.22 | 无 |
| 249 | 北京 格兰 特 |
低能耗膜生物反应器 | 实用 新型 |
201520845702X | 2015.10.29 | 无 |
| 250 | 格蓝 特工 程 |
多级好氧缺氧耦合生物反应 器及污水处理方法 |
发明 专利 |
2007101951358 | 2007.11.30 | 无 |
| 251 | 格蓝 特工 程 |
复合生物填料及其生物反应 器 |
实用 新型 |
2010202044069 | 2010.05.27 | 无 |
| 252 | 格蓝 特工 程/北 京格 兰特 |
多重耦合生物反应器 | 实用 新型 |
2010202222070 | 2010.06.11 | 无 |
| 253 | 格蓝 特工 程 |
漂浮床生物反应器 | 实用 新型 |
2010206561261 | 2010.12.14 | 无 |
| 254 | 格蓝 特工 程 |
污水资源化零排放装置 | 实用 新型 |
2016209370738 | 2016.08.25 | 无 |
| 255 | 格蓝 特工 程 |
低能耗耦合膜生物反应器 | 实用 新型 |
2017202952963 | 2017.03.24 | 无 |
| 256 | 格蓝 特工 程 |
连续序批式膜生物反应器 | 实用 新型 |
2018214880354 | 2018.09.12 | 无 |
| 257 | 北京 坎普 尔 |
浓水充填逆流电除盐装置 | 发明 专利 |
2008100846950 | 2008.03.19 | 质押 |
| 258 | 北京 坎普 尔 |
复合热致相分离制膜方法 | 发明 专利 |
200810172232X | 2008.10.31 | 无 |
| 259 | 北京 坎普 尔 |
气提内循环膜过滤器及液体 膜过滤方法 |
发明 专利 |
2008101805657 | 2008.12.02 | 无 |
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0-7-158
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 权 利 限 制 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
权利 人 |
专利 类型 |
||||
| 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | ||||
| 260 | 北京 坎普 尔 |
方柱帘式膜组件及其过滤装 置 |
实用 新型 |
2010206702039 | 2010.12.21 | 无 |
| 261 | 北京 坎普 尔 |
双向连接的过滤器外壳 | 实用 新型 |
2011202379692 | 2011.07.07 | 无 |
| 262 | 北京 坎普 尔/北 京格 兰特 |
均匀布气的外压膜过滤器 | 实用 新型 |
2011203667678 | 2011.09.30 | 无 |
| 263 | 北京 坎普 尔 |
水草管式膜过滤装置 | 发明 专利 |
201210071438X | 2012.03.19 | 无 |
| 264 | 北京 坎普 尔/北 京格 兰特 |
重力膜过滤装置 | 实用 新型 |
2012202550962 | 2012.06.01 | 无 |
| 265 | 北京 坎普 尔 |
板框式膜过滤组件 | 实用 新型 |
2012206809393 | 2012.12.12 | 质押 |
| 266 | 北京 坎普 尔 |
板框式膜过滤装置 | 发明 专利 |
2012105321705 | 2012.12.12 | 质押 |
| 267 | 北京 坎普 尔 |
均匀曝气的内压管式膜过滤 装置 |
实用 新型 |
2012206809552 | 2012.12.12 | 无 |
| 268 | 北京 坎普 尔 |
板框式平板膜过滤单元 | 实用 新型 |
2014204007132 | 2014.07.18 | 质押 |
| 269 | 北京 坎普 尔 |
磁悬浮内岛编织管加强微孔 膜制膜装置 |
实用 新型 |
2014204596207 | 2014.08.15 | 无 |
| 270 | 北京 坎普 尔 |
高效平板膜蒸馏装置 | 实用 新型 |
2014205190101 | 2014.09.11 | 无 |
| 271 | 北京 坎普 尔 |
浸没式重力膜过滤装置 | 实用 新型 |
2015202318841 | 2015.04.17 | 无 |
| 272 | 北京 坎普 尔 |
双向液流冲刷的浸没式膜过 滤装置 |
实用 新型 |
2015203940216 | 2015.06.10 | 无 |
| 273 | 北京 坎普 尔 |
高效板框式膜过滤器 | 实用 新型 |
2017204440279 | 2017.04.26 | 无 |
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0-7-159
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 权 利 限 制 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
权利 人 |
专利 类型 |
||||
| 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | ||||
| 274 | 北京 坎普 尔 |
可反冲平板膜过滤单元及装 置 |
实用 新型 |
201721188779X | 2017.09.18 | 无 |
| 275 | 北京 坎普 尔 |
双向产水的浸没柱式膜过滤 组件 |
实用 新型 |
201820115353X | 2018.01.24 | 无 |
| 276 | 格莱 特新 能源 |
光伏发电装置 | 发明 专利 |
2016100780182 | 2016.02.04 | 无 |
| 277 | 华自 科技 |
SPI总线拓扑结构 | 发明 专利 |
2015110267691 | 2015.12.30 | 无 |
| 278 | 华自 科技 |
充电设备复位检测装置及充 电桩 |
实用 新型 |
2018217253966 | 2018.10.24 | 无 |
| 279 | 华自 科技 |
打标装置 | 实用 新型 |
2018218843759 | 2018.11.15 | 无 |
| 280 | 华自 科技 |
PT手车智能加工系统及其PT 手车装配载具 |
实用 新型 |
2018219899588 | 2018.11.27 | 无 |
| 281 | 华自 科技 |
励磁控制器、励磁系统 | 实用 新型 |
2018219901198 | 2018.11.29 | 无 |
| 282 | 华自 科技 |
互感器安装装置 | 实用 新型 |
2018222706608 | 2018.12.29 | 无 |
| 283 | 华自 科技 |
安全通信网关装置 | 实用 新型 |
2019200337225 | 2019.01.09 | 无 |
| 284 | 精实 机电 |
一种柔性夹爪及柔性夹爪机 构 |
实用 新型 |
2018220173810 | 2018.12.03 | 无 |
| 285 | 精实 机电 |
一种多工位夹爪货叉装置 | 实用 新型 |
2018220138840 | 2018.12.03 | 无 |
| 286 | 北京 坎普 尔 |
高集成平板膜过滤装置 | 实用 新型 |
2018203568439 | 2018.03.06 | 无 |
| 287 | 华自 科技 |
RS485 串口设备通讯状态检测 方法和装置 |
发明 专利 |
201610605134.5 | 2016.07.28 | 无 |
| 288 | 华自 科技 |
通信设备参数优化方法和装 置 |
发明 专利 |
201610605015.X | 2016.07.28 | 无 |
| 289 | 华自 科技 |
控制器冗余切换方法、装置、 计算机设备和存储介质 |
发明 专利 |
201810129537.6 | 2018.02.08 | 无 |
| 290 | 华自 科技 |
晶闸管均流装置 | 发明 专利 |
201810377866.2 | 2018.04.25 | 无 |
| 291 | 华自 科技 |
曲线识别方法及装置 | 发明 专利 |
201610605211.7 | 2016.07.28 | 无 |
| 292 | 华自 科技 |
微机继电保护装置掉电时间 记录方法、系统和装置 |
发明 专利 |
201610743788.4 | 2016.08.26 | 无 |
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0-7-160
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 权 利 限 制 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
权利 人 |
专利 类型 |
||||
| 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | ||||
| 293 | 精实 机电 |
一种分离式负压化成装置 | 实用 新型 |
201920643724.6 | 2019.05.07 | 无 |
| 294 | 精实 机电 |
一种锂电池化成分容设备中 信号线的快速接驳装置 |
实用 新型 |
201921153507.5 | 2019.07.22 | 无 |
| 295 | 精实 机电 |
一种用于锂电池化成分容设 备换型的大电流快速接插装 置 |
实用 新型 |
201921153511.1 | 2019.07.22 | 无 |
| 296 | 精实 机电 |
一种锂电池化成分容设备探 针组件的快速调整装置 |
实用 新型 |
201921404567.X | 2019.08.26 | 无 |
| 297 | 精实 机电 |
一种锂电池化成设备中负压 组件的不拆卸变通道装置 |
实用 新型 |
201921747158.X | 2019.10.17 | 无 |
| 298 | 精实 机电 |
锂电池化成分容设备中热敏 电阻组件的不拆卸变通道装 置 |
实用 新型 |
201921763465.7 | 2019.10.17 | 无 |
| 299 | 精实 机电 |
锂电池化成、分容设备中热敏 电阻组件无螺钉安装的装置 |
实用 新型 |
201921763461.9 | 2019.10.17 | 无 |
| 300 | 精实 机电 |
锂电池化成、分容设备中热敏 电阻组件无螺钉安装的装置 |
实用 新型 |
2019217634619 | 2019.10.17 | 无 |
| 301 | 华自 科技 |
嵌入式软件系统故障检测恢 复方法和系统 |
发明 | 201511026822.8 | 2015.12.30 | 无 |
| 302 | 华自 科技 |
数据关联推送方法与系统 | 发明 | 201710326789.3 | 2017.05.10 | 无 |
| 303 | 华自 科技 |
电压测量方法、装置、存储介 质及其计算机设备 |
发明 | 201710509148.1 | 2017.06.28 | 无 |
| 304 | 华自 科技 |
电子图纸文本匹配方法、装 置、存储介质和计算机设备 |
发明 | 201710523901.2 | 2017.06.30 | 无 |
| 305 | 华自 科技 |
测试工装控制方法及装置、电 子设备及存储介质 |
发明 | 201811404487.4 | 2018.11.23 | 无 |
| 306 | 华自 科技 |
同步电动机起动亚同步检测 方法、装置和系统 |
发明 | 201811547502.0 | 2018.12.18 | 无 |
| 307 | 华自 科技 |
热点可控的远程测控装置 | 实用 新型 |
201921059128.X | 2019.07.08 | 无 |
| 308 | 华自 科技 |
干湿节点通用采集电路 | 实用 新型 |
201921043591.5 | 2019.07.05 | 无 |
| 309 | 华自 | 水轮机调速器及其液压集成 | 实用 | 201921089426.3 | 2019.07.11 | 无 |
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0-7-161
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 权 利 限 制 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
权利 人 |
专利 类型 |
||||
| 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | ||||
| 科技 | 控制系统 | 新型 | ||||
| 310 | 华自 科 技、 能创 科技 |
一种具有行波测距功能的线 路光纤差动保护装置及系统 |
实用 新型 |
201921854461.X | 2019.10.30 | 无 |
| 311 | 精实 机电 |
一种锂电池化成分容设备中 真空负压快速接驳装置 |
实用 新型 |
201921155564.7 | 2019.07.22 | 无 |
| 312 | 精实 机电 |
一种锂电池化成分容设备的 快速换型结构 |
实用 新型 |
201921154104.2 | 2019.07.22 | 无 |
| 313 | 精实 机电 |
一种用于安装和运载快速换 型模块的换型治具 |
实用 新型 |
201921154102.3 | 2019.07.22 | 无 |
| 314 | 精实 机电 |
一种锂电池化成分容设备 | 实用 新型 |
201921153524.9 | 2019.07.22 | 无 |
| 315 | 精实 机电 |
探针组件和用于固定探针组 件的无螺钉快速定位夹紧装 置 |
实用 新型 |
201921368558.X | 2019.08.21 | 无 |
| 316 | 精实 机电 |
热敏电阻和用于固定热敏电 阻的无螺钉快速定位夹紧装 置 |
实用 新型 |
201921368557.5 | 2019.08.21 | 无 |
| 317 | 精实 机电 |
负压杯组件和固定负压杯组 件的无螺钉快速定位夹紧装 置 |
实用 新型 |
201921375364.2 | 2019.08.21 | 无 |
4 、计算机软件著作权
截至 2020 年 6 月 30 日，公司及其下属公司拥有计算机软件著作权共 169 项， 具体情况如下：
| 序 号 |
著作 权人 |
取得 方式 |
权利 限制 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登记号 | 软件名称 | 登记日 | ||||
| 1 | 华自 科技 |
2009SR051854 | HZ3000计算机监控系统 [简称：HZ3000]V5.0 |
2009-11-06 | 原始 取得 |
无 |
| 2 | 华自 科技 |
2009SR060498 | HZ300通讯管理软件 V3.0 |
2009-12-29 | 原始 取得 |
无 |
| 3 | 华自 科技 |
2009SR060500 | MTC-3D泵站自动化系统 V5.0 |
2009-12-29 | 原始 取得 |
无 |
| 4 | 华自 科技 |
2010SR006375 | DMP微机保护测控系统 V5.0 |
2010-02-03 | 受让 | 无 |
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0-7-162
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 序 号 |
著作 权人 |
取得 方式 |
权利 限制 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登记号 | 软件名称 | 登记日 | ||||
| 5 | 华自 科技 |
2010SR006374 | 华能机组自动化控制系 统V5.0 |
2010-02-03 | 受让 | 无 |
| 6 | 华自 科技 |
2010SR013548 | HZP200供配电测控保护 系统V3.0 |
2010-03-24 | 原始 取得 |
无 |
| 7 | 华自 科技 |
2010SR013636 | 华自辅机控制系统V4.0 | 2010-03-24 | 原始 取得 |
无 |
| 8 | 华自 科技 |
2010SR013826 | MTC-3D泵站自动化系统 V6.0 |
2010-03-26 | 原始 取得 |
无 |
| 9 | 华自 科技 |
2010SR014173 | MTC-3电站自动化系统 V6.0 |
2010-03-30 | 原始 取得 |
无 |
| 10 | 华自 科技 |
2010SR014110 | MTC-3W污水处理自动 化系统V3.0 |
2010-03-30 | 原始 取得 |
无 |
| 11 | 华自 科技 |
2010SR054459 | 华自机组自动化控制系 统V6.0 |
2010-10-18 | 原始 取得 |
无 |
| 12 | 华自 科技 |
2010SR054970 | DMP微机保护测控系统 V6.0 |
2010-10-20 | 原始 取得 |
无 |
| 13 | 华自 科技 |
2010SR056699 | 华能微机励磁系统V1.0 | 2010-10-28 | 受让 | 无 |
| 14 | 华自 科技 |
2010SR056678 | 华能微机励磁系统V2.0 | 2010-10-28 | 受让 | 无 |
| 15 | 华自 科技 |
2010SR056675 | 华能微机调速系统V2.0 | 2010-10-28 | 受让 | 无 |
| 16 | 华自 科技 |
2010SR056686 | 华能微机调速系统V3.0 | 2010-10-28 | 受让 | 无 |
| 17 | 华自 科技 |
2010SR056695 | 电力能源监控管理组态 软件V1.0 |
2010-10-28 | 受让 | 无 |
| 18 | 华自 科技 |
2010SR056691 | MTC水电站综合自动化 后台监控系统V4.0 |
2010-10-28 | 受让 | 无 |
| 19 | 华自 科技 |
2010SR056689 | 华能太力电站综合自动 化系统V4.5 |
2010-10-28 | 受让 | 无 |
| 20 | 华自 科技 |
2010SR056693 | 华能辅机控制系统V3.0 | 2010-10-28 | 受让 | 无 |
| 21 | 华自 科技 |
2010SR059790 | 华自微机励磁系统V4.0 | 2010-11-10 | 原始 取得 |
无 |
| 22 | 华自 科技 |
2010SR059791 | 华自微机调速系统V4.0 | 2010-11-10 | 原始 取得 |
无 |
| 23 | 华自 科技 |
2010SR065045 | HZ3000计算机监控系统 V6.0 |
2010-12-02 | 原始 取得 |
无 |
| 24 | 华自 科技 |
2012SR045708 | HZ300N安全通信网关软 件V3.0 |
2012-06-01 | 原始 取得 |
无 |
| 25 | 华自 科技 |
2012SR045705 | egFace嵌入式图形人机 界面软件V1.0 |
2012-06-01 | 原始 取得 |
无 |
| 26 | 华自 科技 |
2012SR045864 | HZ300c IEC61850规约转 换器软件V3.0 |
2012-06-01 | 原始 取得 |
无 |
| 27 | 华自 科技 |
2012SR046796 | MTC-5智能变电站监控 系统V3.0 |
2012-06-05 | 原始 取得 |
无 |
| 28 | 华自 科技 |
2012SR046792 | MTC-3SQ水情监测系统 V3.0 |
2012-06-05 | 原始 取得 |
无 |
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0-7-163
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 序 号 |
著作 权人 |
取得 方式 |
权利 限制 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登记号 | 软件名称 | 登记日 | ||||
| 29 | 华自 科技 |
2012SR124946 | HZFLASH生产写片系统 V1.0 |
2012-12-15 | 原始 取得 |
无 |
| 30 | 华自 科技 |
2012SR130132 | HZNET远程监控系统 V1.0 |
2012-12-21 | 原始 取得 |
无 |
| 31 | 华自 科技 |
2013SR037904 | MTC-3SW无人值班监控 系统V5.0 |
2013-04-16 | 原始 取得 |
无 |
| 32 | 华自 科技 |
2013SR037270 | HZINF03000泵站信息化 系统V1.0 |
2013-04-24 | 原始 取得 |
无 |
| 33 | 华自 科技 |
2013SR121568 | HZ-DCS工业自动化系统 V3.0 |
2013-11-08 | 原始 取得 |
无 |
| 34 | 华自 科技 |
2013SR122590 | HZOP3000水电站优化运 行系统V3.0 |
2013-11-09 | 原始 取得 |
无 |
| 35 | 华自 科技 |
2013SR123729 | MTC-3W水处理自动化 系统V5.0 |
2013-11-11 | 原始 取得 |
无 |
| 36 | 华自 科技 |
2014SR110500 | HZOP3000P光伏发电优 化运行系统V2.0 |
2014-08-01 | 原始 取得 |
无 |
| 37 | 华自 科技 |
2014SR111996 | HZES3000能源管理系统 V3.0 |
2014-08-04 | 原始 取得 |
无 |
| 38 | 华自 科技 |
2014SR111946 | HZK-M冶金自动化控制 系统V3.0 |
2014-08-04 | 原始 取得 |
无 |
| 39 | 华自 科技 |
2014SR112096 | 锅炉DCS控制系统V2.0 | 2014-08-04 | 原始 取得 |
无 |
| 40 | 华自 科技 |
2015SR004235 | CMS通讯服务系统V2.0 | 2015-01-08 | 原始 取得 |
无 |
| 41 | 华自 科技 |
2015SR004230 | 轨道交通环境测控系统 V2.0 |
2015-01-08 | 原始 取得 |
无 |
| 42 | 华自 科技 |
2015SR004285 | HZLand企业信息化平台 V2.0 |
2015-01-08 | 原始 取得 |
无 |
| 43 | 华自 科技 |
2015SR039727 | HZNET远程监控系统 V2.0 |
2015-03-05 | 原始 取得 |
无 |
| 44 | 华自 科技 |
2015SR039724 | RDS实时数据服务系统 V2.0 |
2015-03-05 | 原始 取得 |
无 |
| 45 | 华自 科技 |
2015SR039728 | egFace嵌入式图形人机 界面软件V3.0 |
2015-03-05 | 原始 取得 |
无 |
| 46 | 华自 科技 |
2015SR004281 | HZ3000计算机监控系统 V7.0 |
2015-01-08 | 原始 取得 |
无 |
| 47 | 华自 科技 |
2016SR399223 | HZNET远程监控云服务 平台V3.0 |
2016-12-27 | 原始 取得 |
无 |
| 48 | 华自 科技 |
2016SR399428 | HZK-OTS油罐区/发油棚 自动化系统V2.0 |
2016-12-27 | 原始 取得 |
无 |
| 49 | 华自 科技 |
2016SR399400 | HZK-MHS物料转运/仓储 自动化系统V2.0 |
2016-12-27 | 原始 取得 |
无 |
| 50 | 华自 科技 |
2016SR399241 | HZInfo3000-RI水库信息 化系统V2.0 |
2016-12-27 | 原始 取得 |
无 |
| 51 | 华自 科技 |
2016SR399235 | HZInfo3000-II灌区信息化 系统V2.0 |
2016-12-27 | 原始 取得 |
无 |
| 52 | 华自 科技 |
2016SR399726 | HZInfo3000水利信息化 平台V3.0 |
2016-12-28 | 原始 取得 |
无 |
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0-7-164
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 序 号 |
著作 权人 |
取得 方式 |
权利 限制 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登记号 | 软件名称 | 登记日 | ||||
| 53 | 华自 科技 |
2016SR403647 | HZK-BAS环境与设备监 控系统V2.0 |
2016-12-29 | 原始 取得 |
无 |
| 54 | 华自 科技 |
2016SR403643 | HZ3000-ISCS轨道交通综 合监控系统V2.0 |
2016-12-29 | 原始 取得 |
无 |
| 55 | 华自 科技 |
2017SR120879 | HZES6000售电运营服务 管理系统V2.0 |
2017-04-17 | 原始 取得 |
无 |
| 56 | 华自 科技 |
2017SR686700 | SCT系统诊断工具软件 V2.0 |
2017-12-13 | 原始 取得 |
无 |
| 57 | 华自 科技 |
2017SR685708 | PDE工程开发环境系统 V2.0 |
2017-12-13 | 原始 取得 |
无 |
| 58 | 华自 科技 |
2017SR691875 | HDS历史数据服务系统 V2.0 |
2017-12-14 | 原始 取得 |
无 |
| 59 | 华自 科技 |
2017SR690820 | PRE工程运行环境系统 V2.0 |
2017-12-14 | 原始 取得 |
无 |
| 60 | 华自 科技 |
2017SR691413 | LGS日志服务系统V2.0 | 2017-12-14 | 原始 取得 |
无 |
| 61 | 华自 科技 |
2017SR691714 | HZ3000计算机监控平台 V8.0 |
2017-12-14 | 原始 取得 |
无 |
| 62 | 华自 科技 |
2017SR691616 | HZK-LOS智能物流车牌 道闸控制系统V2.0 |
2017-12-14 | 原始 取得 |
无 |
| 63 | 华自 科技 |
2017SR695705 | HZ3000-PS电力监控系 统V3.0 |
2017-12-15 | 原始 取得 |
无 |
| 64 | 华自 科技 |
2017SR701169 | HZPMS工程管理信息系 统V3.0 |
2017-12-18 | 原始 取得 |
无 |
| 65 | 华自 科技 |
2017SR701151 | PMS权限管理服务系统 V2.0 |
2017-12-18 | 原始 取得 |
无 |
| 66 | 华自 科技 |
2017SR701160 | HZIMS生产管理信息系 统V2.0 |
2017-12-18 | 原始 取得 |
无 |
| 67 | 华自 科技 |
2018SR388797 | HZK-IMF工厂智能制造 系统V2.0 |
2018-05-28 | 原始 取得 |
无 |
| 68 | 华自 科技 |
2018SR389836 | HZK-WIP垃圾焚烧发电 自动化系统V2.0 |
2018-05-28 | 原始 取得 |
无 |
| 69 | 华自 科技 |
2018SR387253 | HZInfo3000-PD防涝排渍 网格化管理系统V2.0 |
2018-05-28 | 原始 取得 |
无 |
| 70 | 华自 科技 |
2018SR387588 | HZ3000-IBMS智能建筑 管理系统V2.0 |
2018-05-28 | 原始 取得 |
无 |
| 71 | 华自 科技 |
2018SR573184 | HZInfo3000-RC河长制信 息化平台V2.0 |
2018-07-23 | 原始 取得 |
无 |
| 72 | 华自 科技 |
2018SR806084 | HZNet-HP水电云服务平 台V3.0 |
2018-10-10 | 原始 取得 |
无 |
| 73 | 华自 科技 |
2018SR806112 | HZInfo3000-GM群闸联控 信息化系统V2.0 |
2018-10-10 | 原始 取得 |
无 |
| 74 | 华自 科技 |
2018SR806106 | HZ3000-PS电力监控系 统V4.0 |
2018-10-10 | 原始 取得 |
无 |
| 75 | 华自 科技 |
2018SR1078412 | HZ3000-MEMS能量管理 系统V2.0 |
2018-12-26 | 原始 取得 |
无 |
| 76 | 易联 通 |
2016SR018566 | 锂电池测试系统V1.0 | 2016-01-26 | 原始 取得 |
无 |
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0-7-165
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 序 号 |
著作 权人 |
取得 方式 |
权利 限制 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登记号 | 软件名称 | 登记日 | ||||
| 77 | 易联 通 |
2016SR018547 | RGV调度控制系统V1.0 | 2016-01-26 | 原始 取得 |
无 |
| 78 | 精实 机电 |
2010SR039525 | 精实JF16自动分选系统 V1.0 |
2010-08-05 | 原始 取得 |
无 |
| 79 | 精实 机电 |
2010SR039527 | 精实865A电压内阻测试 分选系统V1.0 |
2010-08-05 | 原始 取得 |
无 |
| 80 | 中航 信息 |
2011SR018199 | 基于RFID技术的制造信 息管理系统V1.0 |
2011-04-07 | 原始 取得 |
无 |
| 81 | 中航 信息 |
2012SR070111 | 中航信息协同办公系统 V2.0 |
2012-08-02 | 原始 取得 |
无 |
| 82 | 中航 信息 |
2012SR128689 | 中航信息制造执行系统 软件V1.0 |
2012-12-20 | 原始 取得 |
无 |
| 83 | 中航 信息 |
2012SR135322 | 中航信息企业门户系统 软件V1.0 |
2012-12-27 | 原始 取得 |
无 |
| 84 | 中航 信息 |
2013SR108685 | 互联网采购管理系统 V1.0 |
2013-10-15 | 原始 取得 |
无 |
| 85 | 中航 信息 |
2013SR108696 | 基于三维CAD软件的参 数化标准件库管理系统 V1.0 |
2013-10-15 | 原始 取得 |
无 |
| 86 | 中航 信息 |
2013SR108806 | 基于Windchi11的多产品 型号数据管理系统V1.0 |
2013-10-15 | 原始 取得 |
无 |
| 87 | 中航 信息 |
2013SR108682 | 维修器材管理信息系统 V1.0 |
2013-10-15 | 原始 取得 |
无 |
| 88 | 中航 信息 |
2013SR109881 | 基于Windchi11的车间制 造单据管理系统V1.0 |
2013-10-17 | 原始 取得 |
无 |
| 89 | 中航 信息 |
2014SR060583 | 仓储管理系统V2.0 | 2014-05-15 | 原始 取得 |
无 |
| 90 | 中航 信息 |
2014SR060597 | 编码信息管理系统V2.0 | 2014-05-15 | 原始 取得 |
无 |
| 91 | 中航 信息 |
2015SR101437 | 数字化涂装生产线工艺 仿真系统V2.0 |
2015-06-08 | 原始 取得 |
无 |
| 92 | 中航 信息 |
2016SR020296 | 数字化重量特性管控系 统V1.0 |
2016-01-27 | 原始 取得 |
无 |
| 93 | 中航 信息 |
2016SR020191 | 成品交付技术状态管理 系统V1.0 |
2016-01-27 | 原始 取得 |
无 |
| 94 | 中航 信息 |
2016SR022570 | 数字化检验管理系统 V1.0 |
2016-01-29 | 原始 取得 |
无 |
| 95 | 中航 信息 |
2016SR255499 | 物流仿真软件V1.0 | 2016-09-09 | 原始 取得 |
无 |
| 96 | 中航 信息 |
2016SR254387 | 数据库软件V1.0 | 2016-09-09 | 原始 取得 |
无 |
| 97 | 中航 信息 |
2017SR040088 | 项目管理系统V1.0 | 2017-02-13 | 原始 取得 |
无 |
| 98 | 中航 信息 |
2018SR022356 | 质量管理系统V1.0 | 2018-01-10 | 原始 取得 |
无 |
| 99 | 中航 信息 |
2018SR022547 | 重量管理与控制系统 V1.0 |
2018-01-10 | 原始 取得 |
无 |
| 100 | 中航 | 2018SR136900 | 诺亚企业协同服务平台 | 2018-03-01 | 原始 | 无 |
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0-7-166
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 序 号 |
著作 权人 |
取得 方式 |
权利 限制 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登记号 | 软件名称 | 登记日 | ||||
| 信息 | V1.0 | 取得 | ||||
| 101 | 中航 信息 |
2019SR0154227 | 高级计划与排程管理系 统V1.0 |
2019.02.19 | 原始 取得 |
无 |
| 102 | 中航 信息 |
2019SR0003097 | 电缆智能敷设系统V1.0 | 2019.01.02 | 原始 取得 |
无 |
| 103 | 中航 信息 |
2019SR0005881 | 客户关系管理系统V1.0 | 2019.01.02 | 原始 取得 |
无 |
| 104 | 中航 信息 |
2019SR0720192 | 矿山智能安全综合信息 化管控平台V1.0 |
2019.07.12 | 原始 取得 |
无 |
| 105 | 格莱 特新 能源 |
2019SR0334549 | GltNet光伏电站运维云 平台V1.0 |
2019.04.15 | 原始 取得 |
无 |
| 106 | 格莱 特新 能源 |
2019SR0350385 | 光伏电站光伏功率预测 平台V1.0 |
2019.04.18 | 原始 取得 |
无 |
| 107 | 华自 科技 |
2019SR1022171 | HZNet-EP用电云服务平 台V3.0 |
2019.10.09 | 原始 取得 |
无 |
| 108 | 华自 科技 |
2019SR1022294 | HZ3000-IEC61850协议转 换系统V3.0 |
2019.10.09 | 原始 取得 |
无 |
| 109 | 华自 科技 |
2019SR1026003 | HZ3000跨平台监控系统 V3.0 |
2019.10.10 | 原始 取得 |
无 |
| 110 | 精实 机电 |
2019SR0931674 | Baking智能物流系统 V1.0 |
2019.09.06 | 原始 取得 |
无 |
| 111 | 华自 科技 |
2019SR1233472 | HZInfo3000-PD防涝排渍 网格化管理系统V3.0 |
2019.11.29 | 原始 取得 |
无 |
| 112 | 华自 科技 |
2019SR1192881 | HZNET-EI智能分析通用 平台V1.0 |
2019.11.23 | 原始 取得 |
无 |
| 113 | 华自 科技 |
2019SR1194015 | HZInfo3000-EF生态流量 监管平台V2.0 |
2019.11.23 | 原始 取得 |
无 |
| 114 | 华自 科技 |
2019SR1264875 | HZInfo3000-II灌区信息化 系统V3.0 |
2019.12.03 | 原始 取得 |
无 |
| 115 | 华自 科技 |
2020SR0123398 | HZPES绩效考核管理平 台V3.0 |
2020.02.10 | 原始 取得 |
无 |
| 116 | 华自 科技 |
2020SR0123233 | GRMS报表管理系统 V1.0 |
2020.02.10 | 原始 取得 |
无 |
| 117 | 华自 科技 |
2020SR0120065 | HZ3000-PM智能泵站监 控系统V2.0 |
2020.02.03 | 原始 取得 |
无 |
| 118 | 华自 科技 |
2020SR0184724 | HZ3000-IIMS智能综合信 息管理系统V1.0 |
2020.02.27 | 原始 取得 |
无 |
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0-7-167
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 序 号 |
著作 权人 |
取得 方式 |
权利 限制 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登记号 | 软件名称 | 登记日 | ||||
| 119 | 华钛 智能 |
2019SR1425721 | HTSC2000城市物联网基 础设施服务云平台V1.0 |
2019.12.25 | 原始 取得 |
无 |
| 120 | 华钛 智能 |
2020SR0331396 | HTIP2000华钛智慧城市 管网管理系统V1.0 |
2020.04.14 | 原始 取得 |
无 |
| 121 | 华钛 智能 |
2020SR0332061 | HTIEM1000华钛智能消 防管理系统V1.0 |
2020.04.14 | 原始 取得 |
无 |
| 122 | 华钛 智能 |
2020SR0331392 | HTSC3000华钛智慧城 市运营管理系统V1.0 |
2020.04.14 | 原始 取得 |
无 |
| 123 | 华钛 智能 |
2020SR0332873 | HTIT2000华钛智慧景区 管理系统V1.0 |
2020.04.14 | 原始 取得 |
无 |
| 124 | 华钛 智能 |
2020SR0331995 | HTIC1000华钛智能社区 居民健康管理系统V1.0 |
2020.04.14 | 原始 取得 |
无 |
| 125 | 华钛 智能 |
2020SR0332057 | HTIS2000华钛智慧校园 系统V1.0 |
2020.04.14 | 原始 取得 |
无 |
| 126 | 华钛 智能 |
2020SR0331999 | HTIC1000华钛智能充电 桩系统V1.0 |
2020.04.14 | 原始 取得 |
无 |
| 127 | 华钛 智能 |
2020SR0332065 | HTIIP2000华钛智慧园区 管理系统V1.0 |
2020.04.14 | 原始 取得 |
无 |
| 128 | 华钛 智能 |
2020SR0331592 | HTIC2000华钛智慧社区 管理系统V1.0 |
2020.04.14 | 原始 取得 |
无 |
| 129 | 华钛 智能 |
2020SR0331498 | HTIT2000华钛城市智慧 交通管理系统V1.0 |
2020.04.14 | 原始 取得 |
无 |
| 130 | 精实 机电 |
2019SR0931674 | Baking智能物流系统 V1.0 |
2019.09.06 | 原始 取得 |
无 |
| 131 | 华自 科技 |
2020SR0515962 | HZK-PCIM装配式预制件 智能制造系统V2.0 |
2020.05.27 | 原始 取得 |
无 |
| 132 | 华自 科技 |
2020SR0516053 | HZK-FWD餐厨垃圾处理 自动化控制系统V2.0 |
2020.05.27 | 原始 取得 |
无 |
| 133 | 华自 科技 |
2020SR0516301 | HZK-BMT锂电池材料生 产控制系统V2.0 |
2020.05.27 | 原始 取得 |
无 |
| 134 | 华自 科技 |
2020SR0953421 | HZInfo3000-PD防涝排渍 网格化管理系统V4.0 |
2020.08.19 | 原始 取得 |
无 |
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0-7-168
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 序 号 |
著作 权人 |
取得 方式 |
权利 限制 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登记号 | 软件名称 | 登记日 | ||||
| 135 | 北京 格兰 特 |
2020SR0557438 | 格兰特水处理监控软件 V1.0 |
2020.06.03 | 原始 取得 |
无 |
| 136 | 华钛 智能 |
2020SR0733354 | HTIH2000华钛智慧医疗 管理系统 |
2020.07.07 | 原始 取得 |
无 |
| 137 | 华钛 智能 |
2020SR0731898 | HTIT1000华钛智能交通 紧急救援系统 |
2020.07.07 | 原始 取得 |
无 |
| 138 | 华钛 智能 |
2020SR0737991 | HTIT1000华钛智能交通 信息管理系统 |
2020.07.08 | 原始 取得 |
无 |
| 139 | 华钛 智能 |
2020SR0723017 | HTIP1000华钛智能管网 监测系统 |
2020.07.03 | 原始 取得 |
无 |
| 140 | 华钛 智能 |
2020SR0723023 | HTIT1000华钛智慧景区 智能服务系统 |
2020.07.03 | 原始 取得 |
无 |
| 141 | 华钛 智能 |
2020SR0723059 | HTIP1000华钛智能管道 机器人管理系统 |
2020.07.03 | 原始 取得 |
无 |
| 142 | 华钛 智能 |
2020SR0721912 | HTIT1000华钛智能景区 紧急救援系统 |
2020.07.03 | 原始 取得 |
无 |
| 143 | 华钛 智能 |
2020SR0714956 | HTEM1000华钛智能应 急设备设施物资管理系 统 |
2020.07.02 | 原始 取得 |
无 |
| 144 | 华钛 智能 |
2020SR0714964 | HTIEM2000华钛智慧应 急指挥管理系统 |
2020.07.02 | 原始 取得 |
无 |
| 145 | 华钛 智能 |
2020SR0715041 | HTIP1000华钛智能井盖 管理系统 |
2020.07.02 | 原始 取得 |
无 |
| 146 | 华钛 智能 |
2020SR0710996 | HTIE2000华钛智慧环保 系统 |
2020.7.2 | 原始 取得 |
无 |
| 147 | 华钛 智能 |
2020SR0710987 | HTIE1000华钛大气环境 网格化智能管理系统 |
2020.07.02 | 原始 取得 |
无 |
| 148 | 华钛 智能 |
2020SR0711003 | HTIE1000华钛水环境网 格化智能管理系统 |
2020.07.02 | 原始 取得 |
无 |
| 149 | 华钛 智能 |
2020SR0710854 | HTIS2000华钛智慧治安 管理系统 |
2020.07.02 | 原始 取得 |
无 |
| 150 | 华钛 智能 |
2020SR0698030 | HTIA1000华钛智能环卫 管理系统 |
2020.06.30 | 原始 取得 |
无 |
| 151 | 华钛 智能 |
2020SR0697884 | HTIH1000华钛智能医患 服务系统 |
2020.06.30 | 原始 取得 |
无 |
| 152 | 华钛 智能 |
2020SR0697794 | HTIA1000华钛智能广告 牌管理系统 |
2020.06.30 | 原始 取得 |
无 |
| 153 | 华钛 智能 |
2020SR0697746 | HTIA1000华钛智能渣土 管理系统 |
2020.06.30 | 原始 取得 |
无 |
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0-7-169
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 序 号 |
著作 权人 |
取得 方式 |
权利 限制 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登记号 | 软件名称 | 登记日 | ||||
| 154 | 华钛 智能 |
2020SR0697802 | HTIA2000华钛智慧城管 系统 |
2020.06.30 | 原始 取得 |
无 |
| 155 | 华钛 智能 |
2020SR0727288 | HTIS1000华钛校园饮水 管理系统 |
2020.07.06 | 原始 取得 |
无 |
| 156 | 新天 电数 |
2020SR0877639 | 热源图像人工智能识别 软件V1.0 |
2020.08.05 | 原始 取得 |
无 |
| 157 | 新天 电数 |
2020SR0877412 | 热源传感器无人机载扫 描软件V1.0 |
2020.08.05 | 原始 取得 |
无 |
| 158 | 新天 电数 |
2020SR0880447 | 三维电云插值增密软件 V1.0 |
2020.08.05 | 原始 取得 |
无 |
| 159 | 新天 电数 |
2020SR0879088 | 电力设备高程表面分析 软件V1.0 |
2020.08.05 | 原始 取得 |
无 |
| 160 | 新天 电数 |
2020SR0939283 | 基于一定端承载无人机 正射影像技术的配网数 据整治系统V1.0 |
2020.08.17 | 原始 取得 |
无 |
| 161 | 新天 电数 |
2020SR0946335 | 配网规划平台系统V1.0 | 2020.08.18 | 原始 取得 |
无 |
| 162 | 新天 电数 |
2020SR0946342 | 基于多旋翼无人机的 10kV中压线路巡检系统 V1.0 |
2020.08.18 | 原始 取得 |
无 |
| 163 | 中航 信息 |
2020SR0526896 | 煤矿安全人员定位系统 V1.0 |
2020.05.28 | 原始 取得 |
无 |
| 164 | 中航 信息 |
2020SR0531895 | 煤矿安全通风监控系统 V1.0 |
2020.05.28 | 原始 取得 |
无 |
| 165 | 中航 信息 |
2020SR0531510 | 煤矿安全瓦斯抽采监控 系统V1.0 |
2020.05.28 | 原始 取得 |
无 |
| 166 | 中航 信息 |
2020SR0531834 | 煤矿安全皮带运输监控 系统V1.0 |
2020.05.28 | 原始 取得 |
无 |
| 167 | 中航 信息 |
2020SR0531826 | 煤矿安全排水监控系统 V1.0 |
2020.05.28 | 原始 取得 |
无 |
| 168 | 中航 信息 |
2020SR0528352 | 煤矿安全压风监控系统 V1.0 |
2020.05.28 | 原始 取得 |
无 |
| 169 | 中航 信息 |
2020SR0670335 | 设备巡点检系统V1.0 | 2020.06.23 | 原始 取得 |
无 |
截至 2020 年 6 月 30 日 , 公司除存在对外租赁房产外，不存在其他作为被许 可方使用他人资产的情形。
十三、公司最近三年发生的重大资产重组情况
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0-7-170
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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2017 年度，华自科技通过发行股份及支付现金相结合的方式购买精实机电 100% 股权、格兰特 100% 股权（以下简称 “ 本次交易 ” ），本次交易构成重大资产重 组。
上市公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买精实机电 100% 股权、 格兰特 100% 股权，本次交易完成后，精实机电、格兰特将成为华自科技的全资 子公司。本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两 部分。
1 、发行股份及支付现金购买资产
上市公司向精实机电交易对方发行股份及支付现金方式收购其持有的精实 机电 100% 的股权，交易对价为 38,000.00 万元，以发行股份的方式向李洪波、毛 秀红支付 23,560.00 万元，占交易对价的 62% ；以支付现金的方式向共青城尚坤支 付 14,440.00 万元，占交易对价的 38% 。
上市公司向格兰特交易对方发行股份及支付现金方式收购其持有的格兰特 100% 的股权，交易对价为 56,000.00 万元，以发行股份的方式支付 34,720.00 万元， 占交易对价的 62% ；以支付现金的方式支付 21,280.00 万元，占交易对价的 38% 。
各交易对方的交易对价、支付方式及金额的具体情况如下：
| 交易对方在 标的公司的 持股比例 |
对价支付方式及金额 | 对价支付方式及金额 | 对价支付方式及金额 | 对价支付方式及金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易对方 姓名/名称 |
转让对价 （万元） |
||||||
| 序号 | 现金对价金 额（万元） |
股份对价金 额（万元） |
股份对价股 数（万股） |
||||
| 精实机电 | |||||||
| 1 | 李洪波 | 42.98% | 16,332.40 | 0.00 | 16,332.40 | 699.1609 | |
| 2 | 毛秀红 | 19.02% | 7,227.60 | 0.00 | 7,227.60 | 309.4006 | |
| 3 | 共青城尚坤 | 38.00% | 14,440.00 | 14,440.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 合计 | 100.00% | 38,000.00 | 14,440.00 | 23,560.00 | 1,008.5615 | ||
| 格兰特 | |||||||
| 4 | 湖州格然特 | 52.25% | 29,260.00 | 11,118.80 | 18,141.20 | 776.5924 | |
| 5 | 华自集团 | 42.75% | 23,940.00 | 9,097.20 | 14,842.80 | 635.3938 | |
| 6 | 格莱特 | 5.00% | 2,800.00 | 1,064.00 | 1,736.00 | 74.3150 | |
| 合计 | 100.00% | 56,000.00 | 21,280.00 | 34,720.00 | 1,486.3012 |
注：每名交易对方所获股份对价股数尾数不足 1 股不计。
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0-7-171
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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2 、发行股份募集配套资金
为了提高整合绩效， 2018 年 9 月，华自科技以询价的方式向江苏新华沣裕资 本管理有限公司、玄元（横琴）股权投资有限公司、黄立山及上海含德股权投资 基金管理有限公司等 4 名投资者非公开发行股票募集配套资金，此次发行 33,178,178 股，发行价格为 11.14 元 / 股，募集配套资金 369,604,902.92 元，减除发 行费用人民币 15,566,037.73 元后，募集资金净额为人民币 354,038,865.19 元，全部 用于支付本次交易现金对价。
3 、交易进程
精实机电已办理完毕本次交易标的资产股权转让的工商变更登记手续。 2017 年 10 月 27 日，深圳市市场监督管理局核准了精实机电股东变更等事宜并核发了 新的《营业执照》（统一信用代码： 914403007634994445 ）。本次变更完成后， 华自科技持有精实机电 100% 的股权，精实机电已成为公司的全资子公司。
格兰特已办理完毕本次交易标的资产股权转让的工商变更登记手续。 2017 年 10 月 27 日，北京市工商行政管理局密云分局核准了格兰特股东变更等事宜并 核发了新的《营业执照》（统一信用代码： 911102287000082228 ）。本次变更完 成后，华自科技持有格兰特 100% 的股权，格兰特已成为公司的全资子公司。
4 、本次交易对公司的影响
（ 1 ）本次重组对上市公司股权结构的影响
本次交易前，华自科技股本总额为 20,000.00 万股。按照本次交易方案，公 司发行股份购买资产发行股份数为 2,494.8627 万股，同时拟向不超过 5 名（含 5 名）符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。
不考虑募集配套资金对公司股本的影响，本次交易前后公司主要股东的持股 变化情况如下表所示：
本次交易前后公司的股本结构变化如下：
| 本次交易前 | 本次交易前 | 本次交易后 | 本次交易后 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东 | 数量 （万股） |
比例 （%） |
数量 （万股） |
比例 （%） |
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0-7-172
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| 本次交易前 | 本次交易前 | 本次交易后 | 本次交易后 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东 | 数量 （万股） |
比例 （%） |
数量 （万股） |
比例 （%） |
| 1 | 华自集团 | 9,347.8260 | 46.74 | 9,983.2198 | 44.38 |
| 2 | 诚信创投 | 1,521.7392 | 7.61 | 1,521.7392 | 6.76 |
| 3 | 华鸿景甫 | 1,304.3478 | 6.52 | 1,304.3478 | 5.80 |
| 4 | 乐洋创投 | 1,086.9566 | 5.43 | 1,086.9566 | 4.83 |
| 5 | 华自投资 | 434.7826 | 2.17 | 434.7826 | 1.93 |
| 6 | 黄文宝 | 326.0870 | 1.63 | 326.0870 | 1.45 |
| 7 | 汪晓兵 | 228.2608 | 1.14 | 228.2608 | 1.01 |
| 8 | 李洪波 | 0.0000 | 0.00 | 699.1609 | 3.11 |
| 9 | 毛秀红 | 0.0000 | 0.00 | 309.4006 | 1.38 |
| 10 | 湖州格然特 | 0.0000 | 0.00 | 776.5924 | 3.45 |
| 11 | 格莱特 | 0.0000 | 0.00 | 74.3150 | 0.33 |
| 12 | 其他股东 | 5,750.0000 | 28.75 | 5,750.0000 | 25.56 |
| 合计 | 20,000.0000 | 100.00 | 22,494.8627 | 100.00 |
本次交易完成后，上市公司实际控制人仍为黄文宝和汪晓兵，本次交易不会 导致公司控制权发生变化。同时，本次发行结束后，社会公众股东持有的股份比 例超过发行后总股本的 25% ，不会导致上市公司不符合股票上市条件。
（ 2 ）本次重组对上市公司主要财务指标的影响
根据上市公司 2016 年年报、 2017 年一季报和备考合并财务报表，相关的财 务指标如下：
| 项目 | 2017 年3 月31 日/ 2017 年1-3 月 |
2017 年3 月31 日/ 2017 年1-3 月 |
2016 年12 月31 日/ 2016 年度 |
2016 年12 月31 日/ 2016 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 经审计 | 备考数据 | 经审计 | 备考数据 | |
| 总资产（万元） | 90,212.82 | 217,258.13 | 91,262.30 | 215,922.79 |
| 总负债（万元） | 29,271.74 | 93,292.62 | 30,960.30 | 93,194.46 |
| 所有者权益（万元） | 60,941.08 | 123,965.51 | 60,301.99 | 122,728.33 |
| 归属于母公司所有者权益 （万元） |
58,712.08 | 121,737.47 | 58,025.35 | 120,451.69 |
| 资产负债率（%） | 32.45% | 42.94% | 33.92% | 43.16% |
| 营业收入（万元） | 10,489.18 | 15,721.89 | 51,522.94 | 86,067.00 |
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华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 营业利润（万元） | 581.48 | 1,305.89 | 3,125.35 | 7,321.09 |
|---|---|---|---|---|
| 利润总额（万元） | 760.41 | 1,555.48 | 5,467.93 | 9,781.09 |
| 净利润（万元） | 639.09 | 1,237.18 | 5,315.02 | 9,012.90 |
| 归属于母公司所有者的净 利润（万元） |
686.72 | 1,285.78 | 4,821.40 | 8,519.27 |
| 流动比率 | 2.20 | 1.11 | 2.12 | 1.11 |
| 速动比率 | 1.84 | 0.84 | 1.78 | 0.87 |
| 每股收益（元） | 0.03 | 0.06 | 0.24 | 0.38 |
| 每股净资产（元） | 2.94 | 5.41 | 2.58 | 5.35 |
注 1 ：交易前上市总股本以截至 2016 年 12 月 31 日华自科技总股本为计算依据，即 20,000 万股；
注 2 ：计算每股收益时备考合并的总股本未包含本次募集配套资金新增的股本。
根据上表所列数据，本次交易完成后，公司的营业收入、净利润、每股收益、 每股净资产等指标均得到提高，公司的抗风险能力和盈利能力进一步增强。 （ 3 ）本次重组对上市公司主营业务的影响
华自科技的主营业务是水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统、水 处理及其它工业自动化系统等的研发、制造、销售及设备安装和技术服务。标的 公司精实机电的主营业务为锂电池自动化生产线后端设备的研发、生产和销售； 标的公司格兰特以膜技术和污水深度处理技术为核心，将膜产品、膜工程及污水 深度处理三方面技术有机结合，为水净化、污水处理及污水再生提供领先的综合 产品及服务。华自科技通过本次交易，进一步丰富和完善水处理及其他工业化系 统领域的配套服务能力及整体解决方案能力。
本次交易完成后，上市公司与标的公司在技术、客户、资金、管理等多方面 能产生较强的协同效应，促进双方的市场拓展，提升技术、产品的研发能力，拓 展公司的产业布局，增强公司的抗风险能力，进一步提升公司的经营效益。
本次重组后，格兰特和精实机电运营良好，其中，格兰特 2017 年、 2018 年 和 2019 年度实际实现的累计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润为 10,892.66 万元，完成业绩承诺盈利目标的 76.98% ；精实机电 2017 年、 2018 年和 2019 年度实际实现的累计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润为 9,562.76 万元，完成业绩承诺盈利目标的 99.61% 。
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十四、发行人境外经营情况
（一）华自国际（香港）有限公司
公司 2018 年 1 月投资设立华自国际。华自国际主要从事对外投资和贸易。 最近一期，华自国际主要财务指标如下：
| 项目 | 2020 年6 月30 日/2020 年上半年（万元） |
| 总资产 | 273.57 |
| 净资产 | 251.45 |
| 营业收入 | - |
| 净利润 | -2.97 |
（二）华自科技（赞比亚）公司
2017 年 2 月，公司为承接赞比亚水利水电项目而设立了华自科技（赞比亚） 公司。该公司已于 2019 年 1 月注销。
十五、股利分配情况
（一）公司现行利润分配政策
《公司章程》中的利润分配政策如下：
1 、利润分配原则
公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理 投资回报并兼顾公司的可持续发展。但公司利润分配不得超过累计可分配利润的 范围。
2 、利润分配形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式 分配股利。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现 金分红的利润分配方式。
3 、利润分配的期间间隔
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公司每年至少进行一次年度股利分配，有条件的情况下公司可以进行中期利 润分配。
4 、利润分配的条件及具体比例
（ 1 ）现金分红的条件：
1 ）公司该年度实现的可分配利润为正值；
2 ）保证公司正常经营业务和长期发展且无重大投资计划或重大现金支出等 事项发生。公司任何三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现 的年均可分配利润的 30% 。
（ 2 ）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程 规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1 ）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% ；
2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% ；
3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% ；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年 利润分配方案。
（ 3 ）发放股票股利
在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规 模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取 发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，
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应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利 增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合 全体股东的整体利益和长远利益。
5 、利润分配的决策程序及机制
（ 1 ）每个会计年度结束后，由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定公 司利润分配方案，董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现 金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事 应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会 审议。
（ 2 ）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事 会审议。
（ 3 ）股东大会审议利润分配方案时，应通过多种渠道主动与股东特别是中 小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参 会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（ 4 ）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在年度报告中披露原因， 以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事 发表意见后提交股东大会审议。
（ 5 ）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的 情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关 政策、规划执行情况发表专项说明和意见；
（ 6 ）股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预 案进行表决。
6 、利润分配政策的调整
若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续 经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策，调整后的利润分配政策不 得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
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公司提出修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益 的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。
有关调整利润分配政策的议案，由董事会向股东大会提出。董事会提出的利 润分配政策需经全体董事过半数通过并经二分之一以上独立董事过，独立董事应 当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；由股东大会审议并经出席股东所 持表决权的三分之二以上同意通过。
公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
7 、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金 红利，以偿还其占用的资金。
8 、公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中 披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
9 、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对 下列事项进行专项说明：
（ 1 ）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（ 2 ）分红标准和比例是否明确和清晰；
（ 3 ）相关的决策程序和机制是否完备；
（ 4 ）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（ 5 ）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是 否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合 规和透明等进行详细说明。
（二）最近三年公司利润分配情况
公司重视对投资者的合理回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可 持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策。
2017 年度至 2019 年度，公司的现金分红情况如下：
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| 分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润（万元） |
占合并报表中归属于上市 公司普通股股东的净利润 的比率 |
||
|---|---|---|---|
| 现金分红金额 （含税，万元） |
|||
| 年度 | |||
| 2017年 | 1,142.93 | 5,712.45 | 20.01% |
| 2018年 | 1,309.70 | 10,102.14 | 12.96% |
| 2019年 | 768.85 | 8,793.64 | 8.74% |
2017 年度至 2019 年度，公司累计现金分红为 3,221.48 万元，年均归属于上市 公司股东的净利润为 8,202.74 万元，累计现金分红占年均归属于上市公司股东的 三年平均净利润的 39.27% ，符合《公司章程》对于现金分红的要求。
（三）本次发行后的股利分配政策
本次发行后，公司股利分配政策不变，公司将继续保持股利分配政策的持续 性与稳定性。因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票 同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可 转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
十六、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额的变化情况如下表所示：
| 首发前最近一期末归属于母公司净资 产额 （2015年9月30日，万元） |
34,018.45 | 34,018.45 | 34,018.45 |
|---|---|---|---|
| 历次筹资情况 | 发行时间 | 发行类别 | 筹资净额（万元） |
| 2015年12月 | 首次公开发行 | 19,735.00 | |
| 2017年9月 | 限制性股票激励计划 | 4,372.88 | |
| 2018年10月 | 定向增发 | 35,403.89 | |
| 合计 | 59,511.77 | ||
| 首发后累计派现金额（万元） | 5,452.63（含税） | ||
| 本次发行前最近一期末（2020年6月30 日）净资产额（万元） |
177,358.94 |
十七、公司偿债能力指标和资信评级情况
（一）最近三年及一期债券发行和偿还情况
公司最近三年及一期不存在对外发行债券的情形。
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（二）公司偿债能力指标
报告期内，公司未发行公司债券，相关偿债能力指标如下：
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019 年度 |
2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 利息保障倍数 | -0.82 | 6.26 | 14.39 | 103.93 |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
注：利息保障倍数 = （利润总额 + 财务费用中的利息支出） / （财务费用中的利息支出 + 资 本化利息支出）；贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额；利息偿付率 = 实际利息支出 / 应付利息支出。
最近三年及一期，公司利息保障倍数维持在较高水平，公司贷款偿还情况良 好，不存在逾期归还银行贷款的情况。最近三年归属于母公司所有者的净利润分 别为 5,712.45 万元、 10,102.14 万元和 8,793.64 万元，最近三年平均可分配利润为 8,202.74 万元，足以支付公司债券一年的利息。
（三）资信评级情况
中证鹏元对本次发行的可转换公司债券进行信用评级，并对跟踪评级做出了 相应的安排。根据中鹏信评 [2020] 第 Z[726] 号《华自科技股份有限公司 2020 年公 开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司信用评级为 AA- ，可转债信用等级 为 AA- ，评级展望为稳定。
十八、最近一期末累计债券余额
公司近三年未发行债券。截至最近一期末（ 2020 年 6 月 30 日），公司累计 债券余额为 0 元。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 67,000 万元。公司最近一期末的净资产为 177,358.94 万元、归属于母公司所有者的净资 产为 173,296.53 万元，本次发行完成后公司累计债券余额占净资产的比例为 37.77% ，占归属于母公司所有者的净资产的比例为 38.66% 。
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第五节 合规经营与独立性
一、报告期内的违法违规情况
（一）报告期内被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，被证券交易 所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正 被证监会立案调查的情况
报告期内公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在 被证监会行政处罚或采取监管措施，被证券交易所公开谴责，以及因涉嫌犯罪正 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被证监会立案调查的情况。
（二）发行人最近 36 个月内母公司及合并报表范围内子公司受到行政处罚 的情况
报告期内公司及子公司存在受到相关主管部门行政处罚的情形，相关行政处 罚发生后，公司及其子公司均及时缴纳了罚款并根据相关规定及主管部门要求完 成了整改，根据主管部门出具的说明或相关规定，相关行政处罚不构成重大违法 行为，具体如下：
| 序 号 |
被罚 主体 |
处罚 时间 |
处罚原因及处罚 内容 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 处罚文号 | 不构成重大违法的分析 | ||||
| 1 | 华自 科技 |
2017.06 | 怀质监罚 字[2017]015 号 |
销售未经强制性 产品认证证书扩 展的低压成套开 关设备，被责令改 正并被处罚款2万 元 |
怀化市市场监督管理局于2019年2月出具 《证明》，确认华自科技上述行政处罚涉及 的相关事项已整改完毕，且不属于重大违法 违规行为。 |
| 2 | 格莱 特新 能源 |
2017.01 | 长雨国税 简罚[2017]5 42 号 |
违反税务管理规 定，被处罚款一百 元 |
涉及罚款金额较小，不属于重大违法违规行 为。 |
| 3 | 北京 格兰 特 |
2017.04 | -- | 未按规定期限办 理纳税资料，被处 罚款五十元 |
涉及罚款金额较小，不属于重大违法违规行 为。 |
| 4 | 运莱 新能 源 |
2018.08 | 娄星税简 罚[2018]386 号 |
违反《税收征收管 理法》第六十条的 规定，被处罚款一 百元 |
根据《税收征收管理法》第六十条，纳税人 有未按照规定的期限申报办理税务登记等情 形的，由税务机关责令限期改正，可以处二 千元以下的罚款；情节严重的，处二千元以 上一万元以下的罚款，上述处罚涉及的罚款 金额属于该等违法行为法定罚款区间的较低 值，且不属于情节严重的情形，不属于重大 违法违规行为。 |
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| 5 | 夏日 科技 |
2018 | -- | 未按照规定的期 限向税务机关报 送个人所得税代 扣代缴资料，被处 罚款五百元 |
根据《税收征收管理法》第六十二条，“扣缴 义务人未按照规定的期限向税务机关报送代 扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的， 由税务机关责令限期改正，可以处二千元以 下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上 一万元以下的罚款。”根据上述规定，本行政 处罚涉及的罚款金额属于该等违法行为法定 罚款区间的较低值，且不属于情节严重的情 形。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 北京 坎普 尔 |
2016年 8月 |
平环保监 察罚字[201 6]第023号 |
将废胶桶等危险 废物混入到废泡 沫等非危险废物 中贮存，被处罚款 2万元 |
根据《固体废物污染环境防治法》第七十五 条，“违反本法有关危险废物污染环境防治的 规定，有下列行为之一的，由县级以上人民 政府环境保护行政主管部门责令停止违法行 为，限期改正，处以罚款：…（七）将危险 废物混入非危险废物中贮存的；有前款…第 七项…行为之一的，处一万元以上十万元以 下的罚款；…”。根据上述规定，本行政处罚 涉及的罚款金额属于该等违法行为法定罚款 区间的较低值。 |
| 7 | 北京 坎普 尔 |
2017年 9月 |
平环保监 察罚字[201 7]096号 |
将PS配料车间从 事树脂及有机溶 剂混料、未安装废 气治理设施，导致 挥发性有机废气 无组织排放，被处 罚款10万元。 |
根据《大气污染防治法》第一百零八条，“产 生含挥发性有机物废气的生产和服务活动， 未按照规定安装、使用污染防治设施的，由 环境保护主管部门责令改正，处二万元以上 二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停 产整治”。根据上述规定，本行政处罚涉及的 罚款金额属于该等违法行为法定罚款区间的 较低值，且不属于被责令停产整治的情形。 |
| 8 | 北京 坎普 尔 |
2017年 9月 |
平环保监 察罚字[201 7]097号 |
建设项目污染防 治设施已建成未 验收，但主体工程 已投入使用，被处 罚款3万元 |
根据上述处罚时适用的《建设项目环境保护 管理条例》第二十八条，“建设项目需要配套 建设的环境保护设施未建成、未经验收或者 经验收不合格，主体工程正式投入生产或者 使用的，由环境保护行政主管部门责令停止 生产或者使用，可以处10万元以下的罚款”。 根据上述规定，本行政处罚涉及的罚款金额 属于该等违法行为法定罚款区间的较低值。 |
| 9 | 北京 坎普 尔 |
2018年 4月 |
平环保监 察罚字[201 8]020号 |
因超标排放废水， 被处罚款50万元。 |
《水污染防治法》第八十三条，“超过水污染 物排放标准或者超过重点水污染物排放总量 控制指标排放水污染物的，由县级以上人民 政府环境保护主管部门责令改正或者责令限 制生产、停产整治，并处十万元以上一百万 元以下的罚款；情节严重的，责令停业、关 闭”。根据上述规定，本行政处罚涉及的罚款 金额不属于《中华人民共和国水污染防治法》 第八十三条规定的最高罚款幅度，且不属于 处罚标准规定的具有严重情节。 |
| 10 | 北京 坎普 尔 |
2018年 5月 |
京平水政 罚字[2018] 第4号 |
未取得污水排入 排水管网许可证 排放污水，被处罚 款2万元。 |
根据《城镇排水与污水处理条例》第五十条， “排水户未取得污水排入排水管网许可证向 城镇排水设施排放污水的，由城镇排水主管 部门责令停止违法行为，限期采取治理措施， 补办污水排入排水管网许可证，可以处50万 元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责 任；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。根据 上述规定，本行政处罚涉及的罚款金额属于 该等违法行为法定罚款区间的较低值，不属 于具有严重情节的情形。 |
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| 11 | 格莱 特新 能源 |
2018年 9月 |
公工商处 字[2018]192 号 |
因在实施政府招 标项目经营活动 中销售以次充好 的产品，被处罚款 38万元 |
根据《产品质量法》第五十条，“在产品中掺 杂、掺假、以假充真、以次充好，或以不合 格产品冒充合格产品的，责令停止生产、销 售，没收违法生产、销售的产品，并处违法 生产、销售产品货值金额百分之五十以上三 倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违 法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成 犯罪的，依法追究刑事责任。”根据上述规定， 格莱特新能源上述行为不属于具有严重情节 的情形，格莱特新能源已就上述行政处罚事 项向湖北省荆州市沙市区人民法院提起行政 诉讼，目前该案正在审理过程中。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 北京 坎普 尔 |
2019年 1月 |
京平安监 罚执字[201 9]第12号 |
因化学品库房未 为从业人员提供 劳动防护用品等 安全隐患，被处罚 款1.5万元 |
根据《安全生产法》第九十六条，“生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，可 以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处 五万元以上二十万元以下的罚款…；情节严 重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依 照刑法有关规定追究刑事责任：…（四）未 为从业人员提供符合国家标准或者行业标准 的劳动防护用品的”。根据上述规定，本行政 处罚涉及的罚款金额属于该等违法行为法定 罚款区间的较低值，且不属于具有严重情节 的情形。 |
| 13 | 华自 科技 |
2019年 9月 |
国统执罚 诀字{2019} 第280号 |
因提供不真实的 统计资料，被处罚 款20万元 |
注2 |
| 14 | 格蓝 特工 程 |
2020年 3月 |
（京顺）应 急罚当[202 0]A029号 |
未为作业人员提 供符合国家标准 或行业标准的劳 动防护用品被处 罚款0.09万元 |
《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有 下列行为之一的，责令限期改正，可以处五 万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元 以上二十万元以下的罚款…（四）未为从业 人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动 防护用品的；”本处罚涉及的罚款金额属于 该等违法行为法定罚款区间的较低值，不属 于具有严重情节的情形，不属于重大违法违 规行为。 |
注 1 ：公司于 2017 年以发行股份及支付现金方式收购格兰特 100% 股权，于 2018 年 4 月 以现金方式收购格莱特新能源 51% 股权，序号 2 、 3 、 6 、 7 、 8 项行政处罚均发生在 公司 上述 收购前。
注2：
1、国家统计局对公司行政处罚的具体事由
根据国家统计局出具的行政处罚决定书，因公司报送的2017 年、2018 年1-4 月的主营 业务收入、工业总产值、固定资产投资项目情况统计数据与检查数据存在差异，属于“提供 不真实的统计资料”，违反了《统计法》、《统计法实施条例》相关规定，因此国家统计局 对公司处罚款20 万元。
2、公司提供不真实统计资料的原因
公司上述统计数据报送差异系公司统计人员配备不足、统计人员对政策和专业理解不够 透彻，误将会计合并口径理解为统计口径、将不同生产基地的固定资产投资合并填列、以预 估数据报送所致，具体数据差异情况如下：
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（1）公司2017 年“主营业务收入（本年）”指标，提供数为901,814 千元，检查数为 493,834 千元（为母公司华自科技“主营业务收入”），差异额407,980 千元为各子公司合 并数，含精实机电163,965 千元、格兰特207,263 千元及其它子公司36,752 千元。
（2）公司2017 年“工业总产值（当年价格）（本年）”指标，提供数为984,372 千 元，检查数为458,069 千元（为母公司华自科技 “工业总产值”），差异额526,303 千元 为精实机电241,300 千元、格兰特240,280 千元、其他子公司及含税口径统计影响44,723 千元。
（3）2018 年4 月“主营业务收入（1-本月）”指标，提供数为114,742 千元，检查数 为113,418 千元（为母公司华自科技“主营业务收入”），差异额1324 千元。差异原因是： 统计报表要求次月1-3 号之间报送，而核算数据在次月10 号左右确定，报送时为估计数， 与实际数据存在差异。
（4）2018 年4 月“工业总产值（当年价格）（1-本月）”指标，提供数为165,919 千 元，检查数为145,307 千元，差异原因为含税口径及估计数与实际数据存在差异。
（5）“华自科技麓谷第二产业基地”项目2017 年1-12 月《固定资产投资项目情况》 （206-1 表）中“本年完成投资”指标，提供数为40,000 万元，检查数为13,780 万元，差 异额为26,220 万元；2018 年1-4 月《固定资产投资项目情况》（206-1 表）中“本年完成 投资”指标，提供数为8,000 万元，检查数为2,679 万元，差异额为5,321 万元。上述固定 资产投资统计差异原因为：该项统计数据自2016 年底开始统计和报送，统计人员填报时理 解口径有误，将以前年度麓谷基地各期累计产生的投资额加计填列，另外加上了流动资金的 投入数，而统计检查口径只对当年实际完成的部分计入投资额。
3、上述行为“不属于严重损害社会公共利益的重大违法行为”的依据
（1）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）规定，“损害中小投资者合法权益的违法行为”主要指“上市 公司不当更正盈利预测报告、未披露导致股价异动事项、先于指定媒体发布信息、以新闻发 布替代应履行公告义务、编造或传播虚假信息误导投资者，以及进行内幕交易和操纵市场等 行为”、“上市公司控股股东、实际控制人直接或者间接转移、侵占上市公司资产”等行为。
公司提供不真实的统计资料的情形，不属于《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》以及《审核问答》规定的“严重损害中小投资者合法权 益”的重大违法行为。
（2）根据公司的统计主管部门长沙高新技术产业开发区统计中心于2019 年11 月出具 《情况说明》，公司上述违规行为系公司统计人员对政策和专业理解不够透彻、误将会计合 并口径理解为统计口径等原因所致，公司并无主观错报统计数据的意图，且公司未因上述行 为获取任何不当利益，公司在统计主管调查过程中认错态度良好，及时采取措施纠正违规行 为，上述行政处罚涉及事项已整改完毕，上述违法行为未造成严重危害或不良影响；2020
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年4 月国家统计局统计执法监督局复函于2020 年4 月复函确认公司已就上述违法行为进行 整改，同时确认上述行为并未引起较大社会影响；2020 年7 月28 日，国家统计局统计执法 监督局对湖南省人民政府办公厅出具《关于对湖南省相关企业统计违法情况的复函》，再次 确认华自科技提供不真实统计资料的行为没有引起较大社会影响。根据国家统计局机构职能 公开信息，国家统计局执法监督局主要职能包括：组织实施对全国统计工作的监督检查，依 法查处重大统计违法行为；负责办理统计行政复议、应诉和其他法律性事务等。国家统计局 执法监督局复函系代表国家统计局行使其授权职能。
（3）公司已及时采取措施纠正违规行为，上述违法行为不涉及严重环境污染、重大人 员伤亡，未造成社会恶劣影响，未严重损害社会公共利益。
综上，上述行为不属于“严重损害社会公共利益的重大违法行为”。
4、公司报告期内的信息披露是否真实、准确、完整
公司上述统计违法行为初次发生，不涉及上市公司的日常生产经营活动，主要系公司统 计人员对政策和专业理解不够透彻所致，公司并无主观错报统计数据的意图，公司已及时采 取措施纠正违规行为，上述行政处罚涉及事项已整改完毕，上述违法行为未影响公司的正常 生产经营活动，未影响公司报告期内财务信息披露的真实性、准确性、完整性。另经公司中 介机构根据公司经营的总体情况，将财务信息与非财务信息进行相互印证，确认公司财务信 息披露真实、准确，完整地反映其经营情况。此外，截至目前，公司未因上述行为收到相关 监管机构关于信息披露瑕疵的监管措施。
据此，公司报告期内的信息披露真实、准确、完整。
二、报告期内的资金占用和对外担保情况
报告期内公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借 款、代偿债务、代垫款项或其他方式违规占用的情形，不存在为控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。
三、同业竞争
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争
截至本募集说明书签署日，公司控股股东为华自集团，实际控制人为黄文宝、 汪晓兵；控股股东及实际控制人控制的其他企业有华禹投资、华源投资、华源文 化、华自投资、新疆华禹创融股权投资合伙企业（有限合伙）、长沙华源智慧生 活服务有限责任公司、共青城华禹创融投资合伙企业（有限合伙）、湖南华禹私 募股权基金管理有限公司。上述主体的经营范围和主营业务情况如下：
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| 名称 | 经营范围 | 主营业务 |
|---|---|---|
| 共青城华禹创 融投资合伙企 业（有限合伙） |
项目投资,实业投资。 | 投资管理，无实 际经营性业务 |
| 华禹投资 | 投资兴办实业(具体项目另行申报)；创业投资业务； 投资咨询(不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政 法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得 许可后方可经营) |
投资管理 |
| 华源投资 | 从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行 股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。 |
投资管理，无实 际经营性业务 |
| 华源文化 | 大型文化艺术活动的组织、策划，生态休闲文化策划； 舞台造型设计，公关礼仪服务、会议会展服务、展示 展览服务；图文设计制作，招牌设计、制作；生态环 境信息咨询。 |
无实际经营性 业务 |
| 华自投资 | 投资管理服务。 | 投资管理，无实 际经营性业务 |
| 新疆华禹创融 股权投资合伙 企业（有限合 伙） |
从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行 股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关 咨询服务。 |
投资管理，无实 际经营性业务 |
| 长沙华源智慧 生活服务有限 责任公司 |
家庭服务；智慧城市相关服务；物联网技术服务；物 联网技术研发；物联网技术咨询；软件服务；餐饮管 理；餐饮配送服务；物业管理；物业清洁、维护；园 林绿化工程服务；农产品收购；农产品配送；日用百 货零售；普通货物运输(货运出租、搬场运输除外)； 企业管理服务；会议、展览及相关服务；酒店管理； 干洗服务；职工食堂；预包装食品、果品及蔬菜的批 发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) |
家政、物业管理 |
| 湖南华禹私募 股权基金管理 有限公司 |
受托管理私募股权基金；从事投融资管理及相关业务 （不得吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款 等金融业务） |
投资管理，无实 际经营性业务 |
上述企业不从事与公司相同或相似的业务，本公司与控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业不存在同业竞争。
（二）避免同业竞争的措施
1 、《公司章程》关于避免同业竞争的规定
《公司章程》第三十九条规定：
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公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使 出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和股东的利 益。
《公司章程》第一百零三条规定：
董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储；
（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借 贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者 进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己活他人谋取本应属于 公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对 外担保产生的损失依法承担连带责任；
（十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
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董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当 承担赔偿责任。
《公司章程》第一百五十条规定：
监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔 偿责任。
2 、避免同业竞争的承诺
公司控股股东华自集团和实际控制人黄文宝、汪晓兵分别出具《关于避免同 业竞争的承诺函》，承诺作为华自科技股份有限公司控股股东、实际控制人期间 （以下简称 “ 承诺期间 ” ），除承诺函另有说明外，在中国境内或境外，不以任何 方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营） 直接或间接（除通过华自科技股份有限公司）从事或介入与华自科技股份有限公 司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。在承诺期 间，不以任何方式支持他人从事与华自科技股份有限公司现有或将来的主营业务 构成或可能构成竞争的业务或活动。
（三）独立董事对同业竞争的意见
公司独立董事关于同业竞争的意见如下：
“ 经核查，公司与控股股东、实际控制人及其所控制的企业之间不存在同业 竞争。控股股东、实际控制人已采取有效措施避免与公司之间产生同业竞争，公 司减少和避免同业竞争的措施有效，符合公司及全体股东的利益。 ”
四、关联方及关联交易情况
（一）主要关联方及关联关系
根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号 —— 关联方披露》、《上市公司信 息披露管理办法》和证券交易所颁布的相关业务规则的有关规定，结合公司的实 际情况，截至本募集说明书签署日，公司的关联方、关联关系具体情况如下：
1 、控股股东、实际控制人及其报告期内控制的企业情况
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| 序号 | 关联方名称 | 与华自科技关联关系 |
|---|---|---|
| 1 | 黄文宝 | 实际控制人 |
| 2 | 汪晓兵 | 实际控制人 |
| 3 | 华自集团 | 控股股东 |
| 4 | 华禹投资 | 控股股东华自集团直接控制的其他企业 |
| 5 | 华源投资 | 控股股东华自集团直接控制的其他企业 |
| 6 | 华源文化 | 控股股东华自集团直接控制的其他企业 |
| 7 | 华自投资 | 控股股东华自集团直接控制的其他企业 |
| 8 | 新疆华禹创融股权投资合伙企 业(有限合伙) |
控股股东华自集团间接控制的其他企业 |
| 9 | 长沙华源智慧生活服务有限责 任公司 |
控股股东华自集团间接控制的其他企业 |
| 10 | 湖南华禹私募股权基金管理有 限公司 |
控股股东华自集团间接控制的其他企业 |
| 11 | 共青城华禹创融投资合伙企业 （有限合伙） |
控股股东华自集团间接控制的其他企业 |
2 、持股 5% 以上的其他股东
| 序号 | 关联方名称 | 与华自科技关联关系 |
|---|---|---|
| 1 | 沣裕资本 | 持有华自科技5%以上股份股东 |
| 2 | 诚信创投 | 持有华自科技5%以上股份股东 |
3 、公司子公司
| 序号 | 关联方名称 | 与华自科技关联关系 |
|---|---|---|
| 1 | 兰州华自 | 华自科技全资子公司 |
| 2 | 精实机电 | 华自科技全资子公司 |
| 3 | 格兰特 | 华自科技全资子公司 |
| 4 | 前海华自 | 华自科技全资子公司 |
| 5 | 华自能源 | 华自科技全资子公司 |
| 6 | 湖南坎普尔 | 华自科技全资子公司 |
| 7 | 华自国际 | 华自科技全资子公司 |
| 8 | 中航信息 | 华自科技控股子公司 |
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9 广州华自 华自科技控股子公司
上述公司全资、控股子公司所控制的企业，亦为公司的关联方。
4 、公司重要的合营企业或联营企业
| 序号 | 关联方名称 | 与华自科技关联关系 |
|---|---|---|
| 1 | 长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司 | 华自科技间接持有其33%股权 |
| 2 | 湖南能创科技有限责任公司 | 华自科技直接持有其28.48%股权 |
| 3 | 四川博亚水务工程有限公司* | 华自科技间接持有其30%股权 |
| 4 | 中电投湖南长沙新能源发电有限公司 | 华自科技间接持有其20%股权 |
| 5 | 核电研究院 | 华自科技间接持有其20%股权 |
| 6 | 长沙能聚科技合伙企业（有限合伙） | 华自科技间接持有其18.87%股权 |
| 7 | 湖南能创能源发展有限公司 | 华自科技间接持有其30.00%股权 |
| 8 | 上海沪景信息科技有限公司 | 长沙沪鼎私募股权基金企业（有限合伙） 持有5.00%股权、深圳前海华自投资管理 有限公司持有1.67%股权 |
注：经查询全国企业信用信息系统，四川博亚水务因超过六个月无正当理由未营业于 2019 年 6 月被吊销营业执照。
5 、关联自然人
（ 1 ）公司的董事、监事和高级管理人员
公司董事、监事和高级管理人员基本情况详见本募集说明书 “ 第四节 发行人 基本情况 ” 之 “ 十六、董事、监事和高级管理人员 ” 部分内容。
（ 2 ）公司控股股东的董事、监事和高级管理人员
公司控股股东华自集团董事包括黄文宝、汪晓兵、宋辉、喻江南、邓海军， 监事为郭旭东，高级管理人员为经理汪晓兵。
6 、其他关联方
本公司的其他关联方包括：董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员； 控股股东董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员；关联自然人直接 或间接控制，或在本公司及控股子公司以外担任董事、高级管理人员的企业。
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关联自然人直接或间接控制，或在本公司及控股子公司以外担任董事、高级 管理人员的企业见 “ 第四节 发行人基本情况 ” 之 “ 十六 （六）董事、监事、高级管 ” 理人员兼职情况 。
（二）最近三年及一期关联交易情况
1 、经常性关联交易
最近三年及一期，公司向董事、监事及高级管理人员支付薪酬情况如下：
| 关联方名称 （单位：万元） |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2020 年上半年 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | |
| 董事、监事及高级管理 人员 |
400.26 | 725.49 | 637.14 | 513.92 |
2 、偶发性关联交易
（ 1 ）资产或股权收购、出售发生的关联交易
2017 年，公司以非公开发行股份及支付现金的方式购买李洪波、毛秀红、共 青城尚坤合计持有的精实机电 100% 股权，以及湖州格然特、华自集团、格莱特 合计持有的格兰特 100% 股权，同时拟向不超过 5 名（含 5 名）符合条件的特定 对象非公开发行股份募集配套资金。公司控股股东华自集团持有标的公司格兰特 42.75% 股权，为本次交易的交易对方之一。
2018 年 12 月，公司已全部向华自集团支付股权受让款 90,972,000.00 元。
本次交易详情详见本募集说明书 “ 第四节 发行人基本情况 ” 之 “ 十三、公司最 ” 近三年发生的重大资产重组情况 。
（ 2 ）关联资金拆借
2017 年 9 月，公司通过重大资产重组收购但尚未完成过户的子公司格兰特与 公司控股股东华自集团签订借款协议，借款 1,100 万元人民币，用于支付项目投 标保证金。截至报告期末，该笔交易涉及关联资金拆借本金及利息已偿还完毕。
（ 3 ）关联方采购及销售
| 关联方名称 （单位：万元） |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 关联交易内容 | 2020 年上半年 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | |
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| 长沙华源智慧生 活服务有限责任 公司 |
采购餐饮服务 | 100.55 | 473.85 | 43.39 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南华禹私募股 权基金管理有限 公司 |
办公室租赁 | - | 3.18 | - | - |
| 湖南千福能源有 限公司 |
办公室租赁 | - | 8.32 | - | - |
| 湖南能创科技有 限责任公司 |
采购技术服务 | 21.30 | 26.69 | 3.16 | - |
| 湖南能创科技有 限责任公司 |
销售商品 | - | - | 70.69 | - |
3 、关联方应收应付款项余额
报告期各年末关联交易相关应收应付款项余额情况如下：
| 关联方名称 （单位：元） |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2020年上半年 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | |
| 应付 | |||||
| 华自集团 | 格兰特应付华自集 团借款本金及利息 |
- | - | - | 11,190,666.66 |
| 华自集团 | 华自科技重大资产 重组交易应付华自 集团购买股权款 |
- | - | - | 90,972,000.00 |
| 长沙华源智慧生 活服务有限责任 公司 |
采购食堂及招待餐 饮服务 |
- | - | 95,655.00 | - |
| 长沙沪鼎私募股 权基金管理有限 公司 |
华自能源资金拆借 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | - |
| 毛秀红 | 深圳精实资金拆借 | - | - | 20,000,000.00 | 142,417.62 |
| 湖南华禹私募股 权基金管理有限 公司 |
办公室租赁 | - | 35,795.52 | - | - |
| 湖南千福能源有 限公司 |
办公室租赁 | - | 29,342.75 | - | - |
| 湖南能创科技有 限责任公司 |
应付账款 | 100.00 | 100.00 | - | - |
| 长沙沪鼎私募股 权基金管理有限 |
预收账款 | 2,549.86 | - | - | - |
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| 公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 应收 | |||||
| 湖南能创科技有 限责任公司 |
水利信息化宣传片 预付款 |
- | - | 42,400.00 | - |
| 湖南能创科技有 限责任公司 |
应收账款 | 88,000.00 | 88,000.00 | - | - |
| 长沙华源智慧生 活服务有限责任 公司 |
预付账款 | 1,532,879.00 | 459,715.00 | - | - |
| 湖南千福能源有 限公司 |
应收账款 | - | 192,839.98 | - | - |
| 湖南华禹私募股 权基金管理有限 公司 |
应收账款 | - | 34,703.87 | - | - |
注：①北京格兰特 2017 年向华自集团借款 1,100 万元人民币用于支付项目投标保证金， 借款年利率为 6% ；②精实机电与毛秀红、华自能源与沪鼎私募之间的应付项目系经营需要 形成的借款。
（三）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
最近三年及一期，公司发生的经常性关联交易为支付董事、监事及高级管理 人员的薪酬，偶发性关联交易主要为公司以重大资产重组交易的方式向控股股东 购买标的资产股权以及关联方向公司子公司格兰特拆借资金。该等交易未对公司 的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的 情形，不存在利用关联交易转移利润的情形。
（四）减少和规范关联交易的措施
1 、规范关联交易的制度安排
公司已依照《公司法》、《证券法》、中国证监会的相关规定，制定了关联 交易的相关规定，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、 关联交易的披露等进行了规定。
为规范关联交易，上市公司控股股东华自集团及实际控制人黄文宝、汪晓兵 已出具《关于规范关联交易的承诺》，具体如下：
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“1 、本人 / 本公司及本人 / 本公司控制的企业与华自科技之间将尽量避免、减 少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公 允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易 程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害华自科技及其他股东的合法权 益。
2 、本人 / 本公司承诺不利用华自科技股东地位，损害华自科技及其他股东的 的合法利益。本人 / 本公司将继续按照有关法律法规、规范性文件以及华自科技 公司章程的有关规定行使股东权利；在华自科技股东大会对有关涉及本人 / 本公 司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
3 、本人 / 本公司将杜绝一切非法占用华自科技的资金、资产的行为；在任何 情况下，不要求华自科技向本人 / 本公司控制的企业提供违规担保。
4 、本人 / 本公司因违反本承诺而致使华自科技及其子公司遭受损失，本人 / 本公司将承担相应的赔偿责任。 ”
上市公司已制定了关联交易的相关规定，以确保按照公平公允原则确定关联 交易价格，不通过关联交易损害上市公司及中小股东的利益；上市公司控股股东、 实际控制人已出具规范关联交易的承诺函，该等承诺函的内容不存在违反法律法 规强制性规定的情形。
2 、独立董事对关联交易发表的意见
公司独立董事关于关联交易的意见如下：
公司已制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》 和《董事会议事规则》等制度，体现了对中小股东权益的保护措施，为避免不正 当交易提供了制度保障。
最近三年及一期（ 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日），公司相关关联交 易事项均基于正常经营活动而发生，属于正常的商业交易行为，没有违反《公司 法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。公司与关联企业之间的关联交 易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允合理，不存在损害公司
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及公司股东利益的情形。公司审议关联交易事项时关联董事回避表决，审核批准 程序合法有效。
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第六节 财务会计信息与管理层分析
公司根据所处环境和实际情况，考虑财务报告使用者整体共同的财务信息需 求，基于业务的性质或金额大小或两者兼有而确定重要性。在性质方面，公司会 评估业务是否属于经常性业务，是否会对公司报告期及未来的财务状况、经营成 果和现金流量构成重大影响等因素。在金额方面，公司在招股说明书披露的与财 务会计信息相关的重大事项或重要性水平标准为利润总额的 5% ，或金额虽未达 到利润总额的 5% 但公司认为较为重要的相关事项。
本节只提供从经审计的财务报表中摘录的部分信息，公司提醒投资者仔细阅 读本公司的财务报告和审计报告全文。
一、财务报告及审计情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、 2018 年度和 2019 年度财务报告进行了审计，并出具了 “ 天职业字 [2018]11962 号 ” 、 “ 天职业字 [2019]709 号 ” 和 “ 天职业字 [2020]21061 号 ” 标准无保留意见的《审计报告》。 2020 年 1-6 月的财务报表未经审计。
除有特别说明外，本募集说明书中最近三年财务数据摘自公司 2017 年度、 2018 年度和 2019 年度审计报告。 2020 年 1-6 月的财务数据摘自公司 2020 年半年 度财务报告。
二、最近三年一期的财务报表
（一）资产负债表
1 、合并资产负债表
单位：万元
| 1、合并资产负债表 | 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 17,694.54 | 21,742.98 | 18,871.45 | 20,128.80 |
| 交易性金融资产 | 4,482.91 | 6,132.18 | 37.56 | - |
| 应收票据 | 2,686.78 | 2,518.92 | 3,651.20 | 2,533.96 |
| 应收账款 | 86,756.37 | 94,860.44 | 87,677.56 | 56,675.58 |
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| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 7,814.63 | 15,585.87 | ||
| 预付款项 | 8,219.68 | 4,281.23 | 6,341.80 | 4,145.61 |
| 其他应收款 | 4,606.70 | 3,675.16 | 3,777.36 | 4,338.30 |
| 存货 | 29,838.50 | 33,336.46 | 33,618.34 | 25,277.96 |
| 合同资产 | 1,570.66 | |||
| 其他流动资产 | 2,667.37 | 2,343.02 | 862.21 | 970.87 |
| 流动资产合计 | 166,338.14 | 184,476.25 | 154,837.48 | 114,071.07 |
| 非流动资产： | ||||
| 长期股权投资 | 2,761.80 | 2,344.53 | 792.92 |
472.34 |
| 其他权益工具投资 | 2,805.72 | 2,455.02 | 2,200.00 |
2,200.00 |
| 固定资产 | 27,324.76 | 28,322.89 | 15,961.22 |
15,237.64 |
| 在建工程 | 24,406.11 | 17,463.33 | 19,359.26 |
14,117.46 |
| 无形资产 | 10,898.94 | 11,333.71 | 10,849.72 |
11,929.15 |
| 商誉 | 64,634.17 | 64,634.17 | 69,412.61 |
69,581.18 |
| 长期待摊费用 | 35.48 | 46.59 | 44.76 |
66.75 |
| 递延所得税资产 | 2,147.50 | 1,949.86 | 1,745.59 |
1,248.36 |
| 其他非流动资产 | 51.49 | 1,358.16 | 1,708.38 |
908.19 |
| 非流动资产合计 | 135,065.96 | 129,908.26 | 122,074.46 |
115,761.08 |
| 资产总计 | 301,404.11 | 314,384.52 | 276,911.94 | 229,832.15 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 44,621.10 | 41,791.20 | 27,205.00 |
5,729.79 |
| 应付票据 | 12,839.36 | 15,211.95 | 13,979.23 |
8,340.88 |
| 应付账款 | 34,436.90 | 42,508.35 | 33,016.13 |
24,377.78 |
| 预收款项 | 10,703.39 | 16,699.34 |
17,166.62 | |
| 合同负债 | 14,170.81 | |||
| 应付职工薪酬 | 875.67 | 1,975.86 | 2,187.75 |
1,785.42 |
| 应交税费 | 1,437.37 | 3,953.92 | 4,403.84 |
2,358.42 |
| 其他应付款 | 2,783.54 | 2,857.26 | 6,444.90 |
41,777.92 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | 840.00 | |
| 其他流动负债 | 4,181.07 | 11,357.48 | ||
| 流动负债合计 | 115,345.82 | 130,359.41 | 103,936.18 |
102,376.82 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 5,764.08 | |||
| 预计负债 | 279.51 | 600.26 | 812.38 |
693.36 |
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| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 递延收益 | 1,727.97 | 1,800.44 | 957.37 |
1,441.65 |
| 递延所得税负债 | 927.80 | 1,350.02 | 413.65 |
577.41 |
| 非流动负债合计 | 8,699.35 | 3,750.72 | 2,183.39 |
2,712.42 |
| 负债合计 | 124,045.17 | 134,110.13 | 106,119.58 |
105,089.25 |
| 所有者权益： | ||||
| 股本 | 26,181.80 | 26,181.80 | 26,193.98 |
22,858.66 |
| 资本公积 | 112,643.31 | 112,643.31 | 112,505.82 |
79,786.65 |
| 减：库存股 | 1,722.86 | 1,722.86 | 3,198.09 |
4,372.88 |
| 其他综合收益 | 11.26 | 11.26 | ||
| 盈余公积 | 3,696.17 | 3,696.17 | 2,967.58 |
2,674.85 |
| 未分配利润 | 32,486.84 | 35,667.99 | 28,912.64 |
20,246.17 |
| 归属于母公司所有者权益合 计 |
173,296.53 | 176,477.67 | 167,381.94 |
121,193.45 |
| 少数股东权益 | 4,062.41 | 3,796.72 | 3,410.43 |
3,549.45 |
| 所有者权益合计 | 177,358.94 | 180,274.39 | 170,792.37 | 124,742.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 301,404.11 | 314,384.52 | 276,911.94 | 229,832.15 |
2 、母公司资产负债表
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 8,614.91 | 12,494.43 | 10,281.17 | 13,476.27 |
| 交易性金融资产 | 4,482.91 | 6,132.18 | 37.56 | - |
| 应收票据 | 92.08 | 476.98 | 198.00 | 364.75 |
| 应收账款 | 49,878.39 | 54,103.42 | 39,729.53 | 31,689.66 |
| 应收款项融资 | 1,273.90 | 656.80 | ||
| 预付款项 | 2,749.34 | 1,900.31 | 2,326.33 | 1,660.66 |
| 其他应收款 | 10,969.34 | 9,775.60 | 4,952.28 | 2,822.93 |
| 存货 | 11,731.28 | 11,503.54 | 13,924.05 | 8,255.05 |
| 合同资产 | 502.63 | |||
| 其他流动资产 | 1,593.79 | 1,117.67 | 783.37 | 72.75 |
| 流动资产合计 | 91,888.57 | 98,160.93 | 72,232.28 | 58,342.08 |
| 非流动资产： | ||||
| 长期股权投资 | 110,680.26 | 109,440.17 | 105,032.98 | 104,766.56 |
| 其他权益工具投资 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
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0-7-198
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 固定资产 | 23,953.30 | 24,845.90 | 12,323.98 | 11,555.16 |
| 在建工程 | 10,493.53 | 10,033.65 | 17,462.64 | 12,527.56 |
| 无形资产 | 5,303.91 | 5,407.34 | 5,521.36 | 5,716.01 |
| 长期待摊费用 | - | - | 7.08 | |
| 递延所得税资产 | 1,276.39 | 1,067.96 | 957.77 | 687.50 |
| 其他非流动资产 | 51.49 | 234.22 | 1,708.38 | 908.19 |
| 非流动资产合计 | 152,958.87 | 152,229.23 | 144,207.11 | 137,368.06 |
| 资产总计 | 244,847.45 | 250,390.16 | 216,439.40 | 195,710.13 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 32,000.00 | 29,000.00 | 8,000.00 | - |
| 应付票据 | 10,936.63 | 12,803.24 | 13,111.85 | 6,167.81 |
| 应付账款 | 22,355.44 | 26,074.40 | 15,704.01 | 14,687.01 |
| 预收款项 | 7,804.90 | 10,567.46 | 7,931.10 | |
| 合同负债 | 8,459.19 | |||
| 应付职工薪酬 | 206.39 | 1,089.88 | 1,127.45 | 804.21 |
| 应交税费 | 271.20 | 99.48 | 256.48 | 1,075.86 |
| 其他应付款 | 5,222.66 | 5,781.68 | 8,929.23 | 44,883.74 |
| 其他流动负债 | 763.55 | 969.69 | ||
| 流动负债合计 | 80,215.06 | 83,623.27 | 57,696.47 | 75,549.73 |
| 非流动负债： | ||||
| 递延收益 | 324.58 | 370.50 | 858.33 | 1,289.50 |
| 递延所得税负债 | 672.44 | 919.83 | ||
| 非流动负债合计 | 997.02 | 1,290.33 | 858.33 | 1,289.50 |
| 负债合计 | 81,212.08 | 84,913.59 | 58,554.81 | 76,839.23 |
| 所有者权益： | ||||
| 股本 | 26,181.80 | 26,181.80 | 26,193.98 | 22,858.66 |
| 资本公积 | 112,658.53 | 112,658.53 | 112,505.82 | 79,786.65 |
| 减：库存股 | 1,722.86 | 1,722.86 | 3,198.09 | 4,372.88 |
| 盈余公积 | 3,696.17 | 3,696.17 | 2,967.58 | 2,674.85 |
| 未分配利润 | 22,821.72 | 24,662.92 | 19,415.30 | 17,923.62 |
| 所有者权益合计 | 163,635.37 | 165,476.57 | 157,884.59 | 118,870.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 244,847.45 | 250,390.16 | 216,439.40 | 195,710.13 |
（二）利润表
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1 、合并利润表
| 1、合并利润表 | 1、合并利润表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 一、营业收入 | 32,510.46 | 143,886.02 |
137,996.67 |
62,110.62 |
| 减：营业成本 | 20,075.10 | 98,683.27 | 90,461.01 |
37,025.84 |
| 税金及附加 | 394.37 | 1,189.84 | 1,183.98 |
792.22 |
| 销售费用 | 4,923.95 | 13,853.18 | 13,068.38 |
8,103.23 |
| 管理费用 | 4,868.06 | 11,379.27 | 11,359.64 |
5,877.99 |
| 研发费用 | 3,089.05 | 8,851.56 | 9,241.92 |
4,501.97 |
| 财务费用 | 818.60 | 2,175.92 | 1,312.87 |
129.08 |
| 其中：利息费用 | 857.85 | 2,043.33 | 829.65 |
61.61 |
| 利息收入 | 37.05 | 91.98 | 196.26 |
53.98 |
| 加：其他收益 | 933.64 | 3,028.38 | 2,827.10 |
1,927.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 73.01 | -311.73 | 47.41 |
48.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 |
-10.73 | -38.84 | -9.43 |
-75.03 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） |
-1,649.27 | 6,132.60 | -0.42 |
- |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列） | -558.47 | -1,444.52 | - |
- |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列） | -4,937.43 | -3,044.67 |
-1,310.35 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列） | 2.28 | -12.15 | -0.06 |
-1.32 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,857.48 | 10,208.12 | 11,198.24 |
6,344.81 |
| 加：营业外收入 | 45.33 | 587.05 | 71.34 |
8.15 |
| 减：营业外支出 | 84.27 | 44.17 | 157.64 |
10.69 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,896.42 | 10,750.99 | 11,111.94 |
6,342.27 |
| 减：所得税费用 | -510.07 | 1,923.84 | 1,239.49 |
727.20 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,386.35 | 8,827.15 | 9,872.45 |
5,615.07 |
| （一）按经营持续性分类： | ||||
| 其中：持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列） |
-2,386.35 | 8,827.15 | 9,872.45 | 5,615.07 |
| （二）按所有权归属分类： | ||||
| 其中：少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） |
25.94 | 33.52 | -229.69 | -97.39 |
| 归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） |
-2,412.30 | 8,793.64 | 10,102.14 | 5,712.45 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 11.26 | - | - | |
| （一）不能重分类进损益的其他综 | 11.26 | - | - |
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| 项 目 合收益 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 六、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 |
2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | |||
| -2,386.35 | 8,838.41 | 9,872.45 | 5,615.07 | |
| -2,412.30 | 8,804.90 | 10,102.14 |
5,712.45 | |
| 25.94 | 33.52 | -229.69 |
-97.39 | |
| -0.09 | 0.34 | 0.43 | 0.28 | |
| -0.09 | 0.34 | 0.43 | 0.28 |
2 、母公司利润表
| 2、母公司利润表 | 2、母公司利润表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 一、营业收入 | 22,422.43 | 70,393.77 | 58,775.61 |
49,819.60 |
| 减：营业成本 | 13,638.07 | 47,312.90 | 36,874.38 |
30,391.98 |
| 税金及附加 | 292.00 | 695.44 | 648.64 |
637.51 |
| 销售费用 | 3,331.53 | 8,961.25 | 7,950.14 |
6,916.51 |
| 管理费用 | 2,781.83 | 6,128.17 | 6,179.15 |
4,839.76 |
| 研发费用 | 1,911.88 | 5,188.73 | 4,722.41 |
3,487.81 |
| 财务费用 | 517.72 | 1,121.15 | 76.25 |
27.92 |
| 其中：利息费用 | 566.31 | 1,088.57 | 136.56 |
- |
| 利息收入 | 18.20 | 43.38 | 159.60 |
34.55 |
| 加：其他收益 | 768.31 | 2,759.16 | 2,493.76 |
1,914.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 67.29 | -29.58 | 49.96 |
38.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 |
-24.92 | -20.89 | 7.50 |
-53.20 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） |
-1,649.27 | 6,132.60 | -0.42 |
- |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列） | -628.01 | -1,416.93 | - |
- |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列） | -247.44 | -1,801.42 |
-1,238.01 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列） | 0.61 | - | 0.57 |
-0.67 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,491.68 | 8,183.96 | 3,067.09 | 4,232.59 |
| 加：营业外收入 | 5.89 | 190.87 | 62.78 |
8.15 |
| 减：营业外支出 | 49.94 | 20.48 | 6.00 |
10.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,535.72 | 8,354.35 | 3,123.86 |
4,230.17 |
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| 项 目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 减：所得税费用 | -463.37 | 1,068.44 | 196.52 |
434.10 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,072.35 | 7,285.91 | 2,927.34 |
3,796.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列） |
-1,072.35 | 7,285.91 | 2,927.34 | 3,796.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列） |
- | - | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 |
- | - | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 |
- | - | ||
| 六、综合收益总额 | -1,072.35 | 7,285.91 | 2,927.34 | 3,796.07 |
（三）现金流量表
1 、合并现金流量表
| 1、合并现金流量表 | 1、合并现金流量表 | 1、合并现金流量表 | 1、合并现金流量表 | 1、合并现金流量表 |
|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,746.05 | 102,826.82 |
77,247.11 |
52,482.11 |
| 收到的税费返还 | 453.73 | 1,141.90 |
1,394.63 |
949.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,612.34 | 6,012.80 |
7,440.63 |
1,507.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,812.12 | 109,981.52 |
86,082.37 |
54,939.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,552.14 | 54,773.62 |
49,822.23 |
30,822.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,046.76 | 21,967.71 |
19,963.99 |
11,014.87 |
| 支付的各项税费 | 4,212.57 | 9,721.16 |
8,043.89 |
5,695.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,187.97 | 19,307.25 |
19,516.10 |
8,579.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,999.44 | 105,769.74 |
97,346.21 |
56,112.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,187.33 | 4,211.78 |
-11,263.84 |
-1,172.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 20.73 | 1,793.36 |
621.52 |
3,496.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.58 | - |
35.31 |
26.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |
4.08 | 79.94 |
2.01 |
0.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11.14 | 35.64 |
1,236.74 |
|
| 投资活动现金流入小计 | 25.39 | 1,884.44 |
694.48 |
4,760.85 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
0-7-202
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==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 项 目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 购置固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |
8,224.47 | 11,014.88 |
8,971.56 |
5,097.03 |
| 投资支付的现金 | 806.18 | 3,568.92 |
367.98 |
2,530.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 |
- | 35,720.00 |
- |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36.21 | - |
- |
|
| 投资活动现金流出小计 | 9,030.65 | 14,620.01 |
45,059.53 |
7,627.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,005.26 | -12,735.58 |
-44,365.05 |
-2,866.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 240.00 | 360.00 |
36,055.44 |
5,042.88 |
| 取得借款收到的现金 | 36,514.08 | 53,974.30 |
28,431.00 |
4,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,448.13 | 1,501.90 |
- |
- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,202.21 | 55,836.20 |
64,486.44 |
9,042.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,918.20 | 40,890.00 |
7,795.79 |
2,086.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |
1,708.69 | 3,368.75 |
1,945.26 |
1,085.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,473.75 | 1,142.23 |
996.37 |
|
| 筹资活动现金流出小计 | 28,626.89 | 46,732.50 |
10,883.27 |
4,167.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,575.32 | 9,103.70 |
53,603.17 |
4,875.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
7.65 | 32.60 |
23.10 |
-41.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,609.61 | 612.51 |
-2,002.62 |
795.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,603.13 | 12,990.62 |
14,993.24 |
14,198.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,993.52 | 13,603.13 |
12,990.62 |
14,993.24 |
2 、母公司现金流量表
| 单位：万元 | 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,033.81 | 55,600.78 |
52,492.51 |
43,838.33 |
| 收到的税费返还 | 427.39 | 1,112.07 |
1,332.89 |
949.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,599.63 | 2,736.46 |
2,049.13 |
1,484.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,060.83 | 59,449.32 |
55,874.54 |
46,272.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,492.53 | 36,907.66 |
30,706.70 |
22,831.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,853.39 | 12,166.43 |
10,993.52 |
8,963.21 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 项 目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 1,524.10 | 4,300.18 |
4,594.98 |
4,335.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,611.43 | 9,103.91 |
9,411.04 |
7,814.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,481.45 | 62,478.17 |
55,706.23 |
43,945.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,420.62 | -3,028.86 |
168.30 |
2,327.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 20.73 | 190.21 |
42.46 |
2,064.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
26.72 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |
2.08 | - |
1.94 | 0.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 22.81 | 190.21 |
44.40 |
2,091.93 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |
765.77 | 2,020.18 |
8,161.77 |
4,761.29 |
| 投资支付的现金 | 1,292.48 | 4,753.92 |
36,631.13 |
7,308.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,058.25 | 6,774.11 |
44,792.89 |
12,069.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,035.44 | -6,583.89 |
-44,748.49 |
-9,977.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | - | 35,935.34 |
4,372.88 |
|
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 37,000.00 |
8,000.00 |
- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,497.48 | - |
1,020.00 |
4,499.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,497.48 | 37,000.00 |
44,955.34 |
8,872.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | 16,000.00 |
- |
- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |
1,425.98 | 2,398.27 |
1,279.49 |
1,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,492.19 | 4,161.37 |
2,215.28 |
|
| 筹资活动现金流出小计 | 22,425.98 | 26,890.46 |
5,440.86 |
3,215.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,071.50 | 10,109.54 |
39,514.48 |
5,657.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
2.52 | 24.68 |
3.70 |
-40.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,382.03 | 521.47 |
-5,062.01 |
-2,033.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,265.42 | 4,743.95 |
9,805.96 |
11,839.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,883.39 | 5,265.42 |
4,743.95 |
9,805.96 |
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三、重组时编制的重组前模拟利润表和模拟报表的编制基础
（一）备考合并利润表
单位：元
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 2017 年1-3 月 | 2016 年度 |
| 一、营业总收入 | 157,218,908.30 | 860,670,020.19 |
| 二、营业总成本 | 144,365,805.12 | 790,492,189.50 |
| 其中：营业成本 | 94,201,360.80 | 549,754,294.34 |
| 税金及附加 | 1,162,362.35 | 7,959,856.71 |
| 销售费用 | 18,420,387.83 | 97,252,723.47 |
| 管理费用 | 30,213,960.91 | 113,206,987.86 |
| 财务费用 | 866,761.08 | 2,454,602.85 |
| 资产减值损失 | -499,027.85 | 19,863,724.27 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,920.00 | -107,600.00 |
| 投资收益 | 199,855.40 | 3,140,705.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -136,823.53 | -26,297.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,058,878.58 | 73,210,936.45 |
| 加：营业外收入 | 2,766,997.36 | 25,444,086.82 |
| 其中:非流动资产处置利得 | - | 8,261.06 |
| 减：营业外支出 | 271,041.61 | 844,164.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 23,727.86 | 572,789.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,554,834.33 | 97,810,859.20 |
| 减：所得税费用 | 3,183,049.70 | 7,681,892.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,371,784.63 | 90,128,966.43 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,857,795.18 | 85,192,722.88 |
| 少数股东损益 | -486,010.55 | 4,936,243.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 12,371,784.63 | 90,128,966.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,857,795.18 | 85,192,722.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -486,010.55 | 4,936,243.55 |
| 八、每股收益 | ||
| 基本每股收益 | 0.06 | 0.38 |
| 稀释每股收益 | 0.06 | 0.38 |
（二）备考合并报表编制基础
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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本备考合并财务报表系公司拟以发行股份和募集配套资金支付现金相结合 的方式，购买李洪波、毛秀红、共青城尚坤所持有的精实机电合计 100% 的股权； 湖州格然特、华自集团、格莱特投资持有的格兰特合计 100% 的股权之目的而编 制。本备考合并财务报表，以经审计的精实机电 2017 年 1-3 月及 2016 年度合并 财务报表、格兰特 2017 年 1-3 月及 2016 年度合并财务报表和本公司 2017 年 1-3 月（未经审计）及 2016 年度（经审计）的合并财务报表为基础，根据实际发生 的交易和事项，按照财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及 其他相关规定（统称 “ 企业会计准则 ” ），在考虑以下特殊事项的情况下，基于公 司会计政策和会计估计编制。
1 、本备考合并财务报表是假设本次重组已于 2016 年 1 月 1 日完成并依据重 组完成后的股权架构编制。
2 、根据重组方案，本次交易各方确认标的资产精实机电价值为人民币 38,000 万元、格兰特价值为人民币 56,000 万元。本公司在编制备考合并财务报表时，假 定于 2016 年 1 月 1 日，按 23.36 元 / 股向精实机电原股东发行 1,008.5615 万股，发 行股份方式支付对价 23,560.00 万元，现金方式支付对价 14,440.00 万元，并据此 增加本公司的股本和资本公积，未实际支付的现金人民币 14,440.00 万元计入其 他应付款；按 23.36 元 / 股向格兰特原股东发行 1,486.3012 万股，发行股份方式支 付对价 34,720.00 万元，现金方式支付对价 21,280.00 万元，并据此增加本公司的 股本和资本公积，未实际支付的现金人民币 21,280.00 万元计入其他应付款。
3 、本次收购 2016 年 1 月 1 日已存在的主要固定资产评估基准日评估增值精 实机电 106,142.06 元，假设该评估增值 2016 年 1 月 1 日即存在，并对增值部分按 精实机电固定资产折旧政策在剩余折旧期限内计提折旧。
本次收购 2016 年 1 月 1 日已存在的主要固定资产评估基准日评估减值格兰 特 1,441,379.37 元，假设该评估减值 2016 年 1 月 1 日即存在，并对减值部分按格 兰特固定资产折旧政策在剩余折旧期限内减提折旧。
4 、无形资产评估增值情况
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0-7-206
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本次收购精实机电其他无形资产增值 11,443,700.00 元，均为专利技术评估增 值。假设专利技术评估增值 2016 年 1 月 1 日就存在，按收益法评估的预测年限 进行摊销，专利技术自 2016 年 1 月 1 日起，按剩余年限进行摊销。
本次收购格兰特土地使用权评估基准日评估增值 5,600,803.10 元，假设该增 值 2016 年 1 月 1 日即存在，并对增值金额自 2016 年 1 月 1 日起在剩余使用年限 中计提摊销。
本次收购格兰特其他无形资产增值 14,678,965.00 元，均为专利技术评估增值。 假设专利技术评估增值 2016 年 1 月 1 日就存在，按收益法评估的预测年限进行 摊销，专利技术自 2016 年 1 月 1 日起，按剩余年限进行摊销。
5 、精实机电评估基准日存货评估增值 4,554,673.64 元，均为库存商品评估， 因相应评估增值难以追溯至 2016 年 1 月 1 日，故 2016 年 1 月 1 日未考虑存货评 估增值的影响；格兰特评估基准日存货评估增值 13,281,403.61 元，因相应评估增 值难以追溯至 2016 年 1 月 1 日，故 2016 年 1 月 1 日未考虑存货评估增值的影响。
6 、在主要考虑上述情况的基础上， 2016 年 1 月 1 日，因收购精实机电 100% 股权所形成的合并商誉计算过程如下：
| 项 目 | 金额（元） |
|---|---|
| 2016年1月1日合并成本 | 380,000,000.00 |
| 深圳精实2016年1月1日归属于母公司净资产 | 25,639,819.72 |
| 固定资产评估增值 | 106,142.06 |
| 无形资产评估增值 | 11,443,700.00 |
| 评估增值产生的暂时性差异形成的递延所得税负债 | 2,887,460.52 |
| 深圳精实2016年1月1日可辨认净资产公允价值 | 34,302,201.26 |
| 商誉 | 345,697,798.74 |
因收购格兰特 100% 股权所形成的合并商誉计算过程如下：
| 项 目 | 金额（元） |
|---|---|
| 2016年1月1日合并成本 | 560,000,000.00 |
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0-7-207
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| 项 目 | 金额（元） |
|---|---|
| 格兰特2016年1月1日归属于母公司净资产 | 105,954,697.75 |
| 固定资产评估增值 | -1,441,379.37 |
| 无形资产评估增值 | 20,279,768.10 |
| 评估增值产生的暂时性差异形成的递延所得税负债 | 2,825,758.31 |
| 格兰特2016年1月1日可辨认净资产公允价值 | 121,967,328.17 |
| 商誉 | 438,032,671.83 |
- 7 、本备考合并财务报表在持续经营假设的基础上编制。
四、最近三年一期内合并报表范围的变化
- 1、 2020 年 1-6 月合并范围变动
无变化。
2 、 2019 年度合并范围变动
| 公司名称 | 注册资本 （万元） |
出资比例 | 变动原因 | 收购日/设立日 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南坎普尔环保技术有限公司 | 5,000 | 100% | 新设 | 2019 年1 月15 日 |
| 广州华自科技有限公司 | 100 | 100% | 新设 | 2019年3月18日 |
3 、 2018 年度合并范围变动
无变化。
4 、 2017 年度合并范围变动
| 公司名称 | 注册资本 （万元） |
出资比例 | 变动原因 | 收购日/设立日 |
|---|---|---|---|---|
| 北京格兰特膜分离设备有限公 司 |
6,789.09 | 100% | 收购 | 2017年10月27日 |
| 深圳市精实机电科技有限公司 | 1,880 | 100% | 收购 | 2017 年10 月27 日 |
| 华自国际（香港）有限公司 | 2,000 （港币） |
100% | 新设 | 2017年1月16日 |
五、最近三年一期的主要财务指标
（一）主要财务指标
| 主要财务指标 | 2020 年 6 月30 日 |
2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.44 | 1.42 | 1.49 | 1.11 |
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0-7-208
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| 速动比率 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 0.87 |
|---|---|---|---|---|
| 资产负债率（合并） | 41.16% | 42.66% | 38.32% | 45.72% |
| 资产负债率（母公司） | 33.17% | 33.91% | 27.05% | 39.26% |
| 无形资产（土地使用权除外）占净资 产的比例（期末数） |
0.87% | 1.03% | 1.54% | 2.82% |
| 每股净资产（元） | 6.77 | 6.89 | 6.52 | 5.46 |
| 归属于母公司股东的每股净资产 （元） |
6.62 | 6.74 | 6.39 | 5.30 |
| 项目 | 2020 年1-6 月 |
2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 毛利率 | 38.25% | 31.42% | 34.45% | 40.39% |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | -704.85 | 15,866.58 | 14,765.85 | 7,902.41 |
| 利息保障倍数（倍） | -0.82 | 6.26 | 14.39 | 103.93 |
| 应收账款周转率（次/年） | 0.36 | 1.58 | 1.91 | 1.47 |
| 存货周转率（次/年） | 0.64 | 2.95 | 3.07 | 2.11 |
| 基本每股收益（元） | -0.09 | 0.34 | 0.43 | 0.28 |
| 基本每股收益（扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的净利润）（元） |
-0.06 | 0.06 | 0.38 | 0.24 |
| 加权平均净资产收益率 | -1.38% | 5.14% | 7.49% | 8.77% |
| 加权平均净资产收益率（扣除非经常 性损益后归属于母公司股东的净利 润） |
-0.82% | 0.95% | 6.62% | 7.36% |
| 每股经营活动现金流量净额（元） | -0.16 | 0.16 | -0.43 | -0.05 |
| 每股净现金流量 | -0.10 | 0.02 | -0.08 | 0.03 |
（二）非经常性损益明细
报告期内公司非经常性损益主要系政府补助、理财产品投资收益和业绩承诺 方需要支付的业绩补偿。 2019 年非经常性损益变动较大主要系子公司格兰特业绩
承诺主体根据相关协议需要向公司支付的业绩补偿金额较大。
| 项目（单位：元） | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已 计提资产减值准备的冲销部分 |
22,767.64 | -138,965.69 | -597.70 |
-13,201.78 |
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| 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 |
4,831,392.07 | 22,821,520.51 | 14,566,721.11 | 9,783,092.44 |
|---|---|---|---|---|
| 委托他人投资或管理资产的损 益 |
31,470.66 | 215,228.76 | 968,799.97 | |
| 债务重组损益 | 904,791.82 | -676,300.51 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 |
-125,041.01 | 37,403.85 | 348,906.83 | 267,219.66 |
| 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 |
26,000.00 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 |
-355,348.06 | 1,489,464.92 | -1,104,998.24 | -30,374.79 |
| 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 |
-16,492,687.82 | 61,321,803.48 | ||
| 非经常性损益合计： | -11,214,125.36 | 84,912,397.22 | 14,025,260.76 | 10,975,535.50 |
| 减：非经常性损益的所得税影响 | -1,663,398.80 | 12,859,348.78 | 2,118,975.74 | 1,668,705.38 |
| 扣除所得税影响后的非经常性 损益净额： |
-12,877,524.16 | 72,053,048.44 | 11,906,285.02 | 9,306,830.12 |
| 其中：归属于母公司所有者的非 经常性损益净额 |
-9,703,193.96 | 71,725,932.64 | 11,776,886.75 | 9,162,564.68 |
六、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正
（一）会计政策变更
| 会计政策变更原因 | 会计政策变更内容 | 受影响的报表名称项目和金额 |
|---|---|---|
| 财政部于2016年12 月发布了《增值税 会计处理规定》（财 会[2016]22号 |
将合并及母公司利润表中 的“营业税金及附加”项目 调整为“税金及附加”项目。 |
税金及附加 |
| 将自2016年5月1日起企 业经营活动发生的房产 税、土地使用税、车船使 用税、印花税从“管理费用” 项目重分类至“税金及附 加”项目，2016年5月1日 之前发生的税费不予调 |
合并利润表调增税金及附加2016 年金额 1,575,308.92元，调减管理费用2016年金额 1,575,308.92 元。母公司利润表调增税金及 附加2016 年金额1,546,418.46 元，调减管 理费用2016年金额1,546,418.46元。 |
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| 整。比较数据不予调整。 | ||
|---|---|---|
| 财政部于2017 年5 月10日发布了《关 于印发修订<企业 会计准则第16 号 ——政府补助>的通 知》（财会[2017]15 号） |
将与日常活动相关的政府 补助计入“其他收益”科目 核算。 |
合并利润表增加2017 年其他收益 19,276,136.61 元，增加营业利润 19,276,136.61 元；母公司利润表增加2017 年其他收益19,149,190.83 元，增加营业利 润19,149,190.83元。 |
| 财政部于2017年度 发布了《财政部关 于修订印发一般企 业财务报表格式的 通知》（财会〔2017〕 30号） |
合并及母公司利润表新增 “资产处置收益”行项目，并 追溯调整。 |
合并利润表：2017 年增加资产处置收益 -13,201.78元，减少营业外收入160.00元、 减少2017年营业外支出13,361.78元；2016 年增加资产处置收益-11,199.93 元，减少 2016年营业外支出11,199.93元。利润表： 2017 年增加资产处置收益-6,671.86 元，减 少营业外支出6,671.86 元；2016 年增加资 产处置收益-4,638.56 元，减少营业外支出 4,638.56元。 |
| 财政部于2017年度 发布了《企业会计 准则第42号——持 有待售的非流动资 产、处置组及终止 经营》（财会〔2017〕 13号） |
持有待售的非流动资产或 处置组的分类、计量和列 报。在利润表中分别列示 “持续经营净利润”和“终止 经营净利润”。采用未来适 用法处理。 |
无 |
| 财政部于2018 年6 月发布了《关于修 订印发2018年度一 般企业财务报表格 式的通知》（财会 〔2018〕15号） |
根据相关要求对一般企业 财务报表格式进行修订。 |
原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新 增的“应收票据及应收账款”项目；原“应收 利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并 计入“其他应收款”项目；原“固定资产清理” 和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项 目；原“工程物资”和“在建工程”项目合并计 入“在建工程”项目；原“应付票据”和“应付账 款”项目合并计入新增的“应付票据及应付 账款”项目；原“应付利息”、“应付股利”和“其 他应付款”项目合并计入“其他应付款”项 目；原“专项应付款”和“长期应付款”项目合 并计入“长期应付款”项目；新增“研发费用” 项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单 独列示为“研发费用”项目；在“财务费用”项 目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项 目。 |
| 财政部于2017年修 订发布了《企业会 计准则第22 号—— 金融工具确认和计 |
境内上市的企业自2019年 1 月1 日起施行新金融工 具相关会计准则。 |
调整首次执行当年年初财务报表相关情 况：合并资产负债表调增2019年1月1日 交易性金融资产375,550.50元，调减以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资 |
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| 量》、《企业会计 准则第23号——金 融资产转移》、《企 业会计准则第24号 ——套期会计》、 《企 业会计准则第37号 ——金融工具列报》 （统称“新金融工 具准则”） |
产375,550.50 元，调增其他权益工具投资 22,000,000.00 元，调减可供出售金融资产 22,000,000.00 元；母公司资产负债表调增 2019年1月1日交易性金融资产375,550.50 元，调减以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产375,550.50 元，调增其 他权益工具投资12,000,000.00 元，调减可 供出售金融资产12,000,000.00元。 |
|
|---|---|---|
| 财政部于2019 年4 月30日发布了《关 于修订印发2019 年度一般企业财务 报表格式的通知》 （财会〔2019〕6号） |
根据相关要求对一般企业 财务报表格式进行修订。 |
原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收 票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票 据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应 付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”、 “应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债 权投资”、“其他权益工具”、“专项储备”“交 易性金融负债”等项目；减少“以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可 供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。将 “减：资产减值损失”调整为“加：资产减值 损失（损失以“-”号填列）”；增加“以摊余成 本计量的金融资产终止确认收益（损失以 “-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填 列）”项目等。现金流量表明确了政府补助 的填列口径，企业实际收到的政府补助， 无论是与资产相关的还是与收益相关，均 在“收到的其他与经营活动有关的现金”项 目填列。现金流量表明确了政府补助的填 列口径，企业实际收到的政府补助，无论 是与资产相关的还是与收益相关，均在“收 到的其他与经营活动有关的现金”项目填 列。本次会计政策变更仅对财务报表格式 和部分科目列示产生影响，不会对公司财 务状况、经营成果及现金流量产生影响， 不存在损害公司及中小股东利益的情况。 |
| 财政部于2019 年9 月27日发布了《关 于修订印发合并财 务报表格式（2019 版）的通知》（财 会[2019]16号） |
根据相关要求对一般企业 财务报表格式进行修订。 |
根据新租赁准则和新金融准则等规定，在 原合并资产负债表中增加了“使用权资 产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表 中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊 余成本计量的金融资产终止确认收益”行 项目。结合企业会计准则实施有关情况调 整了部分项目：将原合并资产负债表中的 |
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| “应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收 票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项 目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为 “应付票据”“应付账款”两个行项目。将原合 并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失” 行项目的列报行次进行了调整；删除了原 合并现金流量表中“为交易目的而持有的 金融资产净增加额”“发行债券收到的现金” 等行项目；在原合并资产负债表和合并所 有者权益变动表中分别增加了“专项储备” 行项目和列项目。本次公司会计政策变更 仅对财务报表格式和部分科目列示产生影 响，不会对公司财务状况、经营成果及现 金流量产生影响，不存在损害公司及中小 股东利益的情况。 |
||
|---|---|---|
| 财政部于2017年 7月5日 颁布修 订的《企业会计准 则第14号——收 入》（财会〔2017〕 22号） |
公司自2020年1月1 日起开始执行新收入准 则。 |
公司自2020年1月1日起执行新收入准则， 将符合新收入准则合同负债定义的预收款 项调整至合同负债列报，将符合新收入准 则合同资产定义的发出商品调整至合同资 产列报。 |
（二）会计估计变更
公司报告期内无会计估计变更事项。
（三）会计差错更正
公司报告期内无会计差错更正事项。
七、财务状况分析
（一）资产结构分析
单位：万元、 %
| 项目 | 2020 年6 月30 日 | 2020 年6 月30 日 | 2019 年12月31日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 流动资产 | ||||||||
| 货币资金 | 17,694.54 | 5.87 | 21,742.98 | 6.92 | 18,871.45 | 6.81 | 20,128.80 | 8.76 |
| 交易性金融资产 | 4,482.91 | 1.49 | 6,132.18 | 1.95 | 37.56 | 0.01 | - | - |
| 应收票据 | 2,686.78 | 0.89 | 2,518.92 | 0.80 | 3,651.20 | 1.32 | 2,533.96 | 1.10 |
| 应收账款 | 86,756.37 | 28.78 | 94,860.44 | 30.17 | 87,677.56 | 31.66 | 56,675.58 | 24.66 |
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| 应收款项融资 | 7,814.63 | 2.59 | 15,585.87 | 4.96 | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 8,219.68 | 2.73 | 4,281.23 | 1.36 | 6,341.80 | 2.29 | 4,145.61 | 1.80 |
| 其他应收款 | 4,606.70 | 1.53 | 3,675.16 | 1.17 | 3,777.36 | 1.36 | 4,338.30 | 1.89 |
| 存货 | 29,838.50 | 9.90 | 33,336.46 | 10.60 | 33,618.34 | 12.14 | 25,277.96 | 11.00 |
| 合同资产 | 1,570.66 | 0.52 | ||||||
| 其他流动资产 | 2,667.37 | 0.88 | 2,343.02 | 0.75 | 862.21 | 0.31 | 970.87 | 0.42 |
| 流动资产合计 | 166,338.14 | 55.19 | 184,476.25 | 58.68 | 154,837.48 | 55.92 | 114,071.07 | 49.63 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 长期股权投资 | 2,761.80 | 0.92 | 2,344.53 | 0.75 | 792.92 | 0.29 | 472.34 | 0.21 |
| 其他权益工具投 |
2,805.72 | 0.93 | 2,455.02 | 0.78 | 2,200.00 | 0.79 | 2,200.00 | 0.96 |
| 资 固定资产 |
27,324.76 | 9.07 | 28,322.89 | 9.01 | 15,961.22 | 5.76 | 15,237.64 | 6.63 |
| 在建工程 | 24,406.11 | 8.10 | 17,463.33 | 5.55 | 19,359.26 | 6.99 | 14,117.46 | 6.14 |
| 无形资产 | 10,898.94 | 3.62 | 11,333.71 | 3.61 | 10,849.72 | 3.92 | 11,929.15 | 5.19 |
| 商誉 | 64,634.17 | 21.44 | 64,634.17 | 20.56 | 69,412.61 | 25.07 | 69,581.18 | 30.27 |
| 长期待摊费用 | 35.48 | 0.01 | 46.59 | 0.01 | 44.76 | 0.02 | 66.75 | 0.03 |
| 递延所得税资产 | 2,147.50 | 0.71 | 1,949.86 | 0.62 | 1,745.59 | 0.63 | 1,248.36 | 0.54 |
| 其他非流动资产 | 51.49 | 0.02 | 1,358.16 | 0.43 | 1,708.38 | 0.62 | 908.19 | 0.40 |
| 非流动资产合计 | 135,065.96 | 44.81 | 129,908.26 | 41.32 | 122,074.46 | 44.08 | 115,761.08 | 50.37 |
| 资产总计 | 301,404.11 | 100.00 | 314,384.52 | 100.00 | 276,911.94 | 100.00 | 229,832.15 | 100.00 |
2017 年末、 2018 年末、 2019 年末和 2020 年 6 月末，公司的资产总额分别为 229,832.15 万元、 276,911.94 万元、 314,384.52 万元和 301,404.11 万元。
2017 年末，公司资产总额增加 138,569.85 万元，增长 151.84% ，一方面系当 年以 94,000.00 万元对价收购精实机电和格兰特 100% 股权并表所致，另一方面系 公司及子公司年末应收账款增幅较大。 2018 年末，公司资产总额增加 47,079.79 万元，增长 20.48% ，一方面系 2018 年 9 月非公开发行股票募集资金 35,510.49 万 元，另一方面系公司存货、预付款项和应收账款较上年末有明显增长。 2019 年末， 公司资产总额增加 37,472.57 万元，增长 13.53% ，主要系随着公司经营规模的增 长应收账款规模和固定资产投资有所增长。
从资产结构来看， 2017 年末、 2018 年末、 2019 年末和 2020 年 6 月末，公司 流动资产占总资产的比例分别为 49.63% 、 55.92% 、 58.68% 和 55.19% ，非流动资产 占总资产的比例分别为 50.37% 、 44.08% 、 41.32% 和 44.81% 。
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2017 年末，公司流动资产占比下降、非流动资产占比上升，主要系当年收购 精实机电和格兰特 100% 股权形成 68,724.78 万元商誉，非流动资产增幅高于流动 资产所致。 2018 年末和 2019 年末，公司流动资产占比有所上升，主要系公司非 公开发行股票募集资金到位和应收账款、存货等经营性资产增幅较大。
1 、货币资金
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年6 月30 日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
| 库存现金 | 7.01 | 6.00 | 50.28 | 29.63 |
| 银行存款 | 10,823.73 | 13,427.61 | 12,812.34 | 14,835.17 |
| 其他货币资金 | 6,863.80 | 8,309.38 | 6,008.84 | 5,264.00 |
| 合计 | 17,694.54 | 21,742.98 | 18,871.45 | 20,128.80 |
2017 年末、 2018 年末、 2019 年末和 2020 年 6 月末，公司货币资金变动均低 于 20% ，变动较小。
公司其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金和保函保证金。
2 、交易性金融资产
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年6月30日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 |
4,482.91 | 6,132.18 | 37.56 | - |
| 其中：权益工具投资 | 4,482.91 | 6,132.18 | 37.56 | - |
| 合计 | 4,482.91 | 6,132.18 | 37.56 | - |
2018 年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司购买的 期货产品保证金余额及公允价值变动部分。 2019 年末，交易性金融资产较上年末 大幅增加，主要系子公司北京格兰特膜分离设备有限公司、深圳市精实机电科技 有限公司原股东根据《盈利预测补偿协议》对未完成的业绩承诺部分进行补偿的 股份数额的公允价值。 2020 年 6 月末，交易性金融资产较上年末减少 26.90% ，主 要系前述补偿股份公允价值变动引起。
3 、应收票据及应收账款
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单位：万元
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| 项目 | 2020 年6 月30 日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 2,686.78 | 2,518.92 | 3,651.20 | 2,533.96 |
| 应收账款 | 86,756.37 | 94,860.44 | 87,677.56 | 56,675.58 |
| 合计 | 89,443.16 | 97,379.36 | 91,328.76 | 59,209.54 |
（ 1 ）应收票据
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年6 月30 日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
| 银行承兑票据 | - | 3,212.75 | 1,843.43 | |
| 商业承兑票据 | 2,686.78 | 2,518.92 | 438.45 | 690.54 |
| 合计 | 2,686.78 | 2,518.92 | 3,651.20 | 2,533.96 |
报告期内公司应收票据主要为银行承兑汇票。 2017 年末公司应收票据大幅增 长，主要系当期收购的子公司精实机电的主要客户采用较多的承兑汇票结算所 致。 2018 年末，公司应收票据持续增加，主要系销售收款中接受的承兑汇票增加。 2019 年末，应收票据较期初减少 31.01% ，主要系将未到期且未终止确认的银行承 兑汇票重分类至应收款项融资所致。 2019 年末，重分类至应收款项融资的应收票 据为 15,585.87 万元，因不需要对 2018 年末应收票据追溯调整，所以与 2018 年末 的数据不具有可比性。
（ 2 ）应收账款
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年6 月30 日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
| 按组合计提坏账准备 | 86,756.37 | 94,860.44 | 87,677.56 | 56,505.58 |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | 170.00 | |
| 合计 | 86,756.37 | 94,860.44 | 87,677.56 | 56,675.58 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：万元
| 项目 | 2020 年6 月30 日 | 2020 年6 月30 日 | 2020 年6 月30 日 | 2019 年12月31日 | 2019 年12月31日 | 2019 年12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1年以内 | 57,899.40 | 1,736.98 | 56,162.41 | 66,262.87 | 1,987.89 |
64,274.98 |
| 1至2年 | 20,775.61 | 1,038.78 | 19,736.83 | 21,071.41 | 1,053.57 |
20,017.84 |
| 2至3年 | 8,093.51 | 1,214.03 | 6,879.48 | 8,901.87 | 1,335.28 |
7,566.59 |
| 3至4年 | 4,548.03 | 1,364.41 | 3,183.62 | 3,193.15 | 957.94 |
2,235.21 |
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| 4至5年 | 1,588.06 | 1,588.06 | 794.03 | 794.03 | 794.03 | 794.03 | 1,531.64 | 1,531.64 | 765.82 |
765.82 |
765.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年以上 | 4,187.66 | 4,187.66 | 3,847.00 | 3,847.00 |
- | ||||||
| 合计 | 97,092.26 | 10,335.88 | 86,756.37 | 104,807.94 | 9,947.50 | 94,860.44 | |||||
| 续前表 | |||||||||||
| 项目 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 | |||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||||||
| 1年以内 | 64,505.11 | 1,935.15 | 62,569.96 | 39,084.43 | 1,172.53 | 37,911.89 | |||||
| 1至2年 | 17,773.76 | 888.69 | 16,885.07 | 11,371.49 | 568.57 | 10,802.91 | |||||
| 2至3年 | 6,080.43 | 912.06 | 5,168.37 | 5,537.13 | 830.57 | 4,706.56 | |||||
| 3至4年 | 3,050.52 | 915.16 | 2,135.37 | 2,716.69 | 815.01 | 1,901.68 | |||||
| 4至5年 | 1,837.59 | 918.79 | 918.79 | 2,365.06 | 1,182.53 | 1,182.53 | |||||
| 5年以上 | 3,098.37 | 3,098.37 | - | 1,751.34 | 1,751.34 | - | |||||
| 合计 | 96,345.78 | 8,668.23 | 87,677.56 | 62,826.12 | 6,320.55 | 56,505.58 |
2017 年末，公司应收账款较年初增加 28,573.33 万元，增长 101.68% ，主要系 合并精实机电和格兰特报表所致。 2017 年末，精实机电和格兰特应收账款合计 21,650.57 万元。扣除合并精实机电和格兰特应收账款影响后，公司应收账款较年 初增长 24.63% ，主要系受整个宏观经济的影响，客户资金整体较为紧张；公司部 分应收账款为业主从财政拨款中支付，受财政支付政策的影响，需要等项目整体 完工后，经财政评审方可支付，造成该部分应收账款支付期延长。
2018 年末，公司应收账款较年初增加 31,001.98 万元，增长 54.70% ，主要系 本期营业收入大幅增长，应收账款相应增长。 2018 年度，公司营业收入较上年增 长 122.18% 。 2018 年度，子公司格兰特中标晨鸣纸业中水回用 EPC 项目，合同金 额 43,236.00 万元，当年实现收入 29,030.30 万元，年末应收账款余额 7,193.09 万元； 子公司精实机电来自深圳市新威尔电子有限公司和宁德时代新能源科技股份有 限公司的订单金额大幅增长，当年实现收入分别为 11,106.81 万元和 6,639.33 万元， 年末应收账款余额分别为 7,523.66 万元和 4,267.24 万元。
2019 年末，公司应收账款较年初增加 7,182.88 万元，增长 8.19% ，主要系本 年营业收入较上年有所增长。
2020 年 6 月末，公司应收账款较年初减少 8,104.07 万元，减少 8.54% ，主要 系本期营业收入较上年同期下降 43.30% 。
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4 、预付款项
| 4、预付款项 | 4、预付款项 | 4、预付款项 | 4、预付款项 | 4、预付款项 |
|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 2020 年6 月30 日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
| 1年以内 | 6,395.34 | 2,253.02 | 5,055.17 | 2,824.52 |
| 1至2年 | 797.10 | 1,080.98 | 651.26 | 605.11 |
| 2至3年 | 500.07 | 459.43 | 148.09 | 315.62 |
| 3年以上 | 527.17 | 487.80 | 487.27 | 400.37 |
| 合计 | 8,219.68 | 4,281.23 | 6,341.80 | 4,145.61 |
2017 年末，公司预付款项较年初增加 2,584.40 万元，增长 165.54% ，主要系 合并精实机电和格兰特报表所致。 2017 年末，精实机电和格兰特预付款项合计 2,041.06 万元。
2018 年末，公司预付款项较期初增加 2,196.19 万元，增长 52.98% ，主要系本 期预付的材料采购款增加所致。本期预付材料采购款增加主要系子公司格兰特本 年承接的寿光晨鸣中水回用项目和湛江晨鸣中水回用膜处理 EPC 项目金额较大， 项目预付材料款大幅增加。
2019 年末，公司预付款项较期初减少 2,060.57 万元，下降 32.49% ，主要系本 年晨鸣 EPC 项目完工，预付材料款有所减少。
2020 年 6 月末，公司预付款项较年初增加 3,938.46 万元，增长 91.99% ，主要 系随着募投项目的实施，预付工程款增加。
报告期末，公司无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。
5 、其他应收款
单位：万元
| 项目 | 2020 年6月30日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 投标及履约保证金 | 2,401.37 | 2,489.67 | 2,403.07 |
3,455.61 |
| 个人借支 | 1,840.31 | 1,039.13 | 1,393.94 |
743.95 |
| 单位往来及其他 | 917.06 | 561.06 | 335.17 | 552.07 |
| 其他应收款账面余额 | 5,158.74 | 4,089.86 | 4,132.18 | 4,751.62 |
| 减：坏账准备 | 552.04 | 414.70 | 354.82 | 413.32 |
| 其他应收款账面价值 | 4,606.70 | 3,675.16 | 3,777.36 | 4,338.30 |
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2017 年末，公司其他应收款较上年末增加 3,013.14 万元，增长 227.38% ，主 要系合并精实机电和格兰特报表和公司投标及履约保证金大幅增长所致。 2017 年末，精实机电和格兰特其他应收款合计 2,683.85 万元。
2018 年末，公司其他应收款较年初减少 560.94 万元，下降 12.93% ，主要系 本期投标完成后收回山东晨鸣纸业集团股份有限公司的投标保证金 1,620.00 万 元。
2020 年 6 月末，公司其他应收款较年初增加 931.54 万元，增长 25.35% ，主要 系公司一般在年底清理备用金，年中个人备用金余额较大所致。
6 、存货
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年6月30日 | 2019 年12月31日 | ||||||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |||||
| 原材料 | 4,002.15 | 4,002.15 | 4,100.89 | - | 4,100.89 | |||||
| 在产品 | 10,684.94 | 215.06 | 10,469.88 | 8,446.36 | 215.06 | 8,231.30 |
||||
| 库存商品 | 5,548.89 | 115.82 | 5,433.07 | 4,576.98 | 120.98 | 4,456.00 |
||||
| 建造合同形成 的已完工未结 算资产 |
9,933.40 | 9,933.40 | 15,698.05 | - | 15,698.05 | |||||
| 发出商品 | 850.23 | - | 850.23 | |||||||
| 合计 | 30,169.38 | 330.88 | 29,838.50 | 33,672.51 | 336.05 | 33,336.46 |
||||
| 续前表 | ||||||||||
| 项目 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 | ||||||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |||||
| 原材料 | 5,233.55 | - | 5,233.55 | 3,400.74 | - | 3,400.74 | ||||
| 在产品 | 10,646.15 | 215.06 | 10,431.09 | 6,592.93 | 142.74 | 6,450.20 | ||||
| 库存商品 | 4,086.39 | - | 4,086.39 | 2,241.76 | - | 2,241.76 | ||||
| 建造合同形成 的已完工未结 算资产 |
11,098.33 | - | 11,098.33 | 6,467.59 | - | 6,467.59 | ||||
| 发出商品 | 2,768.99 | - | 2,768.99 | 6,717.67 | - | 6,717.67 | ||||
| 合计 | 33,833.41 | 215.06 | 33,618.34 | 25,420.69 | 142.74 | 25,277.96 |
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0-7-219
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2017 年末，公司存货较上年末增加 15,454.66 万元，增长 157.33% ，主要系收 购精实机电和格兰特 100% 股权合并报表所致。 2017 年末，精实机电和格兰特存 货余额合计 16,020.98 万元。扣除合并精实机电和格兰特存货影响后，公司存货 较年初下降 5.77% 。
2018 年末，公司存货较期初增加 8,340.39 万元，增长 32.99% ，主要系期末建 造合同形成的已完工未结算资产较期初增幅较大所致。 2018 年末，建造合同形成 的已完工未结算资产 11,098.33 万元，较年初增加 4,630.74 万元，增长 71.60% ，主 要系子公司格兰特本期承接寿光晨鸣中水回用项目和湛江晨鸣中水回用膜处理 EPC 项目，项目金额较大，结算进度晚于施工进度，累计工程施工大于工程结算 所致。
2019 年末，公司存货与期初相比变动较小。
2020 年 6 月末，公司存货较年初减少 3,497.96 万元，下降 10.49% ，主要系本 期末将符合新收入准则合同资产定义的发出商品调整至合同资产列报和工程项 目结算增加导致建造合同形成的已完工未结算资产减少所致。 2020 年 6 月末，调 整至合同资产的发出商品为 1,570.66 万元。
7 、其他流动资产
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年6月30日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
| 理财产品 | - | - | 600.00 | |
| 待抵扣增值税进项税 额及留抵税额 |
2,526.32 | 2,242.00 | 825.44 |
363.65 |
| 预交税费 | 141.05 | 101.02 | 36.77 |
7.21 |
| 合计 | 2,667.37 | 2,343.02 | 862.21 |
970.87 |
2017 年公司银行理财产品到期赎回导致年末其他流动资产较年初大幅减少。 2019 年末公司待抵扣增值税进项税额大幅增加导致其他流动资产较期初大幅增 长。
8 、其他权益工具投资
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报告期内，公司其他权益工具投资系对湖南省国际低碳技术交易中心有限公 司、湖南千福能源有限公司、湖南通和配售电有限公司、湖南麓新智慧能源有限 责任公司、湖南电力交易中心有限公司、湖南郴州铸能售配电有限公司和湖南冷 水江新华能源发展有限公司的股权投资，投资成本分别为 1,200.00 万元、 1,000.00 万元、 160.00 万元、 80.00 万元、 310.70 万元、 20.00 万元和 20.00 万元，持股比例 分别为 12% 、 10% 、 8% 、 4% 、 3% 、 5% 和 5% 。
9 、长期股权投资
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年6月 30 日 |
2019 年12月 31 日 |
2018年12月31 日 |
2017年12月31 日 |
| 湖南能创科技有限责任公司 | 425.86 | 450.78 | 171.67 | 164.17 |
| 长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司 | 621.36 | 607.18 | 621.24 | 308.17 |
| 长沙能聚科技合伙企业（有限合伙） | 18.35 | 18.35 | ||
| 上海沪景信息科技有限公司 | 498.31 | 298.31 | ||
| 湖南能创能源发展有限公司 | 1,197.91 | 969.91 | ||
| 合计 | 2,761.80 | 2,344.53 | 792.92 | 472.34 |
2017 年末，公司长期股权投资较上年末增加 254.97 万元，主要系新增对长沙 沪鼎私募股权基金管理有限公司投资 330 万元。 2018 年末，公司长期股权投资较 上年末增加 320.57 万元，主要系对长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司增资 330 万元。 2019 年末，公司长期股权投资较期初增长 195.68% ，主要系本期追加对湖 南能创科技有限责任公司实缴出资、新增对上海沪景信息科技有限公司的投资和 处置湖南能创能源发展有限公司 70% 股权后对其不形成控制关系转入长期股权 投资核算。 2020 年 6 月末，公司长期股权投资增加 417.27 万元，增长 17.80% ，主 要系对上海沪景信息科技有限公司和湖南能创能源发展有限公司追加投资所致。
10 、固定资产
单位：万元
| 单位：万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年6 月 30 日 |
2019 年12月31 日 |
2018 年12月31 日 |
2017 年12月31 日 |
|
| 房屋及建筑物 | 账面原值 | 31,495.32 | 31,499.71 | 17,962.55 | 16,313.75 |
| 累计折旧 | 6,467.29 | 5,724.14 | 4,699.65 | 3,940.63 | |
| 账面价值 | 25,028.03 | 25,775.57 | 13,262.90 | 12,373.12 |
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| 机器设备 | 账面原值 | 4,304.02 | 4,194.46 | 3,803.81 | 3,698.96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 累计折旧 | 3,045.97 | 2,834.92 | 2,528.41 | 2,115.83 | |
| 账面价值 | 1,258.05 | 1,359.54 | 1,275.40 | 1,583.14 | |
| 运输设备 | 账面原值 | 1,128.75 | 1,148.35 | 1,148.85 | 975.73 |
| 累计折旧 | 715.04 | 701.64 | 560.58 | 476.27 | |
| 账面价值 | 413.71 | 446.71 | 588.27 | 499.46 | |
| 电子设备及其他 | 账面原值 | 2,803.47 | 2,758.55 | 2,559.22 | 2,146.66 |
| 累计折旧 | 2,178.50 | 2,017.49 | 1,724.57 | 1,364.73 | |
| 账面价值 | 624.97 | 741.06 | 834.64 | 781.92 | |
| 合计 | 账面原值 | 39,731.56 | 39,601.08 | 25,474.43 | 23,135.10 |
| 累计折旧 | 12,406.80 | 11,278.19 | 9,513.21 | 7,897.46 | |
| 账面价值 | 27,324.76 | 28,322.89 | 15,961.22 | 15,237.64 |
2017 年末，公司固定资产账面价值较 2016 年末增加 5,371.27 万元，增长 54.44% ，主要系：收购精实机电和格兰特 100% 股权合并其财务报表，精实机电 和格兰特 2017 年末的固定资产账面价值为 3,464.01 万元；首次公开发行股票募投 项目中的北京和广州两处营销网络及远程运营服务中心建设项目达到可使用状 态后由在建工程转入固定资产 2,396.93 万元。 2018 年末，公司固定资产变动较小。 2019 年末，公司固定资产较期初增加 12,361.67 万元，增长 77.45% ，主要系信息 化及系统集成产业基地部分投入使用，由在建工程转入固定资产。
报告期内，公司固定资产不存在减值的情况。
11 、在建工程
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
| 信息化及系统集成产业基地 | 10,367.55 | 9,864.84 | 17,203.25 | 12,492.76 |
| 格兰特综合办公楼 | 1,975.38 | 1,974.85 | 1,960.45 | 1,460.53 |
| 新能源自动检测装备及数控自动 装备生产项目基地 |
4,537.59 | 4,225.59 | 36.80 | - |
| 水处理膜及膜装置制造基地项目 | 7,386.61 | 1,213.35 | ||
| 其他 | 138.96 | 184.70 | 158.77 | 164.17 |
| 合计 | 24,406.11 | 17,463.33 | 19,359.26 | 14,117.46 |
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2017 年末，公司在建工程较上年末增加 4,823.02 万元，增长 51.89% ，主要系： 公司在建信息化及系统集成产业基地投入增加 4,507.69 万元及子公司格兰特综合 办公楼在建工程投入；营销网络及远程运营服务中心建设项目 2017 年达到可使 用状态后由在建工程转入固定资产。
2018 年末，公司在建工程较期初增加 5,241.81 万元，增长 37.13% ，主要系公 司在建信息化及系统集成产业基地持续投入 4,710.49 万元所致。
2019 年末，公司在建工程较期初减少 1,895.93 万元，下降 9.79% ，主要系信 息化及系统集成产业基地部分投入使用，由在建工程转入固定资产，同时新能源 自动检测装备及数控自动装备生产项目和水处理膜及膜装置制造基地项目投入 增加所致。
2020 年 6 月末，公司在建工程较期初增加 6,942.77 万元，增长 39.76% ，主要 系水处理膜及膜装置制造基地项目持续投入 6,173.26 万元所致。
12 、无形资产
单位：万元
| 项目 | 2020 年6月30日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地使 用权 |
账面原值 | 10,879.66 | 10,879.66 | 9,423.68 | 9,423.68 |
| 累计摊销 | 1,531.84 | 1,417.78 | 1,211.52 | 1,012.53 | |
| 账面价值 | 9,347.83 | 9,461.88 | 8,212.16 | 8,411.15 | |
| 专利权 | 账面原值 | 1,940.35 | 1,939.03 | 1,802.50 | 1,758.99 |
| 累计摊销 | 1,266.76 | 1,129.76 | 864.46 | 610.43 | |
| 账面价值 | 673.59 | 809.26 | 938.04 | 1,148.57 | |
| 非专利 技术 |
账面原值 | 2,505.10 | 2,505.10 | 2,505.10 | 2,505.10 |
| 累计摊销 | 1,813.23 | 1,664.87 | 1,266.08 | 867.30 | |
| 账面价值 | 691.87 | 840.23 | 1,239.02 | 1,637.81 | |
| 商标权 | 账面原值 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 |
| 累计摊销 | 28.38 | 25.59 | 20.00 | 14.42 | |
| 账面价值 | 27.45 | 30.24 | 35.82 | 41.40 | |
| 合同权 益 |
账面原值 | 395.48 | 395.48 | 395.48 | 395.48 |
| 累计摊销 | 395.48 | 395.48 | 230.70 | 32.96 |
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| 账面价值 | - | 164.78 | 362.52 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 客户资 源 |
账面原值 | 339.00 | 339.00 | 339.00 | 339.00 |
| 累计摊销 | 180.80 | 146.90 | 79.10 | 11.30 | |
| 账面价值 | 158.20 | 192.10 | 259.90 | 327.70 | |
| 合计 | 账面原值 | 16,115.42 | 16,114.10 | 14,521.58 | 14,478.08 |
| 累计摊销 | 5,216.49 | 4,780.38 | 3,671.86 | 2,548.93 | |
| 账面价值 | 10,898.94 | 11,333.71 | 10,849.72 | 11,929.15 |
2017 年末，公司无形资产较 2016 年末增加 6,136.54 万元，增长 105.94% ，主 要系收购精实机电和格兰特 100% 股权所致。 2017 年末，精实机电和格兰特的无 形资产账面价值为 6,213.14 万元。报告期内，公司无形资产不存在减值的情况。
13 、商誉
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年6 月 30 日 |
2019 年12月31 日 |
2018 年12月31 日 |
2017 年12月31 日 |
| 长沙中航信息技术有限公司 | - | - | - | 552.99 |
| 深圳市精实机电科技有限公司 | 29,772.88 | 29,772.88 | 29,772.88 | 29,772.88 |
| 北京格兰特膜分离设备有限公司 | 34,135.45 | 34,135.45 | 38,951.90 | 38,951.90 |
| 湖南新天电数科技有限公司 | 303.42 | 303.42 | 303.42 | 303.42 |
| 湖南格莱特新能源发展有限公司 | 384.42 | 384.42 | 384.42 | - |
| 湖南华自永航环保科技有限公司 | 38.01 | 38.01 | ||
| 合计 | 64,634.17 | 64,634.17 | 69,412.61 | 69,581.18 |
2017 年末，公司商誉较 2016 年末增加 68,975.86 万元，主要系本期收购精实 机电和格兰特 100% 股权形成。 2017 年收购精实机电和格兰特 100% 股权对价为 94,000.00 万元，可辨认净资产公允价值为 25,275.22 万元，形成商誉 68,724.78 万 元。
报告期内，长沙中航信息技术有限公司经测试发生减值 605.32 万元，北京格 兰特膜分离设备有限公司经测试发生减值 4,816.45 万元，其他公司商誉未发生减 值。
14 、长期待摊费用
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单位：万元
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==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 项目 | 2020 年6 月30日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 技术许可服务费 | - | - | 7.08 | |
| 装修费 | 35.48 | 46.59 | 44.76 | 59.68 |
| 合计 | 35.48 | 46.59 |
44.76 | 66.75 |
15 、递延所得税资产
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年6月30日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
| 资产减值准备 | 2,000.27 | 1,801.92 | 1,569.94 | 1,144.36 |
| 预计负债 | 95.42 | 95.42 | 121.86 | 104.00 |
| 可抵扣亏损 | 51.81 | 52.53 | 53.79 | - |
| 合计 | 2,147.50 | 1,949.86 | 1,745.59 | 1,248.36 |
2017 年末，公司递延所得税资产较年初增加 715.86 万元，增长 134.44% ，主 要系合并精实机电和格兰特报表及公司计提的资产减值准备形成可抵扣暂时性 差异增加所致。
16 、其他非流动资产
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年6 月30日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
| 预付软件款 | 51.49 | 51.49 | 77.34 | 26.79 |
| 预付工程款 | 1,196.67 | 1,631.04 | 881.40 | |
| 预付购房款 | 110.00 | - | - | |
| 合计 | 51.49 | 1,358.16 | 1,708.38 | 908.19 |
2017 年末，公司其他非流动资产较年初减少 2,032.40 万元，下降 69.12% ，主 要系预付购房款和预付工程款减少所致。预付购房款减少 1,198.03 元，系公司购 买的广州天河粤垦路 619# （力达广场）房产交付结转预付款项所致。预付工程款 减少 816.67 万元，主要系预付智能发配电系统设计集成及总装总测基地二期建安 工程款转入在建工程所致。 2019 年末，公司其他非流动资产较期初减少 350.23 万元，下降 20.50% ，主要系前期预付的工程款结转至在建工程所致。
17 、截至 2020 年 6 月末的资产权利受限情况
单位：万元
所有权受到限制的资产 期末账面价值 受限原因
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==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 所有权受到限制的资产 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---|---|---|
| 其他货币资金 | 6,701.02 | 银行承兑汇票及保函保证金 |
| 无形资产 | 2,380.44 | 抵押担保 |
| 应收票据 | 1,817.81 | 质押票据 |
| 应收账款 | 22,318.84 | 质押反担保 |
| 在建工程 | 9,361.46 | 抵押反担保 |
| 固定资产 | 1,986.14 | 抵押担保 |
| 合计 | 44,565.70 |
18 、截至 2020 年 6 月末的财务性投资情况
截至 2020 年 6 月末，公司未持有财务性投资。
（二）负债结构分析
单位：万元、 %
| 项目 | 2020 年6月30日 | 2020 年6月30日 | 2019 年12月31日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 流动负债 | ||||||||
| 短期借款 | 44,621.10 | 35.97 | 41,791.20 | 31.16 | 27,205.00 | 25.64 | 5,729.79 | 5.45 |
| 应付票据 | 12,839.36 | 10.35 | 15,211.95 | 11.34 | 13,979.23 | 13.17 | 8,340.88 | 7.94 |
| 应付账款 | 34,436.90 | 27.76 | 42,508.35 | 31.70 | 33,016.13 | 31.11 | 24,377.78 | 23.20 |
| 预收款项 | 10,703.39 | 7.98 | 16,699.34 | 15.74 | 17,166.62 | 16.34 | ||
| 合同负债 | 14,170.81 | 11.42 | ||||||
| 应付职工薪酬 | 875.67 | 0.71 | 1,975.86 | 1.47 | 2,187.75 | 2.06 | 1,785.42 | 1.70 |
| 应交税费 | 1,437.37 | 1.16 | 3,953.92 | 2.95 | 4,403.84 | 4.15 | 2,358.42 | 2.24 |
| 其他应付款 | 2,783.54 | 2.24 | 2,857.26 | 2.13 | 6,444.90 | 6.07 | 41,777.92 | 39.75 |
| 一年内到期的非 流动负债 |
- | - | - | - | 840.00 | 0.80 | ||
| 其他流动负债 | 4,181.07 | 3.37 | 11,357.48 | 8.47 | ||||
| 流动负债合计 | 115,345.82 | 92.99 | 130,359.41 | 97.20 | 103,936.18 | 97.94 | 102,376.82 | 97.42 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期借款 | 5,764.08 | 4.65 | ||||||
| 预计负债 | 279.51 | 0.23 | 600.26 | 0.45 | 812.38 | 0.77 | 693.36 | 0.66 |
| 递延收益 | 1,727.97 | 1.39 | 1,800.44 | 1.34 | 957.37 | 0.90 | 1,441.65 | 1.37 |
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| 递延所得税负债 | 927.80 | 0.75 | 1,350.02 | 1.01 | 413.65 | 0.39 | 577.41 | 0.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非流动负债合计 | 8,699.35 | 7.01 | 3,750.72 | 2.80 | 2,183.39 | 2.06 | 2,712.42 | 2.58 |
| 负债合计 | 124,045.17 | 100.00 | 134,110.13 | 100.00 | 106,119.58 | 100.00 | 105,089.25 | 100.00 |
2017 年末、 2018 年末、 2019 年末和 2020 年 6 月末，公司负债总额分别为 105,089.25 万元、 106,119.58 万元、 134,110.13 万元和 124,045.17 万元。
2017 年末，公司负债总额增加 74,128.94 万元，增长 239.43% ，主要系收购精 实机电和格兰特后一方面合并了精实机电和格兰特自身的负债，另一方面应付未 付股权收购款增加 35,720.00 万元。 2019 年末，公司负债总额增加 27,990.55 万元， 增长 26.38% ，主要系公司及子公司精实机电、格兰特因生产经营需要增加流动资 金贷款和经营规模增长导致应付账款增长所致。
报告期内，公司负债以流动负债为主，流动负债占比在 90% 以上，负债结构 较为稳定。 2017 年末、 2018 年末、 2019 年末和 2020 年 6 月末，公司流动负债占 总负债的比例分别为 97.42% 、 97.94% 、 97.20% 和 92.99% ，非流动负债占总负债的 比例分比为 2.58% 、 2.06% 、 2.80% 和 7.01% 。
1 、短期借款
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年6月30日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
| 信用借款 | 32,000.00 | 29,000.00 | 8,000.00 |
- |
| 保证及质押、抵押借款 | 12,121.10 | 11,289.30 | 19,205.00 |
5,729.79 |
| 已贴现未终止确认票据 | 500.00 | 1,501.90 | ||
| 合计 | 44,621.10 | 41,791.20 | 27,205.00 |
5,729.79 |
2017 年末，公司短期借款较年初增加 5,729.79 万元，系本期收购的子公司精 实机电及格兰特的流动资金借款，其中精实机电短期借款余额 3,000.00 万元，格 兰特短期借款余额 2,729.79 万元。
2018 年末，公司短期借款较期初增加 21,475.21 万元，增长 374.80% ，系公司 及全资子公司精实机电和格兰特因生产经营需要增加流动资金贷款所致。
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2019 年末，公司短期借款较期初增加 14,586.20 万元，增长 53.62% ，主要系 公司经营规模扩张，资金需求较多，银行借款进一步增加。
2 、应付票据及应付账款
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年6月30日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
| 应付票据 | 12,839.36 | 15,211.95 | 13,979.23 | 8,340.88 |
| 应付账款 | 34,436.90 | 42,508.35 | 33,016.13 | 24,377.78 |
| 合计 | 47,276.26 | 57,720.30 | 46,995.36 | 32,718.66 |
报告期内，公司应付票据均为银行承兑汇票，公司应付账款主要为应付材料 采购款。
2017 年末，公司应付票据及应付账款较年初增加 17,345.21 万元，增长 112.83% ，主要系合并精实机电和格兰特报表所致。 2017 年末，精实机电和格兰 特的应付票据及应付账款为 11,063.81 万元。扣除合并精实机电和格兰特应付票 据及应付账款影响后，公司应付票据及应付账款较年初增长 40.86% ，主要系：公 司下半年开始承做长沙地铁 3 、 4 号线项目，相关采购集中在四季度，项目金额 较大，期末尚未付款金额较大； 2017 年公司与部分供应商签订长期合作协议、与 部分供应商调整了付款方式，账期由原来的 1 至 3 个月调至 1 至 5 个月不等，大 多数是 3 至 4 个月这个区间；更多采用银行承兑汇票或商业承兑汇票结算。
2018 年末，公司应付票据及应付账款较期初增加 14,276.70 万元，增长 43.63% ， 主要系：母公司增加银行承兑汇票结算，导致期末未到期的银行承兑汇票较期初 增加；采购增加导致应付账款增加。
2019 年末，公司应付票据及应付账款较期初增加 10,724.94 万元，增长 22.82% ， 主要系本期采购款增长，期末应付采购款增长较多。
2020 年 6 月末，公司应付票据及应付账款较期初减少 10,444.04 万元，下降 18.09% ，主要系本期营业收入下降，相应的采购减少所致。
报告期末，公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。
3 、预收款项
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| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
| 预收货款 | - | 10,703.39 | 16,699.34 | 17,166.62 |
| 合计 | - | 10,703.39 | 16,699.34 | 17,166.62 |
2017 年末，公司预收货款较年初增加 5,396.89 万元，增长 45.85% ，主要系合 并精实机电和格兰特报表所致。 2017 年末，精实机电和格兰特的预收货款为 8,637.98 万元。
2019 年末，公司预收货款较年初减少 5,995.95 万元，下降 35.91% ，主要系本 期收到的销售订单预付款及进度款减少所致。
2020 年 6 月末，公司预收货款为 14,170.81 万元，因执行新收入准则，所以 将符合合同负债定义的预收货款调整至合同负债。
报告期末，公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。
4 、应付职工薪酬
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
| 一、短期薪酬 | 865.34 | 1,958.29 | 2,157.15 |
1,779.32 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 |
10.34 | 17.57 | 30.60 |
6.10 |
| 合计 | 875.67 | 1,975.86 | 2,187.75 |
1,785.42 |
2017 年末，公司应付职工薪酬较 2016 年末增加 1,029.82 万元，增长 136.29% ， 主要系 2017 年收购及公司规模扩张导致员工人数增长 46.14% 。 2017 年公司收购 的精实机电和格兰特期末应付职工薪酬为 905.58 万元。
2018 年末，公司应付职工薪酬较年初增长 22.53% ，主要系 2018 年末公司员 工数量较上年末增加 175 人所致。
2019 年末，公司应付职工薪酬与上年末相比变动较小。
5 、应交税费
项目
单位：万元 2020年6月30日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
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| 增值税 | 1,118.96 | 3,076.50 | 2,858.59 |
1,170.06 |
|---|---|---|---|---|
| 企业所得税 | 124.13 | 425.68 | 1,098.17 |
933.65 |
| 个人所得税 | 31.77 | 44.26 | 36.10 |
55.90 |
| 城市维护建设税 | 89.36 | 224.95 | 232.36 |
108.78 |
| 教育费附加及地方教 |
70.21 | 178.02 | 173.26 |
82.87 |
| 育附加 其他 |
2.93 | 4.51 | 5.36 |
7.17 |
| 合计 | 1,437.37 | 3,953.92 | 4,403.84 |
2,358.42 |
2017 年末，公司应交税费较 2016 年末增加 1,364.80 万元，增长 137.36% ，主 要系 2017 年收购精实机电和格兰特并表所致。 2018 年末，公司应交税费较年初 增加 2,045.42 万元，增幅为 86.73% ，主要系销售增加导致年末应交增值税大幅增 长。 2019 年末，公司应交税费较年初减少 449.92 万元，下降 10.22% ，主要系本 年末未缴企业所得税金额较少。 2020 年 6 月末，公司应交税费较年初减少 2,516.55 万元，下降 63.65% ，主要系本期收入和利润大幅减少，相关增值税和企业所得税 相应减少。
6 、其他应付款
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年6月30日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 应付利息 | 11.61 | 27.32 | - | |
| 应付股权收购款 | - | - | 35,720.00 | |
| 限制性股票回购 | 1,722.86 | 1,722.86 | 3,198.09 | 4,372.88 |
| 上市扶持资金 | - | - | - | |
| 其他 | 1,060.68 | 1,122.80 | 3,219.49 | 1,685.04 |
| 合计 | 2,783.54 | 2,857.26 | 6,444.90 | 41,777.92 |
2017 年末，公司其他应付款较上年末增加 41,414.01 万元，主要系 2017 年 10 月收购精实机电和格兰特 100% 股权确认应付股权收购款 35,720.00 万元（现金对 价部分）和 2017 年 9 月公司向周艾、熊兰、宋辉等 194 名激励对象授予限制性 人民币普通股（ A 股）时就回购义务确认负债 4,372.88 万元。
2018 年末，公司其他应付款较 2017 年末减少 35,333.02 万元，主要系本年已 支付股权收购款 35,720.00 万元。
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2019 年末，公司其他应付款较 2018 年末减少 3,587.63 万元，主要系本期部分 限制性股票解除限售及偿还了部分其他应付款项所致。
7 、一年内到期的非流动负债
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
| 一年内到期的长期借 款 |
- | - | - | 840.00 |
| 合计 | - | - | - | 840.00 |
8 、其他流动负债
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31 |
2017 年12月31 |
| 未终止确认的已背书未到 期票据 |
4,181.07 | 11,357.48 | 日 - |
日 - |
| 合计 | 4,181.07 | 11,357.48 | - | - |
9 、预计负债
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 产品质量保证 | 279.51 | 600.26 | 812.38 | 693.36 |
| 合计 | 279.51 | 600.26 | 812.38 | 693.36 |
报告期内公司预计负债为子公司格兰特及其下属子公司对膜工程收入及膜 产品销售按一定比例预提的售后质保费。
10 、递延收益
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 政府补助 | 1,727.97 | 1,800.44 | 957.37 | 1,441.65 |
| 合计 | 1,727.97 | 1,800.44 | 957.37 | 1,441.65 |
报告期内，涉及政府补助的项目如下：
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年6月 30 日 |
2019 年 12 月31日 |
2018 年 12 月31日 |
2017 年 12 月31日 |
| 电力电气设备生产基地项目补助 | 231.25 | 240.50 | 259.00 | 277.50 |
| 水利水电行业无人值班综合自动化系统 | - | 196.00 | 392.00 |
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| 补助 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 物联网技术研发及产业化专项第二批项 目资金 |
- | 200.00 | 400.00 | |
| 2015第四批战略性新兴产业与新型工业 化专项资金 |
58.33 | 83.33 | 133.33 | 150.00 |
| 技术中心创新能力建设专项资金 | 35.00 | 46.67 | 70.00 | 70.00 |
| 热致相分离法聚偏氟乙烯微孔膜制备技 术开发 |
19.36 | 45.92 | 99.04 | 152.15 |
| 水处理膜产品及膜装备生产基地项目 | 1,384.02 | 1,384.02 | ||
| 合计 | 1,727.97 | 1,800.44 | 957.37 | 1,441.65 |
11 、递延所得税负债
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020年6月30 日 |
2019年12月 31 日 |
2018年12月 31 日 |
2017 年12月 31 日 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 251.61 | 426.44 | 413.65 | 577.41 |
| 交易性金融工具公允价值变动 | 672.44 | 919.83 | ||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 3.75 | 3.75 | ||
| 合计 | 927.80 | 1,350.02 | 413.65 |
577.41 |
（三）偿债及营运能力分析
1 、偿债能力分析
| 1、偿债能力分 | 析 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年6月30日 | 2019 年12月31日 | 2018 年12月31日 | 2017 年12月31日 |
| 流动比率（倍） | 1.44 | 1.42 | 1.49 | 1.11 |
| 速动比率（倍） | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 0.87 |
| 资产负债率（合并） | 41.16% | 42.66% | 38.32% | 45.72% |
| 资产负债率（母公司） | 33.17% | 33.91% | 27.05% | 39.26% |
| 利息保障倍数（倍） | -0.82 | 6.33 | 14.98 | 105.04 |
2017 年末、 2018 年末、 2019 年末和 2020 年 6 月末，公司资产负债率分别为 45.72% 、 38.32% 、 42.66% 和 41.16% 。
2017 年末，公司资产负债率较 2016 年末上升 11.80 个百分点，主要系 2017 年收购精实机电和格兰特 100% 股权导致年末其他应付款和应付账款大幅增长， 负债的增长幅度高于资产的增长幅度。 2018 年末，公司资产负债率较年初有所下 降，主要系本年募集资金到位后支付了股权收购款所致。
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2017 年末、 2018 年末、 2019 年末和 2020 年 6 月末，公司的流动比率分别为 1.11 、 1.49 、 1.42 和 1.44 ，速动比率分别为 0.87 、 1.17 、 1.16 和 1.18 。
2017 年末，公司流动比率和速动比率均明显下降，主要系收购精实机电和格 兰特 100% 股权产生大额应付股权收购款，流动负债增长高于流动资产增长所致。 2018 年末，公司流动比率和速动比率有所提升，主要系 2018 年 9 月非公开发行 股票募集资金到位，流动资产增长高于流动负债增长所致。
公司主要偿债能力指标与同行业可比上市公司对比情况：
| 公司 | 项目 | 2020 年6月30 日 |
2019年12月31 日 |
2018年12月31 日 |
2017年12月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国电 南瑞 |
流动比率（倍） | 1.78 | 1.75 | 1.83 | 1.45 |
| 速动比率（倍） | 1.49 | 1.51 | 1.57 | 1.22 | |
| 资产负债率（合并）(%) | 44.97 | 43.14 | 43.86 | 54.01 | |
| 国电 南自 |
流动比率（倍） | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.02 |
| 速动比率（倍） | 0.95 | 1.03 | 1.06 | 0.89 | |
| 资产负债率（合并）(%) | 64.04 | 64.82 | 66.99 | 70.17 | |
| 四方 股份 |
流动比率（倍） | 2.14 | 2.50 | 2.69 | 2.71 |
| 速动比率（倍） | 1.71 | 2.04 | 2.23 | 2.23 | |
| 资产负债率（合并）(%) | 39.94 | 33.26 | 29.78 | 28.23 | |
| 许继 电气 |
流动比率（倍） | 2.12 | 2.15 | 1.98 | 1.83 |
| 速动比率（倍） | 1.74 | 1.82 | 1.70 | 1.59 | |
| 资产负债率（合并）(%) | 44.32 | 42.50 | 42.70 | 46.93 | |
| 平均 值 |
流动比率（倍） | 1.80 | 1.89 | 1.92 | 1.75 |
| 速动比率（倍） | 1.47 | 1.60 | 1.64 | 1.48 | |
| 资产负债率（合并）(%) | 48.32 | 45.93 | 45.83 | 49.84 | |
| 发行 人 |
流动比率（倍） | 1.44 | 1.42 | 1.49 | 1.11 |
| 速动比率（倍） | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 0.87 | |
| 资产负债率（合并）(%) | 41.16 | 42.66 | 38.32 | 45.72 |
2017 年末，公司的流动比率和速动比率明显低于可比公司平均值，主要系 2017 年收购精实机电和格兰特 100% 股权形成大额应付未付股权收购款。随着
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2018 年 9 月重大资产重组配套融资的到位，公司的流动比率和速动比率有所上 升。报告期内，公司的资产负债率与同行业可比上市公司的负债水平基本一致。
总体来看，公司资产流动性较高，短期偿债风险较低；资产负债率处于合理 水平，财务风险较小。公司利息保障倍数较高，各期盈利满足债务利息的偿付， 不存在利息偿付风险。
2 、营运能力分析
| 2、营运能力分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 应收账款周转率（次） | 0.36 | 1.58 | 1.91 | 1.47 |
| 存货周转率（次） | 0.64 | 2.95 | 3.07 | 2.11 |
2017 年末、 2018 年末、 2019 年末和 2020 年 6 月末，公司应收账款周转率分 别为 1.47 、 1.91 、 1.58 和 0.36 。报告期内公司应收账款周转良好， 2017 年应收账 款周转率下降主要系当期收购精实机电和格兰特 100% 股权导致期末应收账款大 幅增长所致。报告期内公司存货周转率分别为 2.11 、 3.07 、 2.95 和 0.64 ，存货周 转良好。
公司主要营运能力指标与同行业可比上市公司对比情况：
| 公司 | 项目 | 2020 年1-6 月 |
2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国电南瑞 | 应收账款周转率（次） | 0.63 | 1.77 | 1.76 | 2.23 |
| 存货周转率（次） | 1.36 | 3.98 | 3.57 | 4.45 | |
| 国电南自 | 应收账款周转率（次） | 0.42 | 1.28 | 1.19 | 1.36 |
| 存货周转率（次） | 1.32 | 5.10 | 4.88 | 5.40 | |
| 四方股份 | 应收账款周转率（次） | 0.78 | 1.47 | 1.31 | 1.18 |
| 存货周转率（次） | 0.93 | 2.67 | 2.75 | 2.61 | |
| 许继电气 | 应收账款周转率（次） | 0.51 | 1.23 | 0.94 | 1.22 |
| 存货周转率（次） | 1.50 | 4.53 | 3.91 | 4.46 | |
| 平均值 | 应收账款周转率（次） | 0.59 | 1.44 | 1.30 | 1.50 |
| 存货周转率（次） | 1.28 | 4.07 | 3.78 | 4.23 | |
| 发行人 | 应收账款周转率（次） | 0.36 | 1.58 | 1.91 | 1.47 |
| 存货周转率（次） | 0.64 | 2.95 | 3.07 | 2.11 |
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2017 年至 2019 年，公司的应收账款周转率总体上高于同行业可比上市公司 平均值，主要系公司制定了较严格的应收账款管理政策，保障了货款的及时回收。 2020 年 1-6 月，公司应收账款周转率低于同行业可比上市公司平均值，主要系公 司本期收入下降幅度较大。
报告期内，公司的存货周转率低于同行业可比上市公司平均值，主要系公司 部分业务需要安装调试，子公司格兰特的工程类业务适用建造合同准则，导致公 司期末存货余额较大，存货周转率整体相对较低。
八、经营成果分析
（一）营业收入及毛利率分析
1 、营业收入构成
单位：万元、 %
| 项目 | 2020 年1-6 月 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 主营业务 | 32,068.48 | 98.64 | 143,305.71 | 99.60 | 137,472.22 | 99.62 | 61,681.49 | 99.31 |
| 其他业务 | 441.98 | 1.36 | 580.31 | 0.40 |
524.46 | 0.38 | 429.13 | 0.69 |
| 合计 | 32,510.46 | 100.00 | 143,886.02 | 100.00 | 137,996.67 | 100.00 | 62,110.62 | 100.00 |
2017 年度、 2018 年度和 2019 年度，公司营业收入分别为 62,110.62 万元、 137,996.67 万元和 143,886.02 万元，呈稳步上升趋势。 2020 年 1-6 月，公司实现营 业收入 32,510.46 万元，较上年同期下降 43.30% ，主要受新型冠状病毒肺炎疫情 影响，公司及行业上下游单位复工复产时间延迟，影响了项目的完成进度。
2 、按产品类型分类的收入构成
单位：万元、 %
| 项目 | 2020 年1-6 月 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 自动化及信息 化产品与服务 |
17,537.91 | 53.95 | 56,067.89 | 38.97 | 45,583.66 | 33.03 | 40,236.86 | 64.78 |
| 新能源及智能 装备 |
3,015.13 | 9.27 | 30,613.49 | 21.28 | 37,033.31 | 26.84 | 5,615.51 | 9.04 |
| 环保与水处理 产品及服务 |
8,269.84 | 25.44 | 46,229.98 | 32.13 | 53,261.29 | 38.59 | 11,676.06 | 18.80 |
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| 其他 | 3,687.58 | 11.34 | 10,974.66 | 7.62 | 2,118.42 | 1.54 | 4,582.19 | 7.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 32,510.46 | 100.00 | 143,886.02 | 100.00 | 137,996.67 | 100.00 | 62,110.62 | 100.00 |
2017 年，公司通过发行股份及支付现金的方式收购了精实机电和格兰特 100% 股权，其中精实机电的主要业务为锂电池智能装备，格兰特的主要业务为膜 及膜产品和水处理整体解决方案。本次收购使得公司 2017 年新能源及智能装备 和环保与水处理产品及服务业务收入大幅增长。公司 2017 年自动化及信息化产 品与服务收入较上年下降 15.73% ，主要是受水电工程行业整体投资下滑影响， 2017 年公司承接、完成的水利水电项目仅为 148 个，较上年减少 63 个。
2018 年，公司营业收入较上年增长 122.18% ，主要系公司大项目承接能力进 一步提升。本年度，公司 EPC 总承包的国外水电站项目赞比亚卡山吉库水电站 项目顺利完工发电；泸溪县 93 个贫困村光伏项目 EPC 总承包合同基本执行完毕； 子公司格兰特顺利签订总价为 43,236 万元的寿光晨鸣中水回用项目及湛江晨鸣 中水回用项目总承包合同，当年实现收入 29,030.30 万元。另外，子公司精实机 电和格兰特 2017 年 10 月底才纳入合并报表范围也是导致本年度营业收入增长率 较高的原因之一。
2019 年，公司营业收入较上年增长 4.27% ，主要系自动化及信息化产品与服 务板块中的变配电及轨道交通自动化系统和水利水电自动化系统产品收入增加 较多，但同时因环保水处理产品及服务板块大型项目收入的减少等影响，致使公 司整体营业收入增长低于预期。 2019 年，公司其他类收入增加较多，主要系当年 实施的机电安装业务较多所致， 2019 年公司实施了湖南富基世纪公园五期新建住 宅供电设施和重庆中建 . 瑜和城项目一期供配电安装工程等项目。
3 、按地区分类的收入构成
单位：万元、 %
| 单位：万元、% | 单位：万元、% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 内销收入 | 27,740.40 | 85.33 | 135,722.05 | 94.33 | 132,569.28 | 96.07 | 59,881.36 | 96.41 |
| 外销收入 | 4,770.06 | 14.67 | 8,163.97 | 5.67 | 5,427.39 | 3.93 | 2,229.25 | 3.59 |
| 合计 | 32,510.46 | 100.00 | 143,886.02 | 100.00 | 137,996.67 | 100.00 | 62,110.62 | 100.00 |
报告期内公司收入主要来源于境内。
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4 、毛利及毛利率分析
（ 1 ）毛利分析
| 单位：万元、% | 单位：万元、% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 毛利 | 占比 | 毛利 | 占比 | 毛利 | 占比 | |
| 自动化及信息 化产品与服务 |
6,654.03 | 53.51 | 19,053.89 | 42.15 | 18,056.72 | 37.99 | 16,920.23 | 67.45 |
| 新能源及智能 装备 |
800.40 | 6.44 | 11,011.44 | 24.36 | 12,468.70 | 26.23 | 2,031.22 | 8.10 |
| 环保与水处理 产品及服务 |
3,415.06 | 27.46 | 11,680.36 | 25.84 | 16,434.52 | 34.57 | 4,564.13 | 18.19 |
2017 年 10 月收购精实机电和格兰特 100% 股权后，新能源及智能装备和环保 与水处理产品及服务也逐步成为公司利润的主要来源之一，从而导致自动化及信 息化产品与服务对公司利润的贡献度有所下降。 2019 年，自动化及信息化产品与 服务的毛利贡献占比上升，主要系变配电及轨道交通自动化系统等产品的收入增 长较快；环保水处理产品及服务的毛利贡献占比下降，主要系本年大型项目的减 少，导致水处理整体解决方案和膜及膜产品的收入均较上年有所下降。
（ 2 ）毛利率分析
| 单位：% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 自动化及信息化产品与服务 | 37.94 | 33.98 | 39.61 | 42.05 |
| 新能源及智能装备 | 26.55 | 35.97 | 33.67 | 36.17 |
| 环保与水处理产品及服务 | 41.30 | 25.27 | 30.86 | 39.09 |
| 主营业务毛利率 | 37.69 | 31.27 | 34.44 | 40.18 |
2017 年度，公司主营业务毛利率较上年有所提升，主要系收入占比较高的自 动化及信息化产品与服务毛利率较上年上升 5.36% 。自动化及信息化产品与服务 的毛利率上升主要原因为：公司相关产品多为非标定制产品，各项目产品型号、 配置等差异较大，导致公司各个项目收入会有差异； 2017 年部分高毛利率产品或 项目有所增加，例如 MTC-3 型变电站监控及保护系统和 MTC-3SW 型完全无人值 班水电站自动化系统，由于其综合性和自动化水平较高，达到国内领先水平，其 毛利率亦相对较高，一般可超过 60% ；此外，公司根据客户要求使用的原材料型
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号繁多、价格差异较大，导致公司各项目成本差异较大，对毛利率变动也有一定 影响。
2018 年度，公司主营业务毛利率较 2017 年有所下降，主要系收购精实机电 和格兰特 100% 股权后，新能源及智能装备和环保与水处理产品及服务板块的利 润贡献上升，但其毛利率略低于公司原有业务，从而拉低了总体毛利率水平。
2019 年度，公司主营业务毛利率较 2018 年有所下降，主要系自动化及信息 化产品与服务和环保与水处理产品及服务的毛利率下降所致。自动化及信息化产 品与服务的毛利率下降主要因本年变配电及轨道交通自动化系统大型项目较多， 部分项目的毛利率较低，致使变配电及轨道交通自动化系统的毛利率较上年下降 13.37 个百分点。环保水处理产品及服务的毛利率下降主要因本年大型高毛利率 水处理整体解决方案项目减少所致。
（ 3 ）同行业可比上市公司毛利率比较
①自动化及信息化产品与服务
单位： %
| 单位：% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公司 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 国电南瑞 | 27.47 | 28.79 | 28.74 | 30.01 |
| 国电南自 | 24.25 | 27.07 | 25.83 | 22.03 |
| 四方股份 | 36.44 | 41.44 | 42.57 | 41.45 |
| 许继电气 | 21.44 | 18.04 | 17.41 | 20.62 |
| 平均值 | 27.40 | 28.84 | 28.64 | 28.53 |
| 发行人 | 37.94 | 33.98 | 39.61 | 42.05 |
报告期内，公司自动化及信息化产品与服务的毛利率水平高于同行业可比上 市公司的平均值，但低于四方股份的毛利率，主要系：公司的自动化及信息化产 品与服务在中小型水电站的自动化领域能提供整体解决方案，且已经成熟、完善， 产品标准化程度也非常高，在其所处的细分行业中具有较为明显的技术优势和品 牌优势；部分同行业可比公司主营业务中存在较大比重的低毛利业务，如国电南 自 2018 年和 2019 年工程总承包业务收入占其主营业务收入的比重约为 25% 和 23% ，但该业务的毛利率仅为 11.76% 和 13.67% 。
②新能源及智能装备
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| 单位：% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公司 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 先导智能 | 40.25 | 39.33 | 39.08 | 41.14 |
| 赢合科技 | 43.60 | 35.42 | 32.80 | 32.45 |
| 瑞能股份（注1） | —— | —— | —— | 38.84 |
| 平均值 | 41.93 | 37.38 | 35.94 | 37.48 |
| 发行人 | 26.55 | 35.97 | 33.67 | 36.17 |
注 1 ：瑞能股份 2017 年 9 月 20 日终止在全国中小企业股份转让系统挂牌， 2017 年度的 毛利率采用其 2017 年 1-6 月的毛利率数据。
报告期内，公司新能源及智能装备业务的毛利率与同行业可比公司不存在较 大差异。
③环保与水处理产品及服务
| 单位：% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公司 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 津膜科技 | 32.91 | -14.36 | 33.79 | 18.58 |
| 碧水源 | 33.65 | 30.87 | 29.81 | 28.96 |
| 万邦达 | 36.02 | 34.32 | 26.41 | 28.59 |
| 中电环保 | 33.81 | 29.71 | 33.46 | 30.83 |
| 平均值 | 34.10 | 20.14 | 30.87 | 26.74 |
| 发行人 | 41.30 | 25.27 | 30.86 | 39.09 |
津膜科技 2017 年度综合毛利率大幅下滑主要系其水处理工程当期毛利率由 2016 年度的 21.20% 下滑到 8.91% ，从而拉低了其综合毛利率；因部分项目施工进 度减缓、工程停工结算、工期延迟等因素，导致 2019 年工程成本增加，水处理 工程毛利率较上年减少 101.18% 。剔除津膜科技影响后，报告期内公司环保与水 处理产品及服务的毛利率与同行业可比上市公司不存在较大差异。
（二）期间费用分析
| 单位：万元、% | 单位：万元、% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | ||||
| 金额 | 占收 入 |
金额 | 占收入 比例 |
金额 | 占收入 比例 |
金额 | 占收入 比例 |
|
| 销售费用 | 4,923.95 | 15.15 | 13,853.18 | 9.63 |
13,068.38 | 9.47 | 8,103.23 | 13.05 |
| 管理费用 | 4,868.06 | 14.97 | 11,379.27 | 7.91 |
11,359.64 | 8.23 | 5,877.99 | 9.46 |
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| 研发费用 | 3,089.05 | 9.50 | 8,851.56 | 6.15 |
9,241.92 | 6.70 | 4,501.97 | 7.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 818.60 | 2.52 | 2,175.92 | 1.51 |
1,312.87 | 0.95 | 129.08 | 0.21 |
| 合计 | 13,699.65 | 42.14 | 36,259.94 | 25.20 | 34,982.81 | 25.35 | 18,612.27 | 29.97 |
2017 度至 2019 年度，公司费用持续增加，主要系报告期内公司规模扩大， 同时新设和收购了多家子公司，导致各项费用均有所有上升。 2020 年 1-6 月，公 司费用占营业收入的比例大幅上升，主要系本期收入下滑幅度较大，而相关费用 支出具体一定的刚性所致。
1 、销售费用
| 单位：万元、% | 单位：万元、% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 职工薪酬 | 2,469.04 | 50.14 | 5,996.17 | 43.28 | 5,607.64 | 42.91 | 3,563.31 | 43.97 |
| 差旅费 | 689.43 | 14.00 | 2,524.53 | 18.22 | 2,627.80 | 20.11 | 1,962.74 | 24.22 |
| 业务招待费 | 326.39 | 6.63 | 1,006.65 | 7.27 | 1,094.36 | 8.37 | 680.94 | 8.40 |
| 运输费 | 403.01 | 8.18 | 852.04 | 6.15 | 754.14 |
5.77 | 437.12 | 5.39 |
| 技术服务费 | 249.68 | 5.07 | 926.88 | 6.69 | 590.21 |
4.52 | 273.71 | 3.38 |
| 办公费 | 124.77 | 2.53 | 334.91 | 2.42 | 320.91 |
2.46 | 299.89 | 3.70 |
| 广告宣传费 | 100.68 | 2.04 | 283.92 | 2.05 | 359.17 |
2.75 | 209.58 | 2.59 |
| 招标费 | 95.75 | 1.94 | 234.49 | 1.69 | 233.34 |
1.79 | 253.61 | 3.13 |
| 会务费 | 18.47 | 0.38 | 64.96 | 0.47 | 318.73 |
2.44 | 153.46 | 1.89 |
| 售后服务费 | 359.17 | 7.30 | 1,182.77 | 8.54 | 762.24 |
5.83 | 172.97 | 2.13 |
| 其他 | 87.49 | 1.78 | 445.87 | 3.22 | 399.84 |
3.06 | 95.89 | 1.18 |
| 合计 | 4,923.95 | 100.00 | 13,853.18 | 100.00 | 13,068.38 | 100.00 | 8,103.23 | 100.00 |
报告期内，公司的销售费用主要由职工薪酬、差旅费、业务招待费、运输费、 技术服务费和办公费构成，合计占销售费用总额的比重分别为 89.06% 、 84.14% 、 84.03% 和 86.55% 。
2017 年度，公司销售费用较上年增加 1,418.23 万元，增长 21.22% ，主要系： 2017 年收购精实机电和格兰特后公司业务规模和员工人数均大幅增长，导致职工 薪酬和业务招待费增幅较大；随着承接完成的项目增加，后期的技术服务费随之
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增长；子公司格兰特及其下属子公司对膜工程收入及膜产品销售按一定比例预提 售后质保费。
2018 年度，公司销售费用较上年增加 4,965.15 万元，增长 61.27% ，主要系本 年合并子公司精实机电和格兰特全年销售费用所致。
2019 年度，公司销售费用总额与上年相比变动较小，除技术服务费和售后服 务费增长较快外，其他主要费用项目变动较小。技术服务费和售后服务费增长较 快主要系随着公司已完成建造项目的增加，相关服务费有所增长。
2 、管理费用
| 单位：万元、% | 单位：万元、% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 职工薪酬 | 2,593.30 | 53.27 | 5,653.80 | 49.69 | 5,573.72 | 49.07 | 3,164.44 | 53.84 |
| 折旧与摊销 | 1，060.01 | 21.77 | 1,927.78 | 16.94 | 1,749.86 | 15.40 | 773.47 | 13.16 |
| 办公费 | 599.81 | 12.32 | 916.05 | 8.05 | 1,121.54 | 9.87 | 814.29 | 13.85 |
| 交通费 | 209.02 | 4.29 | 534.19 | 4.69 | 562.61 | 4.95 | 433.39 | 7.37 |
| 业务招待费 | 191.49 | 3.93 | 587.59 | 5.16 | 501.03 | 4.41 | 171.96 | 2.93 |
| 水电费 | 63.15 | 1.30 | 140.52 | 1.23 | 159.66 | 1.41 | 73.17 | 1.24 |
| 股权激励摊销 | 280.82 | 2.47 | 516.11 | 4.54 | 175.65 | 2.99 | ||
| 其他 | 151.28 | 3.11 | 1,338.53 | 11.76 | 1,175.10 | 10.34 | 271.62 | 4.62 |
| 合计 | 4,868.06 | 100.00 | 11,379.27 | 100.00 | 11,359.64 | 100.00 | 5,877.99 | 100.00 |
报告期内，公司的管理费用主要由职工薪酬、折旧与摊销、办公费和交通费 构成，合计占管理费用总额的比重分别为 88.22% 、 79.29% 、 79.37% 和 91.66% 。
2017 年度，公司管理费用较上年增加 1,902.02 万元，增长 47.84% ，主要系 2017 年收购精实机电和格兰特后公司业务规模和员工人数均大幅增长，导致本年职工 薪酬、办公费和交通费等项目大幅增长。
2018 年度，公司管理费用较上年增加 5,481.65 万元，增长 93.26% ，主要系本 年合并子公司精实机电和格兰特全年管理费用所致。
2019 年度，公司管理费用总额和主要费用项目与上年相比变动较小。
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3 、研发费用
2017 年度、 2018 年度、 2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司研发费用支出分别 为 4,501.97 万元、 9,241.92 万元、 8,851.56 万元和 3,089.05 万元。 2017 年度，公司 研发费用较上年增长 35.64% ，主要系当年收购精实机电和格兰特 100% 股权并表 所致。 2018 年度，公司研发费用较上年增长 105.29% ，主要系本年公司加大研发 投入及合并子公司精实机电和格兰特全年研发费用所致。
4 、财务费用
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 利息支出 | 857.85 | 2,043.33 | 829.65 | 61.61 |
| 减：利息收入 | 37.05 | 91.98 | 196.26 | 53.98 |
| 手续费 | 45.50 | 235.01 | 492.28 | 27.07 |
| 汇兑损益 | -47.70 | -32.60 | -23.10 | 41.06 |
| 其他 | 22.17 | 210.30 | 53.32 | |
| 合计 | 818.60 | 2,175.92 | 1,312.87 | 129.08 |
报告期内，公司财务费用持续增加，主要系公司因经营需要短期借款增加导 致利息支出增加所致。
5 、其他收益和政府补助
（ 1 ）其他收益
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 软件产品增值税即征即退 | 450.70 | 1,141.90 | 1,394.63 | 949.80 |
| 政府补助 | 482.94 | 1,886.48 | 1,432.47 | 977.81 |
| 合计 | 933.64 | 3,028.38 | 2,827.10 | 1,927.61 |
2018 年度，公司其他收益较 2017 年度增加 899.49 万元，其中软件产品增值 税即征即退增加 444.83 万元，政府补助增加 454.66 万元，软件产品增值税即征即 退增加主要系软件产品相关收入增长，政府补助增加主要系 2018 年收到长沙市 财政局 2018 年度湖南省第九批科技发展计划经费 300.00 万元，收到长沙市财政
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局高新区 2017 年长沙市循环经济专项资金 240.00 万元。 2019 年度，公司其他收 益较 2018 年度增加 201.28 万元，主要系政府补助增加 454.01 万元。
（ 2 ）营业外收入 - 政府补助
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 政府补助 | 10.20 | 414.35 | 24.20 | 0.50 |
| 合计 | 10.20 | 414.35 | 24.20 | 0.50 |
2019 年度，计入营业外收入的政府补助金额较大主要系收到深圳市宝安区智 能制造项目奖励 300.00 万元。
（三）盈利能力分析
| 项目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 净利润（万元） | -2,386.35 | 8,827.15 | 9,872.45 | 5,615.07 |
| 归属于母公司股东的净利润（万 元） |
-2,412.30 | 8,793.64 | 10,102.14 | 5,712.45 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润（万元） |
-1,441.98 | 1,621.04 | 8,924.45 | 4,796.20 |
| 基本每股收益（元） | -0.09 | 0.34 | 0.43 | 0.28 |
| 基本每股收益（扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的净利 润）（元） |
-0.06 | 0.06 | 0.38 | 0.24 |
| 加权平均净资产收益率 | -1.38% | 5.14% | 7.49% | 8.77% |
| 加权平均净资产收益率（扣除非 经常性损益后归属于母公司股东 的净利润） |
-0.82% | 0.95% | 6.62% | 7.36% |
2017 年度、 2018 年度和 2019 年度，公司归属于母公司股东的净利润分别为 5,712.45 万元、 10,102.14 万元和 8,793.64 万元，分别较同期增长 18.48% 、 76.84% 和 -12.95% 。报告期内，公司归属于母公司股东的净利润稳步增长， 2017 年度和 2018 年度增幅较大，主要系收购精实机电和格兰特 100% 股权并表所致。
2017 年度、 2018 年度和 2019 年度，公司扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润分别为 4,796.20 万元、 8,924.45 万元和 1,621.04 万元，分别较同期增 长 30.61% 、 86.07% 和 -81.84% 。
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2017 年度、 2018 年度和 2019 年度，公司的基本每股收益和加权平均净资产 收益率分别为 0.28 、 0.43 、 0.34 和 8.77% 、 7.49% 、 5.14% 。
总体而言， 2017 年至 2019 年公司净利润水平较好，稳中有升，每股收益、 加权平均净资产收益率等盈利指标始终保持在较高的水平，公司的盈利能力良 好。
2020 年 1-6 月，归属于上市公司股东的净利润 -2,412.30 万元，较上年同期下 降 192.42% ，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,441.98 万元， 较上年同期下降 186.07%, 主要受全球新冠疫情及经济下行大背景的影响，公司各 项经营活动的开展受到了一定的延迟，项目开展进度放缓。为了克服宏观经济的 不利因素，公司二季度紧密围绕管理层制定的经营战略规划，积极争取国内业务， 随时关注国内外疫情情况，全面实施降本增效，加快项目的进展和订单交付。
（四）投资收益和非经常性损益分析
1 、投资收益
单位：万元
| 项目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -10.73 | -38.84 | -9.43 |
-75.03 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.01 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产取得的投资收益 |
-6.74 | 3.31 | 35.31 |
26.72 |
| 理财产品投资收益 | 3.15 | 21.52 |
96.88 | |
| 债务重组 | 90.48 | -67.63 | ||
| 已终止确认的票据贴现利息 | -211.73 | |||
| 合计 | 73.01 | -311.73 | 47.41 | 48.57 |
2017 年和 2018 年，公司投资收益主要为理财收益，投资收益金额较小，对 公司经营成果不具有重大影响。 2019 年，公司投资收益较上年变动较大，主要系 根据准则要求将已终止确认的票据贴现利息支出从财务费用调整至投资收益所 致。
2 、公允价值变动收益
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单位：万元
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| 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 其中：衍生金融工具产生的公允价值 变动收益 合计 |
2020年1-6月 | 2019 年度 |
2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|
| -1,649.27 | 6,132.60 | -0.42 | ||
| 0.42 | -0.42 |
|||
| -1,649.27 | 6,132.60 |
2019 年公允价值变动收益主要系子公司北京格兰特膜分离设备有限公司、深 圳市精实机电科技有限公司原股东根据《盈利预测补偿协议》对未完成的业绩承 诺部分进行补偿的股份数额的公允价值。
3 、非经常性损益
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 2.28 | -13.90 | -0.06 | -1.32 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） |
483.14 | 2,282.15 | 1,456.67 | 978.31 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3.15 | 21.52 | 96.88 | |
| 债务重组损益 | 90.48 | -67.63 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 |
-12.50 | 3.74 | 34.89 | 26.72 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 |
2.60 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 |
-35.53 | 148.95 | -110.50 | -3.04 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,649.27 | 6,132.18 | ||
| 减：所得税影响额 | -166.34 | 1,285.93 | 211.90 | 166.87 |
| 少数股东权益影响额 | 15.25 | 32.71 | 12.94 | 14.43 |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净 额 |
-970.32 | 7,172.59 | 1,177.69 | 916.26 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -2,412.30 | 8,793.64 | 10,102.14 | 5,712.45 |
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| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润 |
-1,441.98 | 1,621.04 | 8,924.45 | 4,796.20 |
|---|---|---|---|---|
| 非经常性损益净额占归属于母公司股东 的净利润的比例 |
40.22% | 81.57% | 11.66% | 16.04% |
2017 年至 2019 年，公司非经常性损益主要为政府补助、委托他人投资或管 理资产的损益，非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例分别为 16.04% 、 11.66% 和 81.57% ，占比总体较低，公司盈利能力稳定，非经常性损益对 公司经营成果不具有重大影响。
九、现金流量分析
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,812.12 | 109,981.52 | 86,082.37 | 54,939.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,999.44 | 105,769.74 | 97,346.21 | 56,112.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,187.33 | 4,211.78 | -11,263.84 | -1,172.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 25.39 | 1,884.44 | 694.48 | 4,760.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,030.65 | 14,620.01 | 45,059.53 | 7,627.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,005.26 | -12,735.58 | -44,365.05 | -2,866.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,202.21 | 55,836.20 | 64,486.44 | 9,042.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,626.89 | 46,732.50 | 10,883.27 | 4,167.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,575.32 | 9,103.70 | 53,603.17 | 4,875.28 |
（一）经营活动产生的现金流量
2017 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 -1,172.95 万元，低于当年净 利润，主要原因系母公司部分客户项目资金来源为财政资金，受当期财政资金拨 付审批收紧及审批周期较长等因素影响，长沙经济技术开发区项目开发建设管理 有限公司、清新县清西防汛工程管理所等部分客户本期回款较慢，致使 2017 年 末母公司应收账款较上年末增加 6,067.85 万元，导致本年销售商品、提供劳务收 到的现金减少。
2018 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 -11,263.84 万元，低于当年 净利润，主要原因包括：四季度确认收入较多，客户尚未回款，年末应收账款账 面价值较年初增加 31,001.98 万元；母公司和子公司精实机电部分大额订单尚未
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完工交付，在产品较年初增加 3,980.89 万元；子公司格兰特本期承接寿光晨鸣中 水回用项目和湛江晨鸣中水回用膜处理 EPC 项目，项目金额较大，结算进度晚 于施工进度，累计工程施工大于工程结算，导致建造合同形成的已完工未结算资 产较年初增加 4,630.74 万元。
2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 4,211.78 万元，低于当年净 利润，主要系应收账款增长高于营业收入增长，客户未回款金额较高。公司本年 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 15,475.62 万元，主要系上年确认收入 的客户陆续回款导致本年销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 25,579.71 万元，增长 33.11% 。
（二）投资活动产生的现金流量
报告期内公司投资活动产生的现金流量净额变动主要受购置固定资产、无形 资产、其他长期资产支付的现金和取得子公司及其他营业单位支付的现金变动影 响。 2018 年度，公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 8,971.56 万元，主要系信息化及系统集成产业基地项目的后续投资所致；取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 35,720.00 万元，系 2018 年非公开发行股票 募集资金到位后支付收购精实机电和格兰特 100% 股权的股权转让款（现金对价 部分）。
（三）筹资活动产生的现金流量
2017 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额 4,875.28 万元，主要系实施股 权激励向周艾、熊兰、宋辉等激励对象定向发行股票募集资金到位所致。 2018 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额 53,603.17 万元，主要系 2018 年 9 月非 公开发行 3,317.82 万股人民币普通股收到募集资金和短期借款增加所致。 2019 年 度，公司筹资活动产生的现金流量净额 9,103.70 万元，主要系本年借款增加所致。
十、资本性支出
（一）报告期内公司重大资本性支出
报告期内公司的重大资本出主要为购置固定资产和其他长期资产支出及投 资支出。 2017 年度、 2018 年度、 2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司购置固定资产、
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无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 5,097.03 万元、 8,971.56 万元、 11,014.88 万元和 8,224.47 万元。 2017 年度对湖南省国际低碳技术交易中心有限公司和湖南 千福能源有限公司进行股权投资支出 2,200.00 万元。 2018 年度公司支付收购精实 机电和格兰特 100% 股权的现金对价款 35,720.00 万元。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
本次募投项目投资不涉及跨行业投资，具体投资计划详见 “ 第七节本次募集 ” 资金运用 。
除本次募投项目外，截至本募集说明书签署之日，公司不存在其他未来可预 见的重大资本性支出计划。
十一、重大事项说明
创业板上市委会议后，发行人最新公布的 2020 年三季报如下： 1、 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 200,123,628.53 | 217,429,846.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 43,963.00 | 61,321,803.48 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,960,922.28 | 25,189,158.04 |
| 应收账款 | 828,451,142.93 | 948,604,404.86 |
| 应收款项融资 | 124,463,945.55 | 155,858,683.54 |
| 预付款项 | 84,122,919.35 | 42,812,251.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 68,903,465.67 | 36,751,588.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 341,822,872.04 | 333,364,606.19 |
| 合同资产 | 12,808,814.35 | |
| 持有待售资产 |
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| 一年内到期的非流动 资产 |
||
|---|---|---|
| 其他流动资产 | 29,469,975.44 | 23,430,198.93 |
| 流动资产合计 | 1,719,171,649.14 | 1,844,762,541.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 26,749,530.38 | 23,445,321.73 |
| 其他权益工具投资 | 28,857,188.14 | 24,550,180.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 369,884,391.94 | 283,228,872.32 |
| 在建工程 | 170,087,181.17 | 174,633,314.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 106,835,117.28 | 113,337,142.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 646,341,684.96 | 646,341,684.96 |
| 长期待摊费用 | 1,164,142.81 | 465,925.38 |
| 递延所得税资产 | 21,762,278.01 | 19,498,624.83 |
| 其他非流动资产 | 20,532,966.48 | 13,581,561.28 |
| 非流动资产合计 | 1,392,214,481.17 | 1,299,082,627.05 |
| 资产总计 | 3,111,386,130.31 | 3,143,845,168.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 466,561,000.00 | 417,912,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 131,825,177.55 | 152,119,505.13 |
| 应付账款 | 297,699,332.41 | 425,083,494.46 |
| 预收款项 | 107,033,869.64 | |
| 合同负债 | 275,762,909.79 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,608,516.50 | 19,758,591.52 |
| 应交税费 | 15,041,664.30 | 39,539,211.21 |
| 其他应付款 | 24,806,072.98 | 28,572,639.84 |
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| 其中：应付利息 | 116,065.02 | |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动 负债 |
||
| 其他流动负债 | 58,361,923.64 | 113,574,825.50 |
| 流动负债合计 | 1,274,666,597.17 | 1,303,594,137.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 78,713,052.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,278,218.60 | 6,002,572.86 |
| 递延收益 | 17,446,203.04 | 18,004,408.07 |
| 递延所得税负债 | 2,331,671.75 | 13,500,169.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 100,769,145.39 | 37,507,150.01 |
| 负债合计 | 1,375,435,742.56 | 1,341,101,287.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 256,171,546.00 | 261,818,005.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,079,106,481.55 | 1,126,433,086.49 |
| 减：库存股 | 14,538,035.00 | 17,228,590.00 |
| 其他综合收益 | 112,635.00 | 112,635.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,961,723.01 | 36,961,723.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 336,632,008.27 | 356,679,864.56 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 |
||
| 1,694,446,358.83 | 1,764,776,724.06 | |
| 少数股东权益 | 41,504,028.92 | 37,967,156.84 |
| 所有者权益合计 | 1,735,950,387.75 | 1,802,743,880.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,111,386,130.31 | 3,143,845,168.21 |
2、母公司资产负债表
单位：元
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
0-7-250
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 77,037,230.25 | 124,944,273.93 |
| 交易性金融资产 | 43,963.00 | 61,321,803.48 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 145,500.00 | 4,769,766.04 |
| 应收账款 | 484,028,185.46 | 541,034,238.32 |
| 应收款项融资 | 15,757,059.62 | 6,567,997.00 |
| 预付款项 | 44,175,974.54 | 19,003,127.24 |
| 其他应收款 | 111,959,567.75 | 97,755,957.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 137,716,239.30 | 115,035,390.81 |
| 合同资产 | 4,655,714.77 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动 资产 |
||
| 其他流动资产 | 15,391,988.18 | 11,176,712.15 |
| 流动资产合计 | 890,911,422.87 | 981,609,266.79 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,102,696,786.56 | 1,094,401,728.72 |
| 其他权益工具投资 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 335,451,801.68 | 248,459,023.90 |
| 在建工程 | 5,943,772.31 | 100,336,496.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 52,532,605.20 | 54,073,376.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 882,730.64 | |
| 递延所得税资产 | 13,342,390.97 | 10,679,551.63 |
| 其他非流动资产 | 3,179,550.00 | 2,342,161.28 |
| 非流动资产合计 | 1,526,029,637.36 | 1,522,292,337.95 |
| 资产总计 | 2,416,941,060.23 | 2,503,901,604.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 320,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
0-7-251
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 衍生金融负债 | ||
|---|---|---|
| 应付票据 | 102,070,941.27 | 128,032,406.61 |
| 应付账款 | 194,305,886.86 | 260,744,048.94 |
| 预收款项 | 78,048,978.84 | |
| 合同负债 | 145,073,759.66 | |
| 应付职工薪酬 | 10,898,787.26 | |
| 应交税费 | 3,462,130.91 | 994,822.38 |
| 其他应付款 | 49,023,255.55 | 57,816,752.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动 负债 |
||
| 其他流动负债 | 9,279,155.00 | 9,696,866.52 |
| 流动负债合计 | 823,215,129.25 | 836,232,662.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,016,249.76 | 3,704,999.78 |
| 递延所得税负债 | 9,198,270.52 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,016,249.76 | 12,903,270.30 |
| 负债合计 | 826,231,379.01 | 849,135,933.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 256,171,546.00 | 261,818,005.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,079,411,613.58 | 1,126,585,348.04 |
| 减：库存股 | 14,538,035.00 | 17,228,590.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,961,723.01 | 36,961,723.01 |
| 未分配利润 | 232,702,833.63 | 246,629,185.43 |
| 所有者权益合计 | 1,590,709,681.22 | 1,654,765,671.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,416,941,060.23 | 2,503,901,604.74 |
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华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
3、合并本报告期利润表
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 212,274,285.93 | 318,368,179.88 |
| 其中：营业收入 | 212,274,285.93 | 318,368,179.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收 入 |
||
| 二、营业总成本 | 217,463,555.90 | 291,263,353.82 |
| 其中：营业成本 | 136,959,474.62 | 195,787,325.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支 出 |
||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准 备金净额 |
||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,339,131.43 | 2,992,415.66 |
| 销售费用 | 27,843,262.47 | 33,796,114.02 |
| 管理费用 | 26,942,887.65 | 30,949,439.06 |
| 研发费用 | 17,257,984.26 | 23,938,825.97 |
| 财务费用 | 6,120,815.47 | 3,799,233.94 |
| 其中：利息费 用 |
||
| 4,466,964.90 | 4,612,344.63 | |
| 利息收 入 |
||
| -239,702.27 | -350,484.88 | |
| 加：其他收益 | 5,451,229.47 | 5,358,740.32 |
| 投资收益（损失以 “－”号填列） |
||
| -8,530,894.89 | -935,931.04 | |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 |
||
| 1,031,497.80 | -353,651.83 | |
| 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 |
||
| 汇兑收益（损失以 “-”号填列） |
||
| 净敞口套期收益 （损失以“－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） |
||
| 16,496,687.82 | 25,332.00 | |
| 信用减值损失（损 | -1,938,049.84 | -2,096,400.30 |
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0-7-253
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==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 失以“-”号填列） | ||
|---|---|---|
| 资产减值损失（损 失以“-”号填列） |
||
| 资产处置收益（损 失以“-”号填列） |
||
| 76,542.71 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） |
||
| 6,366,245.30 | 29,456,567.04 | |
| 加：营业外收入 | 1,341,491.95 | 1,661,933.29 |
| 减：营业外支出 | 425,260.37 | 255,170.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） |
||
| 7,282,476.88 | 30,863,329.99 | |
| 减：所得税费用 | -5,361,106.64 | 2,188,284.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） |
||
| 12,643,583.52 | 28,675,045.47 | |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） |
||
| 12,643,583.52 | 28,675,045.47 | |
| 2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） |
||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者 的净利润 |
||
| 11,763,616.92 | 30,022,188.59 | |
| 2.少数股东损益 | 879,966.60 | -1,347,143.12 |
| 六、其他综合收益的税后净 额 |
||
| 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 |
||
| （一）不能重分类进损 益的其他综合收益 |
||
| 1.重新计量设定 受益计划变动额 |
||
| 2.权益法下不能 转损益的其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工具 投资公允价值变动 |
||
| 4.企业自身信用 风险公允价值变动 |
||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益 的其他综合收益 |
||
| 1.权益法下可转 损益的其他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资 |
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0-7-254
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 3.金融资产重分 类计入其他综合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资 信用减值准备 |
||
| 5.现金流量套期 储备 |
||
| 6.外币财务报表 折算差额 |
||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 |
||
| 七、综合收益总额 | 12,643,583.52 | 28,675,045.47 |
| 归属于母公司所有者的 综合收益总额 |
||
| 11,763,616.92 | 30,022,188.59 | |
| 归属于少数股东的综合 收益总额 |
||
| 879,966.60 | -1,347,143.12 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.12 |
4、母公司本报告期利润表
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 104,788,649.12 | 183,465,904.21 |
| 减：营业成本 | 62,069,951.96 | 109,746,631.22 |
| 税金及附加 | 1,693,023.77 | 2,029,204.22 |
| 销售费用 | 19,399,498.39 | 21,574,080.98 |
| 管理费用 | 16,147,955.08 | 14,812,335.87 |
| 研发费用 | 11,543,888.35 | 14,351,890.25 |
| 财务费用 | 3,570,534.55 | 1,471,358.88 |
| 其中：利息费用 | 2,893,265.95 | 2,402,972.99 |
| 利息收 入 |
||
| -134,107.79 | -131,926.55 | |
| 加：其他收益 | 4,545,169.85 | 4,784,651.28 |
| 投资收益（损失以 “－”号填列） |
||
| -8,621,037.76 | -480,385.04 | |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 |
||
| 941,354.93 | -439,406.34 | |
| 以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益 |
||
| 净敞口套期收益 |
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==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| （损失以“－”号填列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） |
||
| 16,496,687.82 | 25,332.00 | |
| 信用减值损失（损 失以“-”号填列） |
||
| -3,868,986.60 | -3,053,570.04 | |
| 资产减值损失（损 失以“-”号填列） |
||
| 资产处置收益（损 失以“-”号填列） |
||
| 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） |
||
| -1,084,369.67 | 20,756,430.99 | |
| 加：营业外收入 | 11,506.99 | 800,597.29 |
| 减：营业外支出 | 244,960.37 | 200,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） |
||
| -1,317,823.05 | 21,357,028.28 | |
| 减：所得税费用 | -5,803,467.82 | 853,145.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） |
||
| 4,485,644.77 | 20,503,883.14 | |
| （一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） |
||
| 4,485,644.77 | 20,503,883.14 | |
| （二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） |
||
| 五、其他综合收益的税后净 额 |
||
| （一）不能重分类进损 益的其他综合收益 |
||
| 1.重新计量设 定受益计划变动额 |
||
| 2.权益法下不 能转损益的其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工 具投资公允价值变动 |
||
| 4.企业自身信 用风险公允价值变动 |
||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益 的其他综合收益 |
||
| 1.权益法下可 转损益的其他综合收益 |
||
| 2.其他债权投 资公允价值变动 |
||
| 3.金融资产重 分类计入其他综合收益的 |
||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
0-7-256
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==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投 资信用减值准备 |
||
| 5.现金流量套 期储备 |
||
| 6.外币财务报 表折算差额 |
||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,485,644.77 | 20,503,883.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 537,378,856.52 | 891,752,966.98 |
| 其中：营业收入 | 537,378,856.52 | 891,752,966.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收 入 |
||
| 二、营业总成本 | 559,154,792.31 | 845,623,757.43 |
| 其中：营业成本 | 337,710,480.48 | 583,590,204.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支 出 |
||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准 备金净额 |
||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,282,815.36 | 6,896,869.52 |
| 销售费用 | 77,082,773.32 | 90,222,119.21 |
| 管理费用 | 75,623,469.71 | 83,691,946.36 |
| 研发费用 | 48,148,464.25 | 66,300,408.70 |
| 财务费用 | 14,306,789.19 | 14,922,209.29 |
| 其中：利息费 用 |
||
| 13,045,415.59 | 14,193,333.51 | |
| 利息收 入 |
||
| -610,217.49 | -733,702.81 | |
| 加：其他收益 | 14,787,658.40 | 22,585,335.47 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 投资收益（损失以 “－”号填列） |
||
|---|---|---|
| -7,800,833.23 | -1,267,645.92 | |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 |
||
| 924,208.65 | -733,568.51 | |
| 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 |
||
| 汇兑收益（损失以 “-”号填列） |
||
| 净敞口套期收益 （损失以“－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） |
||
| 4,000.00 | -26,166.00 | |
| 信用减值损失（损 失以“-”号填列） |
||
| -7,522,745.72 | -9,679,574.27 | |
| 资产减值损失（损 失以“-”号填列） |
||
| 资产处置收益（损 失以“-”号填列） |
||
| 99,310.35 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） |
||
| -22,208,545.99 | 57,741,158.83 | |
| 加：营业外收入 | 1,794,799.98 | 1,842,916.19 |
| 减：营业外支出 | 1,268,009.50 | 323,647.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） |
||
| -21,681,755.51 | 59,260,427.82 | |
| 减：所得税费用 | -10,461,806.58 | 5,462,374.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） |
||
| -11,219,948.93 | 53,798,053.35 | |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） |
||
| -11,219,948.93 | 53,798,053.35 | |
| 2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） |
||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者 的净利润 |
||
| -12,359,349.91 | 56,124,820.64 | |
| 2.少数股东损益 | 1,139,400.98 | -2,326,767.29 |
| 六、其他综合收益的税后净 额 |
||
| 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 |
||
| （一）不能重分类进损 益的其他综合收益 |
||
| 1.重新计量设定 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 受益计划变动额 | ||
|---|---|---|
| 2.权益法下不能 转损益的其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工具 投资公允价值变动 |
||
| 4.企业自身信用 风险公允价值变动 |
||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益 的其他综合收益 |
||
| 1.权益法下可转 损益的其他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资 公允价值变动 |
||
| 3.金融资产重分 类计入其他综合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资 信用减值准备 |
||
| 5.现金流量套期 储备 |
||
| 6.外币财务报表 折算差额 |
||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 |
||
| 七、综合收益总额 | -11,219,948.93 | 53,798,053.35 |
| 归属于母公司所有者的 综合收益总额 |
||
| -12,359,349.91 | 56,124,820.64 | |
| 归属于少数股东的综合 收益总额 |
||
| 1,139,400.98 | -2,326,767.29 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.05 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | 0.22 |
6、母公司年初至报告期末利润表
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 329,012,906.26 | 480,203,276.45 |
| 减：营业成本 | 198,450,699.01 | 308,728,480.29 |
| 税金及附加 | 4,613,026.38 | 4,840,194.36 |
| 销售费用 | 52,714,786.34 | 60,028,882.72 |
| 管理费用 | 43,966,217.85 | 40,437,974.67 |
| 研发费用 | 30,662,699.00 | 36,918,359.23 |
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华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 财务费用 | 8,747,754.91 | 5,995,617.51 |
|---|---|---|
| 其中：利息费用 | 8,556,329.19 | 6,566,192.60 |
| 利息收 入 |
||
| -316,126.74 | -347,311.42 | |
| 加：其他收益 | 12,228,230.59 | 17,807,339.14 |
| 投资收益（损失以 “－”号填列） |
||
| -7,948,121.12 | -608,076.73 | |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 |
||
| 692,187.36 | -583,829.17 | |
| 以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益 |
||
| 净敞口套期收益 （损失以“－”号填列） |
||
| 公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） |
||
| -26,166.00 | ||
| 信用减值损失（损 失以“-”号填列） |
||
| 4,000.00 | -10,154,912.46 | |
| 资产减值损失（损 失以“-”号填列） |
||
| -10,149,089.40 | ||
| 资产处置收益（损 失以“-”号填列） |
||
| 6,094.17 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） |
||
| -16,001,162.99 | 30,271,951.62 | |
| 加：营业外收入 | 70,432.92 | 889,096.31 |
| 减：营业外支出 | 744,329.37 | 203,030.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） |
||
| -16,675,059.44 | 30,958,017.37 | |
| 减：所得税费用 | -10,437,214.02 | 818,408.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） |
||
| -6,237,845.42 | 30,139,609.35 | |
| （一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） |
||
| -6,237,845.42 | 30,139,609.35 | |
| （二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） |
||
| 五、其他综合收益的税后净 额 |
||
| （一）不能重分类进损 益的其他综合收益 |
||
| 1.重新计量设 定受益计划变动额 |
||
| 2.权益法下不 能转损益的其他综合收益 |
||
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| 3.其他权益工 具投资公允价值变动 |
||
|---|---|---|
| 4.企业自身信 用风险公允价值变动 |
||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益 的其他综合收益 |
||
| 1.权益法下可 转损益的其他综合收益 |
||
| 2.其他债权投 资公允价值变动 |
||
| 3.金融资产重 分类计入其他综合收益的 金额 |
||
| 4.其他债权投 资信用减值准备 |
||
| 5.现金流量套 期储备 |
||
| 6.外币财务报 表折算差额 |
||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,237,845.42 | 30,139,609.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流 量： |
||
| 销售商品、提供劳务收 到的现金 |
||
| 785,763,787.64 | 752,574,293.16 | |
| 客户存款和同业存放 款项净增加额 |
||
| 向中央银行借款净增 加额 |
||
| 向其他金融机构拆入 资金净增加额 |
||
| 收到原保险合同保费 取得的现金 |
||
| 收到再保业务现金净 额 |
||
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| 保户储金及投资款净 增加额 |
||
|---|---|---|
| 收取利息、手续费及佣 金的现金 |
||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加 额 |
||
| 代理买卖证券收到的 现金净额 |
||
| 收到的税费返还 | 6,712,733.31 | 8,558,310.64 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 |
||
| 23,923,956.82 | 20,071,535.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 816,400,477.77 | 781,204,138.96 |
| 购买商品、接受劳务支 付的现金 |
||
| 491,357,756.68 | 509,807,640.77 | |
| 客户贷款及垫款净增 加额 |
||
| 存放中央银行和同业 款项净增加额 |
||
| 支付原保险合同赔付 款项的现金 |
||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣 金的现金 |
||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职 工支付的现金 |
||
| 155,089,144.54 | 167,161,392.45 | |
| 支付的各项税费 | 56,952,090.53 | 72,842,454.73 |
| 支付其他与经营活动 有关的现金 |
||
| 136,214,131.78 | 113,539,476.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 839,613,123.53 | 863,350,964.13 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 |
||
| -23,212,645.76 | -82,146,825.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流 量： |
||
| 收回投资收到的现金 | 207,313.67 | 1,379,488.12 |
| 取得投资收益收到的 现金 |
||
| 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的 现金净额 |
||
| 170,800.00 | 2,549.86 | |
| 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 |
||
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0-7-262
华自科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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| 收到其他与投资活动 有关的现金 |
||
|---|---|---|
| 775,358.80 | 537,675.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,153,472.47 | 1,919,713.76 |
| 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的 现金 |
||
| 102,646,606.18 | 73,103,871.90 | |
| 投资支付的现金 | 12,401,856.68 | 7,923,634.09 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动 有关的现金 |
||
| 13,671,069.92 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 128,719,532.78 | 81,027,505.99 |
| 投资活动产生的现金流量 净额 |
||
| -127,566,060.31 | -79,107,792.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流 量： |
||
| 吸收投资收到的现金 | 1,012,919.34 | 1,810,752.26 |
| 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金 |
||
| 取得借款收到的现金 | 456,563,052.00 | 442,182,000.00 |
| 收到其他与筹资活动 有关的现金 |
||
| 13,634,809.53 | 6,014,394.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 471,210,780.87 | 450,007,147.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 319,182,000.00 | 300,989,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 |
||
| 21,989,239.10 | 27,827,544.38 | |
| 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 |
||
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 |
||
| 筹资活动现金流出小计 | 341,171,239.10 | 328,816,544.38 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 |
||
| 130,039,541.77 | 121,190,602.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 |
||
| -102,595.96 | 250,060.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增 加额 |
||
| -20,841,760.26 | -39,813,954.56 | |
| 加：期初现金及现金等 价物余额 |
||
| 136,031,298.31 | 129,906,247.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物 余额 |
||
| 115,189,538.05 | 90,092,292.64 | |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
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0-7-263
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单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流 量： |
||
| 销售商品、提供劳务收 到的现金 |
||
| 423,002,530.62 | 354,953,746.62 | |
| 收到的税费返还 | 6,361,338.91 | 8,314,898.22 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 |
||
| 144,114,584.70 | 7,402,265.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 573,478,454.23 | 370,670,910.31 |
| 购买商品、接受劳务支 付的现金 |
||
| 307,944,584.73 | 297,328,815.83 | |
| 支付给职工以及为职 工支付的现金 |
||
| 90,572,603.50 | 95,113,082.65 | |
| 支付的各项税费 | 23,829,840.21 | 28,776,274.33 |
| 支付其他与经营活动 有关的现金 |
||
| 190,517,018.62 | 107,542,511.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 612,864,047.06 | 528,760,684.26 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 |
||
| -39,385,592.83 | -158,089,773.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流 量： |
||
| 收回投资收到的现金 | 207,313.67 | 1,346,129.22 |
| 取得投资收益收到的 现金 |
||
| 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的 现金净额 |
||
| 20,800.00 | 2,549.86 | |
| 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动 有关的现金 |
||
| 投资活动现金流入小计 | 228,113.67 | 1,348,679.08 |
| 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的 现金 |
||
| 14,496,351.29 | 15,742,892.55 | |
| 投资支付的现金 | 12,964,848.54 | 30,319,134.09 |
| 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动 有关的现金 |
||
| 11,069.92 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 27,472,269.75 | 46,062,026.64 |
| 投资活动产生的现金流量 | -27,244,156.08 | -44,713,347.56 |
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==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
| 净额 | ||
|---|---|---|
| 三、筹资活动产生的现金流 量： |
||
| 吸收投资收到的现金 | -1,387,080.66 | -1,439,247.74 |
| 取得借款收到的现金 | 290,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动 有关的现金 |
||
| 19,440,073.65 | 6,436,791.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,052,992.99 | 314,997,544.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 260,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 |
||
| 17,627,287.88 | 20,366,207.87 | |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 |
||
| 筹资活动现金流出小计 | 277,627,287.88 | 120,366,207.87 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 |
||
| 30,425,705.11 | 194,631,336.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 |
||
| -51,343.71 | 166,635.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增 加额 |
||
| -36,255,387.51 | -8,005,149.80 | |
| 加：期初现金及现金等 价物余额 |
||
| 52,654,212.02 | 47,439,492.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物 余额 |
||
| 16,398,824.51 | 39,434,343.05 | |
发行人 2020 年前三季度实现营业收入 53,737.89 万元，净利润为-1,121.99 万元，归属于母公司所有者净利润为-1,235.93 万元。
截至本募集说明书签署之日，除为合并报表范围内公司提供担保，为对本公 司贷款提供担保的担保公司提供反担保以及 2020 年前三季度亏损外，公司不存 在重大对外担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项。相关担保不会损害公司 利益，也不会对公司及各级子公司产生不利影响。
十二、本次发行对公司的影响
（一）对公司业务及资产的影响
1 、资产状况发展趋势
随着公司业务规模的增长，以及 2017 年收购精实机电和格兰特 100% 股权和 2018 年 9 月非公开发行股票募集资金的到位，公司总资产规模大幅增长。本次向
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不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用于新能源自动检测装备及数控自 动装备生产项目、水处理膜及膜装置制造基地项目、深圳区域运营中心建设项目 及补充流动资金等，在本次募集资金到位后，公司资产规模将有显著提升。未来 随着可转债陆续转股，公司的净资产规模将得到充实，持续经营能力和抗风险能 力将得到提升。
2 、负债状况发展趋势
报告期内公司负债以流动负债为主，流动负债占比在 90% 以上，负债结构较 为稳定。随着公司并购及业务规模的增长，公司负债总额也持续增长，但负债水 平较为合理。随着本次可转换公司债券的发行，公司的债务规模将显著增长，资 产负债率也将相应提升，但仍将保持在合理水平。公司未来将根据生产经营需要 积极拓宽融资渠道，通过各种途径满足公司的资本支出需求，努力降低财务成本。 未来随着可转债陆续转股，公司净资产规模将进一步增加，财务结构将更趋合理， 有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
3 、盈利能力发展趋势
2017 年以来，公司净利润水平较好，每股收益、净资产收益率等盈利指标始 终保持在较高的水平，公司的盈利能力良好。公司未来将继续做大做强主业，随 着本次可转债募集资金投资项目的逐渐实施，将进一步提升公司新能源自动检测 装备业务和膜及膜产品业务的生产能力，增强智能制造水平。公司将把握发展机 遇，进一步扩大收入规模、提升盈利水平。
（二）对公司新旧产业融合的影响
本次发行后，公司新旧产业的融合不会发生重大变化，但通过建设工业自动 化及智能装备控制技术深圳研发中心等项目，将不断提升公司的整体研发能力， 进一步巩固和提高公司产品的核心竞争力。
（三）对公司控制权结构的变化
本次发行前黄文宝、汪晓兵合计控制公司 42.78% 股份，为公司实际控制人， 本次发行不会导致公司控制权结构发生变化。
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第七节 本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过 67,000 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 将投资于以下项目：
单位：万元
| 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 项目计划投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 新能源自动检测装备及数控自动装备 生产项目 |
15,000 | 14,300 |
| 2 | 水处理膜及膜装置制造基地项目 | 19,715 | 14,600 |
| 3 | 深圳区域运营中心建设项目 | 18,300 | 18,100 |
| 4 | 补充流动资金 | 20,000 | 20,000 |
| 合计 | 73,015 | 67,000 |
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入额，在不改变募 集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募 集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况、发展战略及资本市 场情况，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，将在本次发行募 集资金到位之后予以全额置换。
二、本次募集资金的具体情况
（一）新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目
1 、项目概况
为了顺应行业需求快速增长的趋势，进一步提升公司新能源自动检测装备业 务的生产能力，改善生产环境和生产条件，改进生产工艺，不断增强智能制造水 平，公司计划建设新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目。建设内容包括 新建生产车间及辅助用房，新增新能源自动检测装备生产设备等。
项目总投资 15,000 万元，拟使用募集资金 14,300 万元，由公司全资控股公司湖 北精实机电科技有限公司（以下简称 “ 湖北精实 ” ）负责实施，项目建设地点位于
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湖北精实现有土地上。
2 、项目实施的必要性和可行性
（ 1 ）国家产业政策大力支持锂电池及其设备制造行业发展
锂电池凭借能量密度高、循环寿命长、自放电率小、无记忆效应和绿色环保 等突出优势，已成为解决大规模电网储能、新能源汽车动力电池等领域的主要发 展方向，而锂电池生产工艺的提升离不开锂电设备制造业的发展。国家目前将电 动汽车、储能等新能源行业列入重点发展的新兴产业，对锂电自动化生产设备制 造业有巨大的推动作用。
近年来我国大力支持锂电池及其设备制造行业发展，接连推出相关法规及政 策。从 2009 年起，国家陆续出台了《电子信息产业调整和振兴规划》、《工业转 型升级指南（ 2011-2015 ）》、《节能与新能源汽车产业发展规划（ 2012—2020 年）》、 《广东省新能源汽车产业发展规划（ 2013—2020 年）》、《关于加快发展节能环 保产业的意见》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的 建议》、《中国制造 2025 》、《 “ 十三五 ” 国家科技创新规划》、《 “ 十三五 ” 国家战 略性新兴产业发展规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导日录 (2016 版 ) 》、 《锂离子电池行业规范条件》、《重点新材料首批次应用示范指导目录 (2017 年版 ) 》 等文件，从而推动锂电池及其设备制造行业的持续发展。
（ 2 ）下游行业市场需求旺盛，相关厂商寻求产能扩张带动行业发展
锂电池设备制造业的下游行业为锂电池制造业，锂电池主要应用于消费电 子、储能电站以及动力电池等领域。未来以消费电子产品为代表的传统锂电池市 场的需求将呈现稳步增长的局面，而随着储能电站和新能源汽车技术的发展，来 自于储能电池与新能源汽车动力电池市场的需求将持续快速增长。 2018 年，我国 新能源汽车产销量分别为 127 、 125.6 万辆，同比分别增长 59.9% 、 61.7% ，增速依然 维持在较高水平。受益于新能源汽车行业的快速发展，我国动力电池行业进入高 速扩张期， 2018 年，装机总电量同比增长 57% ，至 56.98GWh ，创历史新高。未来 锂电池需求的持续增长将继续推动锂电池制造业的发展，进而带动锂电池设备制 造业的发展。
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（ 3 ）全球锂电池生产线逐步向中国转移，利好锂电池生产设备国产化
目前，受益于国内新能源汽车鼓励政策的持续出台以及国内庞大的消费市场 的吸引，日韩等全球主要电池巨头逐步将生产线向中国转移。 2018 年 4 月 26 日， 《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单暂行管理办法》（以下简称 “ 白名单 ” ） 正式实施，在公布的第一批白名单中，三星环新（西安）动力电池有限公司、南 京乐金化学新能源电池有限公司、北京电控爱思开科技有限公司三家中韩合资企 业位列其中。随着外企在国内投资门槛的逐渐放开，后续或将有更多的国际电池 巨头在国内进行业务布局。
随着锂电池厂商在中国地区的扩产，以及国内锂电池设备制造商技术工艺水 平的提升，国内锂电设备企业目前已具备自动化非标成套设备的研发、设计及制 造经验和能力，与进口设备之间的差距正在逐步缩小，部分国产设备性能已经优 于进口设备。凭借高性价比、服务响应速度快、市场策略灵活等优势，国产设备 对进口设备的替代效应正在充分显现。此外，外资企业已开始调整全球战略，将 中国作为其全球锂电池重点生产基地，有利于进一步打开国内锂电设备的市场空 间。
（ 4 ）公司现有生产场地较小，且以租赁方式使用，设备加工能力等亦较为 有限，远远不能满足业务发展的需要
目前精实机电新能源自动检测装备业务生产经营场地主要为租赁方式，且面 积仅 1.2 万平米左右。自动检测装备的生产过程主要包括机加、机装、电装、工 控调试、产线安装调试（ EMES ）等环节，限制产能的因素存在于精实机电针对 客户需求对产品的设计生产及安装调试环节，受场地面积、机加设备、技术人员 数量等因素影响较大，现有生产场地及设施已处于满负荷状态，远远不能满足未 来业务发展的需要。
（ 5 ）本次项目所在地湖北省武汉市地理位置优越，人力资源丰富
湖北省武汉市九省通衢，地理位置优越，地处长江中游，航运方便；位于京 广线和沪汉蓉铁路的交汇处，物流和客运发达，有利于及时向全国各地输出产品 与服务。武汉地区工业较为发达，可以保障本次募投项目原材料供应的稳定，有
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利于招募熟练的技术工人。此外，武汉高等教育资源集中，可为本次募投项目提 供优质的人力资源，项目实施可行性较强。
3 、项目投资与实施计划
本项目总投资 15,000 万元，具体投资构成如下：
| 序号 | 项目 | 投资金额（万元） | 占投资总额比例 |
| 1 | 建筑工程 | 10,905.69 | 72.70% |
| 2 | 设备及软件 | 3,490.00 | 23.27% |
| 3 | 铺底流动资金 | 604.31 | 4.03% |
| 合计 | - | 15,000.00 | 100.00% |
项目拟使用募集资金 14,300 万元，全部用于建筑工程、设备及软件等资本性 支出。
本项目建设期 36 个月，包括加工厂房竣工验收、加工线安装调试等。
4 、项目效益分析
项目建成后，将形成年产 500 台锂电池自动检测设备的生产能力，有效缓解 产能负荷压力，改善生产环境和生产条件，不断提升公司智能制造水平。项目达 产后将每年实现收入 3.37 亿元，实现净利润 4,653.20 万元。
5 、项目备案及审批手续
本项目已取得《湖北省固定资产投资项目备案证》，环境影响报告表已经武 汉市东西湖区环境保护局批复（东环管字【 2016 】 82 号）。
本项目拟在湖北精实现有的位于武汉市东西湖区惠安大道以南、高桥南五路 以西的土地上建设，湖北精实已取得相关土地权属证书（鄂【 2016 】武汉市东西 湖区不动产权第 0004296 号）。
（二）水处理膜及膜装置制造基地项目
1 、项目概况
公司于 2017 年收购了格兰特 100% 股权，进入了膜及膜产品业务领域。随着我
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国环境保护力度的加大，国家对水污染防治的强制性规范与要求日益严格，污水 处理行业呈现快速发展态势。其中，膜法水处理分离作为一种相对新兴的技术， 由于可实现传统处理工艺难以去除的污染物的处理，出水质量较好，运营成本较 低，近年来发展迅速，未来膜产业将步入快速成长期。
但另一方面，公司现有膜生产基地的生产能力已达到饱和状态，无法满足未 来快速增长的行业需求。公司计划建设水处理膜及膜装置制造基地项目，建成后 将形成年产 300 万平米膜产品的产能，同时大幅提升生产自动化水平。
本项目总投资 19,715 万元，拟使用募集资金 14,600 万元，由公司全资子公司湖 南坎普尔环保技术有限公司负责实施，项目建设地点位于湖南宁乡经济技术开发 区。
2 、项目实施的必要性和可行性
（ 1 ）国家加快推进生态文明建设重大战略，推动包括污水处理在内的环保 产业持续快速发展
2015 年 4 月，国务院发布《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意 见》，明确了生态文明建设的总体要求和目标愿景，为后续政策制定明确了方向。 2016 年 3 月，发改委发布《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，将环 境保护作为 “ 十三五 ” 时期国家建设发展的重要关注领域，发展资源节约循环利用 关键技术和生态治理修复成套技术，加快节能环保产业发展。 2016 年 12 月，全国 人大常委会通过了《中华人民共和国环境保护税法》，从法律层面进一步加大全 社会环境保护力度。 2017 年 4 月，环保部发布《国家环境保护标准 “ 十三五 ” 发展规 划》，进一步完善环境保护标准体系，充分发挥标准对改善环境质量、防范环境 风险的积极作用。随着我国加强生态文明建设重大战略的推进，全社会水污染防 治力度不断加强，将推动未来相关产业持续快速发展。
（ 2 ）水处理行业市场空间巨大，膜法水处理技术优势较明显，相关膜及膜 产品未来发展前景广阔
随着我国经济增长，水处理行业持续快速发展。根据 “ 十三五 ” 规划，未来水 处理行业整体市场规模将突破万亿，市场容量巨大。膜法水处理技术广泛应用于
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市政、能源工业、电子、医药等各领域，由于可实现传统处理工艺难以去除的水 污染物处理，逐渐受到世界各国重视。就国内市场，过去十年间，膜法水处理技 术在污水处理、供水、再生水领域的渗透率不断提升。面对日趋严格的水质标准， 以及综合考虑污泥处置、占地等因素，膜法水处理技术已经越来越得到市场认可， 未来市场潜力巨大。根据前瞻产业研究院测算，未来几年我国膜产业将保持两位 数以上的增幅，到 2023 年，我国膜产业产值将接近 4,000 亿元，膜产业发展前景广 阔。
（ 3 ）公司目前的产能负荷已趋于饱和，无法满足未来持续增长的市场需求 公司在收购格兰特之前，已在环保水处理自动化领域深耕多年，积累了大量 资源。格兰特进入上市公司后，通过充分发挥客户、技术、营销等方面的协同优 势，销售规模大幅提升，目前其北京生产基地已处于超负荷运行状态，无法满足 未来不断增长的市场需求。
另一方面，随着北京市强化首都功能定位，逐步疏解非首都功能定位的相关 工业企业，格兰特北京生产基地短期内无法实现进一步扩产；同时考虑到履行社 会责任，格兰特积极响应政府蓝天保卫等号召，在相关时段按照要求进行限产或 停产，一定程度上也影响了生产效率和订单交付能力，未来公司亦可能视政策将 北京生产基地的部分生产活动逐步迁至本项目。
（ 4 ）有利于公司进一步拓展华南、华中等区域水处理市场，同时提升相关 产品自动化生产水平
通过在湖南建设水处理膜及膜装置制造基地项目，在满足产能扩张的同时， 将有助于公司未来进一步拓展华南、华中等区域的水处理市场；另一方面亦将大 幅提升相关膜及膜产品的自动化生产水平，不断提升产品质量，增强市场竞争力。
（ 5 ）格兰特在膜及膜产品方面拥有较强的技术优势和丰富的人才储备，为 未来项目的顺利实施提供了坚实基础
格兰特在膜法水处理领域有近 20 年的经验，拥有出色的技术积累和研发力 量，在 MBR 膜、超 / 微滤膜、 EDI 膜等领域拥有多项原创的核心技术。
膜产品方面，其盒式平板 MBR （膜生物反应器）膜组件于 2015 年经中国石油
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和化学工业联合会组织的专家鉴定为国际先进技术；复合热致相分离法制超滤膜 技术 2009 年通过了北京市科委研发验收，达到国际先进水平；电除盐装置也代表 国际先进水平，目前只有 GE 等公司有类似技术。在膜工程方面，格兰特将膜产 品技术和膜工程技术有机结合，其全膜法（ TMS ）工艺在水净化领域用膜法完全 代替化学法，彻底避免了水净化过程带来的环境污染。在污水深度处理方面，其 污水深度处理技术能够处理难降解工业污水，并为膜法污水再生提供有效的预处 理，经过了采油、制药、印染、化工、造纸等行业多项大型工程的验证，具有很 强的技术优势，在业内享有良好的声誉。
另外，格兰特也积极开展人才培养计划，形成了搭配合理、稳定高效的技术 骨干梯队和显著的专业人才优势，为未来项目顺利实施提供了较好的技术和团队 保障。
3 、项目投资与实施计划
本项目总投资 19,715 万元，具体投资构成如下：
| 序号 | 项目 | 投资金额（万元） | 占投资总额比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建筑工程 | 9,900.00 | 50.22% |
| 2 | 设备及安装 | 3,000.00 | 15.22% |
| 3 | 土地购置费 | 1,700.00 | 8.62% |
| 4 | 预备费 | 1,215.00 | 6.16% |
| 5 | 铺底流动资金 | 3,900.00 | 19.78% |
| 合计 | - | 19,715.00 | 100.00% |
本项目拟使用募集资金 14,600 万元，全部用于建筑工程、设备及安装、土地 购置等资本性支出。项目建设期 36 个月，包括前期准备、基建、设备安装调试、 评估验收等。
4 、项目效益
项目建成后将形成年产 300 万平米膜产品的产能，同时大幅提升生产自动化 水平。项目达产后将每年实现收入 4.05 亿元，实现净利润 3,813.64 万元。
5 、项目备案及审批手续
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本项目已取得《企业投资项目备案证明》（宁开管立备〔 2019 〕 3 号），环 境影响报告表已经宁乡市环境保护局批复（宁环经复【 2019 】 3 号）。
公司已于2020年初取得本项目用地的不动产权证，权证号为湘（2019）宁乡 市不动产权第0029829号，权证登记日期为2019年12月26日。
（三）深圳区域运营中心建设项目
1 、项目概况
近年来公司业务快速发展，目前公司已形成了以自动化及信息化技术为核心 “ ” “ ” “ 基础的三大业务板块： 自动化及信息化产品与服务 、 新能源及智能装备 、 环 保与水处理产品及服务 ” ，包括若干系列产品，覆盖水利水电、变配电、工业、 轨道交通、军工、锂电、光伏、市政及工业污水处理等多个领域，行业发展前景 广阔。为进一步完善公司运营布局，充分利用深圳在粤港澳大湾区及华南区域的 核心地位和相应人才聚集优势，不断加强公司在工业信息自动化及智能装备产品 方面的研发及营销能力，公司拟在深圳市建设深圳区域运营中心建设项目。项目 总投资 1.83 亿元，由华自科技股份有限公司负责实施。
2 、项目实施的必要性和可行性
（ 1 ）通过建设公司工业自动化及智能装备控制技术深圳研发中心，不断提 升公司整体研发能力
公司产品多属于技术驱动型，必须进行持续的自主创新才能保持竞争优势。 一方面深圳科研创新氛围浓厚，聚集了大量优秀的科学技术人才；另一方面公司 子公司深圳精实机电经过多年积累，在锂电池智能装备方面已拥有较丰富的智能 制造产品研发技术，且与公司工业自动化产品在研发、制造等领域有着较强的协 同效应。通过在深圳建立区域运营中心，公司可借助深圳的技术环境和科研人才， 不断增强公司整体研发实力，进一步巩固和提高产品核心竞争力。
（ 2 ）不断巩固及拓展华南和海外市场的需要
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目前公司营销主要采取直销模式，通过市场渠道获得项目信息，销售活动由 销售中心统一协调管理。其中对于总部以外市场的开拓，主要通过办事处进行， 每个办事处配备 3-5 名销售人员，以及相关技术支持人员和售后服务人员。随着 公司规模的扩张和产品线的丰富，产品应用行业和销售范围不断扩大，办事处加 售后服务点的传统销售网络模式已经不能较好地适应公司业务拓展的需要，不利 于公司整体战略布局。
另外公司在华南地区的业务量日渐增加，公司虽然在广州设有办事处，但场 地有限，仅可用于售后服务站点，不利于公司整体形象的展示和客户体验。未来 通过在深圳建立区域运营中心，集销售、售后和研发中心一体，将营销展示和研 发产品效果体验有机结合起来，同时利用深圳在粤港澳大湾区及华南地区的核心 城市地位，以及国际化城市的优势，能更深层次的挖掘华南地区乃至大湾区辐射 区域的潜在客户，不断巩固、拓展华南和海外市场。
（ 3 ）有利于快速响应市场，不断提高客户满意度
公司产品应用广泛，涉及水利水电、轨道交通、环保水处理、锂电、粮油、 石化、医药等多个领域，对设备运行效率要求较高，公司在项目运行期间需为客 户提供人员培训、设备维护和升级等服务。通过设立区域运营中心，更好的加强 与区域潜在客户的沟通、及时准确地获取客户反馈、增加客户信任度和认可度、 准确地把握客户需求， 提高公司区域客户需求的响应速度，有利于形成贴近客 户的营销和服务网络，夯实公司业务拓展和客户维护的根基，建立符合或超越客 户期待的服务能力，从而不断提高市场份额，持续增强公司盈利能力。
（ 4 ）有利于不断提升公司品牌市场影响力
公司总部位于湖南长沙，虽然通过现有营销网络对国内市场形成了一定覆 盖，建立了一定的品牌影响和用户基础，并在水利水电领域有着较强的影响力， 但在湖南省以外，公司在其他行业应用领域的品牌影响力相对较弱。通过在深圳 建立集研发、展示、体验、销售和服务于一体的区域运营中心，加强直接面对客 户的营销服务基础设施的构建，加大品牌宣传和销售推广力度，不断提升公司品 牌影响力和整体销售能力，实现公司品牌价值的提升，为公司未来持续快速发展
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创造有利条件。
3 、项目投资与实施计划
本项目总投资 18,300 万元，具体投资构成如下：
| 序号 | 项目 | 投资金额（万元） | 占投资总额比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 场地购置费 | 15,000.00 | 81.97% |
| 2 | 装饰装修 | 2,000.00 | 10.93% |
| 3 | 实验室及仿真环境设备、设施投入 | 900.00 | 4.92% |
| 4 | 办公设施购置 | 400.00 | 2.19% |
| 合计 | - | 18,300.00 | 100.00% |
本项目拟使用募集资金 18,100 万元，全部用于场地购置费、装饰装修、实验 室及仿真环境设备设施投入、办公设施购置等资本性支出，项目建设期 12 个月。
4 、项目效益
本项目不直接产生经济效益，项目建成后，借助于深圳优良的人才及科研环 境、市场环境和区位辐射优势，将进一步提升公司的整体研发实力，加强公司在 华南地区的营销能力和客户服务能力，提升市场影响力，从而不断增强公司未来 的可持续发展能力和盈利能力。
5 、项目备案及审批手续
本项目属于办公场所购置，无需履行备案和环评手续。
（四）补充流动资金
公司经过多年的发展，已经成为国内水利水电自动化系统行业的龙头企业。 2017 年通过重大资产重组收购精实机电和格兰特，同时对原有业务进行深度整 合，目前公司已形成了自动化及信息化产品与服务、新能源及智能装备、环保与 水处理产品及服务三大业务板块。另一方面，自上市以来，公司业务规模持续扩 大，同时对营运资金的需求也快速增长。目前 2015 年公司首次公开发行股票并上
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市募集资金以及 2017 年发行股份收购资产配套融资已基本使用完毕，仅靠自身的 留存利润难以维持快速发展。
本次募集资金补充流动资金能够缓解公司的现金流压力，增强资本实力，从 而进一步提升公司盈利能力，实现较高水平的可持续发展。在公司业务保持正常 发展的情况下，未来三年，公司日常经营需补充的营运资金规模采用营业收入百 分比法进行测算。经营性流动资产选取应收账款、预付账款、应收票据和存货， = 经营性流动负债选取应付账款、预收账款及应付票据。营运资金 经营性流动资 - 产 经营性流动负债。
1 、营业收入测算
报告期内公司营业收入增长情况：
单位：万元
| 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2016 年度 |
| 营业收入 | 137,996.67 | 62,110.62 | 51,522.94 |
| 同比增长率 | 122.18% | 20.55% | 22.87% |
| 算数平均增长率 | 165.60% | ||
| 复合增长率 | 48.74% |
谨慎起见，本次测算中选择 15% 作为预测未来三年营业收入的增长率。
2 、本次补充流动资金的测算过程
假设各项经营性应收（应收账款、预付账款及应收票据）、经营性应付（应 付账款、预收账款及应付票据）及存货占营业收入比例维持 2018 年水平不变，则 公司流动资金需求测算如下表：
单位：万元
| 项目 营业收入 应收票据 应收账款 |
2018 年度 /2018 年末 |
比例 | 2019 年度 /2019 年末 （E） |
2020 年度 /2020 年末 （E） |
2021 年度 /2021 年末 （E） |
2021 年期 末预计数 —2018 年 末实际数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,996.67 | 100.00% | 158,696.17 |
182,500.60 |
209,875.69 |
1,879.02 |
|
| 3,651.20 | 2.65% |
4,198.88 |
4,828.71 |
5,553.02 |
1,901.82 |
|
| 87,677.56 | 63.54% |
100,829.19 |
115,953.57 |
133,346.61 |
45,669.05 |
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| 预付款项 | 6,341.80 | 4.60% |
7,293.07 |
8,387.03 |
9,645.09 |
3,303.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 存货 | 33,618.34 | 24.36% |
38,661.09 |
44,460.25 |
51,129.29 |
17,510.95 |
| 各项经营性流动 资产合计 |
131,288.90 | 95.14% |
150,982.24 |
173,629.57 |
199,674.01 |
68,385.11 |
| 应付票据 | 13,979.23 | 10.13% |
16,076.11 |
18,487.53 |
21,260.66 |
7,281.43 |
| 应付账款 | 33,016.13 | 23.93% |
37,968.55 |
43,663.83 |
50,213.41 |
17,197.28 |
| 预收款项 | 16,699.34 | 12.10% |
19,204.24 |
22,084.88 |
25,397.61 |
8,698.27 |
| 各项经营性流动 负债合计 |
63,694.70 | 46.16% |
73,248.91 |
84,236.24 |
96,871.68 |
33,176.98 |
| 营运资金（经营性 流动资产-经营性 流动负债） |
67,594.20 | 48.98% |
77,733.33 |
89,393.33 |
102,802.33 |
35,208.13 |
注：上述预计营业收入不代表公司的盈利预测或业绩承诺，投资者不应依据上述预计营 业收入进行投资决策，投资者依据上述预计营业收入进行投资决策而造成损失的，公司不承 担赔偿责任；各经营性流动资产及经营性流动负债科目的预测值等于该科目占销售收入百分 比乘以销售收入预测值； 2019 年销售收入预测值以 2018 年为基数乘以（ 1+15% ）确定，以此 类推。
根据以上测算，公司 2019 年 -2021 年营业收入增加所形成的营运资金需求约 为 35,208.13 万元，本次拟使用募集资金不超过 20,000.00 万元用于补充流动资金。
三、本次发行可转债对公司的影响分析
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，不会导致公司主营业务的 改变。本次发行募集资金投资建设的项目实施后，将进一步提升公司新能源及智 能装备业务和环保与水处理业务板块的生产能力和智能制造水平，显著增强公司 资本实力，进一步提升行业竞争优势和盈利能力，保证公司的长期可持续发展。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次募集资金到位后，公司资本实力大大增强，总资产、净资产都将大幅提 高，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。另外募集资金到位后短期 内可能会导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定幅度的下降，但 随着本次募投项目的逐步实施，公司业务发展战略将得到强有力支撑，长期盈利
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能力将得到有效增强，未来经营业绩将会明显提升。
四、募集资金专户存储的相关措施
公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规 范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
公司将严格遵循《募集资金管理制度》的规定，在本次募集资金到位后开立 专项账户，严格按照募集资金使用计划确保专款专用。
五、募投项目取得发改等行业主管部门的核准、备案，以及环保部门的相 关批复情况，是否在有效期；以及取得生产经营所必需的其他相关生产许可资 质情况
1 、本次发行的募投项目取得的发改等行业主管部门的核准、备案，以及环 保部门的相关批复情况 本次发行的募投项目中：
（ 1 ）补充流动资金无需履行发改委备案程序及取得环评批复。
（ 2 ）深圳区域运营中心建设项目投资主要包括办公场地购置、办公室装饰 装修、办公设施购置等部分。
根据《国务院关于投资体制改革的决定》、《企业投资项目核准和备案管理 条例》、《企业投资项目核准和备案管理办法》、《深圳市社会投资项目备案办 法》，公司购置深圳区域运营中心不属于固定资产建设项目；另经发行人律师对 深圳市龙华区发改委工作人员进行的访谈，公司购置深圳区域运营中心无需履行 发改委备案程序。同时，由于公司购置深圳区域运营中心非为建设项目，不属于 《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录》所列示的项目，公司购置 深圳区域运营中心无需取得环评批复。
（ 3 ）除上述情况外，公司本次发行的其他募投项目已取得的备案、环评情 况如下：
①新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目
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A 、 2019 年 2 月 25 日，武汉市东西湖区发展和改革委员会出具登记备案项目 代码为 2018-420112-34-03-062684 的《湖北省固定资产投资项目备案证》，同意项 目备案。
B 、 2016 年 10 月 13 日，武汉市东西湖区环境保护局出具东环管字 [2016]82 号 《关于湖北精实新能源自动检测装备、数控自动装备生产项目环境影响报告表的 批复》，同意项目建设。
②水处理膜及膜装置制造基地项目
A 、 2019 年 1 月 25 日，宁乡经济技术开发区管理委员会出具宁开管立备 [2019]3 号《企业投资项目备案证明》，同意项目备案。
B 、 2019 年 2 月 27 日，宁乡市环境保护局出具《关于湖南坎普尔环保技术有 限公司水处理膜产品及膜装备生产基地项目环境影响报告表的批复》，同意项目 建设。
2 、本次发行的募投项目的备案、环评有效性
根据《企业投资项目核准和备案管理办法》第三十八， “ 项目自核准机关出 具项目核准文件或同意项目变更决定 2 年内未开工建设，需要延期开工建设的， 项目单位应当在 2 年期限届满的 30 个工作日前，向项目核准机关申请延期开工 建设 ” ；根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境影响 评价法》（ 2018 年修正）相关规定， “ 建设项目的环境影响评价文件自批准之日 起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门 ” 重新审核 。
本次募投项目 “ 新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目 ” ，已由湖北精 实于 2016 年履行了发改委备案程序并取得了环评批复，后因该项目备案已到期， 湖北精实于 2019 年 2 月重新履行了发改委备案程序。
本次募投项目 “ 水处理膜及膜装置制造基地项目 ” 已由湖南坎普尔于 2019 年 初履行了备案程序并取得了环评批复。
3 、是否需取得生产经营所必需的其他相关生产许可资质，募投项目的实施 是否存在法律障碍。
根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司创业板公开发 行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》， “ 新能源自动检
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测装备及数控自动装备生产项目 ” 建成后主要从事锂电池自动检测设备的生产；
“ 水处理膜及膜装置制造基地项目 ” 建成后主要从事膜产品生产。
根据公司提供的说明并经保荐机构核查：
（ 1 ）截至目前，国家相关行业主管部门对锂电池自动检测设备的生产尚无 针对性的专项资质、许可或认证要求。
（ 2 ）膜产品的市场应用如涉及饮用水相关业务，需要根据《生活饮用水卫 生监督管理办法》相关规定办理卫生许可批准文件。截至本说明书出具日，湖南 坎普尔 “ 水处理膜及膜装置制造基地项目 ” 目前尚处于投资建设期，湖南坎普尔承 诺其未来如根据市场需要生产涉及饮用水相关的膜产品材料的，其将依法办理相 关卫生许可批准文件。根据湖南坎普尔的说明，上述卫生许可批件的办理预计不 存在实质法律障碍。
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第八节 历次募集资金运用
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1 、 2015 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会 “ 证监许可 [2015]1360 号 ” 文核准，公司于 2015 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 2,500 万股，发行价格每股 9.09 元，公司 实际募集资金人民币 227,250,000.00 元，扣除主承销商光大证券股份有限公司的承 销费用和保荐费用人民币 18,800,000.00 元，余额人民币 208,450,000.00 元已于 2015 年 12 月 28 日通过光大证券股份有限公司分别汇入公司以下账户：中国光大银行股份 有限公司长沙溁湾支行 79190188000039124 账号 60,000,000.00 元；上海浦东发展银行 股份有限公司长沙三湘支行 66030155200005508 账号 50,000,000.00 元；中国建设银行 股份有限公司长沙营盘路支行 43001514061052503679 账号 50,000,000.00 元；长沙银 行股份有限公司开福支行 800098305209019 账号 48,450 ,000.00 元。
上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、 “ ” 并出具 天职业字 [2015]15737 号《验资报告》 。
2 、 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准华自科技股份有限公司向李洪波等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2017]1842 号）文核准，公 司向李洪波、毛秀红、格然特科技（湖州）有限公司、长沙华能自控集团有限公 司、北京格莱特投资管理中心（有限合伙）发行人民币普通股（ A 股） 24,948,627 股，同时，公司以非公开发行方式向江苏新华沣裕资本管理有限公司等 4 名特定 投资者发行人民币普通股（ A 股） 33,178,178 股新股募集配套资金，每股面值 1 元， 每股发行价格为 11.14 元，募集资金总额为人民币 369,604,902.92 元，扣除支付的东 兴证券股份有限公司保荐及承销费用、财务顾问费、中泰证券股份有限公司承销 费用，余额人民币 355,104,902.92 元已于 2018 年 9 月 27 日，通过东兴证券股份有限公 司分别汇入公司以下账户：招商银行长沙分行湘府支行 731904148410555 账号
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155,104,902.92 元，中国建设银行长沙营盘路支行 43050175403600000107 账号 200,000,000.00 元。
上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、 ” 并出具 “[2018]20267 号《验资报告》 。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1 、截至2020年6月30日，本公司 2015 首次公开发行股票募集资金在银行账户 的存储情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 初始存放金额 | 2020年6月30日 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司长沙溁湾支行 | 79190188000039124 | 60,000,000.00 | - | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行 | 66030155200005508 | 50,000,000.00 | - | |
| 中国建设银行股份有限公司长沙营盘路支行 | 43001514061052503679 | 50,000,000.00 | - | |
| 长沙银行股份有限公司开福支行 | 800098305209019 | 48,450 ,000.00 | - | |
| 合计 | 208,450,000.00 | - |
2 、截至2020年6月30日， 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金在银行账 户的存储情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 初始存放金额 | 2020年6月30日 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行长沙分行湘府支行 | 731904148410555 | 155,104,902.92 | - | |
| 中国建设银行长沙营盘路支行 | 43050175403600000107 | 200,000,000.00 | - | |
| 合计 | 355,104,902.92 | - |
二、前次募集资金使用情况
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（一）前次募集资金实际使用情况对照表
1 、 2015 年首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况
（截至2020 年6 月30 日）（单位：元）
| 募集资金总额： | 募集资金总额： | 208,450,000.0~~0~~ | 208,450,000.0~~0~~ | 已累计使用募集资金总额： |
已累计使用募集资金总额： |
已累计使用募集资金总额： |
已累计使用募集资金总额： |
197,350,000.00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各年度使用募集资金总额： |
197,350,000.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | ~~-~~ | 2020年1-6 月 | - | |||||||
2019年度 |
- | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | - | 2018年度 | 5,339,702.53 | |||||||
| 2017年度 | 48,748,590.63 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使 用状态日期或截止 日项目完工程度 |
|||||||
| 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投 资金额 |
募集后承诺投 资金额 |
实际投资金额 | 募集前承诺投 资金额 |
募集后承诺投资 金额 |
实际投资金额 | 实际投资金额 与募集后承诺 投资差额 |
||
| 智能发配电系统设计 集成及总装总测基地 建设项目 |
智能发配电系统设计集 成及总装总测基地建设 项目 |
139,400,000.00 | 139,400,000.00 | 139,400,000.00 | 139,400,000.00 | 139,400,000.00 |
139,400,000.00 | 2019年10月 | ||
| 水利水电综合自动化 系统扩能及技术升级 改造项目 |
水利水电综合自动化系 统扩能及技术升级改造 项目 |
13,400,000.00 | 13,400,000.00 |
13,400,000.00 |
13,400,000.00 |
13,400,000.00 |
13,400,000.00 |
2017年12月 | ||
| 营销网络及远程运营 服务中心建设项目 |
营销网络及远程运营服 务中心建设项目 |
17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
17,000,000.00 |
17,000,000.00 |
17,000,000.00 |
17,000,000.00 |
2019年12月 | ||
| 水利水电控制工程技 术研究中心项目 |
水利水电控制工程技术 研究中心项目 |
27,550,000.00 | 27,550,000.00 |
27,550,000.00 |
27,550,000.00 |
27,550,000.00 |
27,550,000.00 |
2018年6月 |
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合 计 197,350,000.00 197,350,000.00 197,350,000.00 197,350,000.00 197,350,000.00 197,350,000.00
2 、 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目的资金使用情况
（截至2020 年6 月30 日）（单位：元）
| 募集资金总额： | 募集资金总额： | 355,104,902.92 | 355,104,902.92 | 355,104,902.92 | 已累计使用募集资金总额： | 已累计使用募集资金总额： | 已累计使用募集资金总额： | 已累计使用募集资金总额： | 355,104,902.92 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各年度使用募集资金总额： | 355,104,902.92 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | - | 2020 年1-6 月 | - | ||||||||
| 2019年 | - | ||||||||||
| 2018年 | 355,104,902.92 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | - | ||||||||||
| 2017 年度 | - | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预 定可使用状 态日期或截 止日项目完 工程度 |
||||||||
| 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投 资金额 |
募集后承诺投 资金额 |
实际投资金额 | 募集前承诺投资 金额 |
募集后承诺投 资金额 |
实际投资金额 | 实际投资金额 与募集后承诺 投资差额 |
|||
| 购买深圳精实精实机 电科技有限公司100% 股权、北京格兰特膜分 离设备有限公司100% 股权支付现金对价 |
购买深圳精实精实机电 科技有限公司100%股 权、北京格兰特膜分离 设备有限公司100%股权 支付现金对价 |
355,104,902.92 | 355,104,902.92 | 355,104,902.92 | 355,104,902.92 | 355,104,902.92 | 355,104,902.92 |
不适用 | |||
| 合 计 | 355,104,902.92 | 355,104,902.92 |
355,104,902.92 | 355,104,902.92 | 355,104,902.92 |
355,104,902.92 |
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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
经 2018 年 2 月 11 日公司第三届监事会第五次会议和第三届董事会第五次会 议审议通过，公司对 2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目之一 “ 水利水电 控制工程技术研究中心项目 ” 进行延期，但未调整项目的投资总额和建设规模， 未改变募集资金的使用方向和投资内容，延期后该项目在 2018 年 6 月完成建设。
经 2019 年 4 月 12 日公司第三届监事会第十六次会议和第三届董事会第十七 次会议审议通过，公司对 2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目进行了调 整，具体调整如下：
| 募集资金投资项目 | 调整内容 | 调整原因 |
|---|---|---|
| 智能发配电系统设 计集成及总装总测 基地建设项目 |
投资总额由15,954.03 万元调整为22,134.19 万元（募集资金投资金 额不变）,并将项目期限 延期至2019年10月 |
由于施工过程中地质条件与设计偏差较大， 导致桩基工程大幅延迟，以及建设过程中部 分厂房建筑结构方案设计优化调整，基建施 工工艺复杂程度增加，加上天气等因素的影 响，项目建设进度延期。 由于公司发展规划和战略部署需要，项目实 施采用的技术标准有所提升，基建施工工艺 复杂程度增加，装修材料、人工成本等价格 上涨，建筑工程费投入增加，以致项目总投 资额增加。 |
| 水利水电综合自动 化系统扩能及技术 升级改造项目 |
总投资规模由原计划 的5,340万元调整为 1,340万元 |
由于首次公开发行募集资金不足，本项目实 施资金缺口较大，同时，考虑到水利水电自 动化市场的变化及公司的资金筹措能力，该 项目后期不再增加投资。 |
| 营销网络及远程运 营服务中心建设项 目 |
完成期限由2018年12 月延期到2019年12月 |
为了优化布局营销网络架构，公司将根据产 品目标市场的客户分布情况，结合公司现有 市场资源的布局与未来新业务拓展方向及 规划，继续以自筹资金投资该项目。 |
公司本次调整部分募集资金投资项目总投资额、建设期限等事项是公司在募 集资金和自筹资金情况等基础上经过审慎研究作出的决定，未改变项目的实施主 体、实施地点和募集资金的用途，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
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（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1 、 2015 年首次公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差 异。
2 、 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目的实际投资总额与承诺投 资金额在 2018 年 9 月 30 日时点存在差异的原因为：购买相关资产的现金对价在 2018 年 10 月完成支付。
（五）前次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
1 、 2015 年首次公开发行股票
本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 2,869.98 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投 项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了 “ 天职业字 [2016]559 号 ” 《以募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。 2016 年 1 月 15 日，本公司第 二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，就此事项独立董事发表了同意 的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意 见，本公司并履行了相应公告程序。
2 、 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
无前次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况。
（六）闲置募集资金情况说明
1 、 2015 年首次公开发行股票
2016 年 1 月 15 日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募 集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用最高不 超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。上述资金不得用于开展证券投资、 衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务
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的公司。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使 用。公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独 立意见》，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为合理降低公司财务费 用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据 募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用不超过人民币 9,000 万元的 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品或结构性存款（上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资， 不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司），有利于提高公司 资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此， 同意关于使用闲置募集资金进行现金管理的方案。
2016 年 12 月 23 日第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在不影响募集资金安全和募投 项目建设进度的前提下，继续使用不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理用于购买流动性好、安全性高的保本理财产品或结构性存款。进行 现金管理的额度在董事会审议通过之日一年有效期内可以滚动使用。独立董事对 该事项发表了明确同意意见，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为合 理降低公司财务费用，在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目 的投资计划和建设进度，滚动使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款， 有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。因此，同意关于使用闲置募集资金进行现金管理的方案。
2 、 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
无闲置募集资金情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
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（一） 2015 年首次公开发行股票
（截至2020 年6 月30 日）单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 截止日投资项 目累计产能利 用率 |
承诺投资 后实现效 益 |
最近三年一期实际效益 | 最近三年一期实际效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日累计实 现效益 |
是否达到 预计效益 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020 年1-6 月 | ||||||
| 1 | 智能发配电系统设计集成及总装总测 基地建设项目 |
不适用 | 5,834.23 | 565.80 | 565.80 | 注1 | |||
| 2 | 水利水电综合自动化系统扩能及技术 升级改造项目 |
100% | 802.75 | 850.48 | 878.80 |
364.06 |
2,093.34 | 是（注2） | |
| 3 | 营销网络及远程运营服务中心建设项 目 |
不适用 | 注3 | ||||||
| 4 | 水利水电控制工程技术研究中心项目 | 不适用 | 注4 |
注 1 ：智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目截至 2019 年 10 月已建设完成，2020 年 1-6 月实现利润 565.80 万元。注 2：水利水电综合自 动化系统扩能及技术升级改造项目于 2017 年 12 月已完成建设，该项目承诺投资实现效益 803 万元，2018 年公司利用该项目扩能产能生产水利水电综合 自动化系统实现利润 850.48 万元，2019 年实现利润 878.80 万元，2020 年 1-6 月实现利润 364.10 万元；注 3 ：营销网络及远程运营服务中心建设项目公司 营销服务体系的完善和建设，无法单独核算效益，但通过项目实施，公司将加强营销服务网络的布局，提升销售能力，提高客户忠诚度，从而间接提高 公司效益；注 4 ：水利水电控制工程技术研究中心项目作为公司研发能力建设，无法单独核算效益，但通过项目实施，公司将提升自主创新和研发能力， 增加公司产品的技术含量和市场竞争能力，从而间接提高公司效益。
（二） 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
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| 单位：万元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 截止日投资项 目累计产能利 用率 |
承诺投资后实现效益 | 最近三年一期实现效益 | 截止日累 计实现效 益 |
是否达到 预计效益 |
|||
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020 年1-6 月 | ||||||
| 1 | 支付现金 交易对价 |
不适用 | 深圳精实机电科技有限公司承诺2017年、2018年、 2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润分别不低于2,240万元、3,093.33万元、 4,266.67万元，三年累计净利润不低于9,600万。 |
2,330.62 |
3,206.13 | 4,026.00 | -855.58 |
8,707.17 | 否 |
| 北京格兰特膜分离设备有限公司承诺2017年、2018 年、2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润分别不低于3,500万元、4,550万 元、6,100万元。 |
3,574.88 | 4,950.84 | 2,366.93 | -270.85 |
10,621.80 | 否 |
注 1 ： 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金中发行股份及支付现金收购对价系整体购买深圳精实机电科技有限公司 100% 股权、北京格兰特膜分 离设备有限公司 100% 股权，不适用计算产能利用率；
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四、前次募集资金中以资产认购股份的相关资产运行情况
公司 2015 年 IPO 募集资金不涉及以资产认购股份的情况。 2018 年发行股份 购买资产并募集配套资金涉及相关资产运行情况具体如下：
根据 2017 年 5 月 26 日公司与交易方签署的《发行股份及支付现金购买精实 机电 100% 股权协议》及《发行股份及支付现金购买格兰特 100% 股权协议》（以 下简称 “ 发行资产购买协议 ” ）的约定，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1842 号文核准批复，公司向李洪波、毛秀红共发行 10,085,615 股股份购买李 洪波、毛秀红两名自然人持有的深圳精实机电科技有限公司（以下简称精实机电） 62% 的股权；支付 144,400,000.00 元现金购买共青城尚坤投资管理合伙企业（有限 合伙）持有的精实机电 38% 的股权；通过发行 14,863,012 股股份及支付 212,800,000 元现金购买格然特科技（湖州）有限公司、长沙华能自控集团有限公司、北京格 莱特投资管理中心（有限合伙）持有北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称 格兰特）的 100% 股权。
（一）资产权属变更情况
1 、深圳精实机电科技有限公司已于 2017 年 10 月 27 日办理了股东变更工商 登记手续。相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有深圳精实机电科技 有限公司 100% 的股权。
2 、北京格兰特膜分离设备有限公司已于 2017 年 10 月 27 日办理了股东变更 工商登记手续。相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有北京格兰特膜 分离设备有限公司 100% 的股权。
（二）资产账面价值变化情况
单位：万元
| 单位：万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名 称 |
项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 深圳精 实机电 科技有 限公司 |
资产总额 | 33,365.02 | 36,775.12 | 29,080.73 | 23,013.89 |
| 负债总额 | 19,127.10 | 21,737.55 | 18,418.28 | 15,581.56 | |
| 净资产 | 14,237.92 | 15,037.57 | 10,662.45 | 7,432.33 | |
| 北京格 兰特膜 |
资产总额 | 47,950.82 | 60,645.29 | 56,567.49 | 32,921.98 |
| 负债总额 | 24,000.58 | 35,506.38 | 34,775.96 | 16,174.14 |
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| 公司名 称 |
项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分离设 备有限 公司 |
净资产 | 23,950.24 | 25,138.91 | 21,791.53 | 16,747.83 |
（三）生产经营情况
本公司发行股份及支付现金购买相关资产后，标的资产生产经营情况稳定， 未发生重大变化。
（四）效益贡献情况
单位：万元
| 公司名称 | 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳精实机电科技 有限公司 |
营业收入 | 1,721.39 | 27,307.87 | 27,363.46 |
| 归属于母公司净利润 | -855.58 | 4,365.32 | 3,220.77 | |
| 北京格兰特膜分离 设备设备有限公司 |
营业收入 | 5,335.65 | 40,667.60 | 47,481.74 |
| 归属于母公司净利润 | -270.85 | 2,087.00 | 5,026.87 |
（五）盈利预测及承诺事项的履行情况
1 、深圳精实机电科技有限公司
李洪波、毛秀红 2 名自然人承诺， 2017 年度、 2018 年度、 2019 年度，深圳 精实机电科技有限公司合并报表口径下归属于母公司所有者扣除非经常性损益 后的净利润应不低于 2,240 万元、 3,093.33 万元、 4,266.67 万元。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度精实机电《业 绩承诺完成情况专项审核报告》（天职业字 [2018]12483 号），精实机电 2017 年度 经审计的扣非净利润为 2,330.62 万元。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度精实机电《业 绩承诺完成情况专项审核报告》（天职业字 [2019]20955 号），精实机电 2018 年度 经审计的扣非净利润为 3,206.13 万元。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：精实机电 2019 年度实现 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 4,026.00 万元。
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精实机电 2017 年、 2018 年和 2019 年度实际实现的累计归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益后的净利润为 9,562.76 万元，完成业绩承诺盈利目标的 99.61% 。
2 、北京格兰特膜分离设备有限公司
GUANGZHEN MENG 、长沙华能自控集团有限公司、北京格莱特投资管理中心 （有限合伙）承诺， 2017 年度、 2018 年度、 2019 年度，北京格兰特膜分离设备 有限公司合并报表口径下归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润应 不低于 3,500 万元、 4,550 万元、 6,100 万元。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度格兰特《业 绩承诺完成情况专项审核报告》（天职业字 [2018]13271 号），格兰特 2017 年度经 审计的扣非净利润为 3,574.88 万元。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度格兰特《业 绩承诺完成情况专项审核报告》（天职业字 [2019]20958 号），格兰特 2018 年度经 审计的扣非净利润为 4,950.84 万元。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：格兰特 2019 年度实现归 属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 2,366.93 万元。
格兰特 2017 年、 2018 年和 2019 年度实际实现的累计归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益后的净利润为 10,892.66 万元，完成业绩承诺盈利目标的 76.98% 。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容一致。
六、会计师事务所出具的专项报告结论
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司前次募集资金使用情况出 具了“[2020]35763 号”《华自科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报 告》，其结论意见如下：“我们认为，华自科技董事会编制的《前次募集资金使
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用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况 报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了 ” 华自科技截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况 。
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第九节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。
全体董事签名：
全体监事签名：
不担任董事的高级管理人员签名：
华自科技股份有限公司
年 月 日
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二、发行人控股股东、实际控制人声明
本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
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二、保荐机构（主承销商）声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
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保荐代表人：
郭护湘 刘立冬
项目协办人：
张飞
法定代表人、总裁：
刘秋明
董事长：
闫峻
光大证券股份有限公司
年 月 日
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保荐机构总裁声明
本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
保荐机构法定代表人、总裁（签字）：
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______
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刘秋明
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光大证券股份有限公司
年 月 日
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保荐机构董事长声明
本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 .
保荐机构董事长（签字）： ______ 闫峻
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光大证券股份有限公司
年 月 日
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三、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见 书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内 容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担相应的法律责任。
经办律师：
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律师事务所负责人：
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湖南启元律师事务所
年 月 日
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五、审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审 计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师 对发行人在募集说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件的 内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述 或 重大遗漏，并承担相应的法律责任。
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经办注册会计师：
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会计师事务所首席合伙人：
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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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五、债券信用评级机构声明
本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出 具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明 书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出 现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字评级人员： [] [] 评级机构负责人：
中证鹏元资信评估股份有限公司
年 月 日
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第十节 备查文件
除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作 为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：
一、发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
- 二、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
三、法律意见书和律师工作报告；
四、会计师事务所关于前次募集资金使用情况的报告；
五、中国证监会同对本次发行予以注册的文件；
六、资信评级报告；
七、重大资产重组模拟财务报告及审计报告和重组进入公司的资产的财务报 告、资产评估报告和审计报告；
八、其他与本次发行有关的重要文件。
自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说 明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网（ http//www.cninfo.com.cn ）查阅本 次发行的《募集说明书》全文及备查文件。
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